• Forbes опубликовал рейтинг надежности российских банков. (Forbes)
Рублевые активы имеют одну из лучших доходностей для carry trade. (Reutrs)
• МВФ: мониторинг государственных финансов. (IMF)
• Китаю угрожает «долговой айсберг» (Ведомости)
• Экономисты видят завышение Китаем своего ВВП. (КоммерсантЪ)
• Китай борется с теневым банковским сектором. (Ведомости)
• Китай принял новый закон об иностранных инвестициях. (Ведомости)
• О ситуации на рынке труб (ТБД). (Ведомости)
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд. (Ведомости)
Жертвы пирамид повторно становятся целью мошенников. (КоммерсантЪ)
Дело против Трампа о сговоре с Россией провалилось. (КоммерсантЪ)
Жизнь в Москве стала дешевле. (КоммерсантЪ)
• Строительство и услуги: наиболее теневые сектора экономики. (КоммерсантЪ)
• Газпром начал разработку Харасавэйского месторождения. (КоммерсантЪ)
• Инвесторы прекращают охоту на «черных лебедей». (Ведомости)
МТС повышает дивиденды, и планирует делистинг на NYSE. (Ведомости)
Фосагро увеличивает дивидендные выплаты. (КоммерсантЪ)
• Фосагро планирует на треть увеличить производство удобрений. (Ведомости)
Банк Санкт-Петербург собрался выплатить рекордные дивиденды. (Ведомости)
• Дли предотвращения банкротства Utair просит списать ₽31 млрд. (Ведомости)
• Рост продаж М.видео – Эльдорадо замедлится вдвое. (Ведомости)
Закон о криптовалютах должен быть принят до конца года. (Ведомости)
• С июня CME сворачивает фьючерс на биткойн. (Ведомости)
• Минфин уже перевыполнил годовой план по евробондам. (Ведомости)
• Готовится третий выпуск народных ОФЗ, теперь без комиссии. (Ведомости)
Черкизово планирует провести SPO на Московской бирже. (Ведомости)
• Мечел успешно реструктуризировал долг. (Ведомости)
Финансовые показатели Мечела за 2018 год. (Ведомости)
• Британский Thomas Cook покупает российский Библио-Глобус. (КоммерсантЪ)
НПФ снизили доходность по итогам года до 4%. (КоммерсантЪ)
• Концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК). (КоммерсантЪ)
Интерес инвесторов к ПИФам резко упал за 2018 год. (КоммерсантЪ)


Изменение индексов за неделю:

Индекс РТС: 1213.40 (+1.4%)
Индекс MocБиржи: 2492.70 (+0.6%)
Курс доллара к рублю: 64.66 (-0.2%)
Нефть марки Brent: 66.92 (-0.1%)
Индекс DOW JONES: 25545.00 (-1.4%)

По ситуации

• Друг за другом в пятницу вышли резко негативные данные о деловой активности в Европе и США, что подорвало веру инвесторов в рыночные перспективы.
• На фоне роста рисков, начался отток капитала из акций в облигации, золото, и сворачивание сarry trade стратегий. На этом фоне, упали индексы акций, выросли котировки золота, а на валютном рынке произошло резкое падение курсов валют развивающихся рынков (в первую очередь Латиноамериканских) против роста курса йены.
• Российский рынок акций и курс рубля поддержала Эльвира Набиуллина, которая сообщила о более низкой, чем расчетная, инфляции, и, в связи с этим, планах ЦБ РФ сократить ключевую ставку во второй половине года, при том, что сейчас она пока сохраняется прежней 7,75%.
• От падения на мировых рынках не остался в стороне и российский рынок акций в пятницу. Краткосрочный тренд роста по индексам РТС и ММВБ был сломлен. Индексы РТС и IMOEX находятся сейчас в зоне исторического сопротивления.
• Однако, вышедшие в воскресенье новости о том, что американский специально назначенный для расследования прокурор Роберт Мюллер не нашел никаких доказательств сговора между командой президента Дональда Трампа 2016 года и Россией, может стать новостью обеспечивающий оптимизм в отношении России, и поводом, если не для отмены, то для неведения новых экономических санкций против нашей страны.
• На понедельник рыночные настроения не сформировались, рекомендуется выжидательная стратегия.
• Подробней о рыночных новостях ниже по тексту обзора …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции компаний, выплачивающих высокие дивиденды: ГМК НН, Северсталь, Сургутнефтегаз преф, Сбербанк преф. и т.п.
• С инвестиционными целями: Покупать ОФЗ дальних выпусков: 26212, 26221, 26224, 26226, 46020, 46022.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС, нефти и курса рубля.

