Ожидания

• Американский рынок акций во вторник смог раскрыть потенциал роста после новой порции сильных квартальных отчетов
• Президент США Трамп вновь обрушился с критикой на ФРС, ссылаясь на последние данные по инфляции отметив, что монетарные власти повышают ключевую ставку «слишком быстро»
• Европейские рынки акций во вторник отметились позитивной динамикой благодаря высокому старту торгов на Уолл-стрит и стабилизации настроений на других рынках
• Цены на нефть во вторник умеренно повысились, взвешивая с одной стороны потенциальное увеличение рисков из-за противостояния Саудовской Аравии с крупнейшими потребителями с другой рост добычи сланцевой нефти и в целом сбалансированное состояние рынка накануне вступления в силу санкций против Ирана
• Сенатор Линдси Грэхем обвинила наследного принца Саудовской Аравии Салмана в заказе убийства оппозиционного журналиста Хашогги
• По мнению некоторых отраслевых наблюдателей Саудовская Аравия в качестве «предупредительного выстрела» может ограничить добычу на 500 тыс. барр/сутки
• По оценкам наблюдателей, экспорт из Ирана в первые недели октября был близко к 1,5 млн барр/сутки, на пике весной он составлял порядка 2,5 млн барр/сутки
• Налоговый период и предстоящие выплаты дивидендов в сочетании с восстановлением цен на нефть помогли рублю продавить доллар до 65,30 руб., а евро – до 75,50 руб.
• ВТБ может получить долю Fesco в Трансконтейнере за долги
• Полюс за 9 месяцев увеличил производство золота на 13,9%, до 1,8 млн унций
• Лукойл в рамках buy back 8-12 октября выкупил акции на $48,67 млн
• Группа ММК за 9 месяцев снизила выпуск стали на 0,2%, до 9,55 млн тонн

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• Американский рынок акций в понедельник провел торги безвольно и завершил на отрицательной территории, не сумев найти в себе желание продолжить восстановление после самой неудачной с марта этого года торговой недели
• Европейские рынки акций в понедельник получили поддержку от уменьшения рисков «жесткого» выхода Великобритании из ЕС и вслед за индексами США частично сняли техническую перепроданность
• Цены на нефть в понедельник смогли оторваться от негативной динамики на фондовых рынках, переключив внимание на возникшую напряженность между лидером ОПЕК Саудовской Аравией и странами Запада после исчезновения оппозиционного журналиста в стенах посольства этой страны в Турции
• Саудовская Аравия предупредила, что не оставит без ответа любые санкции, которые могут быть введены в связи с подозрениями в устранении неугодного журналиста. Перед этим президент США Трамп пригрозил «суровым наказанием», если слухи о его убийстве подтвердятся
• Ирак планирует нарастить поставки сырой нефти на мировой рынок до 4 млн барр/сутки в первом квартале 2019 года; на текущий момент они составляют рекордные 3,6 млн барр/сутки
• США в ноябре увеличат добычу сланцевой нефти на 98 тыс баррелей в день, до 7,7 млн – Минэнерго США
• Продажи валютной выручки в преддверии уплаты налогов и выплат дивидендов на внутреннем валютном рынке продавили доллар к 65,50 руб., а евро – к 75,90 руб.
• НЛМК в III квартале сохранила выпуск стали на уровне 4,38 млн т

