Глобальные рынки продолжают делать ставку на “прорыв” в отношениях США и Китая, что позволяет смягчить удар от “протоколов” ФРС и роста неопределенности “будущего” Трампа

Ожидания

• Американский фондовый рынок стойко перенес рост политической неопределенности в США, а также опасения в высоких ценах на рынке акций и в потенциальном ущербе от торговых войн на экономику США, выраженных в опубликованных протоколах к последнему заседанию ФРС
• Бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн располагает «информацией» о хакерских атаках и сговоре, которая может заинтересовать спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование вмешательства РФ в выборы 2016 года – адвокат Коэна
• Адвокат Коэна, бывшего адвоката президента Трампа, призывает конгресс США провести расследование в отношении Трампа, призывает к импичменту
• Китай введет 25%-ную пошлину для товаров американского экспорта общим объемом $16 млрд с 23 августа
• Европейский рынок акций в среду взяли паузу в активных действиях в ожидании исхода начавшихся переговоров делегации Китая с коллегами из США по разногласиям в торговой сфере
• Цены на нефть в среду максимально за два месяца подорожала, толчком чему послужил отчет Минэнерго США по запасам, а также ослабления американского доллара
• Saudi Aramco отложила выход на IPO на неопределенный срок – Reuters
• Рубль продолжил реагировать на расширение США пакета санкций, что переводит отношения с этой страной на новый более низкий уровень. Доллар в четверг утром можно купить уже по 68,20 руб., евро – по 78,85 руб.
• Credit Suisse заморозил $5млрд средств россиян из-за санкций
• ЦБ подготовил ограничения на работу иностранных банков в России
• Президент Путин заявил о пользе встречи с Трампом
• Президент Путин назвал санкции США бессмысленными
• Президент Путин назвал необходимость «Северного потока-2» медицинским фактом
• Минэкономразвития ожидает ослабления рубля и усиления оттока капитала в ближайший год
• Глава Минэкономразвития Орешкин не видит причин для изъятия допдоходов компаний
• Чистая прибыль ФСК за I полугодие по МСФО выросла на 30%, до 40 млрд руб.
• Чистая прибыль Мечела в I полугодии снизилась на 6%, до 4,7 млрд руб
• Фосагро планирует увеличить в 2018 г. выпуск удобрений на 6%, до более 9 млн тонн
• Фосагро может выплатить из нераспределенной прибыли 45 руб. на акцию, или 5,83 млрд руб.
• Группа Аэрофлот в январе – июле увеличила перевозки пассажиров на 9% – компания
• Черкизово может выплатить дивиденды за I полугодие в размере 20,48 руб. на акцию
• Газпром начал проектирование газопровода в Китай с Сахалина, который может стать вторым проектом по поставке российского трубопроводного газа в КНР после Силы Сибири

Америка:

• Американский фондовый рынок стойко перенес рост политической неопределенности в США, а также опасения в высоких ценах на рынке акций и в потенциальном ущербе от торговых войн на экономику США, выраженных в опубликованных протоколах к последнему заседанию ФРС
• Семь из одиннадцати секторов опустились ниже нейтрального уровня, лидером стали акции промышленного сектора (-0,9%) и телекоммуникационных компаний (-2,0%)
• Устойчивость рынка базировалась на «ралли» акций энергетического сектора (+1,2%), который не мог не отреагировать на скачок нефтяных цен на 3,1%
• Технологический сектор (+0,5%) также ощутил приток покупателей после невразумительной динамики на предыдущей неделе
• Сектору циклических потребительских компаний (+0,1%) позволили удержаться в плюсе сильные отчетности ритейлеров Lowe’s (+5,8%) и Target (+3,2%)
• Опубликованные протоколы ФРС указали, что большинство членов комитета ожидают следующего повышения процентной ставки «скоро» и указали, что текущие трения в торговой сфере представляют собой серьезную угрозу для сильной экономики США
• Продажи на вторичном рынке жилья в июле сократились в годовом выражении на 0,7% до 5,34 млн домов после 5,38 млн., зафиксированных по итогам июня

DOW: -0,34%
S&P500: -0,04%
NASDAQ: +0,38%

Pre-Market: -0,11%

Европа:

• Европейский рынок акций в среду взяли паузу в активных действиях в ожидании исхода начавшихся переговоров делегации Китая с коллегами из США по разногласиям в торговой сфере
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 понизился на 0,03%
• На фоне позитивной динамики большинства секторов особняком стоял сектор автопроизводителей (-2,75%), удар по которому нанесло напоминание министра торговли США Уилбура Росса на страницах WSJ о том, что повышение пошлин на 25% на экспорт из ЕС остается возможной опцией, хотя переговоры об этом с европейцами продолжаются
• Акции производителя шин Continental рухнули в цене на 13,2% после предупреждения менеджмента о том, что прибыль компании может оказаться ниже прогнозов
• Лучше рынка выглядели акции энергетического сектора

DAX: +0,01%
FTSE 100: +0,11%

Азия:

• Азиатские рынки акций в четверг демонстрируют смешанную динамику на фоне увеличения Китаем масштаба ответных мер на недружественные действия США в торговой сфере и возвращения перспективы инициирования импичмента Трампа
• Китай введет 25%-ную пошлину для товаров американского экспорта общим объемом $16 млрд с 23 августа
• Хуже рынка выглядят акции горнорудных компаний
• Акции Santos подскочили в цене на 10,8% после возвращения нефтегазовой компании к практике выплаты дивидендов
• Акции Qantas Airways подверглись фиксации прибыли, подешевев на 1,7%, после того, как рекордная годовая прибыль уже была дисконтирована в котировки и не смогла удержать инвесторов от выхода в деньги