Индексы РТС и ММВБ.

Развернуть пост и читать дальше …


По ситуации

• Вся текущая неделя проходит по ожидаемому сценарию: рост-консолидация-рост см.http://www.plan.ru/?p=25517 И если несколькими днями ранее мы сомневались: – Пора уже быть весеннему ралли на рынке, или нет?! То теперь, видим, весеннее ралли начинается.
• Ключевой новостью сегодняшнего дня станет решение ЦБ РФ по кредитной политики, результаты которого будут опубликованы в 13:30 мск. А так же пресс-конференция председателя ЦБ после этого. Есть ожидания, что Эльвира Набиуллина поддаст оптимизма.
• Новости подробнее см. ниже в обзоре.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок фьючерса на индекс РТС (RI), от продаж по фьючерсу на курс доллара к рублю (Si).
• Позиционно: Покупать акции компаний, выплачивающих высокие дивиденды: ГМК НН, Северсталь, Сургутнефтегаз преф, Сбербанк преф. и т.п.
• С инвестиционными целями: Покупать ОФЗ дальних выпусков: 26212, 26221, 26224, 26226, 46020, 46022. И дивидендные бумаги: SBERP, SNGSP, CHMF.

Индексы РТС и ММВБ.

Развернуть пост и читать дальше …


По ситуации

• После заявления ФРС о сохранении процентной ставки в течение 2019 года, и приостановке программы сокращения баланса, курс доллара резко упал. Это решение подыграло валютам и биржевым рынкам развивающихся стран, имеющим текущее высокие процентные ставки.
• Видится, что процентная политика американского регулятора является фактором, делающим привлекательными стратегии покупки инструментов с фиксированной доходностью и высоко дивидендных бумаг на развивающихся рынках.
• Индекс РТС на начало торгов в четверг обновил годовой максимум.
• Вероятным сценарием видится сохранение тренда роста на российском рынке акций в течение четверга и пятницы.
• Другие новости подробнее см. ниже в обзоре.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок фьючерса на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать акции компаний, выплачивающих высокие дивиденды: ГМК НН, Северсталь, Сургутнефтегаз преф, Сбербанк преф. и т.п.
• С инвестиционными целями: Покупать ОФЗ дальних выпусков: 26212, 26221, 26224, 26226, 46020, 46022.

Индексы РТС и ММВБ.

Развернуть пост и читать дальше …


По ситуации

• Сегодня, в среду, уже ближе к полуночи по Москве, будет решение ФРС по итогам двухдневного заседания. До этого момента, на мировых рынках, если не выйдет сильных новостей помимо ФРС, вероятным сценарием будет консолидация.
• Так же, завтра в четверг, по плану заседание Банка Англии и Саммит на высшем уровне стран Евросоюза. Ключевой темой этих мероприятий будет BREXIT, и здесь возможны новые вводные, которые создают риск неопределенности – рыночный риск.
• Соответственно, внутридневную динамику рынка прогнозировать в таких условиях невозможно. Дейтрейдерам рекомендуется воздержаться от сделок в среду и четверг.
• Индекс Московской биржи IMOEX “уперся” в сильный уровень сопротивления по значению 2500 пунктов. Индекс РТС так же на сильном техническом сопротивлении по историческому максимуму в районе 1225. Для пробития сопротивления требуются либо новые деньги, либо хорошие новости, ни первого, ни второго, пока нет в достаточном количестве. Вероятным сценарием для индексов IMOEX и РТС видится консолидация на уровнях чуть ниже сопротивления, пределах -1% … -5%.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: Удерживать позиции.
• С инвестиционными целями: Покупать ОФЗ дальних выпусков: 26212, 26221, 26224, 26226, 46020, 46022.

