Фондовая биржа

Ожидания

• Американский фондовый рынок в понедельник смог снять напряжение, убедившись в том, что переговоры по устранению торговых противоречий между США и Китаем будут продолжены, что повлечет за собой, как выразился глава Минфина США Стивен Мнучин, «паузу» в «торговой войне»
• Европейские рынки акций вслед за миром отыграли разрядку в торговых спорах между США и Китаем.
• Цены на нефть в понедельник парировали все попытки увести их в коррекционное русло в ожидании введения новых санкций против Венесуэлы, что может еще больше подорвать нефтедобычу в этой стране
• Госсекретарь США Майк Помпео озвучил список требований к Ирану для сохранения ядерной программы в силе: доступ ко всем ядерным объектам, прекращение поддержки повстанцев-хуситов в Йемене и шиитского движения «Хезболла» в Ливане, вывод сил из Сирии
• Ослабление напора доллара на международном валютном рынке и упорно нежелающая сваливаться в коррекцию нефть придали уверенность российской валюте: доллар подешевел до 61,6 руб., евро – до 72,65 руб.
• Совет директоров АФК Система рекомендовал дивидендные выплаты за 2017 год в размере 0,11 руб. на одну обыкновенную акцию или 2,2 руб. на одну GDR.
• Интер РАО не ведет переговоры о выкупе 23,5% своих акций у ФСК и Русгидро
• Совет директоров Дикси рекомендует не выплачивать дивиденды за 2017 год
• Cбербанк продает турецкую «дочку» крупнейшему банку Дубая Emirates NBD PJSC

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американские фондовые индексы в пятницу так и не смогли определиться с направлением, проведя день во флете после отрицательного начала дня
• В совместном заявлении США и Китая по торговым спорам указывается, что Китай существенно увеличит покупки товаров и услуг из США, однако конкретика не приводится
• США и Китай поставили торговую войну «на паузу»: министр финансов США Мнучин
• Инвесторы на европейских рынках акций предпочли увеличить долю наличных в портфелях перед продолжительными выходными в ожидании исхода переговоров США и Китая по торговым вопросам
• Цены на нефть в пятницу опустились в рамках фиксации прибыли после сорвавшейся попытки закрепиться выше $80/барр по сорту Brent, предпринятой днем ранее, и по причине укрепления американского доллара
• Откат цен на нефть и рост доллара на международном валютном рынке приближал курс доллар/рубль к максимальным значениям с понедельника, однако к концу дня он опустился до 62,20 руб. В понедельник доллар можно купить по 62,30 руб., евро по 73,40 руб.
• Чистая прибыль En+ по МСФО в I квартале выросла в 2,5 раза, до $667 млн
• En+ Group затрудняется оценить их влияние и возможность введения дополнительных ограничений в долгосрочной перспективе.
• Магнит может выплатить дивиденды за 2017 г. на уровне 135,5 рубля на акцию
• Чистая прибыль ТМК по МСФО за I квартал упала в 5,1 раза, до $8,3 млн
• Чистая прибыль МОЭК в I квартале по МСФО снизилась на 7%, до 9,1 млрд руб.
• Сургутнефтегаз рекомендовал дивиденды за 2017 год на уровне в 0,65 руб. на обыкновенную и 1,38 руб. на привилегированную акцию
• Совет директоров Квадра рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2017 г.
• Глава Алросы допустил рост дивидендных выплат после корректировки политики компании

