Эйфория. Китайский регулятор ускоряет регистрацию новых IPO, чтобы сбить ажиотажный спрос на акции со стороны частных китайских инвесторов.

Если у вас все хорошо, значит вы чего то не замечаете.

Ожидания:

• Нефть поддерживает российский рынок акций в моменте. Однако, фундаментальных стимулов к восстановлению российского фондового рынка пока нет.
• Риск сезонного падения на мировых биржах остается высоким. Вероятно в период до середины мая мы увидим резкую коррекцию на биржах США и Европы.
• На рынке Китая эйфория. Более миллиарда китайцев расхватывают все без разбора ценные бумаги, как горячие пирожки. Добром такая история не закончится.

• Дейтрейдерам: Сигналы на пятницу смешанные. Очевидных торговых идей не видно. Вне рынка.
• Позиционно: Перед майскими праздниками закрыть все позиции, и вне рынка до 12 мая.
• С инвестиционными целями: Покупать инструменты с фиксированной доходностью: ОФЗ и корпоративные облигации.

• В целом в течение двух грядущих недель, до окончания майских праздников, ожидается падение ликвидности на российском фондовом рынке, что снизит эффективность краткосрочной торговли.

Развернуть пост и читать дальше …


Московская биржа.

• Вчера ЦБ опубликовал сводную статистику о деятельности частных пенсионных фондов в 2014 г. Результаты крупнейших фондов, которые привлекли более 80% накоплений россиян. В первой двадцатке НПФ лучший результат у НПФ «Европейский» (11,1% годовых), худший – у «Промагрофонда» (1,4%). Инфляцию (11,4% в 2014 г.) не обошел никто – ни крупные НПФ, ни частные управляющие, ни госкомпания ВЭБ (2,7%).т vedomosti.ru >

• К 2020 г. Московская биржа планирует объединить все рынки: акций, облигаций, репо, валютный и срочный, говорится в стратегии ее развития до 2020 г. У всех рынков будет единый электронный доступ, управление рисками, клиринг, система расчетов и обеспечение. vedomosti.ru >

• Совет директоров «Роснефти» рекомендовал дивиденды в размере 8,21 руб. на обыкновенную акцию, что на 36% меньше, чем в прошлом году.

• «Уралкалий» планирует провести BuyBack в размере от $1 млрд. до $2 млрд. За прошлый год «Уралкалий» впервые в современной истории не начислил дивиденды. vedomosti.ru >

• «Северсталь» остается самой рентабельной металлургической компанией, с рентабельностью по EBITDA в I квартале – 38,5%. vedomosti.ru >

• ФСК закончила 2014 год с убытком из-за обесценения активов, чистый убыток составил 21,6 млрд руб.vedomosti.ru >

• Снижается мировое производство алюминия. vedomosti.ru >

• Мировой спрос на сталь будет стагнировать два года. vedomosti.ru >

• Правительство сохранит накопительный элемент пенсионной системы. vedomosti.ru >


Индекс ММВБ: 1662,64 (-0,89%)
Индекс РТС: 1028,47 (+2,44%)

• Четверг оказался непростым днем для Российского фондового рынка. Его бросало то в холод то в жар. Нефть и фьючерсы на американские индексы задавали лейтмотив.
• В США подбодрили спекулянтов отчеты корпораций. Выручка Google выросла на 12%, за счет восстановления объемов показа контекстной рекламы, а акции на сегодняшней сессии на 1,5%. Так же как и выросла выручка Microsoft (+2,8%). Индекс Nasdaq обновил пятнадцатилетней максимум.
• В России тоже не плохие новости. Выручка «Ленты» в I квартале выросла на 37,7%, а чистая прибыль «Алросы» по РСБУ в I квартале выросла в 3 раза.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Russian Bikers Berlin

Русские байкеры – фавориты Путина – планируют марш-пробег с на Берлин к 9 Мая. Журналисты Bloomberg возмущены до предела )) >>


Ожидания:

• Высокая внутридневная волатильность цен на нефть в последние дни затрудняет краткосрочные прогнозы.
• На утро четверга, преобладают сигналы на понижение по рублевому индексу (ММВБ) и нейтральные по индексу РТС.
• Хуже рынка видятся компании нефтегазового сектора.
• Спекулянтам имеет смысл пробовать играть на понижение в акциях Газпрома в течение четверга и пятницы.
• Позиционно: вне рынка.
• С горизонтом 1,5 года: рекомендовано покупать ОФЗ и корпоративные облигации.

Развернуть пост и читать дальше …


Индекс ММВБ: 1677,56 (-1,91)
Индекс РТС: 1004,00 (-0,37%)

• Нефтяные котировки в течении дня были в центре внимания. Утром сильно падали на новостях о росте складских запасов нефти в США, а затем так же резко росли, на распространенном Рейтер прогнозе неназванных аналитиков о росте мирового спроса на нефть, и на новостях о возобновлении авианалетов арабской коалиции на Йемен. Вслед за нефтью активно двигался курс рубля, и индекс ММВБ.
• Японский индекс Nikkei 225 закрылся выше отметки 20 000 пунктов впервые за 15 лет. Подъем на рынке обусловлен ростом корпоративных прибылей и ожиданиями, что компании поделятся ими с акционерами.
• Индекс S&P500 открылся с ростом, и тестирует исторические максимумы. Фаворитами сегодня являются акции Visa (+7.1%) и MasterCard (+5,3%), после появления информации о том, что Китай снизит ограничения для выхода на внутренний рынок иностранных платежных систем. Вторым центром внимания являются акции McDonalds (+2,2%) на планах компании по увеличению прибыли.
Индекс ММВБ обвалился на 2% на фоне риска введения санкций к Газпрому, получившему претензии от ЕС в нарушении антимонопольных законов и завышении цен на газ в некоторых странах.
Индекс ММВБ в районе уровня поддержки/сопротивления по МА200, а индекс РТС в районе МА200. Техническая картина нейтральная. Вероятнее всего индексы останутся какое-то время на текущих уровнях.

