Ожидания

• Американский рынок пережил целую россыпь «твитов» Трампа, в котором он пригрозил ввести пошлины против Китая, как и было обещано ранее на товары объемом в $200 млрд., а также добиться желаемого в торговых переговорах с ЕС и Канадой. К концу дня внутридневное понижение было сведено к нулю на информации о переносе заключительной фазы торговых переговоров с Канадой на среду, хотя ранее Трамп заявлял о том, что дедлайн – конец этой недели
• Президент США Трамп пригрозил выйти из Всемирной торговой организации, если их не удастся «перетряхнуть»
• Президент США Трамп выразил недовольство тем, что предложенные Брюсселем меры по сокращению ввозных пошлин на автомобили «не достаточно хороши» и отметил, что «ЕС почти также плох, как Китай»
• Фондовые площадки США в понедельник будут закрыты в связи с празднованием Дня Труда
• Европейские рынки акций отразили нежелание инвесторов оставаться в акциях на выходных на фоне очередного всплеска активности президента США Трампа, который вновь посеял семена опасений в росте протекционизма и замедления темпов роста мировой экономики
• Цены на нефть в пятницу скорректировались после ударного роста в течение последней и предыдущей недель на сигналах резкого сворачивания покупок иранской нефти и дальнейшего спада добычи в Венесуэле
• Рубль в пятницу резко укрепился благодаря поддержке укрепления валют развивающихся валют против американского доллара, вероятно имело место и снижения опасений в реализации геополитических рисков и рынок стал переосмысливать угрозу расширения США санкций: доллар подешевел сразу на 1,1% до 67,50 руб., евро – на 1,55% до 78,40 руб. В понедельник утром под влиянием понижения цен на нефть курсы ведущих валют растут на 30 коп.
• ЦБ ухудшил прогноз роста ВВП в III квартале до 1,3-1,7% г/г, сохранил прогноз на 2018 г.
• Правкомиссия одобрила увеличение доли катарского QIA в Роснефти до 18,93%
• Газпром не исключает дивидендов за 2018 г. выше 8,04 рубля на акцию
• Газпром ожидает роста средней цены экспорта газа в 2018 г. до $230-240 за тыс. куб. м.
• Газпром может увеличить дивиденды после 2020 года
• Газпром взял паузу в заимствованиях, чтобы снять риски из-за спора с Нафтогазом
• Татнефть может пересмотреть план по капиталовложениям на 2018 год в большую сторону
• Татнефть может выплатить дивиденды за 9 месяцев 2018 года
• Татнефть в 2018 г. увеличит добычу на 1%, до 29,2 млн тонн на фоне решения ОПЕК+
• Вопрос о делистинге Автоваза может быть рассмотрен после 10 сентября

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• Американский рынок акций в четверг прервал свою победную поступь не без помощи источников из окружения президента Трампа, которые напомнили о предстоящем расширении объема китайских товаров до $200 млрд, которые будут обложены высокими пошлинами, в то же время решение на этот счет пока не принято, дедлайн истекает 5 сентября
• Канада присоединилась к дискуссиям США и Мексики по пересмотру торгового соглашения NAFTA, подписи могут быть поставлены к концу этой недели
• Европейские рынки акций в четверг придерживались склонности к понижению на фоне испарения оптимизма в США и негативно окрашенных корпоративных событий
• Цены на нефть в четверг продолжили удивлять своей прытью доведя волну роста до 10% за последние две недели, драйвером продолжили выступать опубликованные днем ранее данные по запасам и свидетельства сокращения закупок иранской нефти
• По оценкам отраслевых наблюдателей, экспорт нефти из Ирана в августе еще задолго до вступления в силу санкций 4 ноября опустился до 2 млн барр/сутки при том, что в апреле он составлял 3,1 млн барр/сутки
• Международное энергетическое агентство предупредило о том, что рынок нефти к концу года столкнется с ситуацией заметного дефицита из-за обрушения поставок из Ирана и Венесуэлы и роста спроса на нефть в Азии
• Рубль в четверг стойко выдержал давление доллара на валюты развивающихся стран – на фоне обвала турецкой лиры, аргентинского песо и южноафриканского рэнда рубль курс рубля не претерпел значительных изменений. Доллар плавно повысился до 68,20 руб., евро откатил к 79,5 руб.
• Москва не получала сигналов от США о достижении неких договоренностей или компромиссов для того, чтобы не вводить так называемый «второй пакет» антироссийских санкций – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
• Франция готова к стратегическому партнерству с Россией, если Кремль сделает необходимые для этого шаги, заявил в четверг президент страны Эммануэль Макрон
• Алроса и Аэрофлот уже могут направлять на дивиденды 75% чистой прибыли – Силуанов
• Лоукостер Победа в I полугодии сократил чистую прибыль по МСФО на 56,2%
• Лукойл может начать новую программу обратного выкупа акций после 2022 года
• Лукойл планирует добычу нефти в 2018 г на уровне 2017 г
• Газпром построил 80% газопровода «Турецкий поток» – Миллер
• Газпром до конца года завершит основные работы по укладке «Силы Сибири» – Миллер
• Сделка по покупке М.Видео сети Media Markt может быть закрыта в ближайшие 1-2 недели
• Чистый убыток ритейлера О’Кей в I полугодии снизился почти в 3 раза, до 541 млн руб.
• Страны ОПЕК+ в июле исполнили соглашение по сокращению добычи нефти на 109%
• ДВМП отложило публикацию отчета по МСФО за I полугодие 2018 года
• Выручка АФК Система по МСФО во II квартале выросла на 10,1%, до 182,1 млрд руб.
• Выручка девелопера Группа ПИК в I полугодии выросла почти в 2,5 раза, до 90,3 млрд руб.
• Гендиректор Мегафона Сергей Солдатенков и исполнительный директор компании Геворк Вермишян продали принадлежащие им акции оператора.

