Индекс РТС: 912.49 (+0.2%)
Индекс ММВБ: 1884.41 (+0.4%)
Курс доллара к рублю: 65.27 (+0.6%)
Нефть марки Brent: 48.38 (-2.0%)

Российские индексы РТС и ММВБ закончили неделю даже в символическом плюсе, несмотря на обвал мировых финансовых рынков в пятницу, после получения новостей о выходе Британии из ЕС.

Россия далеко в стороне от эпицентра событий. Brexit не оказывает на нас прямого влияния, и яркий пример тому результат торгов на бирже сегодня: RTS (-3,0%) vs DAX (-6,8%).

Судя по неловкому молчанию аналитиков глобальных инвестиционных домов, все озадачены. Произошедшее событие нужно осмыслить. И на это есть два дня на Week End.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС, нефти и курса рубля.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Как только появились первые результаты, по итогам обработки бюллетеней на менее чем половине участков, с перевесом тех, кто проголосовал за выход – мировые финансовые рынки рухнули. Более 12 финансовых инструментов моментально поставили свои абсолютные рекорды падения.

Дальнейший краткосрочной сценарий не предсказуем.

В долгосрочном плане, если итоговые результаты голосования не изменят баланс сил, российский финансовый рынок, после небольшой встряски, вероятно, выйдет бенефициаром (см. http://www.plan.ru/?p=20417). Как говориться: Что русскому хорошо,то немцу смерть. И наоборот.

Рекомендация инвесторам: молиться.
Спекулянтам: не лезть в рынок, пока волатильность не спадет.

After Brexit market crashed. Обвал рынков после первых новостей о выходе Великобритании из Евросоюза.

Обвал рынков после первых новостей о выходе Великобритании из Евросоюза.


В ближайшие выходные в Москве состоится курс “Стратегии управления личными инвестициями”, который ориентирован на частных инвесторов, размещающих свои активы в ценных бумагах. Это двухдневный курс полупрофессионального уровня, который даст идеи, куда и как разместить свой капитал. А так же, поможет избежать множества дорогостоящих ошибок инвестирования, свойственных частным инвесторам.

Подробности на странице: http://master.plan.ru/investment-strategy/

Приглашаю!


Прогнозировать, в общем-то, нечего. Ждем-с результатов референдума в Великобритании. Событие неординарное, и его последствия непредсказуемы.

Центробанки стран G7 реально перепугались, и готовят экстренное заявление о мерах для сдерживания рынков в случае Brexit (КоммерсантЪ).

Пока же …
Российский рынок акций консолидируется всего на три процента ниже своего годового максимума. Учитывая, что ценник на нефть Брент держится относительно высоко, сигналов к масштабной коррекции нет.

Отмечу хорошие новости по РусГидро. Там начались посадки , и может мы, наконец то уже увидим, реальную и не разворованную рентабельность крупнейшей российской генерации, а вслед за этим и рост ее котировок.

Рекомендации
Инвесторам: удерживать акции и облигации в портфелях.
Спекулянтам: Закрыть все маржинальные позиции, и побыть вне рынка, отдохнуть. Так как на ожидаемом всплеске волатильности вероятность потерять деньги существенно выше, чем вероятность заработать. Особенный риск создает сегодня перенос позиций через ночь, с четверга на пятницу.

Индексы РТС и ММВБ.


В центре внимания инвесторов вчера и сегодня ценовая аномалия в акциях компании Фармстандарт. Акции активно росли последние три недели (+18%), после публикации в мае выдающихся результатов за 2015 год, в котором прибыль компании выросла на 25,5% г/г до 13,9 млрд руб., а выручка увеличилась на 14,5% до 47,2 млрд руб. Однако вчера произошёл резкий обвал котировок, более чем на 10% за сессию. Очевидных причин столь резкого падения не видно. Вчера РИА Новости опубликовало заметку о том, что контролирующий акционер “Фармстандарта” – Augment Investments, сделал обязательную оферту на выкуп по цене 1028 руб за акцию (РИА Новости). Однако это не новость. Ведомости еще 2 июня сообщали о планах по консолидации всех 100% акций в руках контролирующего акционера (Ведомости). Текущая оферта еще не принудительный выкуп, и потенциал роста есть.

В целом же, история с Фармстандартом отражает тенденцию делистинга сложившуюся на российском фондовом рынке, когда перспективные и прибыльные публичные компании, скупаются, а их акции выводятся с открытого рынка. Так было с Лебедянским, который выкупила Пепси Ко. В ближайшей очереди Уралкалий, попавший под контроль семьи Керимова. А теперь еще и Фармстандарт. С каждым днем на Московской бирже становится все меньше компаний роста, которые доступны частным инвесторам. По сути, сейчас, их можно уже пересчитать по пальцам.

Акции Фармстандарт. График. Котировки.