Индексы РТС и ММВБ.


Ожидания

• До итогов заседанием ФРС (в среду вечером) активность на мировых биржах минимальная, тренд боковой.
• Российский рынок акций и облигаций в моменте лучший, на фоне усиливающегося потока денег, направляемых международными инвесторами в рамках carry trader стратегий. Дополнительно, поддержку обеспечивают цены на нефть, растущие на фоне падения экспорта из Венесуэлы.
• Сценарий на неделю видится следующий: о среды оптимизм, в среду боковик, далее вновь оптимизм, после заседания и решения ФРС сохранить процентные савки неизменными.
• Оптимизм в начале неделе происходит благодаря новостям о возможном слиянии Deutsche Bank и Commerzbank, что укрепит общую стабильность на финансовом рынке.
• Рыночные риски создают три основных грядущих события этой недели: Заседание ФРС, заседание Банка Англии, Саммит глав стран ЕС.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от покупок по фючерсу на индекс РТС (RI) и от продаж по фьючерсу на USDRUB (Si).
• Позиционно: Удерживать позиции.
• С инвестиционными целями: Покупать ОФЗ дальних выпусков: 26212, 26221, 26224, 26226, 46020, 46022.

Индексы РТС и ММВБ.

Развернуть пост и читать дальше …


• ЕЦБ не будет повышать ставку до 2020 года. (КоммерсантЪ)
• Кризис в Японии и Европе – что общего. (Ведомости)
• Экономика Турции вошла в рецессию. (Ведомости)
• Перспективы газового рынка Европы. (КоммерсантЪ)
• Polymetal: Финансовые результаты за 2018 год. (КоммерсантЪ)
• Акции Нижнекамскнефтехима выросли на 70% (Ведомости)
• Нерезиденты резко увеличили объемы покупки ОФЗ (Ведомости)
• Московская биржа утвердила повышенные дивиденды: 8,4%. (МосБиржа)
• МосБиржа запустила фьючерсы на акции Полюс и ММК. (МосБиржа)
• Московская биржа запустила рейтинг доходности ПИФов: https://du.moex.com/
• Резкий приток капитала на развивающиеся рынки. (Ведомости)
• «Объединенные кредитные системы» (ОКС) рост и падение акций. (Ведомости)
• Структурные облигации для неквалифицированных инвесторов. (Ведомости)
• Добыча нефти в Венесуэле упала на 25% YTD. (Ведомости)
• Новости группы РусАгро (Тиккер: AGRO). (Ведомости)
• Статья про МЕТРО но в конце рейтинг лидеров сектора. (Ведомости)
• Банкам удалось компенсировать отток вкладов. (Ведомости)


Трамп и игра на бирже

Итоги недели

Индекс РТС: 1196.75 (+1.5%)
Индекс MocБиржи: 2476.73 (+0.0%)
Курс доллара к рублю: 64.82 (-2.2%)
Нефть марки Brent: 67.02 (+1.8%)
Индекс DOW JONES: 25912.00 (+1.9%)

Российский рынок акций пятую неделю провел в боковике. Однако есть и подвижки. Если в акциях спрос и предложение были сбалансированными, то на рынке инструментов с фиксированной доходностью спрос вырос до невиданных с 2014 года оборотов. Нерезиденты резко увеличили объемы покупки ОФЗ (см. Ведомости). Надеяться, что спрос на ОФЗ быстро распространится и на рынок российских акций – наивно, это другая группа инвесторов. Однако, учитывая, что длительность цикла инвестиций нерезидентами в российские государственные бумаги обычно не менее полугода, в среднем полтора, в течение этого же периода, какие то катаклизмы на российском фондовом рынке маловероятны. В целом мы получили сильный позитивный сигнал.

Причина притока капитала на российский и другие развивающиеся рынки банальна: это carry trading, объемы которого резко увеличились после получения инвесторами сигналов о том, что ведущие мировые центробанки: ФРС, ЕЦБ и Банк Японии, вряд ли будут повышать процентные ставки в 2019 году, на фоне слабой макро статистики. Текущая доходность кэрри-трейд операций по индексу HSBC Global FX Carry Index составляет 5,5%.

