Фондовая биржа

Ожидания

• Американский рынок акций во вторник вернулся на траекторию роста, прервав серию из понижений на протяжении предыдущих четырех сессий, поводом для смены настроений стало приостановка ослабления турецкой лиры, что уменьшило шансы «заражения» других рынков
• Помощник Трампа Джон Болтон встретился с послом Турции в США, где была достигнута договоренность об освобождении американского пастора Эндрю Брансона, сохранение ареста которого привела к росту напряженности в отношениях с США и способствовало дополнительному давлению на лиру. Исход встречи способствовал коррекционному укреплению лиры во вторник
• Европейские рынки акций во вторник умерили темпы понижения на фоне стабилизации динамики турецкой лиры, не приняв за чистую монету высокое открытие Уолл-стрит
• Цены на нефть во вторник сохранили статус-кво, поскольку улучшение риск-аппетитов было компенсировано новым раундом укрепления американского доллара, что делает покупку энергоносителей более обременительной
• Добыча сланцевой нефти в США в сентябре 2018 года увеличится по отношению к июлю на 93 тыс. баррелей – до 7,52 млн баррелей в сутки
• Продажа экспортерами валюты для уплаты страховых взносов в сочетании с укреплением турецкой лиры, которое способствовало пересмотру ожиданий от валют emerging markets вернуло уверенность рублю: доллар в среду утром стоит 66,55 руб., евро – 75,45 руб. Рубль немного слабеет после резкого укрепления накануне
• Группа ВТБ договорилась о покупке банка Возрождение
• Совет директоров Норникеля рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за первое полугодие 2018 г. из расчета 776,02 руб. (или 11,37 долларов) на одну обыкновенную акцию
• Правление Газпрома выплатило себе 1,7 миллиарда рублей за полгода
• Чистая прибыль X5 Retail Group в I полугодии 2018 г. упала на 23,5%, до 14,3 млрд руб.
• X5 подтвердил прогноз по открытию 2,5 тыс. магазинов в 2018 году
• Чистая прибыль МГТС в I полугодии по РСБУ выросла на 13% – до 12 млрд руб.
• Аэрофлот увеличил пассажироперевозки в июле на 9,7% до 3,6 млн человек
• Татнефть может выплатить дивиденды за I полугодие из расчета 30,27 руб. на акцию

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американский рынок акций продлил свою безрадостную серию до четырех дней, поскольку в сознании инвесторов продолжило играть рефреном ослабление турецкой лиры, которое запустило волну распродаж на рынках развивающихся стран и заставило беспокоиться о «заражении» Европы
• Меры по стабилизации, предпринятые Банком Турции, в понедельник не содержали главного – резкого ужесточения монетарной политики, которое могло бы остановить отток капитала. В итоге падение нацвалюты Турции продолжилось и составило порядка 8,7% после крушения на 16% в пятницу
• Европейские рынки акций не смогли вернуть прежний оптимизм, поскольку на инвесторов продолжила давить напряженная ситуация на валютном рынке Турции, которая распространилась на валюты других стран с развивающейся экономикой
• Объем промышленного производства в Китае в июле повысился на 6,0% г/г при прогнозе в 6,3% г/г, розничные продажи – на 8,8% г/г при прогнозе в 9,0% г/г, инвестиции в основные активы – на 5,5% г/г при прогнозе в 6,0% г/г
• Цены на нефть в понедельник отыграли большую часть потерь, возникших из-за ослабления аппетитов к риску и текущих данных, которые указали на рост запасов сырой нефти в США
• Страны ОПЕК в июле 2018 года нарастили добычу нефти на 40,7 тыс. баррелей в сутки, до 32,32 млн баррелей
• Приостановка Минфином покупки валюты для пополнения резервного фонда и стабилизация турецкой лиры способствовала нормализации обстановки на внутреннем валютном рынке: доллар утром во вторник дешевеет до 67,2 руб., евро – до 75,70 руб.
• Чистая прибыль Норникеля по МСФО в I полугодии выросла в 1,8 раза, до $1,65 млрд
• Дерипаска предлагал передать ВТБ свою долю в En+: источники
• Чистая прибыль Мосэнерго по МСФО за I полугодие выросла на 4,8%, до 15,23 млрд руб.
• Чистая прибыль Русагро в I полугодии по МСФО выросла в 10 раз, до 2,34 млрд руб.
• Русагро повысил прогноз по капитальным затратам на 2018 г. до 24 млрд руб.

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американский рынок акций также не избежал участи погружения в более консервативные настроения, отразив в ценах ущерб для экономики и её агентов от резкой девальвации турецкой лиры
• Турецкая лира подешевела относительно доллара на 16%, теряя в моменте 20%. Вначале президент Турции Эрдоган призвал граждан конвертировать валюту и золото в лиру, чем запустил волну паники. В дальнейшем её усилил президент США Трамп, удвоив размер пошлин на турецкую сталь и алюминий из-за сохранения под стражей американского пастора, обвинённого в пособничестве зачинщиками переворота
• Европейские рынки акций на исходе недели не могли не «заразиться» резким ослаблением турецкой лиры, что добавляет дополнительной головной боли инвесторам к имеющимся противоречиям США и Китая
• Цены на нефть в пятницу подорожали благодаря нежеланию игроков переносить «короткие» позиции после падения, зафиксированного на протяжении последних шести недель
• Российский рубль попал под каток продаж на фоне переоценки рисков валют с развивающейся экономикой на фоне коллапса турецкой лиры, которая в пятницу понизилась на 16%, и в понедельник продолжает слабеть, теряя 3,5%. На этом фоне рубль, над которыми нависла угроза санкций США, введенных против Ирана и КНДР, относительно доллара подешевел уже до 68,80 руб., относительно евро – до 78,5 руб.
• Доллар становится рисковым инструментом при международных расчетах за нефть – Силуанов
• РФ ответит на санкции США продолжением снижения вложений в американские бумаги – Силуанов
• Медведев обвинил США в объявлении экономической войны
• Помощник президента Андрей Белоусов предложил собрать с 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний 513,66 млрд рублей – сверхдоходы, которые те получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры»
• Дерипаска сообщил о готовности снизить долю в En+ ниже 45% через передачу акций ВТБ – FT
• Норильский никель обсудит промежуточные дивиденды 14 августа

