Нефть, фьючерсы на американские индексы, и азиатские рынки начинают неделю с разнонаправленных смешанных показателей. Ситуация в Терции Турции до сих пор не прояснена в полной мере, и еще более не понятны ее геополитические и экономические последствия.
В таких условиях рекомендуется занять выжидательную тактику. И постараться уйти от рыночного риска, временно переложившись в защитные активы: облигации, депозиты, драгоценные металлы, наличные.

Я в вчера посетил Польшу. Все, вроде, как и прежде, но …
Непременным атрибутом национальной и даже националистической политики является наличие врага. На образ такового лучшего кандидата, чем Россия и лично Путин не найти. Варшава теперь расклеена плакатами: “Achtung! Russia!”

Ввршава: Опасность! Россиия!


Индекс РТС: 963.70 (+3.1%)
Индекс ММВБ: 1940.85 (+2.5%)
Курс доллара к рублю: 63.51 (-0.7%)
Нефть марки Brent: 47.97 (+3.2%)

Очень красивый получился график и цифры, по итогам прошедшей недели. Индексы РТС, ММВБ продемонстрировали корреляцию с ценами на нефть, с точностью до первого знака после запятой, да еще и с учетом курса рубля.

Вместе с тем, много сигналов к тому, что полугодовой рост по российскому рынку акций созрел для коррекции (на не обвала).

Особую остроту под конец недели создают новости из Турции, где в настоящий момент происходит государственный переворот. Какой бы ни был исход, для России эта ситуация опасна, и сворачивание дальнейших экономических связей с Турцией выглядит сейчас, как более чем очевидный сценарий. А ведь там же Южный поток, маршруты российских авиаперевозчиков, крупный российский экономический партнер, и одна из весомых военно-политических сил нестабильного региона.

Вероятно, в понедельник новости из Турции спровоцируют сброс российских ценных бумаг, как мера защиты от новых рисков.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС, нефти и курса рубля.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Вероятно, вчера мы увидели локальные максимумы летнего сезона по индексам РТС и ММВБ. На фоне слабого экономического новостного фона по России, возобновления геополитических проблем на Донбассе и в Сирии, а так же завершения периода дивидендных отсечек, на локальном рынке акций сложились предпосылки к коррекции.

Рекомендация спекулянтам: Пользоваться моментом – аномальным пpовалом курса рубля ниже 65 руб/usd, и ставить на повышение курса доллара к рублю: покупать доллар за рубль, или играть от покупок по фьючерсу на доллар (SiU6) со среднесрочными горизонтами 6-8 месяцев.
Инвесторам: удерживать позиции в акциях и облигациях.

Wall Street
Индексы DOW и SP500 обновили на вчерашней сессии свои исторические максимумы. Рынку помог крупнейший по капитализации американский банк JP Morgan (+1,52%), который отчитался за квартал успешнее ожиданий. Сегодня в пятницу, отчеты представят еще шесть банков, среди которых Wells Fargo, Citigroup, и т.п.

Европейские рынки
Банк Англии, вопреки прогнозам, не стал снижать процентную ставку на своем вчерашнем заседании, оставив ее на уровне 0,5%. После очередного террористического акта вчера в Ницце, участники рынка ожидают падение до 50% объемов авиаперевозок во Франции, а так же проблемы у европейских ательеров в разгар туристического сезона. Немецкий индекс DAX находится на уровне сопротивления по МА200, что будет ограничивать игру спекулянтов на повышение.

Азиатские рынки
Сегодня правительство Китая опубликовало данные по ВВП за 2 кв., который составил +6,7%, что на 0,1% выше прогноза, и стало позитивным сюрпризом. Так же как и рост продаж в июне на +10,6% г/г. В Азии в пятницу торги заканчиваются с умеренным повышением +0,2 … +0,7 %% по индексам Японии, Китая, Гонконга, и со снижением на 0,7% по индексу биржи в Бомбее.

Развивающиеся рынки
Индексы развивающихся рынков демонстрируют динамику роста лучше чем в США и Европе.

Сырьевой рынок
После вчерашнего, небольшого, отскока, котировки нефтяных фьючерсов снова идут вниз.

Валютный рынок
Курс рубля вчера обновил свои максимумы к доллару и евровалюте, без видимых причин. Похоже на манипуляцию крупного игрока, вероятно ЦБ РФ.