Ожидания

• Сценарий на неделю видится следующий: до среды оптимизм, в среду боковик, далее вновь оптимизм, после заседания и решения ФРС сохранить процентные савки неизменными.
• Дейтрейдерам рекомендуется играть стратегии на рост индекса РТС (RI) и на падение фьючерса курса доллара к рублю (Si).
• Долгосрочным инвесторам покупать ОФЗ дальних выпусков: 26212, 26221, 26224, 26226, 46020, 46022. А так же дивидендные бумаги: SBERP, SNGSP, CHMF.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Удерживать позиции.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Индексы РТС и ММВБ.

Развернуть пост и читать дальше …


Биржевой трейдер

Ожидания

• Ключевой текущей новостью для рынков стало сообщение из США о том, что встреча президентов Китая и США, намеченная на конец марта, переноситься на апрель. Очевидно, что торговые переговоры между странами проходят не так успешно, как ожидалось первоначально. Но именно на ожиданиях этой сделки рынок США активно рос последние два месяца.
• Российский рынок акций провел очередную неделю в боковике. Однако, есть хорошие сигналы, а именно, приток средств нерезидентов на российский фондовый рынок, о чем свидетельствуют рекордные покупки ОФЗ на аукционах.
• Нет явно выраженных сигналов к росту или падению российского рынка акций в пятницу. Вероятно, сегодня мы так же увидим боковой тренд.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Удерживать позиции.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Индексы РТС и ММВБ.

Развернуть пост и читать дальше …


Интервью для Financial One: https://fomag.ru/


Ожидания

• Фондовый рынок США получил порцию оптимизма, после публикации данных о низкой инфляции, и маловероятным, в связи с этим, сценарием скорого повышения ставки ФРС.
• Четверг начался со слабой статистики по промышленному производству в Китае. На биржах Азии из-за этого покупателей не было.
• Окончательно запутались сами, и запутали мировых инвесторов, парламентарии в Великобритании, которые не приняли соглашение о BREXIT подписанное между UK и EU правительством, но проголосовали о том, что выход из ЕС должен быть на основе соглашения. При этом, однако, глава Еврокомиссии ранее заявил, что новых переговоров Евросоюз вести с Британией не будет. Ситуация создает высокую степень неопределенности для финансового рынка Европы. Выход уже рядом: 29 марта.
• Ситуация на российском рынке акций смешанная. Зафиксирован рекордный за 5 лет спрос на российские ОФЗ со стороны нерезидентов. Пи этом, на рыке акций уже второй месяц боковик, и низкая ликвидность.
• Рыночные сигналы смешанные. Внутридневной тренд неочевиден.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Удерживать позиции.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Индексы РТС и ММВБ.

Развернуть пост и читать дальше …


• Ключевым событием вчерашнего дня стало голосование в Лондоне в Палате Общин по вопросы утверждения пакета условии по выходу Великобритании из ЕС, попросту BREXIT. Парламентарии уже второй раз в этом году не поддержали пакет. Еврокомиссия, и так несколько раз шедшая на уступки островному государству, отказывается больше возвращаться к переговорам. De iure, разрыв экономических отношений должен состояться 29 марта. Ситуация создает высокую неопределенность для британского и европейского бизнеса. Последствия неочевидны.
• На этой новости, котировки в Азии сегодня корректируются. На открытии в Европе, так же, стоит ждать отрицательной динамики на биржах. И на Московской бирже, наиболее вероятным сценарием на среду видится коррекция.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: От продаж по фьючерсам на индекс РТС и фьючерсам на акции Газпрома.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Индексы РТС и ММВБ.


Ожидания

• На мировых фондовых рынках в понедельник была эйфория, которая имеет все шансы сохраниться и сегодня.
• Во-вторник, в центре внимания мировых инвесторов будет Великобритания: для начала, днем в 12:30 – публикация ВВП, а кульминация в 20:00 мск, когда в лондонском Парламенте состоится голосование за принятие условий BREXIT. Шоу можно смотреть он-лайн по ссылке: parliamentlive.tv >>
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС (RIH9).
• Позиционно: Удерживать позиции.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Индексы РТС и ММВБ.

