Индекс ММВБ: 1402,35 (-0,72%)
Индекс РТС1 1501,40 (-0,09%)

• Вчерашний длинноногий Доджи не обманул, оказался действительно разворотным.
• Кроме того, ключевой индикатор последнего времени – Сбербанк, был существенно “хуже рынка”, закрыв день с результатом -2,54%, что втрое хуже индекса.
• Сегодня не замечено новостей, которые могут стать источником существенных инвест-идей.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.

• Очень странная картина наблюдалась в последние дни.
• На биржевом рынке явно были существенные денежные ресурсы. Активно выкупались с рынка в первую очередь акции Сбербанка, и во вторую очередь Газпрома и Роснефти. При этом удивление вызывало то, что эти деньги не были отражены на остатках КОММЕРЧЕСКИХ банков в ЦБ. Кульминация пришлась на вчерашний день, когда был пик биржевых оборотов.
• Т.е. покупал банк, который не учитывается в статистике ЦБ по коммерческим банкам.
• Сегодня ситуация резко изменилась. Сбербанк стал “хуже рынка”, т.е. его уже не выкупают . Закупились по полной. При этом, резко выросли остатки на корсчетах коммерческих банков.
• Предположу. Что за прошлую и эту неделю, коммерческие банки (не все, а избранные, имхо.) распродали свои инвестиционные портфели на сумму порядка 150-200 миллиардов рублей. А выкупили активы какие то некоммерческие структуры. Какие?
• Кандидат в покупатели один ВЭБ.
• Учитывая, что в эту пятницу будет экспирация самого емкого фьючерса на индекс РТС, предположу, что игра на повышение будет сыграна до конца уже к пятнице. Инсайдеры, будь они не дураки, наверное, не плохо заработают и на фьючерсе, где прибыль за всю эту двух недельную операцию составит около 15′000 пунктов.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.

Над чем необходимо работать человеку, чтобы преуспевать на рынке?
Самый быстрый способ — учиться у преуспевающего инвестора.
Очень тяжело учиться по книжкам, гораздо проще найти человека и перенять опыт у него.
(Билл Вильямс)

Приглашаем на семинар “Мастер-класс для трейдера”
г. Москва, 13-14 марта (сб.-вс.), на базе компании Ай Ти Инвест.

Уникальность и отличительная особенность семинара – его практическая направленность.

На кого рассчитан семинар?
• На частных трейдеров и инвесторов имеющих первоначальный опыт работы на фондовом рынке, и которые столкнулись с убытками.
• Семинар для тех, кто не имеет достаточного времени на самостоятельное изучение книг и материалов об инвестиционной науке.
• Для тех, кто считает, что ему необходимо профессиональное общение с более опытными коллегами.

Что Вам даст семинар?
• Уверенность в принимаемых Вами торговых решениях.
• Понимание процессов происходящих на рынке.
• Позволит заменить эмоции трезвым расчетом.
• Даст базовое представление практически обо всех разделах инвестиционной науки и биржевой торговли.
• Позволит значительно сократить убытки, неизбежные в начале карьеры на фондовом рынке.
• Позволит понять, какие знания Вам необходимы для дальнейшего совершенствования.

Семинар имеет интенсивный график изложения материала, и охватывает наиболее важные разделы биржевой торговли: Фундаментальный анализ, методики поиска и отбора недооцененных акций, методики создания оптимального портфеля, примеры различных инвестиционных стратегий, методики хеджирования инвестиционных портфелей. А так же, технический анализ, правила использования технических сигналов в торговле, спекулятивные стратегии. Методы входа в позиции, постановка стоп-лоссов, стратегии выхода из позиций по прибыли. Методики определения оптимального размера позиции. Методы риск-контроля, учет и анализ сделок, выявление собственных ошибок. И целый ряд других важных практических вопросов.

Семинар проводит Дмитрий Сухов – автор сайта Plan.ru.
Семинар проходит в форме тренинга.
Количество участников ограничено.

Подробная информация о семинаре и запись на сайте: http://master.plan.ru

Америка:
• Вчера небыло сколько ни будь существенной статистики. На рынке отыгрывались корпоративные новости.
• Позитивные тенденции сохранились в финансовом секторе, где рост второй день, после того как MetLife купила у AIG подразделение по страхованию жизни.
• В технологическом секторе Cisco Systems представила рынку новый интернет роутер, как и положено, более скоростной и мощный.
• Texas Instruments повысила прогноз по рынку электронных микрокомпонентов на первый квартал 2010 года.
• А крупнейший мировой ритейлер Merck объявил о слиянии с Sanofi-Aventis, которая производит товары для здоровья домашних питомцев.

