Вашему вниманию, свежая аналитика по транспортным компаниям.

Аэрофлот (AFLT.ME)
AFLT Logo По результатам 3-х кварталов 2018 года у Аэрофлота все выросло: объем перевозок (+10,8%), выручка (+10,2%), флот (325->361). Упал лишь главный показатель – чистая прибыль (-17,2%). Проблема отрасли – рост цен на топливо на 46% г/г. Доля топливной составляющей в затратах Аэрофлота на сегодня 30,7%. С правительством ведутся переговоры о трансфере (возврате из бюджета) авиаперевозчикам акцизов на топливо в сумме порядка 22 млрд руб. по итогам 2018 года. Других источников роста прибыли пока не предвидится. Потенциал роста котировок акций пока не видится, высокой дивидендной доходности так же не ожидается. Акции оцениваются хуже рынка.
Рекомендация: подавать.
Аэрофлот (Aeroflot): Скачать2018-12-AFLT-Investor-presentation.pdf

Глобалтранс (GLTR.LSE)
GLTR LogoГлобалтранс (российский оператор железнодорожных перевозок) может порадовать инвесторов большим уровнем дивидендов, порядка 15% годовых. Но его акции не растут, торгуются только на LSE, и планов по листингу на Московской бирже компания не имеет. Рост выручки компании на уровне 19% г/г и рост чистой прибыли порядка 50%, произошел на фоне падения емкости рынка на 3%, но при росте тарифа на 25% в среднем. Однако, столь выдающиеся финансовые показатели видятся единоразовыми, и вряд ли их удастся повторить в обозримом будущем. Российский рынок железнодорожных перевозок имеет ограниченные перспективы роста не более 6% г/г, и умеренно цикличен, а сейчас негативная фаза цикла. В целом, акции GLTR оцениваются лучше рынка.
Рекомендация: покупать акции GLTR с целью роста и получения высокой дивидендной доходности.
Глобалтранс (Globaltrans): Глобалтранс (Globaltrans) Скачать 2018-12-GLTR-Investor-presentation.pdf

Глобалтрак (GTRK.ME)
GTRK LogoГлобалтрак (российский оператор автомобильных перевозок). Несмотря на то, что выручка компании выросла на 15,8% г/г, затраты на топливо выросли на 21% г/г. Чистый долг вырос с 1,3 млрд руб. на конец 2017 года до 3,07 млрд руб. (3,6 EBITDA) на 3Q2018. EBITDA упала на 5,4%, показатели чистой прибыли компания вообще решила не показывать в своей презентации. Котировки компании падают, дивиденды не выплачиваются. Акции оцениваются хуже рынка.
Рекомендация: продавать.
Глобалтрак (Globaltruck): Глобалтрак (Globaltruck) скачать 2018-12-GTRK-Investor-presentation.pdf


Ожидания

• Арестованная в Канаде фин.директор Huawei Technologies вчера была выпущена судом под домашний арест, под залог. Это, а так же высказывания Трампа, что он вмешается в ее дело, если это поможет США заключить торговую сделку с Китаем, вызвало всплеск оптимизма на биржах Азии и на премаркете в США.
• В Великобритании острый правительственный кризис. Терезе Мей грозит вотум недоверия или скорая отставка, после того, как она не смогла провести в парламенте ратификацию ранее подписанного соглашения о выходе из Евросоюза. Фунт обвалился до 20-месячного минимума. На кресло премьер-министра, скорее всего, придёт человек, занимающий более жесткую линю по сценарию Brexit.
• Во Франции массовые волнения и беспорядки вынудили президента Макрона ввести режим чрезвычайного положения, и пойти на уступки: поднять минимальную зарплату и снизить налоги, что бы не избежать еще большей эскалации конфликта.
• На биржевых рынках во вторник был больше технический отскок, чем радикальное улучшение инвестиционных настроений. Текущие риски остаются очень высокими.
• Среда, традиционно, день с наибольшей волатильностью на бирже. Сегодняшняя внутридневная динамка не очевидна.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Индексы РТС и ММВБ.

