Мировые рынки берут спокойный старт последнего квартала года благодаря урегулированию споров США и Канады в соглашении NAFTA

Ожидания

• Американский рынок акций в пятницу отмахнулся от негатива, пришедшего из Италии, где бюджет на следующий год вытащил из шкафа скелет кризиса суверенных долгов
• Европейские рынки акций в пятницу оказались в эпицентре римейка кризиса суверенных долгов после того, как предложенный размер дефицита бюджета Италии на следующий год в 2,4% оказался выше прогнозов и породил опасения по поводу способности третьей экономики еврозоны обслуживать свой долг
• Индекс делового оптимизма в производственном секторе Китая по версии Caixin в сентябре опустился с 50,6 п. до 50,0 п. при прогнозе в 50,5 п.
• Цены на нефть в пятницу обновили максимумы за последние четыре года, поскольку опасения в отношении нехватки предложения после ввода санкций против Ирана остались непоколебимыми, невзирая на спекуляции о готовности Саудовской Аравии заметно нарастить добычу
• В пятницу диспозиция на внутреннем валютном рынке принципиальным образом не изменилась, высокие цены на нефть способствовали выработке иммунитета у рубля к укреплению доллара на рынке FOREX. Утром в понедельник на фоне отката черного золота национальная валюта немного сдает позиции – доллар вернулся к уровню в 65,70 руб., евро торгуется на уровне в 76,15 руб.
• Чистая прибыль ВТБ за 8 месяцев по МСФО выросла на 85%, до 127,1 млрд руб.
• У ВТБ и Согаза возникли разногласия о цене сделки по объединению страховщиков – источник
• НМТП выплатит промежуточные дивиденды за I полугодие из расчета 0,52 руб. на акцию
• Консорциум «Сахалин-1» согласился выплатить Роснефти $230 млн по спору о перетоках нефти

Америка:

• Американский рынок акций в пятницу отмахнулся от негатива, пришедшего из Италии, где бюджет на следующий год вытащил из шкафа скелет кризиса суверенных долгов
• Финансовый сектор (-1,1%) продлил свою неутешительную серию на фоне сохранения спроса на гособлигации США, что понизило их доходности и бросило тень на перспективы роста прибылей банков. По этой же причине инвесторы предпочли нарастить долю обратно зависимых от процентных ставок акций сектора недвижимости (+1,3%) и коммунальных компаний (+1,5%). Повышение других секторов оказалось в пределах 0,4%
• Акции Tesla принесли убыток владельцам в 13,9% после того, как фондовый регулятор подал иск против главы производителя электрокаров Илона Маска по обвинению в введении в замешательство рынок «твитом» о том, что компания готовится поменять статус с публичного на частный.
• Акции соцсети Facebook подешевели на 2,6% после обнаружения «серьезных» проблем с безопасностью 50 млн эккаунтов пользователей
• Акции Intel выросли в цене на 3,1% после сообщений о прогрессе с производством чипов в 10 нм, акции конкурента AMD отреагировали на это нервно падением в 5,2%
• Личные доходы в августе повысились на 0,3% после роста на 0,3% в июле
• Личные расходы в августе повысились на 0,3% после роста на 0,4% в июле
• Индекс цен на товары из потребительской корзины без учета цен на продукты питания и энергоносители год к году в августе повысился на 2,0% также, как и месяцем ранее
• Индекс потребительского доверия от Мичиганского университета по предварительным данным в сентябре опустился со 100,8 п. до 100,1 п.

DOW: +0,07%
S&P500: -0,00%
NASDAQ: +0,05%

Pre-Market: +0,27%

Европа:

• Европейские рынки акций в пятницу оказались в эпицентре римейка кризиса суверенных долгов после того, как предложенный размер дефицита бюджета Италии на следующий год в 2,4% оказался выше прогнозов и породил опасения по поводу способности третьей экономики еврозоны обслуживать свой долг
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 понизился на 0,74%, итальянский FTSE MIB рухнул на 3,7%
• Камнем вниз полетела капитализаций крупнейших банков Италии Unicredit, Banco BPM и Intesa Sanpaolo, которые недосчитались более 7%, индекс банковского сектора в целом отступил вниз на 2,6%
• Акции SAAB подорожали более, чем на 8% на фоне новостей о том, что Boeing будет кооперировать усилия с SAAB при обслуживании заказа Минобороны СЩА на создание нового обучающего самолета для пилотов
• Инфляция в еврозоне в годовом выражении в сентябре повысилась с 2,0% до 2,1%, в то же время ее стержневой аналог замедлил темпы подъема с 1,0% до 0,9%
• Акции производителя полупроводников ASM International подскочили в цене на 2,6%, получив стимул к росту от новостей о том, что китайская TCL готова выкупить остающуюся долю в совместном с ASM предприятии в Азии

DAX: -1,52%
FTSE 100: -0,47%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы открывают новый квартал смешанными настроениями: с одной стороны завершение саги с пересмотром NAFTA добавляют оптимизм, с другой – новые признаки негативного влияния трений с США на экономику Китая заставляют ограничить покупательскую активность
• Индекс делового оптимизма в производственном секторе Китая по версии Caixin в сентябре опустился с 50,6 п. до 50,0 п. при прогнозе в 50,5 п.
• Рынки акций Гонконга и Китая закрыты в связи с официальными праздниками
• Хуже рынка выглядит финансовый сектор, к слабости которого помимо негативных тенденций Уолл-стрит добавляется отчет банковского регулятора Австралии, которые выявил многочисленные случаи допущенных нарушений

