Америка:

• Основными причинами вчерашней коррекции на американском рынке стали худшие, чем ожидалось, данные о заказах на товары длительного спроса, а так же слабые квартальные отчеты Boeing и ряда других компаний.
• Заказы на товары длительного пользования (Durable goods) упали на 1% в июне, после падения на 0,8% в мае, при ожиданиях роста на 1%.
• Входящий и индекс Доу, авиаконцерн Boeing сообщи о падении во втором квартале прибыли г/г, сократились заказы на самолеты и оборонную продукцию.
• Кабельный оператор Comcast, опубликовал данные о более слабых прибылях, при росте выручки от рекламы.
• Sprint Nextel сообщил о первом за три года приросте подписчиков, однако при этом увеличил размер своих квартальных убытков.
• ConocoPhilips, одна из немногих компаний, которая сообщила о существенном приросте квартальной прибыли и выручки, которые оказались выше ожиданий.
• Aetna и WellPoint оба опубликовали лучше-чем-ожидалось отчеты, а так же повысили прогноз по финансовым результатам на вторую половину года.

DOW: -0.38%
S&P500: -0.69%
NASDAQ: -1.04%

Pre-Market: +0,30%

Европа:
• После 6 дней роста, на европейском рынке акций состоялась коррекция, которая была в первую очередь спровоцирована плохой статистикой из США по заказам на товары длительного пользования.
• В целом же, квартальные корпоративные отчеты по европейским компаниям были смешанные. В совокупности нейтральные.

DAX: -0,46%
FTSE 100: -0,86%

Развивающиеся рынки:
• Умеренные продажи по инвестирующим в развивающиеся рынки ETF фондам.
• В целом же картина видится нейтральной.

BRIC: -0,17%
MSCI EM: +0,03%
MSCI EM Eastern Europe: -0,52%
MSCI EM Latin America: +0,34%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0.56%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1.08%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0.91%

Азиатские рынки:
• В Азии сейчас умеренная коррекция практически по всем биржевым площадкам. Причиной пессимизма стали комментарии ФРС США о том, что экономически рост возобновился не во всех районах США.
• Локальные новости, однако больше позитивные.
• Акции Samsung Electronics, которая 1/5 выручки получает от продаж в США. Упали после заявления ФРС на 1,5%.
• Акции Panasonic обвалились на 8.6% на спекуляциях, что компания может продать на рынке свои акции чтобы выручить деньги для выкупа двух своих структурных единиц.
• Акции тайваньского HTC выросли на 6.8% после того, как Citigroup повысила цель по акциям.
• Крупнейшая японская компания по морским перевозкам Nippon Yusen (+5%) сообщила об увеличении вдвое своего прогноза по прибыли.
• Прибыль крупнейшего Южнокорейского автопроизводителя Hyundai подскочила до рекордных 71%, что выше прогнозов. Основной вклад в это дали продажи на внешних рынках.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0.70%
Nang Seng Index (Hong Kong): -0,11%
BSE SENSEX (India): -0,21%

АДР (на торгах в США):
За исключением Лукойла, в АДР была негативная тенденция.

АДР Газпрома: -1.70%
АДР ЛУКОЙЛа: +3.91%

Нефть и сырьевые товары:
• (Рейтер) Запасы нефти в США выросли вопреки прогнозам.

NYMEX Light Crude Oil: 76,99 $/BBL (-0.66%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,30%.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль незначительно снизился по итогам торгов среды, отличившихся низкой активностью, вслед за подешевевшей нефтью и ухудшением внешнего фона при невысоком предложении валюты со стороны экспортеров.

Ликвидность:
• Наблюдается умеренный рост спроса на кредитные ресурсы.

MosPrime Rate (over night): 3.24% ( +0,23 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 Великобритания Nationwide house price index – Индекс цен на жилье
• 11:55 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы
• 12:30 Великобритания Net Consumer Credit Сумма кредитов физическим лицам – Объём потребительского кредита
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 16:30 Канада Industrial Product Price Index (IPPI) (аналог PPI) – Индекс цен производителей.
• до открытия США Публикация отчетности компании Exxon Mobil
• после закрытия США Публикация отчетности компании Amgen Inc

Наиболее важные внутренние:
• Роснефть увеличила прибыль на 59% во II квартале.
• Против руководителей Полс-Золота возбуждены уголовные дела в Казахстане.
• Лукойл, все-таки выкупить пакет своих акций у Коноко-Филипс.

Позитивные новости: Уралкалий, МТС, Лукойл.
Негативные новости: Полус-Золото.

