Индекс Московской биржи на своем историческом максимуме, а индекс РТС на многомесячном. Оптимизм и деньги инвесторов не заканчиваются.

При этом на графиках видна аномалия, когда на фоне укрепления куса рубля к доллару, индекс полной доходности гос.облигацмй RGBITR не растет, а падает (!?) Куда идут рубли от продажи валюты? Неужели на покупку акций? Или больше на уплату налогов? Объяснения этому явлению пока нет.

Американский рынок корректируется в пятницу, даже несмотря на то, что новый президент США Байден, вступает на престол уже на следующей неделе. А одним из первых своих решений Байден видит новый пакет финансовых стимулов для экономики США на 1,9 трлн $. Reuters …

На глобальных рынках в пятницу наметилась коррекция, причиной которой стала, как фиксация прибыли спекулянтами, так и негативные новости о росте заболеваемости COVID в Китае, и в Японии (которая заблокировала вчера свои внешние границы для иностранцев).

ЦБ вводит ограничения на продажу полюсов ИСЖ. Ведомости …

Доля Газпрома на европейском рынке газа снизилась. КоммерсантЪ …

Сегодня, в пятницу, выходит много важной экономической статистики по США, и следует ждать волатильности во второй половине торгов на Мосбирже.

В целом, индексы российского рынка акций технически перекуплены, вероятность коррекции оценивается, как высокая.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: закрыть позиции перед выходными.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.


Объем торгов фондовой секции на Московской бирже вырос за 2020 год вдвое до рекордных 23,9 трлн руб. На Санкт-Петербургской бирже объем торгов по итогам года составил $167,3 млрд, что в 10 раз больше, чем в 2019 году ($16,73 млрд). С учетом среднего за год курса доллара объем торгов составил 12,1 трлн руб. Таким образом, оборот торгов на Санкт-Петербургской бирже составляет по итогам года 50% от оборота Московской биржи, при том, что год назад он не превышал 10%.
КоммерсантЪ …

Санкт-Петербургская биржа разработала стратегию роста, и планирует выйти на IPO в 2022 году. КоммерсантЪ …


Стратегии и инвестиционные прогнозы по рынку акций на 2021 год

Сайт Plan.ru продолжает традицию публикации сборника инвестиционных прогнозов и стратегий на новый год. Эта подборка 14-я по счету.

Архив стратегий: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007.

Биржевой рынок начинает 2021 год на пике пандемии COVID-19, но обновляя максимумы, с таким же, или даже с большим оптимизмом, чем было в 2020 году. К началу 2021 года на финансовые рынки Центробанками выплеснуты триллионы наличных, розданных гражданам и корпорациям в качестве поддержки от эпидемии. Эти деньги в немалой своей массе хлынули на фондовый рынок, на скупку акций инвесторами и/или самими же корпорациями по программа обратного выкупа. Альтернатив фондовому рынку не видно, так процентные ставки вновь нулевые, а инфляция обещает резко ускорится из за того, что правительственные денежные вливания не обеспеченны новыми активами, товарами или услугами.

Буду благодарен, если Вы поделитесь имеющимися у Вас стратегиями, и вышлите их на мой адрес электронной почты (blog01@plan.ru) или дадите ссылку на стратегию в комментариях к этому обзору. Они будут опубликованы.

Стратегии на русском языке:

АТОН: Год быка
ВТБ Капитал: Взгляд на рынки капитала 2021
ВТБ Капитал: Взгляд 2021 (кратко)
ITI Capital: Инвестиционная стратегия и идеи на 2021 и 2022 гг.

