Фондовая биржа

Ожидания

• Американский рынок акций в четверг прервал свою победную поступь не без помощи источников из окружения президента Трампа, которые напомнили о предстоящем расширении объема китайских товаров до $200 млрд, которые будут обложены высокими пошлинами, в то же время решение на этот счет пока не принято, дедлайн истекает 5 сентября
• Канада присоединилась к дискуссиям США и Мексики по пересмотру торгового соглашения NAFTA, подписи могут быть поставлены к концу этой недели
• Европейские рынки акций в четверг придерживались склонности к понижению на фоне испарения оптимизма в США и негативно окрашенных корпоративных событий
• Цены на нефть в четверг продолжили удивлять своей прытью доведя волну роста до 10% за последние две недели, драйвером продолжили выступать опубликованные днем ранее данные по запасам и свидетельства сокращения закупок иранской нефти
• По оценкам отраслевых наблюдателей, экспорт нефти из ?рана в августе еще задолго до вступления в силу санкций 4 ноября опустился до 2 млн барр/сутки при том, что в апреле он составлял 3,1 млн барр/сутки
• Международное энергетическое агентство предупредило о том, что рынок нефти к концу года столкнется с ситуацией заметного дефицита из-за обрушения поставок из ?рана и Венесуэлы и роста спроса на нефть в Азии
• Рубль в четверг стойко выдержал давление доллара на валюты развивающихся стран – на фоне обвала турецкой лиры, аргентинского песо и южноафриканского рэнда рубль курс рубля не претерпел значительных изменений. Доллар плавно повысился до 68,20 руб., евро откатил к 79,5 руб.
• Москва не получала сигналов от США о достижении неких договоренностей или компромиссов для того, чтобы не вводить так называемый «второй пакет» антироссийских санкций – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
• Франция готова к стратегическому партнерству с Россией, если Кремль сделает необходимые для этого шаги, заявил в четверг президент страны Эммануэль Макрон
• Алроса и Аэрофлот уже могут направлять на дивиденды 75% чистой прибыли – Силуанов
• Лоукостер Победа в I полугодии сократил чистую прибыль по МСФО на 56,2%
• Лукойл может начать новую программу обратного выкупа акций после 2022 года
• Лукойл планирует добычу нефти в 2018 г на уровне 2017 г
• Газпром построил 80% газопровода «Турецкий поток» – Миллер
• Газпром до конца года завершит основные работы по укладке «Силы Сибири» – Миллер
• Сделка по покупке М.Видео сети Media Markt может быть закрыта в ближайшие 1-2 недели
• Чистый убыток ритейлера О’Кей в I полугодии снизился почти в 3 раза, до 541 млн руб.
• Страны ОПЕК+ в июле исполнили соглашение по сокращению добычи нефти на 109%
• ДВМП отложило публикацию отчета по МСФО за I полугодие 2018 года
• Выручка АФК Система по МСФО во II квартале выросла на 10,1%, до 182,1 млрд руб.
• Выручка девелопера Группа П?К в I полугодии выросла почти в 2,5 раза, до 90,3 млрд руб.
• Гендиректор Мегафона Сергей Солдатенков и исполнительный директор компании Геворк Вермишян продали принадлежащие им акции оператора.

Америка:

• Американский рынок акций в четверг прервал свою победную поступь не без помощи источников из окружения президента Трампа, которые напомнили о предстоящем расширении объема китайских товаров до $200 млрд, которые будут обложены высокими пошлинами, в то же время решение на этот счет пока не принято, дедлайн истекает 5 сентября
• Канада присоединилась к дискуссиям США и Мексики по пересмотру торгового соглашения NAFTA, подписи могут быть поставлены к концу этой недели
• За исключением коммунального сектора (+0,1%) все остальные зоны рынка были окрашены в красный цвет, при этом своеобразными «чемпионами» стали сектор базовых материалов (-1,3%), финансовый сектор (-0,8%) и промышленный сектор (-0,8%)
• В технологическом секторе сохранился спрос на наиболее капитализированные и быстрорастущие акции под аббревиатурой FAANG, которые прибавили в диапазоне от 0,8 до 1,0%. Акции Amazon, курс которых пересек отметку в $2000 впервые в истории подорожали на 0,2%
• Личные доходы американцев в июле возросли на 0,3% после роста на 0,4% в июне
• Личные расходы американцев повысились на 0,4%, также, как и месяцем ранее
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в годовом выражении в июле возрос с 2,2% до 2,3%, при том, что аналитики не ожидали подобного изменения
• Количество первичных заявок на получение пособий по безработице по итогам прошедшей недели составило 213 тыс. после 210 тыс. на предыдущей

