Фондовая биржа

Ожидания

• Американский рынок акций продлил свою безрадостную серию до четырех дней, поскольку в сознании инвесторов продолжило играть рефреном ослабление турецкой лиры, которое запустило волну распродаж на рынках развивающихся стран и заставило беспокоиться о «заражении» Европы
• Меры по стабилизации, предпринятые Банком Турции, в понедельник не содержали главного – резкого ужесточения монетарной политики, которое могло бы остановить отток капитала. В итоге падение нацвалюты Турции продолжилось и составило порядка 8,7% после крушения на 16% в пятницу
• Европейские рынки акций не смогли вернуть прежний оптимизм, поскольку на инвесторов продолжила давить напряженная ситуация на валютном рынке Турции, которая распространилась на валюты других стран с развивающейся экономикой
• Объем промышленного производства в Китае в июле повысился на 6,0% г/г при прогнозе в 6,3% г/г, розничные продажи – на 8,8% г/г при прогнозе в 9,0% г/г, инвестиции в основные активы – на 5,5% г/г при прогнозе в 6,0% г/г
• Цены на нефть в понедельник отыграли большую часть потерь, возникших из-за ослабления аппетитов к риску и текущих данных, которые указали на рост запасов сырой нефти в США
• Страны ОПЕК в июле 2018 года нарастили добычу нефти на 40,7 тыс. баррелей в сутки, до 32,32 млн баррелей
• Приостановка Минфином покупки валюты для пополнения резервного фонда и стабилизация турецкой лиры способствовала нормализации обстановки на внутреннем валютном рынке: доллар утром во вторник дешевеет до 67,2 руб., евро – до 75,70 руб.
• Чистая прибыль Норникеля по МСФО в I полугодии выросла в 1,8 раза, до $1,65 млрд
• Дерипаска предлагал передать ВТБ свою долю в En+: источники
• Чистая прибыль Мосэнерго по МСФО за I полугодие выросла на 4,8%, до 15,23 млрд руб.
• Чистая прибыль Русагро в I полугодии по МСФО выросла в 10 раз, до 2,34 млрд руб.
• Русагро повысил прогноз по капитальным затратам на 2018 г. до 24 млрд руб.

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американский рынок акций также не избежал участи погружения в более консервативные настроения, отразив в ценах ущерб для экономики и её агентов от резкой девальвации турецкой лиры
• Турецкая лира подешевела относительно доллара на 16%, теряя в моменте 20%. Вначале президент Турции Эрдоган призвал граждан конвертировать валюту и золото в лиру, чем запустил волну паники. В дальнейшем её усилил президент США Трамп, удвоив размер пошлин на турецкую сталь и алюминий из-за сохранения под стражей американского пастора, обвинённого в пособничестве зачинщиками переворота
• Европейские рынки акций на исходе недели не могли не «заразиться» резким ослаблением турецкой лиры, что добавляет дополнительной головной боли инвесторам к имеющимся противоречиям США и Китая
• Цены на нефть в пятницу подорожали благодаря нежеланию игроков переносить «короткие» позиции после падения, зафиксированного на протяжении последних шести недель
• Российский рубль попал под каток продаж на фоне переоценки рисков валют с развивающейся экономикой на фоне коллапса турецкой лиры, которая в пятницу понизилась на 16%, и в понедельник продолжает слабеть, теряя 3,5%. На этом фоне рубль, над которыми нависла угроза санкций США, введенных против Ирана и КНДР, относительно доллара подешевел уже до 68,80 руб., относительно евро – до 78,5 руб.
• Доллар становится рисковым инструментом при международных расчетах за нефть – Силуанов
• РФ ответит на санкции США продолжением снижения вложений в американские бумаги – Силуанов
• Медведев обвинил США в объявлении экономической войны
• Помощник президента Андрей Белоусов предложил собрать с 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний 513,66 млрд рублей – сверхдоходы, которые те получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры»
• Дерипаска сообщил о готовности снизить долю в En+ ниже 45% через передачу акций ВТБ – FT
• Норильский никель обсудит промежуточные дивиденды 14 августа

Развернуть пост и читать дальше …


Итоги недели:

Индекс РТС: 1056.93 (-7.7%)
Индекс ММВБ: 2275.05 (-1.0%)
Курс доллара к рублю: 67.72 (+6.9%)
Нефть марки Brent: 72.95 (-0.5%)

Главные события
Главным событием прошедшей недели стала резкая девальвация курса рубля. Причина – несколько негативных факторов, возникших практически одновременно. А именно: укрепление доллара на FOREX к корзине мировых валют; новости о подготовке пакета очередных американских санкций против России; информация о скупке Центробанком для Минфинов валюты в объеме 348 млрд руб. (по 16 млрд руб. в день); и новый кошмар для олигархов – введение повышенных налогов для металлургов и химиков, инициатором которой стал помощник президента Андрей Белоусов.

Основной удар пришелся на ОФЗ
При этом, основной удар этих негативных новостей пришелся на ОФЗ. Индекс RGBITR потерял за неделю 1,7% – это самое большое его недельное снижение за последние 3,5 года, с января 2015, откуда он рос практически безоткатно. Видится, что продажи в ОФЗ спровоцированы примерно в равной мере двумя мотивами: во-первых, продажами госбумаг, в пользу спекуляций на росте валюты, во-вторых, действительно выводом капитала из России, как нерезидентами, так и олигархами.