Макроэкономика и отраслевые обзоры:

IMF: World Economic Outlook 2020 OCT
OPEC: World Oil Outlook 2045
Deloitte: 2021 oil and gas industry outlook
World Bank: Commodity Markets Outlook
Bloomberg Crypto Outlook: Parobolic Riscs in 2021

Стратегии на английском языке:

Allianz: asset class views
Bank of America: Once more into the breach
Barclays: Reshaping a post-pandemic world
BlackRock: A new investment order
Citi: Investing for a post-COVID world
Credit Suisse: Investment Outlook 2021
Deutsche Bank: Contingent on the COVID cycle
Fidelity: Seizing the new reality
Franklin Tempelton: Vulnerability and resiliency through upheaval
Goldman Sachs: Rotation inoculation – remain pro-risk
Goldman Sachs: V(accine)-Shaped Recovery
HSBC: The restoration economy
J.P. Morgan: Bridge over troubled waters
J.P. Morgan: Investing in the 2020s: Take two
KPMG China: 10 Macro Economic Trends in 2021
Merill: 2021 Year Ahead: The Gateway to the New Frontier
Moodys: Positive outlook
Morgan Stanley: 2021 A Look Ahead
Our Investment Themes For 2021
RBC GAM: The Global Investment Outlook
Russell Investments: The Old Normal
UBS: Global Economics & Markets Outlook 2021-2022
Vanguard: Approaching the dawn
Wells Fargo: Forging a path forward


• В центре внимания мировых инвесторов США, где предприняты попытки объявить импичмент Дональду Трампу за 10 дней до сложения его полномочий. И может быть даже не этот сам факт, а ожидание новой возможной волны беспорядков в Вашингтоне, в связи с этим.
• Между тем, все провалы биржевых индексов продолжают выкупаться. На фондовом рынке много денег, но еще больше ожиданий относительно новых денег, которые обещают раздать президенты и правительства США, Евросоюза, и многих других стран. А суммы новых денежных вливаний предполагаются еще большие, чем были на первой волне коронавируса.
• Российский фондовый рынок не является исключением. На Московскую биржу продолжают прибывать наличные, полученные гражданами по итогам года в виде зарплат, премий и бонусов; деньги, перемещаемые с банковских депозитов; иностранные инвестиции, так как российские параметры госбюджета позволять прогнозировать укрепление курса рубля, и рост доходов публичных компаний, которые ближе к цикличным секторам экономики, восстановление которых ожидается к лету. При этом количество биржевых инструментов не увеличивается, а объем free float и предложения уменьшается, что неизбежно выталкивает котировки акций вверх.

Изменение структуры трат россиян по итогам года. Траты на авиабилеты упали на 77% в годовом выражении, … Ведомости …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: покупать акции Газпром.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


• За период новогодних каникул в Мире произошло много удивительного, особенно в США, где средства массовой информации «забанили» президента. Представить подобное в России невозможно.
• За пять торговых сессий января индекс Московской биржи вырос на 5,04%.
• Мировые индексы выросли за прошедшее с декабря время примерно на ту же величину: 5% на оптимизме, что развертывание вакцинации против коронавируса будет способствовать быстрому восстановлению мировой экономики.
• На этой неделе начинается сезон квартальных отчетов. Одними из первых значимых компаний, публикующих результаты 15 января, станут JP Morgan, Citigroup и Wells Fargo.

• Вероятным трендом на ближайшие месяцы на валютном рынке, скорее всего будет укрепление валют развивающихся стран, в том числе и рубля, на фоне восстановления после коронавирусной пандемии и роста цикличных отраслей экономики, а также на ожидаемых многотриллионных вливаниях в экономику США со стороны нового президента и правительства.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Газпром.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …


Год быка!

Поздравляю всех участников сайта Plan.ru с Новым Годом!
Желаю главного – здоровья!
Также, желаю, прокатиться по фондовому рынку на быке – символе 2021 года!
Всем большое спасибо за вашу приверженность сайту, ваши комментарии и отзывы!

Индекс Московской биржи заканчивает 2020 год с результатом: +7,8%, что не так уж и плохо, с учётом обвала в марте на 32%.

В целом сохраняется шестилетний тренд, берущий начало со времён покорения Крыма, с декабря 2014 года, с приростом с этого момента на +116%.

Индексы РТС и ММВБ.


• Все основные биржи в Европе, Америке, Азии будут попеременно закрываться на этой неделе на праздничные дни. Это снизит до минимума активность трейдеров.

