Глобальные рынки продолжают “раскачиваться” после ударного завершения предыдущей недели

Ожидания

• Американский рынок акций во вторник окопался на новых рекордных максимумах при поддержке менее амбициозных планов ФРС по ужесточению монетарной политики, озвученных в Джексон Хоул, а также достижения согласия между США и Мексикой в торговой сфере
• Европейские рынки акций во вторник завершили торги смешанно из-за неуверенности в том, что Уолл-стрит сохранит позитивный настрой, хотя урегулирование разногласий между США и Мексикой в торговой сфере создало соответствующие предпосылки
Правительство Германии обсуждает пакет финансовой помощи для Турции
• Цены на нефть во вторник ощутили желание игроков зафиксировать прибыль после уверенного подъема на предыдущей неделе в преддверии публикации данных по запасам в США и проведения аукциона по продаже Вашингтоном сырой нефти из стратегических резервов
• Минэнерго реализует 11 млн барр сырой нефти, цель – обуздать рост цен на бензин в преддверии выборов в Конгресс США
• Главнокомандующий военно-морских сил Стражей исламской революции Ирана генерал Алиреза Тангсири объявил о «полном контроле» над акваторией Персидского залива и Ормузским проливом,
• Глава Госдепа Майк Помпео поспешил опровергнуть иранские заявления, подчеркнув, что Тегеран «не обладает контролем на проливом», который «является международным судоходным руслом» и находится под защитой США.
• Рубль продолжает игнорировать рост аппетитов к риску и более высокие цены на нефть в условиях угрозы расширения санкций и роста напряженности вокруг Сирии. Курс доллара утром в среду повысился до 67,90 руб. Евро можно купить за 79,25 руб.
• Обсуждаемые в Конгрессе санкции могут «усугубить структурные ограничения роста российской экономики и приведут к новым проблемам с финансированием для государственных и частных банков», предупреждают в Moody’s.
• Акции Мегафона исключаются из индексов Московской биржи с 30 августа
• Чистая прибыль Транснефти по МСФО в I полугодии снизилась на 19%, до 92 млрд руб.
• Чистая прибыль Русгидро по МСФО за I полугодие выросла в 1,6 раза – до 35,7 млрд руб.
• Чистая прибыль Русснефти по МСФО в I полугодии упала в 1,8 раза – до 1,8 млрд рублей
• ЧТПЗ планирует начать выпуск нержавеющих труб для СПГ-проектов «Новатэка»
• Татнефть во II квартале увеличила чистую прибыль в 2,4 раза, до 63,2 млрд руб.

Америка:

• Американский рынок акций во вторник окопался на новых рекордных максимумах при поддержке менее амбициозных планов ФРС по ужесточению монетарной политики, озвученных в Джексон Хоул, а также достижения согласия между США и Мексикой в торговой сфере
• Участники рынка предпочли сократить позиции в «защитном» секторе производителей товаров массового потребления (-0,3%), а также в энергетическом секторе (-0,5%) и в секторе базовых материалов (-0,4%), которые пали жертвой фиксации прибыли после уверенного роста на предыдущей неделе
• Сезон квартальных отчетов был продолжен ритейлером Best Buy (-5,0%), который расстроил осторожными ожиданиями на текущий квартал, в то же время производитель ювелирных украшений Tiffany & Co (+1,0%) оправдал ожидания рынка
• Предварительный отчет по внешней торговле показал дефицит в размере $72,2 млрд
• Индекс цен на жилье в 20-ти крупнейших городах S&P Case-Shiller вырос в годовом выражении в июне на 6,3%, ослабив майские темпы роста в 6,5%
• Индекс потребительского доверия в августе подскочил до рекордных с 2000 года значений в 133,4 п. после 127,9 п. в июле

DOW: +0,06%
S&P500: +0,03%
NASDAQ: +0,15%

Pre-Market: +0,11%

Европа:

• Европейские рынки акций во вторник завершили торги смешанно из-за неуверенности в том, что Уолл-стрит сохранит позитивный настрой, хотя урегулирование разногласий между США и Мексикой в торговой сфере создало соответствующие предпосылки
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 закрыл день на 0,03% ниже закрытия понедельника.
• Рынок акций Италии скорректировался вниз на 0,85% под прессом комментариев премьера страны Луиджи ди Майо, который выразил мнение, что ради выполнения предвыборных обещаний дефицит бюджета превысит рекомендуемый Брюсселем Лимит в 3% от ВВП
• Снижение вероятности перехода к глобальным торговым войнам после достижения договоренностей между Вашингтоном и Мехико привело к укреплению позиций сектора базовых материалов на 1,6%

DAX: -0,09%
FTSE 100: +0,52%

Азия:

• Азиатские рынки в среду продолжают двигаться разнонаправленно в ожидании публикации данных по ВВП США и окончательного пересмотра Соглашение по свободной торговле в Северной Америке
• Слабее рынка выглядят акции технологического сектора