Nikkei-225 (Japan): +0,58%
Hang Seng Index (Hong Kong): 0,00%
SSE Composite Index (China): 0,00%

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,24%
MSCI EM: -0,32%
MSCI Eastern Europe: +0,07%
MSCI EM Latin America: -0,57%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,49%
Market Vectors Russia ETF (RSX): +2,18%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,58%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,92%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,02%
NILSY – NORILSK ADR: -3,64%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в пятницу обновили максимумы за последние четыре года, поскольку опасения в отношении нехватки предложения после ввода санкций против Ирана остались непоколебимыми, невзирая на спекуляции о готовности Саудовской Аравии заметно нарастить добычу
• Стоимость нефти марки Brent повысилась на 1,9% до $82,85/барр.
• Согласно источникам в Саудовской Аравии, в сентябре-октябре добыча увеличится на 200-300 барр./сутки, при этом она может быть увеличена вплоть до 550 тыс. барр./сутки
• По данным Baker Hughes, число буровых установок в США по итогам прошедшей недели сократилось на три штуки до 863 установки
• Золото прервало затяжную консолидацию вблизи психологического уровня в $1200/унцию. Сильное укрепление доллара заставило покупателей капитулировать – котировки рухнули к $1182/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $82,92/барр (+0,08%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар добрался до пика за последние две недели против корзины валют благодаря негативным новостям вокруг Италии, которые переориентировали рынок на альтернативу евро в виде доллара
• Предложенный размер дефицита бюджета Италии на следующий год в 2,4% оказался выше прогнозов и породил опасения по поводу способности третьей экономики еврозоны обслуживать свой долг
• Инфляция в еврозоне в годовом выражении в сентябре повысилась с 2,0% до 2,1%, в то же время ее стержневой аналог замедлил темпы подъема с 1,0% до 0,9%
• Единая европейская валюта опустилась против доллара на 0,3% до $1,1602
• Японская йена ослабла до девятимесячного минимума на уровне 113,7 йен за доллар
• Индекс доллара вырос на 0,3%, третий день кряду
• Возврат цен на нефть к максимумам за четыре года создал предпосылки для укрепления рубля на внутреннем валютном рынке – доллар подешевел до 65,60 руб., евро – до 76,35 руб.

Ликвидность:

• Уплата налога на прибыль подбросила краткосрочные ставки на рынке МБК к двухнедельным пикам

MosPrime Rate (overnight): 7,55%

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в Китае
Заседание министров финансов еврозоны
11-00 Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, финал
11-30 Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании
12-00 Уровень безработицы в еврозоне
16-00 Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика
17-00 Индекс деловой активности в производственном секторе США

Новости:

Внешний фон оценивается как позитивный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Не успели рынки полностью свыкнуться с мыслью, что противостояние Китая и США будет попросту заморожено до конца года, как возник новый значимый риск. Новый бюджет Италии предполагает дефицит в размере 2,4%, что чревато дестабилизацией европейских рынков из-за опасений, что Рим может вслед за Афинами угодить в долговую ловушку. Повод для тревоги вызывает и ситуация в экономике КНР, где производственной индекс оказался в шаге от ухода в состояние «рецессии». Тем не менее закрытие III квартала оказалось неплохим, что может указывать на сохранение оптимизма по крайней мере в начале недели, чему будет способствовать финализация переговоров по обновлению NAFTA.
• Цены на нефть продолжают испытывать беспокойство в отношении приближения даты ввода санкций против Ирана. При этом были проигнорированы сообщения о готовности Саудовской Аравии и России прислушаться к пожеланиям США и увеличить добычу, что указывает на сильный бычий консенсус.
• На текущей неделе до отчета по американскому рынку труда в пятницу, участники рынка смогут получить представление о самочувствии мировой экономики в отчетах PMI по деловой активности в производственном секторе в ключевых экономиках мира. В фокусе останется Италия – в середине октября начнутся дебаты с Брюсселем по поводу бюджета на следующий год, к концу октября рейтинговые агентства могут понизить суверенный рейтинг Италии. Также подорвать рыночные настроения может доклад вице-президента США Пенса о вмешательстве Китая в выборы США, который будет представлен в среду. В отчете по рынку труда главное – это рост зарплат.
• Цены на нефть ослабляют игроков на понижение рубля на внутреннем валютном рынке, однако принимая во внимание его последние достижения, укрепление нацвалюты выглядит чрезмерным, поэтому можно ожидать постепенного изменения ситуации в худшую сторону.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Отечественный рынок акций не собирается останавливаться на достигнутом. Попытки в пятницу уйти в коррекцию не увенчались успехом – все просадки были выкуплены и на больших объемах индекс Мосбиржи незначительно отодвинул вверх рекордную планку. Такое закрытие дня, недели, месяца и квартала сулит продолжение «ралли», которое может привести к достижению психологической планки в 2500 пунктов в ближайшие дни.
• Среднесрочно: индекс Мосбиржи вышел вверх из широкого боковика в 2200-2360 пунктов. 2360 пунктов теперь выступает поддержкой, а ориентиром в движении вверх может выступать 2500 пунктов.
• Долгосрочно: на долгосрочных графиках индекс Мосбиржи вышел на новые исторические максимумы и для формирования разворотных паттернов потребуется определенное время.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.