Фондовая биржа

Ожидания

• Американский фондовые индексы в четверг не стали прерывать своё восхождение и сумели продлить серию роста до пяти дней за счёт рывка под занавес сессии
• По данным Politico, наибольшие шансы возглавить Федрезерв в феврале следующего года у Джерома Пауэлла, который отличается наименее «ястребиными» взглядами среди всех претендентов
• Европейские рынки акций закрыли день на минорной ноте на фоне возвращения в повестку дня политического кризиса в Испании и по причине смешанных квартальных итогов компаний
• Правительство Испании сообщило о том, что собирается приостановить положения автономии для Каталонии после того, как ее лидер Карлес Пучдемон отказался от своих намерений по объявлению о независимости
• Цены на нефть в четверг капитулировали после переоценки игроками рисков, связанных с возможным прекращением поставок из иракского Курдистана из-за трений курдов с официальным Багдадом после сообщений о том, что инфраструктура в регионе не пострадала и экспорт нефти в скором времени будет возобновлен
• Российский рубль справился с давлением понизившихся цен на нефть и после ослабления к 57,7 руб. против доллара вернулся к исходным позициям на 30 копеек ниже
• Доля Роснефти в совместном с Иракским Курдистаном проекте может составить 60% – Роснефть
• Полюс увеличил добычу золота в III квартале на 16% до 642 тыс. унций
• Глава Роснефти Сечин: Роснефть и Eni начнут бурение в Черном море в конце декабря

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американские фондовые индексы в среду не стали менять ставший уже привычным порядок вещей и вновь обновили рекордные максимумы
• Европейские фондовые индексы в среду возобновили подъем, получив стимул к росту в корпоративных отчетностях и экономических данных
• Цены на нефть в среду не удержались на максимумах за последние три недели из-за выхода отчета от Минэнерго США, который показал снижение загрузки НПЗ, а также рост запасов бензина и дистиллятов
• Большинство стран ОПЕК склоняются к решению о продлении сделки по ограничению нефтедобычи до конца 2018 года
• Доллар/рубль в четверг начнет торги вблизи уровня в 57,4 руб., сказывается усиление доллара на FOREX на фоне приостановки подъема цен на нефть
• Газпром построил 1095 км или более половины газопровода «Сила Сибири»
• Газпром увеличил инвестпрограмму на 2017 г. на 23,9%, до 1,13 трлн руб.
• Глава Минфина Силуанов не исключает, что Роснефть выплатит промежуточные дивиденды за 9 месяцев
• Роснефть заплатит Иракскому Курдистану до $400 млн за вхождение в проект по добыче на 5 блоках
• Чистая прибыль Северстали по МСФО в январе – сентябре снизилась на 39,4%, до $792 млн
• ТМК за 9 месяцев увеличила отгрузку труб на 10,3%, до 2,56 млн т
• Новатэк в 2018-2024 гг. поставит газ Еврохиму на 59,5 млрд руб.
• Акрон планирует нарастить производство к 2023 г. до 8,9 млн т, инвестиции в 2017-21 гг. – $651 млн
• Чистая прибыли Транснефти я январе-сентябре по РСБУ выросла в 2,2 раза до 44,8 млрд руб.

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Позитивные ожидания в отношении начавшегося сезона квартальных отчетов продолжили оказывать поддержку американским фондовым индексам, которые продлили растущую динамику до трех дней
• Европейские фондовые индексы во вторник проявили слабость из-за сохранения давления политической неопределенности, сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 понизился на 0,25%
• Цены на нефть в среду продолжают отражать опасения участников рынка в перебоях поставок с Ближнего Востока, поддержку оказало сокращение запасов нефти в США
• Все нефтяные месторождения Киркука находятся под контролем правительства Ирака
• Ирак намерен увеличить нефтедобычу в Киркуке до более чем 1 млн барр в сутки. Ранее на этих месторождениях осуществлялась добыча нефти объемом 275-300 тысяч баррелей ежедневно
• Иран поддержит продление сделки ОПЕК+ после марта 2018 г. – замминистра нефти
• Доллар/рубль в среду остается вблизи 57,3 руб., попытки раскачать рынок в обе стороны оказались не удачными, усиление доллара на FOREX оказывает
чуть большее влияние, чем рост цен на нефть
• ЦБ обсудит снижение ставки в октябре на 0,25 п.п. либо 0,5 п.п.
• Русгидро может изменить дивидендную политику в 2018 г и перейти к расчету выплат, исходя из показателя EBITDA, а не чистой прибыли
• Россети просит правительство освободить ее от обязанности платить дивиденды акционерам, главным из которых является государство
• Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за III квартал из расчета 35,61 рубля на акцию