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• Среда подарила истории американского рынка очередной рекорд – инвесторы продолжили отыгрывать ожидаемое понижение траектории процентной ставки ФРС и уменьшение неопределенности в торговой сфере после заключения соглашения с Мексикой и готовности Канады к нему присоединиться
• Европейские рынки акций в среду преимущественно повысились на фоне общего позитивного сантимента и благоприятных корпоративных событий
• Цены на нефть в среду вышли на новые максимумы с начала недели после неожиданного сокращения запасов сырой нефти, а также признаках увеличения спроса на бензин в США до рекордов и сокращения покупок черного золота из Ирана
• По оценкам отраслевых наблюдателей, поставки нефти из Ирана в августе сократились до 2,06 млн барр/сутки, в то время как на пике в апреле они составляли 3,09 млн барр/сутки
• Ситуация на внутреннем валютном рынке принципиальным образом не меняется: рубль продолжает игнорировать рост аппетитов к риску, более высокие цены на нефть и рост стоимости заимствований в условиях угрозы расширения санкций и роста напряженности вокруг Сирии. Курс доллара четверг остается выше 68 руб. на уровне в 68,10 руб., евро оценивается в 79,65 руб.
• Газпром в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,7 раза – до 631 млрд руб.
• Чистая прибыль Лукойла по МСФО в I полугодии выросла на 37,5% – до 276,4 млрд руб.
• Чистая прибыль Сургутнефтегаза за I полугодие выросла в 4,4 раза, до 390 млрд руб
• Чистая прибыль Россетей по МСФО за I полугодие выросла на 9,1%, до 40,6 млрд руб.
• Группа Аэрофлот получила убыток по МСФО в I половине 2018 г. на фоне роста цены топлива
• Виталий Савельев переизбран на пост генерального директора «Аэрофлота»
• S&P снизило рейтинг Мегафона до «BB+» со «стабильным» прогнозом
• Чистая прибыль Ленты по МСФО в I полугодии выросла на 14,9%, до 5,2 млрд руб.
• Чистая прибыль Квадра по МСФО за I полугодие выросла на 27% – до 2,2 млрд руб.
• Чистый убыток Силовых машин по МСФО за I полугодие вырос в 5,7 раза, до 10,17 млрд руб.
• Чистая прибыль Камаза по МСФО за I полугодие выросла на 59%, до 1,57 млрд руб.
• Чистая прибыль Соллерс по МСФО за I полугодие сократилась на 22,96%, до 443 млн руб.
• Чистая прибыль ВСМПО-Ависма по МСФО за I полугодие выросла на 43,3%, до 9,95 млрд руб.
• Русснефть увеличила добычу нефти в I полугодии на 1% – до 3,74 млн тонн

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• Американский рынок акций во вторник окопался на новых рекордных максимумах при поддержке менее амбициозных планов ФРС по ужесточению монетарной политики, озвученных в Джексон Хоул, а также достижения согласия между США и Мексикой в торговой сфере
• Европейские рынки акций во вторник завершили торги смешанно из-за неуверенности в том, что Уолл-стрит сохранит позитивный настрой, хотя урегулирование разногласий между США и Мексикой в торговой сфере создало соответствующие предпосылки
Правительство Германии обсуждает пакет финансовой помощи для Турции
• Цены на нефть во вторник ощутили желание игроков зафиксировать прибыль после уверенного подъема на предыдущей неделе в преддверии публикации данных по запасам в США и проведения аукциона по продаже Вашингтоном сырой нефти из стратегических резервов
• Минэнерго реализует 11 млн барр сырой нефти, цель – обуздать рост цен на бензин в преддверии выборов в Конгресс США
• Главнокомандующий военно-морских сил Стражей исламской революции Ирана генерал Алиреза Тангсири объявил о «полном контроле» над акваторией Персидского залива и Ормузским проливом,
• Глава Госдепа Майк Помпео поспешил опровергнуть иранские заявления, подчеркнув, что Тегеран «не обладает контролем на проливом», который «является международным судоходным руслом» и находится под защитой США.
• Рубль продолжает игнорировать рост аппетитов к риску и более высокие цены на нефть в условиях угрозы расширения санкций и роста напряженности вокруг Сирии. Курс доллара утром в среду повысился до 67,90 руб. Евро можно купить за 79,25 руб.
• Обсуждаемые в Конгрессе санкции могут «усугубить структурные ограничения роста российской экономики и приведут к новым проблемам с финансированием для государственных и частных банков», предупреждают в Moody’s.
• Акции Мегафона исключаются из индексов Московской биржи с 30 августа
• Чистая прибыль Транснефти по МСФО в I полугодии снизилась на 19%, до 92 млрд руб.
• Чистая прибыль Русгидро по МСФО за I полугодие выросла в 1,6 раза – до 35,7 млрд руб.
• Чистая прибыль Русснефти по МСФО в I полугодии упала в 1,8 раза – до 1,8 млрд рублей
• ЧТПЗ планирует начать выпуск нержавеющих труб для СПГ-проектов «Новатэка»
• Татнефть во II квартале увеличила чистую прибыль в 2,4 раза, до 63,2 млрд руб.

