Текущая техническая картина рынка выглядит, в целом, сбалансированной.
Индекс ММВБ торгуется в зоне МА200 (своего среднегодового уровня), что является консенсусом покупателей и продавцов. Аналогичная равновесная ситуация и по нефти, которая нашла поддержку на уровне МА200 в районе 50 $/bbl.

Между тем, график рубля к доллару выглядит перепроданным, и будет стремиться в зону 62 руб/usd. В корреляции с индексом РТС (рассчитываемым в долларах), для которого справедливым уровнем коррекции является значение 1035 пунктов.

Наиболее вероятным сценарием по российскому рынку акций видится консолидация: акции – “голубые фишки”, сохранят в ближайшие несколько недель свои текущие ценники.

Идеи роста нужно искать в бумагах второго эшелона, мало влияющих на индексы. Наиболее интересной инвестиционной идеей видится покупка бумаг ритейлеров, а так же высокотехнологичных российских компаний.

Так же, видится, что тренд роста по ОФЗ не окончен: достигнув номинала они будут и дальше расти с горизонтом до двух лет, до уровня премии +5% … +10% от номинала по дальним выпускам.

Ценные бумаги, рекомендуемые к покупке с инвестиционными целями:
– ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215.
– Сургутнефтегаз преф, Yandex, Дикси, Лента, Магнит, Полиметалл, Московская биржа, АФК Система, ОАК, ВСМПО Ависма.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Проблемы в китайском банковском секторе Ведомости …
Повышенная комиссия для покупателей народных ОФЗ Ведомости …
Темпы мировой инфляции резко падают Ведомости …
Реструктуризация долгов Русгидро Ведомости …
Наценка торговых сетей увеличилась вдвое КоммерсантЪ …
ЦБ улучшил экономический прогноз КоммерсантЪ …
Индексы настроений в российском бизнесе КоммерсантЪ …


Фондовая биржа

Ожидания

• В понедельник американские фондовые индексы сумели выкупить всю ту просадку, с которой они начали торги и завершили сессию в нейтральной зоне.
• Большинство европейских фондовых индексов вчера показали умеренную просадку, в пределах 0,7%. Наиболее слабые позиции вчера были у бумаг сектора real estate.
• Котировки нефти Brent вчера вечером еще раз сходили к уровню поддержки на $50/барр и во вторник утром они пробуют на прочность ближайшее сопротивление на отметке $51/барр.
• Российский рынок первую половину дня в понедельник снижается на фоне внешнего негатива, но под вечер развернулся наверх.
• Индекс ММВБ вчера зафиксировал снижение на 1,30% до 2013,16 п., в то время как индекс РТС потерял 0,89%, закрывшись на 1114,66 п.
• Сектор электроэнергетики вчера показал наиболее ощутимую просадку (-2,62%), в то время как сегмент машиностроения закрылся даже небольшим приростом (+0,1%).
• Курс рубля к доллару по итогам торгов в понедельник остался на уровне пятницы – 56,90, а вот курс евро к рублю немного вырос – 61,90 (+0,54%).

