Фондовая биржа

Ожидания

• С нейтрально-позитивным настроем закрылись торги в четверг на американских фондовых биржах. Лучше остальных опять торговался сектор компаний высоких технологий: Nasdaq +0,39%.
• Европейские фондовые индексы вчера показали небольшую коррекцию после нескольких дней непрерывного роста. Снижение в основном было обусловлено недостаточно сильными отчетами ряда крупных компаний.
• Сводный индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 вчера снизился на 0,2%.
• В ходе вчерашних торгов нефти марки Brent опускалась ниже $50,5, но к закрытию сессии все снижение было полностью выкуплено. Утром в пятницу котировки торгуются опять возле отметки $52,3/барр.
• Российский рынок акций вчера впервые с начала недели закрылся в красной зоне. Просадка индекса ММВБ составила 0,75% (2011,67 п.).
• По итогам торгов в четверг курс доллара к рублю закрылся на отметке 56,97 (-0,33%). Курс евро снизился на -0,62% и закрылся возле отметки 62 руб.
• Премьер-министр Д. Медведев вчера подписал поручение соответствующим министерствам и ведомствам направить на выплату дивидендов госкомпаниями по итогам 2016 года не менее 50% годовой прибыли по МСФО.
• Международные резервы России на 21 апреля составили $400 млрд. За неделю прирост составил $1,6 млрд. Резервы выросли преимущественно в результате положительной переоценки активов.
• Чистая прибыль Энел Россия по МСФО за 1 кв. 2017 г. выросла в 23 раза г/г – до 3,1 млрд руб. Выручка компании поднялась на 11% и составила 19,5 млрд руб. EBITDA вырос на 81,4% – до 5,49 млрд руб.
• Чистая прибыль группы НЛМК в 1 кв. 2017 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 5,7 раза и составила 323 млн долл. Показатель EBITDA увеличился в 2,1 раза, до 618 млн долл.
• Чистая прибыль Яндекса по US GAAP за I квартал 2017 г. увеличилась на 18,3% по сравнению с показателем 2016 г. и составила 3,749 млрд руб. Консолидированная выручка по итогам квартала в годовом выражении выросла на 25%, до 20,652 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 19%, до 6,874 млрд руб.
• В пятницу Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка «СИБЭС», который занимал 352 место в рейтинге банков РФ по величине активов.
• Банк России также отозвал лицензию у Международного строительного банка (423-е место в банковской системе РФ) и у банка «Владпромбанк» (287 место).

Развернуть пост и читать дальше …


Среднесрочный нисходящий тренд по индексам РТС и ММВБ сломлен окончательно. Однако, говорить о начале новой воолны роста преждевременно. Пока картина консолидации. Индексы РТС и ММВБ после нескольких дней роста натолкнулись на уровень сопротивления: по МА50 + историческому уровню поддержки/сопротивления. Технические сигналы к росту/падению сбалансировали друг друга.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Тревогу вызывает техническая картина по нефти. Котировки по сорту Брент находятся на важной поддержке по МА200. Отскоков от уровня нет: это усиливает вероятность пробоя уровня 51-50 $/bbl вниз. В случае если негативный сценарий реализуется – котировки нефти уйдут ниже 50 – это будет ударом по валютам развивающихся рынков, рублю в том числе.

Технический анализ нефть Брент.

Курс доллара к рублю остается в нисходящем канале. Сейчас котировки USDRUB подошли к верхней границе канала, ограниченного линией МА50. Если нефть пробьёт поддержку (см. выше) мы можем увидеть рост котировок до 60-62 рублей за доллар.

Технический анализ курса рубля к доллару.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Фондовая биржа