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• Американский рынок акций на исходе недели благодаря влиянию технических факторов смог приукрасить самую мрачную торговую неделю за последние семь месяцев, пройдя через крайне волатильные торги
• Старт сезона квартальных отчетностей выдался смешанным: JPMorgan Chase (-1,1%) и Citigroup (+2,1%) представили результаты выше ожиданий, в то время ка Wells Fargo (+1,3%) не смог им соответствовать, что не помешало его акциям по итогам дня подняться в цене. Снижение стоимости акций JPM могло быть вызвано опасениями главы банка в отношении трений между США и Китаем
• Президент США Трамп в интервью Fox News дал понять, что он по-прежнему обладает большим запасом мер, который может нанести ущерб экономике КНР, тем самым нивелировав надежды на смягчение «торговой войны» после сообщений о проработке совместной встречи с Си Цзиньпинем на полях G-20 в конце ноября
• Европейские рынки акций в пятницу понизили темпы понижения после серии провальных дней до этого, вызванных увеличением доли более надежных активов
• Цены на нефть не смогли завершить торги в пятницу уверенным восстановлением, которое наблюдалось в течение дня – участники рынка предпочли сократить длинные позиции после предупреждений Международного энергетического агентства о том, что спрос на черное золото может оказаться ниже предыдущих оценок, в то время как рынок не испытывает дефицита поставок
• Страны ОПЕК в сентябре исполнили Венское соглашение на 121%, «не ОПЕК» – на 37% – МЭА
• МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в 2018-2019 гг. на 110 тыс. баррелей в сутки вследствие влияния «торговых войн», ослабления экономического роста и ослабления валют, которые вместе с ростом цен ограничили возможности покупателей
• Рубль продолжил игнорировать тенденции на рынке энергоносителей благодаря приближению крупных налоговых выплат и аккумулировании ликвидности под выплаты дивидендов: евро подешевел до 76,40 руб., доллар опускался ниже 66,0 руб., на утро понедельника вернулся к 66,20 руб.
• Акции Русала выросли на 5% на решении Минфина США отложить завершение сделок с компанией
• S&P поместило рейтинг НМТП «ВВ-» на пересмотр с позитивным прогнозом

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• Четверг не принес на Уолл-стрит вздох облегчения: обнадеживающий старт перешел в продолжение стремительного отступления; индекс S&P 500 довел недельные потери до 5,5% и отошел от рекордных значений на 6,9%
• По информации Washington Post, лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпинь договорились провести встречу на полях саммита G-20 в Аргентине, что позволило смягчить падение котировок к концу сессии
• Европейские рынки акций в четверг продолжили резко терять высоту в рамках глобальной волны бегства от риска
• Цены на нефть были отброшены на минимумы за две недели на фоне глобального снижения риск-аппетитов и большего чем ожидалось роста коммерческих запасов сырой нефти
• Ураган Майкл начал терять силу и был переквалифицирован в тропический шторм, рабочие нефтяных месторождений в Мексиканском заливе стали возвращаться к работе; ранее 42% производства региона было приостановлено
• ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2018 году на 80 тыс. баррелей в сутки – до 1,54 млн баррелей. Прогноз организации по мировому спросу на нефть в 2019 году понижен на 50 тыс. баррелей в сутки – до 1,36 млн баррелей.
• По оценкам ОПЕК, по итогам 2018 года не входящие в ОПЕК страны увеличат производство на 2,22 млн баррелей в сутки, прогнозирует картель. Это на 200 тысяч баррелей больше, чем ОПЕК ожидала месяц назад. В 2019 году дисбаланс сохранится, считает ОПЕК: поставки из не входящих в организацию стран увеличатся на 2,12 млн баррелей в день. Это на 180 тысяч больше предыдущего прогноза
• Добыча нефти странами ОПЕК в сентябре выросла на 132 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августом и составила 32,76 млн баррелей
• Снижение цен на нефть не сказалось на позициях рубля – корректировка доллара на FOREX и продажа валютной выручки в преддверии крупных выплат дивидендов и налогов привели к понижению доллара до 66,05 руб., евро – до 76,60 руб.
• Санкции против Русала направлены на Дерипаску, а не на компанию – глава Минфина США
• Северсталь за 9 месяцев увеличила производство стали на 5%, чугуна – на 1%
• Лукойл обсудит дивиденды за 9 месяцев 19 октября

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• Американский рынок в среду обрушился, отыграв постфактум состоявшийся резкий рост доходностей на долговом рынке.
• Европейские рынки акций в среду поддались глобальной волне распродаж
• Президент США Трамп выразил мнение, что ФРС допускает ошибку и сходит с ума повышая ключевую ставку и он категорически не согласен с проводимой политикой. В отношении происходящего на рынке он отметил, что это коррекция, которую все давно ждали
• Цены на нефть подчинились панике на финансовых рынках и ушли на минимумы с начала месяца, невзирая на сокращение добычи в Мексиканском заливе из-за урагана Майкл
• Из-за урагана Майкл, который усилился до четвертой категории, добыча нефти в Мексиканском заливе сократилась на 40%, рынок перестал получать порядка 670 тыс. барр/сутки
• Нефтетрейдер Trafigura: Потеря нефти из-за санкций против Ирана может составить 2млн б/с. Рынок закладывает потерю только в 1млн б/с.
• Ослабление склонности к риску на мировых рынках и понижение цен на нефть сказались на позициях российской валюты – доллар повысился до 66,85 руб., евро – до 77,15 руб.