Nikkei-225 (Japan): +0,23%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,07%
SSE Composite Index (China): -0,47%

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,20%
MSCI EM: +0,14%
MSCI Eastern Europe: +0,23%
MSCI EM Latin America: -1,88%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,36%
Market Vectors Russia ETF (RSX): -0,70%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,26%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,69%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,23%
NILSY – NORILSK ADR: +0,46%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть во вторник ощутили желание игроков зафиксировать прибыль после уверенного подъема на предыдущей неделе в преддверии публикации данных по запасам в США и проведения аукциона по продаже Вашингтоном сырой нефти из стратегических резервов
• Минэнерго реализует 11 млн барр сырой нефти, цель – обуздать рост цен на бензин в преддверии выборов в Конгресс США
• Котировки нефти марки Brent выходили на максимум с 11 июля, почти достигнув планки в $77/барр., однако к концу дня опустились на 0,25% до $75,96/барр.
• По наблюдениям Reuters, независимые НПЗ Китая нарастили импорт сырой нефти в августе на 40% относительно июльского уровня
• Рабочие Total на одном из месторождений в Северном море мощностью в 40-50 тыс./барр. прервут работу 3 сентября
• Цены на золото во вторник достигали планки в $1214/унцию, однако прекращение тенденции к ослаблению доллара вернуло цены к $1200/унцию+

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $76,09/барр (-0,25%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар во вторник опустился на месячный минимум против корзины валют после того, как «перезапуск» параметров взаимной торговли США и Мексики ослабил спрос на доллар как валюту-убежище
• На фоне успеха в переговорах с Мексикой возросли ожидания, что будут утрясены разногласия США и с Канадой, что позволило канадскому доллару укрепить позиции против американца на 0,26% до C$1,2916
• Индекс доллара сократился на 0,05%
• Единая европейская валюта выросла на 0,15%, до $1,1695, несмотря на угрозы Италии одобрить дефицит бюджета выше рекомендуемых нормами ЕС 3% от ВВП. В течение дня курс поднимался до $1,173+
• Рубль продолжает игнорировать рост аппетитов к риску и более высокие цены на нефть в условиях угрозы расширения санкций и роста напряженности вокруг Сирии. Курс доллара утром в среду повысился до 67,90 руб. Евро можно купить за 79,25 руб.

Ликвидность:

• Во вторник уплата налога на прибыль продолжила оказывать повышательное давление на краткосрочные ставки на рынке МБК

MosPrime Rate (overnight): 7,38%

Экономический календарь (время мск.):

15-30 ВВП США
17-00 Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США, м/м
17-30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Отсутствие прорыва в переговорах между США и Китаем не повлияли не склонность инвесторов к риску – последовавшая стабилизация китайского юаня оставила такую опцию в числе возможных. Вместо этого инвесторы обратили внимание на протоколы к последнему заседанию ФРС и выступление главы ЦБ Джерома Пауэлла, которые показали готовность монетарных властей отреагировать на реализацию рисков протекционизма, замедлив темпы повышения процентных ставок, которые уже в скором времени могут достичь нейтрального уровня, что ограничивает потенциал их подъема
• Цены на нефть отыграли свою перепроданность за счет резкого сокращения запасов в США и косвенных свидетельств о сокращении экспорта из Ирана. Поддержку оказало и ослабление доллара. Существенный подъем создает предпосылки для возвращения к годовым максимумам
• На текущей неделе участников рынка ждет вторая оценка ВВП США за II квартал в среду, а также индексы производственной активности Китая в пятницу. Рынок останется чувствительным к новостным заголовкам, связанным с дискуссиями между США и Китаем, а также давлением на президента США Трампа
• Ослабление доллара на FOREX и рост цен на нефть создают «окно» для стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке. Снижение объемов закупок Минфином валюты и налоговый период наряду с потенциальным ростом цен на нефть будут сдерживать давление продавцов. В то же время новые признаки эскалации напряженности между США и Россией и дамоклов меч новых санкций, которые могут затронут банковский сектор могут спровоцировать новый раунд бегства нерезидентов и новые панические покупки валюты.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Во вторник российский рынок акций приблизился к верхней границе диапазона в 2250-2325 пунктов по индексу Мосбиржи. Ее преодоление завершит фазу консолидации и возобновит среднесрочный повышательный тренд, в противном случае она будет продолжена.
• Среднесрочно: Выход за границы диапазона в 2250-2320 пунктов по индексу Мосбиржи предопределит дальнейший вектор динамики рынка на среднесрочную перспективу, после тестирования 2250 пунктов более вероятен возврат к историческому максимуму.
• Долгосрочно: Для развития растущей тенденции индекс Мосбиржи должен закрепляться выше сопротивления в 2320 пунктов, без этого вероятен откат к 2100 пунктам с шансами возвращения к 1800 пунктам.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.