Ожидания

• Ралли на мировых фондовых биржах, начавшееся в начале этой недели начало постепенно сходить на нет. Американский рынок акций в среду показал нейтральную динамику после активного роста в понедельник и во вторник.
• Самые сильные темпы роста европейского рынка акций были в понедельник, вчера инвесторы сумели лишь незначительно поднять местные фондовые индексы. Тем не менее, сводный индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 вчера закрылся на максимальной отметке с августа 2015 г.
• Июньские фьючерсы нефти марки Brent по итогам среду снизилась до $51,52/барр (-0,7%). Фьючерсы нефти марки WTI сейчас торгуются возле отметки $49,3/барр.
• Российский рынок акций в последние дни очень активно идет вверх – игроки хотят закрыть апрель месяц хорошим ростом после трех первых месяцев года, завершившихся в красной зоне.
• По итогам торгов в среду индекс ММВБ подрос еще на 1,43%, завершив сессию на отметке 2026,92 п. С недавних минимумов года индекс ММВБ подскочил уже на 6,6%.
• В эту среду Минфин РФ начал продажу ОФЗ для населения, дебютируя с трехлетним выпуском объемом 15 миллиардов рублей. Купить данные облигации можно в некоторых отделениях ВТБ 24 и Сбербанка.
• В первый день размещения дебютного выпуска ОФЗ-н было реализовано лишь 4,6% его объема – это составляет 696,807 млн руб.
• Низкий спрос на ОФЗ-н можно объяснить высокой комиссией банков-агентов, которая составляет от 0,5% до 1,5% от суммы сделки.
• Вчера Минфин РФ также разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26220 (с погашением 7 декабря 2022 г.) на сумму 25 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 7,82% годовых.
• Совет директоров Лукойла рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2016 г. в размере 195 руб. на акцию с учетом промежуточных дивидендов. Реестр на получение дивидендов компании закрывается 10 июля.
• Чистая прибыль Интер РАО по РСБУ за 1 кв. 2017 г. упала в 61,5 раза и составила 15,5 млн руб. Выручка компании снизилась за квартал на 10,3% – до 8,56 млрд рублей. Убыток до налогообложения составил 160,4 млн руб.
• Чистая прибыль Фармстандарта по МСФО по итогам 2016 г. снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 40,1% и составила 8,2 млрд руб. Выручка предприятия увеличилась на 30,9% и составила 61,8 млрд руб.
• Со 2 мая 2017 г. Московская биржа приостанавливает торги акциями Группы Разгуляй и Платформы Ютинет.ру в связи с признанием этих организаций банкротами.

Развернуть пост и читать дальше …


Акции Газпрома демонстрируют резкий рост, и остаются третий день лучше рынка, после выхода новостей о разрешнии проблем с финансированием Северного потока – 2. vedomosti.ru

Капитал возвращается в развивающиеся страны: +$28,6 млрд в I кв. vedomosti.ru
Рост дивидендов подстегивает интерес к российским акциям vedomosti.ru
Подробности выпуска «Народных» ОФЗ vedomosti.ru
ММК планирует увеличить free-float на $200 млн vedomosti.ru


Фондовая биржа

Ожидания

• После того, как снизился риск негативного исхода президентских выборов во Франции, инвесторы начали вновь активно покупать рискованные активы.
• По итогам торгов во вторник американские фондовые индексы опять хорошим дружным ростом. За два последних дня биржевые индикаторы здесь выросли на 1,5-2,0%.
• В начале недели настоящее ралли можно было наблюдать на европейском рынке акций – так инвесторы отреагировали на то, что в первом туре президентских выборов во Франции победил лидер движения “На марше” Эмманюэль Макрон.
• Июньские фьючерсы нефти марки Brent в среду утром торгуются возле средних отметок вторника – возле $52/барр.
• Российский рынок акций в последние три дня активно идет вверх без внутридневных коррекций – это говорит о силе покупателей и готовности переставить индексы на более высокие уровни.
• По итогам торгов во вторник индекс ММВБ подрос еще на 0,95% (1998,41 п.), в то время, как индекс РТС поднялся на 0,39% (1120,89 п.).
• Лидерами роста вчера стали такие тяжеловесные сектора, как металлургия (+1,39%), финансы (+1,16%) и нефтегаз (+1,13%).
• Спрос на российские акций ощутимо вырос после появления в СМИ информации о том, что все госкомпании должны будут выплатить на дивиденды 50% прибыли по МСФО.
• Минфин России объявил о старте продаж народных ОФЗ. Объем первого выпуска ОФЗ-н с погашением 29 апреля 2020 года составит 15 млрд рублей. Доходность вложений составит 9,02% годовых – почти на 1,5% выше, чем средняя ставка в топ-10 банков.
• По оперативной оценке Внешэкономбанка экономика России возобновила рост и завершила март с приростом ВВП на 0,2% и на 0,3% за первый квартал.
• В номинальном выражении, мартовский рост был нулевым и не компенсировал обвала февраля (на 1,7%). В плюс цифры вывела поправка на сезонный и календарный факторы. Без этой корректировки экономика за первый квартал упала на 0,3%.
• Чистая прибыль корпорации “Иркут” по МСФО за 2016 год составила 1,22 млрд руб против убытка годом ранее в размере 2,27 млрд руб. Выручка увеличилась на 29% – до 108,9 млрд рублей.
• Наблюдательный совет Алросы рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2016 год 65,769 млрд руб. или 8,93 рубля на одну акцию. Дата закрытия реестра под дивиденды – 20 июля 2017 г.
• В среду пройдет заседание совета директоров Лукойла, где будет рассмотрен вопрос о размере дивидендов по результатам 2016 г.