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Открытие недели на американских площадках оказалось успешным по следам отчёта по инфляции в пятницу, который подарил надежды на смягчение подхода ФРС к поднятию ставки
• Представителя КНДР в ООН: «мы находимся в том положении, что ядерная война может начаться в любой момент»
• Главный экономический советник Трампа: налоговая реформа должна быть принята до конца года
• Европейские фондовые рынки ушли на выходные с позитивными настроениями, получив поддержку от макроэкономических данных из США и улучшения конъюнктуры на товарно-сырьевых рынках
• ЕЦБ обсуждает сокращение объема QE вдвое в 2018 году с января и сохранение программы как минимум в течение девяти месяцев.
• Испанский индекс IBEX зафиксировал потери в 0,8% после того, как комментарии лидера Каталонии Карлеса Пучдемона не внесли ясность в вопрос статуса автономии, премьер Испании Мариано Рахой выдвинул ультиматум, который предполагает, что Пучдемон должен отказаться от независимости Каталонии до четверга иначе Мадрид исполнит 155 –ю статью Конституции, позволяющей центру взять власть над автономией под свой контроль
• Цены на нефть в понедельник активно растут, получая подпитку от событий, связанных с Ираком и Ираном
• Рубль провел маловразумительные торги в понедельник. Невзирая на продолжения роста цен на нефть продолжить дальнейшее укрепление не получилось – доллар остался вблизи 57,6 руб.
• Министр финансов Силуанов: Сбербанк способен выплатить дивиденды по нормативу 50% прибыли по МСФО
• Газпром увеличил добычу газа с начала года по 15 октября на 18,4% до 361,1 млрд куб., экспорт увеличился на 10,9% до 148,6 млрд куб.
• Газпром нефть ведет переговоры с OMV и NIOC о сотрудничестве по месторождениям в Иране
• Добыча Газпром нефти на проекте Бадра в Ираке может достичь 110 тыс. баррелей в сутки
• Китайские инвесторы в этом году могут войти в Чонский проект Газпром нефти с долей в 49%
ММК перейдет на ежеквартальную выплату дивидендов
• АФК Система может выплатить 6,56 млрд рублей дивидендов за 9 месяцев – в размере 0,68 рубля на одну обыкновенную акцию (13,6 рубля на одну глобальную депозитарную расписку, GDR)
• НЛМК увеличил производство стали в III квартале на 8%, до 4,4 млн т
• Совет директоров Транснефти 19 октября обсудит увеличение уставного капитала компании
• Polymetal увеличил производство золота в III квартале на 26% до 470 тыс. унций

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Ведущие американские фондовые индексы приблизились к своим рекордным значениям на фоне снижения шансов агрессивной политики ФРС после выхода данных по потребительской инфляции
• Стержневой показатель роста потребительских цен в годовом выражении в сентябре составил 1,7% пятый месяц подряд, в то же время общий показатель увеличился на 2,2% после 1,9% в августе, в помесячном выражении – на максимальные на восемь месяцев 0,5% из-за существенного роста цен на бензин по причине приостановки работы НПЗ из-за ураганов
• Долговой рынок отреагировал падением доходностей (по десятилетним бумагам она опустилась на 4 б. п. до 2,28%), однако рынок фьючерсов на процентные ставки сохранил вероятность повышения ключевой ставки в декабре на уровне 82,9%, что в целом соответствовало тому уровню, который предшествовал выходу данных
• Европейские фондовые рынки ушли на выходные с позитивными настроениями, получив поддержку от макроэкономических данных из США и улучшения конъюнктуры на товарно-сырьевых рынках
• ЕЦБ обсуждает сокращение объема QE вдвое в 2018 году с января и сохранение программы как минимум в течение девяти месяцев.
• Цены на нефть в понедельник активно растут, получая подпитку от событий, связанных с Ираком и Ираном
• Президент США Трамп пригрозил, что может отказаться продлить соглашение с Ираном, если не сможет урегулировать разногласия с Конгрессом, что в конечном итоге может привести к возврату ограничений на поставки иранской нефти на мировой рынок
• Армия Ирака вторглась на территорию Киркука, который оспаривает Багдад и курды, проживающие в Ираке, что может перерасти в длительное противостояние и повлиять на добычу нефти в регионе
• Рубль резко укрепился против доллара на 0,53% до 57,34 руб. и на 0,79% против евро до 67,67 руб. против евро на фоне роста цен на нефть и отсутствия усиления инфляционного давления в США, что уменьшает вероятность оттока капитала с развивающихся рынков из-за «сдержанного» ФРС
• ВТБ может дать китайцам кредит на покупку Роснефти. Кредит до $6 млрд нужен CEFC для приобретения 14,16% в российской компании,
• Геологические запасы нового месторождения Роснефти на Хатанге оцениваются в 298 млн т нефти
• Власти Евросоюза готовят пакет изменений в европейском законодательстве, которые позволят лишить Газпром контроля за проектом “Северный поток -2″