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американский фондовый рынок в четверг продолжил стойко держать удар в виде роста доходностей на рынке госдолга США, к которому добавилось не самое радужное начало торговых переговоров США и Китая. Фондовые индексы зафиксировали умеренные потери
• Президент США Трамп в своем Twitter написал, что сомневается в том, что США и Китай смогут достичь торгового соглашения, поскольку отношения Китая с другими внешнеэкономическими партнерами из развитых стран серьезно ухудшились к текущему времени
• Доходность ориентира 10-летних гособлигаций США достигла максимума за последние семь лет на уровне в 3,13%
• Европейские рынки акций в четверг показали заметный рост на фоне благоприятной конъюнктуры на рынке энергоносителей и событиям на корпоративном фронте
• Цены на нефть в пятницу остаются на подступах к круглым $80/барр. по сорту Brent, штурм которых в четверг не оправдал себя на фоне укрепления американского доллара
• Укрепление доллара на международном валютном рынке в сочетании с провалившейся попыткой цен на нефть закрепиться выше $80/барр способствовали повышению курса доллар/рубль до 62,18 руб., евро можно купить за 73,40 руб.
• Администрация Трампа предложила европейским компаниям добровольно отказаться от Nord Stream 2 в обмен на торговое соглашение, которое включало бы отмену пошлин на сталь и алюминий для компаний ЕС.
• Национализация Русала не обсуждается – глава Росимущества
• Распадская не будет выплачивать дивиденды за 2017 г.
• Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за I квартал выросла в 2 раза, до 55,5 млрд руб.
• ВТБ повысил прогноз по прибыли на 2018 год до не менее 150 млрд рублей
• Автоваз не будет выплачивать дивиденды за 2017 г. из-за убытка

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американский рынок акций в среду восстановил половину потерь предыдущего дня, невзирая на новые рекорды доходностей на рынке госдолга США
• В Белом доме надеются, что саммит США-КНДР состоится, несмотря на угрозы Пхеньяна
• Европейские рынки акций возобновили рост, которому не воспрепятствовала политическая встряска в Италии и рост доходностей на рынке госдолга США
• Выигравшие выборы в Италии Лига Севера и Партия пяти звёзд включили в проект соглашения запрос о списании ЕЦБ госдолга Италии на 250 млрд евро, что впоследствии было опровергнуто
• Цены на нефть в четверг установили новые рекорд, приблизившись вплотную к $80/барр. после выхода данных по запасам от Минэнерго США
• Российский рубль с опозданием в один день отреагировал на улучшение ситуации на рынке энергоносителей: доллар опустился ниже 61,9 руб., евро – ниже 72,96 руб.
• Директива правительства Газпрому не содержит планки 50% от прибыли по дивидендам
• Лукойл в I квартале снизил добычу нефти на 2% до 21,377 млн т
• Алроса рассматривает варианты изменения дивидендной политики, в том числе переход на выплаты от свободного денежного потока.
• Алроса не заместит выпавшие объемы добычи алмазов после аварии на руднике «Мир»
• Алроса в 2018 г. не планирует выплату спецдивидендов от продажи газовых активов
• Алроса может продолжить допвыкуп своих акций с рынка в рамках опционной программы