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• В понедельник американские фондовые индексы закрылись уверенным ростом на фоне позитива в Европе, который пришел на рынки после того, как прошел первый этап выборов во Франции.
• Настоящее ралли можно было наблюдать вчера на европейском рынке акций, после в первом туре президентских выборов во Франции победил лидер движения “На марше” Эмманюэль Макрон.
• Июньские фьючерсы нефти марки Brent в понедельник снизились в цене на 0,68% до $51,6/барр.
• Во вторник утром ценник нефти находится на уровне понедельника – на отметке $51,8/барр.
• Российский рынок акций в пятницу и понедельник демонстрирует уверенный рост. Ликвидные акции крупнейших компаний активно идут вверх.
• По итогам понедельника индекс ММВБ вырос на 1,79% (1979,57 п.), в то время как индекс РТС подрос на 2,99% до 1116,58 п.
• Спрос на российские акций ощутимо вырос после появления в СМИ информации о том, что все госкомпании должны будут выплатить на дивиденды 50% прибыли по МСФО.
• Совет директоров Норильского Никеля на заседании 28 апреля определит размер рекомендованных финальных дивидендов за 2016 г. СД может рекомендовать выплатить 440-450 руб. на акцию. ГМК уже выплатил 444,25 руб. на акцию за 9 мес. 2016 г.
• Правление РусГидро рекомендовало совету директоров одобрить выплату в качестве дивидендов 50% чистой прибыли 2016 года по МСФО, или 4,66 коп. на акцию.
• Совет директоров Роснефти рекомендовал выплатить дивиденды за 2016 год в размере 35% прибыли по МСФО. Таким образом, дивиденды могут составить 5,98 руб. на акцию.
• Совет директоров ММК рекомендовал выплатить дивиденды по результатам работы за 2016 г. в размере 1,242 рубля на одну акцию. За первое полугодие 2016 года ММК уже выплачивал 0,72 рубля на акцию.
• Компания Полюс увеличила в 1-м квартале добычу золота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17%, до 450 тысяч унц. Выручка от продажи золота оценивается в $600 млн. (на 19% выше, чем за первый квартал прошлого года) при расчетном уровне средней цены в $1258/унц.
• Чистая прибыль АЛРОСА по РСБУ за 1 кв. 2017 г. сократилась в 2 раза – до 21,1 млрд руб. Выручка за отчетный период составила 61,8 млрд руб, сократившись на 23,4%.

Развернуть пост и читать дальше …


Возобновился приток капитала в развивающиеся страны. (Ведомости)
ЦБ планирует отменить паспорта сделок для экспортеров. (Ведомости)
Великобритания полностью отказывается от угля для генерации. (Ведомости)
Продажи автомобилей в 2016 в России -16% г/г. (Ведомости)
Rusal планирует резко повысить объем алюминиевого производства. (Ведомости)
Группу Разгуляй суд признал банкротом. (Ведомости)
Финансовые показатели Ленты. (Ведомости)
Сбербанк направит на дивиденды 25% чистой прибыли. (Ведомости)


