Ожидания

• В понедельник утром мы наблюдаем откат вниз на мировых биржах, после резкого роста в конце прошедшей недели.
• Индексы РТС и ММВБ подошли к зонам технического сопротивления.
• На Лондонской бирже выходной.
• Новостной фон слабый, без идей.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Лукойла, Сургутнефтегаза, Газпрома, Сбербанка.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ и облигации экспортеров.

Развернуть пост и читать дальше …


• Прошедшие две недели вывели мировые фондовые рынки из многомесячного анабиоза.
• Кульминация обвала на Wall Street была в понедельник, после чего паника постепенно утихла, и мы увидели еще не восстановление, но “отскок”.

Вспомним основные события недавнего времени:

Китай вступил в валютную войну начав девальвацию юаня. Более того, На рынке появилась информация, что Китай активно распродает свои резервы в долларах, в основном US Treasuries, темпами не менее $40 млрд в месяц, и направляет средства на выкуп акций с целью поддержки своего национального фондового рынка.
Рубль ускорил обвал, на фоне масштабного падения цен на нефть.
• К концу недели вышли новости о росте ВВП США, и приостановке экспорта нефти из Нигерии и Венесуэллы, и неожиданного снижения ее складских запасов в США, что стало поводом для восстановления котировок на сырьевом рынке, и прекращения распродаж на фондовом.

Вместе с тем, видится, что до полного восстановления оптимизма еще далеко. С высокой вероятностью, в сентябре, мы увидим еще одну волну коррекции биржевых индексов.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Ожидания

• Высокая волатильность, и, как следствие, снизившаяся возможность прогнозировать финансовый рынок краткосрочно, станет, вероятно, поводом временного отстранения части инвесторов от биржевых операций.
• С горизонтом несколько дней, ожидается снижение волатильности и умеренно нисходящий или боковой тренд на мировых биржевых рынках.
• Видится, что коррекция, которую мы наблюдали на прошлой неделе, продолжится вскоре второй волной распродаж.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Лукойла, Сургутнефтегаза, Газпрома, Сбербанка.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ и облигации экспортеров.

Развернуть пост и читать дальше …


Нефть Нигерии.

Индекс ММВБ: 1695,22 (+2,06%)
Индекс РТС: 804,86 (+6,66%)

• Нефтяные котировки по сорту WTI сегодня в моменте показывали прирост более +9%. Ажиотаж спровоцировали новости о перебоях поставок из Нигерии. И это не могло не отразиться на динамике курса рубля и индекса РТС, которые пропорционально укреплялись. Более того, резкий рост углеводородов продолжается уже после окончания торговой сессии на Московской бирже, и он не отыгран еще российским фондовым рынком в полной мере.
• В целом же, несмотря на рост, высокая волатильность создает высокие риски инвестиций.

Новости

• Рост ВВП США за 2 кв. составил (предварительно) +3,7%, при прогнозе +3,2%, и предыдущем квартале +2,3%, при том, что количество обращений за пособиями по безработице уменьшилось за неделю. Это существенный фактор для оптимизма на мировых финансовых рынках сегодня.
• В Греции новый премьер-министр. И это женщина – Василики Тану-Христофилу.
• Сбербанк выкупил у Royal Bank of Scotland и Barclays долги российских нефтяных компаний по синдицированным кредитам на сумму в $1 млрд.

Графики

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Оптимизм вновь пришел на Wall Street

Ожидания

• Спекулянты на всех мировых финансовых рынках с воодушевлением подхватили идею “отскока”, после масштабнейших, за последние четыре года, распродаж на Wall Street.
• Нефтяные котировки, приостановившие падение, стали причиной разворота к росту негативного тренда по курсу рубля и индексу РТС. Среднесрочная цель по индексу РТС видится в районе 900 пунктов.
• Складываются сигналы, к тому, что курс рубля вернется, по крайней мере, в зону 60-64, а вероятно 55-57 рубля за доллар, на фоне роста нефтяных котировок по сорту Брент до уровня 55…60 $/bbl.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: Стратегии от покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать акции Лукойла, Сургутнефтегаза, Газпрома, Сбербанка.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ и облигации экспортеров.

Развернуть пост и читать дальше …


Индекс ММВБ: 1658,13 (+1,47%)
Индекс РТС: 758,46 (+4,65%)

• Во-вторник, российский рынок акций практически полностью восстановился после обвального падения накануне, так же как и курс рубля. Однако. Радоваться рано. К вечеру возобновилось падение цен на нефть, и продажи на Wall Street.

Новости

• Цены на никель упали к минимумам 2008 года.
• Бюджет России на 2016 год будет сверстан исходя из нефти по $55.
• Народный банк Китая во вторник решил снизить основные процентные ставки – в пятый раз с ноября 2014 г. – и пересмотреть нормативы резервных требований для банков, сообщило Bloomberg. Ставка по годовым кредитам снижена до 4,6%, по годовым депозитам до 1,75%. Нормы резервирования уменьшены на 50 б. п. до 18%.