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американский фондовый рынок во вторник не смог продлить развитие импульса вверх, непреодолимым барьером выступило повышение доходностей гособлигаций США к новым максимумам с окончания кризиса
• Европейские рынки акций завершили торги во вторник смешанно, не успев отразить подъем доходностей на долговых рынках
• Цены на нефть во вторник откатили от обновленного максимума за несколько лет на фоне резкого укрепления американского доллара
• Российский рубль предпочел сфокусировать внимание на тенденциях на международном валютном рынке с резким ослаблением валют emerging markets против американского доллара, нежели на новые рекорды на рынке энергоносителей: доллар в среду можно купить по 62,25 руб., евро по 73,68 руб.
• Трансконтейнер возобновил перевозки продукции «Русала», обсуждает дополнительные объемы
• Бумаги X5 Retail Group выросли на Мосбирже на 4,6% после включения в индекс MSCI Russia
• Потанин был готов заплатить $1,9 млрд за пакет Crispian в Норникеле в ходе рассмотрения спора акционеров
• Дерипаска пока не выразил интереса к покупке оставшихся 2,3% Норникеля у Crispian
гендиректор Аэрофлота Виталий Савельев – совет директоров авиакомпании в конце мая планирует рассмотреть вопрос о выплате дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американский фондовый рынок на финишной ленточке смог удержать утреннее преимущество и пусть и скромно, но продлить победную серию
• В результате столкновений на границе сектора Газа погибли 52 человека, свыше тысячи ранены
• Европейские рынки акций завершили торги смешанно на фоне снижения политической неопределенности в Италии и предпосылок перехода торговых споров в переговорное русло
• Цены на нефть во вторник удерживаются вблизи новых максимумов за последние три с половиной года в ожидании сокращения поставок черного золота из Ирана
• ОПЕК повысила оценку роста мирового спроса на нефть в 2018 г. до 1,65 млн барр. в сутки
• Возобновление «ралли» на рынке энергоносителей не позволило рублю извлечь существенных дивидендов: доллар во вторник утром подорожал до 62 руб., евро остался ниже 74 руб.
• Русал заинтересован в сохранении акционерного соглашения по Норникелю – Дерипаска
• Чистая прибыль Роснефти в I квартале по МСФО выросла более чем в 7 раз, до 81 млрд руб.
• Добыча газа Роснефти за I квартал 2018 г. сократилась на 2%, до 16,87 млрд куб. м
• Добыча нефти Роснефти за I квартал 2018 г снизилась на 1,2%, до 55,46 млн тонн
• Роснефть опровергла сообщения о выходе компании Eni из совместных предприятий
• Чистая прибыль Башнефти по МСФО за I квартал выросла в 1,6 раза, до 14,01 млрд руб.
• Газпром планирует увеличить план добычи газа на 2018 г.
• Газпром ведет переговоры с Турцией по маршруту второй ветки «Турецкого потока»
• Экспорт Газпрома в дальнее зарубежье может превысить 200 млрд кубометров с 2019 г.
• Чистая прибыль Мосэнерго по МСФО за I кв. выросла на 12,1% до 12,74 млрд руб.
• Выручка Veon по МСФО в I квартале снизилась на 1,4%, до $2,25 млрд

Развернуть пост и читать дальше …


По итогам прошедшей недели:

Индекс РТС: 1193.98 (+4.1%)
Индекс ММВБ: 2345.26 (+2.4%)
Курс доллара к рублю: 61.93 (-0.9%)
Нефть марки Brent: 76.98 (+2.7%)

Индекс ММВБ закончил неделю на уровне близком к историческому экстремуму.

Основную поддержку российскому рынку акций обеспечила нефть, которая обновила свой максимум с ноября 2014 года.

Рост стоимости российских ценных бумаг идет в разрез с новостями, которые, по моей оценке, негативные. Сильный рынок акций находится в диссонансе со слабыми экономическими показателями по российской экономике в целом. Так же, сезонная динамика индексов ММВБ и РТС резко отличается от прошлогодней, где в майе-июне была глубокая коррекция.

Текущие рыночные риски, оцениваются существенно выше обычного их уровня.

Инвесторам рекомендуется выжидательная тактика. Рациональной видится идея воздержаться от покупок до момент коррекции индекса ММВБ, по крайней мере, до МА200, то есть до уровня 2150-2100 пунктов.

Ценные бумаги, рекомендуемые к покупке (с инвестиционными целями)

Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001 и 52002.
Акции: Полиметалл, ВСМПО Ависма, Северсталь, ММК, НЛМК, ТМК, Акрон.

Технический анализ

Текущими уровнями поддержки/сопротивления для рынка видятся зоны, отмеченные зелеными полями на графиках.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС, нефти и курса рубля.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Фондовая биржа