Российский рынок акций
Индексы РТС вчера обновил свой годовой максимум. Индекс ММВБ, наоборот скорректировался от максимума. Рост индекса РТС был исключительно из-за переоценки доллара. В самих же акциях, оцненных за рубли, покупок практически не было.

Техническая картина
Индексы РТС и ММВБ в пятницу начали коллекцию от своих годовых максимумов. Формируется нисходящий краткосрочный тренд.

В Графики мировых индексов смотрите на странице: http://www.plan.ru/quote/quote.htm

© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Индекс ММВБ: 1942.46 (+0,34%)
Индекс РТС: 972,44 (+2,11%)

Главным событием дня, стал пробой графиком курса рубля к доллару уровня среднесрочной поддержки в районе 63,6 руб/usd. Причины этого события не очевидны. Новостной фон и котировки нефти не дают повода к укреплению. Можно найти простое объяснение, и сказать, что сработали технические и психологические стопы. Однако, видится, что была провокация. Предположу, что ЦБ РФ спровоцировал движение вниз, что бы высадить из доллара спекулянтов, и самому “сделать закупки” на осень. Вряд ли это резкий приток иностранного капитала, особенно на фоне обострения процессов на Донбассе и в Сирии, а так же введения новых санкций против России.

На фоне укрепления рубля индекс RTS обновил годовой максимум, рублевый индекс показал куда более скромные результаты.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Дефицит бюджета России составил 1,5 трлн рублей за первое полугодие http://vedomosti.ru

Сланцевая нефть привлекательнее глубоководных месторождений http://vedomosti.ru

Порты увеличили перевалку грузов http://vedomosti.ru

Отток капитала почти иссяк http://vedomosti.ru

ЦБ решил развивать в России рынок структурных финансовых инструментов http://vedomosti.ru


Pokemon Go Nintendo: stock market share price up +40% of the week.

Ожидания

• Сегодня, в четверг, основное внимание будет приковано к итогам заседания Банка Англии, от которого ждут расширения мер поддержки островной экономики, после того как страна взяла курс на отделение от ЕС. Председатель банка Марк Карни (Mark Carney), намекнул о том, что банк может понизить ставку.
• Премаркет по США на начало дня резко позитивный: +0,5% по фьючерсу на SP500.
• Опять рост?
• Мировые индексы торгуются на уровнях своих или абсолютных или многомесячных максимумов. Это создает серьезную нестабильность. Можно ждать, равновероятно, либо резкую коррекцию вниз, либо сильный “выстрел” вверх.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Сургутнефтегаз (пр.), Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия, Магнит, Дикси Групп, Лента, Русал.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Развернуть пост и читать дальше …


Индекс ММВБ: 1938.36 (-0,13%)
Индекс РТС: 955,41 (-0,32%)

Еще с самого утра было нехорошее предчувствие, что в среду (часто разворотный день), да еще и 13-го числа, будет какой-то подвох. Так и произошло. Перед самым закрытием торгов на бирже в Москве, рухнула на 5% нефть. По нефти повторяется сценарий прошлой недели. В этот раз причиной падения нефти стал доклад американского официального агентства EIA (Energy Information Administration), о том, что в разгар автомобильного сезона в США необычно слабый спрос на топливо.

Падение нефти по индексам РТС и ММВБ еще не отыграно. Вероятно, завтра с утра нас ждет гэп вниз по акциям, а так же скачек по курсу рубля.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Ожидания

• Укрепление курса рубля даже на фоне резкого падения нефти, как это было позавчера, и одновременные покупки ОФЗ, являются признаком притока иностранного капитала на рынок.
• Если это так, то рост по российскому рынку акций в серьез, и на долго.
• На среду сигналы умеренно позитивные. Более вероятно сохраниение вчерашнего тренда роста.
• При этом, покупки в ближайшие дни будут сконцентрированы в акциях третьего эшелона, в бумагах циклических секторов и акциях розничных компаний, таких как: FESCO (ДВМП), Русал, Лента, Дикси, Автоваз, Камаз, Соллерс, … и т.п.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Сургутнефтегаз (пр.), Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия, Магнит, Дикси Групп, Лента, Русал.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Развернуть пост и читать дальше …


Индекс ММВБ: 1938.36 (+1,32%)
Индекс РТС: 955,41 (+1,49%)

Индекс РТС закончил день в одном проценте от своего годового максимума.

