Индекс РТС: 1050.21 (+3.1%)
Индекс ММВБ: 2128.99 (+1.5%)
Курс доллара к рублю: 63.88 (-1.6%)
Нефть марки Brent: 54.23 (+15.1%)

Встреча ОПЕК, прошедшая в Вене в начале минувшей недели, стала причиной сильнейшей спекулятивной игры на повышение котировок нефти: рост составил более 15% с прошлой пятницы.
Корреляция курса рубля и индексов российского рынка акций к нефти сохранилась, однако, сошла практически “на нет”, по сравнению с началом года, когда зависимость была максимальная.
Несмотря на явный растущий тренд, игра на повышение несет большие риски. В первую очередь, из-за предстоящего 13-14 декабря совещания ФРС по кредитной политике. А так же начавшейся коррекции на биржах США и Европы.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС, нефти и курса рубля.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Тупые трейдеры на Wall Street (NYSE)

Ожидания

• Сегодня выходит самая важная статистика недели – занятость в США, которая имеет сильное влияние, и задаст тренд на мировых фондовых рынках на несколько дней вперед.
• Все ближе дата 14 декабря – дата публикации итогов комитета по Открытым рынкам ФРС, который озвучит решение по кредитной политике. Ожидания что регулятор повысит ставку близки к стопроцентным. Уже сейчас, заблаговременно, начались распродажи по перегретым высокотехнологичным американским бумагам (см. индекс Nasdaq). Вероятно, в течение ближайших двух недель мы увидим начало глобальной коррекции на мировых финансовых рынках.
• Тем более, сейчас уже декабрь, месяц в который и ликвидность планомерно снижается, а фондовые индексы переходят в боковик, или медленно сползают вниз.
• Дейтрейдерам уже можно сворачивать торговлю.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215, которые сейчас но поддержках по МА200. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Развернуть пост и читать дальше …


Ожидания

• Неожиданный одномоментный рост нефтяных цен на 10%, спутал карты участников рынка. Потребуется время, что бы переоценить ситуацию, с учетом вчерашних новостей от ОПЕК. Участники рынка, в целом, осознают высокие риски обратного отката – коррекции. Поэтому спекулятивный потенциал роста на финансовых рынках, вслед за ценами на нефть, видится ограниченным.
• Вместе с тем, не за горами декабрьское совещание ФРС по кредитной политике. И на максимумах рынка у регулятора появляется дополнительный запас по прочности, что бы поднять ставки.
• Решение ОПЕК – позитивно для сырьевого рынка, однако, оно не касается американских сланцевых производителей. Именно против них и безуспешно боролась ОПЕК в течение двух лет, демпингуя ценами. Сейчас же, своим решением, ОПЕК капитулировала. Не исключено, что сланцевые производители нефти успешно возместят сокращение добычи, анонсированное картелем. Но и объявить о сокращении – не значит сократить в реальности. Не раз мы наблюдали, как решения ОПЕК не исполнялись его членами.
• Риск коррекции на российском рынке акций, в текущий момент, оценивается как очень высокий.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215, которые сейчас но поддержках по МА200. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Развернуть пост и читать дальше …


Сегодня мы наблюдаем феерический взлет нефтяных котировок на 8,6% в моменте, после новостей о том, что Саудовская Аравия договорилась со своим непримиримым врагом Ираном, о совместном сокращении добычи нефти. К соглашению подключилась и Россия, которая заявила, что готова сокращать добычу, впервые за последние 15 лет. Общие договоренности о снижении, как стран ОПЕК, так и нефтепроизводителей не входящий в картель, составили 1,8 млрд млн баррелей в сутки, или 2% мировой добычи, что может переломить тенденцию превышения предложения над спросом на рынке. Подробности в материале reuters.com >

Нефть марки Брент. График.


Министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих

Ожидания

• Ребята из ОПЕК не на шутку всполошили мировые финансовые рынки сегодня. Публикации информационных агентств, о том, что картелю удается прийти к согласию в вопросе сокращения добычи (см. ссылку ниже по тексту), стали поводом к спекулятивной игре на повышение нефти. Сейчас, в моменте, котировки нефти Brent растут на +6,8% к уровню вчерашнего закрытия.
• Наиболее чутко реагирует на колебания нефтяных котировок – рубль. На рынке же акций мы наблюдаем смешанную сбалансированную динамику. Индекс ММВБ изменяется несущественно.
• Высокая волатильность сырьевых и валютных рынков последних дней, не дает возможности прогнозировать рынок в среднесрочной перспективе, что стало фактором падения оборотов на мировых фондовых биржах.
• Мое мнение о том, что биржевые индексы “перегреты” остается в силе. Предпосылок для коррекции достаточно, и главное из них – декабрьское заседание ФРС.
• Традиционная динамика российского рынка акций в декабре – медленное сползание вниз, на угасающих оборотах торгов.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215, которые сейчас но поддержках по МА200. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Развернуть пост и читать дальше …


ЦБ планирует реализовать единый реестр вкладчиков (Ведомости)
Финансовые планы ММК (Ведомости)
СПбМТСБ начала торги фьючерсом на нефть Urals (Ведомости)
Глобальный экономический прогноз от ОЭСР (КоммерсантЪ)
Новая квалификация розничных инвесторов (КоммерсантЪ)
БКС удвоил количество средств клиентов до 54 млрд. (Ведомости)
Новая стратегия развития авиапрома (1: КоммерсантЪ) (2: КоммерсантЪ)
Проблемы итальянских банков (Ведомости)
Финансовые результаты Мечела (Ведомости)
Лидеры в сегменте ритейла (Ведомости)
Опционная программа и IPO Детского мира (Ведомости)
Китайские инвесторы хотят купить Полюс (Ведомости)
Борьба Плоюса и Ростехнологий за месторождения золота (КоммерсантЪ)
О ситуации на рынке наличного золота (КоммерсантЪ)
Финансовые результаты Лукойла (Ведомости)
Производственные новости: НЛМК и Металинвест (Ведомости)
Адена Фридман – женщина, возглавляющая NASDAQ (Ведомости)


Ожидания

• Объемы торгов на мировых биржах сейчас одни из самых низких за последние недели. Финансовые рынки находятся в неустойчивом равновесии.
• Учитывая сезонность, в последние недели года следует ждать умеренно сползания вниз индексов РТС и ММВБ, и девальвации рубля в зону близкую к 70 руб/USD.
• Завтра заканчивается встреча картеля ОПЕК, и будет пища для биржевых спекулянтов нефтью.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС. От покупок по фьючерсу на курс доллара к рублю (SiZ6).
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215, которые сейчас но поддержках по МА200. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Развернуть пост и читать дальше …


Ожидания

• Понедельник проходит на фоне смешанных сигналов и в большой неопределенности, что вызвано неоднозначными новостями в отношении проходящей сегодня встречи ОПЕК в Вене, и практически полном отсутствии новой статистики в календаре событий.
• Российские индексы РТС ММВБ обновили на прошлой неделе свои годовой и исторический максимумы. Импульс роста иссяк. Формируются сигналы к откату вниз. Потенциал коррекции оценивается до -10% по индексу РТС.
• Падение цен на нефть, на 5% в пятницу и понедельник, еще не отыграно российским рынком акций.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС. От покупок по фьючерсу на курс доллара к рублю (SiZ6).
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215, которые сейчас но поддержках по МА200. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Развернуть пост и читать дальше …


Встреча ОПЕК, запланированная на пенедельник, отменена.
Ждем-с обвала нефтяных котировок, и курса рубля в понедельник.
http://www.vedomosti.ru/


Индекс РТС: 1018.51 (+2.8%)
Индекс ММВБ: 2098.15 (+2.9%)
Курс доллара к рублю: 64.95 (+0.4%)
Нефть марки Brent: 47.12 (+0.8%)

Пессимисты посрамлены. Несмотря на опасения, индекс ММВБ обновил на прошедшей неделе свой абсолютный исторический максимум. Однако, резкое падение ценника на нефть на 4% в пятницу, не было учтено котировками акций – Московская биржа просто не успела отыграть это событие, так как торги завершились раньше.

В свою очередь, обвал нефтяных котировок произошел сразу же после того, как Саудовская Аравия заявила, что не планирует вести переговоры о сокращении нефти со странами не входящими в ОПЕК, на встрече в Вене 28 ноября в понедельник, а сосредоточится на переговорах только с членами картеля (Reuters).