Ожидания

• Американский фондовый рынок в пятницу умерил позитивный настрой после неплохих успехов предыдущих дней, что, впрочем, не помешало ему добавить в копилку по 2% по всем трём ведущим индексам
• Президент США Трамп сообщил о том, что прорабатывает с лидером КНР Си Цзиньпинем возможность возвращения ZTE к нормальным условиям ведения бизнеса с партнерами из США
• Европейские рынки акций сохранили инерцию к росту перед выходными благодаря сохранению покупательских настроений из-за выхода слабых по сравнению с ожиданиями данных по инфляции в США
• Цены на нефть в пятницу откатились под влиянием фиксации прибыли после роста на 3% в рамках недели на фоне выхода статистики по числу буровых
• Коррекция цен на нефть и чрезмерное укрепление в предыдущую сессию способствовали откату рубля против ведущих валют: доллар подрос до 61,90 руб., евро – до 73,95 руб.
• Лондонская биржа ответила отказом Русалу на просьбу возобновить торги алюминием
• МТС увеличил долю в Ozon c 13,65% до 16,66%
• Американский дивизион ТМК просит США отменить пошлины на трубные заготовки
• Дикси в рамках оферты выкупила у миноритариев 23,7% акций
• Юнипро может увеличить дивиденды за 2017 г. почти в 2,6 раза, до 15,1 млрд руб. в размере 0,111 рубля на одну обыкновенную акцию.
• Ленэнерго может увеличить дивиденды за 2017 г. почти в 1,3 раза, до 2,42 млрд руб. в размере 0,1366 руб. на одну обыкновенную акцию и 13,4682 руб. на привилегированную бумагу.
• Лукойл и Иран подписали новый план разработки «Западной Курны-2» с «полкой» добычи нефти на уровне 800 тыс. барр/сутки
• Высокий суд Лондона 14 мая продолжит слушания по спору акционеров Норникеля
• Аэрофлот увеличил пассажироперевозки в апреле на 7,5% до 2,8 млн пассажиров

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американский фондовый рынок продолжил раскручивать спираль роста благодаря позитивному отчёту по рынку труда, к которому в четверг добавился сдержанный рост инфляции, что сдержит настрой ФРС повышать процентные ставки
• Европейские рынки акций испытали давление продаж на фоне итогов заседания Банка Англии, которые оказались весомее позитивного фона на внешних рынках
• Цены на нефть в пятницу остаются немногим ниже максимумов за последние несколько лет, достигнутых после выхода США из ядерной сделки с Ираном
• Рост цен на нефть и ослабление доллара на международном валютном рынке после данных по инфляции позволили рублю укрепиться против евро и доллара: на утро пятницы обменные курсы составляют соответственно 73,5 руб. и 61,78 руб.
• Бразильская нефтегазовая компания Petrobras приступила к переговорам с российским производителем удобрений Акрон о продаже двух заводов по производству азотных удобрений,
• Акции Распадской упали к закрытию торгов Московской биржи в четверг на 2,86%, до 95,59 руб. за бумагу на фоне пожара, произошедшего на шахте предприятия в Кемеровской области
• Прибыль Русала в первом квартале года составила 544 млн долларов
• Сбербанк в январе – апреле увеличил чистую прибыль по РСБУ на 26,6%, до 262,2 млрд руб.
ОПЕК+ обсудит смягчение условий сделки по добыче нефти в конце мая

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американский фондовый рынок продолжил раскручивать спираль роста благодаря позитивному отчёту по рынку труда, к которому в четверг добавился сдержанный рост инфляции, что сдержит настрой ФРС повышать процентные ставки
• США и ЕС имеют реальные шансы договориться по пошлинам на металлы – министр торговли США
• Европейские рынки акций испытали давление продаж на фоне итогов заседания Банка Англии, которые оказались весомее позитивного фона на внешних рынках
• Цены на нефть в пятницу остаются немногим ниже максимумов за последние несколько лет, достигнутых после выхода США из ядерной сделки с Ираном
• Рост цен на нефть и ослабление доллара на международном валютном рынке после данных по инфляции позволили рублю укрепиться против евро и доллара: на утро пятницы обменные курсы составляют соответственно 73,5 руб. и 61,78 руб.
• Бразильская нефтегазовая компания Petrobras приступила к переговорам с российским производителем удобрений «Акрон» о продаже двух заводов по производству азотных удобрений,
• Акции Распадской упали к закрытию торгов Московской биржи в четверг на 2,86%, до 95,59 руб. за бумагу на фоне пожара, произошедшего на шахте предприятия в Кемеровской области
• Прибыль Русала в первом квартале года составила 544 млн долларов
• Сбербанк в январе – апреле увеличил чистую прибыль по РСБУ на 26,6%, до 262,2 млрд руб.
ОПЕК+ обсудит смягчение условий сделки по добыче нефти в конце мая

