Фондовая биржа

Ожидания

• Американский рынок акций продлил свою безрадостную серию до четырех дней, поскольку в сознании инвесторов продолжило играть рефреном ослабление турецкой лиры, которое запустило волну распродаж на рынках развивающихся стран и заставило беспокоиться о «заражении» Европы
• Меры по стабилизации, предпринятые Банком Турции, в понедельник не содержали главного – резкого ужесточения монетарной политики, которое могло бы остановить отток капитала. В итоге падение нацвалюты Турции продолжилось и составило порядка 8,7% после крушения на 16% в пятницу
• Европейские рынки акций не смогли вернуть прежний оптимизм, поскольку на инвесторов продолжила давить напряженная ситуация на валютном рынке Турции, которая распространилась на валюты других стран с развивающейся экономикой
• Объем промышленного производства в Китае в июле повысился на 6,0% г/г при прогнозе в 6,3% г/г, розничные продажи – на 8,8% г/г при прогнозе в 9,0% г/г, инвестиции в основные активы – на 5,5% г/г при прогнозе в 6,0% г/г
• Цены на нефть в понедельник отыграли большую часть потерь, возникших из-за ослабления аппетитов к риску и текущих данных, которые указали на рост запасов сырой нефти в США
• Страны ОПЕК в июле 2018 года нарастили добычу нефти на 40,7 тыс. баррелей в сутки, до 32,32 млн баррелей
• Приостановка Минфином покупки валюты для пополнения резервного фонда и стабилизация турецкой лиры способствовала нормализации обстановки на внутреннем валютном рынке: доллар утром во вторник дешевеет до 67,2 руб., евро – до 75,70 руб.
• Чистая прибыль Норникеля по МСФО в I полугодии выросла в 1,8 раза, до $1,65 млрд
• Дерипаска предлагал передать ВТБ свою долю в En+: источники
• Чистая прибыль Мосэнерго по МСФО за I полугодие выросла на 4,8%, до 15,23 млрд руб.
• Чистая прибыль Русагро в I полугодии по МСФО выросла в 10 раз, до 2,34 млрд руб.
• Русагро повысил прогноз по капитальным затратам на 2018 г. до 24 млрд руб.

Америка:

• Американский рынок акций продлил свою безрадостную серию до четырех дней, поскольку в сознании инвесторов продолжило играть рефреном ослабление турецкой лиры, которое запустило волну распродаж на рынках развивающихся стран и заставило беспокоиться о «заражении» Европы
• Меры по стабилизации, предпринятые Банком Турции, в понедельник не содержали главного – резкого ужесточения монетарной политики, которое могло бы остановить отток капитала. В итоге падение нацвалюты Турции продолжилось и составило порядка 8,7% после крушения на 16% в пятницу
• Финансовый сектор продолжил отыгрывать резкое усиление спроса на безопасные гособлигации США, что понизило их доходности и ограничило процентные доходы банков. Потери финансового сектора наряду с сектором базовых материалов и энергетическим сектором, чувствительных к динамике мировой торговли составили 1,0-1,2%
• Потери в других секторах не превысили 0,5%, технологический укрепил позиции на 0,3% за счет вклада акций Apple (+0,7%)
• Акции Harley Davidson подешевели на 4,3% после того, как президент Трамп призвал к бойкоту покупки легендарных мотоциклов в случае переноса производства за рубеж как реакции на введенные Белым домом санкции
• Акции Tesla подорожали на 0,3% после того, как владелец компании ?лон Маск пояснил свой «твит» прошлой недели, заявив о том, что обеспечением сделки по переходу компании из статуса публичной в статус частной выступают договоренности, достигнутые в ходе частых бесед с представителями суверенного фонда Саудовской Аравии

DOW: -0,50%
S&P500: -0,40%
NASDAQ: -0,25%

Pre-Market: +0,14%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Европейские рынки акций не смогли вернуть прежний оптимизм, поскольку на инвесторов продолжила давить напряженная ситуация на валютном рынке Турции, которая распространилась на валюты других стран с развивающейся экономикой
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 тем не менее умерил потери к концу дня до 0,25%, технологический и химический сектор успели вернуться к уровням закрытия пятницы
• Банковский сектор сжался на 1,18% на фоне сохраняющихся беспокойств в отношении ущерба ситуации в Турции на балансы кредитных организаций
• Акции авиаперевозчика Air France KLM скорректировали свою стоимость в сторону понижения на 4,1% после предупреждения менеджмента о возможных новых забастовках персонала в случае, если текущие переговоры об оплате труда не возобновятся. Акции оппонента Ryanair отскочили на 3% на фоне согласия профсоюза в Германии о начале дискуссии по поводу пересмотра уровня компенсации его участников