Застрельщиками роста на мировых рынках стали трейдеры с Wall Street, которые отыгрывали серию хороших корпоративных отчетов по компаниям технологического сектора. Кроме того, среди крупных участников рынка, формируется мнение, что экономика США вошла в фазу циклического роста, и, соответственно, пришло время покупать акции циклических секторов: промышленных, металлургических, транспортных, и т.п. компаний.

Вторым фактором оптимизма стали цены на нефть, выросшие более чем на 4%. Во-первых, сработал технический сигнал: “покупай” от уровня поддержки по ЕМА(200). Во-вторых, были опубликованы сведения о инвентарных запасах сырой нефти в США, которые снизились на 3 млн. баррелей за неделю. И в-третьих, Royal Dutch Shell сообщила, что остановлены поставки по Транс-Нигерийскому трубопроводу, из-за его повреждения и крупных утечек.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Операционные убытки российских авиакомпаний выросли до 24 млрд рублей в I квартале. (Ведомости)

По данным ЦБ, профицит текущего счета во II квартале сократился впятеро до $3,4 млрд. (Ведомости)

Магнит отчитался о результатах за пол года. Выручка сети выросла на 14,49%. (Ведомости)


Ожидается, вторник будет интересным

Ожидания

• На начало дня вторника, конъюнктура на внешних рынках позитивная.
• Графики индексов РТС и ММВБ пока еще удерживаются на уровнях своих сопротивлений по МА50.
• Краткосрочно: Сформировался восходящий тренд.
• День начнется с роста индексов.

Развернуть пост и читать дальше …


Индекс ММВБ: 1 912,64 (+0,98%)
Индекс РТС: 941,66 (+0,78%)

Первый день торговой недели начался с малой доли оптимизма в пределах 1% по основным индексам. Внешний фон позволил быкам укрепить свои позиции, и увести бумаги в зеленую зону.
Российский рынок уже четвертый месяц консолидируется в широком диапазоне.

Американский инвестиционный банк Jefferies видит прочную основу для более высоких цен на нефть. По прогнозам аналитиков, ожидается 70$ за баррель к концу 2017, началу 2018 года, несмотря на то, что в июне бычий спрос в США снижался почти до четырех месячных минимумов, отдавая 45$/bbl.

Новости

Продажа акций «Башнефти» пулу инвесторов, позволит компании диверсифицировать базу инвесторов, отмечает директор Small Letters Виталий Крюков, и выручить за актив оптимальную для государства цену. (Ведомости)

Правительство продало 10,9% «Алросы» за 52,2 млрд руб., следует из постановления правительства. Вся компания была оценена в 478,7 млрд руб. (Ведомости)

Brexit лишит многих инвестбанкиров бонусов в 2016 году. Им не на чем зарабатывать прибыль: повышение ставок откладывается, размещений акций становится меньше, рынок поглощений замирает. (Ведомости)

Власти не планируют продавать госпакет ВТБ в 2016 году, отложив его на 2017 год, решив, что сейчас не самое лучшее время. Господин Шувалов отметил, что оптимальным вариантом было бы осуществление до конца года сделки по «Башнефти» и «Роснефти». «В конце концов, надо кое-что оставить и на будущий год». (КоммерсантЪ)

Международный валютный фонд (МВФ) в этом году собирается сократить ВВП российской экономики на 1,2%. (КоммерсантЪ)

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Понедельник оптимистичный день для россии

Ожидания

• На начало дня, в понедельник, конъюнктура на внешних рынках позитивная.
• Индексы РТС и ММВБ находятся сейчас в середине широкого диапазона трехмесячной консолидации.
• Графики индексов РТС и ММВБ удерживаются на уровнях своих сопротивлений по МА50.
• Неделя начнется с роста.

Развернуть пост и читать дальше …


Отдых необходим. Я могу сделать годовой объем работы за девять месяцев, но не за двенадцать.
(Джон Пайпонт Морган)

Мне тоже необходим отдых ))
Помощь в подготовке утренних и вечерних обзоров для сайта мне окажет Валерий Лагаев. Прошу его любить и жаловать. Я же, до осени, буду публиковать на Plan.ru нерегулярные заметки и прогнозы по рынку.

Немного о исторической личности Моргана (J.P. Morgan):

http://persons-journal.com/…
http://vestnik.icdc.ru/…

Джон Пайпонт Морган - Магнат.


