Рынок акций
Текущая, укороченная, неделя была достаточно спокойной для российского рынка акций. Котировки ценных бумаг консолидировались после существенной коррекции неделей ранее. Лучше рынка были электросетевые компании, а так же акции АвтоВаза, Камаза, Мечела и Распадской.

Рубль
Рубль на неделе зеркально отражал динамику цен на нефть. Вмешательство Центрального Банка по поддержание курса рубля, по всем признакам, было, однако, не было таким бесцеремонным и прямолинейным как ранее.

Нефть
Между тем, нефть сорта Брент уж выше 62 $/bbl, несмотря на непрекращающиеся новости о ее перепроизводстве.

За рубежом
Множество мировых индексов обновило свои абсолютные исторические максимумы на этой неделе. Среди них: DAX, DOW и Nikkei.

Графики
Сильный исторический уровень поддержки по индексу ММВБ видится в районе 1500 пунктов, что делает возможным коррекцию на 15% от текущего уровня.

Новости
Неделя закончилась плохой новостью об убийстве Бориса Немцова, которая еще не отыграна рынком.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Ожидания:

• Российский рынок акций, и курс рубля, демонстрируют высокую волатильность, и остаются заложниками конъюнктуры углеводородного рынка.
• Новостной фон смешанный. Перед выходными следует ждать коррекции, на продажах инвесторов не желающих брать на себя риски переноса позиций через уикенд.

Продолжение следует …

Развернуть пост и читать дальше …


Ожидания:

• Высокие риски для российского рынка акций создает очередная «Газовая война» между Россией и Украиной.
• Так же, продолжающееся снижение кредитных рейтингов по всему фронту российских долговых бумаг ожидаемо вызовет масштабный отток капитала. И этот процесс еще в самом начале.
• Ожидания по рынку негативные. А то, что уже конец недели, и инвесторы будут фиксировать свои позиции, только усиливает масштаб вероятной коррекции.
• На четверг рекомендованы стратегии игры на понижение по акциям «Газпрома», голубым фишкам, и фьючерсу на индекс РТС.

Продолжение следует …

Развернуть пост и читать дальше …


Индекс ММВБ: 1746,23 (-1,46)
Индекс РТС: 883,88 (-0,54%)

Очередная новость о снижении рейтингов пришла от Мудис (Moody’s Investors Servic): в след за снижением суверенного рейтинга России, рейтинга муниципальных бумаг, банков, пришла очередь корпоративного сектора. Сегодня понижены кредитные рейтинги «Роснефти», «Газпром нефти», «Газпрома», «Новатэка», «Лукойла», РЖД, МТС, «Мегафоана», Новолипецкого металлургического комбината, «Норильского никеля», Федеральной пассажирской компании (ФПК), «Фосагро» и «Уралкалия». Это решение спровоцирует отток капитала из страновых фондов инвестирующих в Россию, а так же повлечет продажи на локальном рынке. Негативный потенциал новостей о рейтингах оценивается длительностью в 5-7 дней.

Кроме того, высокие риски создает новый виток газового конфликта. Следует ждать закрытия инвестиционных позиций в акциях Газпрома, и голубых фишек в целом, в течение четверга-пятницы, так как риск переноса позиций через weekend чрезмерно высок.

Вероятно мы увидим сохранение коррекции на российском рынке акций до конца текущей недели.

Ближайшим уровнем поддержки для индекса ММВБ видится значение 1600 пунктов (в зоне МА50), для индекса РТС поддержка, так же, по МА50 (в районе 800 пунктов).

Надежду, что снижение будет без паники, дает сегодняшнее восстановление котировок нефти сорта Брент на 3,5%.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.



ВЕДОМОСТИ

Ситуация на нефтяном рынке сильно напоминает 1980-е гг.

После обвала цена нефти вернулась на прежние уровни лишь спустя почти 20 лет
Читать целиком

Ситуация на нефтяном рынке сильно напоминает 1980-е гг.