Торги в среду на российском рынке акций начались смешанно, нейтрально.
Рекомендация спекулянтам: вне рынка.
Инвесторам: удерживать позиции в акциях и облигациях.

Wall Street

В целом на рынке была консолидация, на фоне ожиданий итогов референдума в Великобритании. . Основные индексы выросли меньше чем на пол процента. Технологические акции были лучше рынка: Microsoft (+2.2%), Apple (+0,8%). Так же, инвесторы покупали акции авиакомпании United Continental (+3.4%), которая поделилась планами заработать дополнительно $3.1 млрд прибыли до 2018 года. Председатель ФРС Джанетт Йеллен выразила оптимизм по поводу экономики, и отметила снижение риска рецессии.
Европейские рынки
За день до британского референдума нет ясности, какой сценарий реализуется. Однако, тех кто верит, что выхода Британии из ЕС не будет – больше. На этих ожиданиях мы наблюдём рост европейских бирж в понедельник, вторник и сегодня.

Азиатские рынки

После вчерашнего опережающего роста в Японии, сегодня на бирже в Токио откат (-0,5%). Однако биржи в континентальном Китае демонстрируют прирост порядка 1%.
Сырьевой рынок
Запасы нефти сократились на 5,2 млн баррелей за неделю, завершившуюся 17 июня, сообщил Американский институт нефти (API). Эта статистика стала причиной роста нефтяных котировок вчера во вторник и сегодня.

Валютный рынок

Графики курсов евро и доллара к рублю обновили минимумы. Нефть – главная причина укрепления российской валюты.

Российский рынок акций

Индексы РТС и ММВБ всего в трех-четырех процентах от своих максимумов 2016 года. Не смотря на то, что нет объемных покупок, нет и продаж. Рынок постепенно входит в фазу летней консолидации.

Новости

• По итогам мая доля просроченных счетов в общем количестве открытых кредитов, по данным ОКБ, составила 18,2%. (РИА Новости)
• По подсчетам аналитической компании DSM Group, за первый квартал 2016 года продажи лекарств в России упали на 10% г/г … (КоммерсантЪ)
• Сечин заявил о возможном срыве продажи «Роснефти» на бирже. (Ведомости)
• Россия потеряла позиции на мировых рынках по нескольким категориям товаров … (Ведомости)

Техническая картина

Индексы ММВБ и РТС находятся в середине своего коридора трехмесячной консолидации. Баланс технических сигналов на среду – нейтральный.

Прогноз

Динамика российского и мировых рынков акций с горизонтом до конца недели – не очевидна, из-за непредсказуемого результата голосования 23 июня на референдуме в Великобритании.

Графики мировых рынков смотрите на странице: http://www.plan.ru/quote/quote.htm

Индексы РТС и ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


У инвесторов эйфория.

После того, как два из трех опубликованных в понедельник соцопросов электората по выходу Британии из ЕС, показали “Остаться”, и только одни “Выйти”, на мировых финансовых рынках началась эйфория. Экстренно выкупается все то, что еще неделю назад, без оглядки на цены сбрасывалось инвесторами. Российский рынок акций не остается в стороне от этого тренда, что даже безапелляционный проигрыш наших футболистов на Чемпионате Европы уходит на второй план.

Wall Street

Неделя началась с роста. В ходе сессии а понедельник индекс S&P 500 вырос но 0,58%. Рост продолжился и после окончания торгов: фьючерс на индекс S&P 500 к текущему моменту добавил ещё +0,33%. Помогли восстановлению новости из Лондона, где предварительные опросы показывают о преобладании числа сторонников за сохранение статуса членства в ЕС. “Звездой” дня стал ETF iShares MSCI United Kingdom, который вырос на 4,94%, при оборотов втрое большие средних. Акции краудфондинга Lending Club выросли на 2.7%, после того, как китайский миллионер Chen Tianqiao увеличил свою долю в проекте и смог отстранить от управления компанией ее основателя Renaud Laplanche.

Европейские рынки

Вчера на европейских биржах был лучший день за десять месяцев – с прошлогоднего августа. Индексы FTSEurofirst 300 и STOXX 600 выросли на +3.7%. Лучше рынка были акции банков: английские Royal Bank of Scotland (+7,0%) и Lloyds (+5,1%), итальянский UniCredit (+6.3%), … А акции британского туроператора Thomas Cook продемонстрировали лучший однодневный прирост за свои последние 6 лет: +8.3%. Букмекеры в понедельник ставят вероятность выхода Британии из ЕС на уровне 25%, при том, что в четверг они оценивали это событие с вероятностью 40%.

Азиатские рынки

Биржи в странах на восходе солнца продолжили во вторник тренд роста, начавшийся в понедельник на мировых финансовых рынках. Рост выше в Японии (+1,15%), и умеренно в континентальном Китае (+0,20% ) и Гонконге (+0,48%), однако, слабо в Индии (-0,19%). ЦБ Китая заявил, что сделает послабление, разрешив банкам участвовать в операциях с “оффшорным” юанем.