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американский фондовый рынок в понедельник отошел от внутридневных максимумов после получения информации о том, что решение Трампа по ядерной сделке с Ираном будет объявлено во вторник, на четыре дня ранее срока истечения дедлайна
• Европейские рынки акций завершили день на положительной территории, продолжив отыгрывать благоприятный для рисковых активов отчет по рынку труда
• Цены на нефть во вторник консолидируются после отката от новых максимумов за три с половиной года в ожидании объявлении президентом США Трампом решения по участию в ядерной сделке с Ираном
• Решение об участии Трампа в ядерной сделке с Ираном будет объявлено в 21:00 МСК во вторник
• Россия в мае может выполнить обязательства по сокращению добычи нефти на 100% – Новак
• Инаугурация президента Владимира Путина и сохранение Дмитрием Медведевым поста премьер-министра вызвала нейтральную реакцию на внутреннем валютном рынке, рост цен на нефть к трехлетним пикам не позволил доллару закрепиться выше 63 руб. Утром во вторник американская валюта подешевела до 62,75 руб., евро стоит 74,85 руб.
• Президент России Владимир Путин в понедельник в четвертый раз официально вступил в должность президента России и предложил кандидатуру действующего премьера Дмитрия Медведева на пост главы правительства на ближайшие 6 лет.
• Правительство, согласно указу Путина, к 2024 году должно обеспечить “вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира”, а также “темпы экономического роста выше мировых”. Одновременно требуется сохранить “макроэкономическую стабильность”, в том числе инфляцию, не превышающую 4%.
• Глава Роснефти Игорь Сечин считает позитивным шагом перевод 19,5% пакета акций Роснефти в прямое владение катарским суверенным фондом QIA и швейцарским трейдером Glencore – 18,93% и 0,57% соответственно
• Чистая прибыль Юнипро по МСФО в I квартале выросла на 8,9%, до 5,08 млрд руб.
• Ростех и АФК Система до июня создадут СП в сфере микроэлектроники – РБК

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Дальнейший прогресс на рынке труда в условиях сдержанного роста зарплат в апрельском отчёте по занятости на американском рынке акций привело к переходу чаши весов в пользу покупателей
• По итогам двухдневных переговоров США и Китая по разногласиям в торговой сфере не было подписано никаких документов, однако стороны отметили, что есть определенный прогресс и переговоры будут продолжены.
• Европейские рынки акций завершили неделю в позитивном ключе, получив поддержку от благоприятного для рисковых активов отчета по занятости в США
• Цены на нефть в пятницу укрепили позиции в ожидании новостей о вероятном выходе США из ядерной сделки с Ираном
• Российский рубль на фоне резкого удорожания цен на нефть за счет продаж валютной выручки экспортерами смог укрепиться до 62,6 руб. против доллара и до 74,9 руб. против евро
• Делистинг расписок Русала на бирже Euronext намечен на 7 мая
• Русал полностью выплатил купон по выпуску евробондов – компания
• Дивиденды ТГК-1 по итогам 2017 года могут составить почти 0,05 копейки на акцию
• Набсовет Алросы рекомендовал дивиденды за 2017 г. на уровне 5,24 руб. на акцию
• Алроса может начать выплачивать промежуточные дивиденды
• Мосэнерго может удвоить дивиденды за 2017 г. до 0,166 руб. на акцию
• Чистая прибыль МОЭК в I квартале по РСБУ выросла на 21,5%, до 10,8 млрд руб.

Развернуть пост и читать дальше …


По итогам праздничной недели:

Индекс РТС: 1146.61 (-1.5%)
Индекс ММВБ: 2289.70 (-0.3%)
Курс доллара к рублю: 62.51 (+0.4%)
Нефть марки Brent: 74.95 (+1.8%)

Существенных подвижек котировок на Московской бирже за первую неделю мая не произошло. Индекс РТС находится на уровне поддержки/сопротивления по МА200, что говорит о балансе рыночных настроений. Котировки нефти находятся у своих многомесячных максимумов, что компенсирует общий негативный фон по российскому рынку акций.