Рынок акций не пострадал
Отмечу, что рынок акций от этих новостей практически не пострадал. Снижение рублевого индекса Мосбиржи по итогам недели на 1% произошло в большей мере из-за акций Сбербанка (упомянутого в проекте американский санкций), котировки которого рухнули за неделю на 7,9%, при его весе в индексе IMOEX ровно 15% (влияние Сбербанка на снижение индекса: -7,9% х 15% = -1,185%).

Почему не пострадал рынок акций?
Потому что в российских акциях нерезидентов практически не осталось. Продавать некому. И вряд ли мы увидим падение российского рынка акций в ближайшие недели, так как девальвация рубля даст быстрый позитивный экономический эффект для тех самых металлургов, химиков, нефтяников, газовых компаний и прочих экспортеров, при том, что идея Белоусова отобрать у них пол миллиарда рублей, потребует на реализацию несколько месяцев, если вообще будет реализована.

Зри в корень
Скупка Минфином иностранной валюты на внутреннем рынке это не спекуляция, а аккумулирование дополнительных сверхбюджетных доходов за счет дорогой нефти (выше $40,8 за баррель) в фонде национального благосостояния (ФНБ). По итогам 2018 г. ФНБ может пополниться на 2,2 трлн руб. В фонд направляется валюта приобретённая за рубли в пропорции 45% долларов, 45% евро и 10% фунтов. Цель фонда – стабилизация курса рубля. Макроэкономических факторов к девальвации рубля нет. Кроме того, на фоне текущих сверхдоходов российского бюджета, и будущих доходов от повышения НДС и пенсионной реформы, нет необходимости усиливать налоговую нагрузку на бизнес, идея Белоусова останется, скорее всего, на бумаге.

Рекомендации

Продавать доллар: скорее всего, но быстро вернется в зону 65…62 РУБ/USD.

Текущую панику на рынке ОФЗ рекомендуется использовать для их покупки. Альтернативы госбумагам по надежности и доходности просто нет.

На рынке акций имеет смысл взять поправку на сезон, выждать паузу 2-3 недели, и в начале сентября начать скупать акции металлургов, химиков и нефтяников, производственных и машиностроительных компаний, а так же застрельщика нынешней паники – Сбербанка.

Ценные бумаги, рекомендуемые к покупке (с инвестиционными целями)

Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212, 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, ТМК, Акрон, ОВК, ОАК, ВСМПО Ависма, Соллерс, Протэк, Сбербанк.

Технический анализ

Текущими уровнями поддержки/сопротивления для рынка видятся зоны, отмеченные зелеными полями на графиках.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС, нефти и курса рубля.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Фондовая биржа

Ожидания

• В четверг американский рынок акций вновь, как и днем ранее, не решился на приступ исторического максимума по индексу S&P 500, отдалившись от него на 0,1% до 0,7%
• Европейские рынки акций в четверг провели день смешанно, не определившись с направлением на фоне недавних дополнительных шагов США и Китая во взаимной «торговой войне» и неплохих квартальных итогов
• Цены на нефть в четверг остались вблизи минимумов, показанных накануне из-за эскалации торговой войны США и Китая и данных по торговому балансу последнего, которые показали сокращение спроса со стороны независимых НПЗ
• «Двойной удар» санкций, которые фактически могут отрезать российские госбанки от мировой финансовой системы, а также понизить статус дипотношений с США с возможным прекращением экспорта из США в Россию продолжает давить на рубль, несмотря на появление крупного продавца – доллар в пятницу утром стоит 66,90 руб., евро – 76,65 руб.
• США вводят новые санкции против России за попытку отравления в Лондоне экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В перспективе через предположительно 3,5 месяцев санкции могут привести к понижению статуса дипломатических отношений, запрету на полеты Аэрофлота в США, а также прекращение экспорта любых американских товаров в Россию.
• РФ осудила новые санкции США, пригрозив принять ответные меры
• США не намерены вводить прямых санкций против Аэрофлота – представитель Госдепа
• Чистая прибыль группы ВТБ за I полугодие по МСФО выросла на 70%, до 98,5 млрд руб.
• Менеджмент ВТБ будет рекомендовать дивиденды за 2018 год в 50% от чистой прибыли
• Группа ВТБ рассматривает возможность покупки сразу нескольких банков.
• ВТБ в июле продал дочерний банк в Сербии за 0,9 млрд рублей
• ВТБ повысил прогноз по чистой прибыли по итогам 2018 г. по МСФО до 170 млрд рублей
• Группа ВТБ стала владельцем 22,25% Новороссийского зернового терминала
• Чистая прибыль НМТП по РСБУ за I полугодие сократилась в 12,7 раза, до 1,47 млрд руб.
• Распадская может вернуться к выплате дивидендов не раньше 2019 г. – глава Evraz
• Мощность четвертой линии «Ямал СПГ» может составить 940 тыс. тонн и выше
• Новатэк планирует увеличить добычу газа в 2018 году на 6-8% – Михельсон
• Ямал СПГ может выйти на проектную мощность в 16,5 млн тонн СПГ уже в 2019 г.
• Ямал СПГ введет сегодня в эксплуатацию вторую линию завода по сжижению газа
• Правительство РФ передало СП Роснефти и Statoil лицензию на Северо-Комсомольский участок
• Новатэк увеличил прогноз по производству СПГ к 2030 г. до 60 млн т в год
• Газпром нефть вложит в 2018-2020 гг. 106 млрд руб. в проекты на НПЗ в Омске

