Фондовая биржа

Ожидания

• Американские фондовые индексы в пятницу в ленивой манере ушли на праздничных выходные, не показав яркой динамики, несмотря на обширный блок макростатистики
• Европейские фондовые индексы завершили день на отрицательной территории, исключение составили акции британских компаний на фоне резкого ослабления британского фунта
• Цены на нефть смогли частично восстановить потери после 5%-ного обвала из-за разочарования итоговыми решениями прошедшего саммита ОПЕК
• Российский рубль на фоне восстановления цен на нефть смог укрепиться, оттолкнувшись от уровня в 57 руб. против доллара
• Северная Корея провела испытания баллистической ракеты, в то время как США направили к корейскому полуострову еще один авианосец
• По итогам встречи лидеров G7 европейским странам удалось убедить Трампа включить в итоговое коммюнике фразу о противодействии протекционизму, однако в отношении парижских соглашений консенсуса достичь не удалось
• Акции Сургутнефтегаза укрепились на 3% после увеличения их веса в одном из индексов FTSE
• Башнефть в конце 2017 г. может объявить дивиденды из прибыли прошлых лет и за 9 месяцев
• Власти Башкирии поддерживают перенос выплаты дивидендов по обыкновенным акциям Башнефти

Развернуть пост и читать дальше …


Спасибо компании АТОН, которая организовала очередную закрытую встречу аналитиков с эмитентами. 24 мая была возможность послушать ритейлеров, компании Детский мир, Дикси, X5 и Лента, а так же получить свежую аналитическую информацию по этим компаниям.
Напомню, что ровно год назад была аналогичная встреча по розничному сектору. Материалы которой, вы найдете на странице: http://www.plan.ru/?p=20350

Что нового, и что изменилось:

Детский мир (DSKY)
Компания занимает 18% рынка детских товаров в России, и имеет долгосрочную стратегию увеличить свою долю до 40% рынка. №1 на российском рынке детских товаров. При этом компания №2 (Кораблик) отстает от него втрое по всем показателям. На 31 марта 2017 компания обладала 521 магазином. Планирует открыть еще 250 магазинов в ближайшие два-три года, из них 70 в этом году. Компания увеличила показатель EBITDA на 44% c 2013-16 гг. Текущая рентабельность на инвестированный капитал (ROIC) составляет более 60%. Рост выручки составляет порядка 30% г/г. Компания имеет положительный денежный поток. 100% прибыли по РСБУ планируется направлять на дивиденды.
Скачать 2017-05-Detsky-Mir-DSKY.pdf

Дикси (DIXY)
В своем выступлении IR директор Денис Давыдов, раскрыл, что компания уволила португальскую команду управленцев, и сейчас операционной деятельностью занимается непосредственно правление – т.е. основные собственники Дикси Групп. Закрыто более 50 нерентабельных магазинов уже в течение 2017 года. Компания проводит тестирование новых магазинов. Ознакомиться с новым форматом можно в одном из обновленных супермаркетов по адресу: Москва, ул. Рагожский Вал, д 6, корп 2. Выход на растущие показатели планируется с 3 кв. 2017 года. Больше никакими подробностями финансово хозяйственной деятельности компании директор по связям с инвесторами не стал себя утруждать. При общении с аналитиками Денис Давыдов называл каждого на ТЫ, что резало слух, и заставило усомниться в том, что новая корпоративная культура Дикси будет лучше португальской. Что-то понять о текущих финансах компании можно самостоятельно в свежем отчете для инвесторов 1Q 2017, который выложен ниже.
Скачать 2017-05-DIXY-Group.pdf

X5 RETAIL GROUP (LSE:FIVE)
В отличие от предыдущего спикера, IR директор X5 Андрей Васин произвел впечатление достаточно компетентного сотрудника. X5 вернула лидерство на рынке и сейчас занимает долю 8% российской розницы, имея годовую выручку порядка 1,2 триллиона рублей. Рост выручки +7,6% в 1 кв 2017 г/г. План открытия магазинов на 2017 год +200 шт., из которых на текущий момент открыто уже 600. Компания открывает 5-6 новых магазинов в день. Амбиции удвоить свою рыночную долю в российском продуктовом ритейле вдвое к 2020 году. Ожидается регулярная выплата дивидендов с 2018 года.
Скачать 2017-05-X5-RETAIL-GROUP-FIVE.pdf