От распродаж российских активов участников рынка удерживает скорый сезон дивидендов, приходящихся в основной массе на июнь-июль.

На предстоящую неделю инвесторам рекомендуется выжидательная тактика. Инаугурация президента и 9 Мая оттеснят на второй план корпоративные и экономические новости.

Ценные бумаги, рекомендуемые к покупке (с инвестиционными целями)

Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001 и 52002.
Акции: Полиметалл, ВСМПО Ависма, Северсталь, ММК, НЛМК, ТМК, Акрон.

Технический анализ

Текущими уровнями поддержки/сопротивления для рынка видятся зоны, отмеченные зелеными полями на графиках.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС, нефти и курса рубля.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Фондовая биржа

Ожидания

• Американский рынок акций в четверг совладал с эмоциями и сумел компенсировать весомую часть внутридневных потерь после того, как в моменте индекс широкого рынка S&P 500 терял порядка 1,6%
• Европейский рынок акций в четверг растерял накопленные достижения предыдущего дня, отыграв слабое закрытие Уолл-стрит, которое усугубила безрадостная динамика инфляции в еврозоне
• Цены на нефть в четверг вернулись к максимальным отметкам предыдущего дня в ожидании выхода США из ядерной сделки с Ираном, справившись с негативом в виде отчета по запасам от Минэнерго США
• Иран отказался обсуждать дополнительные условия к соглашению по ядерной программе – глава МИД Ирана Джавад Зариф
• Ослабление доллара на международном валютном рынке и стабилизация динамики рынка энергоносителей в четверг выступили триггером для продаж подорожавшей валюты на внутреннем валютном рынке: доллар в пятницу утром вернулся к отметке в 63 руб., евро в 75,6 руб.
• Чистый убыток Аэрофлота по РСБУ вырос в I квартале в 1,9 раза г/г, до 8,75 млрд руб.
• Президент РФ Путин одобрил допэмиссию Русгидро, обозначив минимум участия РФ в компании в 60,56%
• Совет директоров Соллерс рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2017 год
• Новатэк продлил программу обратного выкупа акций и GDR до 7 июня 2019 г.
• Чистая прибыль Камаза по МСФО в 2017 г. выросла в 5,3 раза, до 3,4 млрд руб.
• Уралкалий зафиксировал новую воронку в районе провала на руднике «Соликамск – 2»
• Совет директоров МОЭК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2017 г.

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Впечатляющие корпоративные новости от лидера по капитализации компании Apple не смогли «зажечь» покупателей на американском фондовом рынке в среду, которые остались в стороне на фоне заседания ФРС
• Как и ожидалось, Федрезерв оставил ключевую процентную ставку в диапазоне 1,50-1,75%, отметив, что ожидает инфляцию вблизи целевого порога в 2% в среднесрочном периоде. Рынок фьючерсов на процентные ставки с вероятностью в 50% ждет еще три повышения ключевой ставки, убежден, что первое состоится в июне
• Европейские рынки акций в среду завершили торги на положительной территории на фоне позитивного старта торгов на Уолл-стрит и благоприятных событий в сезоне квартальных отчетов
• Цены на нефть в среду были поддержаны ослаблением доллара, что позволило смягчить негатив от вышедших данных по запасам от Минэнерго США
• Откат цен на нефть, покупки Минфина и беспокойство в отношении судьбы лидера алюминиевой отрасли Русала способствуют давлению в российской валюте: доллар поднимался выше 64 руб., утром в четверг торгуется по 63,60 руб., евро можно купить за 76,25 руб.
• Роснефть намерена направить в 2018-20 гг $2 млрд на выкуп акций
• Минфин США дал американским инвесторам еще месяц на продажу активов En+, «Русала» и ГАЗ
• Лондонская биржа перенесла приостановку торгов бумагами En+ до 1 июня

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американский фондовый рынок во вторник развернул вектор следования вниз на противоположный в ожидании благоприятной отчетности от компании Apple
• Европейские фондовые индексы во вторник не показали яркой динамики в виду праздничного дня труда на большинстве площадок
• Президент США Трамп решил отложить введение повышенных пошлин на поставки стали и алюминия их Европы, Канады и Мексики до 1 июня
• Цены на нефть в среду остаются вблизи уровней закрытия вторника, когда резкое укрепление доллара оказалось весомее ожиданий возвращения в силу санкций против Ирана, что может стать реальностью после 12 мая
• Укрепление доллара на FOREX, откат нефтяных цен и «двойные» покупки валюты Минфином подбросили доллар на внутреннем «тонком» валютном рынке до 63,40 руб., евро стоит 76,1 руб.