• Предыдущая неделя прошла для российского рынка в боковике.
• Текущая, короткая, последняя неделя года ожидается так же на Московской в боковике, и с минимальной ликвидностью.
• График индекса DOW находится в очень узком боковике уже пятую неделю.

• Банк России разработал законопроект, запрещающий уже в 2021 году банкам и брокерам продавать производные инструменты (фьючерсы и опционы) и сложные инвестиционные продукты розничным инвесторам. Разрешенными останутся только акции компаний из котировальных списков ЦБ, ОФЗ, облигации российских компаний с высоким рейтингом, паи открытых, биржевых и интервальных ПИФов, … Ведомости … КоммерсантЪ …

• Вероятно, вместо сценария отката рынка вниз – коррекции, мы увидим консолидацию, выходом из которой будет новая волна роста в Январе. Это сценарий, как для Московской биржи, так для Wall Street и глобальных рынков.

• Дополнительным поводом к такому сценарию будут свежие деньги, традиционно выплескивающиеся на рынок в последние дни уходящего, и первые дни нового года.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Магнит, Лента, MAIL.RU.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


• О дефиците рублевой ликвидности сигнализирует подросшая ставка MOSPRIME и массированный сброс долларов вчера днем. Веротно тренд на укрепление рубля против доллра продолжится все дни до нового года.
• Сигналы с внешних рынков в пятницу умеренно позитивные.
• Все основные биржи в Европе и Америке сегодня закрыты – Рождество.
• Наиболее вероятный сценарий торгов в пятницу на Мосбирже: Утренний ГЭП вверх на 0,5%- 1,0% и консолидация в дальнейшем до конца дня, при низких объемах торгов.

• Британский центр математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины заявил, что мутировавший штамм Covid, распространяющийся в Великобритании, на 56% более заразен, чем другие штаммы, и, вероятно, приведет к более высокому уровню госпитализации и смерти в следующем году.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: закрыть среднесрочные позиции, без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …


Биржи достигли уже не только рождественского настроения, но и расписания. С сегодняшнего дня, на каникулы закрываются биржи в Европе, а завтра к ним присоединятся США, Канада, Австралия, и другие католические страны.

Биржевые индексы к новогодним праздникам достигли и сохранили уровни близкие к максимумам. Российский рынок акций, несмотря на резкую коррекцию в понедельник, тоже остается на высоких уровнях.

Россия не осталась без подарков. США и ЕС преподнесли нам новые санкции, и индекс Московской бирже отреагировал на них адекватно – ростом )) В этот раз Россию обвинили в кибератаках на правительственные учреждения США.

В дни отсутствия на глобальных рынках сильнейших игроков, следует ждать малых объемов торгов и низкой волатильности. Активные подвижки котировок произойдут, судя по всему, уже после 4 января, когда начнет возобновляться деловая активность на Западе.

Фактом остается сохраняющийся приток денежных средств на фондовый рынок, как глобальный, так и российский. И есть все основания рассчитывать, что он только усилится в Январе. Соответственно, следует ждать сценария, когда откаты и падения котировок будут быстро выкупаться.

Под занавес года возможны хорошие новости по BREXIT, что может дать очередной толчок рынкам вверх. Reuters …

В США, наоборот, закон о финансовой помощи от эпидемии COVID, который несколько месяцев согласовывался в Конгрессе, и только два дня назад был принят застопорился – его отказывается подписывать Трамп. Есть риск, что правительственные органы будут закрыты, а, примерно, 5% самого малоимущего населения США останется без пособий и средств к существованию. Reuters …

Правительство Китая начало антимонопольное расследование в отношении Alibaba. КоммерсантЪ … Reuters …

В ноябре Росстат зафиксировал ускорение спада потребления, и одновременный рост сбережений на 2,1 трлн руб. КоммерсантЪ … Эти деньги, если не все, то существенная их часть, ждут момента, чтобы прийти на российский рынок акций.

Текущие сигналы с внешних рынков нейтральные. Не ожидается существенных движений на Московской бирже на четверг-пятницу.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: закрыть среднесрочные позиции, без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …


Мы наблюдаем всплеск волатильности, что не характерно для предрождественского периода на бирже.