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• Американский рынок акций во вторник не смог определиться с вектором движения поскольку продолжение роста доходностей на рынке госдолга США и сохранение неопределенности в отношении Китая и Италии лишило стимулов к покупкам после сильной просадки котировок на предыдущей неделе
• Трамп требует признать Китай валютным манипулятором
• Трамп выразил недовольство темпами ужесточения ФРС монетарной политики
• Европейские рынки акций двинулись во вторник в северном направлении отыгрывая перепроданность предыдущей недели в отсутствие урегулирования спора по параметрам бюджета Италии между Римом и Брюсселем
• Министр по делам ЕС Италии Паоло Савона заявил о том, что он уверен, что правительство достигнет согласия с Еврокомиссией по поводу бюджета Италии
• Цены на нефть во вторник отыграли усиление сформировавшегося в Мексиканском заливе тропического шторма Майкл, который привел к уменьшению добычи на 20% в регионе
• По предварительным оценкам на конец вторника в результате шторма Майкл была приостановлена работа на нефтяных установках, которые дают ежедневный дебит в 324 тыс. барр. Тропический шторм, как ожидается, в ближайшее время усилится до третьей категории и по словам президента США Трампа может нанести больший ущерб, чем прошедший ураган Флоуренс
• У России нет необходимости вступления в ОПЕК – Новак
• Рост цен на нефть под влиянием урагана Майкл способствовал продаже валюты и уходу в рубль – доллар в среду опустился до 66,15 руб., евро – до 76,15 руб.
• Fitch считает маловероятным введение жестких санкций в отношении российских банков
• Команда Дерипаски готова отдать пакет En+ в траст США: источники
• Лукойл в рамках buy back 1-5 октября выкупил акции на $63,7 млн
• Акции НМТП выросли на 12% на фоне увеличения доли Транснефти в компании
• Газ по «Турецкому потоку» может пойти с 1 января 2020 года – Новак

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• Американский рынок акций продолжил по инерции «тонуть» под прессом резко возросших доходностей на рынке госдолга США, однако к концу дня положение дел выправилось и индекс SP 500 завершил день немногим ниже нулевой отметки
• Европейские рынки акций в понедельник окрасились в насыщенный яркий цвет от охвативших игроков страхов за состояние китайской экономики в условиях отсутствия подвижек в торговых спорах с США
• Доходности 10-летних облигаций Италии выросли до максимума за 4,5 года на фоне критики Еврокомиссией бюджета Италии. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и еврокомиссара по экономики Пьера Московиси «врагами Европы» и отметил, что Рим не отступит от текущих ориентиров по госрасходам
• МВФ понизил прогноз по росту мирового ВВП в 2018 г. и 2019 г. на 0,2 п. п., до 3,7%
• МВФ назвал эскалацию торговой напряженности одной из ключевых угроз для мировой экономики
• Цены на нефть в пятницу продолжили корректироваться после достижения ранее в рамках недели новых максимумов за последние четыре года; ослабление доллара после данных по рынку труда США не оказало должной поддержки
• В США шторм “Майкл” перерос в ураган, который набирает силу в Мексиканском заливе. На данный момент, 19% всех нефтяных операций в заливе остановлены.
• На внутреннем валютном рынке торги прошли без эксцессов – котировки зеркально повторили движения на рынке энергоносителей, вернувшись к исходным отметкам. Доллар во вторник можно приобрести за 66,60 руб., евро по 76,60 руб. немногим ниже понедельника за счет ослабления евро против доллара
• Цены на нефть поддались в понедельник общему пессимизму на рынках, однако к концу для выправили положение, посчитав, что озвученные меры Народным банком Китая смогут поддержать спрос на топливо во второй экономике мира
• МВФ повысил прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году на 0,3 п.п., до 1,8%
• Транснефть завершила сделку по увеличению доли в НМТП до 60,6% за $750 млн