DAX: -0,53%
FTSE 100: -0,32%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Азиатские рынки акций во вторник ведут себя смешанно, ослабление йены против доллара привнесло кислород в готовность инвесторов идти на риск
• Рынки акций Китая и Гонконга не поддерживают общий настрой после выхода разочаровывающих макроэкономических данных в Поднебесной
• Объем промышленного производства в Китае в июле повысился на 6,0% г/г при прогнозе в 6,3% г/г, розничные продажи – на 8,8% г/г при прогнозе в 9,0% г/г, инвестиции в основные активы – на 5,5% г/г при прогнозе в 6,0% г/г
• Акции крупнейшего производителя электронных компонентов Foxconn подешевели на 2,74% после того, как чистая прибыль за второй квартал не дотянула до ожиданий
• Котировки акций одного из технологических лидеров Китая Tencent скорректировались на 3,66% после переноса запуска недавно анонсированной новой игры

Nikkei-225 (Japan): +1,84%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,98%
SSE Composite Index (China): -0,47%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

BRIC: -1,53%
MSCI EM: -1,79%
MSCI Eastern Europe: -0,46%
MSCI EM Latin America: -0,34%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,62%
Market Vectors Russia ETF (RSX): +0,56%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,18%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,91%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,75%
NILSY – NORILSK ADR: +2,09%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в понедельник отыграли большую часть потерь, возникших из-за ослабления аппетитов к риску и текущих данных, которые указали на рост запасов сырой нефти в США
• Стоимость нефти марки Brent понизилась на 0,3% до $72,6/барр
• Несмотря на то, что уровень потребления Турции составляет около 1% от глобального спроса инвесторы дисконтировали в ценах возросшие шансы снижения спроса другими странами, валюты, которых в пятницу-понедельник резко дешевели относительно доллара, в котором номинированы цены на нефть
• ОПЕК понизил прогноз спроса на собственную нефть в следующем году на 130 тыс. барр/сутки до 32,05 млн барр/сутки по причине ожидаемой потери доли рынка в пользу конкурентов
• ОПЕК понизил прогноз роста мирового спроса на нефть в 2018 году на 20 тыс. барр/сутки до 1,64 млн барр/сутки.
• Страны ОПЕК в июле 2018 года нарастили добычу нефти на 40,7 тыс. баррелей в сутки, до 32,32 млн баррелей
• На рынке промышленных металлов глобальное снижение аппетитов к риску заметным образом сказалось лишь на поведение цен на никель, которые упали на 2% с небольшим, в то же время алюминий и медь зафиксировали потери с 0,05% и 0,35% соответственно
• Цены на золото даже в условиях резкого роста неприятия риска не смогли сфокусировать на себе интерес инвесторов, которые предпочли золоту японскую йену и швейцарский франк. Котировки драгметалла провалились ниже $1200/унцию и во вторник достигли уровня в $1195/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $72,81/барр (-0,01%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Коллапс турецкой лиры отправил в понедельник единую европейскую валюту к 13-месячному минимуму против доллара и заставил валюты развивающихся стран продолжить фиксировать существенные потери
• Снижение турецкой лиры с начала года превысило 40%, что привело к распродажам, в частности южноафриканского рэнда на 1,5% (в моменте снижение составляло 10%) и мексиканского песо на 1%
• Курс евро против доллара опустился к минимуму с июля прошлого года в $1,1365, прежде чем отскочить к $1,1423 и зафиксировать по итогам дня рост в 0,1%
• Японская йена как валюта-убежище укреплялась против доллара до максимума за шесть недель, до 110,95 йен.
• ?ндекс доллара к концу дня вернулся к исходным позициям неподалеку от максимума за 13 месяцев
• Приостановка Минфином покупки валюты для пополнения резервного фонда и стабилизация турецкой лиры способствовала нормализации обстановки на внутреннем валютном рынке: доллар утром во вторник дешевеет до 67,2 руб., евро – до 75,70 руб.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• В преддверии уплаты страховых взносов краткосрочные ставки на рынке МБК повысились

MosPrime Rate. MosPrime Rate (overnight): 7,33%

Экономический календарь (время мск.):

11-30 Уровень безработицы в Великобритании
11-30 ?зменение числа безработных в Великобритании
11-30 Средняя заработная плата в Великобритании
12-00 Объём промышленного производства в еврозоне
12-00 ?ндекс настроений в деловых кругах Германии ZEW
12-00 ВВП еврозоны, предварит.

