Wall Street.

Рынок акций

Российский рублевый индекс ММВБ закончил неделю падением. Частично это объясняется укреплением курса рубля. При этом, номинированный в долларах индекс РТС сохранил свои уровни к закрытию прошлой недели.

Технический анализ

Индекс ММВБ закрылся на минимуме недели, и это является сигналом на продолжение тенденции к дальнейшему снижению на будущей неделе. Поддержкой видится уровень в районе 1500 пунктов, где сходятся несколько скользящих средних разных периодов. Так же этот уровень является сильной исторической поддержкой. Индекс РТС, по итогам недели сформировал нисходящую разворотную формацию – надгробие.

Рубль / Валютный рынок

Курс рубля продемонстрировал в течение недели высокую волатильность в след за сильными движениями цен на нефть.

Новости

По контексту новостей приходящих с Украины, после того, как снег окончательно сойдет, следует ожидать нового обострения конфликта на Донбассе. Обострения можно ждать не только в военной но и в финансовой сфере, так как по заявлению министра финансов России , наша страна готова требовать досрочного возврата «антикризисного» кредита (выкупленных в 2013 г. украинских евробондов на $3 млрд), при том, что общий государственный и корпоративный долг Украины перед Россией составляет более $30 млрд.

ЦБ рассказал о своем прогнозе по рынку ипотеки, который отражает фундаментальные инвестиционные перспективы России. Банк России прогнозирует в 2015 г. двукратное падение объема выдачи ипотечных кредитов, из за снижения реальных доходов населения и высоких процентных ставок. Восстановление рынка планируется не ранее 2016 года. Что косвенно может стать ориентиром по срокам снижения ключевой ставки до «докризисного» уровня. vedomosti.ru >

За рубежом

Военная операция арабской коалиции (по сути ОПЕК в полном составе) возглавляемая Саудовской Аравией стала главным событием прошедшей недели. Новость стала поводом к резкому росту цен на нефть практически на 10%, однако, уже сейчас, большая част роста отыграна назад, так как Йемен не является значимым игроком на углеводородном рынке, а фундаментальный фактор перепроизводства нефти ни куда не исчез. Кроме того, пламя войны на ближнем востоке, может перекинуться на Иран, который давно стоит «костью в горле» у США и их ближневосточных союзников.

Первый квартал заканчивается в США тревожными экономическими прогнозами. Мультинациональные компании, такие как IBM, Intel, Honeywell, Procter & Gamble, и т.д. высказали опасения, что укрепившийся доллар станет серьезной проблемой для их прибылей в этом году. reuters.com >

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Война в Йемене. Война в Иране. Война за нефть.

Обвал на биржах

Спровоцировали вчерашние распродажи на биржах в США новости о слабом потребительском спросе. Фактом является проблема перепроизводства. Перед Великой Депрессией, таким сектором был автомобильный (после падения продаж автомобилей на 30% в реальном секторе, начался обвал на фондовом рынке). В нынешних условиях депрессию мирового масштаба может спровоцировать явный кризис перепроизводства в сегменте потребительских товаров и электроники. Вчера в среду индекс Nasdaq продемонстрировал самый крупный обвал за год.

Нефть

Странам ОПЕК не удавалось уже более полугода никакими мерами противостоять снижению цен на энергоносители. И вот, неожиданно и молниеносно, началась война с шиитскими повстанцами свергнувшими законную власть в Йемене. При этом, Йемен сам не является значимым игроком на нефтяном рынке, однако может стать поводом для блокирования транзита танкеров из Персидского залива в Европу. В эту войну вовлечены Саудовская Аравия, Египет, Иордания, Судан, Кувейт, Бахрейн, Катар, Пакистан – т.е. почти весь ОПЕК в полном составе. На этом фоне цены на нефть резко взлетели, практически на 10% за сутки с момента появления новостей о вторжении в Йемен.

Далеко идущие геополитическая последствия

Война в Йемене началась не просто за защиту экспорта нефти Персидского залива, но и как война суннитов (ОАЭ, Саудовская Аравия, Пакистан ) с шиитами (Иран и Ирак). Учитывая, что США начали вывод войск из Афганистана, … куда? И то что по ядерной программе Ирана у США нет и не предвидится мирной договоренности, мы можем стать свидетелями начала полномасштабной военной компании арабских стран, вместе с США и Израилем против Ирана – как превентивный удар, пока тот не создал свое ядерное оружие.

Карта мусульман: шииты и сунниты.

Война на два фронта

Если такое произойдет, то Россия будет втянута в еще один конфликт, и станет вынуждена играть на два фронта: 1-й Украинский и 2-й Иранский …

Карта военных действий на Ближнем Востоке.

© Plan.ru – Дмитрий Сухов


На мировых финансовых рынках появились сигналы к изменению многомесячных трендов.

Развернуть пост и читать дальше …


Wall Street sell off | Падение котировок акций на бирже.


Индекс ММВБ: 1615,50 (-0,19)
Индекс РТС: 882,07 (+0,20%)

Российские индексы ММВБ и РТС закрылись разнонаправленно с небольшим отклонением от предыдущего дня. При этом внутри индексов показатели роста и падения по отдельным акциям существенно различались.

США
Сейчас мы наблюдаем крупнейший обвал на Wall-Street с начала года. Спровоцировала падение слабая статистика по промышленным заказам и заказам на продажам товаров длительного пользования за февраль. Индекс Nasdaq падает на 2,5%. В авангарде акции полупроводникового и высокотехнологического секторов, в прочем, именно эти сектора были в лидерах роста на прошлой неделе.
В общем обвале рынка, потерялся рост на 35% акций Kraft Foods, поле того, как было объявлено что эта компания будет куплена Heinz владельцем которой является принадлежащая Уоррену Баффету Berkshire Hathaway и фонд 3G Capital. Сделка создает третьего по величине в Северной Америке производителя продуктов питания.