Российский рынок акций во вторник «отскочил» вверх, и отыграл большую часть обвального падения понедельника. При этом новостной фон не улучшился, но инвесторы с ним быстро свыклись. В целом, чувствительность участников торгов в последние месяцы притупилась на фоне непрерывного потока негатива в отношении России, ее экономики и политики, а так же, из-за того, что с марта на глобальные биржи пришло много новых инвесторов, еще не пуганных и находящихся в состоянии эйфории.

На начало торгов в среду конъюнктура внешних рынков оценивается как умеренно позитивная. Биржевые индексы в Юго-Восточной Азии растут.

Объективным негативным фактором для индексов Московской биржи на сегодня является продолжающееся третий день с понедельника непрерывное снижение котировок нефти. С пятницы Brent потеряла 5,2%. Причиной являются новости о распространении из Великобритании нового штамма коронавируса, из-за чего введен полный карантин в Лондоне, и на большей части этого островного государства. Ограничено транспортное сообщение с Европой. Да и в самой Европе с прошлой среды ужесточены ограничительные меры: закрыты все магазины и сервисы в Германии, кроме аптек и продуктовых магазинов. Очевидно, что это все ограничивает спрос на топливо.

Торговый протекционизм приобретает глобальный характер, и все большее количество стран в него вовлекаются. США ограничивают в технологиях, финансах и рынке сбыта Китай и Россию. Китай поставил барьер на экспорт сырья из Австралии, активно поддерживающей США. Вот только Россия, не может адекватно ответить, кроме как продлить запрет на импорт яблок, томатов и сыра, так как имеет слабую и узкосегментную интеграций в глобальную торговлю.

Американский регулятор принял решение о допуске ценных бумаг на биржу в формате прямого листинга, без посредников / андеррайтеров с Wall Street, комиссионные которых достигают 15% от объема размещения на IPO. Reuters …

Банк России задумал радикальную реформу регулирования профучастников, упростив и сегментировав его. См. Ведомости …

Краткосрочное прогнозирование котировок затруднено из-за роста волатильности.

Трейдерам со среднесрочным горизонтом до месяца рекомендуется взять паузу до окончания новогодних каникул.

Долгосрочным инвесторам рекомендуются покупки на коррекциях при падении отдельных акций ниже своих среднегодовых уровней (МА200), так как деньги на Московскую биржу продолжают поступать, и после нового года прибавится еще больше.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: закрыть среднесрочные позиции, без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Несколько новостей омрачили настроения российских инвесторов в понедельник.

Во-первых, глобальная новость о быстро распространяющемся из Великобритании новом, более заразном, штамме коронавируса. На чем упали, в первую очередь, европейские индексы, В моменте, более чем на 4% по немецкому DAX.

Мутировавший штамм Covid распространяется по всей Великобритании. Правительство заявило, что эпидемия выходит из-под контроля, и ввело полную изоляцию в Лондоне и на юго-востоке Англии, в результате чего 16 миллионов британцев будут вынуждены оставаться дома неопределенное время. Крупнейший в Англии и самый загруженный в Европе, порт Дувр прекратил отправку судов в континентальную Европу. А многие страны, включая Россию, запретили авиасообщение с Великобританией.

Локально для России и Китая Госдеп США подготовил отдельный «рождественский подарок», и составил большой список военно-промышленных компаний и организаций, на которые наложил санкции. См. Источник … (Спасибо Apophys за ссылку).

Россия в ожидании отдельных персональных и страновых санкций, после публикации нового «разоблачения» Навального о причастности к его отравлению сотрудников ФСБ.

И окончательно добила развивающиеся рынки, в целом, ситуация по нефти. Фьючерсы резко развернулись вниз, упав на 2,6% вчера и еще на 2,2% уже сегодня к открытию торгов. Причинами коррекции на сырьевом рынке стали: усиление карантинных мер, из-за роста пандемии; укрепление курса доллара к евро и корзине основных валют; и комментарии вице-премьера Новака, о том, что России следует нарастить добычу нефти.

