Пессимизм на мировых рынках сходит на нет по мере приближения к данным по инфляции и старту сезона квартальных отчетов в США

Ожидания

• Американский рынок акций во вторник не смог определиться с вектором движения поскольку продолжение роста доходностей на рынке госдолга США и сохранение неопределенности в отношении Китая и Италии лишило стимулов к покупкам после сильной просадки котировок на предыдущей неделе
• Трамп требует признать Китай валютным манипулятором
• Трамп выразил недовольство темпами ужесточения ФРС монетарной политики
• Европейские рынки акций двинулись во вторник в северном направлении отыгрывая перепроданность предыдущей недели в отсутствие урегулирования спора по параметрам бюджета Италии между Римом и Брюсселем
• Министр по делам ЕС Италии Паоло Савона заявил о том, что он уверен, что правительство достигнет согласия с Еврокомиссией по поводу бюджета Италии
• Цены на нефть во вторник отыграли усиление сформировавшегося в Мексиканском заливе тропического шторма Майкл, который привел к уменьшению добычи на 20% в регионе
• По предварительным оценкам на конец вторника в результате шторма Майкл была приостановлена работа на нефтяных установках, которые дают ежедневный дебит в 324 тыс. барр. Тропический шторм, как ожидается, в ближайшее время усилится до третьей категории и по словам президента США Трампа может нанести больший ущерб, чем прошедший ураган Флоуренс
• У России нет необходимости вступления в ОПЕК – Новак
• Рост цен на нефть под влиянием урагана Майкл способствовал продаже валюты и уходу в рубль – доллар в среду опустился до 66,15 руб., евро – до 76,15 руб.
• Fitch считает маловероятным введение жестких санкций в отношении российских банков
• Команда Дерипаски готова отдать пакет En+ в траст США: источники
• Лукойл в рамках buy back 1-5 октября выкупил акции на $63,7 млн
• Акции НМТП выросли на 12% на фоне увеличения доли Транснефти в компании
• Газ по «Турецкому потоку» может пойти с 1 января 2020 года – Новак

Америка:

• Американский рынок акций во вторник не смог определиться с вектором движения поскольку продолжение роста доходностей на рынке госдолга США и сохранение неопределенности в отношении Китая и Италии лишило стимулов к покупкам после сильной просадки котировок на предыдущей неделе
• Акции химического концерна PPG Industries рухнули в цене на 10,1% после предупреждения менеджмента о том, что чистая прибыль будет ниже прогнозов из-за понижения конечного спроса, инфляции издержек и негативных курсовых переоценок. На этом фоне сектор базовых материалов просел на 3,4%
• Промышленный сектор (-1,5%) ощущал давление от пикирующих акций транспортных компаний на фоне возможных сбоев в работе из-за приближений урагана Майкл, а также роста цен на рынке энергоносителей. В частности, акции American Airlines подешевели сразу на 6,6% причем продавцов не остановили заявления руководства компании, которое ожидает роста выручки на пассажирское кресло на уровне 2-3% г/г по сравнению с предыдущей оценкой в 1-2% г/г
• Акции технологического сектора в среднем укрепили позиции на 0,4% после серьезных потерь в предыдущем месяце
• Энергетический сектор прибавил в весе на 1% благодаря приостановке работы многих нефтяных установок в мексиканском заливе из-за урагана Майкл, что привело к росту цен на черное золото

DOW: +0,21%
S&P500: -0,14%
NASDAQ: -0,03%

Pre-Market: -0,01%

Европа:

• Европейские рынки акций двинулись во вторник в северном направлении отыгрывая перепроданность предыдущей недели в отсутствие урегулирования спора по параметрам бюджета Италии между Римом и Брюсселем
• Министр по делам ЕС Италии Паоло Савона заявил о том, что он уверен, что правительство достигнет согласия с Еврокомиссией по поводу бюджета Италии
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 повысился на 0,26%
• Лучше рынка выглядел технологический сектор на фоне восстановления технологических бумаг на Уолл-стрит
• По информации Dow Jones, Великобритания и ЕС могут урегулировать разногласия к 15 октябрю
Акции авиаперевозчика Air France-KLM подскочили в цене на 5% на фоне надежд на достижение договоренностей с профсоюзом пилотов и прекращение забастовки, которая давит на финансы компании

DAX: +0,25%
FTSE 100: +0,06%

Азия:

• Азиатские рынки акций в среду демонстрируют смешанную динамику в ожидании новых драйверов
• Заказы на продукцию машиностроения в Японии в годовом выражении в августе подскочили на 12,6% при прогнозе в 1,6%
• Трамп требует признать Китай валютным манипулятором

Nikkei-225 (Japan): +0,22%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,51%
SSE Composite Index (China): -0,19%