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• Американский рынок акций развил успех пятницы после выступления главы ФРС
• В понедельник в полку позитивных новостей прибыло заключение между США и Мексикой соглашения в торговой сфере и настрой ЦБ Китая укреплять юань, что было интерпретировано как уступка США в торговой войне
• Европейские рынки акций в понедельник отыграли пятничный оптимизм Уолл-стрит, вызванной голубиным комментариями главы ФРС Джерома Пауэлла
• Цены на нефть в понедельник продолжили по инерции рост после уверенной динамики в предыдущие дни благодаря признакам смягчения напряженности в отношениях между США и Китаем и ослабления доллара
• Уровень выполнения ОПЕК соглашения по ограничению нефтедобычи в июле составил 109% после 120% в июне и 147% в мае
• Россия в августе сохранит добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на уровне июля – глава Минэнерго РФ Александр Новак
• Рост оптимизма на внешних рынках и высокие цены на нефть не смогли поддержать рубль в условиях угрозы расширения санкций. Курс доллара не изменился, оставшись на уровне в 67,40 руб. Евро на фоне роста EUR/USD повысился до 78,80 руб.
• Курс рубля предугадать невозможно, заявил в понедельник глава Минфина Антон Силуанов.
• Акционеры Лукойла одобрили погашение 11,82% казначейских акций
• Сибур примет решение по IPO в течение ближайшего месяца – FT
• Чистая прибыль Акрона по МСФО в I полугодии выросла на 76%, до 3,43 млрд руб.
• М.Видео-Эльдорадо повысила прогноз выручки к 2022 г. до 500 млрд руб. с 475 млрд руб.
• М.Видео-Эльдорадо может выплатить дивиденды за 2018 год в размере 50% от чистой прибыли
• Газпром нефть запустила вторую линию газового завода Бадра в Ираке

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• Американский рынок добился желаемого – спустя почти семь месяцев индекс S&P 500 закрыл день на новом историческом максимуме.
• Инвесторы переключили внимание с безрезультатных переговоров США и Китая в торговой сфере на выступление главы ФРС Пауэлла, который своими комментариями о приближении к нейтральному уровню процентных ставок и сохранении контроля над инфляцией повлиял на ожидание темпов ужесточения монетарной политики
• Европейские рынки акций в пятницу зафиксировали небольшие положительные переоценки благодаря позитивным сигналам в выступлении главы ФРС Джерома Пауэлла, что смогло нивелировать отсутствие прогресса в переговорах США и Китая по торговым вопросам
• Цены на нефть в пятницу продолжили восхождение благодаря ослаблению доллара и переключения внимания от опасений в замедлении темпов роста спроса в Китае на озабоченность в достаточном предложении по мере приближения момента вступления в силу санкций против Ирана
• Ослабление доллара на FOREX после выступления главы ФРС принесло плоды и рублю в дополнение к прозвучавшему отказу Банка России от приостановки закупки валюты в качестве агента Минфина. Курс доллара опускался почти до 67 руб. Утром в понедельник доллар дорожает до 67,40 руб., евро – до 78,20 руб.
• Закупки валюты по бюджетному правилу в IV квартале вырастут с $17 млрд до $20 млрд – РФПИ
• Увеличение выплат дивидендов за счет допдоходов от улучшения конъюнктуры может отрицательно отразиться на репутации компаний – помощник президента Белоусов
• Глава ФСК попросил Медведева сохранить управленческую независимость компании
• Роснефть закроет реестр на получение дивидендов за I полугодие 9 октября
• Полюс может выплатить дивиденды за I полугодие в размере 131,11 руб. на акцию
• Новатэк может выплатить дивиденды за I полугодие в размере 9,25 руб. на акцию
• ВСМПО-Ависма может выплатить дивиденды за I полугодие в размере 756 руб. на акцию
• Алроса направит допдоходы от улучшения конъюнктуры на выплату дивидендов
• Алроса в 2019 году ожидает сокращения инвестиционной программы на 10-15%
• Чистая прибыль Алросы по МСФО за I полугодие выросла на 19,2%, до 57,3 млрд руб.
• Чистая прибыль МОЭСК по МСФО за I полугодие выросла на 2,7%, до 2,94 млрд руб.