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• По итогам торгов в пятницу основные американские фондовые индексы зафиксировали закрытие в разнополярных областях. Инвесторы так и не дождались голосования по законодательным инициативам Трампа.
• Вновь лучше остальных торговался сектор компаний высоких технологий (Nasdaq +0,19%), и опять в красной зоне закрылись индексы Dow Jones (-0,28%) и S&P-500 (-0,08%).
• Большинство европейских фондовых индексов в пятницу торговались с нейтрально-негативным настроем. Инвесторы не хотели рисковать в условиях неопределенности по голосованию в Конгрессе по важнейшим законопроектам новой администрации Президента США.
• Котировки нефти Brent в последние дни остаются на прежних уровнях. В понедельник утром цена майских контрактов Brent находится возле отметки $50,55/барр.
• По итогам торгов в пятницу индекс ММВБ снизился на 0,55% (2039,77 п.), в то время, как индекс РТС сумел подняться на 0,03% до 1124,66 п.
• В лидерах роста на прошлой неделе был сектор телекомов по причине хорошего спроса на акции МТС. Сектор электроэнергетики пробовал восстановиться после недавней просадки. Остальные отрасли торговались нейтрально-позитивно. Слабость отмечена лишь в потребительском секторе за счет продаж в акциях «Магнита»».
• Росимущество приняло решение внести изменения в устав «Транснефти» и теперь компания будет платить по итогам года дивиденды на привилегированную акцию не меньше, чем на обыкновенную.
• Банк России улучшил прогноз по динамике роста ВВП на 2017 год до 1-1,5% с 0,5-1%, ожидавшихся ранее в базовом прогнозе. По мнению ЦБ, восстановление экономической активности происходит быстрее, чем ожидалось.
• Совет директоров Банка России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пункта – до 9,75% годовых с 10% годовых.
• Основная причина смягчения монетарной политики – инфляция в стране замедляется быстрее, чем прогнозировалось. ЦБ прогнозирует, что целевой уровень инфляции в 4% будет достигнут до конца 2017 года.
• Банк России не ожидает разворота экономики РФ к негативной динамике. Даже при снижении цен на нефть будет лишь замедление темпов роста – заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
• Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 апреля 2017 г.

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• По итогам торгов в четверг основные американские фондовые индексы закрылись в нейтрально-негативном ключе. Инвесторы так и не дождались голосования по законодательным инициативам Трампа.
• Фондовые индексы Европы в четверг закрылись ростом на фоне позитивных статданных и корпоративных новостей. Подъем британского индекса FTSE-100 вчера был более сдержанным за-за недавнего теракта в Лондоне.
• Котировки нефти Brent в последние два дня остаются на прежних уровнях. В пятницу утром цена майских контрактов Brent находится возле отметки $50,72/барр.
• В четверг утром фондовый индекс ММВБ переписал свой недавний ценовой максимум, побывав на отметке 2072 п., но по итогам торгов он снизился на -0,51%, закрыв сессию на 2051,04 п.
• В лидерах снижения вчера был «тяжеловесный» сектор нефтегазовых компаний (-1,31%), в то время как акции телекомов (+0,42%) и транспорта (+0,77%) торговались на подъеме.
• Чистая прибыль ФСК по МСФО в 2016 году выросла в 1,6 раза по сравнению с 2015 годом и составила 68,382 млрд руб. Выручка компании от основной деятельности увеличилась на 36,7% – до 255,603 млрд руб.
• Чистая прибыль Русгидро по МСФО по итогам 2016 года выросла почти в полтора раза по сравнению с предыдущим годом и составила 39,75 млрд руб. – это ниже консенсус-прогноза, предполагавшего рост прибыли в два раза – до 55,273 млрд. руб. Выручка Русгидро за отчетный период увеличилась на 7,6%, до 374 млрд руб.
• Решение о размере выплат дивидендов в Алросе принимает годовое собрание акционеров на основании рекомендаций наблюдательного совета. Ожидается, что за 2016 г. они могут вырасти с 50% до 75% от чистой прибыли по МСФО.
• Золотовалютные резервы России по состоянию на 17 марта выросли до $395,7 млрд, что почти на $4 млрд больше, чем неделю назад.