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:
• На рынке установился баланс настроений.

Технически (тренды):

• Российский рынок находится в зоне сопротивления 1400-1380 по индексу ММВБ.

• Краткосрочно: Сопротивление. Возможен разворот краткосрочной тенденции вниз.
• Среднесрочно: консолидация.
• Долгосрочно: рост.

Ожидание:
• Сигналы на открытие торгов смешанные, противоречивые.
• Внутридневная тенденция не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.

Америка:

• Ралли продолжилось после того, как FedEx повысил прогноз по своим финансовым показателям, и после лучшей, чем ожидалось, статистики по рынку недвижимости.
• 29 из 30 акций показали прирост. В лидерах были Exxon Mobil и Chevron.
• 157 компаний из индекса S&P500 отчитываются на этой неделе. Наибольшее внимание будет приковано к результатам: Boeing, DuPont, Exxon Mobil, Chevron, Merck.
• Ныне действующий GEO компании BP Тони Хэйвард, по распространенным вчера сведениям уйдет в отставку в Октябре, и после этого возглавить ТНК-BP в России.

DOW: +0.97%
S&P500: +1.12%
NASDAQ: +1.19%

Pre-Market: -0,10%

Европа:
• После негативной тенденции в начале торгов, Европейские рынки Восстановились, и закончили день на 5-недельном максимуме.
• Росту способствовали: оптимизм по итогам опубликованных в пятницу стресс-тестов, а так же позитивная статистика о продажах на первичном рынке жилья в США.

DAX: +0,45%
FTSE 100: +0,72%

Развивающиеся рынки:
• Российские индексы MSCI и инвестирующие в Россию ETF фонды продолжили рост не снижающимися темпами, при том, что развивающиеся рынки в целом были нейтральны.

BRIC: -0,24%
MSCI EM: +0,41%
MSCI EM Eastern Europe: +1,91%
MSCI EM Latin America: +0,07%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0.68%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0.87%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1.81%

Азиатские рынки:
• На рынках Азии, на текущий момент, консолидация.
• В Японии сохраняется дефляция, по опубликованным сегодня данным она составила 1.0% г/г.
• Лучше рынка банковский сектор на фоне понижения нормативов по капиталу для японских финансовых институтов, со стороны Базельской Комиссии по рискам.
• В целом по Азии сегодня ровный нейтральный новостной фон.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0.31%
Nang Seng Index (Hong Kong): -0,01%
BSE SENSEX (India): +0,16%

АДР (на торгах в США):
В АДР, по инерции еще +3% сделал Мечел, после вчерашних +7,7%. В целом же по русским АДР динамика разнонаправленная смешанная.

АДР Газпрома: +0.70%
АДР ЛУКОЙЛа: +1.10%

Нефть и сырьевые товары:
• Нефтяные котировки несколько дней держатся на уровне $79 за баррель.
• Ситуация на сырьевом рынке стабильна.

NYMEX Light Crude Oil: 78,98 $/BBL (0.0%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально.

FOREX и валютный рынок:
• Рубль активно укрепляется на фоне благоприятной конъюнктуре на внешних сырьевых и валютных рынках, и так же на фоне продажи валютной выручки экспортерами.

Ликвидность:
• Денежный рынок в стагнации. Ставки МБК остаются низкими. Денежные ресурсы не востребованы.

MosPrime Rate (over night): 2.81% ( +0,06 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Германия Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk
10:00 Германия Import prices – Цены на импорт
14:00 Великобритания CBI industrial trends – Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленности.
15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
до открытия торгов в США Публикация отчетности компании E.I. DuPont de Nemours&co, Ford Motor Company, British Petroleum, AGCO.
18:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия
18:00 США Richmond Fed Survey – Индикатор деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда

Наиболее важные внутренние:
• Роснефть увеличила прибыль на 59% во II квартале.

Позитивные новости: Мечел, Роснефть.
Негативные новости:

Внутренний новостной фон оценивается как умеренно позитивный.

Настроения на рынке:
• На рынке доминируют оптимисты.

Технически (тренды):

• Российский рынок вошел в зону сопротивления 1400-1380 по индексу ММВБ.

• Краткосрочно: Сопротивление. Возможен разворот краткосрочной тенденции вниз.
• Среднесрочно: консолидация.
• Долгосрочно: рост.