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Благоприятный старт сезона квартальных отчетностей не помог американским фондовым индексам продлить рекордную серию – все ведущие индексы зафиксировали потери в 0,1-0,2%
• Финансовый сектор стал главным аутсайдером, сжавшись в капитализации на 0,7%, по причине фиксации прибыли в акциях JP Morgan Chase (-0,9%) и Citigroup (-3,4%), поскольку позитивные ожидания в отношении квартальной отчётности уже были дисконтированы в котировках. Дополнительное давление вызвало снижение кривой доходностей гособлигаций
• Европейские фондовые индексы во вторник преимущественно выросли на фоне комментариев в отношении Brexit и благоприятной обстановки на внешних площадках
• Экспорт из Китая в сентябре вырос на 8,1% г/г, что оказалось чуть ниже прогнозов, в то время как импорт, который увеличился на 18,7% г/г, их напротив с запасом превысил
• Цены на нефть в пятницу благодаря данным по торговому балансу Китая удерживают настрой к росту, полученный после выхода данных по запасам от Минэнерго США, сокрашение которых превзошло прогнозы
• По данным Минэнерго США, добыча нефти сократилась на 81 тыс. барр/сутки до 9,48 млн барр/сутки
• Импорт нефти Китая в сентябре достиг 9 млн барр/сутки (+12,2% г/г), что выше среднего уровня за девять месяцев с начала года на уровне 8,5 млн барр/сутки
• Данные по запасам, которые способствовали росту цен на черное золото, придали уверенности рублевым «быкам» – доллар/рубль закрепился ниже 57,8 руб.
• Банк России ожидает инфляцию в 2017 году на уровне 3,2%
• ЦБ: Около 820 млрд руб потребуется для оздоровления “ФК Открытие” и Бинбанка
• Песков: Участники “Северного потока” выразили Путину намерение продолжать проект
• Алроса в 2017-2019 годах ожидает снижения чистой прибыли

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Ожидания позитивного старта сезона квартальных отчётов подняли американские фондовые индексы в среду на новые рекордные максимумы
• Согласно протоколам к последнему заседанию ФРС, члены комитета продолжили придерживаться мнения о необходимости постепенного повышения ключевой ставки, в то же время они выразили озабоченность, что факторы, которые сдерживают рост потребительских цен, могут носить не временный, а постоянный характер
• Несколько членов комитета выразили пожелания увидеть больше инфляционных отчётов в ближайшие месяцы для оценки целесообразности новых повышений ключевой ставки
• Вероятность повышения ключевой ставки в декабре осталась на уровне 88% как и до публикации “минуток”
• Европейские фондовые индексы в четверг завершили день разнонаправленно в ожидании публикации стенограммы с последнего заседания ФРС и по причине политической неопределенности в Испании
• Цены на нефть в четверг испытывают давление от обеспокоенности инвесторов в повышении уровня запасов нефти в США по данным от Минэнерго
• Восстановление цен на нефть и ожидания агрессивного снижения Банком России ключевой ставки способствовали закреплению доллар/рубль ниже 58 руб.