После нескольких месяцев кулуарной борьбы Конгресс США одобрил второй пакет помощи в связи с COVID-19 на $892 млрд. но эта новость померкла, и не произвела длительного впечатления на глобальных трейдеров. Фьючерсы на индексы продолжили в падение во вторник.

Если бы не скорый Новый год, то можно было бы говорить о панике, но праздник отвлекает инвесторов от продаж.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от продаж по фьючерсу на индекс РТС (RIH1).
• Позиционно: закрыть среднесрочные позиции, без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Изменение индексов за неделю:
Индекс РТС: 1402.50 (-0.7%)
Индекс MocБиржи: 3273.75 (-0.1%)
Курс доллара к рублю: 7334.75 (+0.6%)
Нефть марки Brent: 52.24 (+4.4%)
Индекс DOW JONES: 30264.00 (+0.7%)

Главным локальным событием под занавес пришедшей недели стало решение ЦБ ФР оставить ключевую ставку неизменной. Регулятор мотивировал свое решение уровнем инфляции выше ожиданий: до 4,9% по итгам 2020 года, и повышением целей по инфляции на 2021 год до 4%. см. пресс-релиз Банка России … Это решение ограничивает потенциал роста российского рынка акций, и оценивается как умеренно негативное в среднесрочной перспективе.

В пятницу глобальные фондовые рынки были на максимумах, однако, к понедельнику все изменилось: резко упал курс евро к доллару, обвалились котировки нефти на 3%, снижаются фьючерсы на индексы.

Причиной стали новости о быстро распространяющемся новом штамме коронавируса, который уже поглотил большую часть Великобритании, и вызвал опасения по поводу введения новых жестких социальных ограничений в Европе, и, следовательно, более медленного восстановления экономики, спроса на топливо, товары, услуги.

На рынок нефти дополнительно давит восстановление добычи нефти в США, где количество активных буровых установок достигло максимума с мая, и комментарии российского вице-премьера Александра Новака в субботу о том, что мировой спрос на нефть по-прежнему на 6-7 миллионов баррелей в сутки ниже докризисного уровня.

Позитивной новостью для Wall Street, которая задает тренд на глобальных рынках, стало сообщение о том, что в воскресенье лидеры Конгресса США достигли соглашения о пакете в $ 900 миллиардов нового транша помощи людям, пострадавшим от пандемии коронавируса. Ожидается, что в понедельник состоится голосование. Этот пакет станет вторым по величине экономическим стимулом в истории США после принятия в марте законопроекта о помощи на сумму $ 2,3 триллиона.

США расширяют торговый протекционизм. В пятницу правительство США внесло в черный список, ограничивающий доступ к американским технологиям и рынку сбыта, китайские компании: SMIC – крупнейший производитель ЧИПов, Hikvision – крупнейший мировой производитель систем видеонаблюдения, DJI – лидирующий производитель дронов, и другие 74 компании, всего 77 в новом списке.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от продаж по фьючерсу на индекс РТС (RIH1).
• Позиционно: закрыть среднесрочные позиции, без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Индексы Московской биржи в четверг протестировали свои максимумы, но откатились назад к окончанию торгов. При этом акции Газпрома оказали главную поддержку, подскочив более чем на 4%, на фоне новостей о возобновлении строительства Северного потока – 2, и комментариев президента России по этой теме.

Последние новости по Северному потоку – 2. Ведомости …

Не обошлось и без плохих новостей. Акции Русала, в моменте, обвалились на 9% после того, как Дерепаска обвинили в нарушении соглашений с властями США. РБК … Но Русал опроверг эту информацию Ведомости …

На фоне ускорения снижения индекса доллара на FOREX, график курс рубля к доллару опять приблизился к своим пятимесячным минимумам в районе минимумам ниже $73 rub/usd.

Международные инвесторы все активнее наращивают присутствие на российском фондовом рынке. КоммерсантЪ …

Растут цены на нефть, золото, металлы. На фоне девальвации доллара, и на фоне возобновления спроса в Азии.

К началу торгов в пятницу мы видим умеренную коррекцию по фьючерсам на нефть и американские индексы. А также, снижение на биржах Азии.