Фондовая биржа

Ожидания

• По итогам торгов в пятницу американские фондовые индексы закрылись умеренным снижением. Наиболее слабые позиции там были в акциях банковского сектора.
• Европейский рынок акций в конце недели показал нейтральную динамику. Инвесторы там не спешили перетряхивать свои портфели, не узнав первых итогов предстоящих выборов во Франции.
• В первом туре президентских выборов во Франции победил лидер движения “На марше” Эмманюэль Макрон. За него отдали голоса 23,75% всех избирателей.
• На втором месте – глава “Национального фронта” Марин Ле Пен с 21,53% голосов избирателей, что дает ей право участвовать во втором туре выборов.
• Такие итоги выборов усилили рост фьючерсов на европейские и американские фондовые индексы утром в понедельник.
• В пятницу цена на нефть марки Brent опускались в район $51,7/барр. В понедельник утром ценник находится возле отметки $52,23/барр.
• Российский рынок акций в пятницу днем показал хороший рост, однако под вечер «быки» сдали часть завоеванных позиций. Ликвидные акции показывали дружный подъем на 0,5-1,0%.
• По итогам пятницы индекс ММВБ подрос на 0,65% (1944,72 п.), в то время как индекс РТС остался практически на уровне закрытия четверга (+0,08%, 1084,17 п.).
• Сегмент компаний потребительского сектора показывает рост четвертый день подряд. В пятницу бумаги данного сектора опять были в числе фаворитов рынка и поднялись на +1,05%.
• Магнит в первом квартале 2017 г. снизил чистую прибыль по МСФО на 8,49% г/г – до 7,543 млрд руб. (выше прогноза). Выручка ритейлера в январе-марте выросла на 4,58% до 266,983 млрд руб. (хуже прогноза).
• Правление Русгидро рекомендовало совету директоров направить на дивиденды за 2016 г. 50% от чистой прибыли это составляет почти 20 млрд руб. Правление рекомендовало дивиденды за 2016 г. из расчета 4,66 копеек на акцию.
• Совет директоров Газпромнефти рекомендовал выплатить по итогам 2016 года дивиденды в размере 50,64 млрд руб. или 10,68 руб. на акцию. Датой закрытия реестра под дивиденды – 26 июня 2017 г.

Развернуть пост и читать дальше …


Приглашаю Всех на ежегодную конференцию для инвесторов.
Я так же приму в ней участие в качестве спикера, со своим новым тренингом “Формула богатства“. Будет интересно!

FinExpo 2017

28-29 апреля в Москве пройдет выставка финансовых услуг Financial Expo.

В течении двух дней будут проводиться обучающие семинары и мастер-классы по трейдингу, личным финансам и инвестициям, причем абсолютно бесплатно. Экcперты расскажут о простых и понятных инструментах для вложения и сохранения денег.

В экспо-зоне полный спектр своих продуктов презентуют банки, брокерские, инвестиционные и управляющие компании.

В рамках выставки для участников свои мастер-классы проведут ведущие специалисты по инвестициям и биржевой торговле. Темы семинаров:

– Инструменты инвестирования,
– Эффективное управление личными финансами,
– Психология трейдинга,
– Финансовые медиа,
– Новые подходы к управлению активами на финансовых рынках

Основная часть выставки посвящена биржевой торговле. Ежегодно на мероприятие приходят трейдеры, обсуждают свои стратегии и обмениваются опытом. В дни проведения выставки брокеры предоставляют специальные условия обслуживания.

Кроме того, на Moscow Financial Expo будет организована доска вакансий, где каждый желающий сможет разместить или найти объявление о работе в сфере финансов.

Организатором мероприятия выступает компания Finexpo.

Дополнительная информация на сайте www.finexpo.ru
Вконтакте https://vk.com/finexpo
Facebook: https://www.facebook.com/financialexpo/


Индекс РТС: 1084.17 (+1.0%)
Индекс ММВБ: 1944.72 (+1.5%)
Курс доллара к рублю: 56.51 (+0.3%)
Нефть марки Brent: 51.75 (-6.9%)

На прошедшей неделе мы наблюдали консолидацию по индексам РТС и ММВБ. Обвал рынка, который был неделей ранее, не получил развития. Технической поддержкой выступила линия МА200 на weekly графике индекса РТС, причем уже второй раз в этом году.

Отдельного внимания заслуживает динамика курса рубля. Несмотря на семипроцентный обвал нефтяных котировок, график USDRUB практически не шелохнулся, продемонстрировав символический прирост курса за неделю всего в 0,3%.

Причиной сильного рубля является нарастающий приток капитала в Россию. Деньги идут в ОФЗ, индекс которых закончил неделю на максимумах. ОФЗ расхватывают, как горячие пирожки. Доходность госбумаг находится сейчас в диапазоне от 8% до 10%. Оценивая многомиллиардный масштаб покупок, и преобладающие долгосрочные стратегии в ОФЗ, можно говорить о том, что курсу рубля пока ничего не угрожает. Мало того, что остается еще запас по его дальнейшему укреплению порядка 5% .. 10 %, ориентируясь на инерционность процесса притока капитала. Так и в обратную сторону – девальвации, мы вряд ли увидим движение до начала продаж ОФЗ, а до этого момента еще ждать не менее одного – полутора лет.