Новости:

Новостной фон. Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• По мере приближения конца сезона квартальных отчетов фокус инвесторов сместился на данные по потребительской инфляции, которые подтвердили, что надежды на приостановку ужесточения монетарной политики лучше инвесторам не питать. Однако куда более важным на минувшей недели стал валютный кризис в Турции, который достиг в пятницу своего апогея и заставил задуматься о «заражении» не только emerging markets, но и банковской системы ЕС
• Цены на нефть завершили снижением шестую неделю подряд, однако размер корректировки оказался незначительным. Данные по запасам разочаровали, и игроки пока придают большее значение торговым спорам, которые могут ослабить спрос в Китае на фоне наращения добычи странами ОПЕК+
• На текущей неделе помимо санкционной риторики инвесторы обратят внимание на данные по розничным продажам в США в среду, а также на индекс настроений в деловой сфере в Германии по оценкам института ZEW в четверг
• Угроза санкций и влияние давления на турецкую лиру отправили рубль в свободное падение. Уменьшение Минфином покупок валюты вдвое не уменьшило накал страстей на внутреннем валютном рынке. Панические настроения пока остаются актуальными и после выходных, в дальнейшем все будет зависеть от новых заявлений властей США и России, а также от динамики пары доллар/турецкая лира

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В понедельник российский рынок акций продолжил с завидным упорством цепляться за сценарий завершения коррекции и в четвертый день кряду смог отстоять поддержку в 2275 пунктов. Угроза дополнительного налогообложения металлургической отрасли лишило прежнего энтузиазма. Краткосрочно диспозиция остается без изменений: выход за границы 2250-2325 пунктов с закреплением предопределит как краткосрочный вектор движения, так и перспективы на более отдаленный срок.
• Среднесрочно: В случае если «быки» не отвоюют обратно 2300 пунктов по индексу Мосбиржи велика вероятность усиления продаж, которые отбросят индекс Мосбиржи к 2200 пунктам, в противном случае можно будет вынашивать планы по возвращению к 2375 пунктам.
• Долгосрочно: Для развития растущей тенденции индекс Мосбиржи должен закрепляться выше сопротивления в 2360 пунктов, без этого вероятен откат к 2300 пунктам с шансами возвращения к 2200 пунктам.

?ндексы РТС и ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 26
на “Стабилизация турецкой лиры дает рынкам акций шанс выправить положение после негативного старта недели”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Rob, 14.08.2018 в 14:22.

    Онегин, вот интересный вопрос.
    Газпром уже 4-й год стучится снизу в 150 и отваливается. Тем временем Новатэк за год дал 67% роста. Обе компании – газодобывающие. Почему так?

  2. Cub, 14.08.2018 в 14:30.

    Потому что в газоне нет шортистов.Не считая мелочевки,ради которой конечно не будут поднимать.В газпроме готовятся к большой охоте.На лонгистов.?нтересно где запланировано их выпотрошить?)

  3. Cub, 14.08.2018 в 14:35.

    Уверен только в одном.Что выпотрошат даже тех,кто лонганет от 100.То есть даже самых умных и осторожных.)))

  4. onegin, 15.08.2018 в 00:02.

    Rob, все будет хорошо)
    основная негативная история с газом произошла в 2008 году.вот там всех вынесли вперед ногами.

  5. Rob, 15.08.2018 в 00:08.

    Cub, 14.08.2018 в 14:30.
    ?нтересно где запланировано их выпотрошить?)
    —–
    ?х четыре года подряд потрошат на уровнях чуть выше 150. Почему что-то должно измениться?

  6. Rob, 15.08.2018 в 00:09.

    onegin, 15.08.2018 в 00:02.
    Rob, все будет хорошо)
    —–
    Смотря у кого. Смотря что входит в понятие “хорошо”.

    Я, к примеру, работаю Газпром строго от шорта. ? у меня не то что где-то еще будет, а у меня уже давно с этой бумагой все хорошо. Надеюсь на продолжение в таком же духе :)

  7. onegin, 15.08.2018 в 00:17.

    Rob, дешево покупай – дорого продавай
    ничего не меняется /
    промежуточные пипсы не решают!