Развернуть пост и читать дальше …


Ожидания

• Широкий индекс азиатских акций MSCI сегодня обновил свой десятилетний максимум, так же как и индекс DOW вчера обновил свой абсолютный исторический максимум.
• Оптимизм биржевых игроков был спровоцирован свежим отчетом МВФ, в котором был повышен прогноз по мировому ВВП на 2017-2018 год.
• Между тем, высокие рыночные риски создает ситуация в Испании, где Каталония объявила о своей независимости. А так же пробуксовка экономических реформ в США.
• Кроме того, основные биржевые индексы выглядят технически перекупленными. Риск коррекции оценивается, как высокий.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Фиксировать трехмесячную прибыль.
• С инвестиционными целями: Покупать
Облигации: ОФЗ дальних выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215.
Акции: Yandex, Лента, Магнит, Детский Мир, Полиметалл, Московская биржа, ОАК, ВСМПО Ависма, Северсталь, ТМК, Акрон, ВТБ, Соллерс, РусГидро.

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американские фондовые площадки в понедельник снимать перегрев после серии обновления исторических максимумов, отыгрывая пятничный отчёт по рынку труда
• Европейские рынки акций открыли новую неделю ростом, дисконтировав восстановление Уолл-стрит после отчёта по рынку труда, а также оптимизм на торгах в Азии
• PMI в сфере услуг КНР по версии Caixin в сентябре упал до 50,6 пункта с 52,7 пункта в августе, что стало худшим показателем с декабря 2015 года.
• Президент США Трамп: политика в отношении КНДР не работала все эти 25 лет
• Порядка 1,49 млн барр. сутки или 85% всей добычи в Мексиканском заливе недополучает рынок нефти из-за эвакуации персонала с нефтяных платформ по причине урагана Нейт
• Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco ограничит экспорт нефти в ноябре на отметке 7,15 млн баррелей в сутки для поддержания инициативы ОПЕК по снижению глобальных запасов нефти
• Восстановление цен на нефть ослабило давление на российский рубль, однако курсу доллар/рубль во вторник утром не хватает сил даже на тестирование пройденного сопротивления в 58 руб. в качестве поддержки
• Минфин готов предоставить Роснефти налоговый вычет по Самотлорскому месторождению
• Роснефть закрыла сделку по приобретению 30% в проекте Zohr за $1,13 млрд
• Газпром нефть подписала 3-летний контракт с нефтесервисной Petrofac на обслуживание в Курдистане
• Новатэк ведет переговоры по строительству регазификационных терминалов в развивающихся странах

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Отчёт о занятости Министерства труда в США не позволил американским фондовым индексам продлить рекордную серию обновления исторических максимумов, однако потери оказались едва заметными
• Трамп заявил о “единственном способе” решения вопроса с КНДР
• Число новых рабочих мест в США в сентябре сократилось на 33 тыс. при прогнозе роста в 75 тыс. Показатель за предыдущий месяц было ухудшен со 166 тыс. до 159 тыс.
• Уровень безработицы опустился с 4,4% до 4,2%
• Уровень заработных плат вырос на 0,5% м/м и на 2,9% г/г при прогнозе в +0,2% м/м и 2,5% г/г
• Вероятность повышения ФРС ключевой ставки в декабре возросла с 77,5% до 93,1%
• Европейские индексы завершили неделю.с минорными настроениями после выхода данных по рынку труда, которые повысили вероятность нового повышения ФРС ключевой ставки в декабре
• Цены на нефть в пятницу резко упали из-за опасений уменьшения спроса НПЗ из-за нового урагана Нейт, а также из-за комментариев министра нефтяной промышленности Саудовской Аравии Аль-Фалеха, который скорректировал ожидания в отношении неизбежного продления сделки по ограничению нефтедобычи на саммите в Вене
• Саудовская Аравия не уверена, что решение о продлении сделки ОПЕК+ может быть принято на встрече в ноябре – министр нефтяной промышленности Аль-Фалех
• Нефтяные компании сворачивают операции по добыче в Мексиканском заливе из-за приближения тропического шторма Нейт. По данным Бюро по вопросам экологической безопасности США (BSEE) на четверг, была приостановлена работа примерно 14,6% нефтяных мощностей, или свыше 254,6 тыс. баррелей в сутки.
• Рост вероятности ужесточения ФРС монетарной политики и резкое понижение цен на нефть не оставили рубля не единого шанса – доллар вновь выбрался выше 58 руб. до 58,15 руб., прибавив сразу 0,7%, евро подорожало почти на 1% – до 68,26 руб.
• Минэкономразвития ожидает средний курс доллара в IV квартале в 62 руб
• Fitch спрогнозировало сокращение числа банков РФ вдвое за четыре года
• Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 9 месяцев выросла на 32%, до 496 млрд руб.
• Катар предлагает Газпрому участие в проектах СПГ
• Газпром уверен в загрузке газопровода «Северный поток-2» на 100% – зампредправления Медведев
• МТС выкупила у АФК «Система» в рамках buyback акции на 2,4 млрд руб.
• Добыча газа Новатэка за январь-сентябрь снизилась на 7,8%
• Алроса оценивает ущерб от аварии на руднике “Мир” в 10-12 млрд руб

