Много вопросов стало поступать в последние дни по IPO Самолет.

Компания нарастила долг на 25%, и снизила в три раза прибыль по итогам 2019 года. См. стр. 60 в отчете https://samolet.ru/…
По итогам 2020 года ее финансовые показатели вряд ли будут лучше.

Денег, кроме как на IPO, ей взять негде, банки ее не прокредитуют. А если она выпустит новые облигации, то на их обслуживание уйдет оставшаяся прибыль, и даже более того. (По итогам 2019 года на обслуживание долга у компании уходило 4,5 млрд., при операционной прибыли 5,05 млрд., и оставшейся чистой прибыли 0,86 млрд.)

Я не рекомендую участвовать в этом IPO.


Ключевое событие сегодняшнего дня – решение ЦБ РФ по процентной ставке в 13:30 , и комментарии главы Центробанка по итогам.

Настроения локальных инвесторов оцениваются как переходящие от выжидательных к покупкам: свободных денег в избытке, и они “жгут ладони”

Попытки к внутридневной игре на возвышение стимулирует техническая картина: индексы РТС и IMOEX на уровнях поддержки.

Среднесрочно, рынок находится у боковике, и демонстрирует повышенную волатильность, что снижает успех внутридневного прогноза.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …


С 2-го ноября 2020 года Московская биржа устанавливает предельный размер отклонения цен при исполнении рыночных заявок на фондовом рынке, призванный защитить инвесторов от ошибок при подаче заявок на заключение сделок с инструментами рынка акций и облигациями, а также от возможных потерь при существенных изменениях цен.

На текущий момент при попадании в торговую систему рыночная заявка исполняется по существующим ценовым уровням, пока она полностью не будет удовлетворена.

В случае неполного исполнения рыночной заявки остаток ее снимается без удовлетворения.

Алгоритм будет использоваться в период проведения основной и вечерней торговых сессий. В аукционах открытия и закрытия его применение не предусмотрено.

Допустимые отклонения цен:

– для инструментов, включенных в Индекс МосБиржи (IMOEX) – 1%;
– для остальных инструментов рынка акций – 3%;
– для КОБР и ОФЗ – 0,4%;
– для остальных инструментов долгового рынка – 1%.

См. презентацию Мосбиржи: moex.com >>


В среду, оптимистичные ожидания в отношении “отскока” на российском рынке акций не реализовались. Торги начались “За здраве!”, а закончились “За упокой!”

Колеблясь весь день около нулевой точки, американские индексы вышли к концу дня из равновесия и покатились вниз.
Настроения глобальных инвесторов испортились, после того, как президент США Дональд Трамп в среду обвинил демократов в нежелании прийти к приемлемому компромиссу по новым финансовым стимулам. Подтверждаются ожидания высокой волатильности перед выборами.

Негативный тренд подхватила сегодня Азия.

Фьючеры на европейские и американские индексы утром в четверг в красной зоне.

Нефтяные котировки резко упали в среду на 3,25% до двухнедельного минимума. Причиной стали признаки падения спроса на топливо, наряду с неожиданным увеличением поставок бензина на рынок (по отчету IEA).

Вероятно, на Московской бирже в четверг нас ждет открытие гэпом вниз от 0,5% до 1,0%.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Одновременно с падением курса доллара к корзине мировых валют, спрос вновь вернулся на развивающиеся рынки, в том числе и российский рынок акций.
Можно прогнозировать краткосрочный спекулятивный спрос на российские голубые фишки.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Акции ВТБ и Сбербанка.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …


В понедельник Euronext допустил сразу две технические приостановки торгов из-за сбоя, он заморозил утренние транзакции в Амстердаме, Брюсселе, Лиссабоне и Париже, и на закрытии торгов, когда происходит большая часть сделок. Reuters …

Акции NOKIA выросли на 3,78%, после того, ка NASA выбрало компанию в качестве подрядчика для развёртывания сети сотовой связи на Луне.