  8. Cub, 15.08.2018 в 08:42.

    Rob,выше 150 потрошат шортящую мелочевку,а я говорю о большой охоте на лонгистов.За 10 лет туда набилось море.Ведь сказано же:дешево покупай.)Вот и набрались в надежде,что газон сделает тройник, как сбер.Но кто же им даст заработать наивным?)

  9. Rob, 15.08.2018 в 10:04.

    дешево покупай – дорого продавай
    —–
    Компания генерирует убытки, строит неокупаемые инфраструктурные мегаобъекты, вовсю используется в геополитических целях в ущерб бизнесу, кладет на интересы миноритарных акционеров. Даже и не знаю, на каком уровне эти бумаги будут стоить “дешево”.

  10. onegin, 15.08.2018 в 11:25.

    Rob, ну что тут не понятного. идут войны. газпром все-равно победит ибо без газа ну никуда. уже понятно что у европы выбора нет. турция считай уже в одной связке …

  11. Rob, 15.08.2018 в 11:41.

    onegin, 15.08.2018 в 11:25.
    Rob, ну что тут не понятного. идут войны. газпром все-равно победит ибо без газа ну никуда. уже понятно что у европы выбора нет. турция считай уже в одной связке …
    —–
    Предлагаю тебе вернуться к 1-му посту в этой ветке.

    А также обдумать, насколько обоснованно то, что ты написал. По пунктам:
    1. Без газа никуда – пока, наверное, да. Но газа в мире полно, и Газпром сейчас гораздо менее конкурентен, чем 10-15 лет назад или ранее.
    2. У Европы выбора нет? Да, так было, пока европейцы двигались нам навстречу, увеличивая отбор газа, а наши идиоты вместо стратегической спокойной работы орали на каждом углу про газовое оружие. Теперь Европа уже 10 лет занимается диверсификацией источников поставок. Уже добилась серьезных успехов, и работа еще продолжается.
    3. Турция в одной связке? В какой же? Может, Турецкий поток подписали на 4 транзитных нитки, как нам было нужно? Может газопровод из ?рана, торжественно открытый турецким президентом в день независимости России, уже заварили и начали обратно разбирать на трубы?

    Очнись, мир стремительно меняется. Если закрывать на это глаза, то в нашем непростом бизнесе это приводит к тому, что однажды просыпаешься и недоуменно спрашиваешь: а куда же исчез Магнит из рекомендаций к покупке?

  12. onegin, 15.08.2018 в 20:49.

    Rob, к бизнесу никакого отношения спекуляции не имеют.
    Вся альтернативная энергетика пока больше миф, чем реальность. Без Российского газа никуда.

  13. Rob, 15.08.2018 в 22:59.

    onegin, 15.08.2018 в 20:49.
    Rob, к бизнесу никакого отношения спекуляции не имеют.
    —–
    По-твоему, падение капитализации в 7 раз за 10 лет – это спекуляции? А по-моему, однозначный индикатор происходящего. Цена учитывает всё. Цена Газпрома показывает, что “всего” в этой компании осталось очень немного. Каждый сам выбирает, смотреть на объективные цифры или повторять заклинания типа “без российского газа никуда”.

  14. Cub, 16.08.2018 в 09:34.

    Обьем альтернативной энергетики сегодня 0.7%.По прогнозам через 20 лет вырастет до 4%,правда из-за того,что нефть к этому времени подтянется к 1000 баксов.А еще 30 лет ,нефть окончательно вытеснят из энергобаланса.В виду ее отсутствия.)? перейдем на ретро энергетику-дрова.)))

  15. Rob, 16.08.2018 в 15:56.

    Cub, 16.08.2018 в 09:34.
    Обьем альтернативной энергетики сегодня 0.7%.По прогнозам через 20 лет вырастет до 4%,правда из-за того,что нефть к этому времени подтянется к 1000 баксов
    —–
    ?нтересные цифры! Поделись источником, пожалуйста.

  16. Cub, 16.08.2018 в 22:50.

    Тебя смутила цифра 1000?А почему не смутила 0.7%?Это же твое все!А даже до 1% не дотягивает.)

  17. Rob, 16.08.2018 в 23:09.

    Cub, 16.08.2018 в 22:50.
    Тебя смутила цифра 1000?А почему не смутила 0.7%?Это же твое все!А даже до 1% не дотягивает.)
    —–
    Поделись, пожалуйста, источником. Не нужно угадайки, кого что смутило или не смутило. Просто дай ссылку, потом обсудим.