Более того, за первой волной скупки ОФЗ, следует ждать волну – перемещение интереса инвесторов к скупке акций, в первую очередь “голубых фишек”, и всех более-менее ликвидных акций из списка 50-ти в составе индекса РТС.

Текущую коррекцию по акциям рекомендуется использовать для формирования/пополнения инвестиционных портфелей.

Общая рекомендация по рынку изменяется с “покупать” на “активно покупать”.

Ценные бумаги, рекомендуемые к покупке с инвестиционными целями:
– ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215.
– Сургутнефтегаз преф, Yandex, Дикси, Лента, Магнит, Полиметалл, Московская биржа, ОАК, ВСМПО Ависма, Северсталь, Акрон, ВТБ, Россети, Русал.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС, нефти и курса рубля.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


В Баден-Вюртемберге полицейский спецназ задержал подозреваемого в организации взрывов у автобуса дортмундской Borussia вечером 11 апреля …

… 28-летний Сергей В., имеет гражданство Германии и гражданство России.

… 11 апреля Сергей купил опцион пут на продажу 15 000 акций Borussia по определенной цене до 17 июня, заплатив за него деньгами, которые он взял за неделю до этого по потребительскому кредиту. Если бы произошел обвал котировок клуба, он бы смог заработать на сделке в несколько раз больше, чем вложил в бумаги, объяснили прокуроры. ВВС, ссылаясь на неназванные СМИ, отмечает, что он мог вложить в операцию 78 000 евро …

… 11 апреля взорвались три взрывных устройства, установленные обвиняемым на обочине по пути следования автобуса команды, на отрезке длиной 12 м. Было рассчитано, что основной удар придется по автобусу, бомбы были подорваны дистанционно с оптимальным расчетом. Взрывные устройства были начинены поражающими элементами – металлическими болтами длиной около 70 мм, диаметром около 6 мм и массой 15 г. Два крайних устройства были заложены у поверхности земли, среднее – на высоте 1 м и из-за этого не нанесло так много ущерба автобусу, как могло бы, считает прокуратура. Автобус команды оснащен окнами безосколочного стекла, но не обшит броней. Максимальный ущерб ему нанесли переднее и заднее взрывные устройства. Взрывы произошли … когда команда выезжала на матч с Monaco.

… После взрыва акции Borussia подешевели с 5,738 евро за бумагу до 5,421 евро. Затем они немного отыграли это падение, но потом снова подешевели до 5,395 евро 20 апреля после того как стало понятно, что команда вылетела из розыгрыша кубка Лиги чемпионов …

Подробности на vedomosti.ru…


Фондовая биржа

Ожидания

• Американские фондовые индексы в четверг закрылись сильным и уверенным ростом. Наиболее сильно опять выступил сектор компаний высоких технологий: Nasdaq +0,92%.
• На европейском рынке акций в четверг преобладали умеренно позитивные настроения – инвесторы позитивно реагировали на выходящую корпоративную отчетность. Сводный индекс крупнейших компаний EuroStoxx-600 вчера поднялся на 0,22%.
• Цена на июньские фьючерсы нефти марки Brent вчера поднялась до $53,0, но, по сути, почти всю торговую сессию ценник стоял возле текущих уровней.
• Российский рынок акций в четверг сходил на ретест своих недавних ценовых минимумов, но по итогам сессии показал активный рост. В лидерах были тяжеловесные бумаги Сбербанка.
• По итогам четверга индекс ММВБ поднялся на 0,82% (1932,17 п.). Индекс РТС прибавил 1,39% (1083,35 п.).
• Сегмент компаний потребительского сектора растет третий день подряд – вчера он прибавил еще 2,15%. В лучшую сторону выделились акции финансового сектора (+1,67%).
• Международные резервы России за неделю выросли на $2,7 млрд, или на 0,7% и на 14 апреля составили $398,4 млрд. Данный прирост произошел в основном за счет положительной переоценки.
• Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал увеличить дивиденды за 2016 год более чем в три раза – до 6 рублей на акцию, общий размер выплат составит 25% чистой прибыли кредитной организации по МСФО. Закрытие реестра акционеров Сбербанка для получения дивидендов – 14 июня.
• Исходя из текущих цен, дивидендная доходность обыкновенных акций Сбербанка составляет около 3,8% , привилегированных 5,2%.
• Чистая прибыль корпорации ВСМПО-Ависма по итогам 2016 г по МСФО выросла в 1,5 раза, до 25,484 млрд. руб. Выручка корпорации за 2016 год увеличилась на 13,33% – до 89,408 млрд. руб.
• Чистая прибыль Северстали в 1-м квартале 2017 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33% и составила $359 млн. EBITDA вырос в 2,1 раза в годовом выражении, до $578 млн. Выручка за квартал выросла в 1,6 раза и составила $1,767 млрд.
• Накануне Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого квартала 2017 года в размере 24,44 рубля на акцию. Дата закрытия реестра под дивиденды – 20 июня 2017 г.
• Чистая прибыль КАМАЗа по РСБУ в 1 кв. 2017 г составила 34,42 млн руб. против убытка в 2,2 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась в 1,5 раза и составила 26,38 млрд руб.
• Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» и АКБ «ФИНАРС Банк»..