Развернуть пост и читать дальше …


Итоги недели:

Индекс РТС: 1056.93 (-7.7%)
Индекс ММВБ: 2275.05 (-1.0%)
Курс доллара к рублю: 67.72 (+6.9%)
Нефть марки Brent: 72.95 (-0.5%)

Главные события
Главным событием прошедшей недели стала резкая девальвация курса рубля. Причина – несколько негативных факторов, возникших практически одновременно. А именно: укрепление доллара на FOREX к корзине мировых валют; новости о подготовке пакета очередных американских санкций против России; информация о скупке Центробанком для Минфинов валюты в объеме 348 млрд руб. (по 16 млрд руб. в день); и новый кошмар для олигархов – введение повышенных налогов для металлургов и химиков, инициатором которой стал помощник президента Андрей Белоусов.

Основной удар пришелся на ОФЗ
При этом, основной удар этих негативных новостей пришелся на ОФЗ. Индекс RGBITR потерял за неделю 1,7% – это самое большое его недельное снижение за последние 3,5 года, с января 2015, откуда он рос практически безоткатно. Видится, что продажи в ОФЗ спровоцированы примерно в равной мере двумя мотивами: во-первых, продажами госбумаг, в пользу спекуляций на росте валюты, во-вторых, действительно выводом капитала из России, как нерезидентами, так и олигархами.

Рынок акций не пострадал
Отмечу, что рынок акций от этих новостей практически не пострадал. Снижение рублевого индекса Мосбиржи по итогам недели на 1% произошло в большей мере из-за акций Сбербанка (упомянутого в проекте американский санкций), котировки которого рухнули за неделю на 7,9%, при его весе в индексе IMOEX ровно 15% (влияние Сбербанка на снижение индекса: -7,9% х 15% = -1,185%).

Почему не пострадал рынок акций?
Потому что в российских акциях нерезидентов практически не осталось. Продавать некому. И вряд ли мы увидим падение российского рынка акций в ближайшие недели, так как девальвация рубля даст быстрый позитивный экономический эффект для тех самых металлургов, химиков, нефтяников, газовых компаний и прочих экспортеров, при том, что идея Белоусова отобрать у них пол миллиарда рублей, потребует на реализацию несколько месяцев, если вообще будет реализована.

Зри в корень
Скупка Минфином иностранной валюты на внутреннем рынке это не спекуляция, а аккумулирование дополнительных сверхбюджетных доходов за счет дорогой нефти (выше $40,8 за баррель) в фонде национального благосостояния (ФНБ). По итогам 2018 г. ФНБ может пополниться на 2,2 трлн руб. В фонд направляется валюта приобретённая за рубли в пропорции 45% долларов, 45% евро и 10% фунтов. Цель фонда – стабилизация курса рубля. Макроэкономических факторов к девальвации рубля нет. Кроме того, на фоне текущих сверхдоходов российского бюджета, и будущих доходов от повышения НДС и пенсионной реформы, нет необходимости усиливать налоговую нагрузку на бизнес, идея Белоусова останется, скорее всего, на бумаге.

Рекомендации

Продавать доллар: скорее всего, но быстро вернется в зону 65…62 РУБ/USD.

Текущую панику на рынке ОФЗ рекомендуется использовать для их покупки. Альтернативы госбумагам по надежности и доходности просто нет.

На рынке акций имеет смысл взять поправку на сезон, выждать паузу 2-3 недели, и в начале сентября начать скупать акции металлургов, химиков и нефтяников, производственных и машиностроительных компаний, а так же застрельщика нынешней паники – Сбербанка.

Ценные бумаги, рекомендуемые к покупке (с инвестиционными целями)

Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212, 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, ТМК, Акрон, ОВК, ОАК, ВСМПО Ависма, Соллерс, Протэк, Сбербанк.

Технический анализ

Текущими уровнями поддержки/сопротивления для рынка видятся зоны, отмеченные зелеными полями на графиках.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС, нефти и курса рубля.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Фондовая биржа