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,44%
MSCI EM: -0,15%
MSCI Eastern Europe: +0,05%
MSCI EM Latin America: +0,21%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,37%
Market Vectors Russia ETF (RSX): -0,09%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,24%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,74%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,48%
NILSY – NORILSK ADR: +1,18%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть во вторник отыграли усиление сформировавшегося в Мексиканском заливе тропического шторма Майкл, который привел к уменьшению добычи на 20% в регионе
• Стоимость нефти марки Brent подскочила на 1,3% до $85,00/барр.
• По данным Reuters, экспорт нефти из Ирана сократился до 1,1 млн барр/сутки после 1,6 млн барр/сутки в сентябре и 2,5 млн барр/сутки в апреле
• По предварительным оценкам на конец вторника в результате шторма Майкл была приостановлена работа на нефтяных установках, которые дают ежедневный дебит в 324 тыс. барр. Тропический шторм, как ожидается, в ближайшее время усилится до третьей категории и по словам президента США Трампа может нанести больший ущерб, чем прошедший ураган Флоуренс
• Цены на золото остаются стабильными вблизи $1190/унцию на фоне отсутствия значительных изменений на валютном рынке и стабилизации опасений в отношении Италии и Китая

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $84,83/барр (-0,08%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар во вторник получил новое дыхание в росте против ведущих валют на фоне роста доходностей 10-летних гособлигаций к новым пикам, однако к концу дня все-таки сдал позиции
• Индекс доллара понизился на 0,1%
• Единая европейская валюта опускалась в рамках дня до семинедельного минимума в $1,14325, однако к концу дня полностью восполнила все потери, вернувшись к $1,1490
• Рост цен на нефть под влиянием урагана Майкл способствовал продаже валюты и уходу в рубль – доллар в среду опустился до 66,15 руб., евро – до 76,15 руб.
• Трамп выразил недовольство темпами ужесточения ФРС монетарной политики

Ликвидность:

• Во вторник ставки на рынке МБК овернайт не изменились на фоне незначительного уменьшения объема рублевой ликвидности в банковском секторе

MosPrime Rate (overnight): 7,71%

Экономический календарь (время мск.):

11-30 Объём промышленного производства в Великобритании
11-30 ВВП Великобритании
15-30 Индекс цен производителей США
15-30 Базовый индекс цен производителей США
20-00 Доклад о мировой валютной политике, подготовленный Казначейством США

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Фондовые рынки вошли в состояние стресса после того, как рекордный рост деловой активности в США привел к ужесточению риторики главы ФРС Джерома Пауэлла в отношении траектории ключевой ставки, что способствовало распродаже на рынке госдолга и выходу доходностей десятилетних облигаций на максимумы за последние семь лет. Отсутствие ускорение роста зарплат в последнем отчете по занятости может смягчить ситуацию, однако в начале недели фокус рынка на Китае, где ЦБ страны был вынужден пойти на дополнительное смягчение политики для уменьшения негативного влияния от «торговой войны» с США
• Цены на нефть после выхода на новые максимумы за последние четыре года могут перейти в консолидацию, либо усилить коррекцию на фоне сигналов готовности США смягчить санкции против Ирана по крайней мере временно; в то же время тренд на рост котировок на прошлой неделе продемонстрировал свою устойчивость, несмотря на негативные данные по запасам нефти
• На текущей неделе стартует сезон квартальных отчетов в США (в пятницу первыми отчитаются банки), неделя запомнится выступлениями представителей ЦБ, которые будут интересны в свете последних данных по рынку труда и предстоящего отчета по инфляции в четверг
• Цены на нефть корректируются, что способствует возвращения интереса к покупкам валюты на внутреннем валютном рынке; однако предстоящие выплаты дивидендов и крупные налоговые платежи в дальнейшем через две недели будут сдерживать ослабление рубля в случае если цены на нефть будут идти ниже

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Диспозиция на российском рынке акций во вторник не претерпела существенных изменений – индекс Мосбиржи остался в диапазоне предыдущего дня, однако закрытие состоялось на минимумах дня и ниже 2450 пунктов. Подтверждение закрепления ниже 2450 пунктов станет сигналом возможного формирования коррекции.
• Среднесрочно: индекс Мосбиржи вышел вверх из широкого боковика в 2200-2360 пунктов. Закрепление ниже 2450 пунктов может привести к понижению к 2400 и 2360 пунктам. Последняя отметка соответствует верхней границе диапазона в 2200-2360 пунктов, который в конце сентября был пройден вверх
• Долгосрочно: на долгосрочных графиках индекс Мосбиржи вышел на новые исторические максимумы и для формирования разворотных паттернов потребуется определенное время.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.