Развернуть пост и читать дальше …


По итогам недели + 1 день:

Индекс РТС: 1153.96 (+0.7%)
Индекс ММВБ: 2307.02 (+3.3%)
Курс доллара к рублю: 62.97 (+2.6%)
Нефть марки Brent: 73.15 (-0.8%)

Рублевый индекс Московской биржи продолжил рост, и достиг уровней выше, чем до объявления нового пакета антироссийских санкций в начале апреля. Такая динамика говорит о том, что направление потока новостей и направление денежных потоков может не совпадать. Не смотря на страхи и риски – деньги на российский рынок акций приходят. Вместе с тем, курс доллара к рублю растет, что является признаком вывода капитала. Вероятно, мы наблюдаем процесс замещения иностранного капитала на Московской бирже внутренними источниками.

Вместе с тем, повода для оптимизма не видно. Текущие рыночные риски видятся высокими. Это обусловлено слабой динамикой на биржах США: индекс DOW опустился на поддержку по МА200 и вероятно пробьёт ее вниз. А так же сезонным фактором – майской-июньской коррекцией. Инвесторам, на май, рекомендуется выжидательная тактика. Оправданы покупки в бумагах машиностроительных компаний, в акциях компаний экспортеров (кроме Русала, и нефтяного сектора).

Наиболее интересные новости последних дней

X5 Retail Group финансовые результаты 1Q2018
Газпром финансовые результаты 2017
АвтоВАЗ в 1Q2018 получил прибыль, впервые с 2012 года
Роснефть направит на дивиденды 50% прибыли
Роснефть планирует buyback на $2 млрд
Яндекс и Сбербанк создали СП для интернет-торговли
Монетарная политика Банка Японии не достигла результата
В пятницу ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%
Производители сланцевой нефти вышли на положительный денежный поток
США на месяц до 6 июня продлили срок продажи активов En+, Русала и ГАЗа
На счетах ИИС за три года аккумулировано 43,4 млрд руб.
Доходность НПФ за 2018 год была меньше 4%
Правительство анонсировало начало разработки нового пенсионного закона
БКС Глобал Маркетс (BCS GM) выделяется в отдельное юр.лицо
Динамика развития альтернативной энергетики в Германии

Ценные бумаги, рекомендуемые к покупке (с инвестиционными целями)

Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001 и 52002.
Акции: Полиметалл, ВСМПО Ависма, Северсталь, ММК, НЛМК, ТМК, Акрон.

Технический анализ

Текущими уровнями поддержки/сопротивления для рынка видятся зоны, отмеченные зелеными полями на графиках.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС, нефти и курса рубля.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Фондовая биржа

Ожидания

• Инвесторы на американском фондовом рынке решили не переносить риски через выходные, решив воспользоваться высоким открытием для фиксации прибыли, доведя индексы до нейтральных отметок
• Европейские рынки акций развили успех предыдущего дня, получив поддержку от новой порции квартальных отчетов
• Четверг сложился для благоприятно для американского рынка акций за счет позитивно воспринятых квартальных отчетов – ведущие индексы прибавили свыше 1%
• Европейские рынки акций в четверг перешли в рост, иначе расставив акценты в сезоне квартальных отчетов
• Цены на нефть в пятницу испытали давление укрепляющегося доллара, но продолжили ощущать поддержку от вероятного возврата санкций в отношении Ирана
• Госсекретарь США Помпео: только существенная корректировка сохранит ядерную сделку с Ираном
• Решение Банка России ограничить потенциал снижения ключевой процентной ставки оказало поддержку рублю: доллар ослабел до 62,15 руб., евро – до 75,40 руб.
• Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25 процента дав понять, что из-за ослабления рубля и геополитических рисков может вскоре завершить цикл снижения стоимости займов.
• Инфляция в РФ в 2018 г. составит 3-4%, будет находиться вблизи 4% в 2019 г. – ЦБ
• Минфин США: Сокращение доли Дерипаски в En+ не гарантирует отмену санкций
• Прибыль Сургутнефтегаза по РСБУ за I квартал составила 62 млрд руб. против убытка ранее
• Прибыль Сургутнефтегаза по МСФО за 2017 г. составила 194,7 млрд руб. против убытка в 62,47 млрд руб. ранее

