• Похоже, вчера, в четверг, российский рынок акций скорректировался на опережение.
• Сегодня с утра на азиатских биржах резкое падение. Плохо отчитались микроэлектронная SUMCO (-9.77%). А так же Nikon (-8.32%), акции которой рухнули до минимума с мая 1995 г. А так же пред длительными выходными. В понедельник в Японии биржи будут закрыты: государственный праздник ‘Mountain Day’ (День гор).
• Кроме того, в пятницу выходит один из наиболее значимых статистически показателей – занятость в США за июль. Ожидается ухудшение, из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом. Инвесторы играют на понижение на негативных ожиданиях. Текущий показатель безработицы в США 10.5%, более 33 млн. человек получают пособие по безработице.
• Цена на нефть сорта Brent штурмовала три дня и не смогла пробить существенный уровень сопротивления по EMA200, который находится в районе 45 $/bbl. Рост цен сдерживается опасением, что экономика США буксует, и спрос на энергоносители может пострадать, если законодатели не смогут быстро согласовать новый пакет помощи населению и бизнесу. Конгрессмены всю неделю были в тупике, пытаясь договориться до крайнего срока – пятницы. Так же, Саудовская Аравия в четверг снизила отпускные цены на нефть для азиатских покупателей впервые за четыре месяца. А картель ОПЕК+ отменил сокращение добычи нефти. В августе будет добываться на 1,5 миллиона баррелей в сутки больше, чем в июле.

• За первое полугодие россияне внесли на брокерские счета более 1,5 трлн руб., тогда как за весь 2019 год приток составил 1,6 трлн руб. Ведомости …
• Российский рынок труда постепенно выходит из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. КоммерсантЪ …
• МВФ прогнозирует, что по России профицит по текущего счета 3,8%, сменится дефицитом 0,1% по итогам 2020 года. КоммерсантЪ …
• А исполнение бюджета будет с дефицитом на уровне 2%. КоммерсантЪ …

• Индекс IMOEX развернулся от уровня 3000 пунктов. Который стал психологическим барьером для покупателей. А по индексу RTS достигнуто сопротивление по МА200 и 61,8% Фибоначчи.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Фиксировать прибыль.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


• Рост котировок на Московской бирже ускорился. Причиной этому видится, как прямой переток вкладов из банков на биржу, так и через ПИФы.
• Вторым ресурсом стали поступившие в июне-июле на брокерские счета дивиденды, размер которых, с учетом free float оценивается более чем в 1 триллион рублей.
• Акции в США выросли в среду вслед за неожиданно меньшими убытками Disney (+8,8%), на росте на 64% выручки платежного сервиса Square (7.10%), и на ожиданиях одобрения нового пакета финансовой помощи в пятницу.

• Рублевый индекс IMOEX ускорился и приближается к январским максимумам, в то время как рассчитываемый в долларах индекс RTS подошел вплотную к серьёзнейшему сопротивлению сразу по двум индикаторам: МА200 и 61,8 Фибоначчи, в зоне 1315 – 1330.

• Между тем, сейчас практически невозможно прогнозировать, когда денежный поток, льющийся на биржу, закончится: может в ближайшую пятницу, а может в декабре.

• «Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему. Компания подала заявки на товарные знаки в банковской, инвестиционной и страховой сферах. Поданы заявки на регистрацию 17 торговых марок: «ЯБанк», … , «ЯБиржа», «ЯБрокер», … , «ЯАкции», … Ведомости …

• Microsoft нацелен на покупку TikTok. Источник … Ведомости …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Фиксировать прибыль.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


• На фондовом рынке продолжается рост, спровацированый избыточной ликвидностью.
• Негативные новости фундаментального характера, о падении ВВП за 2 кв. в России, на 9,6%, в США на 33%, и от 10% до 15% по крупнейшим странам Европы, не возымели воздействия. Похоже, ликвидность сейчас главный фактор.
• Отчасти, индикатором неуверенности инвесторов, является обновление золотом своих абсолютны максимумов.
• Внутренний и внешний новостной фон оценивается, как умеренно негативный.
• Среда – по статистике – день разворота краткосрочного тренда.