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американский рынок акций в среду отложил покорение исторического максимума по индексу S&P 500 на другой день из-за отсутствия драйверов и растянутой до четырех сессий подряд до среды растущей серии
• Европейские рынки акций завершили торги в среду разнонаправленно: акции британских компаний получили толчок от ослабления фунта, в то время как акции континентальной Европы приостановили подъем после ответа Китая на расширение США объема товаров, подпадающих под высокие пошлины
• Цены на нефть в среду испытали головокружительное снижение после повышения ставок в торговом противостоянии США и Китая, а также из-за разочаровывающего отчета Минэнерго США по запасам
• «Двойной удар» санкций, которые фактически могут отрезать российские госбанки от мировой финансовой системы, а также понизить статус дипотношений с США с возможным прекращением экспорта из США в Россию привели к капитуляции тех, кто верил в устойчивость российской валюты – доллар вышел на новые максимумы, преодолев планку в 65 руб. и достигнув 65,50 руб (+3,3%). Евро вырос на те же 3,3% до 76,15 руб. Здесь из-за снижения EUR/USD до максимума в 80,70 руб. остается еще приличный задел.
• США вводят новые санкции против России за попытку отравления в Лондоне экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В перспективе через предположительно 3,5 месяцев санкции могут привести к понижению статуса дипломатических отношений, запрету на полеты Аэрофлота в США, а также прекращение экспорта любых американских товаров в Россию.
• Предыдущие инициативы США в отношении гособлигаций РФ не имели развития – Минфин РФ
• Русал может законсервировать еще несколько заводов вслед за Надвоицким, если санкции не будут сняты в ближайшее время
• Вся продукция Русала пойдет на склад с 1 октября, если санкции не будут сняты в ближайшее время

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американский рынок акций во вторник почти сделал то, что от него все ждут – для повторения исторического максимума индексу S&P 500 не хватило 0,5%
• Европейский рынок акций во вторник с лихвой отыграл потери, понесенные в начале недели, заразившись примером американских «коллег», который не стали принимать близко к сердцу «ответ» Китая на повышение пошлин США
• Цены на нефть во вторник продолжили восхождение на фоне вступления в силу первого раунда санкций против Ирана, который напомнил участникам рынка о предстоящем запрете на поставки из этой страны
• Вторник на внутреннем валютном рынке прошел относительно спокойно, невзирая на рост цен на нефть, и отразил изменение расстановки сил на рынке FOREX. Доллар подешевел до 63,50 руб., евро – подорожал до 73,70 руб.
• Роснефть при buy back будет ориентироваться на апрельскую цену акций – 307-324 руб.
• Buy back Роснефти будет активнее при большом разрыве между целевой и рыночной ценой
• Чистая прибыль Роснефти по МСФО за I полугодие выросла в 4,1 раза – до 309 млрд руб.
• Роснефть имеет возможность нарастить добычу на 250 тыс. барр. в сутки к концу 2018 г.
• Алроса может выплатить дивиденды за I полугодие в размере 5,93 руб. на акцию
• Чистая прибыль Башнефти по МСФО за I полугодие выросла в 1,9 раза, до 42,21 млрд руб.
• Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-июле выросла на 25,8%
• Юнипро сохраняет прогноз по EBITDA за 2018 г. на уровне 26-28 млрд рублей
• Юнипро в I полугодии направила 4,5 млрд руб. на ремонт Березовской ГРЭС

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американский рынок акций после уикенда решил сфокусировать внимание на пятничном отчете по рынку труда, а не на ответных мерах Китая на повышение США пошлин на импорт из этой страны; индекс S&P 500 cделал весомую заявку на повторение исторического максимума
• Европейские рынки акций начали неделю с умеренно-понижательным вектором в отсутствие драйверов и на фоне ответных действий Китая в противостоянии с США, что свело на нет энтузиазм к покупкам, наблюдавшийся в пятницу
• Цены на нефть в понедельник ощутили восходящий поток после неожиданного сокращения добычи нефти Саудовской Аравией
• По данным источников в ОПЕК, Саудовская Аравия в июле добывала 10,29 млн. барр/сутки, что на 200 тыс. барр/сутки меньше июньского показателя
• ОПЕК+ в ближайшие месяцы будет наращивать добычу в пределах 1 млн барр./сутки – министр энергетики РФ Новак
• Слабость валют с развивающейся экономикой не обошла стороной и российский рубль, который к тому же отреагировал на сообщения о том, что новый раунд санкций может затронуть акции и долг российских госбанков. Повышение цен на нефть не помогло. Доллар во вторник утром стоит 63,65 руб., евро – 73,55 руб.
• Moody’s: Россия готова нейтрализовать удар со стороны любых новых санкций, которые могут ввести в ее адрес США
• Совет директоров Роснефти одобрил начало программы buy back на $2 млрд
• Добыча нефти Роснефти в июне – июле выросла на 120 тыс. барр. в сутки по решению ОПЕК+
• Русал остановит градообразующий завод в Карелии из-за санкций
• Скорректированная прибыль Русала за 2 кв. составила $218 млн против $202 млн годом ранее
• Fitch улучшило прогноз по рейтингу Интер РАО до «позитивного» со «стабильного»
• Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в I полугодии выросла на 36,7%, до 7,96 млрд руб.
• Банк Санкт-Петербург выкупит с рынка свои акции на 660 млн рублей