Развернуть пост и читать дальше …


Структура инвестиционного портфеля НПФ Сбербанка vedomosti.ru
Индекс волатильности VIX перестал отражать ситуацию на рынке vedomosti.ru
Иностранцы покупают ОФЗ, русские – валюту. vedomosti.ru


Фондовая биржа

Ожидания

• Ключевые фондовые индексы США по итогам торгов в среду закрылись в разнополярных областях. Наиболее слабые позиции были у индекса Dow Jones (-0,58%), в то время как сектор компаний высоких технологий опять был на высоте (Nasdaq +0,23%).
• В среду на европейском рынке акций в основном показали слабо позитивную динамику после ощутимой просадки накануне. Сводный индекс крупнейших компаний EuroStoxx-600 вчера поднялся на 0,3%.
• Фьючерсы по нефти Brent вчера рухнули на 3,5%. Сегодня утром они торгуются в районе $53,10/барр.
• Российские биржевые индексы после нескольких попыток роста вновь начали демонстрировать слабость. Это согласуется с общим снижением температуры на всех развивающихся рынках.
• По торгам среду индекс ММВБ снизился на 0,20% (1916,5 п.). Индекс РТС просел на 0,80% (1068,55 п.).
• Сектор акций российских металлургов (-0,79%) и телекомов (-0,74%) вчера показали наибольшие потери. Напротив, сегмент компаний потребительского сектора в последние два дня идет вверх (+1,58%).
• По оценке ЦБ РФ, объем покупок ОФЗ иностранными инвесторами в марте составил 159 млрд руб – это рекордное значение за всю историю наблюдений. Высокий спрос иностранцев на ОФЗ в том числе способствовал укреплению курса рубля.
• По мнению ЦБ РФ платежи по внешнему долгу нефинансовых компаний могут составить до $15,3 млрд и $8,5 млрд во втором и третье квартале 2017 года соответственно.
• Акции Алроса умеренно росли перед заседанием Наблюдательного Совета по дивидендам за 2016 г. В базовом сценарии можно ждать выплату 50% от чистой прибыли по МСФО или 8,92 руб. на акцию.
• Полиметалл в среду представил операционные результаты за 1 кв. 2017 г.: производство золота выросло на 18% г/г. Продажи золота увеличились на 9% г/г. Выручка от продажи драгметаллов выросла на 4%.
• Ректор Горного университета Владимир Литвиненко купил 4,81% акций ФосАгро у бывшего гендиректора компании Игоря Антошина за 14,949 млрд руб. Теперь доля Литвиненко достигла 19,35%.
• 20 апреля – последний день для получения дивидендов в акциях Казаньоргсинтеза. Размер дивиденда по обыкновенной акции: 5,0726 руб. Размер дивиденда по привилегированной акции: 0,25 руб.
• Минэнерго и Росимущество имеют различные точки зрения на то, сколько прибыли должна Роснефть направить на дивиденды. Минэнерго предлагает выплату 35% (5,98 руб. на акцию), а Росимущество – 50% (8,54 руб.).
• Привилегированные акции Башнефти вчера отреагировали ростом на 4,9% на заявление главы Башкортостана Рустэма Хамитова о том, что республика ожидает получить от компании по итогам 2016 г. дивиденды на уровне 2015 г.
• Совет директоров Северстали в среду вечером рекомендовал выплатить дивиденды за 1 квартал 2017 г. в размере 24,44 руб. на акцию. Дата закрытия реестра под дивиденды – 20 июня 2017 г.