• Приток средств в ПИФы в июле превысил ₽16 млрд. +10% м/м КоммерсантЪ …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Фиксировать прибыль.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Аэрофлот отчитался об убытках 26,2 млрд руб за второй квартал, в дополнение к убыткам 22,5 млрд за первый квартал.
За первое полугодие взял кредитов на 74 млрд руб., в дополнение к своему долгу на конец 2019 года 548 млрд руб.
Выручка за 1-й кв. упала на 50%, а во 2-м кв. на 85% г/г. По итогам года, по самому оптимистичному сценарию, выручка восстановится лишь до 50% от прошлогодних показателей.
Для покрытия долгов Аэрофлот запланировал дополнительную эмиссию объемом от 80 до 100 млрд руб.
При том, что капитализация Аэрофлота по цене акций на Московской бирже сейчас 90 млрд руб.

Аэрофлот. График акций. Инвестиционный прогноз и рекомендации.


• Вчера шоком для рынка стали новости о падении ВВП США во 2-м кв. 2020 года на 32,9%, что является самым большим спадом с 1947 года.
• Ну а президент Дональд Трамп усугубил нервозность инвесторов, предложив идею переноса президентских выборов в США, которые должны состояться в ноябре этого года. И демократы и республиканцы в Конгрессе от этой идее сразу же открестились )) , что успокоило публику.
• На новость о падении ВВП США моментально отреагировали цены на нефть, рухнув до своих трехнедельных минимумов.
• Справедливости ради отметим, что к концу торгов на Wall Street и американские биржевые индексы и цены на углеводородное сырье частично восстановились.
• Пан-Европейский индекс STOXX 600 упал в среду на 2.2%, а немецкий DAX на 3.5%, после того, как стало известно что ВВП Германии снизился во 2-м кв. на 10,1%, при прогнозе -9%. Хуже рынка были акции банков, где обвал котировок доходил до 10%. Уже сегодня сало известно о падении ВВП Франции на 13,8% во 2-м кв.
• Японский индекс Nikkei упал в пятницу на 2,76% на фоне резкого укрепления курса йены против доллара. При этом, индексы материкового Китая в боковике.
• Мировые экономические перспективы снова ухудшились: рост числа случаев заражения коронавирусами повышает риск повторного введения карантина.
• Российский рынок акций откатился вниз от своего пятимесячного максимума. Однако, продажи не носили панического характера.
• С учетом того, что сегодня пятница, ожидать восстановления спроса на ценные бумаги не приходится. Вероятно, сегодня мы увидим дальнейшее снижение котировок на Московский бирже, и коррекцию индекса IMOEX в течение нескольких дней вниз к линии поддержки по МА200.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Фиксировать прибыль.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