ЛЕНТА (LNTA)
Ранее заявленное выступление директора по связям с инвесторами не состоялось. Пришлось довольствоваться только печатными материалами. В контексте своих выступлений, конкуренты отзывались о ЛЕНТЕ, как о сильном игроке на рынке которого опасаются.
Скачать 2017-05-LENTA-LNTA.pdf

Вывод. Розница остается сектором роста. Несмотря на то, что из-за экономической стагнации в России розничный оборот практически не растет в целом, крупнейшие сети вероятнее всего, продолжат рост выручки, за счет наращивания своей доли на рынке, вытесняя мелких игроков или поглощая их. Резко и негативно контрастирует Дикси сейчас, с той компанией которую мы видели год назад. Компания споткнулась, но рыночную долю еще не утратила. Однако рискует, если новая команда управленцев не сможет восстановить темпы роста.

Рекомендации Plan.ru по акциям компаний розничного сектора:

Детский мир – активно покупать
X5 – покупать
Лента – покупать
Дикси – держать (дождаться итогов 3 кв 2017)

© Дмитрий Сухов / Plan.ru


Фондовая биржа

Ожидания

• Американские фондовые индексы в четверг вышли на новые рекордные максимумы, сохранив импульс от опубликованных днем ранее протоколов ФРС, которые показали уверенность членов комитета в экономике
• Европейские фондовые индексы не смогли завершить день на положительной территории под влиянием корпоративных новостей и снижения цен на черное золото
• Цены на нефть потеряли более чем 5% после того, как итоги саммита ОПЕК не удивили участников рынка, которые не исключали более решительных действий для восстановления баланса спроса и предложения на мировом рынке
• Российский рубль на фоне снижения цен на нефть ослаб по отношению к доллару до 57 руб.
• Страны ОПЕК и независимые нефтедобытчики согласовали продление соглашения об ограничении нефтедобычи на 1,8 млн. барр. еще на 9 месяцев
• Джаред Кушнер, муж дочери Дональда Трампа, Иванки Трамп, стал фигурантом расследования связей между Россией и президентскими выборами

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американские фондовые индексы в среду выросли к рекордным максимумам после публикации протоколов, которые показали уверенность монетарных властей в продолжении роста экономики
• Европейские фондовые индексы завершили день смешанной в ожидании новостей от ФРС
• Цены на нефть испытали давление фиксации прибыли после публикации отчёта от Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов
• Российский рубль сохранил позиции ниже 56,5 руб. против доллара, проявив стойкость ко внутридневному снижению цен на нефть
• Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии: мониторинговый комитет ОПЕК рекомендовал продлить сделку на 9 месяцев
• Запасы нефти по данным Минэнерго США сократились на 4,4 млн. барр., добыча выросла до максимума с августа 2015 года
• Протоколы ФРС: большинство членов комитета ждут скорого повышения ключевой ставки
• Протоколы ФРС: в конце года будет уместным приступить к сокращению баланса
• Роснефть увеличила сумму исковых требований к АФК Система от 106,6 до 170,6 млрд руб.

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американские фондовые индексы во вторник выросли третий день кряду, не придав большое значение появлению новой информации, которая свидетельствовала против Трампа в рамках расследования связи России и президентских выборов
• Европейские фондовые индексы, не испытав давления продавцов решили возобновить повышательную динамику
• Цены на нефть справились с эмоциональной реакцией после решения США вдвое сократить стратегические резервы и продолжили рост в ожидании данных от Минэнерго США и итогов предстоящего саммита ОПЕК в Вене
• Российский рубль преодолел сопротивление в 56,5 руб. против доллара, получив поддержку от растущих цен на нефть
• Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не исключает новых терактов
• Рейтинговое агентство Moody’s понизило суверенный рейтинг Китая с «Aa3» до «А1» и улучшило прогноз с «негативного» на «стабильный»
• Белый дом опубликовал проект бюджета на следующий год: поддержка общества по программам Medicaid, субсидий студентам и фермерам и по другим программам может быть сокращена на $3,6 трлн в следующие десять лет
• Трамп предложил распродать половину стратегической нефти США
• Глава Банка России Набиуллина: к 2020 г ключевая ставка может опуститься до 6,5-7%
• ВБ ухудшил прогноз роста экономики РФ на 2017-2018 гг
• Прибыль Газпром нефти по МСФО в I квартале выросла на 38,8%, до 57,6 млрд руб
• Алроса может получить $623 млн дивидендов от совместного с Анголой предприятия
• Чистая прибыль МТС в I квартале 2017 г. по МСФО упала на 14%, выручка – на 1,1%
• Акрон может направить 3,8 млрд руб. на финальные дивиденды за 2016 г. из расчета 95 рублей на акцию