Сырьевой рынок

После двух дней бурного восстановления, сегодня, мы наблюдаем консолидацию. Экспорт нефти из Саудовской Аравии упал в апреле, несмотря на высокий уровень добычи. Иран модернизировал мощности на основном экспортном хабе на острове Харг (Kharg), и теперь может загружать нефтью семь танкеров одновременно.

Валютный рынок

Нигерийская наира упал на 30% по отношению к доллару в понедельник после того, как была снята ее жесткая привязка к доллару, чтобы облегчить хроническую нехватку иностранной валюты, и позволить избавиться крупнейшей экономике Африки от дефицита денежных средств на внутреннем рынке. Фунт Стергинга продемонстрирован в понедельник скачёк к доллару на 2,3%, что стало максимальным дневным приростом за последние 8 лет, с момента финансового кризиса 2008 года. Российский рубль укрепляется, и тестируют свои годовые максимумы к евро и доллару.

Российский рынок акций

У участников рынка преобладает оптимизм. Скупаются и “голубые фишки” и акции “второго эшелона”.

Новости

Интервью президента “Дикси” Педро Перейра Да Сильва о взгляде на российский ритейл. (КоммерсантЪ)
Нотариальное сообщество может получить новые полномочия по регистрации перехода прав на ценные бумаги. Соответствующий законопроект внесен вчера в Госдуму. (КоммерсантЪ)
Очередная порция статистики Росстата в мае фиксирует замедление спада доходов и зарплат граждан и углубление падения потребления товаров в годовом выражении. (КоммерсантЪ)

Техническая картина

После тестирования поддержки по нижней границе коридора трехмесячной консолидации, индексы РТС и ММВБ формируют новый тренд роста, и нацелились на обновление годового максимума.

Прогноз

Потенциал роста еще остается. Спекулянтам сегодня рекомендовано играть от покупок по фьючерсу на индекс РТС, и играть на укрепления рубля к доллару. Инвесторам рекомендуется удерживать ранее сформированные позиции.

Графики мировых рынков смотрите на странице: http://www.plan.ru/quote/quote.htm


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Индекс ММВБ: 1902.70 (+1,37%)
Индекс РТС: 935,04 (+2,72%)

• Конъюнктура на углеводородном рынке стала сегодня главой причиной восстановления. Цены на нефть выросли более чем на 2% в понедельник, второй день подряд. Причиной является, более низкая вероятность выхода Великобритании, и снижение курса доллара к корзине мировых валют.
• Техническая картина по индексам РТС и ММВБ – возобновление краткосрочного тренда роста, после отбоя от уровня поддержки по нижней границе консолидации.

Новости

• Rusal может закрыть Новокузнецкий и Кандалакшский заводы при цене алюминия ниже $1550. (Ведомости)
• Согласно данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в мае снизились в годовом выражении на 5,7%. (КоммерсантЪ)
• Министерство юстиции России пошло навстречу миноритарным акционерам и подготовило новую версию поправок в закон об акционерных обществах. Изменения устанавливают долю владения акциями на уровне 1%, позволяющую запрашивать дополнительную информацию у эмитентов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В прежней версии эта доля была обозначена на уровне 2%. (КоммерсантЪ)

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.



25-26 июня (сб+вс)
10:00 – 19:00

Стратегии управления личными инвестициями.
Спецкурс для тех, кто управляет капиталом свыше 1 млн. руб. В программе приемы поиска недооцененных акций, и формирования инвестиционных портфелей с высокой доходностью и низким риском.

29 июня (ср.)
20:00 – 23:00
(вебинар)

Биржевая торговля фьючерсами. Спецкурс.
Как зарабатывать большие деньги, имея ограниченный капитал. Курс профессионального уровня по маржинальной торговле фьючерсами.

2-3 июля (сб+вс)
10:00 – 19:00

Мастер-класс для трейдера. Расширенный-курс.
Курс для профессиональных трейдеров. Раскрывается авторская краткосрочная торговая стратегия с доходностью 15% – 20% в месяц.

Подробности и регистрация на странице: http://master.plan.ru/signup/

ЖДЕМ ВАС!


Инвесторы. Оптимизм. Япония. Рост.

Ожидания

• На понедельник сложились на редкость позитивные сигналы: и нефть, и фьючерсы на американские индексы, и рынки в Азии, и новостной фон …
• Кроме того, техническая картина по индексам РТС и ММВБ показывает начало нового тренда роста, после того, как на предыдущей неделе, рынком были протестированы уровни поддержки трёхмесячного диапазона консолидации.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Игра на повышение по фьючерсу на индекс РТС (покупка RIU6). Игра на укрепление рубля к евро (продажа EuU6).
• Позиционно: Покупать акции: Сургутнефтегаз (пр.), Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия, Магнит, Дикси Групп, Лента, Русал.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Развернуть пост и читать дальше …