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Ключевые американские фондовые индексы по итогам торгов в среду показали нейтрально-положительную динамику, не найдя поводов для новых продаж.
• Фондовые индексы Европы в среду торговались в негативном ключе под влиянием последней просадки на фондовых биржах Уолл-стрит. Британский индекс FTSE-100 вчера просел за-за теракта в Лондоне.
• Котировки нефти Brent вчера вечером побывали ниже отметки в $50/барр, но по итогам дня майские фьючерсы сумели восстановиться до $50,74/барр.
• Российский рынок большую часть торговой сессии провел в красной зоне, но под закрытие сумел резко уйди наверх на фоне попыток восстановления цен на нефть и отсутствия новых продаж на западных биржах.
• В лидерах роста у нас вчера были акции нефтяного сектора. Бумаги Башнефти взлетели на 10,65%, а привилегированные акции Транснефти прибавили почти 8%, тяжеловесные акции Газпрома выросли вчера на 1,82%.
• Индекс ММВБ вчера сумел подняться на 0,66% (2061,53 п.), в то время как индекс РТС показал подъем лишь на 0,14% (1123,17 п.).
• Первый выпуск ОФЗ для населения планируется в апреле. Предполагаемая доходность таких ОФЗ – 8,5%. Объем первого выпуска таких ОФЗ составит 20 млрд рублей. Минимально возможная сумма инвестиций в ОФЗ составляет 30 тыс. рублей, а максимальная – 15 млн рублей.
• Такие «народные ОФЗ» будут выпускаться раз в полгода, срок обращения – три года. Купон будет выплачиваться два раза в год без корректировки на инфляционные составляющие.
• Чистая прибыль “М.Видео” по МСФО в 2016 году выросла на 22% по сравнению с 2015 годом – до 5,546 млрд рублей. EBITDA увеличилась на 17,1% – до 10,344 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 5,65% по сравнению с 5,46% годом ранее.
• Привилегированные акции “Транснефти” вчера отреагировали резким ростом на информацию о возможных дивидендных изменениях в компании. Правительство поручило Росимуществу внести изменения в устав “Транснефти”, приравнивающие дивиденды по привилегированным акциям компании к дивидендам по обыкновенным.

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• По итогам торгов во вторник американские фондовые индексы показали самую ощутимую внутридневную коррекцию с начала года. Там ключевые индексы вчера просели на 1,2-1,8%.
• Там в лидерах падения вчера были акции банков, поскольку инвесторы начали опасаться, что Президент Д. Трамп не сможет выполнить свои обещания в отношении крупномасштабной помощи по налогам и регулированию.
• Фондовые индексы Европы вчера закрылись в красной зоне. Просадка там составила около 0,2-0,8%. В лидерах снижения там были акции энергетических и сырьевых компаний.
• Нефть марки Brent во вторник опять не смогла развить движение вверх и к утру среды котировки опустились в район $50,55/барр, что недалеко от месячных минимумов.
• Российский рынок во вторник днем вынужденно развернулся вниз под влиянием негативного внешнего фона. Тем не менее, индекс ММВБ вчера закрылся с приростом на 0,26% (2048,07 п.), в то время как индекс РТС показал нейтральную динамику (+0,02%, 1121,63 п.).
• Акции сектора электроэнергетики (-1,27%) и потребительского (-1,24%) сектора вчера торговались с наибольшими продажами. Сильнее остальных чувствовали себя акции нефтегазового сегмента (+0,95%).
• Чистая прибыль Сбербанка России по РСБУ по итогам 2016 г. с учетом событий после отчетной даты (СПОД) составила 498,29 млрд руб., что в 2,2 раза больше результата за 2015 год. Ранее Сбербанк сообщал о чистой прибыли в 2016 году размере 517 млрд руб.
• Чистая прибыль группы МТС по МСФО в 2016 г. по сравнению с показателем 2015 г. снизилась на 2,1%, до 48,5 млрд руб. в то время как выручка по итогам года выросла на 2,1%, до 435,7 млрд руб.
• Совет директоров ФосАгро рекомендовал направить на финальные дивиденды за 2016 г. 3,885 млрд рублей из расчета 30 рублей на обыкновенную акцию или 10 рублей на ГДР. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 13 июня 2017 г.