DOW: -0,53%
S&P500: -0,44%
NASDAQ: -0,27%

Pre-Market: +0,14%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Европейские рынки акций в четверг придерживались склонности к понижению на фоне испарения оптимизма в США и негативно окрашенных корпоративных событий
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 понизился на 0,32%
• Телекоммуникационный сектор, который ослаб на 1,7% стал главным неудачником минувшего дня
• Акции владельца объектов коммерческой недвижимости, группы Unibail-Rodamco-Westfield, подешевели на 4% после публикации не удовлетворивших рынок квартальных итогов и понижения Morgan Stanley целевой цены по ее акциям
• Акции Npower и SSE завершили день без изменений после одобрения британским регулятором слияния двух коммунальных компаний

DAX: -0,54%
FTSE 100: -0,62%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Азиатские рынки завершают неделю с минорными настроениями после того, как новость о том, что Трамп изучает возможность расширения списка товаров из Китая еще на $200 млрд, которые будут облагаться более высокими пошлинами, побуждает инвесторов сокращать долю в рисковых активах
• Акции интернет-гиганта Tencent рухнули в цене на 4,5% после публикации Министерством образования Китая плана по регулированию сферы онлайн-игр для школьников

Nikkei-225 (Japan): -0,02%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,97%
SSE Composite Index (China): -0,30%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

BRIC: -1,46%
MSCI EM: -1,18%
MSCI Eastern Europe: -0,99%
MSCI EM Latin America: -2,84%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -2,63%
Market Vectors Russia ETF (RSX): -2,42%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,52%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,37%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,07%
NILSY – NORILSK ADR: -1,91%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в четверг продолжили удивлять своей прытью доведя волну роста до 10% за последние две недели, драйвером продолжили выступать опубликованные днем ранее данные по запасам и свидетельства сокращения закупок иранской нефти
• Стоимость нефти марки Brent повысилась на 0,8% до $77,70/барр
• По оценкам отраслевых наблюдателей, экспорт нефти из ?рана в августе еще задолго до вступления в силу санкций 4 ноября опустился до 2 млн барр/сутки при том, что в апреле он составлял 3,1 млн барр/сутки
• По словам главы государственной нефтяной компании ?рака, члены ОПЕК обсудят пересмотр квот на добычу нефти на саммите в декабре
• По оценкам отраслевых наблюдателей, добыча нефти в Венесуэле из-за кризиса в экономике и нехватки инвестиций опустилась до 1 млн барр/сутки, сократившись вдвое от уровней, которые наблюдались несколько лет назад
• Международное энергетическое агентство предупредило о том, что рынок нефти к концу года столкнется с ситуацией заметного дефицита из-за обрушения поставок из ?рана и Венесуэлы и роста спроса на нефть в Азии
• На рынке промышленных металлов угрозы расширения США списка товаров из Китая, на которые будут введены более высокие пошлины, не прошли незамеченными – никель подешевел на 1,0%, медь – на 0,33%, алюминий – на 1,4%
• На рынке золота развернулась борьба за психологический рубеж в $1200/унцию – укрепление доллара вернуло уверенность игрокам на понижение

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $77,95/барр (+0,14%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в четверг обрел силу после выхода сильных макроэкономических данных и лавины продаж валют стран с развивающейся экономикой, где особенно выделилось аргентинское песо
• Личные расходы американцев повысились на 0,4%, также, как и месяцем ранее
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в годовом выражении в июле возрос с 2,2% до 2,3%, при том, что аналитики не ожидали подобного изменения
• ?ндекс доллара повысился на 0,18%
• Курс евро относительно доллара опустился на 0,3% до $1,167
• Канадский доллар отскочил от максимума за 2,5 месяца против доллара, подешевев на 0,54% до $0,77
• Рубль в четверг стойко выдержал давление доллара на валюты развивающихся стран – на фоне обвала турецкой лиры, аргентинского песо и южноафриканского рэнда рубль курс рубля не претерпел значительных изменений. Доллар плавно повысился до 68,20 руб., евро откатил к 79,5 руб.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Прошедший налоговый период в четверг уже не так активно влиял на ценообразование на денежном рынке – краткосрочные ставки вернулись к значениям вторника

MosPrime Rate. MosPrime Rate (overnight): 7,33%

Экономический календарь (время мск.):

12-00 ?ндекс потребительских цен в еврозоне, предварит.
12-00 Уровень безработицы в еврозоне
17-00 ?ндекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал

Новости:

Новостной фон. Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Отсутствие прорыва в переговорах между США и Китаем не повлияли не склонность инвесторов к риску – последовавшая стабилизация китайского юаня оставила такую опцию в числе возможных. Вместо этого инвесторы обратили внимание на протоколы к последнему заседанию ФРС и выступление главы ЦБ Джерома Пауэлла, которые показали готовность монетарных властей отреагировать на реализацию рисков протекционизма, замедлив темпы повышения процентных ставок, которые уже в скором времени могут достичь нейтрального уровня, что ограничивает потенциал их подъема
• Цены на нефть отыграли свою перепроданность за счет резкого сокращения запасов в США и косвенных свидетельств о сокращении экспорта из ?рана. Поддержку оказало и ослабление доллара. Существенный подъем создает предпосылки для возвращения к годовым максимумам
• На текущей неделе участников рынка ждет вторая оценка ВВП США за II квартал в среду, а также индексы производственной активности Китая в пятницу. Рынок останется чувствительным к новостным заголовкам, связанным с дискуссиями между США и Китаем, а также давлением на президента США Трампа
• Ослабление доллара на FOREX и рост цен на нефть создают «окно» для стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке. Снижение объемов закупок Минфином валюты и налоговый период наряду с потенциальным ростом цен на нефть будут сдерживать давление продавцов. В то же время новые признаки эскалации напряженности между США и Россией и дамоклов меч новых санкций, которые могут затронут банковский сектор могут спровоцировать новый раунд бегства нерезидентов и новые панические покупки валюты.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В четверг российский рынок акций под влиянием ухудшения внешней конъюнктуры прервал серию роста, состоявшую из четырех дней. Пройденное днем ранее сопротивление в 2325 пунктов по индексу Мосбиржи было протестировано в роли поддержки. В пятницу баталии за этот рубеж могут продолжиться – подтверждение подтвердит потенциал продолжения среднесрочного тренда
• Среднесрочно: Выход за границы диапазона в 2250-2325 пунктов по индексу Мосбиржи предопределит дальнейший вектор динамики рынка на среднесрочную перспективу, после тестирования 2250 пунктов более вероятен возврат к историческому максимуму.
• Долгосрочно: Для развития растущей тенденции индекс Мосбиржи должен закрепляться выше сопротивления в 2325 пунктов, без этого вероятен откат к 2100 пунктам с шансами возвращения к 1800 пунктам.

?ндексы РТС и ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 6
на “Напоминание Трампа о новом раунде расширения пошлин на импорт из Китая нивелировало оптимизм на мировых рынках”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Trader, 31.08.2018 в 10:42.

    Паника продолжается, Россию льют на пустом месте

  2. Дмитрий, 31.08.2018 в 16:04.

    Дмитрий (Сухов), подскажите, пожалуйста, какое ваше видение по доллару и золоту до конца года? Я читал предыдущие ваши сообщения про то, что паника скоро уляжется, так оно и произошло. Но ожидания, что давление на РФ, причем уже в открытую, будет только расти – не вызывает сомнений, а параллельно еще и общая нестабильность нарастает за счет торговых войн.
    Есть ощущение, что имеет смысл, находясь в рубле, зайти в золото, т.к. и по золоту сейчас многолетняя поддержка (недавно была) и по рубль/доллар так себе ожидания (не в пользу рубля). ?нструментом вижу инвестмонеты, они не облагаются НДС при покупке и продаже + за их депонирования сейчас платят некоторые конторы (понятно, на страх и риск вкладчика).

  3. onegin, 1.09.2018 в 01:01.

    Захарченко жалко

  4. Cub, 1.09.2018 в 19:45.

    Да, был шанс у Хохломы стать страной, избрав его президентом. Но теперь они уже все сделали,чтобы она навсегда исчезла с карты мира.

  5. Cub, 1.09.2018 в 19:47.

    Как говорится-не были страной ,не хрен начинать!

  6. Дмитрий Сухов, 4.09.2018 в 17:01.

    Золото не является инвестиционным активом, так как не генерирует никакого положительно денежного потока, а только отрицательный в виде издержек связанных с хранением.
    Золото может пригодиться только в случае войны, революции, гиперинфляции, когда деньги станут бумажками. Во всех остальных случаях оно будет проигрывать облигациям и акциям. Покупать имеет смысл золото в инвестиционных монетах мелкого номинала, что бы их менять на хлеб и тушенку. Никому ни в коем случае не депонировать, и не класть в банковские ячейки. Безопасней закопать в огороде ))
    ?з за высоко спреда покупки/продажи, и ограниченной ликвидности инвестиционный горизонт в золоте должен быть несколько десятков лет.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.