Развернуть пост и читать дальше …


«Протек» купил производителя антибиотиков «Рафарма». vedomosti.ru
Выручка En+ Дерипаски составила $10 млрд в 2016. vedomosti.ru
ОАК: производственная программа. vedomosti.ru
Гонконгская биржа биткоинов Bitfinex приостановила выдачу денег. vedomosti.ru
Профицит ликвидности у российских банков. vedomosti.ru


Фондовая биржа

Ожидания

• Американский рынок акций завершил торги во вторник умеренным снижением. Развить успех предыдущего дня инвесторы не смогли, поскольку настроения на биржах Европы ухудшились. Индекс S&P-500 просел на -0,29%.
• Премьер-министр Великобритании Т. Мэй вчера объявила, что 8 июня в стране состоятся досрочные парламентские выборы. На этом фоне британский индекс FTSE-100 упал во вторник на 2,5%.
• Ключевые европейские фондовые площадки закрылись вчера с ощутимыми потерями. EuroStoxx-600 вчера снизился на 1,1%.
• Российский рынок в начале торгов во вторник пробовал расти, но на фоне слабеющей Европы наши индексы также начали демонстрировать слабость. Снижение цен на нефть поддержало негативный настрой участников рынка.
• По торгам вторника индекс ММВБ снизился на 1,15% (1920,29 п.), в то время как индекс РТС просел на 1,56% до 1077,21 п.
• Сектор акций российских металлургов вчера показал наибольшие потери (-2,83%). Напротив, сегмент компаний потребительского сектора вчера подрос на +1,27%.
• Совет директоров НМТП рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2016 г. в размере 0,7788237 рублей на одну акцию. Это дает дивидендную доходность около 11%. Дата закрытия реестра под дивиденды – 29 мая 2017 г.
• 24 апреля Совет директоров Роснефти проведет заседание по вопросу распределения прибыли компании за 2016 год, размеру годовых дивидендов. Ожидается, что они могут составить 6 руб. на акцию.
• Чистая прибыль ГК “ПИК” по МСФО за 2016 год увеличилась в 1,8 раза и составила 20,5 млрд руб. Общая выручка увеличилась на 17,5% и составила 60,1 млрд руб. Выручка от продажи недвижимости увеличилась на 25,8% и составила 54 млрд руб.
• Научно-производственная корпорация “Объединенная вагонная компания (НПК ОВК) намерена осуществить SPO 2,5 миллиона акций на Московской бирже. Начало размещения запланировано на конец апреля 2017 года.
• Выручка М.Видео в 1-м квартале 2017 г. сократилась на 3% – до 52,14 млрд руб. с НДС по сравнению с 53,77 млрд руб. годом ранее. Тем не менее, динамика продаж оказалась лучше рынка.

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американские фондовые площадки в понедельник показали дружный подъем. Биржевые индексы на Уолл-стрит резко пошли вверх и закрылись со средним приростом около 0,9%.
• В понедельник основные рынки в Европе оставались закрытыми: Франция, Германия, Великобритания продолжили отмечать пасхальные праздники.
• На этой неделе ключевым событием станет первый тур президентских выборов во Франции (23 апреля).
• В понедельник индекс ММВБ сумел обновить ценовые минимумы года, приблизившись к отметке 1900 п., но по итогам торгов «быки» выкупили всю просадку.
• По итогам вчерашней сессии индекс ММВБ подрос на 1,38% (1942,72 п.), в то время, как индекс РТС прибавил 1,97% (1094,27 п.).
• Разворот нашего рынка подпитывался улучшением настроений на фондовых биржах Америки.
• Тяжеловесный финансовый сектор вчера торговался сильнее рынка (+2,1%). Здесь фаворитом спроса были акции Сбербанка (+3,18%). Также сильные позиции были у бумаг металлургов (+1,26%) и электроэнергетики (+1,76%).
• Восстановление спроса на российские биржевые активы и ощутимое снижение напряжения на международной арене вновь выявило спрос на рубль. Курс доллара к российскому рублю вчера закрылся ниже отметки 56,0.
• Вчера акции Яндекса закрылись хорошим ростом (+7,8%) после того, как стало известно в мировом соглашении между ФАС и Google. Компания Google согласилась сделать платформу Android в России более открытой.
• Компании М.Видео и ММК во вторник опубликуют свои операционные результаты за 1 кв. этого года.