Ожидание:
• Повторяется сценарий вчерашнего дня, когда на утро негативный (с тенденцией к ухудшению) премаркет.
• Сегодня выходит множество отчетов и статистики, что предрасполагает к увеличению волатильности, и повышает неопределенность во внутридневных прогнозах.
• В целом, при текущих ценах на нефть, российскому рынку акций ничего плохого не угрожает, однако не исключает краткосрочную коррекцию при неблагоприятных сигналах с внешних рынков.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: стратегии от продаж по фьючерсу на индекс РТС / ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.

Америка:

• Прошедшая неделя на американском рынке закончилась ростом.
• Такому положению дел, мы обязаны позитивным корпоративным отчетам.

DOW: +0.99%
S&P500: +0.82%
NASDAQ: +1.05%

Pre-Market: +0,15%

Европа:
• Только семь из 91 европейских банков не смогли пройти стресс-тест. Это пять небольших испанских банков, а так же немецкий Hypo Real Estate и греческий ATEbank. Общая сумма недостаточности капитала составила 3.5 млрд евро.
• Великобритания опубликовала первый отчет по ВВП среди стран G7. Ее ВВП составил во 2-кв. 1,1% что вдвое выше прогноза. И самый быстрый прирост UK за 4 последних года.
• В Германии произошло улучшение делового климата. Индекс делового доверия поднялся почти на пять единиц до отметки 106,2, при ожиданиях снижения индекса на две десятые.

DAX: +2,94%
FTSE 100: -0,02%

Развивающиеся рынки:
• Внешние индикаторы развивающихся рынков продолжают демонстрировать прирост.

BRIC: +0,68%
MSCI EM: +0,82%
MSCI EM Eastern Europe: -0,35%
MSCI EM Latin America: +0,48%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0.69%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0.88%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1.35%

Азиатские рынки:
• ЦБ Южной Кореи сообщил о росте ВВП во втором квартале на 1,5%.
• По Японии сегодня были опубликованы умеренно позитивные данные по внешнеторговому обороту.
• Снижение в бумагах китайских банков, на фоне действий регулятора по “охлаждению” пузырей с потребительскими кредитами и в недвижимости.
• От Индии аналитики ждут повышения учетных ставок, после того как в стране выросли темпы инфляции.
• После позитивного открытия рынков по Азии в дальнейшем сформировался боковой тренд – консолидация.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0.73%
Nang Seng Index (Hong Kong): +0,21%
BSE SENSEX (India): -0,20%

АДР (на торгах в США):
Русские АДР демонстрируют на NYSE умеренный рост. Лучше рынка Мечел с приростом +7,7%.

АДР Газпрома: 0.00%
АДР ЛУКОЙЛа: +0.40%

Нефть и сырьевые товары:
• Во вторник BP опубликует предварительные данные о расходах понесенных в связи с ликвидацией аварии.
• В целом же на сырьевых рынках на предыдущей неделе был рост, приуроченный к общей инвестиционной эйфории, а сегодня консолидация.

NYMEX Light Crude Oil: 78,98 $/BBL (-0.40%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтраьно.

FOREX и валютный рынок:
• Отметим. Рост Рубля и Рост Евро к доллару. Рубль вырос на благоприятной конъюнктуре на сырьевых рынках, Евро вырос на переоценке в лучшую сторону состоянии европейской финансовой системы.

Ликвидность:
• Денежный рынок в стагнации. Ставки МБК остаются низкими. Денежные ресурсы не востребованы.

MosPrime Rate (over night): 2.75% ( -0,01 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 18:00 США New home sales – Продажи на первичном рынке жилья

Наиболее важные внутренние:
• (Рейтер) – Премьер РФ Владимир Путин сказал, что сожалеет, что его критика в адрес Мечела два года назад обрушила котировки компании, которую теперь он назвал примером в металлургической отрасли.
• В России вырос уровень потребительского доверия.
• «Тройка диалог» запускает интервальный ПИФ «Тройка диалог РТС стандарт» — российский аналог фонда ETF по индексу RTS Standard. См. http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/26/241620

Позитивные новости: Мечел.
Негативные новости:

Внутренний новостной фон оценивается как умеренно позитивный.

Настроения на рынке:
• Вновь на рынке доминируют оптимисты.

Технически (тренды):
• Краткосрочно: Сопротивление. Возможен разворот краткосрочной тенденции вниз.
• Среднесрочно: консолидация.
• Долгосрочно: рост.

Ожидание:
• Текущая конъюнктура на мировых рынках нейтральная.
• Статданные сегодня тоько одни важные: продажи недвижимости в США в 18:00 мск. Больше ничего важного нет.
• После позитивного открытия Европы (по итогам стресс-тестов), не исключена коррекция.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: стратегии от продаж по фьючерсу на индекс РТС / ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.