Европа
Так же как и в США, в Европе, в лидерах падения сегодня были производители ЧИПов: британский ARM обвалился на 6.1%, а датский ASML на 5,5%. При этом металлургические компании были лучше рынка, после того как европейский регулятор пообещал повысить ввозные пошлины на прокат для китайских и тайваньских компаний.

Азия
Торги на азиатских биржах закончились разнонаправленно. Уже завтра они будут «догонять» Америку.

Сырьевой рынок
Демонстрирует умеренное восстановление.

Новости

Рынок брокеров, дилеров и управляющих стремительно сокращается. В прошлом году ЦБ аннулировал 162 лицензии профучастника в Москве и 62 в регионах, при этом выдал 27 и 30 лицензий соответственно. vedomosti.ru >

Правительство предлагает ввести в России институт безотзывного траста, освобождаемого от налога на нераспределенную прибыль учредителей. vedomosti.ru >

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Ожидания:

• На фоне усиления темпов укрепления курса рубля, мы наблюдаем снижение котировок российских акций номинированных в национальной валюте. Происходит процесс обратной переоценки активов.
• Внутренний новостной фон остается скудным. При этом, старые проблемы, такие как, низкие цены на углеводородное сырье и тлеющий конфликт на Украине, создают высокие локальные инвестиционные риски.
• Дополнительные опасения взывает Америка и Европа, где на биржах не было полноценной коррекции уже несколько лет, а приближающийся май – традиционный месяц распродаж – усиливает проблему.
• Рекомендация инвесторам: наращивать позиции в инструментах с фиксированной доходностью: ОФЗ и корпоративных облигациях.

Развернуть пост и читать дальше …


Индекс ММВБ: 1618,62 (+0,98)
Индекс РТС: 880,28 (+2,46%)

Европа
(Рейтер) – Экспорт товаров из Германии в Россию падает все более быстрыми темпами из-за западных санкций: в январе он снизился на 35,1 процента в годовом выражении до 1,44 миллиарда евро. Импорт из России в Германию в январе сократился почти на треть до 2,5 миллиарда евро, по данным немецкой статистики.
Сегодня вышла серия индексов деловой активности по странам Европы, которые продемонстрировали прирост.

Азия
В Азии (а именно в Китае) деловая активность наоборот пошла на снижение.

США
Индексы снижаются второй день подряд, обратно пропорционально снижению курса доллара. При этом, статистика показала рост объемов продаж домов на первичном рынке.

Сырьевой рынок
Консолидируется.

Новости
Нет новостей, которые могли бы стать идеей для рынка в целом, для или отдельных акций.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.



США
Вчера не было существенных статистических данных, однако, внимание был приковано к выступлению вице-президента ФРС Стенли Фишера, и председателя резервного банка Сан Франциско Джона Вильямса. Первый сказал, что ФРС имеет твердое намерение повысить ставки в этом году, а второй заявил, что экономика США сильная и преодолеет проблему укрепляющегося доллара.
Европа
Вчерашний визит премьер-министра Греции в Германию, комментаторы охарактеризовали как: продемонстрировавший дружбу, но не имевший прогресса. При этом, президент Европарламента Мартин Шульц, в своем интервью выразил уверенность, что Греция договорится с кредиторами до конца этой недели.
Азия
По Китаю вышла статистика о падении промышленного производства до 11-месячного минимума. Индекс HSBC/Markit Purchasing Managers’ Index (PMI) опустился ниже 50 до 49.2 в марте.
Валютный рынок
Евро укрепляется по отношению к доллару, на фоне снижения градуса противостояния между Грецией и ее европейскими кредиторами.
Сырьевой рынок
Саудовская Аравия сделала заявление о росте добычи до абсолютного исторического рекорда в 350,000 bpd. Однако, цены на нефть растут третий день на фоне снижения курса доллара.
Ликвидность
Ставки на рынке МБК держатся на уровне чуть ниже 15% овернайт, демонстрирую умеренные проблемы с ликвидностью. Кроме того, на этой недели ожидаются крупные выплаты корпораций по налоговому календарю.
Технический анализ
Индекс ММВБ торгуется на уровне среднегодовых значений, в районе МА200.
Индекс РТС формирует сигналы к краткосрочной коррекции.
Новости
Внутренние новости очень скудные. Инвестиционных идей нет.
Ожидания.
Укрепление курса рубля оказывает давление на котировки российских акций, которые приводятся к долларовому эквиваленту. При этом, отсутствие новостей будет являться фактором низкой текущей ликвидности.

Графики к обзору на странице: http://www.plan.ru/quote/webquote.htm


Индекс ММВБ: 1602,85 (-1,58)
Индекс РТС: 859,14 (-0,35%)

Рост нефти и симметричное укрепление рубля были в центре внимания. В свою очередь рост нефти был обусловлен ослаблением доллара. А падение доллара и укрепление евро, началось после выступления Марио Драги.

Падение ликвидности и коррекция на российском рынке вызвано закрытием позиций в акциях внутренними инвесторами, в преддверии налоговых выплат по прибыли и НДС.

Новости
Россия быстро лишится стабфонда и вынуждена будет печатать деньги, если не сократит дыру в бюджете, предупредил министр финансов в понедельник. reuters.com >

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.