• В среду и четверг российский рынок акций получил мощный импульс вниз. На графиках мы видим незакрытый гэп вниз. Это сигнал к дальнейшему снижению. Первым уровнем технической поддержки будет МА200 (красная линия на графиках).
• Спекулянтам, инвесторам и позиционным трейдерам рекомендуется выжидательная тактика.

Индексы РТС и ММВБ.


• Вчерашняя среда не обманула своего статуса разворотного дня недели для рынка акций. Да и дата была соответствующая – 13-е число. Падение индекса РТС составило более 2%.
• Беда не приходит одна. В течение дня вышли три плохие новости: Новые антироссийские санкции со стороны и Европейского союза, и США (КоммерсантЪ); Понижение рекомендации по российскому рынку акций со стороны Morgan Stanley (Интерфакс); Обострение ситуации в Венесуэле, где американские протежёры самопровозглашённого оппозиционного президента призвали не возвращать долги России (РИА)
• На таком фоне следует ждать развитие коррекций по российскому рынку акций, и в большей степени по Газпрому, Новатэку и Роснефти. Целями по индексам РТС и IMOEX видятся уровни 1150 и 2350 пунктов, что соответствует общей коррекции от локальных максимумов на 6% … 10%.
• Кроме того, стоит ожидать давления продавцов на российские гособлигации (ОФЗ), где по дальним выпускам возможно падение котировок о 3% до 5%, и рост доходности вновь до 9%.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: От продаж по фьючерсам на индекс РТС и фьючерсам на акции Газпрома.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Индексы РТС и ММВБ.


• После повышения суверенного кредитного рейтинга России в пятницу на прошлой неделе, вчера, во-вторник, агентство Moody’s повысило кредитные рейтинги и по 12 крупнейшим российским компаниям см. Источник … Это стало поводом к игре на повышение на Московской бирже.
• В российские ценные бумаги идет иностранный капитал. Ведомости …
• Вместе тем, день был омрачен новостью о том, что против России выдвигаются новые санкции (пока не понятно какие), в ответ на инцидент украинскими военными катерами в Керченском проливе. На этом, курс рубля резко провалился против доллара на 1 руб. на вечерних торгах. Ведомости …
• В Америке на торгах во-вторник, то же оптимизм, поводом к которому стали две новости: во-первых, надежды, что проходящие с понедельника в Пекине переговоры по торговле между США и Китаем, имеют шансы поставить точку в торговой войне между крупнейшими двумя мировыми экономиками; во-вторых, прогресс в принятии бюджета Конгрессом, и снижение риска новой остановки правительства.
• Учитывая, что сегодня Среда – пик внутридневной волатильности. Внутридневная динамика на Московской бирже не очевидна.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Индексы РТС и ММВБ.

Индексы РТС и ММВБ.


Ожидания

• В понедельник в Пекине начался очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем, обе стороны выразили оптимизм в его итогах.
• При этом курс доллара резко укрепляется на фоне того, что инвесторы аккумулируют свои активы в долларе – самой ликвидной мировой валюте. И это может быть сигналом к тому, что скоро начнется очередная волна покупок на Wall Street.
• Лучше доллара только Рубль, который активно укрепляется после того, как в пятницу вечером агентство Мудисс повысило кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня, а ранее в пятницу Ц РФ сохранил ключевую савку неизменной на уровне 7,75%, не исключив ее снижения в течение года.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: ОТ покупок по фьючерсу на индекс РТС (RIH9), и на понижение по фьючерсу на курс рубль/доллар (SIH9).
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Индексы РТС и ММВБ.

Развернуть пост и читать дальше …


Изменение индексов за неделю:

Индекс РТС: 1199.65 (-1.0%)
Индекс MocБиржи: 2502.82 (-0.7%)
Курс доллара к рублю: 65.81 (+0.5%)
Нефть марки Brent: 62.07 (-1.2%)
Индекс DOW JONES: 25003.00 (+0.1%)

Рыночная ситуация

По итогам прошедшей недели индексы Московской биржи откатились на уровни ранее пробитого сопротивления по значениям 2500 для IMOEX, и 1200 для RTSI. Это несущественная коррекция в рамках растущего тренда, который зародился с начале января 2019 года. Сопутствующие индикаторы – котировки нефти и курс рубля – в норме, и пока не дают сигналов к развороту рынка акций вниз.