Джек Ма (основатель Alibaba и богатейший человек в Китае) готовит крупнейшее в мире IPO своего финтех стартапа Ant Group, планируя привлечь $35 млрд, после чего он станет еще богаче. Так же, вопреки глобальной пандемии, в этом году активно растет благосостояние других китайских миллиардеров. Reuters …

Глобальный рынок акций разворачивается вниз к нисходящему тренду.
Индекс IMOEX ниже среднегодовой линии (МА200), что подтверждает локальный нисходящий тренд.
Ожидания на среду умеренно негативные.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …


Изменение индексов за неделю:

Индекс РТС: 1132.80 (-2.7%)
Индекс MocБиржи: 2799.54 (-1.2%)
Курс доллара к рублю: 77.94 (+1.5%)
Нефть марки Brent: 42.82 (+0.0%)
Индекс DOW JONES: 28428.50 (-0.4%)

Продолжающаяся пандемия Covid подрывает глобальный экономический рост. Число инфекций во всем мире превысило 39,265 миллионов человек, а число смертей превысило 1,104 миллиона. В Германии, Франции и Великобритании в пятницу объявлен комендантский час.

Между тем, глобальные инвесторы остаются оптимистичны, ожидая начала применения вакцины от коронавируса разрабатываемую Pfizer уже к концу года. Про российскую же вакцину никто разговоров в мировых СМИ речь не заводит, как будто ее и нет.

Неделя начинается нейтрально. Новости сбалансированы. Однако, сезон квартальных отчетов выходит в свою наиболее активную фазу, что обещает всплеск волатильности на бирже.

В аутсайдерах остаются акции Газпрома, которые на пятничных торгах на Wall Street упали на 1,9%. Газпром сдерживает российские индексы. Реально ситуация на Московской бирже лучше, чем видно по ее индексам.

В понедельник до 15 часов, вероятнее всего буде нейтральный тренд, а затем следует жать направленной торговли, в итогам выступлений в 15:00 председателя ФРС США Джерома Пауэлла, и в 15:45 президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …


Российский рынок акций продолжает тестировать на прочность уровень сильный технический поддержки по МА200.
Новостной фон и внешняя конъюнктура на начло торгов в среду оценивается, как нейтральная.
Вероятность пробития поддержки и коррекция, против вероятности отскока и роста оценивается как 3/2.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


В среду, российский рынок акций резко развернулся вниз.
Эпицентром негатива стал Газпром, который превратился в “мальчика для битья”, отобрать деньги у которого не пытается только ленивый. Вчера на него наложила штраф в сумме $7,6 млрд Польша Ведомости …
И в целом, если Запад с агонией ополчился на этот проект, значит он действительно для них “кость в горле”.
Хотелось бы верить, что мы увидим полный сценарий по словам знаменитой фразы Махатма Ганди: – Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

В сентябре был зафиксирован новый рекорд притока частных инвесторов на Московскую биржу. Ситуация, когда инвесторов больше, чем ценных бумаг, только усугубляется Источник …. Складываются предпосылки для фондового пузыря. При этом, он вряд ли лопнет раньше весны 2021 года. Видится, что до этого времени, все более-менее существенные коррекции на Московской бирже будут выкупаться. А к концу года нас ждет традиционное новогоднее ралли.

Сейчас индекс IMOEX вновь опустился на сильный уровень технической поддержки о МА200. Вероятно, в четверг мы увидим спекулятивную внутридневную игру на повышение. Тем более, на внешних рынках умеренно позитивная конъюнктура.

Среднесрочно, стоит быть готовым к экстремальной волатильности на глобальных рынках. Во-первых, начинается сезон квартальных отчетов. Во-вторых, выборы президента США выходят на финишную прямую.

Россияне привыкли к нестабильности и больше не боятся кризиса. Росстат зафиксировал рекордный за пять лет рост потребительской уверенности в стране Ведомости …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать Новатэк, Инер РАО, ММК.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Торги в пятницу выглядели драматично.
Нефть резко упала на 4%, на фоне укрепления доллара, выхода более слабых, чем ожидалось, экономических данных по США и отчета об увеличении добычи нефти ОПЕК.
Индекс РТС рухнул на 2,25%, вслед за падением курса рубля.
Глобальные инвесторы узнали новость о заражении президента США коронавирусом.

Однако.
После выходных, и при детальном анализе все оказалось не так страшно.
Трамп болеет в легкой форме “без отрыва от производства”.
Нефть восстановилась.
А из падения индекса IMOEX на 1,29% доля дивидендного гэпа по акциям Сбербанка 1,2%. Т.е. наш рынок, в целом устоял против негатива.
Более того, индекс IMOEX опустился на поддержку по МА200, что дает технический сигнал к покупкам.

Спекулятивно, можно попробовать играть на повышение и на Московской бирже.
Так же как, и с инвестиционными целями возобновить покупки.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать Новатэк, Инер РАО, ММК.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Если не считать резкой девальвации рубля в сентябре, то третий квартал закончился для российского финансового рынка позитивно.