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американские фондовые индексы в понедельник практически полностью оправились от потерь после резкого снижения в среду
• Фьючерсы на американские индексы во вторник вернулись на понижательную траекторию вслед за информацией о том, что Трамп просил двух высокопоставленных разведчиков публично признать отсутствие связи между Россией и исходом выборов президента
• Европейские фондовые индексы завершили день немногим ниже нуля в отсутствие значимых драйверов
• Цены на нефть прервали победную серию из-за технических факторов, а также под влиянием новостей об изначальном отсутствии согласия в отношении пролонгации сделки по ограничению нефтедобычи на девять месяцев
• Российский рубль застыл в нерешительности на подступах к отметке в 56,5 руб.
• В Великобритании произошел теракт на концерте в Манчестере: 19 погибших более 50 раненых
• Еврогруппа не пришла к соглашению о выделении Греции нового транша кредита
• Белый дом опубликовал проект бюджета на следующий год: поддержка общества по программам Medicaid, субсидий студентам и фермерам и по другим программам может быть сокращена на $3,6 трлн в следующие десять лет
• Саудовская Аравия видит всеобщую готовность продлить нефтяную сделку
• Ирак поддерживает продление соглашения по сокращению добычи нефти еще на 9 месяцев
• МВФ: Рубль сейчас крепче своих фундаментальных обоснованных значений
• Moody’s улучшило прогноз по росту ВВП России в 2017 г до 1,5%
• Министр энергетики РФ Новак: Дивиденды Транснефти за 2016 г вырастут в 5 раз

Развернуть пост и читать дальше …


Индекс РТС: 1085.91 (-1.3%)
Индекс ММВБ: 1949.63 (-2.3%)
Курс доллара к рублю: 56.56 (-0.9%)
Нефть марки Brent: 53.90 (+6.1%)

Неделя с 15 по 21 мая была для российского рынка акций спокойной. После майских праздников участники рынка только начали восстанавливать свою активность.

Неестественной выглядит коррекция индексов РТС и ММВБ на фоне шестипроцентного роста котировок нефти. Вероятно, дивергенция с нефтью в ближайшие дни реализуется в рост индексов акций и укрепление рубля. Можно рассчитывать, что дополнительную поддержку российскому рынку обеспечит начавшийся сезон дивидендов.

Вместе с тем, в прошедшую среду, на международных биржах был “тревожный звоночек”, когда ключевые индикаторы резко обвалились после серии новостей о подготовке отставки Трампа его политическими оппонентами из США. Несмотря на то, что это падение в очередной раз выкуплено оптимистами, рыночные риски остаются высокими.

Рекомендации

Среднесрочные перспективы по российскому рынку акций видятся умеренно оптимистичными. Индексы РТС и ММВБ остаются в рамках долгосрочного растущего тренда. По индексу РТС сильная техническая поддержка в районе 1050 пунктов, где сходятся МА50 и МА200.

Ценные бумаги, рекомендуемые к покупке с инвестиционными целями:
– ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215.
– Сургутнефтегаз преф, Yandex, Дикси, Лента, Магнит, Полиметалл, Московская биржа, ОАК, ВСМПО Ависма, Северсталь, Акрон, ВТБ.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС, нефти и курса рубля.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Фондовая биржа