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Благоприятная комбинация данных в отчете по занятости в июле способствовала завершению недели на американском рынке акций в позитивном ключе
• Количество новых рабочих мест в июле составило 157 тыс. при прогнозе в 190 тыс., однако июньский показатель был пересмотрен вверх на 37 тыс.
• Средняя зарплата в годовом выражении повысилась на 2,7%, что соответствовало ожиданиям и динамике в июне
• Уровень безработицы опустился с 4,0% до 3,9%, что соответствовало прогнозам
• Европейские рынки акций в пятницу сбросили негатив предыдущего дня, взяв пример с американских коллег и придав больше веса позитивным макроэкономическим данным и корпоративным историям нежели усугублению торговых отношений США и Китая
• Китай готов ввести пошлины в размере 5-25% на товары из США стоимостью в $60 млрд. преимущественно сельскохозяйственные в случае, если Вашингтон исполнит свою угрозу обложить 25%-ной пошлиной товары из Китая объемом в $200 млрд. вдобавок к тем товарам на $50 млрд., на которые решение о повышении уже принято
• Китай повысил нормы резервирования до 20% при осуществлении банками операций с валютой, что может стабилизировать курс юаня и позитивно восприниматься властями США
• Цены на нефть в пятницу откатились после спурта в предыдущий день на фоне беспокойств в нарушении баланса на рынке из-за растущего предложения от ОПЕК и России и возможного ослабления темпов роста спроса со стороны Китая из-за трений с США
• Тревога в отношении влияния нового пакета санкций США на внутреннем валютном рынке сошла на нет – после трех дней роста доллар пытается уйти в коррекцию – на утро понедельника его можно купить по 63,35 руб., евро – по 73,20 руб.
• Участники «Сахалин – 1» надеются на внесудебное разрешение спора с Роснефтью – источник
• Чистая прибыль Полюса по МСФО за I полугодие снизилась на 38,7%, до 21,6 млрд руб.
• Полюс ожидает роста издержек во втором полугодии 2018 г.
• Fitch изменило прогноз по рейтингам ФСК ЕЭС на «стабильный» с «позитивного»

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Ведущие индексы фондового рынка США завершили торги в среду смешанно на фоне повышения американским президентом ставок в торговом противостоянии с Китаем и позитивной отчетности Apple
• В рамках следующего раунда повышений США пошлин на импорт из Китая могут быть затронуты товары стоимостью в $200 млрд. причем размер пошлины был пересмотрен с 10% до 25%
• ФРС сохранила без изменений диапазон ключевой процентной ставки в 1,75-2,00%, улучшив прогноз по росту экономики и просигнализировав о двух повышениях ставки в этом году
• Вероятность повышения ключевой ставки в мае по данным рынка фьючерсов на процентные ставки составляет 91,2%
• По данным ADP, число рабочих мест в частном секторе в июне составило 219 тыс. после 181 тыс. в июне
• Европейские рынки акций в среду ретировались после того, как оптимизм, связанный со слухами о переговорах США и Китая, был перечеркнут новыми воинственными комментариями президента Трампа
• Цены на нефть в среду упали под влиянием неожиданного увеличения запасов и роста озабоченности, что наращивание добычи ОПЕК в итоге наводнит мировой рынок предложением, а трения между США и Китаем могут подорвать спрос
• Внесение на рассмотрение в Сенат проекта о расширении санкций на российский госдолг привело, как ни странно, к сдержанной реакции внутреннего валютного рынка: доллар практически доходил до 63,50 руб., но в высокой степени это было обусловлено его укреплением на FOREX. В пятницу утром доллар можно купить по 63,35 руб., евро – по 73,35 руб.
• Дерипаска считает условия Минфина США по снятию санкций неприемлемыми
• Дерипаска рассматривает возможность продажи принадлежащих ему акций Русала китайским инвесторам в случае, если переговоры о смягчении санкций с Минфином США провалятся.
• Nord Stream – 2 разработал альтернативный маршрут газопровода без удорожания проекта – OMV
• Выручка Ростелекома по МСФО во II квартале выросла на 2,9%, до 77,4 млрд руб.
• Роснефть подписала контракт с польской Lotos на поставку нефти до 2020 года
• Набсовет Алросы обсудит 6 августа новую дивидендную политику и промежуточные дивиденды
• Чистая прибыль ММК по РСБУ выросла за I полугодие на 33,8%, до 43,2 млрд руб.
• ММК ожидает роста спроса на металлопрокат на рынке РФ в 2018 году на 2%
• Совет директоров ММК рекомендовал направить на дивиденды за второй квартал 2018 года 281 млн долларов, что соответствует 100% свободного денежного потока,
• Норникель подал апелляцию на решение суда Ботсваны по долгу на $277 млн
• Автоваз за 7 месяцев 2018 г. увеличил продажи автомобилей Lada на 19,5%, до 199,3 тыс.
• Чистая прибыль Энел Россия по РСБУ в I полугодии упала на 23,1%, до 2,33 млрд руб.
• Выработка электроэнергии в РФ за 7 месяцев выросла на 1,7%, потребление – на 2% – ЦДУ
• Чистая прибыль Газпром нефти по РСБУ за I полугодие упала в 1,8 раза – до 85,5 млрд руб.
• Акрон до середины 2020 г. инвестирует $25 млн в увеличение мощностей