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• В понедельник американские фондовые индексы вновь закрылись в нейтральной зоне. Во вторник утром фьючерс на S&P-500 поднимается на 0,16%.
• Европейский рынок акций вчера показал сдержанную коррекцию после нескольких дней роста на прошлой неделе. Индекс EuroSTOXX-50 вчера показал снижение на -0,32%.
• Вчера фондовых биржах США наибольшую просадку показали бумаги финансового сектора, а на биржах и Европы наиболее слабые позиции были у акций энергетических компаний.
• Нефть марки Brent продолжает консолидацию на уровне средних ценовых уровней последних дней – $51,7/барр.
• Российский рынок в конце прошлой недели двигался вверх. В начале этой недели мы видим продолжение этого роста. Индекс ММВБ вчера прибавил еще +0,28% (2042,75 п.), а индекс РТС вырос на +0,86% (1121,40 п.).
• Акции сектора электроэнергетики (+2,85%) и телекомов (+2,46%) вчера лидировали в росте на наших биржах.
• Министр Финансов А. Силуанов вчера сообщил, что рубль сейчас стоит на 10–12% больше, чем должен исходя из фундаментальных значений. После этого заявления министра курс рубля на бирже пошел вниз.
• Акционеры АвтоВАЗа на внеочередном собрании 15 марта одобрили второй этап допэмиссии, в ходе которого планируется разместить 9 млрд 250 млн акций номинальной стоимостью 5 руб. по цене 10,3 руб. за бумагу.

Развернуть пост и читать дальше …


По итогам прошедших двух недель, графики нефти и курса рубля показали неадекватную корреляцию: рубль укрепился на фоне падения цен на нефть (?!)
Есть признаки сохраняющегося притока капитала в Россию: котировки облигаций растут быстрыми темпами – спрос на долговые суверенные бумаги (ОФЗ) остается очень высоким.
Индекс ММВБ сейчас на уровне среднегодовой цены. И, вероятно, будет консолидироваться на текущих значениях еще какое-то время. Вряд ли мы увидим котировки по голубым фишкам существенно ниже текущих.
Однако. Индекс РТС, имеет потенциал коррекции еще на 10%, в зону 1000 пунктов. Это будет возможно при одновременной девальвации рубля до курса 63 руб/usd.

В целом, сейчас, риски покупок российских акций оцениваются, как ограниченные. Вероятность большой просадки низкая. Рекомендуется покупать акции до 70% от свободного денежного лимита.

К покупкам рекомендованы: MGNT, LNTA, DIXY, UNAC, VSMO, POLY, AFKS, RUAL, YANDX, SNGSP,MOEX, RSTI, IRAO.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС, нефти и курса рубля.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Фондовая биржа

Ожидания

• По итогам торгов в пятницу американские фондовые индексы закрылись с нейтрально-негативным настроем. Утром в понедельник фьючерс на S&P-500 теряет около 0,23%.
• Европейский рынок акций в пятницу вновь закрылся на подъеме. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 закрылся на 15-месячных максимумах и за неделю вырос на 1,4%.
• В конце недели на фондовых биржах США и Европы наиболее слабые позиции были у акций финансового сектора.
• Нефть марки Brent утром в понедельник продолжают консолидацию чуть ниже ценовых уровней пятницы – уровень $51,4/барр.
• Российский рынок в четверг и пятницу смотрел вверх. В конце недели прошла квартальная экспирация по фьючерсам и опционам на индексы и акции, возможно с этим как-то связана последняя волна роста нашего рынка акций.
• Попытки восстановления цен на нефть в четверг и пятницу также были позитивным моментом для отечественных акций.
• Индекс ММВБ закрылся в пятницу с приростом на 1,12% (2036,96 п.). Индекс РТС вырос на 1,42% (1111,89 п.). Все «тяжеловесные» отраслевые индексы прибавили около 1,0-1,5%.
• Чистая прибыль ВТБ по РСБУ в январе-феврале 2017 года составила 6,79 млрд руб., снизившись в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые два месяца 2016 года ВТБ получил чистую прибыль по РСБУ в размере 19,246 млрд руб.
• Госдума приняла во втором чтении законопроект об освобождении от НДФЛ купонного дохода, получаемого налогоплательщиком по обращающимся рублевым облигациям российских организаций, эмитированных в 2017-2020 годах.

