... на пути к финансовой свободе на пенсии

На картинке:
– Мы были на пути к финансовой свободе с 55 лет.
– Да… Еще 55 лет мы не сможем позволить себе уйти на пенсию.
Надпись на торговом автомате по продаже газет: Волатильные рынки угрожают выходу на пенсию.


По ситуации

• Сегодня пятница, последний торговый день недели. Между тем, уже завтра, в субботу, тогда когда рынки закрыты, состоится одно из ключевых событий – голосование британского парламента на экстренной сецессии по утверждению сделки BREXIT. Исход голосования может быть любым. Англичане не предсказуемы, и мы в этом убеждались не единожды в последнее время. В таких условиях, наиболее вероятным рыночным сценарием в пятницу будет закрытие позиций, что бы трейдерам не брать высокие риски на выходные. Соответственно, можно ожидать умеренно нисходящий внутридневной тренд.
• Укрепление куса рубля к доллару в последние дни не стоит связывать с успехами российской экономики, это общемировая тенденция валютного рынка из-за снижения доллара, на фоне ожидания дальнейшего понижения процентных ставок ФРС.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …


По ситуации

• Вероятно, вчера, в среду, произошел перелом краткосрочного тренда. Эйфория последних дней сошла на нет. Сегодня мы видим консолидацию и предпосылки к коррекции на рынках Европы и Америки.
• Все больше скепсиса, и в отношении китайско-американской сделки, и в отношении британско-европейский.
• Министерство иностранных дел Китая в среду пригрозило неопределенными но «сильными контрмерами», если Конгресс США примет законопроект о поддержке протестующих в Гонконге. Конгресс его принял.
• А лучшим возможным сценарием по BREXIT теперь видится просто перенос “dead line” с 31 октября на более позднюю дату.
• Российский рынок акций вчера был лучше своей развивающийся группы в целом, однако, это всего лишь устранение отставания последних дней.
• По мировым рынкам вчера прошла коррекция в акциях металлургических компаний, как чернорудных и стальных, так и специализирующихся на добыче и производстве цветных металлов. Причиной стало падение спроста и цены на металл в Китае.
• Видится, что настал момент для продажи фунта. Он поднялся до годовых средних. Дальнейший рост возможен, но уже не так вероятен. Особенно, учитывая все большие сомнения в успешности заключения сделки по BREXIT “в последнюю минуту”.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …


По ситуации

• Два основных фактора, которые стали поводом к рыночной эйфории в последние дни, все больше вызывают сомнения. Во-первых, триумфальное заключение первого этапа торговой сделки между США и Китаем, о которой было объявлено в твиттере Трампа, не получило никакого документарного/письменного подтверждения. Во-вторых, анонсированная сделка по BREXIT, при детальном изучении, выглядит маловероятной, так как предусматривает, фактически, экономическое выделение Ирландии из состава Объединённого королевства (UK), что никогда не будет одобрено британским парламентом.
• Между тем, во вторник МВФ снизил свой прогноз мирового ВВП на 2019 год до 10-летнего минимума до 3,0% с 3,2%. Снизил уже пятый раз в этом году.
• Начало активного периода выпуска квартальных отчетов, гарантирует высокую волатильность и непредсказуемый внутридневной тренда, на ближайшие три недели.
• Российский рынок акций вновь скомпрометирован. В этот раз делом Яндекса. Поддержку индексам Московской биржи может оказать избыточная ликвидность, в целом, и точечные идеи, подобные buyback Лукойла, в частности.
• Индексы Московской бирже сейчас находятся в боковом тренде. Вероятнее всего, он сохранится и дальше в среднесрочной перспективе.
• Таким образом, потенциал роста российского рынка акций в горизонте до нового года видится очень ограниченным.
• Есть надежда на смещение инвестиционного акцента со стороны внутренних институциональных инвесторов (ПИФ, НПФ, УК) с рынка облигаций, где потенциал роста видится практически исчерпанным, в сторону наиболее ликвидных акций – “голубых фишек”.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …


По ситуации

• После того, как утихли пятничные слова президента СШП о заключении (с Китаем) “самой крупной сделки за всю историю”, выяснилось, что эта сделка не заключена на бумаге, а очередной раунд переговоров по торговле запланирован только на декабрь.
• Фокус внимания переместился на Европу, где на этой неделе состоятся встречи официальных лиц Великобритании и ЕС, а так же готовится чрезвычайный саммит Евросоюза под лозунгом “Мake-or-break” – Сделай или порви (отношения).
• Между тем, Российский рынок акций стоит особняком от мирового инвестиционного тренда. В понедельник российский рынок акций был главным аутсайдером. Негативное давление оказывают: военная компания Турции в Сирии; Снижение цен на нефть; Законотворческие инициативы в отношении иностранных инвесторов по их доле в российских компаниях.
• Вероятно, продажи в российских бумагах сохранятся.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …


Изменение индексов по итогам недели:

Индекс РТС: 1329.63 (+1.4%)
Индекс MocБиржи: 2708.07 (+0.6%)
Курс доллара к рублю: 64.21 (-0.6%)
Нефть марки Brent: 60.66 (+4.0%)
Индекс DOW JONES: 26779.50 (+1.0%)

По ситуации

• В пятницу мы получили обнадеживающие для финансовых рынков новости сразу по двум направлениям. В США, после переговоров торговых представителей в течение четверга и пятницы, было объявлено о согласии сторон по первому этапу торгового соглашения, подписание которого ожидается в течение месяца. А в Европе, все идет к тому, что соглашение по BREXIT все таки будет подписано сторонами, и переговоры по нему начнутся на этой неделе.
• При этом, если смотреть на графики, биржевые индексы за неделю изменились несущественно. Тренд: боковой, консолидация.
• Для курса рубля поддержкой стал рост цен на нефть, после ракетной атаки на иранский танкер.
• Между тем, для России есть риски связанные с обострением, ситуации в Сирии, где расходятся геополитические интересы с Турцией. Есть риск, что это может привести к похолоданию отношений между Россий и Турцией, и отразиться на реализации проекта “Турецкий поток”.
• Самой яркой новостью на российском рынке акций стал пятничный 20%-ный обвал акций Яндекса, после появления риска, что для его акций будет введено ограничение на долю владения нерезидентами. Замечу, что события повторили ровно, практически, день в день, историю прошлого года, когда акции Яндекса так же одномоментно рухнули и так же после публикации Ведомостей. См. Plan.ru/?p=24750
• Сегодня выходной или сокращенный день в Канаде США и Японии, поэтому объем торгов будет, вероятнее всего, низким, а тренд боковым.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …


Американо-китайские переговорщики по торговле: торговый представитель США Роберт Лайтхизер, вице-премьер Китая Лю Хэ, министр финансов США Стивен Мнучин
На фото: торговый представитель США Роберт Лайтхизер, вице-премьер Китая Лю Хэ, министр финансов США Стивен Мнучин.

По ситуации

• Американский рынок акций вчера продолжил восстановление на новостях, что раунд переговоров по торговле на высоком уровне проходит “успешнее, чем ожидалось”.
• Цены на нефть подскочили на 2%, после сообщения об ракетной атаке на иранский танкер в Красном море.
• Появились слухи о том, что ЕС и Британия, все-таки готовят соглашение о выходе.
• Индекс MERVAL аргентинской биржи вчера вырос под 5%, на фоне мер правительства по реструктуризации долга, снижающего риск дефолта по гособлигациям.
• Таким образом, к пятнице, мы видим восстановление оптимизма на биржевых рынках.
• Со следующей недели начинается основная фаза сезона корпоративных отчетов, и на биржах следует ждать всплеска волатильности.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …


Кратко по ситуации

• Обороты на биржах в Азии сегодня втрое ниже обычных. Участники торгов отстранились от рынка, после вчерашней встряски на Wall Street, где в течение всей торговой сессии царил оптимизм, а сразу после закрытия основных торгов фьючерсы на американские индексы сначала одномоментно рухнули на 1,3%, а затем практически полностью восстановились. Эти рыночные события произошли на манипуляциях новостями, относительно торговых переговоров меду США и Китаем в четверг – пятницу. Подробности об этом ниже.
• Рынок акций в Индии резко падает, после того, как центральный банк заблокировал слияние двух крупных национальных финансовых компаний.
• Редкое рыночное событие. В Японии выросли акции Asahi Kasei (+1.5%), после того, как ее сотрудник Акира Ёсино (Akira Yoshino) получил Нобелевскую премию по химии за разработку перезаряжаемых литий-ионных батарей, которые привели к революции в смартфонах, электромобилях и множестве других гаджетов.
• Вчера на торах в Нью-Йорке был рост АДР МТС на 6%. Это повод внимательно присмотреться к этой бумаге: В чем причина? В том, что МТС отказалась от идеи делистинга с NYSE.
• Российский фондовый рынок консолидируется в зоне МА100 по индексу РТС. Индекс DOW консолидируется в зоне МА200. Текущий тренд – боковой.
• Следует ждать новостей об успехе или провале торговых переговоров между США и Китаем – это сейчас главный рыночный драйвер для фондовых рынков.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …


Кратко по ситуации

• Все основные мировые индексы по итогам вчерашнего дня оказались в красной зоне.
• Мы видим резкое обострение сразу в двух точках: BREXIT и китайско-американская торговля.
• Новостей много, и они очень интересные (см. ниже по тексту).
• Наиболее вероятная тенденция по российскому рынку акций на среду – снижение или консолидация. Поддержку для нас обеспечивает то, что цены на нефть консолидируются уже несколько дней.
• Вероятно, на мировых рынках будут попытки вновь спекулятивно сыграть на повышение, так как индекс DOW опустился на сильный уровень поддержки по МА200. Однако, видится, что новости, в этот раз, окажутся сильнее теханализа. Складываются предпосылки к пробитию этой поддержки, на фоне резкого всплеска волатильности.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …


Сегодня проходит встреча аналитиков с металлургическими компаниями, по итогам поделюсь свежими материалами.

image


Краткий обзор биржевых рынков

• Понедельник на бирже, традиционно, день оптимистов. Вчерашний был не исключением. Российские индексы акций продемонстрировали умеренный рост. Однако, в более широком масштабе, это всего лишь консолидация в зоне поддержки/сопротивления по МА100, в рамках нисходящего среднесрочного тренда.
• На Wall Street торги прошли по нисходящей, и закончились в красной зоне. Однако на сейчас, премаркет позитивный на ту же величину. В сумме – боковой тренд.
• Лейтмотивом новостных лент на начало дня во вторник является тревога за мировое экономическое будущее. По сообщению Reuters, переговоры между США и Китаем идут в напряженной обстановке. Перспективы прогресса в торговых переговорах США и Китая в понедельник померкли после того, как Вашингтон внес в черный список очередную группу китайских компании из-за притеснения ими, по мнению США, мусульманских этнических меньшинств, а президент Дональд Трамп заявил, что быстрое соглашение о торговле маловероятно.
• В Азии сегодня индексы продемонстрировали небольшой рост. Особенно акции японских экспортеров, на фоне снижения курса йены. Торги на биржах в Китае открылись нейтрально, после более чем недельного перерыва на праздники.
• Цены на нефть консолидируются несколько дней. Стабильны.
• Новости о атаке турецкой армии на курдов в Сирии, могут стать поводом к скачку в ценах на нефть, но к сбросу российских акций и рост курса доллара к рублю, так как Россия непосредственно втянута в этот конфликт.
• Очевидных предпосылок к какому то устойчивому тренду на российском рынке акций пока нет. Краткосрочная рекомендация – вне рынка.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Изменение индексов за неделю:
Индекс РТС: 1311.65 (-2.7%)
Индекс MocБиржи: 2692.55 (-2.4%)
Курс доллара к рублю: 64.62 (-0.1%)
Нефть марки Brent: 58.34 (-4.7%)
Индекс DOW JONES: 26523.50 (-1.0%)

Кратко по ситуации

• На прошедшей неделе для российского рынка акций нисходящий тренд ускорился. При этом, новостей или видимых причин к падению не было. Вероятнее всего, мы имеем дело с технической коррекцией.
• На Wall Street, несмотря на сильный отскок в пятницу, так же, сохраняется нисходящий тренд, вызванный серией вышедших друг за другом слабых данных по экономической активности.
• Уже сегодня, в понедельник, продолжилась публикация слабой статистики: в Японии снизился до 91,7% опережающий экономический индикатор; в Германии в сентябре зафиксировано очередное падение промышленных заказов на 0,6% м/м.
• Наиболее вероятный рыночный сценарий на начинающуюся сегодня неделю – продолжение нисходящего рыночного тренда.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …


• Вчера падение остановилось. И причиной этому является технический анализ. Индекс DOW начали резко выкупать, как только он опустился ниже MA200 (см график ниже). Почему бы и нет? Ведь уже ни один год такая стратегия приносит прибыль.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …


EU USA Trade War

• США вчера ввели 10%-ные ввозные пошлины на европейские самолеты, а заодно и 25%-ные пошлины на шотландское виски, итальянский сыр и французское вино, в ответ на субсидирование Европейским Союзом своей авиа- индустрии. Всего под новые тарифы попадает европейских товаров на сумму в 7,5 млрд долларов. Более того, это решение было одобрено ВТО.
• Российский рынок акций, помимо общемировой тенденции спада на финансовых рынках, подвержен давлению со стороны сырьевого рынка, где падает цена на нефть.
• Технически, потенциал падения индексов Московской биржи видится порядка 5%, до первых существенных уровней поддержки.
• Для американского индекса DOW, сегодняшний и завтрашний день станут решающими, для формирования среднесрочного тренда. Он опустился на важную поддержку по МА200, и если она будет пробита по окончанию недели, это станет сильным сигналом, говорящим о сломе многолетнего роста.
• Сегодня торги на немецких биржах не проводятся. И это охладит градус накала на европейских биржах. В Германии государственный праздник – День единства (Tag der deutschen Einheit). Он отмечается в день официального воссоединения Западной и Восточной Германии 3 октября 1990 года.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …


ISM Index data

• Вчера, в первый день квартала, ярко проявились негативные настроения инвесторов. Индекс деловой активности (ISM) в США, подтвердив мировую тенденцию спада в экономике, упав до своего 10-летнего минимума, вслед за аналогичными тенденциями в еврозоне, Японии, Великобритании и Китае. Вчерашние продажи на биржах США распространились к сегодняшнему дню и на другие мировые финансовые рынки.
• Начинается сезон квартальных отчетов. Ожидания негативные. На Wall Street зафиксирована тенденция перемещения активов из акций в гособлигации.
• Стратеги Morgan Stanley, выпустили отчет, в котором, на примере провалившегося IPO сети коворкингов WeWork, указали, что “деньги без счета” на инвестиции в убыточные компании закончились. Ситуация похожа на окончание в 2000 году бума доткомов. Материнская компания WeWork в понедельник подала регулятору заявку на отзыв IPO.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Развернуть пост и читать дальше …


Кратко по ситуации

Вчера мы наблюдали развитие коррекции по российскому рынку акций. При этом основное давление продавцов пришлось на акции первого эшелона, но не было массовых продаж в акциях второго эшелона. Такое положение дел может говорить о продажах со стороны крупных институциональных инвесторов: как российских, так и нерезидентов.

Вероятность дальнейшего развития негативных тенденций на Московской бирже усугубляет нефть. Вчера она вернулась на уровни двухнедельной давности, где консолидировалась перед 20% гэпом вверх на атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии. И текущая статистика по сырьевому рынку, говорящая о сохраняющемся перепроизводстве, и техническая картина, дают основания предполагать развитие дальнейшего нисходящего тренда в ценах на нефть. Так же, эту тенденцию усиливает укрепление курса доллара к корзине мировых валют.

Соответственно, и на укреплении доллара на FOREX и на падении нефти, увеличивается риск девальвации рубля.

Техническая картина по графикам индексов Московской биржи: нисходящий тренд. С downside порядка 5% – 8% до уровней 2600 и 1250 по индексам IMOEX и RTS, соотвественно.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Индексы РТС и ММВБ.


По итогам недели:

Индекс РТС: 1347.72 (-2.2%)
Индекс MocБиржи: 2757.98 (-1.4%)
Курс доллара к рублю: 64.70 (+1.1%)
Нефть марки Brent: 61.22 (-5.3%)
Индекс DOW JONES: 26793.50 (-0.4%)

По ситуации

В пятницу в новостных лентах прошло сообщение о том, что США рассматривают запрет на торговлю китайских акций на биржах США, на этом мировые рынки резко упали. Однако, в выходные дни, источники в правительстве США это не подтвердили.