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Ведущие индексы фондового рынка США завершили торги в среду смешанно на фоне повышения американским президентом ставок в торговом противостоянии с Китаем и позитивной отчетности Apple
• В рамках следующего раунда повышений США пошлин на импорт из Китая могут быть затронуты товары стоимостью в $200 млрд. причем размер пошлины был пересмотрен с 10% до 25%
• ФРС сохранила без изменений диапазон ключевой процентной ставки в 1,75-2,00%, улучшив прогноз по росту экономики и просигнализировав о двух повышениях ставки в этом году
• Вероятность повышения ключевой ставки в мае по данным рынка фьючерсов на процентные ставки составляет 91,2%
• По данным ADP, число рабочих мест в частном секторе в июне составило 219 тыс. после 181 тыс. в июне
• Европейские рынки акций в среду ретировались после того, как оптимизм, связанный со слухами о переговорах США и Китая, был перечеркнут новыми воинственными комментариями президента Трампа
• Цены на нефть в среду упали под влиянием неожиданного увеличения запасов и роста озабоченности, что наращивание добычи ОПЕК в итоге наводнит мировой рынок предложением, а трения между США и Китаем могут подорвать спрос
• Слабый спрос на аукционе по размещению ОФЗ и резкое снижение цен на нефть аукнулись ослаблением рубля: доллар подскочил до отметки в 63 руб., евро – до 73,50 руб.
• Министерство финансов США предоставило инвесторам больше времени для продажи акций En+ Group Plc и аффилированной с ней ОК Русал, дедлайн продлен до 23 октября с 5 августа
• Fitch повысило рейтинг Русгидро до «BBB-» с «BB+» со «стабильным» прогнозом
• Газпром за 7 месяцев увеличил добычу газа на 8,5%, экспорт – на 5,8%
• Аэрофлот в I полугодии получил 7,2 млрд руб. убытка по РСБУ из-за роста цен на топливо
• Чистая прибыль Мосэнерго по РСБУ в I полугодии выросла на 5%, до 15,5 млрд руб.
• ФСК в рамках продажи пакета в Интер РАО снизила свою долю в компании до 9,24%
• Чистая прибыль Иркутскэнерго за I полугодие снизилась в 2,1 раза, до 6,9 млрд руб.

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Вторник стал разворотным днем на американском рынке акций после трехдневной серии неудач. Триггером стали сигналы готовящегося рестарта переговоров США и КНР по торговле
• Агентство Bloomberg распространило информацию со ссылкой на два неназванных источника, что США и Китай в лице министра финансов Стивена Мнучине и вице-премьера Ли Хэ начали предпринимать усилия для восстановления диалога в отношении условий взаимной торговли
• На европейские рынки акций во вторник вернулись покупательские настроения благодаря возрождению надежд на прекращения противостояния Китая и США в торговых вопросах
• Цены на нефть во вторник отошли от локальных максимумов на фоне готовности президента США Трампа к диалогу без предварительных условий с президентом Ирана, что понизило вероятность агрессивного подхода Вашингтона в мониторинге введенных санкций против этой страны
• Во вторник тенденция к укреплению рубля против ведущих валют была прервана понижением цен на нефть: доллар подорожал до 62,45 руб., евро – приблизился к уровню в 73 руб.
• Энел Россия в I полугодии снизила чистую прибыль по МСФО на 21%, до 3,4 млрд руб.
• Трамп объявил о подготовке масштабной газовой сделки с Европой
• НЛМК может выплатить дивиденды за II квартал из расчета 5,24 руб. на акцию
• Чистая прибыль НЛМК в I полугодии по МСФО выросла на 63,1%, до $1,083 млрд
• Норникель в I полугодии увеличил выпуск никеля на 1%, до 104 тыс. т

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Коррекция на американском рынке акций, спровоцированная отчетностями Facebook и Twitter, в понедельник продлилась на третий день
• Европейские рынки акций в понедельник просели под давлением усугубления настроений по другую сторону Атлантического океана в отсутствие критической массы позитивных корпоративных отчетов, которые могли бы нивелировать негатив
• Цены на нефть в понедельник продолжили постепенное восстановление после резкого снижения ранее в июле благодаря сохранению нервозности в отношении бесперебойности поставок через Баб-эль-Мандебский пролив, где проявляли активность поддерживаемые Ираном хуситы, а также из-за предстоящего истечения дедлайна США по переориентации потребителей с иранской нефти
• Последняя порция уплаты налогов, рост цен на нефть и ослабление доллара придали сил рублю. Доллар подешевел до 62,2 руб., евро – до 72,85 руб.
• Чистая прибыль Россетей по РСБУ за I полугодие составила 42,3 млрд руб. против убытка годом ранее
• Чистая прибыль МОЭК по РСБУ в январе – июне 2018 г. выросла на 31%, до 8 млрд руб.
• Чистая прибыль Норникеля по РСБУ за I полугодие выросла в 1,8 раза, до 89,33 млрд руб.
• Чистая прибыль Татнефти по РСБУ в I полугодии выросла на 63,6%, до 93,9 млрд руб.
• АФК Система погасила кредит перед РФПИ, выданный для расчетов с Роснефтью, взяв 15 млрд. руб. у Банка Открытие
• Лоукостер Победа может закупить 30 самолетов Boeing 737 MAX8
• Ленэнерго увеличило прибыль в I полугодии почти на четверть, до 5,7 млрд рублей
• Скорректированная чистая прибыль Акрона по РСБУ в I полугодии увеличилась на 25%
• ФАС разрешила Русагро приобрести производителя мраморной свинины Капиталагро
• Чистая прибыль Русгидро по РСБУ за I полугодие выросла на 12%, до 26,62 млрд руб.
• Фосагро увеличила производство удобрений в I полугодии на 14%, до 4,5 млн т