Новости

Приток иностранных инвестиций продолжается пятую неделю. (КоммерсантЪ)
Страны ЕС достигли компромисса по «Северному потоку-2». (КоммерсантЪ)
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%. (КоммерсантЪ)
МТС
рассматривает возможность ухода с NYSE. (КоммерсантЪ)
Накопительную пенсию заменяют индивидуальным пенсионным капиталом (ИПК). (КоммерсантЪ)
Рост котировок ОВК в течение недели в моменте превышал +80%. (КоммерсантЪ)
Всех профучастников разделят на 3 группы по размеру. (КоммерсантЪ)

Ценные бумаги, рекомендуемые к покупке (с инвестиционными целями)

Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212, 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОВК, ОАК, ВСМПО Ависма, Соллерс, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС, нефти и курса рубля.

Технический анализ индекса Dow Jones Industrial Average.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Ожидания

• Биржи в Китае закрыты уже четвертый день подряд, с понедельника, из-за празднования Нового года. Это снизило активность в течение всей текущей недели на биржах азиатских стран юго-востока.
• Сегодня ключевым событием дня станет решение Банка Англии по процентной ставке, и комментарии его главы Марка Карни в связи с этим. Текущая процентная ставка 0,75% – ее изменения не ожидается. Выход Британии из экономического союза с Европой состоится ровно через 50 дней – 29 марта. Прогнозы по экономике Великобритании после этого события – негативные.
• В США и Европе в разгаре сезон квартальных отчетов, что создает высокую волатильность котировок и индексов.
• На российском рынке акций отыгрываются точечные идеи роста во втором эшелоне. Акции Объединённой Вагоностроительной Компании (UWGN) за три дня выросли более чем на 40%, акции Лензолото (LNZL, LNZLP) на 10%.
• Индексы РТС и ММВБ формируют разворот среднесрочного тренда вниз, после обновления максимумов в начале недели.
• Индексы Nasdaq и S&P 500, после отскока вверх более чем на 10% за январь, уперлись в сильный уровень своего технического сопротивления по МА200.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Индексы РТС и ММВБ.

Развернуть пост и читать дальше …


Российский индекс IMOEX пробил уровень сопротивления по значению 2500 пунктов, и практически закрепился в новом ценовом диапазоне. Однако, на Wall Street другая картина: индекс DOW подошел к уровню сопротивления, по МА200, и, учитывая негативный контекст макроэкономических новостей, имеет все шансы скорректироваться вниз, утянув за собой все мировые фондовые рынки, в то числе и российский.
Учитывая техническую картину, дейтрейдерам рекомендуются любые стратегии, кроме игры на повышение по фьючерсам на индексы.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС, нефти и курса рубля.
Технический анализ индекса Dow Jones Industrial Average.


Изменение индексов за неделю:

Индекс РТС: 1211.23 (+1.6%)
Индекс MocБиржи: 2521.70 (+0.9%)
Курс доллара к рублю: 65.51 (-0.8%)
Нефть марки Brent: 62.83 (+2.1%)
Индекс DOW JONES: 24983.00 (+1.2%)

Рыночная ситуация

Решение ФРС сохранить процентные ставки неизменными, и комментарии регулятора об уходе от политики их агрессивного повышения в будущем, стали поводом к спекулятивному оптимизму (КоммерсантЪ). Так же, на мировые рынки оказали положительное влияние новости о прогрессе переговоров по торговле между США и Китаем.

Индексы РТС и IMOEX пробили свои важные уровни сопротивления по значениям 1200 и 2500 соответственно. С уверенностью мы сможем говорить, что это выход на новые ценовые уровни только после того, как пробой превысит более чем 2% от указанных уровней. Пока такое превышение менее 1%.

В зоне поддержки 56-60 $/bbl котировки нефти Brent.