Ожидания

• В четверг американский рынок акций вновь, как и днем ранее, не решился на приступ исторического максимума по индексу S&P 500, отдалившись от него на 0,1% до 0,7%
• Европейские рынки акций в четверг провели день смешанно, не определившись с направлением на фоне недавних дополнительных шагов США и Китая во взаимной «торговой войне» и неплохих квартальных итогов
• Цены на нефть в четверг остались вблизи минимумов, показанных накануне из-за эскалации торговой войны США и Китая и данных по торговому балансу последнего, которые показали сокращение спроса со стороны независимых НПЗ
• «Двойной удар» санкций, которые фактически могут отрезать российские госбанки от мировой финансовой системы, а также понизить статус дипотношений с США с возможным прекращением экспорта из США в Россию продолжает давить на рубль, несмотря на появление крупного продавца – доллар в пятницу утром стоит 66,90 руб., евро – 76,65 руб.
• США вводят новые санкции против России за попытку отравления в Лондоне экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В перспективе через предположительно 3,5 месяцев санкции могут привести к понижению статуса дипломатических отношений, запрету на полеты Аэрофлота в США, а также прекращение экспорта любых американских товаров в Россию.
• РФ осудила новые санкции США, пригрозив принять ответные меры
• США не намерены вводить прямых санкций против Аэрофлота – представитель Госдепа
• Чистая прибыль группы ВТБ за I полугодие по МСФО выросла на 70%, до 98,5 млрд руб.
• Менеджмент ВТБ будет рекомендовать дивиденды за 2018 год в 50% от чистой прибыли
• Группа ВТБ рассматривает возможность покупки сразу нескольких банков.
• ВТБ в июле продал дочерний банк в Сербии за 0,9 млрд рублей
• ВТБ повысил прогноз по чистой прибыли по итогам 2018 г. по МСФО до 170 млрд рублей
• Группа ВТБ стала владельцем 22,25% Новороссийского зернового терминала
• Чистая прибыль НМТП по РСБУ за I полугодие сократилась в 12,7 раза, до 1,47 млрд руб.
• Распадская может вернуться к выплате дивидендов не раньше 2019 г. – глава Evraz
• Мощность четвертой линии «Ямал СПГ» может составить 940 тыс. тонн и выше
• Новатэк планирует увеличить добычу газа в 2018 году на 6-8% – Михельсон
• Ямал СПГ может выйти на проектную мощность в 16,5 млн тонн СПГ уже в 2019 г.
• Ямал СПГ введет сегодня в эксплуатацию вторую линию завода по сжижению газа
• Правительство РФ передало СП Роснефти и Statoil лицензию на Северо-Комсомольский участок
• Новатэк увеличил прогноз по производству СПГ к 2030 г. до 60 млн т в год
• Газпром нефть вложит в 2018-2020 гг. 106 млрд руб. в проекты на НПЗ в Омске

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американский рынок акций в среду отложил покорение исторического максимума по индексу S&P 500 на другой день из-за отсутствия драйверов и растянутой до четырех сессий подряд до среды растущей серии
• Европейские рынки акций завершили торги в среду разнонаправленно: акции британских компаний получили толчок от ослабления фунта, в то время как акции континентальной Европы приостановили подъем после ответа Китая на расширение США объема товаров, подпадающих под высокие пошлины
• Цены на нефть в среду испытали головокружительное снижение после повышения ставок в торговом противостоянии США и Китая, а также из-за разочаровывающего отчета Минэнерго США по запасам
• «Двойной удар» санкций, которые фактически могут отрезать российские госбанки от мировой финансовой системы, а также понизить статус дипотношений с США с возможным прекращением экспорта из США в Россию привели к капитуляции тех, кто верил в устойчивость российской валюты – доллар вышел на новые максимумы, преодолев планку в 65 руб. и достигнув 65,50 руб (+3,3%). Евро вырос на те же 3,3% до 76,15 руб. Здесь из-за снижения EUR/USD до максимума в 80,70 руб. остается еще приличный задел.
• США вводят новые санкции против России за попытку отравления в Лондоне экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В перспективе через предположительно 3,5 месяцев санкции могут привести к понижению статуса дипломатических отношений, запрету на полеты Аэрофлота в США, а также прекращение экспорта любых американских товаров в Россию.
• Предыдущие инициативы США в отношении гособлигаций РФ не имели развития – Минфин РФ
• Русал может законсервировать еще несколько заводов вслед за Надвоицким, если санкции не будут сняты в ближайшее время
• Вся продукция Русала пойдет на склад с 1 октября, если санкции не будут сняты в ближайшее время

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американский рынок акций во вторник почти сделал то, что от него все ждут – для повторения исторического максимума индексу S&P 500 не хватило 0,5%
• Европейский рынок акций во вторник с лихвой отыграл потери, понесенные в начале недели, заразившись примером американских «коллег», который не стали принимать близко к сердцу «ответ» Китая на повышение пошлин США
• Цены на нефть во вторник продолжили восхождение на фоне вступления в силу первого раунда санкций против Ирана, который напомнил участникам рынка о предстоящем запрете на поставки из этой страны
• Вторник на внутреннем валютном рынке прошел относительно спокойно, невзирая на рост цен на нефть, и отразил изменение расстановки сил на рынке FOREX. Доллар подешевел до 63,50 руб., евро – подорожал до 73,70 руб.
• Роснефть при buy back будет ориентироваться на апрельскую цену акций – 307-324 руб.
• Buy back Роснефти будет активнее при большом разрыве между целевой и рыночной ценой
• Чистая прибыль Роснефти по МСФО за I полугодие выросла в 4,1 раза – до 309 млрд руб.
• Роснефть имеет возможность нарастить добычу на 250 тыс. барр. в сутки к концу 2018 г.
• Алроса может выплатить дивиденды за I полугодие в размере 5,93 руб. на акцию
• Чистая прибыль Башнефти по МСФО за I полугодие выросла в 1,9 раза, до 42,21 млрд руб.
• Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-июле выросла на 25,8%
• Юнипро сохраняет прогноз по EBITDA за 2018 г. на уровне 26-28 млрд рублей
• Юнипро в I полугодии направила 4,5 млрд руб. на ремонт Березовской ГРЭС