DJIA: +0,11%
S&P500: +0,17%
NASDAQ: +0,36%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• Прибыль немецкого Audi сократилась в 2009 году на 40%, продажи компании упали впервые за 14 лет. Не лучше обстояли дела и у конкурентов – концернов BMW и Daimler. В то же время руководство корпорации Volkswagen, которой принадлежит бренд Audi, считает, что худшее для отрасли – позади и что в этом году выручка начнет расти.
• Авиаконцерн EADS сообщил об существенных убытках в 2009 году, и отказе от выплаты дивидендов.
• Так же, на европейском рынке умеренно снижались акции банковского и добывающего секторов. Секторами роста были фармацевтический и производители продуктов питания.

DAX: +0,17%
FTSE 100: -0,08%

Развивающиеся рынки:
• Смешанная, в целом нейтральная, ситуация по индикаторам ЕМ.

BRIC: +0,29%
MSCI EM: +0,01%
MSCI EM Eastern Europe: -0,33%
MSCI EM Latin America: +0,63%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,56%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,56%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,45%

Азиатские рынки:
• Перед началом торгов в Японии были опубликованы данные по японским промышленным заказам за январь, которые снизились на 3.7%, что все же оказалось лучше ожиданий падения в 4.1%.
• В Китае опубликованы позитивные данные по внешнеторговому обороту. Морские отгрузки вырос на 46% в феврале, после роста на 21% в январе.
• Рост ВВП в Австралии и Сингапуре выше прогнозов.
• Несмотря на, казалось бы, позитивный новостной фон, на фондовых рынках в Азии смешанная нейтральная динамика.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,04%
SSE Composite Index (China): -0,66% ( SSE100: -1,03%)
BSE SENSEX (India): +0,35%

АДР (на торгах в США):
АДР по итогам торгов в США показали смешанную динамику.

АДР Газпрома: -2,07%
АДР ЛУКОЙЛа: -1,10%

Нефть и сырьевые товары:
• Нефтяные котировки консолидируются выше отметки $80 за баррель.

NYMEX BRENT Oil: 81,45 $/BBL

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,15%.

FOREX и валютный рынок:
• Сегодня Евро вновь под давлением.
• Рубль стабилен, на фоне роста нефтяных котировок.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК все так же низки.
• (!) Остатки на корсчетах коммерческих банков резко подскочили.

MosPrime Rate (over night): 3.83% ( -0,09 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости: —.
Негативные новости: ВТБ, автомобильная отрасль.

Внутренний новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 Германия Trade balance – Торговый баланс.
• 10:00 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 10:45 Франция Industrial Production – Промышленное производство
• 12:30 Великобритания Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство.
• 18:00 США Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли.
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.
• 22:00 США Federal budget – Федеральный бюджет.
• 23:00 Новая Зеландия RBNZ interest rates decision – Решение по процентным ставкам Резервного Банка Новой Зеландии

Рынок:
• Основным ориентиром для всего локального рынка остается Сбербанк.
• Пока он демонстрирует динамику “Лучше рынка” и весь рынок будет расти. И наоборот.

Технически:
• Индекс ММВБ тестирует на пробой сопротивление в зоне 1415 пунктов, где проходит 61.8% уровень Фибоначчи.

Ожидание:
• На открытие торгов сигналы сбалансированные, нейтральные.
• Учитывая фактор “среды” – негативного, по статистике дня, и негативный новостной фон, не исключен разворот краткосрочного тренда от текущего уровня сопротивления вниз.
• Вероятно преобладание продаж.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж по акциям/фьючерсу по банку ВТБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Индекс ММВБ: 1412,55 (-0,13%)
Индекс РТС1 1502,70 (-0,37%)

• На графике индекса ММВБ свеча Доджи, которую принято трактовать разворотной фигурой.
• Уровень сопротивления по 61,8% фибо был сегодня протестирован, но сохранил свою актуальность.
• Внутренний новостной фон остается скудным.
• Сохраняется интрига вокруг Сбербанка, который сегодня, вместе Новатэком и НЛМК удержали рынок от коррекции.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.