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• Американский рынок акций в четверг скорректировал подъем предыдущих дней второй день кряду в отсутствие новостей о прогрессе в переговорах между США и Китаем по торговым спорам и на фоне политической неопределенности вокруг президента Трампа
• Европейские рынки акций в четверг заняли оборонительные позиции в ожидании исхода переговоров делегации из Китая с коллегами из США по торговым вопросам
• Цены на нефть в четверг консолидировались после 3%-ного спурта вверх накануне, чему способствовала неопределенность итогов переговоров США и Китая по торговым вопросам, а также укрепление доллара
• Саудовская Аравия опровергла сообщение о переносе выхода Saudi Aramco на IPO
• Доллар в ходе торгов на внутреннем валютном рынке в четверг достигал планки в 69 руб. на фоне новой волны продаж валют emerging markets против доллара и переоценки нового пакета санкций США, однако в итоге подешевел до 68,20 руб. после отказа Банка России от покупки валюты для Минфина до конца сентября. В пятницу утром доллар стоит 68,10 руб., евро -78,75 руб.
• Credit Suisse опроверг заморозку российских счетов в банке
• ЦБ прекращает скупку валюты до конца сентября
• Минфин сохранит план закупок валюты для бюджетного правила, несмотря на паузу ЦБ
• Чистая прибыль Фосагро по МСФО в I полугодии выросла на 53%, до почти 18 млрд руб.
• Фосагро в 2019 г. погасит $264 млн долга
• Moody’s поместило рейтинг «B3» банка Возрождение на пересмотр в сторону повышения
• Россети выкупят допэмиссию МРСК Северного Кавказа на 4,7 млрд руб.

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• Американский фондовый рынок стойко перенес рост политической неопределенности в США, а также опасения в высоких ценах на рынке акций и в потенциальном ущербе от торговых войн на экономику США, выраженных в опубликованных протоколах к последнему заседанию ФРС
• Бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн располагает «информацией» о хакерских атаках и сговоре, которая может заинтересовать спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование вмешательства РФ в выборы 2016 года – адвокат Коэна
• Адвокат Коэна, бывшего адвоката президента Трампа, призывает конгресс США провести расследование в отношении Трампа, призывает к импичменту
• Китай введет 25%-ную пошлину для товаров американского экспорта общим объемом $16 млрд с 23 августа
• Европейский рынок акций в среду взяли паузу в активных действиях в ожидании исхода начавшихся переговоров делегации Китая с коллегами из США по разногласиям в торговой сфере
• Цены на нефть в среду максимально за два месяца подорожала, толчком чему послужил отчет Минэнерго США по запасам, а также ослабления американского доллара
• Saudi Aramco отложила выход на IPO на неопределенный срок – Reuters
• Рубль продолжил реагировать на расширение США пакета санкций, что переводит отношения с этой страной на новый более низкий уровень. Доллар в четверг утром можно купить уже по 68,20 руб., евро – по 78,85 руб.
• Credit Suisse заморозил $5млрд средств россиян из-за санкций
• ЦБ подготовил ограничения на работу иностранных банков в России
• Президент Путин заявил о пользе встречи с Трампом
• Президент Путин назвал санкции США бессмысленными
• Президент Путин назвал необходимость «Северного потока-2» медицинским фактом
• Минэкономразвития ожидает ослабления рубля и усиления оттока капитала в ближайший год
• Глава Минэкономразвития Орешкин не видит причин для изъятия допдоходов компаний
• Чистая прибыль ФСК за I полугодие по МСФО выросла на 30%, до 40 млрд руб.
• Чистая прибыль Мечела в I полугодии снизилась на 6%, до 4,7 млрд руб
• Фосагро планирует увеличить в 2018 г. выпуск удобрений на 6%, до более 9 млн тонн
• Фосагро может выплатить из нераспределенной прибыли 45 руб. на акцию, или 5,83 млрд руб.
• Группа Аэрофлот в январе – июле увеличила перевозки пассажиров на 9% – компания
• Черкизово может выплатить дивиденды за I полугодие в размере 20,48 руб. на акцию
• Газпром начал проектирование газопровода в Китай с Сахалина, который может стать вторым проектом по поставке российского трубопроводного газа в КНР после Силы Сибири