Развернуть пост и читать дальше …


Индекс РТС: 1134.30 (-0.2%)
Индекс ММВБ: 2093.86 (+0.8%)
Курс доллара к рублю: 58.19 (+1.2%)
Нефть марки Brent: 55.50 (-1.9%)

Неделя прошла спокойно.
Значимых для российского рынка новостей практически не было.
Торговая активность низкая.
По российским индексам акций сохранился умеренный растущий тренд.
Общий макроэкономический фон по российской экономике умеренно позитивный.
Однако, новости по США и Европе оцениваются как негативные. В первом случае, из-за политического кризиса, во втором, из-за Каталонии. Но на западных биржах участники упорно не хотят закрывать свои позиции или играть на понижение. Создается ощущение неадекватности биржевых индексов и реального положения дел.

Ценные бумаги, рекомендуемые к покупке с инвестиционными целями
– ОФЗ дальних выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215.
– Yandex, Лента, Магнит, Детский Мир, Полиметалл, Московская биржа, ОАК, ВСМПО Ависма, Северсталь, ТМК, Акрон, ВТБ, Соллерс, РусГидро.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС, нефти и курса рубля.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Фондовая биржа

Ожидания

• Американские фондовые индексы в четверг шестой раз кряду завершили день на рекордных отметках благодаря ожиданиям реализации налоговой реформы
• Палата представителей смогла согласовать проект бюджета, который сокращает федеральные расходы на $4,1 трлн в ближайшие десять лет, однако подобное предстоит ещё выполнить Сенату, где у республиканцев незначительное большинство
• Европейские рынки акций в четверг возобновили движение вверх благодаря устойчивым аппетитам к риску на других мировых площадках и снижению градуса эмоций в отношении событий в Испании
• Конституционный суд Испании отменил заседание каталонского парламента, на котором депутаты хотели объявить о независимости региона
• Котировки сорта Brent прибавили более $1, подтянувшись к уровням закрытия сентября, в пятницу утром двигаются в узком коридоре вблизи планки в $57/барр.
• Ряд стран ОПЕК готовы продлить соглашение на 2018 г. в случае необходимости – Новак
• Доллар/рубль протестировал нижнюю границу коридора 57,40-58,2 руб. благодаря сильному спросу нерезидентов на российские ОФЗ после сильных данных по инфляции, которые усиливают ожидания очередного понижения Банком России ключевой ставки. Укреплению рубля способствовало и восстановление цен на нефть
• АФК не рассматривает возможность продажи всех активов из-за дела с Роснефтью – Евтушенков
• Автоваз нарастил продажи за сентябрь на 23,8%, за 9 месяцев – на 16,5%

Развернуть пост и читать дальше …


Опубликован список имущества нумизмата Улюкаева. (КоммерсантЪ)
Появятся уполномоченные по правам потребителей фин. услуг. (КоммерсантЪ)

Новостной фон сегодня очень слабый.


Фондовая биржа

Ожидания

• Американский фондовые индексы в среду остались верны себе и продолжили рекордную серию, волатильность упала и достижения по итогам дня оказались более, чем скромными
• Европейские фондовые индексы в среду прервали свой полет к новым вершинам, немного понизив высоту на фоне событий в Испании
• Парламент Каталонии может начать процесс объявления независимости 9 октября
• Цены на нефть в среду не смогли завершить лень на положительной территории на фоне данных о резком увеличении экспорта черного золота из США до 2 млн барр/сутки
• Доллар/рубль откатился еще на 20 коп до 57,6 руб. на фоне стабилизации ситуации на рынке энергоносителей
• АФК «Система» планирует начать переговоры с Роснефтью по мировой
• АФК «Система» сохраняет планы по IPO «Степи» и Segezha, несмотря на судебные тяжбы с Роснефтью
• Акционеры Fesco, не согласные с крупной сделкой, смогут требовать выкупа акций по цене 3,87 руб.
• Лукойл может подписать контракт на разработку месторождения Мансури в Иране в начале 2018 г.
• Лукойл планирует инвестировать около $22 млрд в ближайшие три года – Алекперов

