Приглашаем на семинар!

Семинар «Мастер-Класс для трейдера» имеет историю регулярного проведения уже более трех лет. За это время он помог не одному десятку частных и корпоративных трейдеров освоить особенности биржевой торговли, и зарекомендовал себя, как качественный тренинг, позволяющий получить максимальный объем полезной информации в кратчайшие сроки.

Уникальной особенностью семинара является раскрытие практических методик лежащих в основе успешных спекуляций и инвестиций.

Семинар позволит значительно сократить убытки, неизбежные в начале карьеры на фондовом рынке.

Семинар вам даст:
• Понимание процессов, которое происходят на фондовом рынке.
• Уверенность в принимаемых решениях.
• Возможность качественно изменить результаты своей торговли.

Материал семинара рассчитан на трейдеров уже имеющих первоначальный опыт биржевой торговли.

Очередной семинар состоится:
• г. Москва, на базе компании АйТиИнвест, 13-14 февраля (сб.-вс.)

Узнать подробную информацию, ознакомиться с отзывами и зарегистрироваться на семинар, вы сможете на сайте семинара: http://master.plan.ru

Америка:
• В первой половине торгов на американском рынке мы наблюдали развитие негативной динамики, основным мотивом к которому были проблемы госдолга в зоне евро, а так же неожиданное сокращение числа рабочих мест в США.
• Однако в последний час торгов произошел отскок имеющий, вероятно, техническую природу – закрытие коротких позиций, после 10% падения индексов DOW и S&P меньше чем за три недели. Всплеск оптимизма так же объясняется ожиданиями, что в выходные странам G7 на экстренном заседании удастся выработать меры по преодолению кризиса.
• Лучше рынка на бирже был технологический сектор в авангарде с Cisco Systems и Intel Corp.

DJIA: +0,10%
S&P500: +0,29%
NASDAQ: +0,74%

Pre-Market: -0,15%

Европа:
• Третий день Германия парализована предупредительной забастовкой работников сектора общественных услуг. Сотрудники больниц, детских садов, электростанций, транспортных компаний и так далее требуют повышения зарплат на 5% и улучшения условий труда. Акции протеста начались после провала переговоров профсоюза работников сферы услуг с властями.
• В центре внимания продолжает оставаться вновь сформированная экономическая группа PIGS (Portugal, Ireland, Greece & Spain). Экономические проблемы которой далеки от разрешения.
• В выходные дни прошло заседание министров финансов стран G7 (Ж7), которые по итогам работы, так и не смогли предоставить плана разрешения проблем бюджетного кризиса в Европе.

DAX: -1,79%
FTSE 100: -1,53%

Развивающиеся рынки:
• Ориентируясь на котировки ETF фондов, темпы снижения на развивающихся рынках в пятницу замедлились.

BRIC: -2,92%
MSCI EM: -3,10%
MSCI EM Eastern Europe: -3,57%
MSCI EM Latin America: -1,20%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,12%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,11%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,24%

Азиатские рынки:
• За исключением Китая (где боковая динамика), в Азии сохраняется негативная тенденция на фондовых площадках.
• Хуже рынка экспортеры, акции которых активно снижаются на фоне укрепления йены. В этом секторе, в центре внимания акции Sony, Panasonic, Yamaha Motor потерявшие сегодня на Tokyo Stock Exchange 3,6%, 6,0%, 5,3% соответственно.
• Так же есть проблемы в корпоративном секторе. Резко упали на 7,35% акции крупнейшего японского производителя пива Kirin Holdings, после того как компания сообщила о провале ее производственных планов в 2009 году.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,05%
SSE Composite Index (China): -0,14% ( SSE100: +0,26%)
BSE SENSEX (India): ) -1,42%

АДР (на торгах в США):
Сопоставимые котировки русских АДР по итогам торгов на NYSE и OTC на уровне локального рынка.

АДР Газпрома: -1,70%
АДР ЛУКОЙЛа: -0,75%

Нефть и сырьевые товары:
• Сохраняется негативная динамика.

NYMEX BRENT Oil: 70,40 (-3,41%) $/BBL (мартовский контракт CY.H10.E)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,35%

FOREX и валютный рынок:
• В пятницу падения Евро против Йены и Доллара сохранилось. Сегодня на рынке ФОРЕКС тренд еще не сформировался.
• Рубль сдает позиции по мере снижения цен на нефть.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах падают.
• Ставки на рынке МБК начали расти.

MosPrime Rate (over night): 4.19% (+0,19 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости: —
Негативные новости: Сбербанк, Газпром, Мосэнерго.

Внутренний новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Экономический календарь (время мск.):
• В США сегодня нет важных для рынка статистических отчетов.
• 10:45 Франция Central government monthly statistics on expenditures and tax collections – Сальдо федерального бюджета январь и Trade Balance – Торговый баланс.

Рынок:
• День за днем мы наблюдаем переход инвесторов из лагеря оптимистов в лагерь пессимистов.

Технически:
• Сложились негативные краткосрочные и среднесрочные технические сигналы.

Ожидание:
• Фундаментальные факторы и новости остаются негативными.
• Несмотря на пятничный “отскок” на площадках в США, наиболее вероятная тенденция и новой недели будет нисходящая.
• Уровень цен на нефть в $70 за баррель сорта брент является точкой баланса межу дефицитным и профицитным бюджетом России на 2010 год. В случае снижения цен на нефть ниже этой отметки, российский рубль подвергнется сильному давлению, а российский фондовый рынок начнет ускоренно падать.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии “от продаж” по фьючерсу на индекс ММВБ / РТС.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Индекс ММВБ: 1355,41 (-2,92%)
Индекс РТС: 1411,14 (-2,40%)

• Российский рынок вернулся на уровни конца декабря. Новогодний гэп закрыт окончательно.
• Главным ориентиром для спекулянтов и инвесторов остается ситуация в США.
• Сегодня в 16:30 мск. вышла главная статистическая информация этой недели – занятость за месяц (январь). Американцы остались верны своим традициям. Статистика оказалась лукавой: снижение безработицы с одновременным снижением числа рабочих мест. Трактуй, как хочешь.
• Такие неоднозначные данные вывели спекулянтов из равновесия, и после 16:30 мы наблюдали высокую волатильность при полном отсутствии какого-либо внутридневного тренда.

Технический анализ

• Торги закончилась, практически, на минимуме недели. Что является самостоятельным негативным сигналом, задающим направление на следующую неделю.
• Пробит годовой тренд роста (зеленая линия) и МА-50 (черная линия).
• Таким образом, есть, по крайней мере, три сигнала создающие предпосылки к коррекции.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Америка:
• Проблемы на долговом рынке Европы перекинулись и на американские финансовые рынки.
• Курс Евро к Доллару упал до годовых минимумов, что повлекло переоценку сырьевых товаров к уменьшению их долларового эквивалента, и, как следствие, падение котировок сырьевых компаний.
• Индексы DOW / S&P500 показали наибольшее дневное снижение с мая / апреля прошлого года.
• Масло в огонь подлил, вышедший в четверг, негативный отчет по рынку труда за предыдущую неделю, где число безработных, обратившихся за пособием увеличилось, против ожиданий аналитиков их уменьшения.
• Дополнительную панику вызвали ожидания, что выходящий сегодня – в пятницу, уже ежемесячный отчет по рынку труда, так же окажется негативным.
• Справедливости ради, отмечу, вышедшую вчера статистику о промышленных заказах за декабрь, которые выросли на 1%, против ожиданий роста на 0.5%.