Развернуть пост и читать дальше …


Изменение индексов за неделю:

Индекс РТС: 1179.58 (-0.7%)
Индекс MocБиржи: 2476.64 (-0.1%)
Курс доллара к рублю: 66.28 (+0.5%)
Нефть марки Brent: 65.82 (+1.4%)
Индекс DOW JONES: 25437.00 (-2.3%)

Рыночная ситуация

По итогам прошедшей недели, на российском рыке акций сохранился боковой тренд. В целом, консолидация длится уже пять недель.
Курс рубля и котировки нефти, так же, относительно, стабильны.

Однако, на Wall Street оптимизм угасает. Причиной этому являются новости о трудностях в достижении компромисса по торговому соглашению между США и Китаем. Крайний срок на эту сделку перенесен США, новая дата неопределенная. Так же, как нет определенности по положениям самого соглашения. При этом, мощный рост на американских биржах, который состоялся в течение января-февраля, был мотивирован именно надеждами на американо-китайское соглашение. Что теперь? Новых драйверов роста пока не видно. Складываются предпосылки к коррекции.

На мировых биржах период повышенной волатильности заканчивается, вместе с окончанием периода публикации квартальных отчетов. Корпоративные итоги года дали повод аналитикам пересмотреть в сторону уменьшения целевые прибыли на 2019 год. В целом, инвесторы сходятся во мнении, что пик корпоративных прибылей пройден в 2017 году, и в ближайшие годы увеличивать свои финансовые показатели компаниям будет сложнее и сложнее. Подтверждением этому стал опубликованный на прошлой неделе отчет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая сократила свой глобальный прогноз ВВП на 2019 год до 3,3% с ноябрьской оценки в 3,5% и заявила, что “глобальная экспансия продолжает терять темпы”.

Складываются технические и новостные предпосылки к коррекции на глобальных рынках. Инвесторам рекомендуется выжидательная тактика в течении двух – трех недель, по крайней мере. В дальнейшем, покупать на коррекции акции из списка ниже.

Ценные бумаги, рекомендуемые к покупке (с инвестиционными целями)

Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212, 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОВК, ОАК, ВСМПО Ависма, Соллерс, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС, нефти и курса рубля.

Технический анализ индекса Dow Jones Industrial Average.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Ожидания

• Ралли на мировых фондовых рынках, которое мы наблюдали с начала года – затухает. Сезон квартальной отчетности закончился, и больше стимулов к спекулятивной игре на повышение нет.
• Нарастают риски в связи с неизбежным выходом Британии из ЕС, и уже скоро.
• Все больше сигналов о циклическом спаде в автомобильной промышленности и микроэлектронном секторах.
• Разрастается скандал в банковском секторе Европы, где под обвинения в отмывании денег попали крупнейшие финансовые институты.
• Рыночная картина на четверг – в серых тонах. А перед трехдневными выходными в России, найдется не мало участников торгов, которые будут сокращать свои позиции. Премаркет в США негативный.
• На четверг видится сценарий падения котировок на Московской бирже.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС (RIH9).
• Позиционно: Удерживать позиции.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Индексы РТС и ММВБ.

Развернуть пост и читать дальше …


Ожидания

• Ключевой текущей новостью стало сообщение госсекретаря США об отказе от сделки с Китаем, “если она не будет идеальной”. А ведь именно на ожиданиях этой сделки, американский и азиатские рынки выросли более чем на 15% за последние два месяца, с декабря.
• Новости из Европы, так же тревожные. Еврокомиссия не пошла на уступки Британии в вопросе пересмотра условий BREXIT. В Лондоне с новой слой развивается политический кризис.
• На нефтяном рынке сигналы к коррекции, после новостей о возобновлении работы, после двух месяцев простоя, крупнейшего нефтяного месторождения. А так же после публикации данных о существенно росте складских запасов нефти в США.
• На глобальном фондовом рынке увеличиваются негативные сантименты.
• Внутрироссийский новостной фон нейтральный. Но и индексы РТС и IMOEX медленно закругляются вниз, формируя сигналы к развитию нисходящего тренда.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС (RIH9).
• Позиционно: Удерживать позиции.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Индексы РТС и ММВБ.