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• Американский рынок акций во вторник продлил позитивную динамику четвертый день кряду, переписав в течение дня исторический максимум в ожидании сближения позиций США и Китая по торговым вопросам
• Европейский рынок акций продолжил настраиваться на благоприятный исход запланированных на 22-23 августа переговоров замминистров США и Китая, которые будут обсуждать торговые разногласия между двумя странами
• Цены на нефть во вторник продолжили набор высоты в ожидании сокращения запасов в отчете от Минэнерго США, а также рассчитывая на смягчение напряженности в отношениях между США и Китаем, что может ограничить негативное влияние на спрос крупнейшим в мире потребителем черного золота
• Возобновление покупок Минфином, отказ ведомства от проведения аукциона ОФЗ и расширения США санкций привели к тройному удару по рублю – доллар во вторник можно купить по 67,30 руб., евро – по 77,9 руб.
• Минфин США сообщил о заморозке счетов Дерипаски и Вексельберга на Кипре
• США объявили о блокировке российских активов на сотни миллионов долларов
• Минфин отменил аукцион ОФЗ впервые за 4 месяца на волатильности
• Глава Счетной Палаты Кудрин: Россия не выдержит больше одного кризиса
• Банк России возобновил регулярные покупки валюты, которые не проводил в течение шести торговых сессий, на фоне стабилизации рубля после резкого падения на опасениях новых санкций США.
• Минфин раскритиковал идею Белоусова отобрать у бизнеса 500 млрд рублей
• Правительство может повысить субсидии нефтяникам для сохранения низких цен на бензин
• Совет директоров Роснефти рекомендовал акционерам на внеочередном собрании утвердить дивиденды по результатам первого полугодия 2018 года в размере 14,6 рубля на акцию
• Чистая прибыль Детского мира по МСФО за I полугодие выросла на 46,2%, до 1,03 млрд руб.
• Moody’s повысило рейтинг НМТП до «Ba2» со «стабильным» прогнозом
• Максимальная цена приобретения акций Магнита в рамках buyback составит 4930 руб. за бумагу

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• Американский рынок акций в понедельник развил успех пятницы, продолжив настраиваться на лучшее в преддверии ожидаемого возобновления переговоров между чиновниками США и Китая по условиям взаимной торговли
• Европейские рынки акций в понедельник дисконтировали в цены надежды на «потепление» отношений между США и Китаем в ходе предстоящих в конце недели переговоров – то, что они не успели отразить в пятницу
• Президент США Трамп обвинил Китай и ЕС в манипулировании валютами
• Президент США Трамп отметил, что не ждет «многого» от предстоящих переговоров с Китаем на уровне замминистров
• Помощник по экономическим вопросам президента США Ларри Кадлоу отметил, что
Пекин не должен недооценивать желание Трампа «уничтожить» тарифы, а также барьеры и квоты, наряду с приостановкой кражи интеллектуальной собственности и ее передачи из-за навязываемых Пекином требований.
• Президент США Дональд Трамп раскритиковал главу ФРС Джерома Пауэлла за проводимую им политику постепенного повышения базовой процентной ставки.
• ЦБ Китая напечатал 102 млрд юаней для спасения фондового рынка и призвал увеличить кредитование экспортеров и компаний, занятых в инфраструктурном строительстве
• Ослабление доллара, продлившееся третий день кряду, и рост цен на нефть позволили рублю потеснить ведущие валюты: курс доллара утром во вторник опустился до 66,90 руб., евро – до 77,15 руб.
• США могут изменить проект о санкциях, чтобы свести ущерб к РФ
• Санкции США против России, которые вступят в силу 22 августа, незаконны, они наносят ущерб международной торговле – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков,
• Чистая прибыль Магнита в I полугодии по МСФО сократилась на 14,4%, до 17,76 млрд руб.
• Магнит рассмотрит программу buyback 21 августа
• Транснефть за 4 года направит на долгосрочную программу развития 1 трлн руб.
• Транснефть направила в ФАС заявку по тарифам на 2018 г., рассчитывает на учет дивидендов
• Вопрос конвертации префов Транснефти «завис» из-за санкций – глава компании
• Транснефть устраивает уровень дивидендов в 25% от прибыли – глава компании
• Транснефть повысила прогноз на 2018 г. по транспортировке нефти на экспорт до 230 млн т
• Алроса сокращает офисы для оптимизации расходов
• Совет директоров Аэрофлота 28 августа обсудит избрание гендиректора
• Операторы «большой четверки» отменят внутрисетевой роуминг в ближайшие дни