Индекс РТС: 934.35 (+0.1%)
Индекс ММВБ: 1894.35 (-0.1%)
Курс доллара к рублю: 63.95 (+0.2%)
Нефть марки Brent: 46.47 (-8.2%)

Удивительно закончилась неделя на российском рынке акций. Несмотря на то, что нефтяные котировки рухнули за неделю более чем на 8%, индексы РТС и ММВБ не шелохнулись. Но еще больше удивил курс рубля, который не только не упал вслед за нефтью, но и даже укрепился на символические +0,2%.

Такое поведение курса рубля и фондовых индексов, а так же не прекращающийся рост ОФЗ являются признаком притока иностранного капитала на российский фондовый рынок. Если это так, то рост нашего рынка еще не закончился.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС, нефти и курса рубля.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


В начале 2016 года ЦБ продолжил активно отзывать лицензии у профессиональных участников рынка ценных бумаг. (КоммерсантЪ)

Настроение российских потребителей улучшилось. (Ведомости)

Российские металлурги стали объектом нового расследования Еврокомиссии
(КоммерсантЪ)

Дешевизна добычи может сделать мир еще более зависимым от добычи на Ближнем Востоке. (Ведомости)


Фондовая биржа во Франкфурте

Ожидания

• Нефть вновь вошла в фазу высокой волатильности, что затрудняет краткосрочное прогнозирование динамики российского рынка акций.
• Сегодня в 15:30 мск выходит самая важная статистика этой недели – безработица в США. Дейтрейдерам следует быть осторожными, и ждать сильных рыночных движений в этот момент.
• Технические сигналы по индексам РТС и ММВБ на начало дня в пятницу – умеренно негативные.
• В целом же, краткосрочная динамика российского рынка акций рынка не очевидна.
• На фоне низкой ликвидности, традиционной для лета, инвесторам следует ждать оста волатильности.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Сургутнефтегаз (пр.), Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия, Магнит, Дикси Групп, Лента, Русал.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Развернуть пост и читать дальше …



Индекс ММВБ: 1882.41 (+0,16%)
Индекс РТС: 923,85 (+0,67%)

День начался с оптимизма. Однако, сначала вышла новость о том, что президент подписал резонансный закон о хранении информации (операторов связи теперь обяжут обеспечить хранение звонков, текстовых сообщений, фотографий, звуков и видео в течение трех лет, и т.д. ), что создает телекоммуникационным компаниям новую существенную статью затрат (РИА Новости). На этом посыпались вниз акции МТС (-1,57%), Ростелеком (-3,83%), Мегафон (-0,85%).

В дополнении ко всему, в конце дня обвалились более чем на 4% цены на нефть, что полностью нивелировало все утренние достижения индекса ММВБ.

По даным Energy Information Administration (EIA) складские запасы нефти снизились на 2.2 млн баррелей за неделю, что, однако, ниже ожиданий аналитиков, которые по опросу Reuters сходились на цифре снижения 6.7 млн баррелей. Так же данные от EIA оказались более умеренными, чем вчерашние показатели снижения от API.

Новости

Заявки на акции «Алросы» в рамках SPO подаются в диапазоне 62,5-65 руб. за одну ценную бумагу, что существенно ниже рыночных котировок в районе 67,6 руб. (Ведомости)

Продажи «АвтоВАЗа» в июне снизились в июне на 15,8% г/г. (Ведомости)

Бывшие трейдеры Barclays получили тюремные сроки за махинации со ставкой LIBOR. (КоммерсантЪ)

Samsung потеснил Apple в сегменте премиальных смартфонов, и ждет рекорной прибыли по итогам второго квартала. (КоммерсантЪ)

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-июне 2016 года выросла в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 229,4 миллиарда рублей. (РИА Новости)

Walgreens официально заявила о возможности приобрести 100% «Аптечной сети 36,6» (Ведомости)

«Алроса» начала продажу 10,9%. Книга заявок закроется в пятницу, цена будет известна в понедельник. (Ведомости)

Итальянский банковский кризис может распространиться на всю Европу, предупредил Лоренцо Бини Смаги, бывший член правления ЕЦБ. (Ведомости)

Банк России запускает стресс-тестирование негосударственных пенсионных фондов (НПФ) (КоммерсантЪ)

Крупнейшие банки России. (КоммерсантЪ)