• Индекс Московской биржи медленно но верно продолжает расти (IMOEX: +0,79%). В основе роста снижение процентной ставки ЦБ РФ на заседании в минувшую пятницу.
• Американский рынок акций в среду, так же, вырос. Оптимизм был спровоцирован главой Федерального резерва, который пообещал, что центральный банк США “Будет использовать полный набор инструментов, … и делать все что может, и столько времени, сколько потребуется”, чтобы ограничить ущерб от пандемии и ускорить рост. ФРС заявила, что будет удерживать низкий уровень процентной ставки до тех пор, пока не восстановится занятость. На Wall Street выросли акции Advanced Micro Devices Inc (AMD) на 12.5%, после того, как производитель ЧИПов повысил прогноз по своей выручке на 2020 год. Акции Starbucks (+3.7%), выросли после того, как компания заявила о планах восстановить свои финансовые показатели уже в текущем квартале. Boeing (-2,83%) сообщил о сокращении выпуска самолетов и о больших, чем ожидалось, убытках во 2-м квартале.
• В Азии торги проходят в четверг смешанно, в целом нейтрально.
• Индекс южнокорейской биржи обновил свой исторический максимум, на фоне активных покупок со стороны иностранных инвесторов. Акции Samsung Electronics выросли на 0.6% , после того, как компания сообщила о резком росте на 23% операционной прибыли во втором квартале, на фоне высокого спроса на ее микросхемы памяти DRAM. Акции Hyundai Motor и Ki Motors выросли на 2.8% и 2.7% соотвественно.
• Цены на нефть Брент выросли в среду на фоне ослабления доллара, и данных о снижении запасов нефти опубликованных EIA.
• Аэрофлот готовится к допэмисии. Деньги необходимы для погашения кредитов. Ведомости …
В связи с допэмиссией рекомендация “покупать” по акциям Аэрофлота снимается.
• Европа заменяет уголь и газ солнцем и ветром. Ведомости …
• На начало торгов в четверг рыночные сигналы видятся сбалансированными, в целом, нейтральными.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Фиксировать прибыль.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Аэрофлот, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


• Индекс токийской биржи продолжил снижение в среду, на фоне укрепления курса йены, и после серии разочаровывающих корпоративных отчетов. Акции Canon упали сегодня на 13% до своего 21-летнего минимума, после того, как компания объявила о первых в своей истории квартальных убытках. Акции Nissan Motor рухнули на 9.47% после того как менеджмент предупредил о рекордных годовых операционных убытках за десятилетие, так же как и у робототехнической Fanuc (-7.16%).
• Вчера снижение произошло на Wall Street после публикации индекса потребительского доверия. Кроме того, индексы потянули вниз тяжеловесы: конгломерат 3M (-4,8%), который сообщил о падении спроса во втором квартале по всем сегментам его бизнеса, и McDonald’s (-2,5%) после раскрытия данных о падении его глобальных продаж. Вторая волна вспышки коронавирусной инфекции в США в течение июля спутала планы на вторую половину года. Теперь есть ожидания, что прибыли корпораций будут восстанавливаться не так быстро, как думалось ранее.
• Российский рынок акций демонстрирует устойчивость к падению. Однако, покупки и продажи распределились очень неравномерно. Спрос покупателей перемещается в бумаги второго эшелона.
• Пессимистичные настроения в отношении спроса на нефть, компенсируются девальвацией доллара к корзине мировых валют, что влечет к сохранению ее котировок на прежнем уровне.
• На графике золота вчера сформировалась формация: доджи, что часто, сигнализирует о развороте тренда.
• Рыночные сигналы на начало дня в среду сбалансированы. Вероятно, мы увидим сохранение индексом Мосбиржи своих уровней.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Фиксировать прибыль.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Аэрофлот, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.
Котировки золота.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


• Индекс Московской биржи вышел из боковика и формирует начало новой волны роста, после пятничного снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 4,25%.
• Продолжается крутой тренд роста котировок золота. О причинах см. Ведомости …
• На внешних биржах во вторник позитивная конъюнктура.
• Нефть сохраняет ценник, благодаря девальвации курса доллара к корзине мировых валют.
• Новостной фон оценивается, как нейтральный.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Фиксировать прибыль.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Аэрофлот, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.
Котировки золота.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