Развернуть пост и читать дальше …


Рубен Варданян. Офшоры. Вывод капитала.

Наиболее волнующей текущей новостью стало расследование OCCRP о созданной «Тройкой диалог» сети офшорных компаний, через которую, за несколько лет прошли более $4 млрд с использованием криминальных схем вывода капитала. Ведомости …

Ожидания

• Настроения на мировых биржевых площадках умерено негативные. Падает оптимизм по поводу торгового соглашения между Китаем и США. Ближайшей датой будет 27 марта, когда президенты США и Китая встретятся на саммите.
• Негативный настрой на развивающихся рынках обусловлен тем, что рейтинговое агентство S&P начало массово понижать кредитные рейтинги крупнейших компаний, сконцентрировавшись, сейчас, пока еще на Латинской Америке: Мексике, Аргентине, Бразилии, Чили. Однако, вскоре, этот процесс может переместиться на компании из развивающихся стран Азии и Европы.
• Кроме того, США анонсировали пересмотр своих торговых соглашений с Турцией и Индией, и лишение их торговых преференций.
• На графиках индексов РТС и IMOEX формируется нисходящий тренд, пока еще, краткосрочный.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС (RIH9).
• Позиционно: Удерживать позиции.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Индексы РТС и ММВБ.

Развернуть пост и читать дальше …


По дороге в Аэропорт, на конференцию sochi2019.xelius.ru

Ключевой новостью вчерашнего дня была публикация ВВП США за прошлый год, который, в итоге, составил 2,9%, что чуть ниже цели правительства в 3,0%, но лучше, чем боялись аналитики. Текущий премаркет: +0,4%.

Рынки в Азии сегодня утром растут, особенно китайский индекс широкого рынка CSI300 (+1,2%), после сообщения MSCI о том, что она повысит в своем глобальном индексе долю акций компаний из континентального Китая, что даст дополнительно около $80 млрд инвестиций на фондовый рынок Китая.

На Российском рынке акций в течение всей текущей недели сохраняется «боковик», и вряд ли мы увидим существенный рост в пятницу.

Внутридневной сценарий на пятницу видится: открытие гэпом вверх +0,5% по индексу РТС и боковик в дальнейшем.

Российским инвесторам рекомендуется удерживать позиции, позиционным трейдерам: выжидательная тактика, спекулянтам – вне рынка.


Ожидания

• Риски в отношении развивающихся рынков, в целом, выросли на фоне военного обострения Индийско – Пакистанского конфликта, впервые так остро, с войны 1971 года, практически чрез 50 лет.
• Заметно явное охлаждение оптимизма инвесторов, после того, как к крайнему сроку (1 марта) Киайско – Американские торговые переговоры все еще не закончены.
• В отношении России опубликован очередной проект экономических санкций со стороны США.
• Сегодня последний день февраля месяца, и выходит очень много экономической статистики. Наибольшее внимание будет приковано к ВВП США. Утренняя макроэкономическая статистика по Европе и Азии оказалось слабой.
• Индексы РТС и IMOEX демонстрируют технические сигналы к развороту краткосрочного тренда вниз.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС (RIH9).
• Позиционно: Удерживать позиции.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Индексы РТС и ММВБ.

Развернуть пост и читать дальше …


Ожидания

• Ключевым событием стало вчерашнее выступление председателя ФРС США в Сенате, где он заявил, что регулятор не планирует повышать процентную ставку в обозримом будущем. Новость, вроде бы, позитивная для рынка, но реакция последовала традиционная: покупай на ожиданиях – продавай на новостях. В итоге, мы имеем реакцию рынков в среду от умеренно позитивной (в Азии), до умеренно негативной (премаркет Wall Street).
• Техническая картина по основным индексам в США, Европе, Азии – перекупленность. Вероятность коррекции выше, чем вероятность роста.
• Новостной фон оценивается, на начало торгов в среду, как нейтральный.
• Внутридневная динамика на начало дня неочевидна. Вероятно, статистика, выходящая в течение торговой сессии, определит настроения участников рынка.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рвнка.
• Позиционно: Удерживать позиции.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Индексы РТС и ММВБ.

Развернуть пост и читать дальше …