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американский рынок акций после уикенда решил сфокусировать внимание на пятничном отчете по рынку труда, а не на ответных мерах Китая на повышение США пошлин на импорт из этой страны; индекс S&P 500 cделал весомую заявку на повторение исторического максимума
• Европейские рынки акций начали неделю с умеренно-понижательным вектором в отсутствие драйверов и на фоне ответных действий Китая в противостоянии с США, что свело на нет энтузиазм к покупкам, наблюдавшийся в пятницу
• Цены на нефть в понедельник ощутили восходящий поток после неожиданного сокращения добычи нефти Саудовской Аравией
• По данным источников в ОПЕК, Саудовская Аравия в июле добывала 10,29 млн. барр/сутки, что на 200 тыс. барр/сутки меньше июньского показателя
• ОПЕК+ в ближайшие месяцы будет наращивать добычу в пределах 1 млн барр./сутки – министр энергетики РФ Новак
• Слабость валют с развивающейся экономикой не обошла стороной и российский рубль, который к тому же отреагировал на сообщения о том, что новый раунд санкций может затронуть акции и долг российских госбанков. Повышение цен на нефть не помогло. Доллар во вторник утром стоит 63,65 руб., евро – 73,55 руб.
• Moody’s: Россия готова нейтрализовать удар со стороны любых новых санкций, которые могут ввести в ее адрес США
• Совет директоров Роснефти одобрил начало программы buy back на $2 млрд
• Добыча нефти Роснефти в июне – июле выросла на 120 тыс. барр. в сутки по решению ОПЕК+
• Русал остановит градообразующий завод в Карелии из-за санкций
• Скорректированная прибыль Русала за 2 кв. составила $218 млн против $202 млн годом ранее
• Fitch улучшило прогноз по рейтингу Интер РАО до «позитивного» со «стабильного»
• Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в I полугодии выросла на 36,7%, до 7,96 млрд руб.
• Банк Санкт-Петербург выкупит с рынка свои акции на 660 млн рублей

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Благоприятная комбинация данных в отчете по занятости в июле способствовала завершению недели на американском рынке акций в позитивном ключе
• Количество новых рабочих мест в июле составило 157 тыс. при прогнозе в 190 тыс., однако июньский показатель был пересмотрен вверх на 37 тыс.
• Средняя зарплата в годовом выражении повысилась на 2,7%, что соответствовало ожиданиям и динамике в июне
• Уровень безработицы опустился с 4,0% до 3,9%, что соответствовало прогнозам
• Европейские рынки акций в пятницу сбросили негатив предыдущего дня, взяв пример с американских коллег и придав больше веса позитивным макроэкономическим данным и корпоративным историям нежели усугублению торговых отношений США и Китая
• Китай готов ввести пошлины в размере 5-25% на товары из США стоимостью в $60 млрд. преимущественно сельскохозяйственные в случае, если Вашингтон исполнит свою угрозу обложить 25%-ной пошлиной товары из Китая объемом в $200 млрд. вдобавок к тем товарам на $50 млрд., на которые решение о повышении уже принято
• Китай повысил нормы резервирования до 20% при осуществлении банками операций с валютой, что может стабилизировать курс юаня и позитивно восприниматься властями США
• Цены на нефть в пятницу откатились после спурта в предыдущий день на фоне беспокойств в нарушении баланса на рынке из-за растущего предложения от ОПЕК и России и возможного ослабления темпов роста спроса со стороны Китая из-за трений с США
• Тревога в отношении влияния нового пакета санкций США на внутреннем валютном рынке сошла на нет – после трех дней роста доллар пытается уйти в коррекцию – на утро понедельника его можно купить по 63,35 руб., евро – по 73,20 руб.
• Участники «Сахалин – 1» надеются на внесудебное разрешение спора с Роснефтью – источник
• Чистая прибыль Полюса по МСФО за I полугодие снизилась на 38,7%, до 21,6 млрд руб.
• Полюс ожидает роста издержек во втором полугодии 2018 г.
• Fitch изменило прогноз по рейтингам ФСК ЕЭС на «стабильный» с «позитивного»

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Ведущие индексы фондового рынка США завершили торги в среду смешанно на фоне повышения американским президентом ставок в торговом противостоянии с Китаем и позитивной отчетности Apple
• В рамках следующего раунда повышений США пошлин на импорт из Китая могут быть затронуты товары стоимостью в $200 млрд. причем размер пошлины был пересмотрен с 10% до 25%
• ФРС сохранила без изменений диапазон ключевой процентной ставки в 1,75-2,00%, улучшив прогноз по росту экономики и просигнализировав о двух повышениях ставки в этом году
• Вероятность повышения ключевой ставки в мае по данным рынка фьючерсов на процентные ставки составляет 91,2%
• По данным ADP, число рабочих мест в частном секторе в июне составило 219 тыс. после 181 тыс. в июне
• Европейские рынки акций в среду ретировались после того, как оптимизм, связанный со слухами о переговорах США и Китая, был перечеркнут новыми воинственными комментариями президента Трампа
• Цены на нефть в среду упали под влиянием неожиданного увеличения запасов и роста озабоченности, что наращивание добычи ОПЕК в итоге наводнит мировой рынок предложением, а трения между США и Китаем могут подорвать спрос
• Внесение на рассмотрение в Сенат проекта о расширении санкций на российский госдолг привело, как ни странно, к сдержанной реакции внутреннего валютного рынка: доллар практически доходил до 63,50 руб., но в высокой степени это было обусловлено его укреплением на FOREX. В пятницу утром доллар можно купить по 63,35 руб., евро – по 73,35 руб.
• Дерипаска считает условия Минфина США по снятию санкций неприемлемыми
• Дерипаска рассматривает возможность продажи принадлежащих ему акций Русала китайским инвесторам в случае, если переговоры о смягчении санкций с Минфином США провалятся.
• Nord Stream – 2 разработал альтернативный маршрут газопровода без удорожания проекта – OMV
• Выручка Ростелекома по МСФО во II квартале выросла на 2,9%, до 77,4 млрд руб.
• Роснефть подписала контракт с польской Lotos на поставку нефти до 2020 года
• Набсовет Алросы обсудит 6 августа новую дивидендную политику и промежуточные дивиденды
• Чистая прибыль ММК по РСБУ выросла за I полугодие на 33,8%, до 43,2 млрд руб.
• ММК ожидает роста спроса на металлопрокат на рынке РФ в 2018 году на 2%
• Совет директоров ММК рекомендовал направить на дивиденды за второй квартал 2018 года 281 млн долларов, что соответствует 100% свободного денежного потока,
• Норникель подал апелляцию на решение суда Ботсваны по долгу на $277 млн
• Автоваз за 7 месяцев 2018 г. увеличил продажи автомобилей Lada на 19,5%, до 199,3 тыс.
• Чистая прибыль Энел Россия по РСБУ в I полугодии упала на 23,1%, до 2,33 млрд руб.
• Выработка электроэнергии в РФ за 7 месяцев выросла на 1,7%, потребление – на 2% – ЦДУ
• Чистая прибыль Газпром нефти по РСБУ за I полугодие упала в 1,8 раза – до 85,5 млрд руб.
• Акрон до середины 2020 г. инвестирует $25 млн в увеличение мощностей