Ожидания:

• Локальный новостной фон оценивается как умеренно негативный.
• Снижение суверенного и, следом, корпоративных банковских рейтингов еще не отыграно в полной мере коррекцией.
• При этом, мы наблюдаем замедление экономических показателей по Китаю.
• И экстремально перегретые рынки в США и Европе, обновившие вчера исторические максимумы.
• Новый виток конфликта Газпрома с украинским Нафтогазом создает риски прекращения поставок газа на Украину (и, вероятно, в Европу) уже в ближайшие дни.
• Военный конфликт на Донбассе затих, но еще далек от окончательного урегулирования.
Развернуть пост и читать дальше …


Имя Иисус на греческом языке записывается как
Ιησους = 10 + 8 + 200 + 70 + 400 + 200 = 888.
(Изопсефия)

Индекс ММВБ: 1772,16 (-1,15)
Индекс РТС: 888,69 (-2,39%)

Большинство мировых биржевых индексов (DAX, DOW, Nikkei, FTS, …) сегодня обновили свои абсолютные исторические максимумы. Такое стало возможным при сочетании двух факторов: 1) Изобилия денег в финансовой системе, на фоне программ финансового стимулирования проводимых центробанками ведущих развитых экономик; 2) Падения цен на нефть, которое сбивает уровень инфляции.

При этом, российские индексы РТС и ММВБ продемонстрировали по итогам дня снижение, после понижения суверенного рейтинга России, и рейтингов крупнейших российских банков.

Так же, не дает покоя ситуация на Украине. Все идет к очередной остановке поставок газа, не говоря о охранении военного конфликта на Донбассе.

В противофазе, и лидером дня сегодня были акции Мечела (+12,6%), готовит документы для обращения за государственной поддержкой по антикризисному плану. Это стало возможным после того, как компания, наряду с другими 198 предприятиями России, вошла в перечень системообразующих предприятий.

Европа
В центре внимания остается Греция. Новости по ней вышли в позитивную плоскость. Еврокомиссия поддержала предложения греческого правительства. По подсчетам греческих властей, реформы принесут в казну более 7 млрд евро. План реформ, утвержденный Еврогруппой, станет основанием для продления на четыре месяца программы финансовой помощи Греции, которая истекает в субботу. Окончательный план реформ будет одобрен только в апреле.

США
Ключевым событием сегодняшнего дня было выступление Джанет Йеллен перед банковским комитетом Сената. Председатель ФРС заявила, что начнет повышать ставки только посте того, как инфляция вырастет до целевого уровня 2%. Эксперты предполагают, что это произойдет не ранее июня 2015.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Ожидания:

• Понижение суверенного рейтинга России уже после закрытия рынка в пятницу, падение котировок АДР Газпрома на 5,05% и «русского» ETF фонда RSX на 5,61% на вчерашней торговой сессии в США, падение котировок нефти за два дня с пятницы на 4%, отказ Киева от отвода тяжелых вооружений, … Эти новости обеспечат 24 февраля гэп вниз по индексу РТС и моментальную девальвацию рубля в размере -3,0%…-5,0%.

Этих факторов будет достаточно для анализа рынка на сегодня.

Крах биржевого рынка.



ВЕДОМОСТИ

Власти США пытаются наказать «русского» трейдера

За применение торговой стратегии, запрещенной с 2010 г.
Читать целиком

Власти США пытаются наказать «русского» трейдера

Индекс ММВБ: 1792,70 (-0,29)
Индекс РТС: 910,42 (+0,43%)

Биржевые трейдеры.

Пятница на рынке стала днем консолидации. По итогам недели в целом, мы можем сказать, что тренд роста, берущий начало в январе, прекратился.

Жирную точку, перед нашим национальным праздником – Днем Советской Армии – 23 Февраля , поставило рейтинговое агентство на букву «М» (Moody’s), понизившее суверенный рейтинг России до «мусорного» уровня» «Baa3». Основной причиной снижения рейтинга агентство указало украинский кризис. Очень странно, снижение рейтинга последовало, как реакция на успехи российских политиков и пророссийских ополченцев на Донбассе, а не наоборот. Другими факторами переоценки стали снижение обменного курса рубля и падение цен на нефть. Агентство прогнозирует отток капитала в 2015 г. в $272 млрд, снижение ВВП на 8,5% за два года и инфляцию выше 22% в 2015 г. см.Ведомости >

Европа
Под занавес недели Афины и ее европейские кредиторы пришли к компромиссу, сохранив программу финансовой помощи Греции.

США
Короткая торговая неделя позволила не растерять оптимизм, и дала силы для обновления абсолютных исторических максимумов индексами DOW и S&P500.

Сырьевой рынок
Сланцевая добыча лучше стабилизирует рынок, чем ОПЕК (Алан Гринспен) >

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.