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• Американский рынок акций в пятницу не смог извлечь пользы от отчета по занятости в США, поскольку менее агрессивный подъем зарплат не остановил рост доходностей на рынке госдолга США, который по десятилетним бумагам достиг уровней, наблюдавшихся в последний раз в 2011 году
• Зарплаты американцев в годовом выражении в сентябре повысились на 2,8% такими же темпами, как и в августе, в то время как экономисты рассчитывали на ускорение до 2,9-3,0
• Европейский рынок акций завершил неделю в негативном ключе, продолжая ощущать давление растущих ставок на рынке гособлигаций США
• Народный банк Китая четвертый раз в этом году понижает норму резервирования для коммерческих банков для смягчения негативного влияния «торговой войны» с США – с 15 октября она опустится на 100 б. п.
• Цены на нефть в пятницу продолжили корректироваться после достижения ранее в рамках недели новых максимумов за последние четыре года; ослабление доллара после данных по рынку труда США не оказало должной поддержки
• США готовы рассмотреть послабления для некоторых импортеров иранской нефти
• После существенного ослабления днем ранее участники внутреннего рынка менее эмоционально подошли к оценке угрозы расширения санкций, восстановлению позиций рубля также способствовало корректировка доллара на FOREX после неоправдавшего ожидания отчета по рынку труда – доллар опустился до 66,60 руб., евро – до 76,75 руб.
• Интер РАО рассчитывает на рост выручки и EBITDA в 2018 г. в сравнении с прошлым годом
• Интер РАО надеется на поддержку в рамках инициативы Белоусова проектов модернизации ТЭС
• Магнит увеличит объем выкупа акций до 22,2 млрд руб. для покупки СИА Групп
• Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 9 месяцев выросла на 23,5%, до 612,7 млрд руб.
• Русгидро до конца 2018 г. продаст 40% Волгагидро машиностроительному концерну Voith
• Газпром энергохолдинг и Ренова до ноября примут решение по сделке с Т Плюс

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• Американский рынок акций в четверг не смог проявить равнодушие к разгрому на рынке госдолга США, где доходности за последние два дня подскочили сразу на 16 б. п. по десятилетним бумагам
• Фондовые рынки Европы в четверг отыграли «жесткий» месседж главы ФРС Джерома Пауэлла в отношении перспектив монетарной политики
• Вице-президент США Майкл Пенс вслед за Дональдом Трампом обвинил Китай в «злонамеренном влиянии и вмешательстве» в текущую избирательную кампанию в Конгресс, подрывая шансы республиканцев в качестве отместки за трения в торговой сфере
• Цены на нефть в четверг вернулись к уровням предыдущего дня, которые предшествовали публикации данных о существенном росте запасов сырой нефти
• Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил о том, что добыча нефти в Королевстве достигла рекордных значений и в ноябре они будут вновь превышены
• Власти США обвинили семь российских граждан в ряде хакерских атак – на антидопинговые организации, Международную федерацию футбола и энергокомпанию Westinghouse Electric Corp.
• Угроза новых санкций вслед за обвинениями в хакерских атаках, а также провальные аукционы ОФЗ и коррекция цен на нефть способствовали резкому ослаблению рубля. В пятницу утром доллар можно купить по 66,90 руб., евро – по 77 руб.
• Украина пригрозила Газпрому новым иском на $12 млрд в случае запуска «Северного потока-2»
• Минфин раскритиковал предложенные Минэнерго льготы для нефтяников
• ТМК разработает для Газпрома инновационные трубы со встроенными сенсорами
• Магнит в рамках программы buy back выкупил с рынка 1,029% своих акций с целью вознаграждения менеджмента
• Лукойл не будет менять дивидендную программу из-за повышения цен на нефть – Алекперов
• Лукойл ожидает добычу нефти в 2018 году на уровне 86 млн тонн – Алекперов
• Лукойл и Eni на следующей неделе подпишут контракт по СП для работы в Мексике
• Рост поставок газа Газпрома в КНР по «Силе Сибири» оценивается в 5-10 млрд куб. м в год
• Газпром и Китай активизировали переговоры по «западному маршруту» «Силы Сибири» – Миллер
• Газпром через 2 месяца закончит строительство морской части «Турецкого потока» – Миллер
• Выплата промежуточных дивидендов Россетей не является приоритетом – Минэнерго