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американский рынок акций в пятницу ощутил волну продаж в технологическом секторе, которая в дальнейшем распространилась и на акции других секторов экономики
• Европейские рынки акций завершили неделю в приподнятом настроении, сохранив запал роста с предыдущего дня после снижения угрозы ввода Вашингтоном повышенных пошлин на импорт автомобилей из ЕС
• Цены на нефть в пятницу ослабили хватку к росту на фоне снижения глобальных риск-аппетитов в американскую сессию, однако коррекционные движения приняли умеренный характер ввиду приостановки Саудовской Аравией поставок сырой нефти через Баб-эль-Мандебский пролив
• Премьер Австралии опроверг информацию о подготовке США к удару по Ирану
• Пентагон открестился от намерения свергнуть режим в Иране
• Берлин, Лондон и Париж должны оставить попытки уклониться от исполнения американских законов присоединиться к санкциям США против Ирана, говорится в письме, направленном в посольства этих стран от имени 10 сенаторов США.
• Сигналы переноса рассмотрения США новой порции санкций и готовность американского президента Трампа приехать в Москву способствовали незначительному укреплению российской валюты, однако к концу дня большая часть достижений была утрачена. На старте недели курс доллара составляет 62,75 руб., евро – 73,20 руб.
• В Белом доме заявляют о готовности Трампа ехать в Москву после официального приглашения
• ЦБ сохранил ставку, подтвердив намерение держать ее до 2019г
• Инфляционные ожидания в РФ в июле слегка снизились на фоне стабилизации цен на бензин – ЦБ
• S&P повысило рейтинг Алросы до инвестиционного уровня «ВВВ-» со стабильным прогнозом
• S&P поместило рейтинги Мегафона на пересмотр в сторону понижения
• Чистая прибыль ФСК по РСБУ за I полугодие выросла на 49,2%, до 28,73 млрд руб.
• Чистая прибыль Лукойла по РСБУ в I полугодии снизилась на 25%, до 86,54 млрд руб.
• МТС подала иск против Туркмении на $750 млн

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Распродажа акций Facebook на постмаркете не могла не сказаться на сценарии торгов на американских фондовых площадках в четверг – индексы Nasdaq и S&P отошли от достигнутых вершин
• CША внимательно отслеживают ситуацию со снижением курса юаня – министр финансов США Стивен Мнучин
• Европейские рынки акций в четверг прервали негативную серию на фоне сигналов разрядки в торговых спорах между США и ЕС
• На пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги озвучил позитивную оценку состояния экономики еврозоны, но отказался озвучить конкретные сроки повышения процентных ставок после того, как ранее сопроводительный комментарий к решению содержал подтверждение планов по сворачиванию программы количественного смягчения в декабре и продолжения реинвестиций поступаемых денежных потоков
• Цены на нефть во вторник выросли третий день кряду после объявления о временном прекращении Саудовской Аравией поставок через Баб-эль-Мандебский пролив из-за активности там поддерживаемых Ираном хуситов
• Кувейт вслед за Саудовской Аравией может приостановить поставки нефти через Красное море
• Российский рубль провел день в боковике после того, как угроза введения новых санкций миновала по крайней мере на ближайшую перспективы, доллар немного подорожал до 62,90 руб., евро ослаб до 73,25 руб., отразив понижение EUR/USD
• Яндекс повысил прогноз роста выручки в 2018 г. до 30-35%
• Чистая прибыль Лукойла по РСБУ в I полугодии снизилась на 25%, до 86,54 млрд руб.
• Автоваз в I полугодии получил прибыль по МСФО в 3,1 млрд руб. против убытка годом ранее
• Автоваз получил 1,9 млрд руб. компенсации за прекращение выпуска моделей Nissan
• Производство Polymetal за 6 месяцев выросло на 11%, до 619 тыс. унций золотого эквивалента
• Новатэк может приять решение об увеличении выплаты дивидендов в конце 2019 года
• Энел Россия в I полугодии снизила выработку на 1,8% до 19 тыс. ГВт/ч – компания
• Чистая прибыль Магнита сократилась в I полугодии на 14,2%, до 18 млрд руб.
• Магнит обсуждает с Лукойлом возможность открытия магазинов на базе АЗС

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американский рынок акций довел позитивную серию до трех дней на фоне смягчения вероятности развертывания «торговой войны» между США и ЕС
• По итогам встречи президента США Трампа и главы Еврокомиссии Юнкера была достигнута договоренность об уменьшении пошлин на взаимный импорт, Европа также готова нарастить покупки сои и СПГ, а также медицинского оборудования из США, в то же время на момент закрытия рынка оставался неурегулированным вопрос по поводу пошлин на импорт автомобилей
• Акции Facebook рухнули на 24% на постмаркете после выхода данных по выручке ниже рыночных ожиданий и прогнозирования замедления темпов роста ее динамики, что повлекло за собой продажи акций технологических компаний
• Европейские рынки акций в среду закрыли торги в зоне отрицательных значений, не испытывая особого оптимизма в отношении предстоящей встречи главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа, которые должны были обсудить возможность избежать повышения пошлин на импортируемые из ЕС автомобили на 20%
• Цены на нефть в среду повысились второй день кряду, поддерживаемые расширением фискального стимулирования в Китае и на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке, хотя данные по запасам привнесли волатильность
• Перенос сроков рассмотрения американскими законодателями законопроекта о распространении санкций против России на госдолг, а также усугубления положения дел крупных игроков в энергетике и в финансовой сфере наряду с ростом цен на нефть способствовали укреплению нацвалюты: доллар подешевел до 62,80 руб., евро – до 73,70 руб.
• En+ Group Plc попросила США о временном приостановлении санкций в срок до 5 августа, поскольку финальный этап плана, предусматривающий отказ миллиардера Олега Дерипаски от контроля над компанией, «готов к реализации»
• Чистая прибыль Новатэка по МСФО в I полугодии выросла на 1,2%, до 75,16 млрд руб.
• Новатэк планирует закрыть сделку по продаже Total 10% в «Арктик СПГ-2» до апреля 2019 г.
• Чистая прибыль Интер РАО по РСБУ в I полугодии выросла почти вдвое, до 7,94 млрд руб.
• МОЭСК в I полугодии увеличила чистую прибыль по РСБУ в 2,4 раза, до 2,4 млрд руб.