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Ведущие индексы фондового рынка США завершили торги в среду смешанно на фоне повышения американским президентом ставок в торговом противостоянии с Китаем и позитивной отчетности Apple
• В рамках следующего раунда повышений США пошлин на импорт из Китая могут быть затронуты товары стоимостью в $200 млрд. причем размер пошлины был пересмотрен с 10% до 25%
• ФРС сохранила без изменений диапазон ключевой процентной ставки в 1,75-2,00%, улучшив прогноз по росту экономики и просигнализировав о двух повышениях ставки в этом году
• Вероятность повышения ключевой ставки в мае по данным рынка фьючерсов на процентные ставки составляет 91,2%
• По данным ADP, число рабочих мест в частном секторе в июне составило 219 тыс. после 181 тыс. в июне
• Европейские рынки акций в среду ретировались после того, как оптимизм, связанный со слухами о переговорах США и Китая, был перечеркнут новыми воинственными комментариями президента Трампа
• Цены на нефть в среду упали под влиянием неожиданного увеличения запасов и роста озабоченности, что наращивание добычи ОПЕК в итоге наводнит мировой рынок предложением, а трения между США и Китаем могут подорвать спрос
• Слабый спрос на аукционе по размещению ОФЗ и резкое снижение цен на нефть аукнулись ослаблением рубля: доллар подскочил до отметки в 63 руб., евро – до 73,50 руб.
• Министерство финансов США предоставило инвесторам больше времени для продажи акций En+ Group Plc и аффилированной с ней ОК Русал, дедлайн продлен до 23 октября с 5 августа
• Fitch повысило рейтинг Русгидро до «BBB-» с «BB+» со «стабильным» прогнозом
• Газпром за 7 месяцев увеличил добычу газа на 8,5%, экспорт – на 5,8%
• Аэрофлот в I полугодии получил 7,2 млрд руб. убытка по РСБУ из-за роста цен на топливо
• Чистая прибыль Мосэнерго по РСБУ в I полугодии выросла на 5%, до 15,5 млрд руб.
• ФСК в рамках продажи пакета в Интер РАО снизила свою долю в компании до 9,24%
• Чистая прибыль Иркутскэнерго за I полугодие снизилась в 2,1 раза, до 6,9 млрд руб.

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Вторник стал разворотным днем на американском рынке акций после трехдневной серии неудач. Триггером стали сигналы готовящегося рестарта переговоров США и КНР по торговле
• Агентство Bloomberg распространило информацию со ссылкой на два неназванных источника, что США и Китай в лице министра финансов Стивена Мнучине и вице-премьера Ли Хэ начали предпринимать усилия для восстановления диалога в отношении условий взаимной торговли
• На европейские рынки акций во вторник вернулись покупательские настроения благодаря возрождению надежд на прекращения противостояния Китая и США в торговых вопросах
• Цены на нефть во вторник отошли от локальных максимумов на фоне готовности президента США Трампа к диалогу без предварительных условий с президентом Ирана, что понизило вероятность агрессивного подхода Вашингтона в мониторинге введенных санкций против этой страны
• Во вторник тенденция к укреплению рубля против ведущих валют была прервана понижением цен на нефть: доллар подорожал до 62,45 руб., евро – приблизился к уровню в 73 руб.
• Энел Россия в I полугодии снизила чистую прибыль по МСФО на 21%, до 3,4 млрд руб.
• Трамп объявил о подготовке масштабной газовой сделки с Европой
• НЛМК может выплатить дивиденды за II квартал из расчета 5,24 руб. на акцию
• Чистая прибыль НЛМК в I полугодии по МСФО выросла на 63,1%, до $1,083 млрд
• Норникель в I полугодии увеличил выпуск никеля на 1%, до 104 тыс. т