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• Американский рынок акций в среду не решился на штурм исторических высот: после высокого открытия благодаря успокоению относительно Италии последовала фиксация прибыли, которая привели к скромным достижениям по итогам дня
• Индекс деловой активности в непроизводственной сфере в сентябре подскочил до рекордных 61,6 п. после 58,5 п. в августе
• Глава ФРС Пауэлл: Нам пока «далеко» до нейтральных процентных ставок
• Европейские рынки акций в среду выкинули из головы страхи по ренессансу кризиса суверенных долгов на фоне разрядки ситуации с бюджетом Италии
• Цены на нефть в среду переписали максимальные уровни за последние четыре года, невзирая на отчет о росте запасов сырой нефти в США и сигналов наращивания добычи в России и Саудовской Аравии
• По данным Минэнерго США, коммерческие запасы сырой нефти по итогам прошедшей недели подскочили на 8 млн барр., что вчетверо оказалось выше прогноза и стало крупнейшим приростом с марта 2017 гола
• Президент РФ Путин назвал Трампа виновником в росте цен на нефть
• Рубль проигнорировал новый виток роста цен на нефть, невзирая на благоприятную ситуацию с риск-аппетитами: в четверг утром доллар поднялся до 65,85 руб.; евро из-за понижения EUR/USD подешевел до 75,50 руб.
• Президент РФ Путин призвал всех желающих сразу ввести все санкции против России
• МЭР, Минфин и ЦБ подготовили предложения по дедолларизации экономики – глава МЭР Максим Орешкин
• МЭР ждет возвращения рубля к фундаментальным значениям даже на фоне волатильности рынков – глава МЭР Максим Орешкин
• Экспорт Газпрома в Европу в 2018 году превысит 200 млрд кубометров газа
• Растущий спрос на газ в Европе требует строительства новых газовых маршрутов – замглавы правления Газпрома Александр Медведев.
• Совет директоров Газпром нефти планирует обсудить в ноябре повышение дивидендных выплат по итогам 2018 года до 35% от чистой прибыли.
• Газпром нефть планирует увеличивать добычу на 1,5-2% в год после достижения 100 млн т
• РФПИ предложит ряд мер для повышения капитализации Транснефти – Дмитриев
• Мощность 4-й линии «Ямал СПГ» может достичь 1 млн т – глава Новатэка
• Русгидро повысила прогноз по выработке и финпоказателям по итогам 2018 г.
• Россети изучают возможность проведения допэмиссии
• S&P повысило рейтинги банка Возрождение с B до B+ с «позитивным» прогнозом
• Татнефть за 9 месяцев увеличила добычу нефти на 0,6%, до 21,8 млн т
• Автоваз увеличил продажи автомобилей в сентябре на 10,3%, за 9 месяцев – на 17,1%

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• Американский рынок акций во вторник вновь проявил глухоту к нарастающей тревоге в отношении ситуации на долговом рынке Италии, индекс Dow переписал исторический максимум, коррекция продолжилась преимущественно в технологических бумагах
• Европейские рынки акций во вторник не смогли обнаружить себе тягу к росту на фоне мрачных новостных заголовков, касающихся Италии и Китая
• Руководитель экономического направления партии Лига Севера в Италии Клаудио Борги озвучил мнение, что проблемы Италии могли бы быть решены в случае возврата к лире, чем вызвал серьезный переполох на рынке – доходности 10-летних гособлигаций выросла до максимума с февраля 2014 г. в 3,48% Впоследствии это предложение была отвергнуто премьером Джузеппе Конте и его замом Луиджи
• Власти Китая решили запретить негативные новости об экономике
• Цены на нефть во вторник взяли паузу в росте после покорения свежих максимумов за четыре года в ожидании нехватки предложения после ввода санкций против Ирана
• Американский доллар опускался в ходе торгов на внутреннем валютном рынке во вторник ниже 65 руб., однако в дальнейшем начало отката цен на нефть выступило толчком для фиксации прибыли по длинным позициям по рублю – утром в среду доллар вернулся к 65,50 руб., евро дорожает до 75,80 руб.
• ЕС ввел пошлины до 35,8% на импорт определенных бесшовных труб из РФ
• НОВАТЭК запланировал запуск третьей линии “Ямала СПГ” на декабрь 2018.
• Аэрофлот переведут под прямое управление правительства
• ВТБ рассчитывает закрыть сделку с Согазом по объединению страховщиков в ближайший месяц
• ВТБ закрыл сделку по покупке 85% акций банка «Возрождение»
• Лукойл в рамках buy back 24-28 сентября выкупил акций на $29,7 млн
• Акции Россетей взлетели почти на 13% на новостях о возможной допэмиссии

