• Индекс РТС заканчивает неделю на пятилетнем минимуме, а курс рубля к доллару на абсолютном максимуме.
• Инвестиционные настроения негативные. Самое неприятное, что в ближайшее время их улучшения не предвидится. Приток инвестиций нулевой. И более того, общаясь к инвесторами, я вижу, что даже те, кто еще до сих пор сохранил свои активы в ценных бумагах, один за одним принимают решение об их выводе с фондового рынка, считая его бесперспективным.


ВЕДОМОСТИ

Валютные резервы ЦБ сократились до критической отметки

Курс рубля штурмует исторические минимумы
Читать целиком

Валютные резервы ЦБ сократились до критической отметки

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Индекс ММВБ: 1374,19 (-0,66%)
Индекс РТС: 1047,47 (-1,54%)

По ситуации

• На американском рынке сильнейшая за пять последних лет волатильность. Обвал, который мы наблюдали в начале прошлой недели, практически полностью выкуплен. На фоне падения цен на нефть снижаются котировки энергетических компаний, однако их падение компенсируется ростом акций авиакомпаний и железных дорог.
• Тем временем, в России, за те же самые две недели индекс Московской биржи практически не изменился, прочно увязнув в боковике. Идей для роста нет. Те, кто хотел продать, давно уже избавились от отечественных ценных бумаг, а новых покупателей нет, и не предвидится.
• Снижение суверенного рейтинга, и последующее снижение рейтингов по корпорациям, еще в полной мере не отыграно рынком. Негативное действие этого события, оценивается продолжительностью до месяца.

Технический анализ

• Индексы РТС и ММВБ остаются в зоне консолидации, в районах уровней 1050 и 1380 соответственно.

Корреляционный анализ

• Единственное, что растет сейчас в России, так это график курса рубля к доллару. Сегодня мы увидели новый удар по национальной валюте, после того, как Центробанк сообщил о росте инфляции до уровня 8,3%.

Новости

• Текущий контекст новостей вокруг России негативный:
- Шведы ловят русскую субмарину во фьордах возле Стокгольма;
- В Москве убит (по версии западных СМИ именно убит) президент Total;
- В Подмосковье угнана электричка, которая затем протаранила поезд.

Графики

Технический анализ индекса ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Ожидания:

• Объем политических и экономических «вызовов» перед Россией настолько велик, что фондовый рынок перестал реагировать на внешние факторы.
• Негативную тенденцию на локальном рынке сегодня может спровоцировать новость о том, что трехсторонние переговоры Украины, ЕС и России по газу закончились безрезультатно.

Развернуть пост и читать дальше …


Индекс ММВБ: 1383,35 (+0,51%)
Индекс РТС: 1056,71 (+0,68%)

По ситуации

• Российские индикаторы остаются уже больше чем неделю в анабиозе, несмотря на экстремальные колебания мировых биржевых индексов в Америке, Азии и Европе, в этот же период. Такому положению дел мы обязаны неопределенностью прогнозов в отношении российской экономики и отдельных компаний.

Технический анализ индекса ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Ожидания:

• Авиакатастрофа во Внуково, в которой погиб президент Total, хоть и не является событием фундаментального характера, но, однозначно, нанесет ущерб деловой репутации России.
• Сегодняшние данные о снижении темпов роста в Китае и вчерашние слабые отчеты компаний промышленного сектора в США, стали фактором к развороту тренда в сторону падения на всех мировых биржевых площадках.
• На российском рынке акций, пока, не видно сигналов к перелому негативных тенденций. Вероятно мы увидим медленное сползание вниз на малых оборотах.

Развернуть пост и читать дальше …


Индекс ММВБ: 1376,36 (-0,60%)
Индекс РТС: 1056,71 (-1,51%)

По ситуации

• Понижение суверенного рейтинга оказало достаточно сильное давление на российский фондовый рынок в понедельник. Наиболее чувствительными к ухудшению рейтингов всегда являются банки. А этот раз, им досталось отдельно, кредитные индексы крупнейших национальных финансовых институтов понижены одновременно со страновым рейтингом России.
• Отдельного внимания заслуживает рубль, который все еще не может найти уровень равновесия, и продолжает девальвацию.

Технический анализ

• Индексы РТС и ММВБ остаются в достаточно широкой зоне консолидации.
• Американский индекс S&P 500 достиг локального уровня сопротивления на уровне МА200, от которого вновь вероятно снижение.

Корреляционный анализ

• Нефтяные котировки торгуются близко к многомесячным минимумам. Существенного Восстановления пока не видно.

Графики

Технический анализ индекса ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Ожидания:

• Снижение в субботу российского суверенного рейтинга агентством на букву «М», и заодно снижение рейтингов ряда российских банков, безусловно, станет дополнительным фактором к оттоку капитала из России со стороны западных инвестиционных фондов. Ряд из них будет просто обязан закрыть позиции в русских бумагах на основе инвестиционных деклараций. Впрочем, российская экономическая статистика (см. ниже по тексту) действительно не внушает оптимизма.
• Локальные истории, как то сегодняшний рост на 4% в Японии, к нам не имеют никакого отношения, а рост на биржах в США и ЕС в пятницу уже отыгран рынком.
• Котировки нефти, хоть и отскочили от минимумов, но еще далеки от полноценного восстановления. А газовый конфликт с Украиной далек от урегулирования.
• Последние новости ещё не осмыслены участниками рынка. Рекомендация инверторам и спекулянтам на понедельник: вне рынка.

Развернуть пост и читать дальше …


• Отмечу, что Российский фондовый рынок на этой недели проявил устойчивость к коррекции на фоне: падения цен на нефть, обвала американских индексов, и девальвации рубля.
• Индексы РТС и ММВБ за неделю практически не изменились. Проторговывают сильный исторический уровень поддержки.
• Отмечу просветление на внешнеполитическом фронте. Сам факт активных переговоров Путина и Лаврова со своими оппонентами на саммите в Италии, уже является позитивным.
• В корпоративном плане, мы не увидели ухудшения ситуации по Мечелу и Башнефти.
• Ну и под занавес недели вышла сенсационная новость: Morgan Stanley повысил рейтинг российских акций до «выше рынка» на ожиданиях ралли на фондовом рынке России. По мнению аналитиков Morgan Stanley, российские акции могут «выстрелить» на 15-20%. «Российский рынок акций в настоящее время выглядит очень сильно перепроданным, котировки находятся на новых годовых минимумах, поэтому мы считаем, что с тактической точки зрения соотношение риска и потенциального дохода улучшилось» … Читайте далее: Vedomosti.ru

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Ожидания:

• Сегодня ленты информационных агентств насыщены очень интересными политическими новостями по России, Европе и Азии. Некоторые из них см. ниже в обзоре.
• После того, как нефть продемонстрировала восстановление, а американские индексы устойчивость к снижению, есть высокая вероятность увидеть в пятницу игру на повышение, пока краткосрочного спекулятивного характера.

Развернуть пост и читать дальше …


Индекс ММВБ: 1360,23 (-1,22%)
Индекс РТС: 1045,23 (-2,04%)

В ходе волатильной сессии, на фоне падения нефти, рубля и европейских рынков, российские индексы продолжили коррекцию.

Однако, в пятницу, на фоне формирующегося разворота на графиках нефти и по индексам крупнейших мировых бирж, вероятно, мы увидим активную игру на повышение.

Технический анализ индекса ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.