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американские фондовые индексы в четверг немного скорректировали тот рост, который прошел днем ранее
• В среду вечером ФРС США приняла решение повысить диапазон ключевой ставки на 25 базисных пунктов до 0,75-1,00%. Это событие все мировые фондовые рынки отыграли ростом.
• В четверг европейский рынок акций вновь закрылся на подъеме. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос до 15 месячных ценовых максимумов.
• Британский фондовый индекс FTSE показал подъем вместе с ростом котировок акций горнодобывающих компаний.
• Цены на нефть Brent в пятницу утром консолидируются у отметки $51,8/барр. В четверг котировки поднимались в район $52,5/барр.
• В четверг индекс ММВБ закрылся с приростом на 1,09% (2014,37 п.), но этому подъему наш рынок акций обязан гэпу вверх на открытии торгов.
• Акции финансового сектора, металлургии и электроэнергетики были вчера в лидерах роста на нашем рынке.
• Мегафон вчера опубликовал отчетность по МСФО за 2016 г.: чистая прибыль составила 25,5 млрд руб. (снижение за год на 34,7%). В IV квартале 2016 года чистая прибыль снизилась на 42,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,08 млрд руб.
• Дикси представил финансовые результаты за 4 кв. 2016 г. по МСФО: выручка выросла на 4,2% до 78 млрд рублей; валовая прибыль составила 20,9 млрд рублей, что на 46,3% ниже показателя 4 квартала 2015 г., валовая рентабельность – 26,8%.
• Чистая прибыль Энел-Россия по МСФО в 2016 г. составила 4,387 млрд руб против убытка в 48,63 млрд руб в 2015 г. Выручка компании выросла на 1,7% – до 72,2 млрд руб.
• Первый вице-премьер России И. Шувалов вчера сообщил о том, что в ближайшее время проведет совещание по вопросу размера дивидендов для госкомпаний.

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• В среду американские фондовые индексы показали дружный рост, прибавив 0,5-1,0%.
• ФРС США вчера приняла решение повысить диапазон ключевой ставки федерального финансирования на 25 базисных пунктов до 0,75-1,00%.
• Свое решение члены FOMC оправдывают стабильным ростом экономики, значительным увеличением числа рабочих мест и уверенностью в том, что инфляция ускоряется по направлению к ориентиру.
• Европейский рынок акций в среду закрылся небольшим ростом, который сегодня будет продолжен.
• Цены на нефть Brent в начале этой недели побывали возле отметки $50/барр, но к утру четверга стоимость поднялась до $52,1/барр.
• Вслед за сырьевыми котировками в фавориты среды в Европе вышли акции металлургов и горнорудных компаний.
• Индекс ММВБ в среду демонстрировал слабость, закрыв день с потерями на 0,43%. Индекс РТС вчера снизился на 0,1%.
• После решения ФРС, на вечерней сессии фьючерс РТС взлетел на 1,91%.
• Нефтегазовый сектор вчера в основном на отрицательной территории. Лукойл вчера торговался лучше рынка (+0,26%) после последнего отчета.
• ГМК НорНикель по итогам 2016 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 47% – до 2,531 млрд долл. Выручка ГМК за отчетный период сократилась на 3% – до 8,259 млрд долл. Дивидендные выплаты на акцию могут составить около 875 рублей.
• Национальному банку Украины и СБУ поручено внести свои предложения по введению санкций в отношении банков, в капитале которых есть участие России. Акции Сбербанка на этом фоне в среду шли вниз (-0,77%).