Курс доллара к рублю, так же подходит к сильной зоне поддержки/сопротивления 62-65 RUB/USD.

В целом, ситуация на российском фондовом рынке с начала года развивается по оптимистичному сценарию. Потенциал роста далеко не исчерпан. Есть все основания ожидать сохранение тренда роста до июля месяца – пика дивидендных выплат.

Новости

• Макроэкономические показатели по России. (Ведомости)
• Инфляционные ожидания достигли 4-летнего максимума. (Ведомости)
• Проблемы Роснефти в Венесуэле (Ведомости)
• В 2018 Газпром установил рекорд экспорта. (Ведомости)
• UC Rusal подала иски к Юнипро. (Ведомости)
• Альтернатив углю нет. (КоммерсантЪ)
• Банк России купил рекордное количество золота. (Ведомости, КоммерсантЪ)
• Россияне с 31 января смогут узнать свой кредитный рейтинг. (РИА, Ведомости)
• Евро-бизнес боится, что попадет под санкции США вслед за Китаем. (Reuters)
• Открытие холдинг продает 7,9% акций ОВК.(Ведомости)
• ВТБ получил рекордную прибыль. (Ведомости)
• Михаил Гуцериев передал свою долю в Сафмар сыну Саиду. (КоммерсантЪ)
• Центробанк смягчает контроль. (Ведомости)
• Московская биржа стала акционером Казахстанской. (Ведомости)
• Мониторинг благосостояния населения. (КоммерсантЪ)
• Молодежи придется копить больше и работать дольше. (КоммерсантЪ)
• Директор МКК Брио Финанс исчез, прихватив миллиард. (КоммерсантЪ)
• Банкротство инвесткомпании Энергокапитал. (КоммерсантЪ)

Ценные бумаги, рекомендуемые к покупке (с инвестиционными целями)

Добавлена рекомендация покупать акции: Лензолото, которая славится своими традиционно высокими дивидендами, а на фоне последних тенденциях роста котировок золота, при росте объемов его скупки центробанками, имеет все шансы резко увеличить свои финансовые показатели.

Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212, 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОВК, ОАК, ВСМПО Ависма, Соллерс, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС, нефти и курса рубля.

Технический анализ индекса Dow Jones Industrial Average.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Ожидания

• Индекс IMOEX вчера обновил свой исторический максимум, гэпом пробив сопротивление в районе 2500 пунктов. Это сильный бычий сигнал. Есть все предпосылки к началу новой среднесрочной волны роста по российским акциям.
• Однако, на мировых биржах смешанные новости. Макроэкономические показатели и по Европе, и по США, и по Азии выходят слабые. Рост провоцируется спекулятивными краткосрочными новостями или эпизодическими хорошими квартальными отчетами.
• Сегодня в календаре стоит к публикации много экономических показателей. Важнейший – занятость в США. Выход статистики в течение дня будет влиять на внутридневную динамику, делая ее непредсказуемой.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Индексы РТС и ММВБ.

Развернуть пост и читать дальше …


Ожидания

• Ключевым событием среды стало решение ФРС отставить процентную ставку неизменной, и комментарии для участников рынка о том, что регулятор не будет торопиться с ее дальнейшим повышением. Это стало причиной бычьего настроя трейдеров на Wall Street и на других мировых биржевых площадках.
• США и Китай начали в среду в Вашингтоне на уровне министров и на фоне глубоких разногласий, двухдневные переговоры по торговле.
• Сегодня по графику выходит очень много статистики, что обещает высокую волатильность на мировых биржах в течение всего торгового дня.
• Индексы РТС и IMOEX пробили свой исторический максимум и сильный уровень сопротивления, формируется новая волна роста.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Индексы РТС и ММВБ.