• Пятничное снижение процентной ставки ЦБ РФ на 0,25 пп до 4,25% разочаровало часть инвесторов, так как консенсус-прогноз был на снижение на 0,5 пп, при том что предущее снижение составляло 1,0%.
• Несмотря на это, решение стало катализатором роста российского рынка акций.
• Рублевый индекс Московской биржи IMOEX преодолел сопротивление по МА200, и устремился к новому более высокому ценовому эшелону.
• Первая волна тренда роста по итогам снижения процентной ставки ЦБ РФ, вероятно, будет иметь продолжительность до пятницы 31 июля.
• В эпицентре внимания глобальных инвесторов сейчас золото, которое взлетело до рекордно высокого уровня на фоне ухудшения экономических и политических связей между Китаем и США, ослабления доллара и сверхнизких процентных ставок. Сегодня котировки золота обновили свой исторический максимум в $1943, который удерживался с 2011 года.
• Предположу, что спрос на золото спровоцирован Китаем, который сокращая свои вложения в американских долговых бумагах, покупает ценные бумаги номинированные в евровалюте и золото.
• В свою очередь оптимизм инвесторов в отношении американских акций угасает, так как нарастающая пандемия коронавирусной инфекции в США, странах Латинской Америки, и Индии, делает перспективы восстановления глобальной экономики отдаленными.
• Акции Intel рухнули на 16,2% в пятницу, после того, как производитель чипов сообщил о задержке в производства по 7-нанометровому процессу. Симметрично подскочили на 16,6% акции его конкурента Advanced Micro Devices (AMD).
• В разгаре сезон квартальных отчетов, что создает повышенную волатильность. На этой неделе в центе внимания Apple, Alphabet и Amazon.com, которые отчитываются 30 июля.
• Так же, 30 июля правительство США опубликует отчет по ВВП за 3 кв. Ожидается его падение на 35%.
• Доля убыточных организаций в России в январе – мае 2020 г. составила 36%. При этом прибыль российских предприятий упала более чем в 2 раза. Ведомости …
• Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией. Ведомости …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Закрыт все среднесрочные позиции в акциях.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Аэрофлот, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.
Котировки золота.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


• Вчера все было хорошо, ровно до того момента, как в СМИ появилась информация о начале расследований по защите прав потребителей во многих штатах США в отношении Apple (-4,55%). Эта новость потянула вниз другие акции технологического сектора: Microsoft (-4,35%), Amazon.com (-3,66%), … Tesla представила четвертый подряд квартальный отчет с прибылью, и нацелилась, тем самым, на включение ее акций в индекс S&P 500, однако ее котировки упали на 5,0%, из-за сомнения аналитиков в обоснованности ее нынешней высокой рыночной капитализации. А акции Intel рухнули на 8%, после того, как компания сообщила об отставании ее программы выпуска 7-ми нанометровых чипов. В добавок, неожиданно выросло число заявок на пособие по безработице до 1.416 млн за неделю. А новые заражения коронавирусной инфекцией сохраняются на уровне 2600 новых случаев в час, при том, что общее число заболевших в США превысило 4 млн человек.
• Европейские акции в четверг откатились, после выхода данных о падении доверия потребителей в еврозоне. Ожидается, что компании, включенные в список STOXX 600, сообщат о снижении прибыли во втором квартале на 58% г/г.
• В Азии рынки в пятницу круто падают до 6% по индексу биржи в Шенжене, на фоне ответного шага Китая, который предписал США закрыть свое консульство в городе Чэнду, после того как США запретили Китаю консульство в Хьюстоне. Эксперты предрекают дальнейшую эскалацию американо-китайских отношений по мере приближения даты выборов президента США.
• Фьючерсы на нефть просели в четверг, после публикации больших, чем ожидалось запасов нефтепродуктов на НПЗ в США. А та же из-за опубликованных слабых статистических макроэкономических показателей.

• Подписан закон о финансовых маркетплейсах Ведомости …
• Выручка Mail.ru во II кв выросла на 25,5% г/г Ведомости …

• Ну а самое главное событие сегодняшнего дня: Итоги ежемесячного заседания Совета директоров ЦБ РФ по кредитной политике, которые будут опубликованы в 13:30 мск. И пресс-конференция председателя ЦБ в 15:00. Ожидается снижение ключевой ставки на 0.5 пп с 4,5% до 4,0%. Если такое решение будет принято, это поддержит российский рынок акций в среднесрочной перспективе.