Ожидания

• Американские фондовые индексы в пятницу продолжили восстановление, однако откатились от внутридневных максимумов на фоне появления первых итогов расследования взаимодействия высокопоставленных лиц с представителями России в ходе президентской кампании
• Согласно информации Washington Post, одним из фигурантом дела может стать действующий представитель президентской администрации
• Европейские фондовые индексы устремились вверх вслед за американскими индексами после мощного движения вниз, состоявшегося в среду
• Цены на нефть вышли на новые максимумы за четыре недели на предположениях о том, что участники саммита в Вене не только продлят соглашение об ограничении нефтедобычи, но и увеличат масштаб сокращений
• Российский рубль опустился ниже 57 руб. под влиянием резкого роста цен на черное золото
• КНДР провела пуск ракеты неизвестной модификации
• Саудовская Аравия: Все участники сделки о нефтедобыче согласны продлить ее на 9 месяцев
• Катар “видит плюсы” в продлении соглашения о нефтедобыче на 9 месяцев
• Саудовская Аравия и США подписали соглашений на $350 млрд. в ходе визита президента США Дональда Трампа в Эр-Рияд
• Бывший глава ФБР предстанет перед Конгрессом в ходе слушаний по вопросу возможных записей его разговоров с президентом
• Генеральная прокуратура и Верховный суд Бразилии получили доказательства возможного причастия президента Бразилии Мишеля Темера к коррупционным схемам
• Минэкономразвития РФ: Дивиденды Россетей должны составить 50% скорректированной прибыли
• Мегафон полностью восстановил связь в Москве и Поволжье после сбоя
• Газпром скорректирует план по добыче в 2017 г в связи с ростом спроса в ЕС

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американские фондовые индексы в четверг частично нивелировали потери предыдущего дня, однако сохранили уязвимость перед лицом возможной новой волны продаж
• Европейские фондовые индексы были отброшены от многомесячных максимумов на фоне политической неопределенности в США и Бразилии
• Цены на нефть обновили локальные максимумы, найдя повод для роста в опубликованных накануне данных по запасам и добыче от Минэнерго США
• Российский рубль протестировал отметку в 58 рублей против доллара и после ослабления волны бегства от рисков смог вернуться и пробить уровень в 57 руб.
• Верховный суд и прокуратура Бразилии при поддержке полиции предьявили обвинения причастности президента Бразилии к коррупционным схемам
• Президент США отверг обвинения в воспрепятствовании расследованию в отношении его бывшего советника Майка Флинна
• Генеральная прокуратура и Верховный суд Бразилии получили доказательства возможного причастия президента Бразилии Мишеля Темера к коррупционным схемам
• Акции Мосэнерго упали почти на 5% по итогам торгов Мосбиржи
• Глава Роснефти: Долговая нагрузка компании находится на комфортном уровне

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американские фондовые индексы в среду показали наихудшую динамику за последние восемь месяцев на фоне разгорания скандала вокруг фигуры президента США Дональда Трампа
• Европейские фондовые индексы теряли позиции также стремительно, испытывая беспокойство в отношении прогнозов роста экономики США на фоне политической неопределенности
• Цены на нефть были получили поддержку от данных от Минэнерго США по запасам и добыче сырой нефти
• Российский рубль утратил связь с динамикой цен на нефть, ослабнув против доллара до 57 руб.
• Индекс страха VIX взлетел на 35,3%, цены на золото продолжили рост шестой день подряд на фоне глобального бегства от рисков
• Бывший глава ФБР Роберт Мюллер назначен главой специальной комиссии по расследованию вмешательства России в президентские выборы 2016 года
• Генеральная прокуратура и Верховный суд Бразилии получили доказательства возможного причастия президента Бразилии Мишеля Темера к коррупционным схемам
• Глава Роснефти Cечин оценил ущерб Башнефти от Системы в 180 миллиардов рублей
• Глава Роснефти не исключает пересмотра суммы требований к АФК Система в суде
• Лукойл в I квартале снизил добычу на 13% – до 21,8 млн тонн