Развернуть пост и читать дальше …


Ожидания

• Ключевым событием сегодняшнего дня станет решение ФРС США по процентной ставке, которое будет озвучено в 22:00 мск. А так же комментарии председателя ФРС на пресс-конференции, которая начнется через пол часа после этого. Перед столь важными экономическими событиями, как это, биржевые рынки, как правило, консолидируются. Ожидается, что ФРС оставит процентную ставку без изменения.
• Ожидаемые всем миром торговые переговоры между США и Китаем начинаются в среду на фоне сильных разногласий. Американцы выдвинули официальные обвинения в промышленном шпионаже против Huawei Technologies, а Китайцы потребовали снять их. Источник …
• Вчерашнее голосование в Парламенте Британии по BREXIT, завело ситуацию в тупик. Правительству было предписано изменить условия сделки по выходу из Евросоюза, в то время, как компетентные органы ЕС заявили, что не будут пересматривать сделку. В итоге, британские компании готовятся к хаотическому разрыву экономических отношений с континентальной Европой.
• Российский рынок акций во вторник вновь был одним из лучших в мире. Идет приток капитала на Московскую биржу. Индекс ММВБ тестирует свои новые абсолютные максимумы, и при пробитии уровня сопротивления в районе 2500 пунктов, следует ожидать новой мощной волны роста.
• Несмотря на утренний оптимизм, перед рядом важнейших экономических событий, которые ожидаются в течение сегодняшнего дня, спекулянтам рекомендуется придерживаться выжидательной тактики.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Индексы РТС и ММВБ.

Развернуть пост и читать дальше …


Ожидания

• В понедельник, подтолкнул к падению все мировые фондовые рынки американский индустриальный гигант Caterpillar, продажи тяжелой строительной техники которого, в 4 кв. оказались глубоко ниже прогнозов аналитиков. Так же как и разочаровывающие продажи Nvidia. Выходит все больше данных о замедлении мирового спроса сразу во многих отраслях, в целом о замедлении мировой экономики.
• США сняли санкции против РУСАла, казалось бы – хорошая новость! Но это вызвало падение биржевых цен на алюминий, и обвальное падение котировок мировых производителей алюминия. Акции самого РУСАла в лидерах падения второй день.
• Падение цен на нефть на фоне смягчения градуса противостояния США и Венесуэлы. Что снижает риск введения эмбарго на экспорт венесуэльской нефти.
• Индексы РТС и ММВБ “отбились” от уровня сопротивления по своим локальному и историческому максимумам, и формируют нисходящий тренд.
• Сегодня вечером в Лондоне в Палате общин новое голосование по BREXIT. Это событие станет источником высокой волатильности на финансовых рынках – повышенных рисков.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС. От покупок по фьючерсу на курс рубля к доллару.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Индексы РТС и ММВБ.

Развернуть пост и читать дальше …


Ожидания

• Несмотря на то, что в пятницу в США были достигнуты временные договоренности о финансировании правительства, и запуска в работу госаппарата, поле месяц простоя, оптимизма, от этой новости, хватило всего на один день.
• Уже в понедельник котировки на мировых биржах корректируются, на фоне обострившейся риторики по американо-китайской торговле, перед встречей на переговорах 30-31 января в Вашингтоне китайского вице-премьера Лю Хи (Liu He) с министром финансов США Стивеном Мнучином.
• Российский рынок акций достиг сильного технического уровня сопротивления по индексам, и нужны сильные позитивные новости, что бы пробить этот уровень.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Индексы РТС и ММВБ.

Развернуть пост и читать дальше …


Изменение индексов за неделю:

Индекс РТС: 1192.02 (+1.3%)
Индекс MocБиржи: 2498.23 (+1.0%)
Курс доллара к рублю: 66.00 (-0.4%)
Нефть марки Brent: 61.51 (-1.7%)
Индекс DOW JONES: 24679.00 (+0.2%)

Рыночная ситуация

Индексы РТС и ММВБ медленно, но верно подошли к важным уровням сопротивления. Для индекса РТС это локальный уровень в районе 1200 пунктов, который он с переменным успехом штурмует уже третий год с декабря 2016-го. Для индекса ММВБ 2500 пунктов – и это абсолютный исторический максимум. При этом для индекса РТС это уже четвертое тестирование сопротивления, и по статистике четвертое, в подавляющем числе случаев – пробойное.

Так же текущие уровни близки к сильным зонам поддержки/сопротивления для курса рубля к доллару (62-65). И для нефти в районе 55 USD/bbl.