• Вероятный тренд на Московской бирже на пятницу – снижение. Оптимизм локальных инвесторов не получил поддержки с внешних фондовых и сырьевых рынков. Рекомендуется фиксация среднесрочных и краткосрочных позиций пред выходными.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Закрыт все среднесрочные позиции в акциях.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Аэрофлот, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


• Фьючерсы на нефть, золото и американские индексы в плюсе. Все идет к развитию новой волны роста до конца недели.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупка ОФЗ “дальних” выпусков (см. список ниже). Покупка дивидендных акций: МТС, Северсталь, ММК, НЛМК, Русал, ГМК НН, Полиметалл, Полюс, и т.п.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Аэрофлот, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


• Бурный оптимизм во вторник в начале дня, было, заставил подумать о том, что индекс ММВБ пробил злополучное сопротивление по МА200, и российский рынок акций вышел из боковика верх. Однако, после утроенного задёрга в верх, начались планомерные продажи, которые усилились на вечерней сессии.
• Вероятно, негативная реакция последовала на новость о том, что США приняли новый пакет санкции против Газпрома. Ведомости …
• А может, информация о том, что лидерство в гонке кандидатов в президенты получает Джо Байден – один из создателей и бенефициаров революции 2014 года на Украине, и ярый враг России и Газпрма. Kommersant …
• А может быть, причина в инсайде о готовящемся заседании Совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике, которое состоится в пятницу 24 июля.
• Вероятность роста сегодня оценивается, как маловероятная.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Без прогноза.
• Позиционно: Покупка ОФЗ “дальних” выпусков (см. список ниже). Покупка дивидендных акций: МТС, Северсталь, ММК, НЛМК, Русал, ГМК НН, Полиметалл, Полюс, и т.п.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Аэрофлот, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


• Торги на Wall Street в понедельник привели к обновлению индексом NASDAQ своего исторического максимума. Наибольшее повышение обеспечили Amazon.com (+7,94%) и Microsoft (+4,30%). Однако акции промышленных компаний были в минусе.
• Дополнительный оптимизм вызвали данные об успехах испытаний вакцины против коронавирусной инфекции. На западе, чаще всего в связи с этим упоминаются AstraZenica, CanSino Biologics, Pfizer, BioNTech. Но истинный лидер биотехнологий, который заявил о уже готовности вакцины – Министерство Обороны РФ (акции пока не включены в листинг МосБиржи) см. Ведомости …
• 27 лидеров Европейского союза заседают четвертый день (вместо запланированных двух) в Брюсселе на саммите, и каждый день выпускают пресс-релизы о прорывных договорённостях по принятию пакета мер по восстановлению экономики Европы.
• В Азии сегодня индексы растут на новостях из США и Европы.
• Премаркет по фьючерсам на индексы и на нефть позитивный.

• После того, как Московская биржа заявила о начале торгов иностранными бумагами в августе, Санкт-Петербургская биржа пообещала начать торговать российскими акциями и фьючерсами с осени КоммерсантЪ …
• Госдума приняла во втором чтении законопроект о защите розничных инвесторов. Инвесторов поделят на две категории: неквалифицированные и квалифицированные. Неквалифицированный инвестор сможет покупать только самые простые и наименее рискованные бумаги Ведомости …

• Рублевый индекс Московской биржи IMOEX вновь тестирует на пробой сопротивление по МА200.
• Сантименты биржевых спекулянтов, последние недели, меняются по три раза на дню. Предугадать внутридневной тренд не предоставляется возможным.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: без прогноза.
• Позиционно: Покупка ОФЗ “дальних” выпусков (см. список ниже). Покупка дивидендных акций: МТС, Северсталь, ММК, НЛМК, Русал, ГМК НН, Полиметалл, Полюс, и т.п.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Аэрофлот, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Изменение индексов за неделю:
Индекс РТС: 1216.17 (-2.4%)
Индекс MocБиржи: 2774.79 (-0.9%)
Курс доллара к рублю: 71.87 (+1.6%)
Нефть марки Brent: 43.12 (-0.2%)
Индекс DOW JONES: 26544.50 (+2.1%)

• Российский рынок акций, не смотря на коррекцию по итогам недели, остается в боковике.