Nikkei-225 (Japan): +0,15%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,87%
SSE Composite Index (China): -0,43%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,45%
MSCI EM: +0,60%
MSCI Eastern Europe: +0,10%
MSCI EM Latin America: +1,35%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,79%
Market Vectors Russia ETF (RSX): -1,64%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,13%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,77%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,18%
NILSY – NORILSK ADR: -0,15%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в среду максимально за два месяца подорожала, толчком чему послужил отчет Минэнерго США по запасам, а также ослабления американского доллара
• Стоимость нефти марки Brent подскочила на 3% до $74,78/барр
• По данным Минэнерго США, коммерческие запасы сырой нефти сократились на 5,8 млн барр при прогнозе уменьшения в 1,5 млн барр
• По данным Минэнерго США, загрузка НПЗ остается рекордной с 1999 года на уровне в 98,1%
• Ослабление доллара и рост политической неопределенности в США позволили ценам на золото протестировать психологический рубеж в $1200/унцию, однако дальше сомнения в устойчивости этого подъема опустили цен на 10$ ниже

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $74,58/барр (-0,36%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в среду продолжил свое отступление на фоне роста давления на президента США Трампа, что бросает тень на его инициативы по фискальному стимулированию экономики и может в конечном итоге прервать цикл ужесточения политики ФРС
• Индекс доллара понизился на 0,3%
• Бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн располагает «информацией» о хакерских атаках и сговоре, которая может заинтересовать спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование вмешательства РФ в выборы 2016 года – адвокат Коэна
• Адвокат Коэна, бывшего адвоката президента Трампа, призывает конгресс США провести расследование в отношении Трампа, призывает к импичменту
• Опубликованные протоколы ФРС указали, что большинство членов комитета ожидают следующего повышения процентной ставки «скоро» и указали, что текущие трения в торговой сфере представляют собой серьезную угрозу для сильной экономики США
• Курс евро/доллар повысился на 0,16% до $1,1590, в рамках торговой сессии был обновлен максимум за две недели на уровне в $1,162
• Рост аппетитов к риску способствовал ослаблению йены до 110,45 йен против доллара, днем ранее был показан минимум с июня на уровне в 109,76 йен за доллар
• Рубль продолжил реагировать на расширение США пакета санкций, что переводит отношения с этой страной на новый более низкий уровень. Доллар в четверг утром можно купить уже по 68,20 руб., евро – по 78,85 руб.

Ликвидность:

• В преддверии выплаты следующей порции налогов ситуация с рублевой ликвидностью остается комфортной – в среду краткосрочные ставки на рынке МБК вновь понизились

MosPrime Rate (overnight): 7,22%

Экономический календарь (время мск.):

11-00 Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, предварит.
11-00 Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, предварит.
14-30 Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ
15-30 Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США
16-45 Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, предварит.
16-45 Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit, предварит.
17-00 Продажи новых домов в США

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Валютный кризис в Турции и последовавшая «встряска» на рынках emerging markets в конце недели уступили место надеждам, что на запланированных на 22-23 августа переговорах между чиновниками США и Китая наметятся точки соприкосновения, что позволило остановить бегство от риска
• Цены на нефть продолжили испытывать давление в связи с переключением внимания на торговую войну между США и Китаем на фоне публикации слабой статистики из КНР. Опасения в замедлении темпов роста спроса способствовали понижению котировок, однако на этой неделе на фоне изменения восприятия ситуации у черного золота будет шанс на отскок
• На текущей неделе помимо встречи замминистра торговли Китая и замминистра финансов США 22-23 августа, участники рынка отреагируют на публикацию протоколов к последнему заседанию в среду. Помимо этого, важными с точки зрения аппетитов к риску станут данные по заказам на товары длительного пользования в пятницу.
• Угроза санкций станет превалирующей на внутреннем валютном рынке вплоть до вынесения вердикта 22 августа. Дальнейшая диспозиция будет в определяющей степени зависеть от того, каков будет их характер. Снижение объемов закупок Минфином валюты и налоговый период наряду с потенциальным ростом цен на нефть будут сдерживать давление продавцов.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В среду российский рынок акций не придал большого значения расширению США санкций благодаря ослаблению рубля и подступил к 2300 пунктам по индексу Мосбиржи, которые взять не удалось. Однако абсорбирование продаж на высоких объемах и восстановление к исходным уровням указывают на высокие шансы продолжения движения к верхней границе диапазона в 2250-2325 пунктов. Выход за его пределы предопределит вектор динамики на краткосрочную перспективу и повлияет на сценарии на более отдаленный период
• Среднесрочно: В случае если «быки» не отвоюют обратно 2300 пунктов по индексу Мосбиржи велика вероятность усиления продаж, которые отбросят индекс Мосбиржи к 2200 пунктам, в противном случае можно будет вынашивать планы по возвращению к 2375 пунктам.
• Долгосрочно: Для развития растущей тенденции индекс Мосбиржи должен закрепляться выше сопротивления в 2360 пунктов, без этого вероятен откат к 2300 пунктам с шансами возвращения к 2200 пунктам.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.