Судя по внутридневной динамике, деньги на покупки российских акций и облигаций прибавилось. Складываются предпосылки к новой волне роста.

Кроме того, предположу, в свете “отложенных покупок” валюты со стороны ЦБ/Минфина (см. Ведомости), высвобождается 1-2 триллиона рублей, которые могут пойти на выкуп с рынка акций компаний с государственным участием, а таких не мало, если смотреть не только первый, но и второй эшелон. И так уже было 10 лет назад, в 2008 году, на пике финансового кризиса, когда средства стабилизационного фонда пошли на поддержку фондового рынка.

И фундаментально они недооценены и очень давно …

В итоге, за количество сигналов за рост преобладает. Есть основания к продолжению роста вплоть до пика дивидендных выплат в июле месяце.

Венесуэла

Нельзя обойти стороной новости из Венесуэлы. Россия оказалась вовлечена в политический кризис в этой стране. Мадуро, как и его предшественник, выражаясь крылатой фразой “засранец, конечно, но свой”. Засранец, потому что, богатейшая нефтью страна оказалась в глубочайшем финансовом кризисе, с гиперинфляцией 1’300’000% в год. Свой, потому что, Россия вложилась в Венесуэлу, в разные проекты, суммой порядка $20 миллиардов. Отступиться от Мадуро – потерять эти деньги.

С какой-то точки зрения, ситуацию в Венесуэле можно считать даже нам на руку. Так как политический бардак и противостояние крупнейших политико-экономических блоков Россия-США-Европа-Китай перенесено на континент нашего вероятного противника – в Америку. Это лучше, чем бардак на Украине, Сирии, или Ливии. Не с проста, Трамп озаботился мексиканской стеной, так как кризис, вспыхнувший в Латинской Америке, заставит бежать миллионы людей от нищеты и голода в США. И их внутренние социально-экономические проблемы заставят снизить активность американской подрывной деятельности в третьих странах.

Новости

Нерезиденты наращивают инвестиции в Россию. (КоммерсантЪ)
Рост промышленного производства составил 2,9%. (КоммерсантЪ)
Доходы населения падают, при росте потребления и кредитования. (Ведомости)
Тенденции на оптовом рынке продуктов питания. (КоммерсантЪ)
• Южноафриканская Naspers полностью поглощает Avito. (КоммерсантЪ)
• Переговоры с Японией прошли успешно, но безрезультатно. (КоммерсантЪ)
• По итогам года приток средств в ПИФы превысил 86 млрд руб. (КоммерсантЪ)
• Ситуация на рынке ПИФов. (КоммерсантЪ)
• Новая квалификация инвесторов. Будет четыре уровня. (КоммерсантЪ)
• Прибыль банков увеличилась на 65%. Доля Сбербанка 85%. (Ведомости)
Нефть Urals стала дороже североморской. (Ведомости)
• Новости НОВАТЭКа. (Ведомости)
• Выручка X5 Retail Group выросла за 2018г на 18,5%. (Ведомости)
• ЦБ запускает Систему быстрых платежей по номеру телефона. (Ведомости)
• ЦБ изменил стратегию покупки валюты на бирже. (Ведомости) (КоммерсантЪ)
• Изречения финансиста и биржевого спекулянта Бернарда Баруха. (КоммерсантЪ)

Ценные бумаги, рекомендуемые к покупке (с инвестиционными целями)

Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212, 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОВК, ОАК, ВСМПО Ависма, Соллерс, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС, нефти и курса рубля.

Технический анализ индекса Dow Jones Industrial Average.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Не нужно быть гением, чтобы хорошо инвестировать. (Уоррен Баффет)

Московская биржа

Начало нового года – хороший повод начать новое дело!
Начните с создания своего долгосрочного инвестиционного портфеля!

Приглашаем Вас на Московскую биржу на Открытый установочный семинар.

29 и 31 января 2019 (вт + чт), c 19:00

Полностью обновленный и расширенный курс!

Страница мероприятия: http://master.plan.ru/moex-open-course/

 ★ Уникальный формат!