• Торги в пятницу на Wall Street прошли с несущественным отклонением индексов. В разгаре сезон квартальных отчетов. Акции Netflix рухнули на 6.5% после того, как этот сервис потокового видео сообщил прогноз о более скромных темпах прироста клиенткой базы в 3 кв., чем ожидалось ранее. Упали акции тяжеловеса Goldman Sachs (1.5%). А крупнейшая в мире управляющая компания BlackRock (+3,7%), сообщила о притоке инвесторов в фонды с фиксированным доходом и на услуги по управлению денежными средствами.
• В пятницу индексы европейских акций практически не изменились, так как инвесторы взяли паузу в ожидании результатов саммита глав Евросоюза, который проходил в выходные. В Воскресенье лидеры ЕС, сообщили, что на саммите достигнут прогресс, но не уточнили в чем именно. Предметом обсуждения является задача создания фонда восстановления европейской экономики объемом € 1,8 трлн., и выработки общих мер поддержки европейского бизнеса.
• Уже в понедельник в Азии поддержку рынкам оказала новость о укреплении Китаем стабильности финансового сектора, путем повышения требования к собственному капиталу финансовых компаний, поощряя при этом слияния и поглощения.
• Глобально, сдерживает оптимизм растущее по экспоненте число новых заражений коронавирусом. Пандемия активизируется в странах латинской Америки, Африки, на Индостане.
• На российском рынке акций, похоже, сантименты изменяются. Не выдерживая двухмесячный боковик в акциях, часть инвесторов перекладывается в доллар.
• На начало дня в понедельник конъюнктура умеренно негативная: фьючерсы на американские индекс и на нефть теряют пол процента.
• Локальный новостной фон оценивается, как умеренно негативный.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупка ОФЗ “дальних” выпусков (см. список ниже). Покупка дивидендных акций: МТС, Северсталь, ММК, НЛМК, Русал, ГМК НН, Полиметалл, Полюс, и т.п.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Аэрофлот, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


• Совокупный размер выплаты дивидендов в 2020 г. составит ₽3,1 трлн. Дивидендная доходность российского рынка составит порядка 7,6% (по выплатам за 2019 г.) см. Ведомости … ₽3,1 трлн. – достаточная сумма, чтобы поддержать российский рынок акций от существенной просадки в течение июля – августа.
• Китай планирует создать основанный на юанях экономический блок, и переориентироваться на внутренний спрос Ведомости …
• ОПЕК+ смягчил сокращение с 9,7 до 7,7 млн б/с в августе и до конца года КоммерсантЪ …
• Из-за коронавируса экономика России откатится на 2016 год. КоммерсантЪ …
• К 2100 человечество начнёт сокращаться КоммерсантЪ …
• Американские банки пострадали от пандемии КоммерсантЪ …
• Промышленное производство в 2 кв. в США сократилось на 47% г/г после падения на 5.5% г/г в 1 кв. Reuters …
• Промышленное производство в Китае в июне выросло на 4.8% г/г, при падении розничных продаж и инвестиций Reuters …
• В среду американский рынок акций развернулся к коррекции. Начались продажи в Amazon.com, Netflix и Microsoft после обновления ими максимумов. Смешанно отчитались банки. Выросли на 6,9% акции фармацевтической Moderna после публикацией ей больших успехов в исследованиях вакцины против COVID-19.
• Инвесторов беспокоит сценарий введения новых запретов и карантинов в США и Европе, на фоне второй волны роста заражений от коронавирусной инфекции.
• В четверг фондовые и сырьевые мировые рынки развернулись к коррекции. Вероятно, до конца недели, сценарий коррекции ждет и российский рынок акций.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж в течение четверга-пятницы по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупка ОФЗ “дальних” выпусков (см. список ниже). Покупка дивидендных акций: МТС, Северсталь, ММК, НЛМК, Русал, ГМК НН, Полиметалл, Полюс, и т.п.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Аэрофлот, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