В связи с этой встречей ОПЕК, понедельник обещает быть очень волатильным для сырьевых, валютных и фондовых рынков. Вероятно, мы увидим новую волну давления на рубль.

Важнейшим внутренним событием, думаю, является прошедшее в четверг IPO Русснефти (Ведомости). Редкое явление, в последние годы на Московской бирже мы видели чаще делистинг.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС, нефти и курса рубля.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Допэмиссия РусГидро (Ведомости)
Допэмиссия FESCO в размере до 50%? (КоммерсантЪ)
Энел Россия планирует увеличить дивиденды (Ведомости)
Алроса удвоила продажу алмазов в 3 кв. г/г. (Ведомости)
Производственная активность в России восстанавливается (КоммерсантЪ)
Газпром монополизировал торги газом на бирже СПбМТСБ (КоммерсантЪ)
Выкуп облигаций Uranium One. Цены на уран. (КоммерсантЪ)
Рост объемов авиаперевозок. (КоммерсантЪ)


Пэрис Хилтон на Нью-Йоркской бирже. Paris Hilton on the new York stock exchange.

Ожидания

• На российском рынке акций продолжается планомерный рост. Индекс ММВБ обновляет каждый день свои исторические максимумы, показывает одних лучших результатов в мире в последние дни. Поддержку оказывают, относительно, высокие цены на нефть.
• Сегодня в США выходной день. Обычно, в таких случаях, на мировых финансовых рынках умеренно позитивная динамика.
• Риски коррекции цен на акции оцениваются, как высокие. Тренд роста может прерваться в любой момент. Ситуация на мировых биржах выглядит, в целом, как неустойчивая. Рынки акций держится, больше на оптимизме, чем на фундаментальных предпосылках.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215, которые сейчас но поддержках по МА200. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Развернуть пост и читать дальше …


Курс доллара к рублю “отбился” от технической поддержки по МА50, и формирует новую волну в роста с первой целью роста в зоне 66.0-67.0, где проходит МА200 и исторический уровень сопротивления. Более широкий анализ по рублю см. http://www.plan.ru/?p=21178

Индекс РТС, рассчитываемый в долларах, второй день не может преодолеть свой годовой максимум по значению 1000-1020 пунктов. Причиной является возобновившийся рост курса доллара.

Вместе с тем, Индекс ММВБ, имеющий тот же состав ценных бумаг, что и индекс РТС, но рассчитываемый в рублях, демонстрирует новый импульс роста, и сегодня обновил свой абсолютный исторический максимум.

Сопоставляя графики, можно предположить, что на прошлой неделе в Россию пришла порция иностранных денег, которые были конвертированы в рубли (см график USDRUB). А на этой неделе, на свежий капитал, началась скупка ценных бумаг на московской бирже (см график индекса ММВБ).

В целом же, тренд роста российского рынка акций оценивается, как еще очень далекий от завершения см. http://www.plan.ru/?p=20160

Технический анализ индекса Московской биржи


Газпром нарастил свою долю в Европе. (КоммерсантЪ)
Уровень благосостояния в мире. (КоммерсантЪ)
Число страховых компаний сократилось с 443 до 257. (Ведомости)


Ожидания

• Российский рынок акций вчера был лучшим среди развивающихся рынков, на фоне четырехпроцентного роста цен на нефть. В свою очередь, взлет котировок на нефть спровоцировал лично ВВ Путин, слова которого о присоединении России к договоренностям ОПЕК по заморозке нефти были широко процитированы в понедельник мировыми информационными агентствами.
• В целом же индексы РТС и ММВБ демонстрируют высокую корреляцию к ситуации на сырьевом рынке. Сейчас торгуются на своих годовых пиках, и могут равновероятно продемонстрировать, как пробой этого сопротивления, и новые высоты, так и откат вниз.
• Общий тренд по российскому рынку акций остается неочевидным. Индексы РТС и ММВБ оцениваются, как перекупленные, и заслуживающие коррекции.
Отдельными идеями являются покупка акций ВТБ, на фоне прихода в наблюдательный совет Сергея Дубинина, после выхода оттуда, севшего в СИЗО Улюкаева, а так же озвученных банком планах вчетверо увеличить свою прибыль за два года. Кроме того, тем, кто не успел купить ОФЗ, предоставляется возможность купить их по весенним ценам 2016 года, многие выпуски сейчас скорректировались на поддержку по МА200.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215, которые сейчас но поддержках по МА200. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Развернуть пост и читать дальше …