Развернуть пост и читать дальше …


Вложения в ПИФы установили рекорд (КоммерсантЪ)
Фонды Templeton вновь покупают Российские акции. (Ведомости)
В России собран рекордный за 100 лет урожай зерна. (Ведомости)
Русская Аквакультура проводит SPO. (Ведомости)


Фондовая биржа

Ожидания

• Американские фондовые индексы во вторник достигли новых рекордных отметок шестой день подряд, продолжив отыгрывать сильные данные промышленности и обнародование параметров налоговой реформы
• Европейские фондовые рынки во вторник вновь было не остановить даже на фоне той политической неопределенности, которая сложилась по итогам референдума о независимости Каталонии
• Цены на нефть во вторник продолжают коррекционную динамику, превышение ОПЕК квот на добычу нефти стало благовидным предлогом для фиксации прибыли после самого мощного с 2004 года квартального «ралли», в результате которого цены выросли на 20%
• ОПЕК в ноябре обсудит возможность участия Индонезии в венской сделке, Россия предлагает Туркменистану присоединиться к этому соглашению
• Доллар/рубль продолжает обхаживать психологический рубеж в 58 руб. – попытка выбраться выше во вторник окончилась неудачей, несмотря на понижение цен на нефть
• Акции Мегафона упали на 7,5% после заявления о продаже пакета Telia

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Подъём американских фондовых индексов в понедельник возобновился с новой силой, которые достигли новых рекордов на фоне сильной макростатистики и ожидания реализации фискальной реформы
• Референдум о независимости Каталонии, который усиливает евроскептиков, не смогли сломить позитивный старт IV квартала на европейских фондовых рынках
• Трагедия в Лас-Вегасе: число убитых при стрельбе на музыкальном концерте возросло до 58 человек, порядка 400 человек числятся пострадавшими
• Индекс ISM в промышленности в США в сентябре подскочил с 58,8 п. до 60,8 п. при прогнозе понижения до 57,8 п
• Индекс производственной активности в еврозоне в сентябре вырос с 57,4 п до 58,1 п, максимума с 2011 года
• Цены на нефть во вторник продолжают коррекционную динамику, превышение ОПЕК квот на добычу нефти стало благовидным предлогом для фиксации прибыли после самого мощного с 2004 года квартального «ралли», в результате которого цены выросли на 20%
• Ливия остановила добычу нефти на крупнейшем месторождении
• Коррекция цен на нефть вдохновила покупателей валюты на новый штурм планки в 58 рублей в паре доллар/рубль
• Добыча Газпрома за 9 месяцев выросла на 19%, экспорт в Европу – на 11%
• Telia увеличивает продажу акций «Мегафона» до 38,5 млн штук, заявки ниже 585 рублей удовлетворены не будут

Развернуть пост и читать дальше …


Индекс РТС: 1136.75 (+1.2%)
Индекс ММВБ: 2077.19 (+1.2%)
Курс доллара к рублю: 57.48 (0.0%)
Нефть марки Brent: 56.60 (-0.3%)

На российском рынке акций сохраняется оптимистичный настрой. В немалой степени способствует этому вновь начавшийся приток средств иностранных инвесторов (cм. https://www.kommersant.ru/doc/3427448).
И если пока основные деньги иностранцев идут на долговой рынок в ОФЗ и корпоративные облигации, смещение потока в сторону акций должно произойти вскоре.

Уже сегодня утром мы узнали об итогах референдума о независимости Каталонии. Степень влияния этого события рынкам еще стоит оценить. Однако уже сейчас ясно, что и так слабая экономика Испании, только-только начавшая оправляться от банковско-кредитного кризиса, вновь поставлена в сложные условия. Очевидно, что инвестиционные риски в Европе резко возросли. Вероятно, под давлением будет евровалюта, и сворачивание инвесторами позиций в европейских акциях.

Как отразится испанская история на российском рынке акций? Неясно.

На начало недели инвесторам рекомендуется выжидательная тактика. Текущий позиции удерживать, новые не открывать.