Пакеты экономической статистики по Европе, Азии и Северной Америке выходят слабыми.

Встреча президентов США и Китая, для заключения сделки по торговле, назначена на 10-11 октября. До этого момента, вероятнее всего, мы увидим очень осторожное поведение участников биржевых торгов. А так же, вероятно, высокую рыночную волатильность, на фоне более низкой ликвидности с непредсказуемыми хорошими или плохими новостями выходящими по этой теме.

Графики индексов РТС и IMOEX на недельном таймфрейме сформировали разворотные формации вниз. Потенциал коррекции по индексу РТС составляет 7,5% до первой значимой поддержки по МА200 в районе 1250 пунктов. В случае негативного рыночного сценария, мы можем увидеть уровень 1100 пунктов (-18%).

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …


По ситуации

Сегодня краткий комментарий.

Америка продолжает водить за собой за нос все мировые финансовые рынки. Так произошло и вчера. Торгующийся одним из последних, американский рынок акций упал, и опять оказался в противофазе к, преимущественно, растущим мировым биржам. Причиной негативных настроений стала продолжающаяся политическая борьба вокруг вопроса об импичменте президента Трампа. Не помогло даже заявление министра иностранных дел Китая господина Ван Йи, о том, что Китай намерен больше закупать американских товаров, а администрация США пошла на уступки, отложив введение пошлин на китайские товары.

На утро пятницы резко упал индексы бирж в Токио и Сеуле. Негативный премаркет по Америке. Продолжается тренд на снижение на нефтяном рынке.

Российский рынок акций показал вчера рост в бумагах первого эшелона, причины которого не очевидны, так как прямых новостей по компаниям не было, а общеэкономический новостной фон по России очень блеклый. Вероятно, это больше связано с покупками локальных фондов, так как денег на рынке с избытком, а инвестиционных инструментов в дефиците.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


По ситуации

• Инициация импичмента своего президента американскими парламентариями оказалось делом, наделавшим “много шума из ничего”. Сначала демократы обвинили Трампа в том, что он оказывал незаконное давление на своего политического оппонента Байдена, требуя от президента Украины Зеленского возбудить уголовное дело против его сына. Однако, после публикации Белым домом стенограммы переговоров президента США с президентом Украины, минюст США сделал заявление, что в разговоре нет ничего противозаконного. На Wall Street тут же отыграли падение, спешно вновь выкупая акции, которые распродавали днем ранее.
• Кроме того, президент Трамп высказался с точностью до наоборот, относительно того, что он говорил днем ранее про сделку с Китаем. Заявив в среду, что торговое соглашение будет раньше, чем его ожидают.
• При этом, сегодняшняя реакция на оба этих, казалось бы позитивных события, на мировых финансовых рынках очень умеренная, нейтральная. Похоже, что экстраординарные высказывания Трампа уже устали воспринимать всерьез.
• Российский рынок акций находится в коррекции. Локально, на нас давят снижающиеся цены на нефть. И есть все предпосылки, что это давление усилится, так как Саудовская Аравия восстанавливает свою добычу нефти. На сырьевом рынке сохраняется избыточное предложение. Кроме того, продолжают выходить слабые экономические статданные по Европе, Азии и самой России.
• Графики индексов РТС и IMOEX в нисходящем тренде. Потенциал их снижения оценивается еще в 5-10%.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …


В России зафиксирована дефляция. (Ведомости)
ЦБ РФ изучает вопрос об отрицательных ставках по депозитам. (Ведомости)
ЦБ не прогнозирует ускорения российской экономики. (КоммерсантЪ)
АКРА присвоил России суверенный кредитный рейтинг “А-“. (КоммерсантЪ)
Fitch не видит перспектив повышения рейтинга выше текущего “BBB”. (Ведомости)
Старение населения ведет к снижению глобальной инфляции. (КоммерсантЪ)
Русагро готовится к проведению SPO. (Ведомости)
Новая дивидендная политика Фосагро. (Ведомости)
БКС купил УК Уралсиб. (КоммерсантЪ)
ЦБ вводит жесткие ограничения на вложения в МФК. (КоммерсантЪ)