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• Американский рынок акций завершили неделю в позитивном ключе на фоне сигналов о запланированной встрече представителей США и Китая, которые постараются наметить точки соприкосновения в торговых спорах в преддверии встречи лидеров двух стран в ноябре
• Согласно информации WSJ, 22-23 августа состоятся переговоры между заместителем министра торговли Китая Вангом Шоувенем и заместителем министра финансов Дэвидом Мальпассом, которые попытаются реанимировать диалог между двумя странами в преддверии саммита лидеров двух стран в ноябре
• Китай с сентября снимет ограничения на покупку акций иностранцами
• Европейский рынок акций в пятницу финишировал на отрицательной территории, поскольку информация от WSJ о «прорыве» между США и Китаем еще не успела поступить во время торгов, и в фокусе внимания продолжила оставаться ситуация в Турции
• Цены на нефть в пятницу повысились под влиянием технических факторов поскольку снижение котировок продлилось третью неделю подряд
• Рубль не долго пользовался плодами улучшения внешней конъюнктуры и в условиях приближения оглашения вердикта по санкциям вновь начал слабеть: доллар утром в понедельник можно купить по 67,20 руб., евро – по 76,70 руб.
• Fitch сохранило позитивный прогноз по России, несмотря на санкции
• Санкции США против России могут привести к оттоку 8-10% инвесторов из госбумаг РФ – АКРА
• ЦБ РФ 15 августа не покупал валюту для Минфина
• Предложение о возможности изъятия сверхдоходов у крупных компаний пока не одобрено, его обсуждают на экспертном уровне, в том числе в правительстве России. – пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков
• Арест судом Лондона акций банка Возрождение не отразится на сделке с ВТБ
• Совет директоров Новатэка 24 августа обсудит промежуточные дивиденды за I полугодие
• Мегафон договорился со Сбербанком об открытии кредитной линии на 80 млрд руб.

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• Американский рынок акций с энтузиазмом воспринял информацию о том, что в торговых спорах между США и Китаем тронулся лёд. Позитивные корпоративные истории по ряду компаний привели к максимальному с апреля скачку вверх индекса Dow
• Европейские фондовые площадки в четверг прервали понижательный дрейф благодаря появлению надежд на урегулирование торговых споров между США и Китаем
• Президент США Трамп признал, что сильный доллар вредит интересам экспортеров, в то же время похвалил его укрепление. Помощник президента Кадлоу выразил мнение, что сильный доллар является отражением уверенности инвесторов в экономике США
• Цены на нефть поднялись на фоне улучшения аппетитов к риску, сбросив негатив после неожиданного роста запасов в данных от Минэнерго США, опубликованных накануне
• Улучшение риск-аппетитов на фоне готовности США и Китая обсуждать торговые разногласия и частичное восстановление цен на нефть продавили курс доллар/рубль утром в пятницу к 66,75, а евро/рубль к 76,0
• ТМК рассматривает возможность проведения buyback
• Менеджмент ТМК планирует дальнейшее снижение долговой нагрузки
• ТМК пока не получила ответа США по отмене пошлин на свою продукцию
• Менеджмент ТМК планирует дальнейшее снижение долговой нагрузки
• Отчуждаемая доля ФСК ЕЭС в Россетях оценена почти в 1 млрд руб.
• Совет директоров En+ одобрил перерегистрацию En+ Holding Limited в Россию
• Чистая прибыль Газпром нефти по МСФО за 6 месяцев выросла в 1,5 раза, до 166,4 млрд руб.
• Газпром нефть пока не планирует сокращать размер своего долга – замглавы компании
• Газпром нефть снизила добычу нефти и конденсата в I полугодии на 0,6%, до 30,7 млн т
• Газпром нефть в I полугодии увеличила капзатраты на 5,5%, до 162,75 млрд руб.
• Газпром нефть может ускорить программу модернизации своих НПЗ
• Мегафон оценил стоимость объединенной компании «Связного» и «Евросети» в 62 млрд рублей

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• Американский рынок акций в среду возобновил негативную динамику, темпы которой усилились на фоне распродаж фондовых рынков стран с развивающейся экономикой. В конце сессии последовал отскок на фоне выражения готовности турецких властей обсудить со своими американскими коллегами возникшие разногласия
• Европейский рынок акций вновь зафиксировал потери, поскольку в умах инвесторов по-прежнему царило беспокойство по поводу ущерба, который был нанесен резким ослаблением турецкой лиры на балансы европейских кредитных организаций
• Центробанк КНР увеличил ликвидность экономики страны на $55,5 млрд
• Заместитель министра Китая отправится в конце августа в Вашингтон для переговоров с коллегами из США. По словам его начальника Китай выступает против протекционизма, но готов к диалогу
• Суд Турции отказался освободить американского пастора из-под домашнего ареста
• Турецкий регулятор расширил ограничения на валютные свопы в попытке стабилизировать курс
• Цены на нефть в среду ушли на более низкие уровни после публикации данных по запасам от Минэнерго США, настроения омрачило также глобальное понижение аппетитов к риску и укрепление доллара
• Иран отверг переговоры с США
• Улучшение риск-аппетитов на фоне готовности США и Китая обсуждать торговые разногласия возвращает курс доллар/рубль ниже 67 руб., а евро/рубль к 76,20 руб. Накануне доллар дорожал до 67,60 руб. на фоне новой волны бегства инвесторов из emerging markets, которую усугубило резкое понижение цен на нефть
• ЦБ РФ 13 августа не покупал валюту для Минфина
• Госдеп потребовал от России вывести войска из Украины
• Норникель изучает возможность взаиморасчета с зарубежными клиентами в рублях
• Алроса опробовала механизм рублевых расчетов с зарубежными клиентами
• Минфин сформирует общую позицию ведомств по плану Белоусова к 17 августа – источники
• Северстали придется снижать инвестпрограмму в случае изъятия «сверхдоходов» – источник
• Совет директоров Роснефти 21 августа обсудит вопрос о дивидендах за I полугодие
• Аэрофлот выкупит акции на 7 млрд руб. у акционеров, не согласных с лизингом 50 МС-21
• Интер РАО не обсуждает выкуп у ФСК оставшегося пакета своих акций – топ-менеджер
• Интер РАО рассчитывает направить на программу модернизацию мощностей около 200 млрд руб.
• Чистая прибыль Интер РАО по МСФО во II квартале выросла на 39,3%, до 15,6 млрд руб.
• Чистая прибыль En+ по МСФО в I полугодии выросла в 1,9 раза, до $1,04 млрд
• Лукойл в I полугодии сократил добычу нефти на 1,7% – до 42,8 млн тонн