В свою очередь, обвал рубля к евро и доллару, в большей степени, связан с геополитическими событиями (отравление Навального, выборы в Белоруссии, Карабахский конфликт), и в меньшей степени с макроэкономическими. Видится, что по мере разрешения вышеуказанных проблем, курс вернется к своему среднегодовому уровня в район 70-72 по доллару, и 80 по евро. Да и ЦБ РФ вмешался, перешел от позиции наблюдателя, к регулятивным мероприятиям: мотивации экспортеров к продаже своей накопленной валютной выручки.

Рублевый индекс Московской биржи остается на уровне поддержки по МА200.

Сегодня на Токийской биржи произошел самый крупный сбой за всю ее историю. Торги не проводятся весь день. Причины сбоя до сих пор не известны. Во всей Азии активность инвесторов минимальная в связи с этим. Сбой произошел на фоне главного лозунга вновь избранного премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга, провозгласившего в стране всеобщую цифровизацию. См. Reuters …

В целом, на премаркете, на Wall Street позитивный настрой трейдеров после вчерашних дебатов кандидатов в президенты США, и после того как Трамп пообещал выделить еще $1,5 триллионов стимулов для США.

Следует ждать спекулятивной игры на повышение и на Московской бирже.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Текущая ситуация на российском фондовом рынке характеризуется тенденцией продажи гособлигаций, и покупкой на вырученные деньги долларов.
Причиной видятся:
– геополитические риски, которые могут возникнуть у России после выборов США;
– повторная вспышка коронавирусной инфекции, и негативные эконмические прогнозы в связи с этим;
– инфляционные ожидания;
– отказ ЦБ РФ от дальнейшего снижения процентной ставки.

Вероятнее всего, такое положение дел сохранится на месяц.
При этом, избыточная рублевая ликвидность обеспечивает поддержку российскому рынку акций в целом.
Ближайшие дни, вероятнее всего, мы будем наблюдать боковик по индексам Московской биржи.
Индекс IMOEX находится у уровня поддержки по MA200.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Изменение индексов за неделю:
Индекс РТС: 1164.68 (-5.2%)
Индекс MocБиржи: 2896.83 (-1.9%)
Курс доллара к рублю: 78.21 (+3.3%)
Нефть марки Brent: 41.86 (-2.9%)
Индекс DOW JONES: 26818.50 (-2.8%)

Наиболее значимым событием за прошедшую неделю стала новая волна девальвации курса рубля.

Основной причиной, видится, стал отказ ЦБ РФ от снижения процентной ставки по итогам своего заседания 18 сентября. Это событие спровоцировало вывод средства нерезидентов из ОФЗ и, в меньшей степени, из акций. Негативную тенденцию усилили новости о повышении НДФЛ, ожидание новых антироссийских санкций по делу Навального, и непрекращающиеся протесты в Белоруссии.

В результате негативного настроя инвесторов, график индекса РТС пробил поддержку по МА200 на weekly тайм фрейме, что уже само по себе негативный сигнал, провоцирующий игру на понижение.

Уже утром в понедельник мы столкнулись с еще одной неожиданной новостью: о военном столкновении между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха. Сообщается о сотнях погибших военных, введения военного положения и всеобщей мобилизации в обеих странах. Эскалация старого конфликта создает новые геополитические риски для России. Следует ждать сохранения давления на курс рубля в понедельник. А так же, сброс в акциях.

На Wall Street, в отличии Кисловского переулка, вновь эйфория. Трейдеры решили, что коррекция уже состоялась, и начали вновь скупать акции высокотехнологического сектора. Лидировали хорошо известные мега-компании Apple, Microsoft, Amazon, и вслед за ними Nvidia и Facebook, прибавившие более 2% каждая.

Акции Boeing 6,8% после того, как Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что оно проведет оценочный полет лайнера 737 MAX, а европейские регуляторы указали на возможное возобновление его полетов к концу года. Акции Novavax подскочили на 10,9% после того, как производитель лекарств начал перешел к последней стадии испытания своей экспериментальной вакцины COVID-19 в Великобритании.

В Европе американский оптимизм не разделяют. Индекс широкого рынка Euro Stoxx 600 продемонстрировал худшую неделю с июля, снизившись за 5 дней на 3,6%.
Хуже рынка были акции европейских банков. Отраслевой индекс .SX7P опустился до нового рекордного минимума, так как инвесторы сбрасывали бумаги сектора, пострадавшего от низких глобальных финансовых оборотов по заимствованиям, роста проблемных кредитов из-за экономического спада и скандалов с отмыванием денег.