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Коррекция на американском рынке акций, спровоцированная отчетностями Facebook и Twitter, в понедельник продлилась на третий день
• Европейские рынки акций в понедельник просели под давлением усугубления настроений по другую сторону Атлантического океана в отсутствие критической массы позитивных корпоративных отчетов, которые могли бы нивелировать негатив
• Цены на нефть в понедельник продолжили постепенное восстановление после резкого снижения ранее в июле благодаря сохранению нервозности в отношении бесперебойности поставок через Баб-эль-Мандебский пролив, где проявляли активность поддерживаемые Ираном хуситы, а также из-за предстоящего истечения дедлайна США по переориентации потребителей с иранской нефти
• Последняя порция уплаты налогов, рост цен на нефть и ослабление доллара придали сил рублю. Доллар подешевел до 62,2 руб., евро – до 72,85 руб.
• Чистая прибыль Россетей по РСБУ за I полугодие составила 42,3 млрд руб. против убытка годом ранее
• Чистая прибыль МОЭК по РСБУ в январе – июне 2018 г. выросла на 31%, до 8 млрд руб.
• Чистая прибыль Норникеля по РСБУ за I полугодие выросла в 1,8 раза, до 89,33 млрд руб.
• Чистая прибыль Татнефти по РСБУ в I полугодии выросла на 63,6%, до 93,9 млрд руб.
• АФК Система погасила кредит перед РФПИ, выданный для расчетов с Роснефтью, взяв 15 млрд. руб. у Банка Открытие
• Лоукостер Победа может закупить 30 самолетов Boeing 737 MAX8
• Ленэнерго увеличило прибыль в I полугодии почти на четверть, до 5,7 млрд рублей
• Скорректированная чистая прибыль Акрона по РСБУ в I полугодии увеличилась на 25%
• ФАС разрешила Русагро приобрести производителя мраморной свинины Капиталагро
• Чистая прибыль Русгидро по РСБУ за I полугодие выросла на 12%, до 26,62 млрд руб.
• Фосагро увеличила производство удобрений в I полугодии на 14%, до 4,5 млн т

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американский рынок акций в пятницу ощутил волну продаж в технологическом секторе, которая в дальнейшем распространилась и на акции других секторов экономики
• Европейские рынки акций завершили неделю в приподнятом настроении, сохранив запал роста с предыдущего дня после снижения угрозы ввода Вашингтоном повышенных пошлин на импорт автомобилей из ЕС
• Цены на нефть в пятницу ослабили хватку к росту на фоне снижения глобальных риск-аппетитов в американскую сессию, однако коррекционные движения приняли умеренный характер ввиду приостановки Саудовской Аравией поставок сырой нефти через Баб-эль-Мандебский пролив
• Премьер Австралии опроверг информацию о подготовке США к удару по Ирану
• Пентагон открестился от намерения свергнуть режим в Иране
• Берлин, Лондон и Париж должны оставить попытки уклониться от исполнения американских законов присоединиться к санкциям США против Ирана, говорится в письме, направленном в посольства этих стран от имени 10 сенаторов США.
• Сигналы переноса рассмотрения США новой порции санкций и готовность американского президента Трампа приехать в Москву способствовали незначительному укреплению российской валюты, однако к концу дня большая часть достижений была утрачена. На старте недели курс доллара составляет 62,75 руб., евро – 73,20 руб.
• В Белом доме заявляют о готовности Трампа ехать в Москву после официального приглашения
• ЦБ сохранил ставку, подтвердив намерение держать ее до 2019г
• Инфляционные ожидания в РФ в июле слегка снизились на фоне стабилизации цен на бензин – ЦБ
• S&P повысило рейтинг Алросы до инвестиционного уровня «ВВВ-» со стабильным прогнозом
• S&P поместило рейтинги Мегафона на пересмотр в сторону понижения
• Чистая прибыль ФСК по РСБУ за I полугодие выросла на 49,2%, до 28,73 млрд руб.
• Чистая прибыль Лукойла по РСБУ в I полугодии снизилась на 25%, до 86,54 млрд руб.
• МТС подала иск против Туркмении на $750 млн

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Распродажа акций Facebook на постмаркете не могла не сказаться на сценарии торгов на американских фондовых площадках в четверг – индексы Nasdaq и S&P отошли от достигнутых вершин
• CША внимательно отслеживают ситуацию со снижением курса юаня – министр финансов США Стивен Мнучин
• Европейские рынки акций в четверг прервали негативную серию на фоне сигналов разрядки в торговых спорах между США и ЕС
• На пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги озвучил позитивную оценку состояния экономики еврозоны, но отказался озвучить конкретные сроки повышения процентных ставок после того, как ранее сопроводительный комментарий к решению содержал подтверждение планов по сворачиванию программы количественного смягчения в декабре и продолжения реинвестиций поступаемых денежных потоков
• Цены на нефть во вторник выросли третий день кряду после объявления о временном прекращении Саудовской Аравией поставок через Баб-эль-Мандебский пролив из-за активности там поддерживаемых Ираном хуситов
• Кувейт вслед за Саудовской Аравией может приостановить поставки нефти через Красное море
• Российский рубль провел день в боковике после того, как угроза введения новых санкций миновала по крайней мере на ближайшую перспективы, доллар немного подорожал до 62,90 руб., евро ослаб до 73,25 руб., отразив понижение EUR/USD
• Яндекс повысил прогноз роста выручки в 2018 г. до 30-35%
• Чистая прибыль Лукойла по РСБУ в I полугодии снизилась на 25%, до 86,54 млрд руб.
• Автоваз в I полугодии получил прибыль по МСФО в 3,1 млрд руб. против убытка годом ранее
• Автоваз получил 1,9 млрд руб. компенсации за прекращение выпуска моделей Nissan
• Производство Polymetal за 6 месяцев выросло на 11%, до 619 тыс. унций золотого эквивалента
• Новатэк может приять решение об увеличении выплаты дивидендов в конце 2019 года
• Энел Россия в I полугодии снизила выработку на 1,8% до 19 тыс. ГВт/ч – компания
• Чистая прибыль Магнита сократилась в I полугодии на 14,2%, до 18 млрд руб.
• Магнит обсуждает с Лукойлом возможность открытия магазинов на базе АЗС