• В очередной раз попытка преодолеть уровень сопротивления МА200 провалилась. Российский рынок акций остаётся в “боковике”. В прочем, так же как и индекс DOW JONES, который находится в аналогичной технической позиции.
• Локальных новостей, кроме как про ГМК “Норильский Никель”, который портит экологию севера день за днем, практически нет.
• На глобальных рынках настороженные настроения инвесторов. Новых попыток к покупкам нет.
• В СМИ прошла информация о том, что США готовят серию документов с целью делистинга китайских компаний с американских бирж. Поводом может стать неудовлетворительное качество аудита их финансовых показателей.
• В США вводится повторный карантин в Калифорнии, после вспышки коронавирусной инфекции. Вирус отдаляет перспективы восстановления экономики США.
• Подходит к своей активной фазе сезон квартальных отчетов. И это создаст дополнительную волатильность на рынке.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупка ОФЗ “дальних” выпусков (см. список ниже). Покупка дивидендных акций: МТС, Северсталь, ММК, НЛМК, Русал, ГМК НН, Полиметалл, Полюс, и т.п.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Аэрофлот, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Изменение индексов за неделю:
Индекс РТС: 1245.65 (-0.1%)
Индекс MocБиржи: 2800.94 (0.0%)
Курс доллара к рублю: 70.73 (-0.9%)
Нефть марки Brent: 43.22 (+0.9%)
Индекс DOW JONES: 25992.50 (+1.4%)

• За неделю с 3 по 10 июля, российские биржевые индексы не сдвинулись с места. Локальный рынок акций прочно увяз в боковике.

• На начало дня в понедельник мы наблюдаем позитивную конъюнктуру на вешних рынках.
Индекс токийской биржи Nikkei: +2,11%
Китайский индекс биржи в Шенжене: +3,43%
Crude Oil Brent Cash (CBY00): +2,17%
Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,5%

• Основной причиной оптимизма стало сообщение о том, что Gilead Sciences разработала препарат Remdesivir, который снижает смертность от коронавируса на 62%.
• Так же, экономические данные в пятницу вселяли оптимизм: Кредитование в Китае выросло на +3,43 трлн юаней, превысив ожидания в размере +3,05 трлн юаней; производство в обрабатывающей промышленности Франции в мае выросло на 22,0% м/м, что стало самым большим ростом с начала учета данных в 1980 году; промышленное производство в Италии в мае выросло на 42,1% м/м, что превзошло ожидания +24,0% м/м., и это самый большой рост с отсчета такой статистики с 1990 года.
• Начался сезон квартальных отчетов. Во вторник отчитываются JP Morgan, Citigroup и Wells Fargo, и появилось мнение, что в прогнозах для них была установлена низкая планка, и они отчитаются лучше ожиданий.
• Западные аналитики пишут, что в поиске высокой доходности, на фоне низких процентных ставок в Европе и США, инвесторы проявляют повышенный интерес к валютам развивающихся рынков, и инвестициям в активы на развивающихся рынках.
• Прогнозируется, что глобальный корпоративный долг вырастет в 2020 году на 12% до 9,3 триллионов долларов, в дополнение к росту на 8% в 2019 году. Половина этого долга придется на американские компании, которые в прошлом году финансировали сделки слияния и поглощения, а в этом году долгом компенсируют падение прибылей. Общий рост долга существенно опережает рост прибылей. (см. Reuters …).
• S7 опередила Аэрофлот по объемам перевозок (см. Ведомости …)

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупка ОФЗ “дальних” выпусков (см. список ниже). Покупка дивидендных акций: МТС, Северсталь, ММК, НЛМК, Русал, ГМК НН, Полиметалл, Полюс, и т.п.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Аэрофлот, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