Франция и Великобритания обновили рекорды ежедневного заражения COVID-19 в четверг, в то время как правительство Испании рекомендовало повторно ввести изоляцию для граждан Мадрида.

Санкт-Петербургская биржа стремится вернуть конкурентный баланс с Московской биржей путем ускоренного запуска торгов российскими ценными бумагами. Это может произойти уже в ноябре. Чтобы привлечь брокеров, самым активным биржа обещает через год выдать собственные акции. На Московской бирже готовят ответные шаги. КоммерсантЪ …

ОАК проводит массовое сокращение персонала. Ведомости …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Американские индексы резко упали в среду и продолжают падать сейчас на перемараете из-за опасений, что новый рост заболеваний коронавирусной инфекций подорвет и так хрупкое восстановление экономики. Наибольший удар пришелся на энергетические и высокотехнологические акции: -3.02% по индексу Nasdaq. Так же, аппетит инвесторов к рискованным активам, таким как акции, снизился после того, как стало известно, что деловая активность в США замедлилась в сентябре, а ряд политиков ФРС заявили, что для поддержки экономики необходима дополнительная государственная помощь.

Вице-президент ФРС Ричард Кларида заявил в среду, что экономика США остается в «глубокой яме» безработицы и слабого спроса, и призвал к дополнительным фискальным стимулам, отметив, что ФРС «даже не собираются думать» о повышении ставки, пока инфляция не достигнет 2%.

В Европе и Азии подхватили негативный тренд пришедший с Wall Street.

Российский рынок акций возобновил в среду негативный тренд, после кратковременного отскока. Акции Яндекса (в моменте более +8%) пытались расти в противофазе рынку, и поддержали индексы. Однако. Один в поле не воин, негативная тенденция перевесила.

Лейтмотивом текущих российских экономических новостей и политикой нового правительства является повышение налогов. Всех налогов: и корпоративных, и с доходов. Такое положение дел оказывает давление и на предпринимательскую активность, и ограничивает потребительскую активность. И это, как минимум, среднесрочный тренд.

Складываются предпосылки к развитию нисходящего тренда на Московской бирже. Волна активной фазы продаж видится длительностью до следующей среды.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: На понижение по фьючерсу а индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Вчера мы наблюдали технический отскок, который, однако, уже к концу дня полностью растерял свой потенциал.
Ни техническая картина, ни новостной фон не изменились за день.
Нефть снижается, после публикации неожиданно высоких ее складских запасов в США.
Наиболее вероятный сценарий на среду: боковик.

В центре внимания Яндекс, который купил банк Tinkoff КоммерсантЪ …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Вчера по российскому рынку акций прокатилась коррекция, масштаб которой стал неожиданностью. Четырехпроцентного падения Индекса РТС инвесторы не наблюдали уже несколько месяцев, и вчера падение было воспринято очень эмоционально, близко к панике.

Наложились несколько негативах новостей: в среду, отказ ФРС от введения дополнительного стимулирования экономики; в пятницу, отказ ЦБ РФ от снижения ставки; извне, риск введения новых антироссийских экономических санкций; изнутри, риск введения повышенных налогов для российских горнорудных компаний.

Кроме того, вчера в Европе и США инвесторы были под давлением пессимистичных экономических прогнозов на фоне нового глобального всплеска заболевания коронавирусной инфекций и риском введения новых карантинных мер. Reuters …

Однако. Видится, что в понедельник на Московской бирже падение было чрезмерным, и сегодня можно ожидать отскока или консолидации. Тем более индекс IMOEX у сильной технической поддержки по МА200.

БКС запускает торговлю через Telegram и WhatsApp. КоммерсантЪ …Источник …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Новость, которая стала триггером для разворота в среду глобальных фондовых рынков вниз – комментарии ФРС по итогам двухдневного заседания. Регулятор пообещал держать процентные ставки на низком уровне в течение длительного времени, но не стал вводить никаких новых стимулов для поддержки экономики США.

Негативный настрой усилили новости о планируемом введении повышенного НДПИ для российских горнорудных компаний. И уже сегодня новость о том, что в Китае прямые и венчурные инвестиции упали на 16% г/г, до девятилетнего минимума.