Развернуть пост и читать дальше …


Тенденции угольной генерации в России (КоммерсантЪ)
При текущих ценах на нефть, российский бюджет дефицитный. (КоммерсантЪ)
Мировая экономика вступила в период оптимизма. (КоммерсантЪ)
В России резко выросло производство сельхозмашин. (КоммерсантЪ)
Убытки в цементной отрасли (КоммерсантЪ)
SPO НМТП будет на 25% дороже рынка. (Ведомости)
Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) озаботило регулятора. (Ведомости)
Пенсионные фонды Гавриленко: потери 5 млрд руб. (Ведомости)
Путь к успеху владельца ВСМПО-Ависма Михаила Шелкова. (Ведомости)


Фондовая биржа

Ожидания

• Американские и европейские фондовые и сырьевые площадки в пятницу были закрыты из-за пасхальных праздников (Страстная пятница).
• В понедельник часть европейских рынков продолжит быть закрытыми: Франция, Германия, Великобритания, Австралия. Поэтому торговая активность сегодня днем также будет невысокой.
• На этой неделе ключевым событием станет первый тур президентских выборов во Франции (23 апреля).
• В конце предыдущей недели российский рынок акций опять продемонстрировал слабость. На низких торговых оборотах (12 млрд. руб.) индекс ММВБ переписал ценовые минимумы этого года.
• Индекс ММВБ в пятницу снизился на 1,46% (1916,29 п.), в то время как индекс РТС упал на 1,49% (1073,15 п.)
• Тяжеловесный сектор акций нефтегазовых компаний был в лидерах снижения (-1,78%). Слабые позиции были также у финансового сектора (-1,17%) и телекомов (-1,22%).
• Курс доллара к российскому рублю в пятницу побывал возле отметки 56,10, но под закрытие сессии котировки восстановились до 56,38.
• Совет директоров “ВСМПО-АВИСМА” рекомендовал годовому общему собранию акционеров одобрить выплату дивидендов по итогам 2016 года в размере 1300 руб. на одну обыкновенную акцию.
• Чистая прибыль ПАО “КАМАЗ” по МСФО за 2016 год составила 656 млн руб. против убытка годом ранее в размере 2,38 млрд рублей. Выручка за год увеличилась на 37% г/г и составила 133,54 млрд руб.
• По итогам 2016 г. Московская Биржа заплатит в качестве дивидендов 69% чистой прибыли по МСФО или 7,68 руб. на акцию.
• За прошлый год группа НЛМК нарастила производство стали на 4% до 4,21 млн тонн. Продажи снизились на 11% г/г до 3,68 млн тонн (+1% кв/кв), продажи готового проката снизились на 5% г/г до 2,44 млн тонн.
• Акции НМТП в пятницу выросли на 5,07% на фоне сообщения о том, что власти РФ планируют провести приватизацию 20% НМТП в 2017 г., чтобы выручить за это около 30 млрд руб. Это предполагает цену одной акции – 7,8 руб.
• Начало продаж ОФЗ для населения может быть перенесено с 18 апреля на 26 апреля 2017 года из-за бюрократических процедур. Доход от вложения в эту ценную бумагу составляет до 8,5% годовых.

Развернуть пост и читать дальше …


Индекс РТС: 1073.15 (-3.6%)
Индекс ММВБ: 1916.29 (-5.1%)
Курс доллара к рублю: 56.36 (-1.6%)
Нефть марки Brent: 55.57 (+0.5%)

По итогам прошедшей недели индекс ММВ драматически скорректировался, не удержавшись на своей сильной технической поддержке по МА200 в зоне 2000 пунктов.

Видится, что негативные настроения участников рынка были обусловлены следующими факторами:
– обострение геополитической ситуации на Корейском полуострове;
– коррекция на Wall Street, на фоне которой трейдеры решили поторопиться избавиться от позиций на менее ликвидных и более рискованных развивающихся рынках, где, в случае настоящей паники, обвал биржевых индексов будет кратно большим, чем в Америке и Европе;
– на фоне закрытия спекулятивных позиций, перед длинными пасхальными выходными в пятницу на NYSE, NASDAQ, AMEX, LSE и XETRA, а в понедельник на LSE и XETRA.
– перед первым туром выборов во Франции 23 апреля, от которого можно ждать сюрпризов.

Учитывая, что российские индекс РТС и ММВБ закрылись в пятницу на минимумах, вероятно продолжение нисходящего тренда и в первой половине грядущей недели.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС, нефти и курса рубля.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.