Новости

• Трейдер может получить 380 лет тюрьмы за причастность к обвалу 2010 года. Минюст США утверждает, что трейдер помог обвалить индекс Dow Jones на 600 пунктов за несколько минут … vedomosti.ru >>

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Индекс ММВБ: 1710,24 (+1,6)
Индекс РТС: 1007,69 (+1,2%)

• Российский рынок показал рост во-вторник, в большей степени, на корреляции к фьючерсу на индекс S&P500, который демонстрировал сильный премаркет, однако обвалился поле открытия торгов в США. Исключением стал индекс Nasdaq, торгующийся сейчас на 0,4% выше закрытия, отыгрывающий новости о сорокамиллиардном слиянии компаний в биотехнологическом секторе.
• Азиатские индексы закончили сессию с ростом от 1% до 2%. Индекс широкого рынка Японии Topix обновил восьмилетний максимум. Однако, росли азиаты на своей локальной истории – на росте корпоративных прибылей экспортеров.
• Саудовская Аравия: что не день, то новые сюрпризы. Сегодня она неожиданно объявила об окончании военной компании в Йемене, чем развернула к коррекции мировой рынок нефти.

Новости

• В России начались массовые социальные дефолты. Более 5 млн человек не платят по кредитам – их долги перед банками достигают 1,3 трлн рублей. (Ведомости)

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


• Российский рынок акций находится в полной зависимости от курса рубля, график которого, после тестирования уровня поддержки по МА 200 в четверг-пятницу на уровне 49 руб/usd, начал активно восстанавливаться. Началась спекулятивная игра по доллару, против рубля. И подыграл этому Банк России, который принял решение с 21 апреля вновь поднять процентные ставки валютного репо.
• Таким образом повторяется сценарий обратной корреляции: рубль падает – индекс ММВБ растет.
• Индекс РТС, находится на уровне поддержки/сопротивления по МА200, и при дальнейшей девальвации рубля, в противоположность индексу ММВБ, будет снижаться.
• В свою очередь, курс рубля зависим от ситуации на сырьевом рынке. А там сохраняется экстремально высокая волатильность – внутридневными движениями по 5% в последнее время никого не удивишь. Сегодня рынком манипулировал министр нефти Саудовской Аравии, который сделал заявление о том, что крупнейший мировой экспортер сохранит свою добычу на максимальных уровнях еще длительное время.
• В центре новостей сегодня был ЦБ Китая, который в воскресенье принял решение о снижении норм резервирования, что даст финансовому рынку дополнительную ликвидность. Однако на долго этой новости не хватило, и после обеда азиатские индексы погрузились в «красную» зону.
• Фьючерсы на американские индексы сейчас находятся сильном «плюсе», и обеспечат гэп вверх н открытии порядка 0,5%.
• При этом в макроэкономическом плане для роста российского рынка акций нет сильных аргументов. Не стоит надеяться на традиционный рост в мае-июне перед дивидендный отсечками, так как большинство российских компаний уже выплатило дивиденды в качестве внеочередных в конце года, чтобы вывести прибыль из-под повышенной ставки налогов на дивиденды, которая с 2015 года составляет 13%, вместо 9% ранее. Кроме того, сама аза для начисления дивидендов – чистая прибыль корпораций. Существенно уменьшилась. А отдельные компании, уже поторопились предупредить о снижении уровня дивидендных выплат, например Сбербанк, дивидендная доходность по акциям которого будет всего 0,6%, вместо традиционных 5-6 %%. См. vedomosti.ru >
• Новости: По данным Росстата, I квартал завершился падением всех основных экономических показателей: реальных зарплат и доходов населения, розницы и услуг, инвестиций, строительства, промышленности. vedomosti.ru >
• Рекомендация инвесторам: выход из акций и покупка инструментов с фиксированной доходностью – ОФЗ и корпоративных облигаций.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.



• Резкая коррекция по индексам ММВБ и РТС на 1,79% и 5,90% соответственно, перечеркнула все достижения последних дней.
• Обвал на всех мировых биржах был спровоцирован и новостями из Китая и Греции. Китайский финансовый регулятор вводит новые правила: расширяет количество бумаг для коротких продаж, а так же предупреждает инвесторов о риске на фоне перекупленности китайских ценных бумаг. Греция остается в эпицентре европейских проблем: у нее кончаются деньги на выплаты по займам, она отказалась от структурных реформ навязанных кредиторами, что ставит под сомнение ее членство в Евросоюзе.
• Дополнительную сумятицу оказал беспрецедентный трехчасовой сбой информационных терминалов Blooomberg, парализовавший работу биржевых трейдеров по всему миру.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.