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• Американский рынок акций во вторник вернулся на траекторию роста, прервав серию из понижений на протяжении предыдущих четырех сессий, поводом для смены настроений стало приостановка ослабления турецкой лиры, что уменьшило шансы «заражения» других рынков
• Помощник Трампа Джон Болтон встретился с послом Турции в США, где была достигнута договоренность об освобождении американского пастора Эндрю Брансона, сохранение ареста которого привела к росту напряженности в отношениях с США и способствовало дополнительному давлению на лиру. Исход встречи способствовал коррекционному укреплению лиры во вторник
• Европейские рынки акций во вторник умерили темпы понижения на фоне стабилизации динамики турецкой лиры, не приняв за чистую монету высокое открытие Уолл-стрит
• Цены на нефть во вторник сохранили статус-кво, поскольку улучшение риск-аппетитов было компенсировано новым раундом укрепления американского доллара, что делает покупку энергоносителей более обременительной
• Добыча сланцевой нефти в США в сентябре 2018 года увеличится по отношению к июлю на 93 тыс. баррелей – до 7,52 млн баррелей в сутки
• Продажа экспортерами валюты для уплаты страховых взносов в сочетании с укреплением турецкой лиры, которое способствовало пересмотру ожиданий от валют emerging markets вернуло уверенность рублю: доллар в среду утром стоит 66,55 руб., евро – 75,45 руб. Рубль немного слабеет после резкого укрепления накануне
• Группа ВТБ договорилась о покупке банка Возрождение
• Совет директоров Норникеля рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за первое полугодие 2018 г. из расчета 776,02 руб. (или 11,37 долларов) на одну обыкновенную акцию
• Правление Газпрома выплатило себе 1,7 миллиарда рублей за полгода
• Чистая прибыль X5 Retail Group в I полугодии 2018 г. упала на 23,5%, до 14,3 млрд руб.
• X5 подтвердил прогноз по открытию 2,5 тыс. магазинов в 2018 году
• Чистая прибыль МГТС в I полугодии по РСБУ выросла на 13% – до 12 млрд руб.
• Аэрофлот увеличил пассажироперевозки в июле на 9,7% до 3,6 млн человек
• Татнефть может выплатить дивиденды за I полугодие из расчета 30,27 руб. на акцию

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• Американский рынок акций продлил свою безрадостную серию до четырех дней, поскольку в сознании инвесторов продолжило играть рефреном ослабление турецкой лиры, которое запустило волну распродаж на рынках развивающихся стран и заставило беспокоиться о «заражении» Европы
• Меры по стабилизации, предпринятые Банком Турции, в понедельник не содержали главного – резкого ужесточения монетарной политики, которое могло бы остановить отток капитала. В итоге падение нацвалюты Турции продолжилось и составило порядка 8,7% после крушения на 16% в пятницу
• Европейские рынки акций не смогли вернуть прежний оптимизм, поскольку на инвесторов продолжила давить напряженная ситуация на валютном рынке Турции, которая распространилась на валюты других стран с развивающейся экономикой
• Объем промышленного производства в Китае в июле повысился на 6,0% г/г при прогнозе в 6,3% г/г, розничные продажи – на 8,8% г/г при прогнозе в 9,0% г/г, инвестиции в основные активы – на 5,5% г/г при прогнозе в 6,0% г/г
• Цены на нефть в понедельник отыграли большую часть потерь, возникших из-за ослабления аппетитов к риску и текущих данных, которые указали на рост запасов сырой нефти в США
• Страны ОПЕК в июле 2018 года нарастили добычу нефти на 40,7 тыс. баррелей в сутки, до 32,32 млн баррелей
• Приостановка Минфином покупки валюты для пополнения резервного фонда и стабилизация турецкой лиры способствовала нормализации обстановки на внутреннем валютном рынке: доллар утром во вторник дешевеет до 67,2 руб., евро – до 75,70 руб.
• Чистая прибыль Норникеля по МСФО в I полугодии выросла в 1,8 раза, до $1,65 млрд
• Дерипаска предлагал передать ВТБ свою долю в En+: источники
• Чистая прибыль Мосэнерго по МСФО за I полугодие выросла на 4,8%, до 15,23 млрд руб.
• Чистая прибыль Русагро в I полугодии по МСФО выросла в 10 раз, до 2,34 млрд руб.
• Русагро повысил прогноз по капитальным затратам на 2018 г. до 24 млрд руб.