Сложились предпосылки к покупке акций РусГидро (HYDR). Достаточно качественный инвестиционный актив остается недооцененным относительно других компаний отрасли. При этом котировки акций РусГидро отстают от других бумаг электроэнергетического сектора. На фоне новостей о притоке капитала, акции РусГидро могут стать одним из центров роста.

Ценные бумаги, рекомендуемые к покупке с инвестиционными целями
– ОФЗ дальних выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215.
– Yandex, Лента, Магнит, Детский Мир, Полиметалл, Московская биржа, ОАК, ВСМПО Ависма, Северсталь, ТМК, Акрон, ВТБ, Соллерс, РусГидро.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС, нефти и курса рубля.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Фондовая биржа

Ожидания

• Конец недели, месяца и квартала на американских фондовых площадках не сподвигнул игроков к фиксации прибыли – индекс S&P 500 вырос четвертый день кряду до новых рекордов
• Европейские фондовые индексы завеошили неделю, месяц, квартал в позитивном ключе благодаря озвучиванию в США новых параметров фискальной политики
• Цены на нефть в пятницу из-за фиксации прибыли не смогли удержаться на внутридневных максимумах после продолжения роста на спекуляциях о возможных срывах поставок из иракского Курдистана
• Официальный индекс производственной активности в сентябре составил 52,4 п. при прогнозе в 51,6 п. и предыдущем значении в 51,7 п., аналогичный инедекс в сфере услуг – 55,4 п. против 53,4 в августе
• Индекс производственной активности по версии Caixin в сентябре составил 51,0 п. против 51,6 п. в августе и прогноза в 51,0 п.
• Завершение квартала привело к резкому укреплению рубля, хотя ситуация на рынке энергоносителей этому в такой степени не благоволила – доллар понизился на 0,66% почти до 57,5 руб., в понедельник утром доллар/рубль вновь пытается расти и составляет 57,7 руб.
• Глава ЦБ Набиуллина: 5,3 триллиона рублей, выданных банками кредитов, относятся к 4-й и 5-й категории, что подразумевает отсутствие гарантий возврата средств – это порядка 10% всего кредитного портфеля
• Глава ЦБ Набиуллина: ситуация в российском банковском секторе “в норме” и “находится в положительном тренде”
• Выплата дивидендов в 50% прибыли незначительно скажется на инвестпрограмме Роснефти – глава Роснефти Сечин
• Роснефть и соистцы обжаловали решение суда по иску к АФК «Система», взыскавшего с АФК 136,3 млрд рублей
• Fitch: Газпром будет вынужден занимать по 600 млрд рублей, а к началу 2020-го увеличит долг на 1,8 триллиона рублей, или 31 млрд долларов – столько потребуется для финансирования газопроводов “Сила Сибири”, “Турецкий поток” и Nord Stream

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американские фондовые индексы в четверг провели день в раздумьях о целесообразности продолжения роста в условиях смягчения фискальной нагрузки на корпорации и население и сохранения неопределенности в вопросе принятия этого законопроекта
• Выступление президента США Трампа в отношении налогов оказалось малосодержательным, до этого в СМИ просочилась информация, что ставка корпоративного налога на прибыль будет снижена с 35% до 20% с уменьшением числа вычетов, также будут снижены и налоги на доходы физических лиц, прогрессивная шкала примет вид 12%, 25% и 35% с опцией более высокой ставки для наиболее состоятельных. Источник компенсации выпадающих доходов бюджета не уточнялся
• Европейские фондовые индексы в четверг вобрали в себя оптимизм американских коллег в отношении анонсированных параметров налоговой реформы, которые способны дать ускорение роста экономике номер один
• Цены на нефть в четверг не удержались на достигнутых высотах, невзирая на перспективу получить ограничение поставок на 400-500 тыс. барр/ежедневно из иракского Курдистана Турцией из-за подготовки к предстоящему референдуму о независимости
• Попытка разогнать курс доллар/рубль в четверг не удалась на фоне исчерпания волны роста американца на форекс, однако курс остается выше 58 руб., что указывает на высокие шансы увидеть новые попытки ослабления российской валюты
• Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах «Лукойла», «Сухого», «Атомэнергопрома», ФСК ЕЭС, «Газпрома» и «Газпром нефти» до «позитивного» со «стабильного»
• Fitch улучшило прогнозы по рейтингам до «позитивного» Сбербанку, ВЭБ, Россельхозбанку и Газпромбанку
Развернуть пост и читать дальше …