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Во вторник американские фондовые индексы закрылись умеренным снижением.
• Инвесторы не предпринимают активных действий перед заседанием ФедРезерва, от которого ждут повышения ставок.
• На этой неделе пройдут заседания таких значимых Центробанков, как ФРС, Банк Японии, Банк Англии, Швейцарский национальный банк.
• Европейский рынок акций вчера также закрылся небольшой коррекцией вниз после нескольких дней роста: EuroSTOXX-50 -0,47%.
• Нефтяные цены вчера днем приближались к отметке $50/барр, но к утру среды они сумели восстановить утраченные накануне позиции. Brent торгуется сейчас возле $51,6/барр.
• Первую половину дня во вторник российский рынок акций был в приподнятом настроении. ММВБ днем сумел подняться в район 2018 п., но новое снижение цен на нефть свело на нет все дневные завоевания.
• В лидерах роста во вторник был сектор металлургии (+1,07%) и электроэнергетики (+0,95%).
• Слабость показали акции компаний телекомов и транспорта, которые росли накануне.
• Лукойл отчитался по МСФО за 4 кв. и 12 месяцев 2016 г. В 4 квартале выручка от реализации выросла на 7% кв/кв, до 1400,9 млрд руб, что в основном связано с ростом цен реализации. Показатель EBITDA в 4 квартале вырос на 10,5% кв/кв, до 183,3 млрд руб.
• Совет директоров Новатэка рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2016 г. в размере 7 рублей на одну обыкновенную акцию (70 рублей на одну GDR) без учета промежуточных дивидендов.
• Банк ВТБ стал владельцем почти 13% (не менее 55 млрд акций) Русгидро. Получение банком пакета акций этой энергокомпании предусматривалось условиями форвардной сделки между компанией и банком.

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник в нейтральной зоне.
• Инвесторы не предпринимают активных действий перед заседанием ФедРезерва, от которого ждут повышения ставок.
• На этой неделе пройдут заседания таких значимых Центробанков, как ФРС, Банк Японии, Банк Англии, Швейцарский национальный банк.
• Европейский рынок акций в понедельник преимущественно дрейфовал возле нулевых отметок.
• Нефтяные цены последние сутки стояли на одном месте. Котировки Brent стоят без движений возле отметки $51,4/барр.
• Вчера российский рынок акций закрылся ростом. Индекс ММВБ прибавил +1,33%, а индекс РТС вырос на +1,25%.
• В лидерах роста вчера был сектор телекоммуникаций (+4,95%) и транспорта (+4%).
• Слабость сохраняют акции компаний потребительского сектора (-0,57%) и машиностроения (-0,2%).
• Чистая прибыль Уралкалия по МСФО по итогам 2016 г. увеличилась в 7,8 раза – до 1,427 млрд долл. Выручка компании снизилась на 27% и составила 2,28 млрд. долл.
• Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ «Нефтяной Альянс».

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американский рынок акций в пятницу закрылся подъемом индексов в пределах половины процента. Небольшая внутридневная просадка рынка опять была выкуплена.
• Согласно данным за февраль уровень безработицы в США составил 4,7. Это совпало с прогнозом и оказалось чуть лучше значения за предыдущий месяц (4,8%).
• Число новых рабочих мест, созданных вне с/х секторе экономики США (Non-farm payrolls) увеличились на 235 тыс. (прогноз: 190 тыс.).
• Европейский рынок акций в пятницу преимущественно шел вверх. Некоторая слабость была отмечена по немецкому индексу DAX (-0,13%).
• Нефтяные цены слабо закрыли прошедшую неделю. Не сумел пробить уровень сопротивления на $53/барр, котировки Brent в понедельник утром опускались к отметке $51,0/барр.
• В пятницу российский рынок акций завершил нейтральной динамикой (ММВБ -0,01%). Активизации покупателей мы пока не видим.
• Сильные продажи прошедшие в акциях электроэнергетики в четверг (-7,35%) в пятницу сменились коррекцией наверх (+2,84%).
• Слабость сохраняют акции наших нефтегазовых (-0,92%) и металлургических (-0,8%) компаний.
• Центробанк РФ сообщил, что 7 марта он купил Минфину РФ валюту на 3,2 млрд руб. Всего с 7 марта по 6 апреля Минфин РФ потратит на покупку валюты 70,50 млрд руб.