Группа Русагро (AGRO): понизила планы. (Ведомости)
Черкизово сократило прибыль вдвое. (Ведомости)
ВТБ планирует увеличить прибыль в 4 раза к 2019г (Ведомости)
Экспорт автомобилей из России удвоится к 2019г. (Ведомости)
Продолжается падение доходов населения. (КоммерсантЪ)
Вводится упрощенный порядок взыскания долгов с физлиц. (КоммерсантЪ)
США отменили пошлины на продукцию Фосагро и Еврохима (КоммерсантЪ)


Биржевой трейдер: медитация.

Ожидания

• В понедельник, после того, как инвесторы отдохнули, на фондовом рынке, чаще всего бывает оптимистичный настрой, как сегодня.
• Однако, глобальными негативными факторами для российского рынка акций остаются: пик выплат по внешнему долгу приходящийся на декабрь, вывод средств с развивающихся рынков в пользу США. Кроме того, в декабре грядет (с вероятностью 98%) повышение ставки ФРС, что может вызвать волну переоценки котировок с понижением на мировом рынке акций.
• Краткосрочный тренд по индексам ММВБ и РТС не очевиден.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф, Yandex, Дикси, Ленты.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Развернуть пост и читать дальше …


Индекс РТС: 990.77 (+2.1%)
Индекс ММВБ: 2038.29 (+0.3%)
Курс доллара к рублю: 64.69 (-1.6%)
Нефть марки Brent: 46.74 (+4.8%)

Неделя прошла под флагом укрепления курса доллара к корзине мировых валют. Но рубль оказался сильнее бакса, что странно.
Основной рублевый индикатор российских акций – индекс ММВБ – отклонился за неделю несущественно. После встряски вызванной выборами нового президента США, рынок вошел в фазу затишья. Несмотря на то, что отдельные бумаги демонстрируют сильную динамику роста или падения, единого мнения, о том, как в целом будут развиваться события на мировых биржах, у профессиональных инвесторов нет.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС, нефти и курса рубля.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


ЦБ фиксирует спрос населения на наличную валюту (КоммерсантЪ)
В 3 кв. прожиточный минимум снизился до 9889 руб. (КоммерсантЪ)
МЭА: ожидает падение добычи углеводородов в России на 23% (Ведомости)
На конец года в Резервном фонде останется 1,1 трлн руб. (Ведомости)
ЦБ готов продать свой пакет акций 11,8% Московской биржи. (Ведомости)
Рос. компании за 10 мес разместили евробонды на $11,8 млрд. (Ведомости)
ЦБ проводит чистку среди участников финансового рынка. (Ведомости)
Число брокерских лицензий сократилось на 22%. (КоммерсантЪ)
Подан иск о банкротстве Юлмарта. (Ведомости)
Евросибэнерго, Интер РАО, РусГидро: новости. (КоммерсантЪ)
Фосагро, Акрон, Еврохим, Уралхим: новости. (КоммерсантЪ)
ЦБ снижает нормативы инвестиций НПФ в депозиты. (КоммерсантЪ)
Инвесторы активно сокращают вложения в золото. (КоммерсантЪ)


Ожидания

• Сохраняются, в целом негативные, тенденции для российского рынка акций: переток капитала с развивающихся рынков в США, на фоне ожиданий повышения ставки ФРС и ожиданий протекционистской экономической политики от Трампа; снижение цен на нефть, на фоне избыточного предложения на мировом рынке.
• Нефть торгуется на поддержке по МА200, и последние новости по сырьевому рынку дают основания ожидать, что поддержка будет пробита, что станет поводом к ускорению падения нефтяных котировок, и, опоследовательно, рост курса доллара к рублю.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: На понижение по индексу РТС (RIZ6). На повышение по курсу доллара к рублю (SiZ6).
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф, Yandex, Дикси, Ленты.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Развернуть пост и читать дальше …