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американский рынок акций довел позитивную серию до трех дней на фоне смягчения вероятности развертывания «торговой войны» между США и ЕС
• По итогам встречи президента США Трампа и главы Еврокомиссии Юнкера была достигнута договоренность об уменьшении пошлин на взаимный импорт, Европа также готова нарастить покупки сои и СПГ, а также медицинского оборудования из США, в то же время на момент закрытия рынка оставался неурегулированным вопрос по поводу пошлин на импорт автомобилей
• Акции Facebook рухнули на 24% на постмаркете после выхода данных по выручке ниже рыночных ожиданий и прогнозирования замедления темпов роста ее динамики, что повлекло за собой продажи акций технологических компаний
• Европейские рынки акций в среду закрыли торги в зоне отрицательных значений, не испытывая особого оптимизма в отношении предстоящей встречи главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа, которые должны были обсудить возможность избежать повышения пошлин на импортируемые из ЕС автомобили на 20%
• Цены на нефть в среду повысились второй день кряду, поддерживаемые расширением фискального стимулирования в Китае и на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке, хотя данные по запасам привнесли волатильность
• Перенос сроков рассмотрения американскими законодателями законопроекта о распространении санкций против России на госдолг, а также усугубления положения дел крупных игроков в энергетике и в финансовой сфере наряду с ростом цен на нефть способствовали укреплению нацвалюты: доллар подешевел до 62,80 руб., евро – до 73,70 руб.
• En+ Group Plc попросила США о временном приостановлении санкций в срок до 5 августа, поскольку финальный этап плана, предусматривающий отказ миллиардера Олега Дерипаски от контроля над компанией, «готов к реализации»
• Чистая прибыль Новатэка по МСФО в I полугодии выросла на 1,2%, до 75,16 млрд руб.
• Новатэк планирует закрыть сделку по продаже Total 10% в «Арктик СПГ-2» до апреля 2019 г.
• Чистая прибыль Интер РАО по РСБУ в I полугодии выросла почти вдвое, до 7,94 млрд руб.
• МОЭСК в I полугодии увеличила чистую прибыль по РСБУ в 2,4 раза, до 2,4 млрд руб.

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американский рынок акций продолжил тянуться вверх под влиянием позитивно идущего сезона квартальных отчетов, однако активность президента США Трампа в Twitter создала определенную нервозность, что спровоцировало смешанный финиш ведущих индексов
• Европейские рынки акций во вторник смогли превозмочь негативный сантимент предыдущего дня благодаря готовности китайских властей увеличить фискальное стимулирование экономики
• В своем Twitter Трамп в преддверии встречи с главой Еврогруппы Юнкером создал негативный фон, отметив следующее: «Тарифы великоплепны! Любая страна, которая относится к США несправедливо либо перезаключит торговое соглашение, либо столкнется с тарифами!»
• Цены на нефть во вторник выросли из-за смещения фокуса внимания игроков на готовность китайских властей расширить фискальное стимулирование экономики. Это ослабило опасения рынка в замедлении темпов роста спроса на энергоносители в этой стране из-за влияния противостояния с Вашингтоном
• Предложения двух сенаторов распространить санкции на российский госдолг вызвали недомогание национальной валюты невзирая на укрепление цен на нефть: доллар подорожал до 63,40 руб., евро превысил планку в 74,0 руб.
• Сибур готовится выйти на IPO – РБК
• ФАС до конца лета оценит возможное слияние «Т Плюс» и «Газпром энергохолдинга» – глава ФАС Артемьев
• Роснефть приступит к разработке месторождений в Иракском Курдистане до конца 2018 г.
• Правкомиссия в ближайшее время может обсудить увеличение доли катарского QIA в Роснефти
• Чистая прибыль Юнипро по РСБУ за I полугодие сократилась в 2 раза, до 10,37 млрд руб.
• Юнипро опротестует решение суда по делу с ФАС о нарушении закона о конкуренции
• Прибыль МРСК Центра по РСБУ за I полугодие сократилась на 19,7%, до 1,56 млрд руб.
• Акрон в I полугодии увеличил выпуск минеральных удобрений на 2,5%, до 3,1 млн тонн
• ТГК-1 в I полугодии увеличила производство электроэнергии на 9,6%, до 15,9 млрд кВт/ч
• Выручка ритейлера Лента в I полугодии выросла на 18,2%, до 193,2 млрд рублей