Развернуть пост и читать дальше …


Вашему вниманию видео с последней встречи Клуба инвесторов АТОН.
Результаты по портфелям сформированным в 2015, 2016, 2017-м годах.
Инвестиционные идеи, и модельный портфель на 2019 год.

Скачать раздаточные материалы и презентации >>


Важнейшая краткосрочная новость вчера не реализовалась. А именно, судебное слушание по мере пресечения и депортации в США наследницы корпорации Huawei, отложены до вторника, после того, как ее муж, сообщил о готовности внести в качестве залога за освобождение из под стражи деньги и имущество в общей сумме 15 млн долларов.

Вторая важнейшая новость — французская революция. Хаос, и введение военного положения во Франции, может повлечь не прогнозируемые геополитические последствия. В прошлый раз, после революции французы, во главе с Наполеоном, пошли войной на Россию.

В итоге, начало дня во вторник создает больше рисков, чем возможностей для биржевых спекуляций. Всем группам участников рынка рекомендуется выжидательная тактика. Внутридневной тренд не предсказуем.


На утро понедельника с новостями скудно.

Сбербанк по итогам ноября вновь столкнулся с оттоком средств физлиц. (КоммерсантЪ)

Япония в субботу приняла закон, открывающий доступ в страну низкоквалифицированным рабочим-иностранцам. (КоммерсантЪ)

• Прокуратура США в пятницу передала в суд на президента США Дональда Тампа уголовные обвинения в финансовых нарушениях, внебрачных связях и контактах с Москвой. (КоммерсантЪ)


Ожидания

• Российский рынок акций, последние два дня, является одним из самый устойчивых к негативам рыночным тенденциям. Причинами этого видятся, низкая вовлеченность в мировую торговлю, и, как следствие, низкое влияние американского торгового протекционизма на российский экспорт; а так же относительная стабильность ситуации на рынке нефти, в последние несколько дней.
• Понедельник начался с падения в Азии, что плохой сигнал на всю неделю, или, по крайней мере, до среды.
• В целом же, к концу года на мировых биржах тенденции негативные. И в основе этого новости фундаментального характера, и слабая макроэкономическая статистика.
• Индекс РТС вновь уперся в значимый уровень сопротивления по МА200, что ограничит количество спекулянтов, играющих сегодня на повышение, и увеличит долю продавцов.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Индексы РТС и ММВБ.

Развернуть пост и читать дальше …


Динамика индексов за неделю:

Индекс РТС: 1157.94 (+2.8%)
Индекс MocБиржи: 2431.29 (+1.6%)
Курс доллара к рублю: 66.40 (-0.8%)
Нефть марки Brent: 61.58 (+4.1%)
Индекс DOW JONES: 24427.00 (-4.2%)

Рыночная ситуация

Ситуацию на мировых финансовых рынках, которую мы наблюдали на прошедшей неделе, можно назвать хаосом. Требуется всего одни день, для того, что бы настроения участников рынка поменялись от эйфории к панике, или наоборот. Причиной такой ситуации на рынке стало торговое противостояние двух крупнейших мировых экономик Китая и США, которые еще недавно были самыми близкими торговыми партнерами. Все больше становится очевидным, что американские компании не выдерживают конкуренции в ключевых отраслях: автомобилестроении, микроэлектронике, добыче, потребительских товарах. Они производят менее качественную, технологически устаревшую и более дорогую продукцию. Американский торговый протекционизм, который мы наблюдаем последние месяцы, является попыткой спасти американский бизнес от потери рыночных позиций.

И вот теперь, американские капиталисты совсем перестали стесняться в методах, и стали брать заложников – именно так называется арест в Канаде, и требование об экстрадиции в США, одной из знаковых фигур китайского бизнеса – топ менеджера и члена совета директоров компании Huawei г-жи Ваньчжоу Мен. Ключевые обвинения в том, что Huawei продавала оборудование находящемуся под американскими санкциями Ирану, а Ваньчжоу Мен, будучи финансовым директором Huawei, подписывала документы по этим сделкам. Эта история находится в самом начале – в понедельник в Канаде состоится заседание суда по мере пресечения и экстрадиции. Решение суда будет сигналом для финансовых рынков.

Российский рынок акций выглядел на этой неделе “тихой гаванью”: рос против обвального падения на биржах в США, Европе и Азии. Вероятно, причиной устойчивости к стрессу является то, что все кто хотел, уже давно продали российские акции и облигации. Сейчас доля нерезидентов в российских бумагах минимальная за много месяцев.

Прогнозы, относительно динамики рынка на неделю с 10 по 16 декабря, делать сложно. Настроения трейдеров предопределит решение суда по арестованной в Канаде CFO Huawei. В целом, для рождественского ралли времени уже не осталось. Вряд ли, при текущем напряженном новостном фоне кто-то решится покупать по крупному перед длительным периодом рождественских каникул и новогодних праздников. Более вероятный сценарий – закрытие позиций и снижение на биржах Северной Америки и Европы.

Техническая картина по индексу Dow Joes к падению, с downside порядка 25% – 30%. Резкий рост волатильности, который мы видим на графиках, является классическим сигналом к смене тренда.

Технический анализ индекса Dow Jones.

Новости

Bloomberg: По темпам экономического роста, среди развивающихся стран, первое место сохранила Малайзия, далее Россия, и на третьем месте Китай. (РИА Новости)

Банк России выявил манипулирование ценными бумагами сотрудником УК «Сбербанк Управление активами», принесшее убытки как самой компании, так и ее клиентам на сумму свыше 150 млн руб. (КоммерсантЪ)

Британские следователи подозревают Россию в причастности к еще двум убийствам на территории Великобритании. (КоммерсантЪ, Ведомости)

Эксперты Bloomberg подготовили список главных политических рисков для мировой экономики в 2019 году. В числе самых серьезных — торговые войны между США и Китаем, рост популизма в мире, выход Великобритании из Европейского союза, состояние цен на нефть и ряд других. (КоммерсантЪ)

В рамках сделки ОПЕК+ производство нефти должно быть снижено на 1,2 млн б/с от уровня октября 2018 года, на долю России придется 228 тыс. б/с. (КоммерсантЪ, КоммерсантЪ, Ведомости)

Миноритарии ОАО «Белон» требуют в суде от ММК компенсацию 10,7 млрд руб за то, что компания не произвела установленный законом выкуп акции при консолидации 95%-ного пакета Белона. (КоммерсантЪ)

Группа «Сафмар» проиграла в суде иск к Объединенной вагонной компании (ОВК) о принудительном выкупе акций на 4,4 млрд руб. (КоммерсантЪ)

Столь провального месяца, как минувший ноябрь, на рынке коллективных инвестиций не было четыре года. Открытые ПИФы потеряли за месяц почти 2,2 млрд руб. (КоммерсантЪ, КоммерсантЪ)

Крупнейшая российская сеть гипермаркетов «Лента» сменила гендиректора. Вместо руководившего компанией около 10 лет Яна Дюннинга ее возглавил Герман Тинга. (Ведомости)

Палладий останется самым дефицитным драгметаллом в 2019 году, на фоне спроса со стороны автомобильной промышленности. (Ведомости)

Ценные бумаги, рекомендуемые к покупке (с инвестиционными целями)

По динамике на Московский бирже до конца декабря видится сценарий боковика, с небольшим уклоном вниз, со снижающимися объемами торгов и волатильностью.

Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212, 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, ТМК, Акрон, ОВК, ОАК, ВСМПО Ависма, Соллерс, Протэк, Сбербанк, Московская биржа, Яндекс.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС, нефти и курса рубля.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Ожидания

• Сегодня внимание инвесторов будет приковано к трем важнейшим событиям:
– Суде в Ванкувере по экстрадиции в США фактического руководителя компании Huawei г-жи Мэн Ваньчжоу.
– Решению России – поддержит ли она ОПЕК по сокращению добычи нефти.
– Отчету по занятости в США в ноябре.
• До новостей по этим событиям, сырьевой, валютный и фондовые рынки консолидируются.
• Подробная информация о скандале вокруг Huawei см. Источник ….
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Внутридневной тренд не очевиден. Вне рынка.
• Позиционно: от покупок по акциям банков – Сбербанк, ВТБ.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Индексы РТС и ММВБ.

Развернуть пост и читать дальше …


Huawei Technologies Wanzhou Meng Russia with Vladimir Putin

Ожидания

• В первые секунды открытия торов на Чикагской бирже (CME), фьючерсы на американские индексы рухнули на 2%. Возможно, падение было бы еще большим, если бы биржа не прибегла к серии 10-секундных остановок торгов.
• Акции в Азии, и фьючерсы на американские индексы упали после того, как канадские власти по запросу США арестовали Ваньчжоу Мен финансово директора, китайской компании Huawei. Так же, она еще и дочь основателя и владельца компании. Ее подозревают в нарушении американских санкций против Ирана. Мэн Ваньчжоу была арестована 1 декабря, но широко известно об этом стало только вчера. Слушание о залоге и экстрадиции ее в США назначено на 7 декабря.
• Интересный факт, что еще неделю назад, 23 ноября, на форуме “Россия зовет”, она сидела по левую руку от президента России Владимира Путина.
• Этот арест обострил противоречия между США и Китаем, и резко ухудшил перспективы восстановления торговых связей между этими странами.
• Инверсия на рынке облигаций США, рост доходности краткосрочных займов выше доходности длинных, сигнализирует об ожиданиях роста инфляции, и начале рецессии.
• Участники нефтяного рынка ждут новостей с саммита ОПЕК, который начинается в Вене сегодня.
• Индекс РТС “отбился” от уровня сопротивления по МА200 и формирует нисходящий тренд.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Внутридневной тренд не очевиден. Вне рынка.
• Позиционно: от покупок по акциям банков – Сбербанк, ВТБ.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Индексы РТС и ММВБ.

Развернуть пост и читать дальше …


Владимир Путин угрожает США

Ночью на главных страницах американских информационных каналов появлялся заголовок: Дерзкий вызов. Владимир Путин угрожает США разработкой ядерной ракеты, запрещенной российско-американским договором.https://www.yahoo.com/ …

Справедливости ради, отмечу, что, все же, для американцев ядерная ракета была на втором месте по важности. Первой новостью был материал: Почему Джордж Буш на похоронах своего отца кормит конфетами Мишель Обаму? … Его заметили за этим занятием уже второй раз. Тоже самое он делал на похоронах сенатора Джона Маккейна. https://www.yahoo.com/ …


Ожидания

• Американские аналитики нашли сигнал рецессии, а именно пересечение кривой доходности краткосрочных казначейских облигаций выше доходности долгосрочных. Так было каждый раз перед кризисом на протяжении последних 50 лет.
• В Европе буксует процесс выхода Британии из Евросоюза. Есть риск, что парламент не просто не одобрит подписанное 10 дней назад соглашение, но и объявит повторный народный референдум о выходе.
• Экономика всех стран Азии пострадает, если экономика Китая замедлится. Это основной лейтмотив новостей на азиатских рынках в последние дни. Учитывая, что биржевые индексы в Азии даже не дернулись вверх после G20, настроения там пессимистичные.
• Индекс РТС уперся в сильный технический уровень сопротивления по МА200.
• Мы видим все больше сигналов, которые позволяют говорить о том, что наступила фаза медвежьего рынка.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Индексы РТС и ММВБ.

Развернуть пост и читать дальше …


Неожиданный новогодний подарок. В центре Москвы с 15 декабря повышен тариф на парковку. Вместо нынешних 200 теперь будут списывать 380 руб в час.
Подробности: interfax.ru >


• Трех трейдеров отстранили от торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ после проверки. (КоммерсантЪ)

Уралкалий перенаправляет удобрения с Индии и Китая в Африку. (Ведомости)

Катар объявил о выходе из ОПЕК. Cтрана планирует резко увеличить добычу газа и экспорт СПГ. (Ведомости, КоммерсантЪ)

En+ вслед за UC Rusal идет на перерегистрацию в Россию. (Ведомости)

Лукойл решил ускорить обратный выкуп своих акций (buyback) дополнительным объемом $3 млрд до конца следующего года. (Ведомости)

• Мировой корпоративный долг достиг $16 трлн. (КоммерсантЪ)

Темпы роста глобальной торговли остановились. (КоммерсантЪ)

• Готовится к принятию программа модернизации ТЭС на 1,4 трлн руб. (КоммерсантЪ)

Международные инвесторы ускорили бегство с российского фондового рынка. На прошлой неделе они вывели рекордный объем средств за последние пять месяцев — $180 млн. (КоммерсантЪ)

• За два года, доля ОФЗ в совокупном портфеле НПФ выросла с 10,1% до 37,5%. (КоммерсантЪ)


Ожидания

• Короткое ралли на Wall Street и биржах-последователях, похоже, закончилось. А в Китае, который, должен был быть главным бенефициаром договорённости об отсрочке санкций, рынок вообще не дернулся вверх ни вчера, ни сегодня. Чёрт кроется в деталях. Аналитики заметили, что многие устные заявления не были внесены в протоколы субботних переговоров между США и Китаем. В частности об облегчении импорта американских автомобилей в Китай.
• Очень странно выглядит биржевой рынок Китая. В течение уже двух дней подряд он никак не проявил себя. Оптимизма нет. Котировки замерли. Такое поведение индексов характерно для фазы медвежьего рынка.
• В целом, реакция мировых рынков на потепление в отношениях США и Китая оказалась слабее, чем можно было ожидать.
• Существенных новостей во вторник пока еще нет. Биржевые индексы снижаются к уровням пятницы.
• Индекс РТС уперся в существенный уровень сопротивления по МА200.
• Высока вероятность того, что гэп вверх, который был в понедельник, буде закрыт.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Внутридневной тренд не очевиден. Вне рынка.
• Позиционно: от покупок по акциям банков – Сбербанк, ВТБ.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Индексы РТС и ММВБ.

Развернуть пост и читать дальше …


Россия и Саудовская Аравия настолько сильно доминируют объемами на нефтяном рынке, что другие члены ОПЕК чувствуют себя сторонними наблюдателями.

Страны ОПЕК+ объемы добычи нефти. Россия, Саудовская Аравия.


Ожидания

• Главным событие прошедших выходных стала договоренность между президентами США и Кита отложить взаимное введение торговых пошлин на 90 дней. США требуют от Китая открыть рынок для американской сельхозпродукции и сельхозтехники, автомобилей и энергетического оборудования, что бы исправить свой резко дефицитный баланс внешней торговли. Подробности см. Reuters …
• То что, вопреки ожиданиям, Китай и США договорились, стало для фондового рынка настоящим предрождественским подарком.
• Еще одним подарком стало принятое в воскресенье решение канадских нефтяников о сокращении добычи на крупнейшем месторождении в Альберте.
• Ключевое событие этой недели – встреча картеля ОПЕК+ в Вене в конце недели 6 декабря, итоги которого зададут среднесрочный вектор на нефтяном рынке.
• Катар, сообщил о своем выходе из ОПЕК с 1 января, что бы не связывать себя обязательствам, и сконцентрироваться на росте добычи природного Газа.
• Начало недели начинается с оптимизмом, если не сказать больше – с эйфорией.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вероятно, оптимизм продержится до среды. В течение этого времени, игра на повышение по индексу РТС видится предпочтительной стратегией.
• Позиционно: от покупок по акциям банков – Сбербанк, ВТБ.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Индексы РТС и ММВБ.

Развернуть пост и читать дальше …


Фьючерс на нефть Брент в понедельник утром: +5,3%

В прошедшие выходнве на саммите G20 Владимиру Путину и наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману, было над кем посмеяться.

Vladimir Putin and Mohammed bin Salman


Динамика индексов за неделю:

Индекс РТС: 1126.14 (+1.1%)
Индекс MocБиржи: 2392.50 (+2.1%)
Курс доллара к рублю: 66.95 (+1.1%)
Нефть марки Brent: 59.13 (-0.1%)

Рыночная ситуация

Неделя прошла достаточно спокойно, в ожидании саммита G20. Биржевые индексы консолидировались, так же как достигли равновесия котировки на сырьевом и валютном рынках.

В конце предстоящей недели нас ждет встреча ОПЕК, вокруг которой так же много разных ожиданий.

Новости

Лидеры стран G20 встретились в минувшие пятницу и субботу Бразилии. Отдельно, в рамках этого саммита, провели двустороннюю встречу президент США Трамп и президент Ктиая Си, и заключили торговое перемирие на 3 месяца. Подробнее см. Ведомости >>

Ценные бумаги, рекомендуемые к покупке (с инвестиционными целями)

Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212, 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, ТМК, Акрон, ОВК, ОАК, ВСМПО Ависма, Соллерс, Протэк, Сбербанк, Московская биржа, Яндекс.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС, нефти и курса рубля.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Ожидания

• Биржевые трейдеры на глобальных рынках покупали в последние дни, на ожиданиях:
– что начинающаяся сегодня в Бразилии встреча глав стран G20 принесет разрядку в торговых войнах и протекционизме, нарастающих в последние месяцы;
– что на следующей неделе, на своей встрече, члены картеля ОПЕК придут к согласию, и сократят добычу, а Россия к ним присоединится;
– что ФРС в декабре повысит ставку, и остановится надолго после этого.
Оправдаются эти ожидания в полной мере? Вряд ли.
• Между тем, сезон квартальных отчётов практически закончился, и волатильность на фондовых снижается.
• Отдельно отмечу, что последние дни укрепляются валюты развивающихся стран, на идее, что после остановки цикла повышения ставки ФРС (уже в следующем году), более высокая доходность финансовых активов на развивающихся рынках станет поводом к росту инвестиций в этих странах.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Сегодня, в пятницу, можно ожидать противоход, на фиксации позиций, после нескольких дней роста рынка. А так же на том, что индексы РТС и IMOEX “уперлись” в уровни сопротивления по МА100. При этом, внутридневная динамика не очевидна. Сильных сигналов нет ни в одном направлении.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Индексы РТС и ММВБ.

Развернуть пост и читать дальше …


• 2019 год стал самым неудачным для инвесторов с начала ХХ века. (Ведомости)

Объединенная вагонная компания (ОВК) победила в тендере Deutsche Bahn на поставку платформ. (Ведомости)

Microsoft впервые с 2010 г. обогнала Apple по капитализации. (Ведомости)

• Государство купит у UC Rusal алюминий в резервы на 10 млрд рублей. (Ведомости)

АФК «Система» договорилась о продаже доли в «Детском мире» Михаилу Гуцериеву (группа «Сафмар»). (Ведомости, КоммерсантЪ)

• Банк России планирует начать общественное обсуждение концепции индивидуального пенсионного капитала. (КоммерсантЪ)

• На один год откладывается сертификация среднемагистрального российского самолета МС-21. (КоммерсантЪ)

Северсталь готовит проект разработки месторождения меди и золота в Аргентине. (КоммерсантЪ)

Газпром может увеличить дивиденды по итогам 2018 года до 10–11 руб. на акцию, при выплатах в прошлом году 8,04 руб. на акцию. (КоммерсантЪ)

• Падение цен на нефть не ударит по разработчикам сланцевых месторождений в США – они захеджировались. (Ведомости)