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американский рынок акций продолжил тянуться вверх под влиянием позитивно идущего сезона квартальных отчетов, однако активность президента США Трампа в Twitter создала определенную нервозность, что спровоцировало смешанный финиш ведущих индексов
• Европейские рынки акций во вторник смогли превозмочь негативный сантимент предыдущего дня благодаря готовности китайских властей увеличить фискальное стимулирование экономики
• В своем Twitter Трамп в преддверии встречи с главой Еврогруппы Юнкером создал негативный фон, отметив следующее: «Тарифы великоплепны! Любая страна, которая относится к США несправедливо либо перезаключит торговое соглашение, либо столкнется с тарифами!»
• Цены на нефть во вторник выросли из-за смещения фокуса внимания игроков на готовность китайских властей расширить фискальное стимулирование экономики. Это ослабило опасения рынка в замедлении темпов роста спроса на энергоносители в этой стране из-за влияния противостояния с Вашингтоном
• Предложения двух сенаторов распространить санкции на российский госдолг вызвали недомогание национальной валюты невзирая на укрепление цен на нефть: доллар подорожал до 63,40 руб., евро превысил планку в 74,0 руб.
• Сибур готовится выйти на IPO – РБК
• ФАС до конца лета оценит возможное слияние «Т Плюс» и «Газпром энергохолдинга» – глава ФАС Артемьев
• Роснефть приступит к разработке месторождений в Иракском Курдистане до конца 2018 г.
• Правкомиссия в ближайшее время может обсудить увеличение доли катарского QIA в Роснефти
• Чистая прибыль Юнипро по РСБУ за I полугодие сократилась в 2 раза, до 10,37 млрд руб.
• Юнипро опротестует решение суда по делу с ФАС о нарушении закона о конкуренции
• Прибыль МРСК Центра по РСБУ за I полугодие сократилась на 19,7%, до 1,56 млрд руб.
• Акрон в I полугодии увеличил выпуск минеральных удобрений на 2,5%, до 3,1 млн тонн
• ТГК-1 в I полугодии увеличила производство электроэнергии на 9,6%, до 15,9 млрд кВт/ч
• Выручка ритейлера Лента в I полугодии выросла на 18,2%, до 193,2 млрд рублей

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американский рынок акций продолжил тянуться вверх под влиянием позитивно идущего сезона квартальных отчетов, однако активность президента США Трампа в Twitter создала определенную нервозность, что спровоцировало смешанный финиш ведущих индексов
• Европейские рынки акций во вторник смогли превозмочь негативный сантимент предыдущего дня благодаря готовности китайских властей увеличить фискальное стимулирование экономики
• В своем Twitter Трамп в преддверии встречи с главой Еврогруппы Юнкером создал негативный фон, отметив следующее: «Тарифы великоплепны! Любая страна, которая относится к США несправедливо либо перезаключит торговое соглашение, либо столкнется с тарифами!»
• Цены на нефть во вторник выросли из-за смещения фокуса внимания игроков на готовность китайских властей расширить фискальное стимулирование экономики. Это ослабило опасения рынка в замедлении темпов роста спроса на энергоносители в этой стране из-за влияния противостояния с Вашингтоном
• Предложения двух сенаторов распространить санкции на российский госдолг вызвали недомогание национальной валюты невзирая на укрепление цен на нефть: доллар подорожал до 63,40 руб., евро превысил планку в 74,0 руб.
• Сибур готовится выйти на IPO – РБК
• ФАС до конца лета оценит возможное слияние «Т Плюс» и «Газпром энергохолдинга» – глава ФАС Артемьев
• Роснефть приступит к разработке месторождений в Иракском Курдистане до конца 2018 г.
• Правкомиссия в ближайшее время может обсудить увеличение доли катарского QIA в Роснефти
• Чистая прибыль Юнипро по РСБУ за I полугодие сократилась в 2 раза, до 10,37 млрд руб.
• Юнипро опротестует решение суда по делу с ФАС о нарушении закона о конкуренции
• Прибыль МРСК Центра по РСБУ за I полугодие сократилась на 19,7%, до 1,56 млрд руб.
• Акрон в I полугодии увеличил выпуск минеральных удобрений на 2,5%, до 3,1 млн тонн
• ТГК-1 в I полугодии увеличила производство электроэнергии на 9,6%, до 15,9 млрд кВт/ч
• Выручка ритейлера Лента в I полугодии выросла на 18,2%, до 193,2 млрд рублей