Графики

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Индекс ММВБ: 1634,14 (-1,75%)
Индекс РТС: 724,73 (-4,94%)

• Падение Индекса РТС составило, практически, 5%. Но это не главное …
• … главный вопрос – что будет с курсом рубля, и когда кончился его стремительная девальвация. Ответ неизвестен никому. А зашкаливающая волатильность только усложняет пронозирование.
• Россия не одинока. Если падение на 5% для индекса РТС норма, то вчерашнее падение индекса Dow более 5% в моменте – экстремальное событие, особенно, после пяти лет беспрерывного роста. На Wall Street вчера была самая драматическая торговая сессия за последние четыре года.
• Рыночное событие, подобное вчерашнему, можно сравнить с ситуацией, когда человека сбили с ног ударом дубины по голове. Даже если он и встанет, и попытается идти дальше, уверенную походку мы вряд ли увидим.

Графики

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Рекомендация трейдерам: Молись!

Ожидания

• Панка ожидается.
• Сегодня российский рынок акций ждет беспрецедентно негативное открытие торгов. На текущий момент, за два часа до открытия торгов на Московкой бирже: Нефть Brent: -2.5%, Индекс Шанхайской биржи: -8,75%, Фьючерс на индекс S&P: -2,90%.
• Курс рубля, кроме реакции на обвал нефтяных цен, испытывает прессинг на фоне масштабного вывода капитала с развивающихся рынков, уже превысившего объёмы 2008 года.
• На открытии торгов, прогнозируемое падение курса рубля и фьючерса на индекс РТС не менее 4%.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: Вне рынка. Высокая волатильность не позволяет прогнозировать динамику биржевых инструментов в течение дня, регулировать риски, и открывать позиции.
• Позиционно: Вне рынка.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ и облигации экспортеров.

Развернуть пост и читать дальше …


Индекс ММВБ: 1633,31 (-1,90%)
Индекс РТС: 762,38 (-4,16%)

• Неделя закончилась масштабным падением на Московской бирже. Индекс РТС вплотную приблизился к годовым минимумам декабря 2014 – февраля 2015. Российские финансисты и предприниматели в шоке от масштабной девальвации рубля.
• То, что графики индексов закончили неделю на минимуме, дает основания говорить о высокой вероятности падения по инерции и в понедельник.

Новости

• Темпы роста в американском индустриальном секторе замедлились в августе до 52.9 пунктов – двухлетнего минимума. Что соответствует разочаровывающей статистике, так же получаемой из Китая, где Caixin/Markit China Manufacturing Purchasing Managers’ Index (PMI) опустился до 47.1 пункта – шестилетнего минимума. Не лучше дела и в Европе.
• На этом фоне, первыми под удар попали сырьевые товары, прогноз спроса на которые понижен, и как следствие валюты и финансовые рынки развивающихся стран – Россия не исключение. Нисходящий тренд, который мы наблюдаем на графике нефти – самый масштабный за последние 29 лет.
• Густоту красок к картине добавляет ситуация близкая к открытому военному конфликту на Корейском полуострове, и на Донбассе.

Графики

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Среда на российском рынке акций развивается по пессимистичному сценарию. Новая волна снижения цен на нефть не оставила никаких шансов российскому, на 60% сырьевому, рынку. Негативную тенденцию усиливает неблагоприятный внешнеполитический фон, и риск усиления экономических санкций против нашей страны.

Wall Street
Торги закончились с существенным понижением всех трех индексов примерно на 1%. Негативную динамику спровоцирована публикация стенограммы с последнего заседания ФРС, где банкиры высказали озабоченность ситуацией в мировой экономике. Лучше рынка были акции коммунальных компаний, хуже энергетических.

Европейские рынки
Парламенты европейских стран один за одним одобряют предоставление Греции финансовой помощи.

Азиатские рынки
В четверг индексы азиатских бирж находятся на уровне -1%, на фоне общей негативной конъюнктуры, и локальных страхах замедления экономического роста в Китае.

Сырьевой рынок
Нефтяные котировки ускорили падение, после того, как участники рынка получили данные, что Саудовская Аравия нарастила экспорт до исторических максимумов. Более того, агентство Блумберг опубликовало интервью с зампредом Газпром-Нефть, что российские нефтекомпании тоже наращивают выпуск. Теперь сорт Лайт торгуется ниже $40, а сорт Брент ниже $47. http://www.reuters.com/article/2015/08/19/us-russia-gazprom-neft-idUSKCN0QO1UC20150819

Валютный рынок
Курс рубля обновил многомесячный максимум, к доллару и к евро, на вышеуказанных событиях.

Российский рынок акций
Рецессия продолжается – так большинство экономистов оценили опубликованные в среду данные Росстата. (Ведомости)
«Фосагро» достигла рекордных финансовых показателей. Благодаря слабому рублю и растущему индийскому спросу. (Ведомости)
Газпромбанк стал рекордсменом по убыткам. В июле он потерял 41,9 млрд рублей, общий убыток российской банковской системы составил 26,1 млрд рублей. (Ведомости)

Техническая картина
Индекс ММВБ развивает нисходящий тренд.
Индекс РТС ушел ниже уровня поддержки в районе 800 пунктов.
Вероятно дальнейшее развитие нисходящего движения.

Графики мировых рынков смотрите на странице: http://www.plan.ru/quote/quote.htm


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.