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• Американский рынок акций также не избежал участи погружения в более консервативные настроения, отразив в ценах ущерб для экономики и её агентов от резкой девальвации турецкой лиры
• Турецкая лира подешевела относительно доллара на 16%, теряя в моменте 20%. Вначале президент Турции Эрдоган призвал граждан конвертировать валюту и золото в лиру, чем запустил волну паники. В дальнейшем её усилил президент США Трамп, удвоив размер пошлин на турецкую сталь и алюминий из-за сохранения под стражей американского пастора, обвинённого в пособничестве зачинщиками переворота
• Европейские рынки акций на исходе недели не могли не «заразиться» резким ослаблением турецкой лиры, что добавляет дополнительной головной боли инвесторам к имеющимся противоречиям США и Китая
• Цены на нефть в пятницу подорожали благодаря нежеланию игроков переносить «короткие» позиции после падения, зафиксированного на протяжении последних шести недель
• Российский рубль попал под каток продаж на фоне переоценки рисков валют с развивающейся экономикой на фоне коллапса турецкой лиры, которая в пятницу понизилась на 16%, и в понедельник продолжает слабеть, теряя 3,5%. На этом фоне рубль, над которыми нависла угроза санкций США, введенных против Ирана и КНДР, относительно доллара подешевел уже до 68,80 руб., относительно евро – до 78,5 руб.
• Доллар становится рисковым инструментом при международных расчетах за нефть – Силуанов
• РФ ответит на санкции США продолжением снижения вложений в американские бумаги – Силуанов
• Медведев обвинил США в объявлении экономической войны
• Помощник президента Андрей Белоусов предложил собрать с 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний 513,66 млрд рублей – сверхдоходы, которые те получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры»
• Дерипаска сообщил о готовности снизить долю в En+ ниже 45% через передачу акций ВТБ – FT
• Норильский никель обсудит промежуточные дивиденды 14 августа

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• В четверг американский рынок акций вновь, как и днем ранее, не решился на приступ исторического максимума по индексу S&P 500, отдалившись от него на 0,1% до 0,7%
• Европейские рынки акций в четверг провели день смешанно, не определившись с направлением на фоне недавних дополнительных шагов США и Китая во взаимной «торговой войне» и неплохих квартальных итогов
• Цены на нефть в четверг остались вблизи минимумов, показанных накануне из-за эскалации торговой войны США и Китая и данных по торговому балансу последнего, которые показали сокращение спроса со стороны независимых НПЗ
• «Двойной удар» санкций, которые фактически могут отрезать российские госбанки от мировой финансовой системы, а также понизить статус дипотношений с США с возможным прекращением экспорта из США в Россию продолжает давить на рубль, несмотря на появление крупного продавца – доллар в пятницу утром стоит 66,90 руб., евро – 76,65 руб.
• США вводят новые санкции против России за попытку отравления в Лондоне экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В перспективе через предположительно 3,5 месяцев санкции могут привести к понижению статуса дипломатических отношений, запрету на полеты Аэрофлота в США, а также прекращение экспорта любых американских товаров в Россию.
• РФ осудила новые санкции США, пригрозив принять ответные меры
• США не намерены вводить прямых санкций против Аэрофлота – представитель Госдепа
• Чистая прибыль группы ВТБ за I полугодие по МСФО выросла на 70%, до 98,5 млрд руб.
• Менеджмент ВТБ будет рекомендовать дивиденды за 2018 год в 50% от чистой прибыли
• Группа ВТБ рассматривает возможность покупки сразу нескольких банков.
• ВТБ в июле продал дочерний банк в Сербии за 0,9 млрд рублей
• ВТБ повысил прогноз по чистой прибыли по итогам 2018 г. по МСФО до 170 млрд рублей
• Группа ВТБ стала владельцем 22,25% Новороссийского зернового терминала
• Чистая прибыль НМТП по РСБУ за I полугодие сократилась в 12,7 раза, до 1,47 млрд руб.
• Распадская может вернуться к выплате дивидендов не раньше 2019 г. – глава Evraz
• Мощность четвертой линии «Ямал СПГ» может составить 940 тыс. тонн и выше
• Новатэк планирует увеличить добычу газа в 2018 году на 6-8% – Михельсон
• Ямал СПГ может выйти на проектную мощность в 16,5 млн тонн СПГ уже в 2019 г.
• Ямал СПГ введет сегодня в эксплуатацию вторую линию завода по сжижению газа
• Правительство РФ передало СП Роснефти и Statoil лицензию на Северо-Комсомольский участок
• Новатэк увеличил прогноз по производству СПГ к 2030 г. до 60 млн т в год
• Газпром нефть вложит в 2018-2020 гг. 106 млрд руб. в проекты на НПЗ в Омске

Развернуть пост и читать дальше …