• ВТБ подал иск к ТГК-2 на 9,8 млрд рублей. (Ведомости)
• Выручка крупнейшего российского ритейлера «Магнит» в январе 2016 года выросла на 15,09% год к году. (Ведомости)
• Избыток сырья на мировом рынке в начале года оказался даже большим, чем предполагалось. (Ведомости)
• Инвесторы в панике распродают акции глобальных банков. (Ведомости)
• Россияне переходят на модель выживания. (Ведомости)


Ожидания

• Баланс рыночных сигналов негативный. Резко ухудшилась динамика на мировых биржах, где обвальное паление в банковском секторе.
• Видится, что курс доллара к рублю ниже, чем должен быть на корреляциях с нефтью, которая вчера вновь протестировала многолетний минимум на уровне 27,5 по сорту лайт. Не исключена новая волна девальвации с целью 85-90 руб/usd.
• По рынку акций, на коррекции индекс ММВБ опустился в зону поддержки по МА200 в районе 1700 пунктов. Вероятно, от этого уровня будут предприниматься попытки спекулятивной игры на повышение.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Уралкалий, Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.

Развернуть пост и читать дальше …


Индекс ММВБ: 1723,36 (-1,20%)
Индекс РТС: 690,37 (-1,94%)

Самое интересное началось уже вечером, после закрытия торгов на Московской бирже. Нефть резко обвалилась на 7%, на новостях что EIA сократила прогноз спроса на нефть на 2016 год, в дополнение к тому, что аналитики ожидают очередного повышения объемов складских запасов нефти в США.

Вероятно, эти новости с сырьевого рынка станут на среду главным фактором давления на курс рубля. Мы вполне можем увидеть снова уровни выше 80 рублей за доллар.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


В понедельник индексы РТС и ММВБ развили коррекцию.
Причинами были, во-первых, вновь снижающиеся котировки нефти, во-вторых, масштабная коррекция на мировых биржах, в-третьих, ухудшившийся новостной фон, как внутренний, так и внешний.
Кроме того, мы видим сильное давление на курс рубля, из-за нефти, и резко усилившегося геополитического обострения по Сирии, в которое втянута Россия.

Индексы РТС и ММВБ находятся на локальных уровнях поддержки: РТС по историческому уровню 700 пунктов, а индекс ММВБ по МА50.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Несмотря на то, что внутри недели мы видели сильные движения по ряду активов, особенно по курсу рубля, на weekly таймфрейме картина нейтральная, технические сигналы сбалансированные.

Индекс РТС не смог преодолеть сильный исторический уровень поддержки/сопротивления в районе 750 пунктов. На индексе ММВБ – свечая комбинация доджи, что часто является сигналом разворота.

На мировых рынках в самом разгаре сезон квартальных отчетов. Подавляющее число компаний предоставляют отчеты слабее прогнозов, а некоторые публикуют просто “убийственные” показатели, особенно в энергетическом и добывающем секторе, где ситуация наихудшая за последние несколько десятилетий.

Общеэкономический фон, на конец недели, оценивается как негативный.

Итоги недели на биржах.


Бычий рынок

Индекс ММВБ: 1787,93 (+2,38%)
Индекс РТС: 738,82 (+6,01%)

Российский рынок акций, так же как и курс рубля, продолжает демонстрировать экстремальную волатильность при хаотично меняющемся тренде. Рационального объяснения сегодняшнему росту на 6% по индексу РТС нет.
Столь высокая волатильность обусловлена низкой ликвидностью, и доминированием краткосрочных спекулянтов.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Ожидания

• Отмечу вышедшие вчера новости по изменениям в структуре электроэнергетического сектора, особенно сбыта и сбора платежей, которые помогут бороться с неплатежами, и повысят эффективность всех участников энергорынка. Эта новость способна стать фактором роста акций компаний сектора в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
• Резкие движения по котировкам нефти, и опосредованно по курсу рубля, увеличивают текущие рыночные риски.
• Краткосрочная прогнозируемость российского рынка акций стремиться к нулю.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Уралкалий, Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.

Развернуть пост и читать дальше …


• Правительство готовит реформу сбора платежей в электроэнергетике. (КоммерсантЪ)
• В январе инвесторы вложили в открытые ПИФы более 1,3 млрд руб. (КоммерсантЪ)
• Qiwi ухудшила прогноз по выручке и прибыли в 2015 году. (КоммерсантЪ)
• Внутреннее потребление стало главным фактором падения ВВП … (КоммерсантЪ)
• Государство планирует поднять уровень дивидендных выплат госкомпаний … (КоммерсантЪ)


Индекс ММВБ: 1746,35 (-0,68%)
Индекс РТС: 696,96 (-0,61%)

Индексы РТС и ММВБ продолжили сегодня коррекционное движение вниз.

Заметным событием стал рост бумаг электроэнергетического сектора. Мосэнерго: +8,79%, ИнтерРАО: +7,21%, ФСК ЕЭС: 3,56%, РусГидро: +2,57%, Россети: +2,70%. Каких то новостей, ставших катализатором роста пока еще не видно. Компании сектора уже давно остаются экстремально недооцененными. Наконец-то нашелся инвестор с существенным капиталом, который не побоялся сделать покупки. И вряд ли это иностранный инвестор.

Курс рубля откатил назад, на фоне роста цен на нефть на 5,78% к текущему моменту.

Внутренний новостной фон сегодня слабый, нейтральный.

На мировом рынке сегодня был день индексов деловой активности: по Европе он был нейтральный, и по США со снижением, а по Китаю с ростом. Индекс деловой активности по России никому неизвестен.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Биржевой трейдер задумался.

Ожидания

• Курс рубля продолжает демонстрировать динамику в высокой корреляции с ценами на нефть.
• Ажиотажный спекулятивный спрос на российском рынке акций прекратился, и возобновится, или при коррекции индексов на 5% … 10%, или после консолидации в течение 2-3 недель.
• На мировых биржевых рынках развивается негативная динамика. Давят вниз энергетические компании, демонстрирующие или резке падение прибыли, как EXXON, или рекордные убытки как BP.
• Ускорилось падение на азиатских биржах.
• Внутренний новостной фон сегодня нейтральный. Новых торговых идей пока не видно.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: На понижение по фьючерсам на индексы ММВБ и РТС.
• Позиционно: Покупать акции Уралкалий, Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.

Развернуть пост и читать дальше …