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• Перезаключение торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой обеспечило уверенный старт нового квартала на Уолл-стрит, однако к концу дня большая часть оптимизма сошла на нет
• Помощник президента США Ларри Кадлоу сообщил о том, что Трамп не доволен прогрессом переговоров с Китаем и соглашение не выглядит «неминуемым»
• Европейские рынки акций в понедельник сдержанно приветствовали уменьшение неопределенности в торговых взаимоотношениях США, Канады и Мексики
• Цены на нефть в понедельник показали свежие максимумы с ноября 2014 года после того, как перезаключения соглашения NAFTA уменьшило неопределенность в мировой торговле и соответственно сократило опасения в уменьшении темпов роста потребления энергоносителей
• Крупнейшая китайская нефтяная компания Sinopec сократила покупки иранской нефти вдвое по мере приближения даты вступления в силу санкций против исламского государства
• Новые рекорды на рынке углеводородов привели к формированию нового витка укрепления рубля – доллар опустился до 65 руб., евро – приблизился к 75 руб.
• Газпром за 9 месяцев увеличил добычу газа на 7,2%, экспорт – на 5,8%
• Роснефть с партнерами расширят сеть АЗС Essar в Индии в 1,5 раза, до 7 тыс. станций
• Глава Лукойла рассчитывает на объективное решение ФАС по жалобе Роснефти

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• Американский рынок акций в пятницу отмахнулся от негатива, пришедшего из Италии, где бюджет на следующий год вытащил из шкафа скелет кризиса суверенных долгов
• Европейские рынки акций в пятницу оказались в эпицентре римейка кризиса суверенных долгов после того, как предложенный размер дефицита бюджета Италии на следующий год в 2,4% оказался выше прогнозов и породил опасения по поводу способности третьей экономики еврозоны обслуживать свой долг
• Индекс делового оптимизма в производственном секторе Китая по версии Caixin в сентябре опустился с 50,6 п. до 50,0 п. при прогнозе в 50,5 п.
• Цены на нефть в пятницу обновили максимумы за последние четыре года, поскольку опасения в отношении нехватки предложения после ввода санкций против Ирана остались непоколебимыми, невзирая на спекуляции о готовности Саудовской Аравии заметно нарастить добычу
• В пятницу диспозиция на внутреннем валютном рынке принципиальным образом не изменилась, высокие цены на нефть способствовали выработке иммунитета у рубля к укреплению доллара на рынке FOREX. Утром в понедельник на фоне отката черного золота национальная валюта немного сдает позиции – доллар вернулся к уровню в 65,70 руб., евро торгуется на уровне в 76,15 руб.
• Чистая прибыль ВТБ за 8 месяцев по МСФО выросла на 85%, до 127,1 млрд руб.
• У ВТБ и Согаза возникли разногласия о цене сделки по объединению страховщиков – источник
• НМТП выплатит промежуточные дивиденды за I полугодие из расчета 0,52 руб. на акцию
• Консорциум «Сахалин-1» согласился выплатить Роснефти $230 млн по спору о перетоках нефти