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американские фондовые индексы во вторник не смогли поддержать почин минувшего дня, продолжив демонстрировать крайне невыразительную динамику.
• Европейские фондовые индексы за исключением британского рынка акций не смогли набрать достаточных сил для того, чтобы оторваться от уровней закрытия предыдущего дня
• Рост цен на нефть во вторник-среду прервался после сообщения от Американского института нефти об увеличении запасов сырой нефти
• Российский рубль проявил низкую чувствительность к откату нефтяных цен, оставшись вблизи отметки в 56,5 руб. против американского доллара
• Согласно информации NYT и CNBC, перед отправкой в отставку президент США Трамп просил главу ФБР прекратить расследование в отношении советника по безопасности Майка Флинна
• Президент Дональд Трамп в Twitter написал, что у него есть абсолютное право делиться секретными сведениями с представителями российской власти
• Российский рубль проявил низкую чувствительность к откату нефтяных цен, оставшись вблизи отметки в 56,5 руб. против американского доллара
• Министр энергетики РФ Новак: еще 3-5 стран могут присоединиться к соглашению о сокращении добычи нефти
• MSCI включила акции НЛМК в индекс MSCI Russia
• Префы Транснефти упали на 8% из-за понижения их доли в индексе MSCI
• Газпром в 2017 г. может увеличить добычу газа на 5,5%, до 442,3 млрд куб. метров в с 430,44 млрд кубометров
• Фосагро может направить 2,7 млрд руб. на дивиденды из нераспределенной прибыли из расчета 21 руб. на обыкновенную акцию
• ТГК-1 может направить на дивиденды за 2016 год 1,33 млрд руб. в размере 0,000345336 руб. на акцию.

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американские фондовые индексы в понедельник вышли на новые рекордные максимумы, несмотря на разочаровывающую статистику по США и Китаю
• Европейские фондовые индексы вышли на новые многомесячные максимумы на фоне глобального оптимизма и региональных выборов в Германии, где победу одержала партия канцлера Меркель
• Рост цен на нефть в понедельник возобновился после согласия Саудовской Аравии и России о продлении сделки по ограничению нефтедобычи на 9 месяцев
• «Ралли» в нефтяных ценах обвалило курс доллара ниже уровня в 56,5 руб.
• Президент РФ Путин: РФ не планирует «искусственных» мер влияния на курс рубля
• Президент РФ Путин: все крупнейшие нефтекомпании РФ поддержали продление сокращения добычи на 9 месяцев
• Президент РФ Путин: Размер дивидендов Газпрома будет исходить из реальных денежных потоков компании
• Сургутнефтегаз в I квартале сократил добычу нефти на 1,3% – до 15 млн тонн
• Сургутнефтегаз может выплатить дивиденды за 2016 год в размере 0,6 руб. на акцию
• Чистая прибыль Новатэка по РСБУ в I квартале выросла в 2,15 раза – до 26,7 млрд руб.
• Чистая прибыль МТС по РСБУ в I квартале сократилась на 16,2%, до 19,2 млрд руб.
• Совет директоров Ростелекома рекомендовал дивиденды за 2016 год в размере 15 млрд руб.
• Чистая прибыль Ростелекома по РСБУ в I квартале снизилась в 2,6 раза, до 1,34 млрд руб.

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американские фондовые индексы в пятницу продолжили «болтаться» в коридоре последних дней, не получив поддержку от макроэкономических данных
• Европейские фондовые индексы свели к минимуму потери предыдущего дня благодаря корпоративным новостям и данным по ВВП Германии
• Рост цен на нефть в понедельник практически свел к нулю потери
• Толчок вверх в ценах на нефть продавил курс доллара против рубля ниже отметки в 57 руб.
• Рост розничных продаж в апреле подтвердил временный характер замедления экономики США в начале года
• Министры финансов стран G7 на состоявшемся саммите на выходных подтвердили свою приверженность против валютных интервенций, в то же время вновь не включили в итоговое коммюнике слова о противодействии любым формам протекционизма
• Министры финансов США Стивен Мнучин считает, что у США есть право быть протекционистом в той мере, когда взаимная торговля страны с партнерами не отвечает принципам честности
• Государственный банк развития КНР выделит 250 млрд юаней на проекты Шелкового пути
• Президент РФ Путин: надо подготовить евразийское соглашение об упрощении процедур торговли
• Северная Корея произвела удачный пуск баллистической ракеты со своего западного побережья
• Госсекретарь США Тиллерсон: новая перезагрузка отношений с Россией невозможна
• Розничные продажи в Китае в апреле увеличились на 10,7% г/г при прогнозе в 10,6% г/г
• Объем промышленного производства в Китае вырос на 6,5% г/г при ожиданиях в 7,1% г/г
• Уралкалий выкупит акции по 137 руб у миноритариев, не согласных с кредитом Сбербанка
• GDR АФК “Система” в Лондоне достигли минимума с февраля-2015
• Новатэк планирует принять участие в аукционе на Гыданское газовое месторождение
• Глава Газпрома Миллер: Строительство “Силы Сибири” идет с опережением графика

Развернуть пост и читать дальше …


Индекс РТС: 1099.75 (+1.3%)
Индекс ММВБ: 1994.58 (-0.4%)
Курс доллара к рублю: 57.09 (-1.5%)
Нефть марки Brent: 50.82 (+2.9%)

В течение двух последних недель торги на Московской бирже проводились 7 дней из 10. На праздники биржа подняла обеспечение по маржинальным операциям. Активность спекулянтов была низкая. Ликвидность существенно упала. И основные индексы ММВБ и РТС продемонстрировали консолидацию.

Затишье пошло на пользу: если в конце апреля были панические метания вверх и вниз, то, сейчас, ситуация на российском рынке акций выглядит умеренно оптимистично. Тем более что, совсем уж плохих новостей за последние дни не было. А котировки нефти больше не падают, и вновь торгуются по своим среднегодовым ценникам.

АФК Система

На общей картине рыночного умиротворения есть грязное пятно. Это иск Роснефти к Системе. Причины иска очевидны. В феврале АФК Система провела IPO Детского Мира, в результате чего у Системы скопилось на счетах более 40 млрд руб свободных наличных средств. Не прошло и месяца, как нашлись люди, которым это показалось несправедливым.

До иска котировки акций АФК Системы были на уровне 22 руб. по MA200.
При объеме выпуска 9 650 000 000 акций, это капитализация: 212,3 млрд. руб.
Отнимаем сумму претензий 106 млрд и получаем цену акции 11,0 руб.
Потенциал падения от текущий котировки 13,3 до 11,0 руб. составляет 15%-20%.

Однако, сутяжничество только в самом начале, и не очевидно, что у Роснефти это дело выгорит, и ей удастся взыскать полностью или частично все, что она хочет.

Все подробности дела широкой публике неизвестны. Все что угодно может быть истиной причиной: даже сценарий реабилитации российской судебной системы в глазах мирового бизнеса: которая, сначала приняла иск, а потом, защитила честного олигарха.

Владелец АФК Системы Владимир Петрович Евтушенков, то же не лыком шит. Обращает на себя внимание, что в этот раз схема отъема рейдерского захвата отличается от традиционного сценария, когда вначале олигарха садят, а потом у него все отбирают: Евтушенков до сих остается на свободе.

Если вы оказались с акциями Системы на руках – держите. Если у вас акций Системы нет, не покупайте. Динамика акций не очевидна, ясно только то, что их котировки будет очень сильно лихорадить, вслед за новостями по этому делу.

Холдинг АФК Система. Подконтрольные предприятия, схема владения.

Рекомендации

Среднесрочные перспективы по российскому рынку акций видятся умеренно оптимистичными. Индексы РТС и ММВБ остаются в рамках долгосрочного растущего тренда. На июнь-июль приходится пик дивидендных отсечек и выплат, что традиционно обеспечивает поддержку котировкам акций.

Ценные бумаги, рекомендуемые к покупке с инвестиционными целями:
– ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215.
– Сургутнефтегаз преф, Yandex, Дикси, Лента, Магнит, Полиметалл, Московская биржа, ОАК, ВСМПО Ависма, Северсталь, Акрон, ВТБ, Россети, Русал.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС, нефти и курса рубля.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Акрон покупает Верхнекамскую калийную компанию. (КоммерсантЪ, Ведомости)
ОПЕК прогнозирует мировой рост добычи нефти. (Ведомости)
Индекс VIX: аномально низкая волатильность, 24-летний минимум. (Ведомости)



Фондовая биржа

Ожидания

• Американские фондовые индексы в четверг предприняли попытку снять техническую перекупленность, однако смогли вернуться к уровням начала дня
• Европейские фондовые индексы также стали терять подъемную силу, но не изменили свой позитивный настрой
• Сегодняшние данные по потребительской инфляции в США способны предопределить исход следующего заседания ФРС в июне
• Банк Англии понизил прогноз роста ВВП Великобритании на текущий год на 0,1% – до 1,9%
• Еврокомиссия улучшила прогноз роста реального ВВП еврозоны в 2017 году до 1,7% с ожидавшихся ранее 1,6%
• Цены на нефть на фоне вербальных интервенций представителей ОПЕК и данных по запасам от Минэнерго США не утратили настрой к росту
• ОПЕК: Восстановление баланса на рынке нефти требует усилий всех крупных производителей
• Продолжение подъема цен на нефть привело к откату пары доллар/рубль к уровню в 57,0 руб.
• Fitch повысило рейтинги Башнефти до «ВВВ-» с «ВВ+» со «стабильным» прогнозом
• Роснефть продолжает проверку законности решений АФК Система в отношении Башнефти