ЦБ порекомендовал банкам и брокерам отказаться от продажи сложных финансовых продуктов частным инвесторам. Источник …

Главное событие дня

18 декабря в 15:00 состоится онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике. Источник …

Рекомендации

Выжидательная краткосрочная и среднесрочная тактика – без позиций рынка.

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: закрыть среднесрочные позиции.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Перед началом торгов на Московской бирже в четверг мы имеем рост котировок нефти и снижение индекса доллара к портфелю мировых валют. Это технические сигнала к росту.

Вчера, по итогам двухдневного заседания, ФРС пообещала продолжать направлять денежные средства на финансовые рынки до тех пор, пока не будет обеспечено восстановление экономики США. Так же, регулятор повысил свою оценки ВВП США на этот год, и на следующий. Но не представил никакой срочной помощи рынкам, чем разочаровал спекулянтов, сославшись на то, что такую помощь в размере 900 млрд долларов готовит сейчас Конгресс. Reuters …

Продажи новых автомобилей в ноябре в Европе упали на 13,5% г/г.

Казначейство США внесло Индию, Тайвань и Таиланд в список наблюдения, как страны, манипулирующие валютным курсом.

Цены на медь, которые часто используются в качестве индикатора состояния мировой экономики, выросли в четверг. Так же на многомесячных максимумах цены на олово, железную руду, алюминий.

Экспортная цена на сталь установила девятилетний рекорд. Ведомости …

Цены на нефть достигли девятимесячного максимума в начале дня сегодня, после публикации данных о падении запасов сырой нефти в США, а также на фоне оптимизма по поводу скорого принятия американского пакета мер по борьбе с коронавирусом.

Получение налогового вычета упростят для ИИС и покупателей недвижимости. Достаточно будет заявить о желании получить вычет в личном кабинете налогоплательщика. Ведомости …

На российском рынке акций вновь появился спрос на акции. Покупки идут широким фронтом по всему рынку.

Среднесрочный прогноз по российскому рынку акций на две ближайших недели до нового года остается в диапазоне между нейтральным и умеренно позитивным.

Рост получит поддержку, если ЦБ РФ преподнесет подарок, снизив ключевую ставку с 4,25% до 4,0% на своем заседании в ближайшую пятницу 18 декабря.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: закрыть среднесрочные позиции.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Америка задет лейтмотив на глобальных рынках акций. Во-вторник днем, было, сложилась коррекция, однако вечером на Wall Street отыграли вверх. И сегодня мировые биржи вновь растут.

Индекс Nasdaq закрылся обновив максимум. По мнению американских аналитиков, логика трейдеров была следующая: так как смертность и масштабы от коронавируса достигли в США максимума, вероятность скорого принятия решения по новым стимулам и денежным вливаниям выросла, а это хорошо для финансовых рынков – нужно покупать.

Цена на нефть Brent выросла на 0,93% во вторник. На фоне роста спроса на топливо в Китае, а так же после комментариев президента ОПЕК Абдельмаджида Аттара о том, что ОПЕК не должна спешить с увеличением добычи нефти в начале следующего года, поскольку мировой спрос на энергоносители все еще остается нестабильным из-за пандемии Covid.

Сегодня в 22:00 мск. будет оглашено решение по результатам двухдневного заседания ФРС. В течение 2020 года регулятор снизил процентные ставки, увеличил покупку облигаций и принял другие чрезвычайные меры, чтобы остановить экономический обвал, вызванный пандемией.

MSCI исключает китайские компании из глобальных индексов акций, но оставляет в локальных. Reuters … Это на руку российским бумагам, относительная доля которых в индексах увеличится, что станет поводом к увеличению спроса на них со стороны индексных фондов.

Между тем, среднесрочный прогноз по российскому рынку акций на две ближайших недели до нового года остается нейтральным.