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американский рынок акций завершил торги в пятницу практически без изменений выше психологического уровня в 2800 пунктов по S&P 500, абсорбировав нападки президента Трампа на ФРС и на торговых партнеров
• В интервью CNBC президент Трамп обвинил Евросоюз и других в манипулировании своими валютами и повторил свою обеспокоенность в укреплении доллара
• Президент Трамп в Twitter отметил, что тот рост, который проделал рынок акций после его выборов, дает ему пространство развязывать торговые войны
• В отношении ФРС Трамп посетовал, что монетарные власти наносят вред достижениям, которые были обеспечены действиями его администрации
• Заградительные пошлины, которые устанавливают США, могут негативно сказаться на темпах роста мировой экономики – МВФ
• Европейский рынок акций закончил торговую неделю с небольшим понижением, проявив сдержанность на агрессивные комментарии президента США Трампа
• Цены на нефть в пятницу были поддержаны ослаблением доллара и расхождением между словами и делом Саудовской Аравии в отношении планов по насыщению рынка в условиях проблем в Венесуэле и перед лицом санкций против Ирана
• Президент Ирана предостерег Трампа от необдуманных действий, которые могут привести к невиданной войне
• Угроза введения новых санкций после шокирующих для американской элиты итогов встречи лидеров США и России продолжила сказываться на настроениях на внутреннем валютном рынке: невзирая на ослабление на FOREX доллар незначительно подешевел против рубля до 63,40 руб., евро в свою очередь укрепился до 74,45 руб.
• Долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте агентство S&P оставило на инвестиционном уровне BBB- со стабильным прогнозом
• Лукойл до сентября определит параметры buyback
• Лукойл может выкупить 100,56 млн казначейских акций по 3 тыс. 949 руб. за бумагу
• Акционеры Лукойла 24 августа обсудят погашение 11,82% казначейских акций
• Moody’s поместило рейтинг «Мегафона» на пересмотр в сторону понижения из-за делистинга
• Северсталь в I полугодии увеличила производство стали на 6%, чугуна – на 1%
• Северсталь увеличила чистую прибыль за I полугодие более чем в 2 раза, до $1,02 млрд
• Группа Аэрофлот в I полугодии увеличила перевозки пассажиров на 8,2%, до 24,9 млн
• ГК ПИК может выплатить 15 млрд руб. дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет
• Чистый убыток Камаза по РСБУ за I полугодие составил 803,8 млн руб. против прибыли в 418,9 млн руб. годом ранее
• Алроса увеличила долю в Алроса – Нюрба до 97,48%
• Россети могут докапитализировать МРСК Северного Кавказа на 10 млрд руб.

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американский рынок акций в четверг просел под тяжестью неопределенности в торговых взаимоотношениях США с остальным миром, а также из-за неоднозначных комментариев президента Трампа по поводу доллара и политики ФРС
• Президент Трамп в интервью CNBC сообщил, что он не «испытывает трепет» от того, что происходит с процентными ставками (в дальнейшем пресс-служба Белого дома сообщила, что это не было давлением на независимость ФРС). Также Трамп выразил озабоченность в укреплении доллара, что ставит экономику США в менее конкурентное положение
• Президент Трамп также пригрозил «существенным возмездием» ЕС, в случае если его предстоящая встреча на грядущей неделе не даст позитивного результата
• Министр иностранных дел КНР назвал комментарии помощника Трампа Кадлоу, который отметил, что лидер КНР Си Цзиньпинь отказывается идти на компромисс, «шокирующими» и «недостоверными»
• Европейский рынок акций в четверг перешел на отрицательную территорию, поскольку инвесторы предпочли увеличить долю кэша в портфелях на фоне свежей порции квартальных отчетностей и неопределенности в торговых спорах
• Цены на нефть в четверг в преддверии экспирации фьючерсного контракта скорректировали подъем предыдущего дня и не смогли удержать энтузиазм, возникший после информации о сокращении объемов экспорта Саудовской Аравии в августе
• Представитель Королевства сообщил о том, что объемы поставок из страны в августе могут сократиться на 100 тыс. барр/сутки
• Угроза новых санкций после шокирующих для американской элиты итогов встречи лидеров США и России спровоцировала ослабление рубля против ведущих валют: на утро пятницы доллар можно купить по 63,60 руб., евро – по 74,15 руб.

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Среда на американском рынке акций завершилась благополучно благодаря свежим квартальным отчетностям и отсутствию однозначного негатива в повторном выступлении главы ФРС Пауэлла на Капитолийском холме
• Глава ФРС в своем выступлении понизил степень озабоченности инвестиционного сообщества во влиянии «торговой войны» и отметил, что уменьшение пошлин на продукцию из США будет благоприятно для экономики, которая находится на траектории устойчивых темпов роста
• Советник Трампа по экономическим вопросам Ларри Кадлоу отметил, что власти США ждут, что в торговых спорах Вашингтон победит, а Пекин вот-вот сдастся, однако на текущий момент переговоры «застряли». В то же время с Мексикой они хорошо продвинулись вперед
• Европейские рынки акций в среду выросли к новым локальным высотам благодаря позитивной реакции на новые публикации квартальных отчетов
• Цены на нефть в среду выдержали удар от публикации отчета по запасам от Минэнерго США и вышли в плюс
• Переключение внимания на внутреннем валютном рынке с геополитики на происходящее на рынке энергоносителей и FOREX способствовало росту курса доллар/рубль до 63,00 руб. Евро укрепился до 73,30 руб. Слабые итогов аукционов ОФЗ указали на уязвимость национальной валюты
• Госдума приняла во II чтении законопроект о повышении НДС
• Выручка группы М.Видео-Эльдорадо выросла в I полугодии на 16%, до 175,3 млрд руб.
• ВТБ не купит банк Возрождение до прояснения ситуации с активами – глава ВТБ

Развернуть пост и читать дальше …