  • 2 дня насыщенных и интересных вечерних занятий.
  • Уникальная и полезная на практике информация.
  • Доступно для всех инвесторов, и имеющих опыт, и без опыта.
  • Позитивная и дружелюбная атмосфера, среди людей с близкими интересами.
  • Удобное и комфортное место проведения.

 ★ Уникальные темы!

  • Как организовать свои личные финансы, чтобы никогда не испытывать нужду?
  • Какие финансовые инструменты дают доходность выше банковского депозита?
  • Какие ошибки совершают инвесторы, и как избежать риска потери капитала?
  • Какую стратегию биржевой игры использовать?
  • Какие налоги и налоговые льготы действуют сейчас в России для инвесторов?
  • С каких шагов начать инвестиции на Московской бирже?

Вы получите ответы на эти и множество других важных вопросов …
Все, о чем обязательно должен знать каждый инвестор!

 ★ Уникальный автор!

Дмитрий Сухов

Дмитрий Сухов
Управляющий активами,
CEO, ООО “Инвестиционный Сервис”

• Один из лучших лекторов по биржевой тематике
• Профессиональный управляющий активами
• Имеет стаж биржевой торговли более 25 лет
• Специалист финансового рынка, аттестованный Федеральной Службой по Финансовым Рынкам (ФСФР) (Брокерская деятельность, и деятельность по управлению ценными бумагами, инвестиционными, паевыми и негосударственными пенсионными фондами)
• Аудитор, аттестованный Министерством Финансов
• Член Российской Коллегии Аудиторов
• Призёр Кубка России по Интернет-трейдингу

★ Уникальное место проведения!

29 и 31 января 2019 (вт + чт). Сбор гостей с 18:30. Началo: 19:00, окончание: 21:30.

Мoскoвская Биpжа, ул. Вoздвижeнка 4/7 стp.1, зал 7.100

(м. Библиoтeка имeни Лeнина). Тpанспopтная схeма >

★ Уникальные услoвия участия!

Участиe бeсплатнoe.
Пpeдваpитeльная peгистpация каждого участника oбязатeльна. Регистрируйтесь заранее! В день мероприятия регистрация возможна только до 12:00. Вход на Московскую биржу возможен только по заранее оформленным пропускам. При посещении биржи будет необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Это строгие правила!

Подробности и регистрация на странице: http://master.plan.ru/moex-open-course/

Ждeм Вас!
Приходите сами и приводите ваших друзей и близких!

Обpатная связь: +7 495 749 32 53, master@plan.ru


Ожидания

• Подъем фондового рыка в четверг был вызван серией хороших корпоративных квартальных отчетов, в первую очередь по компаниям высокотехнологического сектора.
• Экономика замедляется во всем мире синхронно, а торговое противостояние США и Китая только усугубляет ситуацию Источник …
• Тарифы на морские перевозки резко упали, что является сильным индикатором реального положения дел во внешней торговле. Baltic Dry Index упал на 47% с середины 2018 года, на фоне падения перевозок базового сырья, такого как уголь, метал и т.д. Источник …
• В США начинается период сдачи налоговых отчетов физическими лицами и корпорациями. Но департамент налоговых сборов закрыт из-за шотдауна. Со сбором налогов начинается хаос. Источник …
• Индексы РТС и ММВБ вплотную приблизились к отметкам своих максимумов на уровне 1200 и 2500 пунктов соответственно. Доминирует оптимизм. И если не будет очень плохих сигналов с внешних рынков, есть все шансы пробить эти уровни, и сформировать новую волну роста. Тем более, подавляющее количество российских акций акции первого и второго эшелона до сих пор остаются на очень низких уровнях.
• Единственное что будет сдерживать инвесторов сегодня – фактор конца недели – высокие риски покупок перед двухдневными выходными.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Индексы РТС и ММВБ.