Разве что, есть надежда, что ЦБ РФ преподнесет подарок в Новому Году, снизив ключевую ставку с 4,25% до 4,0% на своем заседании в ближайшую пятницу. Это поддержит оптимизм российских инвесторов.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: закрыть среднесрочные позиции.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Российский рынок акций в понедельник продемонстрировал резкий старт с открытия торгов в понедельник, но быстро выдохся. Запал пропал после выхода новостей, с именами и фотографиями, о том, что Навального отравили сотрудники ФСБ, а мы уже знаем, что подобные обвинения заканчиваются всплеском антироссийской пропаганды на западе, и новыми санкциями. ПО всей видимости, сброс биржевых позиций произошел со стороны и локальных инвесторов, и со стороны иностранных.

В США. Ключевая новость – победа Джо Байдена на президентских выборах в США, по итогам голосования Коллегии Выборщиков с уверенным результатом: 306 голосов против 232 у Трампа. Другой новостью стал рост заболеваемости COVID-19: число смертей В США превысило 300000 в понедельник. Биржевые индексы S&P500 и DOW упали на 0,62; и 0,44%, с лидерами снижения Disney (-4%) и Pfizer (-5%), и ростом по индексу Nasdaq (+0,5%), в большей степени благодаря акциям Alexion Pharmaceuticals (+30%), после того как о ее покупке за $39 млрд заявила британская AstraZeneca. Акции самой AstraZeneca рухнули на этой новости на 8%.

Утром в понедельник на биржах Китая, Гонконга, Японии, Индии – коррекция. Сегодня был опубликован показатель инфляции по Индии, который составил 6,9% в ноябре г/г, после того как два предыдущих месяца инфляция держалась выше 7%. А по Китаю были опубликованы показатели: промышленного производства +7% г/г, и розничных продаж + 5% г/г. Однако, падают акции глобальных китайских компаний Alibaba и Tencent после того, как правительство Китая предупредило их более тщательной антимонопольной проверке, наложило штрафы и объявил о расследовании их сделок. Японские акции упали во вторник, поскольку рост числа случаев заражения COVID-19 подорвал аппетит инвесторов к рисковым активам и вынудил правительство ввести в стране запрет на внутренний туризм.

На рынке нефти трейдеры утром порадовались сообщению о террористической атаке на топливный танкер в саудовском порту Джидда на Красном море и начали играть на повышение. Но вскоре нефтяные цены развернулись вниз после того, как стало известно о том, что ОПЕК пересмотрел в сторону понижения перспективы мирового спроса на нефть на 1 квартал 2021 года.

ЕС и Великобритания продлевают торговые переговоры по Brexit, после перехода через крайний срок, который был в воскресенье. Камнем преткновения является вопрос ловли рыбы в водах Великобритании. В воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель, сообщила о принятии решения о закрытии большинства магазинов в Германии со среды, и по крайней мере до 10 января, что подорвет сезон рождественских покупок.

На начало дня вторник мы видим сбалансированные, в целом нейтральные рыночные сигналы. Наиболее вероятен сценарий консолидации.

С учетом того, что до нового года осталось чуть больше двух недель, а до Рождества еще меньше, можно говорить о завершении «Рождественского ралли», которое длилось с 30 октября ровно полтора месяца и обеспечило прирост индексу РТС за этот период: +32%.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Закрыть среднесрочные позиции.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Падения на Московской бирже нет, и не предвидится. Так как, по данным Интерфакса: медведи впали в спячку. Интерфакс >>


null

IMOEX – рублевый индекс Московской Биржи обновил свой годовой февральский, а заодно и абсолютный исторический максимум. Сделать это, помимо просто избыточных денег, ему помогла нефть.

Котировки Crude Oil Brent выросли на 2,84% до 50,25 $/bbl, после того, как как индийская государственная компания Indian Oil Co. заявила в четверг, что загрузка всех ее нефтеперерабатывающих заводов выросла до 100% в ноябре с 88% в октябре, что свидетельствует об увеличении спроса на топливо в Индии – третьем по величине стране-потребители в мире. Кроме того, данные правительства Великобритании в четверг показали, что еженедельные продажи топлива на АЗС в стране составили 15 070 литров, что на 8,7% больше предыдущего года.

