Индекс ММВБ: 1454,19 (-0,30%)
Индекс РТС: 1194,73(-1,53%)

По ситуации

• На биржевом рынке без существенных движений по рублевому индексу Московской биржи, и ощутимое падение по долларовому индексу РТС, из-за сохраняющейся стремительной девальвации рубля.
• Внутри индексов рынок был не однороден. Выделю сохраняющийся рост в бумагах металлургического сектора, который уже больше чем месяц остается лучше рынка. Такая «аномалия» объясняется очень просто. Стране нужен металл, который идет на военное строительство и в ВПК. По словам людей, близких к этому сектору, российские оборонные предприятия на подъеме, обеспечены на несколько вперед лет деньгами и заказами от Министерства Обороны.

Технический анализ

• Графики индексов РТС и ММВБ, находятся в широком двухмесячном диапазоне консолидации. Явно выраженных технических сигналов нет.

Корреляционный анализ

• Нефть сегодня притормозила падение. Также как доллар перестал укрепляться к корзине мировых валют. Это факторы, которые обеспечат поддержку российскому рынку акций и рублю, вероятно уже завтра.

Новости

Опубликованные сегодня макроэкономические новости по России не самые плохие:

• (INTERFAX) За январь-август 2014 года рост промпроизводства в РФ составил 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.
• (Российская газета) Профицит федерального бюджета России за восемь месяцев 2014 года составил 905,5 млрд рублей или 2% к ВВП.

Технический анализ индекса ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Ожидания:

• На этой недели самыми главным событиями станут заседания крупнейших мировых центробанков. Кульминацией в среду вечером станет пресс-конференция Джанет Йеллен по итогам двухдневного заседания ФРС. От американцев ждут сворачивания программы количественного смягчения. Однако, эстафету перенимает новый игрок – ЕЦБ. Марио Драги уже пообещал участникам рынка, что европейский регулятор не будет жалеть денег на поддержку рынка. И это обстоятельство может поддержать бычий спекулятивный настрой на мировых биржевых рынках.
• По контексту новостей, ожидается негативная динамика по российскому рынку акций на эту неделю.
• Внутридневным спекулянтам рекомендация: от продаж.

Развернуть пост и читать дальше …



• Российский фондовый рынок, по итогам недели, продемонстрировал очень умеренную коррекцию. Можно было ожидать гораздо сильного нисходящего движения, так как на годовых минимумах цены на нефть. Принимая во внимание лаг в несколько месяцев межу ценой на североморскую нефть и финансовыми показателями нефтяных компаний, худшее еще может быть впереди.
• Основные новости сконцентрированы вокруг украинской темы, и они не предсказуемы, что заставляет инвесторов сторониться биржи.
• Кроме того, под конец недели были опубликованы детали санкций ЕС и США. Реакции на них от участников рынка еще не последовало. Между тем, санкции наносят ущерб большинству «голубых фишек».

ВЕДОМОСТИ

Греф: Сбербанк не может привлечь финансирование с западных рынков ни на какой срок

Санкции ухудшают валютную позицию всей банковской системы и уже есть проблемы с валютной ликвидностью, заявил президент Сбербанка
Читать целиком

Греф: Сбербанк не может привлечь финансирование с западных рынков ни на какой срок


Технический анализ индекса ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Антироссийские санкции ЕС и США.

Санкции, о которых так много говорили в последние дни, и которых так боялись, ведены. Однако, реакции биржевого рынка на это не последовало.


Индекс ММВБ: 1449,63 (-1,29%)
Индекс РТС: 1217,88 (-1,71%)

По ситуации

• США и ЕС вводят новый пакет антироссийских санкций, которые они сами назвали «более глубокими и широкими», хотя детали будут известны только завтра.

Технический анализ

• Индексы ММВБ и РТС продемонстрировали разворот краткосрочного тренда вниз от уровней сопротивления 1480 и 1250 соответственно. Уровни поддержки для индекса ММВБ 1350-1300, для индекса РТС 1150-1100, т.е. мы можем увидеть движение вниз порядка 10%.

Корреляционный анализ

• Индексы американского и европейского рынка в «зеленой» зоне, что снизит силу коррекции возможной на новостях о санкциях.

Новости


ВЕДОМОСТИ

МВФ: Рецессии в 2014 году в России не будет

Международный валютный фонд не ожидает в 2014 г. рецессии в экономике России, сказал официальный представитель фонда Билл Мэррей на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне.
Читать целиком