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Инвесторы на американском фондовом рынке решили не переносить риски через выходные, решив воспользоваться высоким открытием для фиксации прибыли, доведя индексы до нейтральных отметок
• Европейские рынки акций развили успех предыдущего дня, получив поддержку от новой порции квартальных отчетов
• Четверг сложился для благоприятно для американского рынка акций за счет позитивно воспринятых квартальных отчетов – ведущие индексы прибавили свыше 1%
• Европейские рынки акций в четверг перешли в рост, иначе расставив акценты в сезоне квартальных отчетов
• Цены на нефть в пятницу испытали давление укрепляющегося доллара, но продолжили ощущать поддержку от вероятного возврата санкций в отношении Ирана
• Решение Банка России ограничить потенциал снижения ключевой процентной ставки оказало поддержку рублю: доллар ослабел до 62,15 руб., евро – до 75,40 руб.
• Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25 процента дав понять, что из-за ослабления рубля и геополитических рисков может вскоре завершить цикл снижения стоимости займов.
• Инфляция в РФ в 2018 г. составит 3-4%, будет находиться вблизи 4% в 2019 г. – ЦБ
• Из 66% акций En+ Дерипаска готов оставить себе “менее 50%”
• S&P подтвердило рейтинг Лукойла на уровне «ВВВ» со «стабильным» прогнозом
• S&P подтвердило рейтинг Русгидро на уровне «ВВВ-»
• Сбербанк и Яндекс закрыли сделку по созданию СП на базе «Яндекс.Маркет»
• ТМК может выплатить дивиденды за 2017 г. из расчета 2,28 руб. на акцию
• Совет директоров НЛМК рекомендовал дивиденды за I квартал в размере 5,73 руб. на акцию
• Акционеры О’Кей утвердили параметры программы buyback на 500 млн руб.
• Полюс может выплатить дивиденды за 2017 г. из расчета 147,12 руб. на акцию
• Акрон в I квартале 2018 г. увеличил выпуск продукции на 7,1%, до 1,9 млн т
• Мосэнерго в I квартале увеличила выработку электроэнергии на 3,9% – до 19,11 млрд кВт.ч

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Четверг сложился для благоприятно для американского рынка акций за счет позитивно воспринятых квартальных отчетов – ведущие индексы прибавили свыше 1%
• Европейские рынки акций в четверг перешли в рост, иначе расставив акценты в сезоне квартальных отчетов
• Цены на нефть в пятницу откатываются после роста днем ранее на фоне скепсиса в отношении продлении США ядерной сделки с Ираном
• Главный советник президента Ирана дал понять, что Тегеран не приемлет никаких изменений в подписанное в 2015 году соглашение
• Президент Франции Макрон: Трамп выйдет из соглашения по Ирану
• Рубль вошел в новый этап ослабления, чему не воспрепятствовала благоприятная конъюнктура на рынке энергоносителей: доллар в пятницу утром можно купить за 62,7 руб., евро – по 75,90 руб.
• Чистая прибыль X5 Retail Group в I квартале по МСФО снизилась на 32,6%, до 5,6 млрд руб.
• ОПЕК+ в июне рассмотрит альтернативный текущему целевой ориентир для сделки – Новак
• Норильский никель в I кв. увеличил выпуск никеля на 1%, меди – на 18%

Развернуть пост и читать дальше …