Индекс Philippine Stock Exchange подскочили в пятницу на 2,1% после того, как Конгресс страны утвердил бюджет на 2021 год, направленный на помощь экономике, пострадавшей от пандемии. Южнокорейский индекс KOSPI вырос сегодня на 0,86%, подкрепленный оптимистичными данными по экспорту.

Поздно вечером в четверг правительство Кубы заявило, что в январе откажется от регулирования обменного курса, что фактически обесценит песо. Решение принято на фоне истощения резервов, которые были направлены на государственную поддержку экономики.

При этом, индекс голубых фишек Китая CSI300 упал в пятницу на 1.3%, и более чем на 3.7% за неделю, что является худшим еженедельным результатом за пять месяцев с июля. Негативный настрой сформировался на фоне ожиданий дальнейшего обострения напряженности между Китаем и США, и ужесточения санкций к китайским компаниям. Рынку не помогло заявление министра финансов Лю Куна, который сообщил что Китая расширит фискальную поддержку компаниям и населению, чтобы экономика страны в будущем в основном полагалась на внутренний спрос, и инновационно развивалась.

Индексный провайдер S&P Dow Jones Indices в четверг исключил ряд китайских компаний из своих индексов по требованию администрации Трампа. На прошлой неделе аналогичный шал предпринял FTSE Russell. Ожидается, что вскоре и MSCI последует их примеру. В списке исключенных из индексов компаний: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd, Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) и China Communications Construction Co, и другие. На этом фоне, глобальные фонды вынуждены сокращать свои позиции по китайским бумагам, и перераспределять их в пользу акций других азиатских и развивающихся стран, в том числе и России.

Курс рубля, валюты развивающихся и азиатских стран укрепляются к доллару.

ЕЦБ расширил свою программу выкупа долга и предоставления банкам еще более дешевой ликвидности для кредитования европейского бизнеса, что поддержало курс евровалюты.

На очном саммите стран ЕС все 27 лидеров поддержали план заимствования ЕС в размере € 750 млрд, для финансирования и восстановления бюджета ЕС на 2021-2027 годы, а также одобрили программу вакцинации граждан стран ЕС.

На Wall Street коррекция, причиной которой стали два основных фактора: Отсутствие прогресса в Конгрессе США по принятию пакета мер по стимулированию населения и экономики в связи с пандемией. Параллельно с этим идут дискуссии сенаторов за расширение предельного уровня госдолга, без чего уже с понедельника придется распустить госслужащих в неоплачиваемый отпуск. Второе. В США в четверг вышла еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице, которые выросли на 137 000 до 853 000 с учетом сезонных колебаний, что намного выше ожиданий в 725 000, и является самым высоким уровнем с середины сентября.

Бум IPO

Акции Airbnb открылись в четверг по $ 146 в первый день торгов после IPO, что на 115% выше цены первичного размещения по $ 68 за штуку. Это последовало за громким дебютом после IPO DoorDash днем раньше в среду, когда гэп относительно цены IPO составил 86%. Агрегатор бронирования Airbnb имеет капитализацию $ 86,6 млрд., а сервис DoorDash по доставке пиццы из ресторанов оценен в $ 70,3 млрд. Для сравнения: текущая капитализация Газпрома $ 62.98 млрд.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: покупать акции Петропавловск, Русал, Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Торги на Московской бирже в четверг отрылись с умеренным спросом на акции со стороны инвесторов.

Новостной фоне не претерпел изменений. Событий, которые могли бы преломить растущий тренд пока не видно.

Все предыдущие рекомендации в силе.

Мониторинг внешней торговли КоммерсантЪ …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: покупать акции Петропавловск, Русал, Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Индексы РТС и ММВБ.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Курс доллара продолжает стремительно падать не только к рублю, но и ко всем мировым валютам, по мере того, как глобальные инвесторы продолжают переходить из защитных долларовых активов в более рискованные на развивающихся рынках.

Признаком избыточной рублевой ликвидности стало падение ставки MosPrime Over Night до 4,24%, что ниже ключевой 4,25%.

В таких условиях тренд роста на российском рынке акций, имеет все шансы на продолжение.

Подробнее об этих и других новостях см. в обзоре ниже …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: покупать акции Петропавловск, Русал, Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …