Ожидания
• Американский рынок акций во вторник продлил позитивную динамику четвертый день кряду, переписав в течение дня исторический максимум в ожидании сближения позиций США и Китая по торговым вопросам
• Европейский рынок акций продолжил настраиваться на благоприятный исход запланированных на 22-23 августа переговоров замминистров США и Китая, которые будут обсуждать торговые разногласия между двумя странами
• Цены на нефть во вторник продолжили набор высоты в ожидании сокращения запасов в отчете от Минэнерго США, а также рассчитывая на смягчение напряженности в отношениях между США и Китаем, что может ограничить негативное влияние на спрос крупнейшим в мире потребителем черного золота
• Возобновление покупок Минфином, отказ ведомства от проведения аукциона ОФЗ и расширения США санкций привели к тройному удару по рублю – доллар во вторник можно купить по 67,30 руб., евро – по 77,9 руб.
• Минфин США сообщил о заморозке счетов Дерипаски и Вексельберга на Кипре
• США объявили о блокировке российских активов на сотни миллионов долларов
• Минфин отменил аукцион ОФЗ впервые за 4 месяца на волатильности
• Глава Счетной Палаты Кудрин: Россия не выдержит больше одного кризиса
• Банк России возобновил регулярные покупки валюты, которые не проводил в течение шести торговых сессий, на фоне стабилизации рубля после резкого падения на опасениях новых санкций США.
• Минфин раскритиковал идею Белоусова отобрать у бизнеса 500 млрд рублей
• Правительство может повысить субсидии нефтяникам для сохранения низких цен на бензин
• Совет директоров Роснефти рекомендовал акционерам на внеочередном собрании утвердить дивиденды по результатам первого полугодия 2018 года в размере 14,6 рубля на акцию
• Чистая прибыль Детского мира по МСФО за I полугодие выросла на 46,2%, до 1,03 млрд руб.
• Moody’s повысило рейтинг НМТП до «Ba2» со «стабильным» прогнозом
• Максимальная цена приобретения акций Магнита в рамках buyback составит 4930 руб. за бумагу
Америка:
• Американский рынок акций во вторник продлил позитивную динамику четвертый день кряду, переписав в течение дня исторический максимум в ожидании сближения позиций США и Китая по торговым вопросам
• Закрепиться на новых высотах рынку не позволила информация о вынесении обвинительного вердикта адвокату Трампа Майклу Коэну и главе его предвыборного штаба Полу Манафорту
• Инвесторы сфокусировали свою покупательскую активность на акциях промышленного (+0,8%) и циклического потребительского (+0,9%) секторов
• В тоже время ресурсной базой для подъема акций стали «защитные» секторы товаров массового потребления (-0,8%), коммунальных компаний (-0,7%) и компаний сферы недвижимости (-0,9%)
• Сегмент домостроительных компаний оказался накален докрасна после сильной отчетности Toll Brothers, которая привела к росту цены акций компании на 13,8%
DOW: +0,25%
S&P500: +0,21%
NASDAQ: +0,49%
Pre-Market: +0,01%
Европа:
• Европейский рынок акций продолжил настраиваться на благоприятный исход запланированных на 22-23 августа переговоров замминистров США и Китая, которые будут обсуждать торговые разногласия между двумя странами
• Сводный индекс крупнейших компаний региона повысился на 0,24%
• Быстрее рынка продвигался вверх сектор нефтегазовых компаний за счет оживления покупателей на рынке энергоносителей
• В то же время сектор базовых материалов не поддержал почин энергетических компаний из-за поведения акций BHP Billiton, которые на фоне пересмотра сроков достижения большей операционной эффективности из-за роста затрат завершили день понижением на 2%
DAX: +0,43%
FTSE 100: -0,34%
Азия:
• Азиатские фондовые рынки в среду торгуются смешанно, но преимущественно на положительной территории, гадая: сможет ли Уолл-стрит продолжить бить рекорды в свете стартующих сегодня переговоров между США и Китаем по торговым вопросам
• Лучше рынка выглядят акции телекоммуникационного сектора в свете корпоративных событий, хуже рынка – акции коммунального сектора
• Акции TPG Telecom подскочили в цене почти на 20% на фоне появившихся спекуляций о возможном слиянии компании с конкурентом Vodafone Hutchinson Australia
Nikkei-225 (Japan): +0,58%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,33%
SSE Composite Index (China): -0,61%
Развивающиеся рынки:
BRIC: +0,52%
MSCI EM: +1,03%
MSCI Eastern Europe: +1,28%
MSCI EM Latin America: -0,64%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,27%
Market Vectors Russia ETF (RSX): +0,96%
АДР (на торгах в США):
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +3,12%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,75%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,19%
NILSY – NORILSK ADR: +0,28%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Цены на нефть во вторник продолжили набор высоты в ожидании сокращения запасов в отчете от Минэнерго США, а также рассчитывая на смягчение напряженности в отношениях между США и Китаем, что может ограничить негативное влияние на спрос крупнейшим в мире потребителем черного золота
• Стоимость нефти марки Brent повысилась на 0,7% до $72,72/барр
• США продали из стратегических резервов в понедельник 11 млн барр сырой нефти, чтобы в преддверии выборов в Конгресс США компенсировать влияние санкций против Ирана, нацеленных на ограничение экспорта нефти из этой страны
• Ослабление доллара продолжает выступить в роли поддержки для цен на золото, что нивелирует улучшение аппетитов к риску – котировки драгметалла обновили локальный максимум и в среду утром торгуются чуть ниже $1195/унцию
NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $72,26/барр (+0,25%)
FOREX и валютный рынок:
• Американский доллар во вторник отреагировал на критику Дональда Трампа ведущих внешнеторговых партнеров ЕС и Китая, которых он обвинил в манипулировании курсом национальных валют, а также на разочарование действиями членов ФРС, которые нацелены продолжить цикл ужесточения монетарной политики
• Индекс доллара понизился на 0,3%
• Курс евро/доллар повысился на 0,3% до $1,154
• Австралийский доллар укрепил позиции против американского конкурента на 0,13% до $0,7350 на фоне сохранения Малькольмом Тёрнбуллом кресла премьер-министра
• Японская йена укреплялась, как и прочие резервные валюты против доллара, уходя утром ниже психологического уровня в 110 йен, но в итоге ослабла до 110,10 йен за доллар на фоне роста аппетитов к риску
• Возобновление покупок Минфином, отказ ведомства от проведения аукциона ОФЗ и расширения США санкций привели к тройному удару по рублю – доллар во вторник можно купить по 67,30 руб., евро – по 77,9 руб.
Ликвидность:
• В преддверии выплаты следующей порции налогов ситуация с рублевой ликвидностью остается комфортной – во вторник краткосрочные ставки на рынке МБК вновь понизились
MosPrime Rate (overnight): 7,23%
Экономический календарь (время мск.):
15-30 Розничные продажи в Канаде
17-00 Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США
17-30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
21-00 Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США
Новости:
Внешний фон оценивается как нейтральный
• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.
Настроения на рынке:
• Валютный кризис в Турции и последовавшая «встряска» на рынках emerging markets в конце недели уступили место надеждам, что на запланированных на 22-23 августа переговорах между чиновниками США и Китая наметятся точки соприкосновения, что позволило остановить бегство от риска
• Цены на нефть продолжили испытывать давление в связи с переключением внимания на торговую войну между США и Китаем на фоне публикации слабой статистики из КНР. Опасения в замедлении темпов роста спроса способствовали понижению котировок, однако на этой неделе на фоне изменения восприятия ситуации у черного золота будет шанс на отскок
• На текущей неделе помимо встречи замминистра торговли Китая и замминистра финансов США 22-23 августа, участники рынка отреагируют на публикацию протоколов к последнему заседанию в среду. Помимо этого, важными с точки зрения аппетитов к риску станут данные по заказам на товары длительного пользования в пятницу.
• Угроза санкций станет превалирующей на внутреннем валютном рынке вплоть до вынесения вердикта 22 августа. Дальнейшая диспозиция будет в определяющей степени зависеть от того, каков будет их характер. Снижение объемов закупок Минфином валюты и налоговый период наряду с потенциальным ростом цен на нефть будут сдерживать давление продавцов.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Во вторник на фоне улучшения внешней конъюнктуры и невзирая на предстоящую публикацию нового пакета санкций российский рынок акций предпринял продлил отскок после удержания важных стратегических высот на предыдущей неделе. Диапазон в 2250-2325 пунктов по индексу Мосбиржи, остается актуальным. Выход за его пределы предопределит вектор динамики на краткосрочную перспективу и повлияет на сценарии на более отдаленный период
• Среднесрочно: В случае если «быки» не отвоюют обратно 2300 пунктов по индексу Мосбиржи велика вероятность усиления продаж, которые отбросят индекс Мосбиржи к 2200 пунктам, в противном случае можно будет вынашивать планы по возвращению к 2375 пунктам.
• Долгосрочно: Для развития растущей тенденции индекс Мосбиржи должен закрепляться выше сопротивления в 2360 пунктов, без этого вероятен откат к 2300 пунктам с шансами возвращения к 2200 пунктам.
Комментариев: 3
на “Мировые рынки настроены на осторожный оптимизм в преддверии переговоров между США и Китаем по торговым вопросам”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Rob, 22.08.2018 в 18:17.
Баррель нефти стоит 5050 рублей! Неудивительно, что нефтяной сектор прет, как на дрожжах. Кроме GAZP, разумеется :)))
Apophys, 22.08.2018 в 19:34.
Пора начинать шортить бакс против рупля и покупать нефть с прицелами 55 и 96 к концу года соответственно.
Cub, 22.08.2018 в 21:41.
96 бакс?)Нет,это перебор.Хватит и 80,а по жи 40.