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• Американский рынок в четверг попытался компенсировать потери после заседания ФРС и снять техническую перепроданность после четырех сессий понижения кряду, однако большая часть достижений к концу дня была нивелирована
• Европейские рынки акций в четверг вновь порадовали позитивной динамикой невзирая на политическую неопределенность
• Лидеры пришедших к власти в Италии популистских партий оказывают давление на министра финансов Триа, чтобы он предусмотрел реализацию предвыборных обещаний, в то время как Брюссель может быть недоволен расширением госрасходов
• Цены на нефть в четверг приближались к максимуму за четыре года, поскольку опасения в нехватке предложения из-за санкций против Ирана оказались весомее неоднозначного отчета по запасам от Минэнерго США, однако решили отложить штурм
• Согласно источникам в Саудовской Аравии, в сентябре-октябре добыча увеличится на 200-300 барр./сутки, при этом она может быть увеличена вплоть до 550 тыс. барр./сутки
• Возврат цен на нефть к максимумам за четыре года создал предпосылки для укрепления рубля на внутреннем валютном рынке – доллар подешевел до 65,60 руб., евро – до 76,35 руб.
• Акции Магнита подешевели на 3,8% после презентации стратегии
• Акрон может выплатить дивиденды из прибыли прошлых лет в размере 40 руб. на акцию
• Аэрофлот утвердил обновленную стратегию до 2023 г.

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• Американский рынок акций растерял устойчивость под занавес торгов после ожидаемого решения ФРС повысить диапазон ключевой ставки
• Диапазон ключевой ставки ФРС был повышен на 25 б. п. до 2,00-2,25% в рамках ожиданий, из сопроводительного комментария была убрана фраза про «стимулирующий» характер монетарной политики; в 2019 году в ФРС ожидают три повышения ставки, в 2020 году – одно
• Вероятность повышения ключевой ставки в декабре согласно рынку фьючерсов оценивается в 79,2%.
• Европейские рынки акций предпочли закрыть день на положительной территории в ожидании вердикта от ФРС
• Цены на нефть в среду продлили растущую серию до трех дней, невзирая на неоднозначный отчет по запасам от Минэнерго США
• На внутреннем валютном рынке благодаря высоким ценам на нефть и отказу ЦБ от покупки валюты ситуация остается спокойной – рост доллара на FOREX способствует и его укреплению против рубля до 65,95 руб., евро из-за понижения EUR/USD дешевеет до 77,15 руб.
• Магнит планирует в дальнейшем выплачивать дивиденды 2 раза в год
• Магнит не планирует дальше развивать сеть гипермаркетов – гендиректор
• Президент Лукойла Вагит Алекперов купил акции компании на 99,5 млн руб.
• Вхождение DP World в капитал Fesco будет рассматриваться на следующей правкомиссии – ФАС
• Татнефть планирует увеличить добычу нефти к 2030 году на 33% – до 38,4 млн тонн

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• Американский рынок акций во вторник не стал усиливать проявление негативной реакции на вторую фазу «торговой войны» между США и Китаем, показав разнонаправленную динамику в ожидании сигналов от заседания ФРС
• Выступление президента США Трампа на Генассамблее ООН, где он подчеркнул достижения своей администрации, которые были недостижимы для его предшественников, не привело к реакции рынка
• Президент США Трамп с трибуны Генассамблеи ООН указал на то, что его страна более не намерена терпеть злоупотребления в мировой торговле
• Европейские рынки акций во вторник отыграли неблагоприятный старт торговой недели за счет акций горнорудных и нефтяных компаний, которые прибавили 1,8% и 1,7% соответственно
• Цены на нефть во вторник обновили максимум за последние четыре года, но проявили уважение к недовольству президента США действиями ОПЕК
• В ходе своего выступления Дональд Трамп констатировал, что ОПЕК «грабит» мир и призвал нефтяной картель нарастить нефтедобычу. Также он напомнил о том, что 4 ноября вступят в силу санкции в отношении Ирана и они будут носить жесткий характер
• Рубль притормозил после уверенного укрепления в предыдущие дни: в среду утром доллар остается вблизи 65,8 руб., евро подорожал до 77,40 руб.
• Fitch не считает вероятными санкции США на госдолг РФ и операции банков в долларах
• Минфин отменил последний аукцион ОФЗ квартала вопреки ожиданиям
• Лукойл в рамках buyback 17-21 сентября купил акций на $47,8 млн
• Акции Автоваза выросли на 4% на сообщении о делистинге с Московской биржи
• Акционеры Детского мира обновили совет директоров, введя в него четверых новых членов
• Группа Аэрофлот в январе – августе увеличила перевозки пассажиров почти на 10%

Развернуть пост и читать дальше …