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американский рынок акций продолжил тянуться вверх под влиянием позитивно идущего сезона квартальных отчетов, однако активность президента США Трампа в Twitter создала определенную нервозность, что спровоцировало смешанный финиш ведущих индексов
• Европейские рынки акций во вторник смогли превозмочь негативный сантимент предыдущего дня благодаря готовности китайских властей увеличить фискальное стимулирование экономики
• В своем Twitter Трамп в преддверии встречи с главой Еврогруппы Юнкером создал негативный фон, отметив следующее: «Тарифы великоплепны! Любая страна, которая относится к США несправедливо либо перезаключит торговое соглашение, либо столкнется с тарифами!»
• Цены на нефть во вторник выросли из-за смещения фокуса внимания игроков на готовность китайских властей расширить фискальное стимулирование экономики. Это ослабило опасения рынка в замедлении темпов роста спроса на энергоносители в этой стране из-за влияния противостояния с Вашингтоном
• Предложения двух сенаторов распространить санкции на российский госдолг вызвали недомогание национальной валюты невзирая на укрепление цен на нефть: доллар подорожал до 63,40 руб., евро превысил планку в 74,0 руб.
• Сибур готовится выйти на IPO – РБК
• ФАС до конца лета оценит возможное слияние «Т Плюс» и «Газпром энергохолдинга» – глава ФАС Артемьев
• Роснефть приступит к разработке месторождений в Иракском Курдистане до конца 2018 г.
• Правкомиссия в ближайшее время может обсудить увеличение доли катарского QIA в Роснефти
• Чистая прибыль Юнипро по РСБУ за I полугодие сократилась в 2 раза, до 10,37 млрд руб.
• Юнипро опротестует решение суда по делу с ФАС о нарушении закона о конкуренции
• Прибыль МРСК Центра по РСБУ за I полугодие сократилась на 19,7%, до 1,56 млрд руб.
• Акрон в I полугодии увеличил выпуск минеральных удобрений на 2,5%, до 3,1 млн тонн
• ТГК-1 в I полугодии увеличила производство электроэнергии на 9,6%, до 15,9 млрд кВт/ч
• Выручка ритейлера Лента в I полугодии выросла на 18,2%, до 193,2 млрд рублей

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американский рынок акций завершил торги в пятницу практически без изменений выше психологического уровня в 2800 пунктов по S&P 500, абсорбировав нападки президента Трампа на ФРС и на торговых партнеров
• В интервью CNBC президент Трамп обвинил Евросоюз и других в манипулировании своими валютами и повторил свою обеспокоенность в укреплении доллара
• Президент Трамп в Twitter отметил, что тот рост, который проделал рынок акций после его выборов, дает ему пространство развязывать торговые войны
• В отношении ФРС Трамп посетовал, что монетарные власти наносят вред достижениям, которые были обеспечены действиями его администрации
• Заградительные пошлины, которые устанавливают США, могут негативно сказаться на темпах роста мировой экономики – МВФ
• Европейский рынок акций закончил торговую неделю с небольшим понижением, проявив сдержанность на агрессивные комментарии президента США Трампа
• Цены на нефть в пятницу были поддержаны ослаблением доллара и расхождением между словами и делом Саудовской Аравии в отношении планов по насыщению рынка в условиях проблем в Венесуэле и перед лицом санкций против Ирана
• Президент Ирана предостерег Трампа от необдуманных действий, которые могут привести к невиданной войне
• Угроза введения новых санкций после шокирующих для американской элиты итогов встречи лидеров США и России продолжила сказываться на настроениях на внутреннем валютном рынке: невзирая на ослабление на FOREX доллар незначительно подешевел против рубля до 63,40 руб., евро в свою очередь укрепился до 74,45 руб.
• Долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте агентство S&P оставило на инвестиционном уровне BBB- со стабильным прогнозом
• Лукойл до сентября определит параметры buyback
• Лукойл может выкупить 100,56 млн казначейских акций по 3 тыс. 949 руб. за бумагу
• Акционеры Лукойла 24 августа обсудят погашение 11,82% казначейских акций
• Moody’s поместило рейтинг «Мегафона» на пересмотр в сторону понижения из-за делистинга
• Северсталь в I полугодии увеличила производство стали на 6%, чугуна – на 1%
• Северсталь увеличила чистую прибыль за I полугодие более чем в 2 раза, до $1,02 млрд
• Группа Аэрофлот в I полугодии увеличила перевозки пассажиров на 8,2%, до 24,9 млн
• ГК ПИК может выплатить 15 млрд руб. дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет
• Чистый убыток Камаза по РСБУ за I полугодие составил 803,8 млн руб. против прибыли в 418,9 млн руб. годом ранее
• Алроса увеличила долю в Алроса – Нюрба до 97,48%
• Россети могут докапитализировать МРСК Северного Кавказа на 10 млрд руб.

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американский рынок акций в четверг просел под тяжестью неопределенности в торговых взаимоотношениях США с остальным миром, а также из-за неоднозначных комментариев президента Трампа по поводу доллара и политики ФРС
• Президент Трамп в интервью CNBC сообщил, что он не «испытывает трепет» от того, что происходит с процентными ставками (в дальнейшем пресс-служба Белого дома сообщила, что это не было давлением на независимость ФРС). Также Трамп выразил озабоченность в укреплении доллара, что ставит экономику США в менее конкурентное положение
• Президент Трамп также пригрозил «существенным возмездием» ЕС, в случае если его предстоящая встреча на грядущей неделе не даст позитивного результата
• Министр иностранных дел КНР назвал комментарии помощника Трампа Кадлоу, который отметил, что лидер КНР Си Цзиньпинь отказывается идти на компромисс, «шокирующими» и «недостоверными»
• Европейский рынок акций в четверг перешел на отрицательную территорию, поскольку инвесторы предпочли увеличить долю кэша в портфелях на фоне свежей порции квартальных отчетностей и неопределенности в торговых спорах
• Цены на нефть в четверг в преддверии экспирации фьючерсного контракта скорректировали подъем предыдущего дня и не смогли удержать энтузиазм, возникший после информации о сокращении объемов экспорта Саудовской Аравии в августе
• Представитель Королевства сообщил о том, что объемы поставок из страны в августе могут сократиться на 100 тыс. барр/сутки
• Угроза новых санкций после шокирующих для американской элиты итогов встречи лидеров США и России спровоцировала ослабление рубля против ведущих валют: на утро пятницы доллар можно купить по 63,60 руб., евро – по 74,15 руб.

Развернуть пост и читать дальше …