Развернуть пост и читать дальше …


Ожидания

• Порция позитивных квартальных отчётов, вышедшая вчера в США, приостановила тренд на снижение котировок.
• Непримиримая риторика как со стороны США, так и со стороны Китая усиливается. Надежд на урегулирование торгового конфликта остается все меньше и меньше.
• Российский рынок акций несколько дней демонстрирует устойчивую позитивную динамику, в противовес общей динамике на мировых биржах.
• Сегодня заседание ЕЦБ по кредитной политике. Не ожидается радикальных решений. Но инвесторы будут внимательно слушать заявление Марио Драги по его итогам.
• На начало дня в четверг преобладают негативные рыночные сигналы. Однако, в отношении российского рынка акций это не действует. Динамика на Московской бирже непредсказуема, но будем надеяться, что позитивные настроения у нас сохранятся.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Индексы РТС и ММВБ.

Развернуть пост и читать дальше …


Ожидания

• Во вторник поступила новая вводная: Трамп не будет смягчать жесткую линию в отношении Китая, чтобы заключить торговую сделку.
• Но еще больше подорвала текущие настроения трейдеров весть о том, что администрация Трампа отклонила торговые предложения Китая, всего за неделю перед встречей на высшем уровне, запланированной на следующую неделю.
• Экспорт в Японии в декабре оказался слабее прогнозов.
• Ожидания бизнесменов в Германии наихудшие за последние четыре года.
• МВФ в начале недели второй раз за три месяца пересмотрел в сторону понижения прогноз по росту мировой экономики.
• Индекс РТС, консолидируется третий день на локальном максимуме. Перекуплен. Несмотря на устойчивость российского рынка акций к обще рыночному негативу, вероятность коррекции с этих уровней оценивается, как очень высокая.
• В целом, картина на начало сегодняшнего дня не вызывает оптимизма. Вероятно, тренд на снижение сохранится.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по индексу РТС.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Индексы РТС и ММВБ.

Развернуть пост и читать дальше …


China's Economic Growth

Ожидания

• МВФ пересмотрел свой прогноз по росту мировой экономики на 2019 год до 3,5% процента, по сравнению с 3,7% процента в прогнозе в октябре прошлого года. “После двух лет уверенного роста, мировая экономика растет медленнее, чем ожидалось” – заявила Кристин Лагард.
• Второй значимой негативной новостью для мировых финансовых рынков стал вчерашний отчет по экономике Китая (см. Reuters…), на чем началось снижение на биржах в Азии, Европе, на развивающихся рынках, и на сырьевом рынке.
• Контекст новостей на начало дня во-вторник – умеренно негативный. Вероятно, тренд на снижение сохранится на мировых биржах до конца недели.
• Индекс Московской биржи, после обновления трехнедельных максимумов, меняют тренд на нисходящий.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по индексу РТС.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Индексы РТС и ММВБ.

Развернуть пост и читать дальше …


Ожидания

• В понедельник в США выходной. Америка отмечает национальный праздник — День Мартина Лютера Кинга – борца за равноправие негров. Торгов на биржах США сегодня не будет. В такой ситуации, обычно, на мировых рынках торги проходят с низкой активностью, а отклонения от закрытия предыдущего дня минимальные.
• Неделя закончилась на Wall Street на волне оптимизма. В четверг, все ведущие мировые СМИ растиражировали слова министра финансов США Стивена Мнучина, что США может отменить все ранее введённые против Китая санкции. На этом начался сильный спекулятивный рост на all Street и на всех мировых рынках. Однако, в пятницу к вечеру правительство США полностью и официально опровергло эту информацию – министр финансов ничего подобного не произносил. Но биржевые спекулянты официальную версию не захотели услышать.
• В целом объем биржевых торгов на биржах США на пошедшей неделе был существенно ниже средних. Большинство участников рынка пока стоят в стороне.
• В пятницу рейтинговое агентство S&P подтвердило суверенный российский кредитный рейтинг на уровне ‘BBB-/A-3′ со стабильным прогнозом. Это позитивно для Российского рынка акций, который был в пятницу лучшим в своей группе развивающихся.
• Сегодня в понедельник Китай опубликовал свой самый слабый ВВП за последние 28 лет, на уровне +6,4%.
• Других значительных статданых в течение понедельника нет в календаре.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Индексы РТС и ММВБ.

Развернуть пост и читать дальше …