    Если, конечно, первоисточник существует в природе.

  18. Алена, 16.08.2018 в 23:29.

    Спор о том, почему компании в горячей точке стоят дешевле чем в стабильной стране. Утрирую.

  19. Cub, 17.08.2018 в 08:06.

    Про 0.7%, неделю назад слышал от какого то экономиста.Но это самая большая цифра за последние 10 лет.Первая,что попала мне в уши, была 0.3%.А про 1000 можешь не сомневаться.В Азии и Африке уже узнали, что рис это гарнир.)

  20. Rob, 17.08.2018 в 10:35.

    Алена, 16.08.2018 в 23:29.
    Спор о том, почему компании в горячей точке стоят дешевле чем в стабильной стране. Утрирую.
    —–
    Не в точках дело. Они влияют, но основной фактор замечательно изложил уволенный аналитик Сбера в своем отчете.

  21. Rob, 17.08.2018 в 10:37.

    Cub, 17.08.2018 в 08:06.
    Про 0.7%, неделю назад слышал от какого то экономиста.Но это самая большая цифра за последние 10 лет.Первая,что попала мне в уши, была 0.3%.А про 1000 можешь не сомневаться.В Азии и Африке уже узнали, что рис это гарнир.)
    —–
    ? о чем тут говорить? Что-то слышал от кого-то (новостное агентство ОБС – одна бабка сказала), а тут вообще можешь не сомневаться.
    Я не могу не сомневаться в данных, происхождения которых не знаю. Так устроен мой мозг.

    Короче, предмета для обсуждения нет.

  22. Rob, 17.08.2018 в 10:38.

    Алена, 16.08.2018 в 23:29.
    Спор о том, почему компании в горячей точке стоят дешевле чем в стабильной стране. Утрирую.
    —–
    Вообще начал я, сравнивая Новатэк и Газпром. Они в одной стране работают :))))

  23. Cub, 17.08.2018 в 14:33.

    Не думал ,что заинтересуешься ссылкой,а то бы запомнил.)Неужели ты безоговорочно веришь разным ссылкам?)Я ко всему критически отношусь.Особенно к коментариям тесл об их электромобилях.)))?ли о пользе ветра, от продавцов ветряков.)))

  24. Rob, 17.08.2018 в 21:55.

    Неужели ты безоговорочно веришь разным ссылкам?
    —–
    Разным – нет. Но цифры буду смотреть из первоисточника, а заодно и оценивать, заслуживает ли первоисточник доверия. Я такой анализ источников здесь уже проводил не раз.

    ?ли о пользе ветра, от продавцов ветряков.)))
    —–
    Так не надо от продавцов. Надо подняться на уровень выше и смотреть в масштабе как минимум отдельных стран – как меняется доля ветра в энергобалансе, как меняется установленная мощность в абсолютном значении, сколько стоит кВт*ч и т.д.

  25. Cub, 17.08.2018 в 23:17.

    Главный аргумент,перебивающий остальные цифры,это то что за последние 20 лет потребление нефти ежегодно увеличивается на 1 млн баррелей в день.Было 80,а сегодня 100.Вот приговор всяким ветрякам и прочим игрушкам.?ли это тоже спорные цифры,неведомые игроку фондового рынка?)))Тогда дискуссии точно не получится.)

  26. Rob, 18.08.2018 в 01:11.

    Нефтью давно никто не топит. Нефть используется либо в ДВС автомобилей и кораблей, либо в химической промышленности. ? это несколько другой тип потребления, нежели электростанция. На электростанциях тоже когда-то использовалась нефть. Сейчас уже нет. Замещение произошло. Почему оно не произойдет в автомобилях? Все автоконцерны в это вкладывают огромные деньги. Рост продаж электромобилей измеряется десятками процентов в год. Да, в абсолюте немного. Но это как чувак, который расшифровывал геном человека. Он посчитал, что ежегодно его команда удваивает объем расшифрованной информации. Ему однажды попеняли – вы, типа, уже сколько лет возитесь, а к настоящему моменту расшифровали всего 1% генома. ? его ответ: 1 процент? Это прекрасно! Мы всего в 7 годах от успеха! ?менно так, кстати, и получилось.

    За каждой цифрой стоит смысл, в котором нужно разбираться. А просто кликушествовать типа “нефть – наше всё” – это не ко мне. Не интересно. Кто верит в незаменимость русского газа, покупайте Газпром. А я уж как-нибудь от шорта.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.