Развернуть пост и читать дальше …


Индекс РТС: 1055.93 (-4.7%)
Индекс ММВБ: 1973.96 (-4.0%)
Курс доллара к рублю: 58.97 (+1.3%)
Нефть марки Brent: 51.26 (-8.2%)

Индекс ММВБ на этой неделе, во вторник пробил существенную техническую поддержку по МА200 (среднегодовой цене). Это открыло новые уровни нисходящей коррекции.
Межу тем, потенциал дальнейшей коррекции уже ограничен. За несколько дней долларовый индекс РТС, на который больше ориентируются иностранцы, близко приблизился к своей сильной поддержке по МА200. Это зона 1025 – 1000 пунктов, что соответствует downside 3-5 %%. От этого уровня начнутся покупки. И произойдет это уже на будущей неделе.

На глобальных рынках, самым существенным событием недели стало восьмипроцентное падение цен на нефть. Спекулянты стали сбрасывать длинные позиции, после того как стало ясно, что снижение объемов добычи со стороны ОПЕК не решает проблемы дисбаланса предложения и спроса на рынке. В середине недели была опубликована статистика по складским запасам нефти в США, которые достигли своего абсолютного максимума. Запасы выросли на 8.2 млн баррелей за неделю до рекордного объема 528.4 млн баррелей. А в пятницу рынок был окончательно добит отчетом крупнейшей американской нефтесервисной фирмы Baker Hughes о очередном росте количества буровых установок. Подробнее см. reuters.com…

В пятницу вышла самая важная статистика этой недели – отчет по рынку труда в США за февраль. Данные оказались очень сильными, а строительный сектор показал самый сильный прирост спроса на рабочую слу за последние 10 лет. Подробнее см. reuters.com…

На следующей неделе заседание комитета по Открытым рынкам ФРС США . Инвесторы ожидают повышение ставки.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС, нефти и курса рубля.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Фондовая биржа

Ожидания

• Американские фондовые индексы вчера выкупили внутридневную просадку и закрылись с нейтрально-позитивной динамикой. В пятницу утром фьючерсы растут (S&P-500 +0,25%).
• Европейский рынок акций в последние дни не показывает слабости. В четверг там преобладали позитивные настроения.
• В четверг нефтяные цены упали еще на 1,8%. В минимуме котировки Brent опускались к отметке $51,5/барр. В пятницу утром мы видим здесь стабилизацию цен в районе $52,5/барр.
• Новых существенных новостных драйверов для снижения цен на сырье пока не поступало.
• 09 марта российский рынок акций пережил новое падение, которое стало следствием последней волны снижения цен на нефть.
• Индекс ММВБ в четверг упал на 2,50% до 1974,24 п. Индекс РТС рухнул на 4,61% до 1046,90 п.
• По итогам вчерашних торгов наиболее сильные продажи прошли по сектору акций электроэнергетики (-7,35%).
• Сектор акций наших нефтегазовых компаний вчера падали наименее активно (-1,61%) за счет активного роста акций Сургутнефтегаза пр (+3,29%) и Башнефти ао (+6,7%).
• В четверг привилегированные акции НКНХ были в аутсайдерах рынка (-20,6%) из-за отмены дивидендов за 2016 г.
• Энергетика вчера торговалась очень слабо: сильнее других здесь падали акции ФСК ЕЭС (-17,3%) и Россети (-13,4%). По всей видимости, инвесторы опасаются за будущие дивиденды компании.