Вероятно возобновление среднесрочного нисходящего тренда на Московской бирже. Однако. Вряд ли мы увидим обвальное падение. Так как нефть относительно высока, а снизившиеся ставки по банковским депозитам поддерживают приток средств частных инвесторов на нашу биржу.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Последние два дня мы наблюдаем технический отскок от МА100 по индексам Nasdaq, S&P 500 и DOW. И от МА200 по индексу IMOEX.
Отскок поддерживается умеренно позитивными новостями. В Белоруссии геополитическая обстановка стабилизируется, а США отложили свои планы по запрету импорта хлопка и сельхозпродукции из Китая.

Мировой спрос на углеводородное топливо остается слабым. Trafigura Group в понедельник сообщила, что мировой спрос на нефть застрял на уровне 92% от довирусного уровня, и что мировые запасы нефти увеличатся до конца года. Еще одним негативным фактором для нефти являются избыточные текущие запасы. Данные Vortexa показывают, что количество нефти в плавучих хранилищах и танкерах по состоянию на 4 сентября составляло 168,08 млн баррелей, что на 232% больше, чем год назад. Такое положение дел подтверждает и цена на нефть, которая медленно сползает вниз от уровня консолидации $40 bbl (Брент).

Видится, что отскок носит кратковременный характер и концу недели коррекция на Московской бирже, и на глобальных рынках, возобновится.
При этом в течение вторника – среду на рынках наиболее вероятным рыночным сценарием будет консолидация, в ожидании итогов двухдневного заседания ФРС, решения которого будут озвучены в среду вечером.

• Rusal перерегистрируется из Британии в Россию Ведомости …
• Пик спроса на сырье был достигнут в 2019 году КоммерсантЪ …
• Снижение доли нерезидентов в ОФЗ 7 месяц подряд КоммерсантЪ …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Индекс московской биржи IMOEX скорректировался до поддержки по МА200.
На Wall Street в четверг акции продолжили падение, но нашли поддержку на МА100 по индексу DOW JONES.
В пятницу на азиатских биржах мы наблюдаем технический отскок.
Нефть Брент нашла поддержку на уровне 40 $/bbl
Новостной фон нейтральный.

Складываются предпосылки к техническому отскоку и на российском рынке.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


• Крупнейший за последние 100 лет глобальный кризис здравоохранения продолжает разрастаться. Число случаев заболевания коронавирусом растет в Индии, Великобритании, Испании, США, странах Латинской Америки.
• Масло в огонь подлила AstraZeneca, которая вчера заявила об остановке тестирования вакцины против COVID-19 из-за необъяснимой болезни у одного из добровольцев.
• Новая осенняя волна пандемии угрожает надеждам на восстановление мировой экономики. Возникли опасения относительно спроса на моторное топливо, для автомобилей, авиации, флота. На этом фоне нефть сорта Брент обвалилась ниже $40 bbl, на -5,4% за сессию.
• Параллельно с падением цен на топливо, идет обвальная распродажа акций высокотехнологичного сектора (Nasdaq: -4,11%), который инвесторы, вдруг, сочли переоцененным.
• Акции Tesla рухнули вчера на 21,06% за торговую сессию, после того, как они был исключены листа ожидания на включение в индекс S&P 500.
• Акции японского инвестиционного SoftBank упали на 12% с прошлой недели, после того, как стало известно о том, что он скупил пакет американских высокотехнологических компаний на самом пике на $4 млрд. Азиатские рынки продолжили нисходящий тренд в среду, однако, более умеренными темпами, чем накануне на Wall Street.
• По российским бумагам в явных аутсайдерах Газпром, акции которого упали во вторник на локальном рынке на 2,52%, а на торгах в США по АДР на 5,94%. Причиной негатива являются новости в отношении проекта Северный поток-2, которому вновь грозит приостановка из-за санкций.

Ожидания с горизонтом на две недели вперед: умеренно негативные. Вероятно, мы будем наблюдать сползание котировок вниз. Однако, темпы падения на российском рынке акций будут более умеренными, чем на западе, так как американский рынок акций будет падать с максимумов, а наш рынок со своих среднегодовых значений.

Ожидания на среду по индексу РТС, что нисходящий тренд, после утреннего гэпа вниз, приостановится.

Новости

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с вкладов. Ведомости …
ВСМПО Ависма подало иск к своему экс ген директору. КоммерсантЪ …
Прогноз Fitch по восстановлению мировой экономики. КоммерсантЪ …
Инициативы брокеров по имению изменению налогообложения инвесторов. КоммерсантЪ …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.