• Резкий рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией в США вызвал пессимизм у инвесторов. Начались продажи на фондовых и сырьевых рынках. Ожидания скорого возобновления деловой и социальной активности не оправдываются.
• Со следующей недели стартует сезон квартальной отчетности. Ожидается падение корпоративных прибылей во втором квартале более чем на 40% в США, и более чем на 50% в Европе.
• Усиливается экономическая конфронтация между США и Китаем. Reuters сообщило, что США завершают подготовку законов запрещающих контракты на поставку продукции китайской Huawei Technologies. В ответ, Китай сообщил, что гонконгский доллар привязанный к доллару США, является нежелательной валютой, и рассматривает переход Гонконга на юани.
• Индексы РТС и IMOEX не могут преодолеть технически важный уровень сопротивления по МА200.
• Премаркет глубоко отрицательный.
• Драйверов роста на сегодня нет.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупка ОФЗ “дальних” выпусков (см. список ниже). Покупка дивидендных акций: МТС, Северсталь, ММК, НЛМК, Русал, ГМК НН, Полиметалл, Полюс, и т.п.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Аэрофлот, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …


• Складываются предпосылки к росту на российском рыке акций. Этому способствует позитивная конъюнктура на внешних рынках. А так же непрекращающееся давление новых средств поступающих на российский рынок акций со стороны внутренних частных инвесторов.
• Московская Биржа водит одну инновацию за другой. Не прошло и пол месяца, как были запущены вечерние торги на фондовой секции, а вчера она провела вебинар, на которон анонсировала запуск с августа торговли иностранным акциями за рубли. Сначала это будут 25 американских голубых фишек, и в дальнейшем до 100 новых бумаг иностранных эмитентов будут добавляться в листинг. Парируя ход конкурента, Санкт-Петербургская биржа, которая уже несколько лет наращивает объемы торгов иностранным акциями за доллары, заявила, что начнет давать доступ к европейским акциям.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупка ОФЗ “дальних” выпусков (см. список ниже). Покупка дивидендных акций: МТС, Северсталь, ММК, НЛМК, Русал, ГМК НН, Полиметалл, Полюс, и т.п.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Аэрофлот, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


• Рост на российском рынке акций не получил сегодня развития.
• Индекс Московской биржи IMOEX на уровне существенного сопротивления по МА200 (Красная линия). Не хватило хороших новостей, чтобы преодолеть эту планку.
• В течение прошлой недели были заметны продажи в ОФЗ. И одновременно с этим давление на курс рубля, одной из причин которого стала конвертация рублей врученных от продажи ОФЗ в доллары. Продажа ОФЗ началась сразу вслед за агрессивным снижением ставки ЦБ с 5,5% до 4,5%. Такая реакция инвесторов на решение ЦБ выглядит странной: или инвесторы оценили потенциал дальнейшего снижения ставки не очевидным; или есть какие-то иные негативные новости, которые еще не стали известны широкой публике.
• Впрочем, ряд новостей появился:
– Штраф в сумме 150 млрд руб., выставленный Росприроднадзором в адрес ГМК Норильский Никель за утечку дизельного топлива. Сумма выглядит неадекватной. Похоже на экспроприацию средств олигархов, под первым попавшимся предлогом. КоммерсантЪ …
– Падение ВВП России в 2020 году оценивается от 6% до 10%. КоммерсантЪ …
– Один из старейших российских брокеров Церих продан Freedom за 500 млн руб. КоммерсантЪ …
– За июнь приток в ПИФы составил 15 млрд руб., превысив показатели апреля и мая в 1,8 раза. КоммерсантЪ …
• Дивиденды будут поддерживать российский рынок акций до августа.
• Предпосылок к существенной коррекции пока не видно. Вероятно, с горизонтом в 2 – 3 недели индексы РТС и IMOEX останутся в боковике.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупка ОФЗ “дальних” выпусков (см. список ниже). Покупка дивидендных акций: МТС, Северсталь, ММК, НЛМК, Русал, ГМК НН, Полиметалл, Полюс, и т.п.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Аэрофлот, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.