Развернуть пост и читать дальше …


После публикации данных о росте складских запасов нефти в США до исторических максимумов, резко обвалились цены на нефть. И это стало основным катализатором падения российского рынка акций.
Индекс ММВБ пробил существенную поддержку по MA200, и начал вторую волну снижения.
По индексу РТС картина иная. Он только движется в зону поддержки, которая видится на уровне 1025-1000 пунктов. В этой зоне находится исторический уровень консолидации и среднегодовая цена (МА200).
Дополнительным сигналом к покупкам будет и достижение нефтью поддержки по МА200. Индекс РТС и нефть имеют одинаковый потенциал снижения. и, вероятно, развернутся вверх одновременно.
При приближении индекса РТС к 1000 пунктам, по широкому перечню российских акций первого и второго эшелона возобновятся масштабные покупки. Деньги для этого на рынке есть.
Рекомендуется использовать текущую коррекцию для формирования новых и увеличения имеющихся инвестиционных портфелей.


Фондовая биржа

Ожидания

• Американский фондовый индекс S&P-500 несколько последних дней идет вниз. Торги в среду на биржах США завершились умеренно-негативной динамикой.
• Европейский рынок акций в последние два дня показывает смешанную динамику, а ключевые индексы закрываются недалеко от нулевых отметок.
• В среду котировки нефти Brent и WTI упали на 5% на фоне «медвежьей» статистики из США. В четверг утром котировки североморской нефти торгуются возле отметки $53,5/барр.
• Индекс ММВБ во вторник обновил ценовой минимум февраля, опускаясь к отметке 2010 п. Таким образом, покупатели пока не спешат выходить на рынок с новыми покупками.
• По итогам вторника сектор акций металлургических компаний показал наибольшую просадку (-2,88%). Стабильнее остальных торговались акции финансового сектора (+0,26%) и машиностроения (+0,59%).
• Согласно отчетности по РСБУ за февраль 2017 г. Сбербанк заработал 46,7 млрд руб. чистой прибыли, рентабельность капитала составила 21,1%. Чистый процентный доход банка увеличился относительно января-февраля 2016 года на 7,5% и составил 182,2 млрд руб.
• НЛМК опубликовал финансовые результаты за 4 кв. 2016 по МСФО: Выручка сократилась 12% к/к до $1.97 млрд. EBITDA снизилась на 23% к/к до $518 млн. Чистая прибыль сократилась на 20% к/к до $308 млн. Приятным сюрпризом стали дивиденды за 4 кв. в размере 3,38 руб. на акцию.

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• В понедельник фондовые индексы США и Европы показали умеренное снижение. Рынок акций постепенно отходит на ближайшие уровни поддержки.
• В начале этой недели негативное влияние на настроения инвесторов оказала геополитическая напряженность: Северная Корея запустила четыре баллистические ракеты, три из которых упали в экономической зоне Японии.
• Во вторник утром котировки нефти Brent торгуются возле отметки $55,9/барр – это уровень закрытия понедельника.
• Российский рынок акций в начале этой недели продолжает торговаться слабо – индекс ММВБ остается возле своих месячных минимумов.
• Индекс ММВБ по итогам торгов в понедельник индекс ММВБ снизился на -0,46%. За счет укрепления курса рубля индекс РТС прибавил +0,2%.
• Вчера акции сектора машиностроения показали наибольший прирост (+0,65%), а вот бумаги энергетического сектора скорректировали свой недавний рост (-1,52%).
• По сообщениям в СМИ формула выплаты 50% от чистой прибыли на дивиденды госкомпаний в этом году применена не будет. Все будет согласовываться в индивидуальном порядке.
• Совет директоров НЛМК рекомендовал выплатить дивиденды за IV квартал 2016 г. из расчета 3,38 руб. на акцию. Дата закрытия реестра под дивиденды – 14 июня 2017 г.

Развернуть пост и читать дальше …