DJIA: -2,61%
S&P500: -3,11%
NASDAQ: -2,99%

Pre-Market: +0,25%

Европа:
• Европейский Центробанк и Банк Англии оставили без изменения базовые ставки по кредитам на уровне 1% и 0,5% соответственно. При этом финансовые власти Великобритании не стали расширять программу по выкупу “плохих активов” банков, а ЕЦБ еще в декабре начал ужесточать условия кредитования банков. Аналитики полагали, что бюджетные проблемы Греции и других стран зоны евро смогут убедить ЕЦБ не сворачивать антикризисные меры. Но ЕЦБ дал понять, что на первый план выходит борьба с инфляцией, которая от присутствия в экономике лишних денег только разгоняется.
• В центре внимания остаются кредитные проблемы Испании, Греции и Португалии.
• Лидером снижения в Европе стал банковский сектор. Котировки банков снижались до -8%%: BBVA (-7,54%), Barclays (-7,84%), Credit Suisse (-7,40%), HSBC (-3,71%) and Lloyds Banking (-6,82%), …

DAX: -2,45%
FTSE 100: -2,17%

Развивающиеся рынки:
• Сопоставимые котировки инвестирующих в Россию ETF фондов, а так же южноамериканских индексов ниже локального рынка на 2,5 – 3,0 %%.

BRIC: -3,81%
MSCI EM: -2,71%
MSCI EM Eastern Europe: -4,30%
MSCI EM Latin America: -5,33%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -4,54%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -6,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -6,33%

Азиатские рынки:
• Локальные новости в Азии становятся не существенными на фоне общемировых проблем захлестнувших финансовые рынки: государственных долгов, укрепляющегося доллара, признаков сохраняющегося кризиса в мировой экономике.
• Азия продолжила сегодня вектор мировых рынков на снижение.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,89%
SSE Composite Index (China): -1,88% ( SSE100: -2,12%)
BSE SENSEX (India): ) -2,51%

АДР (на торгах в США):
Сопоставимые котировки русских АДР по итогам торгов на NYSE и OTC ниже локального рынка на 2,5- 4 %%.

АДР Газпрома: -6,73%
АДР ЛУКОЙЛа: -5,48%

Нефть и сырьевые товары:
• Одно из сильнейших падений на сырьевом рынке.
• Индекс Reuters/Jefferies CRB оценивающий стоимость 19 наиболее значимых сырьевых товаров упал на 2.6% – это низшая точка с 09 октября 2009 года.

NYMEX BRENT Oil: 72,80 (-5,11%) $/BBL (мартовский контракт CY.H10.E)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,35%

FOREX и валютный рынок:
• Как уже упоминалось, Евро резко потерял в стоимости против Доллара посе решения ЕЦБ и Банка Англии сохранить учетные ставки, при сокращении программы помощи финансовым институтами.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах падают.
• Ставки на рынке МБК не изменились.
• Это сигнализирует о стагнации в финансовом секторе.

MosPrime Rate (over night): 4.00% (0,0 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости: —
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Экономический календарь (время мск.):
• 14:00 Германия – Промышленное производство
• 16:30 США – Уровень безработицы
• 23:30 США – Объем потребительского кредитования

Рынок:
• Отыгрывается конъюнктура с внешних фондовых и сырьевых рынков.
• Внутренних идей в первом эшелоне не видно.

Технически:
• Индекс ММВБ вновь тестирует уровень поддержки на 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• На графиках вчера сформировалось “медвежье поглощение”.
• Краткосрочные и среднесрочные технические сигналы – негативные.

Ожидание:
• На утро следует ожидать гэпа вниз порядка 2-3 %% по индексам и голубым фишкам.
• В дальнейшем ожидается развитие нисходящего внутридневного тренда.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии “от продаж” по фьючерсу на индекс ММВБ / РТС.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Украли …
Все что нажито непосильным трудом …

Индекс ММВБ: 1395,87 (-2,46%)
Индекс РТС: 1463,01 (-2,93%)

• По большому счету, не важно, что явилось катализатором сегодняшней быстрой и сильной коррекции. Рынок мог отреагировать столь чувствительно на все что угодно, так как в последнее время он напоминал туго заведенную пружину, готовую сорваться от любого неосторожного движения.
• Формально же, поводом для “старта” в гонке на понижение, стал негативный отчет по безработице в США.
• Масштабная коррекция сегодняшнего дня стала самостоятельным негативным сигналом, способным вызвать уже завтра волну закрытия длинных позиций по российским бумагам.

• Техническими коррекционными целями видятся две зоны:

- Первая: 1220-1050,
- Вторая: 1050-850 пунктов по индексу ММВБ.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.