Развернуть пост и читать дальше …


Расходы потребителей вновь сокращаются. (Ведомости)
Изменение в структуре среднего класса. (КоммерсантЪ)
Чистая прибыль Юнипро в I кв 4,6 млрд руб. (Ведомости)
Прибыль Сбербанка выросла за 4 мес на 45,5% г/г. (КоммерсантЪ)
Безработица в еврозоне хуже, чем официальные данные. (Ведомости)
Новости рынка общепита: рестораны и фаст-фуд. (КоммерсантЪ)
Правительство продлило гос. программу автокредитования. (КоммерсантЪ)
Проблема неучтенных вкладчиков банков. (КоммерсантЪ)
В России в 2016 году было выявлено 180 финансовых пирамид. (КоммерсантЪ)

Интересно: Военно-полевые финансы. (КоммерсантЪ)


Фондовая биржа

Ожидания

• Американские фондовые индексы в среду сохранили апатичный настрой, обновив при этом рекордные максимумы
• Европейские фондовые индексы также стали терять подъемную силу, но не изменили свой позитивный настрой
• «Индекс страха» VIX опустился к историческому минимуму в 10 пунктов
• Неожиданная отставка главы ФБР Джеймса Коми породила сомнения в активной реализации предвыборных обещаний Трампа
• Цены на нефть на фоне вербальных интервенций представителей ОПЕК и данных по запасам от Минэнерго США смогли преодолеть психологический рубеж в $50/барр. по сорту Brent
• Запасы нефти в США за неделю снизились на 1%, больше прогноза
• Ирак: ОПЕК пришла к согласию по поводу продления соглашения по добыче
• Восстановление цен на нефть способствовала возврату пары доллар/рубль к отметкам вблизи среднего уровня последних недель в 57,5 руб.
• Суд вернул без рассмотрения иск Роснефти и Башнефти к АФК Система
• Роснефть ожидает от суда Уфы ответа по иску к АФК Система на 106,6 млрд руб
• ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2017 г на уровне 1,2%
• Новатэк продлевает программу buy back до июня 2018 года
• Прибыль Полюса по МСФО в I кв составила 29,159 млрд
• Прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-апреле составила 207,062 млрд руб

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американские фондовые индексы в понедельник-вторник продолжили двигаться без идей, не придав значения победе Макрона на выборах президента Франции
• Европейские фондовые индексы продолжили восхождение к новым многомесячным максимумам, отразив в ценах понижение политических рисков
• На выборах президента Франции Эммануэль Макрон получил 65,82%, Мари Ле Пен – 34,18%
• Безработица в США в апреле опустилась до уровня 4,4%, минимума с мая 2007 года при ожиданиях сохранения на уровне в 4,6%
• Количество рабочих мест в США в апреле увеличилось на 211 тыс. при прогнозе в 190 тыс.
• Согласно рынку фьючерсов на процентные ставки, вероятность повышения ключевой ставки в июне достигла 87,7%, тогда как в начале месяца колебалась в диапазоне 40-50%.
• Посол КНДР в Великобритании предупредил о том, что Пхеньян собирается провести шестое ядерное испытание
• «Индекс страха» VIX опустился к историческому минимуму в 10 пунктов
• Цены на нефть на фоне вербальных интервенций представителей ОПЕК, готовых продлить соглашение о сокращении добычи дальше конца 2017 года, нащупали поддержку ниже $50/барр. по сорту Brent
• Фиксация прибыли после достижения курсом доллар/рубль отметки в 59 руб. не получила активного продолжения. После праздничных выходных склонность к росту постепенно сходит на нет
• АФК Система считает незаконными и требования Роснефти и Башнефти
• Газпром приступил к строительству участка “Турецкого потока” по дну Черного моря
• Прибыль Башнефти по МСФО в I квартале выросла на 39,1% до 8,8 млрд рублей

Развернуть пост и читать дальше …