Технический анализ индекса ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


США
Вчерашние торги в США закрылись с повышением, в основном из-за акций высокотехнологического сектора: Apple (+3,08%), Garmin (+3,98%), Alliance Data Systems (+5,52%), и т.п. В реальном секторе не все гладко: упали на 7,2% объёмы заявок на ипотечное кредитование. Так же, участники рынка воздерживаются от долгосрочных покупок, опасаясь, что ФРС начнет повышение учетных ставок раньше, чем ожидалось: уже в начале следующего года, что вызовет коррекцию цен на бирже. Сегодня фьючерсы на премаркете в красной зоне. В центре внимания новостных каналов крестовый поход США на «Исламское государство».
Европа
В четверг, торги в Европе открылись смешанно. Большие риски создает экономический конфликт с Россией, и распада Великобритании. Да и последняя статистика не вызывает оптимизма: Индекс доверия инвесторов в еврозоне по данным Sentix упал на 9,8 пунктов.
Азия
Инфляция в Китае г/г составила 2,0% по потребительским ценам и -1,2% по промышленным.
Несмотря на то, что сегодня азиатские рынки торгуются с умеренным снижением, вчера были обновлены годовые максимумы.
Валютный рынок
Сохраняется сильный тренд на укрепление доллара к корзине мировых валют. И это создает предпосылки к коррекции на сырьевых рынках.
Сырьевой рынок
Золото, серебро, нефть на годовых минимумах. Это давит на акции сырьевых компаний.
Ликвидность
Не смотря на то, что сегодня ставки МосПрайм Овернайт выросли на 0,3% до 7,86%, ситуация ликвидностью остается комфортной.
Технический анализ
Индексы ММВБ и РТС торгуются в зонах локальных сопротивлений: 1480 и 1250 соотетственно. Баланс технических сигналов: нейтральный.
Новости
Украинская рада планирует ратифицировать соглашение об ассоциации с ЕС 16 сентября. В связи с этим, можно ждать активизации повстанческого движения на Донбассе, и как следствие все-таки ввод новых санкций против России.
Ожидания.
Ожидается умеренно негативная динамика на мировом и российском рынке акций.

Графики к обзору на странице: http://www.plan.ru/quote/webquote.htm


Индекс ММВБ: 1468,55 (+0,03%)
Индекс РТС: 1239,09 (-0,61%)

По ситуации

• Продолжается мыльная опера с антироссийскими санкциями. Уже вторую неделю их должны ввести «завтра». Это создает большую неопределенность (риски) для инвесторов.
• Нефть сорта Brent развивает нисходящий тренд, и обновляет каждый день минимумы. Текущая цена 98,0 $/bbl. Запаса по прочности для российского бюджета не практически не остается, ведь он сверстан из расчета цены на нефть в 2014 году: $93, а на 2015–2016 годы: $95 за баррель. При падении среднегодовых цен ниже этих значений, баланс доходов и расходов будет отрицательным, и неизбежно свертывание части запланированных государственных расходов.
• Миллиардер Сорос предлагает наказать Россию снижением цен на нефть (РИА Новости).
• При таком новостном фоне нет оснований рассчитывать на рост российского биржевого рынка.

Технический анализ индекса ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Ожидания:

• Новостной фон на начало дня негативный. Кроме того, формируются технические сигналы к развороту индексов Московской биржи и началу коррекции. Это помимо идущих фоном негативных факторов связанных с низкими ценами на нефть и замедлением ВВП.
• Вероятный сценарий до конца недели – снижение.

Развернуть пост и читать дальше …


Индекс ММВБ: 1468,17 (+0,23%)
Индекс РТС: 1246,64 (+0,09%)

По ситуации

• Торговый день на Московской бирже был достаточно скучный. Мы не увидели новостей, способных нарушить баланс сил покупателей и продавцов.

Вместе с тем глобальный расклад сил видится таким:

• По российскому рынку перевешивают негативные сигналы. И речь идет о фундаментальных макроэкономических факторах. А именно, обвал продаж в автомобильном секторе, обновление нефтяными котировками годовых минимумов, и торговые барьеры. И если эти фундаментальные тенденции будут развиваться, России придется столкнуться с великой депрессией, как это было в США в 1929 году. Видны прямые исторические параллели: http://www.plan.ru/?p=716

• По американскому рынку ситуация, кардинально иная. Там пузырь, в первую очередь в высокотехнологичном секторе. Ажиотаж в инновационной экономике активно подогревается инвестбанкирами. И космические прибыли от IPO этому причина: средний доход банков-организаторов IPO составляет порядка 10% от объема размещения. В традиционных реальных секторах экономики, крупных непубличных компаний уже практически нет, а на выращивание новых бизнесов, которые можно оценить в миллиарды, требуются десятилетия. Иначе дело обстоит в виртуальном Интернете, где развиты бизнес-инкубаторы, а масштабирование до мировых масштабов популярной бизнес-модели можно провести за считанные годы, вспомним Facebook, Twitter, LinkedIn, Nerfix и т.п.
И вот, выбран новый кандидат на рекорд – китайская Alibaba – IPO которой состоится 18 сентября. Планируется продать пакет акций не менее чем на $20 млрд., и инвест-банкиры всеми правдами и неправдами добьются того, чтоб до этой даты американский рынок не обвалился. Ну а дальше – проблема инвесторов – там хоть трава не расти.

Технический анализ

• Индекс ММВБ на уровнях локального максимума. Умеренная перекупленность по осцилляторам.

Корреляционный анализ

• Нефть сорта Brent развивает нисходящий тренд, и обновила годовые минимумы. Это сильный негативный фактор для российских биржевых ценных бумаг.

Новости

• Отмечу две новости и обе по валютному рынку, которые подрывают авторитет традиционных расчетных валют: доллара, евро и йены.
• Российско-китайская комиссии по инвестиционному сотрудничеству активизирует работу по переводу российско-китайского торгового оборота на национальные валюты: рубль и юань. (vedomosti.ru)
• Платежный сервис eBay будет принимать к оплате bitcoin. (vedomosti.ru)

Технический анализ индекса ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.