Фондовая биржа

Ожидания

• Американский рынок акций во вторник вновь проявил глухоту к нарастающей тревоге в отношении ситуации на долговом рынке ?талии, индекс Dow переписал исторический максимум, коррекция продолжилась преимущественно в технологических бумагах
• Европейские рынки акций во вторник не смогли обнаружить себе тягу к росту на фоне мрачных новостных заголовков, касающихся ?талии и Китая
• Руководитель экономического направления партии Лига Севера в ?талии Клаудио Борги озвучил мнение, что проблемы ?талии могли бы быть решены в случае возврата к лире, чем вызвал серьезный переполох на рынке – доходности 10-летних гособлигаций выросла до максимума с февраля 2014 г. в 3,48% Впоследствии это предложение была отвергнуто премьером Джузеппе Конте и его замом Луиджи
• Власти Китая решили запретить негативные новости об экономике
• Цены на нефть во вторник взяли паузу в росте после покорения свежих максимумов за четыре года в ожидании нехватки предложения после ввода санкций против ?рана
• Американский доллар опускался в ходе торгов на внутреннем валютном рынке во вторник ниже 65 руб., однако в дальнейшем начало отката цен на нефть выступило толчком для фиксации прибыли по длинным позициям по рублю – утром в среду доллар вернулся к 65,50 руб., евро дорожает до 75,80 руб.
• ЕС ввел пошлины до 35,8% на импорт определенных бесшовных труб из РФ
• НОВАТЭК запланировал запуск третьей линии “Ямала СПГ” на декабрь 2018.
• Аэрофлот переведут под прямое управление правительства
• ВТБ рассчитывает закрыть сделку с Согазом по объединению страховщиков в ближайший месяц
• ВТБ закрыл сделку по покупке 85% акций банка «Возрождение»
• Лукойл в рамках buy back 24-28 сентября выкупил акций на $29,7 млн
• Акции Россетей взлетели почти на 13% на новостях о возможной допэмиссии

Америка:

• Американский рынок акций во вторник вновь проявил глухоту к нарастающей тревоге в отношении ситуации на долговом рынке ?талии, индекс Dow переписал исторический максимум, коррекция продолжилась преимущественно в технологических бумагах
• Наиболее популярные акции предыдущего и этого года Facebook, Amazon, Netflix подешевели в пределах 1,1-1,9%. Акции Amazon оказались под давлением после планов компании нарастить минимальный размер оплаты труда до $15/час.
• Акции PepsiCo опустились в цене на 1,8% после понижения прогноза по чистой прибыли на этот год, хотя цифры за прошедший квартал превысили ожидания аналитиков
• Данные по продажам автомобилей за сентябрь оказались скверными, что отразилось падением капитализации автопроизводителей. Продажи General Motors (-2,6%) оказались на 11,1% ниже прошлогоднего показателя, Ford (-1,3%) – на 11,2%

DOW: +0,46%
S&P500: -0,04%
NASDAQ: -0,47%

Pre-Market: +0,08%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Европейские рынки акций во вторник не смогли обнаружить себе тягу к росту на фоне мрачных новостных заголовков, касающихся ?талии и Китая
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 понизился на 0,52%
• В секторальном разрезе «белой вороной» выступил сектор базовых материалов на фоне подъема цен на промышленные металлы
• Руководитель экономического направления партии Лига Севера в ?талии Клаудио Борги озвучил мнение, что проблемы ?талии могли бы быть решены в случае возврата к лире, чем вызвал серьезный переполох на рынке – доходности 10-летних гособлигаций выросла до максимума с февраля 2014 г. в 3,48% Впоследствии это предложение была отвергнуто премьером Джузеппе Конте и его замом Луиджи
• Банковский сектор (-1,0%) продолжил «страдать» из-за пикировки Рима и Брюсселя в отношении параметров бюджета ?талии на следующий год, который вызвал волнения на долговом рынке
• Акции почтового оператора Великобритании Royal Mail ощутили афтешоки после прозвучавшего накануне предупреждения о том, что прибыль в этом году не дотянет до ранее озвученных ожиданий. Акции подешевели на 8,4% после понижения инвестдомами их справедливых оценок
• Рейтинговые агентства Fitch и Moody’s предупредили, что торговые трения между США и Китаем несут в себе риски для экономического роста в 2019 году

DAX: -0,42%
FTSE 100: -0,28%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Азиатские рынки акций в среду преимущественно понижаются, реагируя на усугубление ситуации вокруг ?талии
• Фондовые рынки Кореи и Китая закрыты в связи с официальными праздниками
• Хуже рынка выглядят акции автопроизводителей
• Рынок Австралии демонстрирует позитивную динамику за счет вклада акций золотодобытчиков на фоне восстановления цен на драгоценный металл

Nikkei-225 (Japan): -0,74%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,52%
SSE Composite Index (China): 0,00%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,81%
MSCI EM: -1,25%
MSCI Eastern Europe: -1,09%
MSCI EM Latin America: +2,56%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,26%
Market Vectors Russia ETF (RSX): -1,92%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,93%
LUKOY – LUKOIL ADR: -3,04%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,40%
NILSY – NORILSK ADR: -1,33%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть во вторник взяли паузу в росте после покорения свежих максимумов за четыре года в ожидании нехватки предложения после ввода санкций против ?рана
• Котировки марки Brent добирались до уровня в $85,45/барр., однако к концу дня понизились на 0,5% до $84,58/барр.
• По оценкам Reuters, производство нефти в ?ране в сентябре опустилось на 100 тыс. бар/сутки, при этом нефтедобыча ОПЕК возросла на 90 тыс. барр/сутки
• По данным Американского института нефти, коммерческие запасы сырой нефти по итогам прошедшей недели выросли на 0,91 млн барр.
• Страхи в отношении ?талии вернули котировки золота выше психологического уровня в $1200/унцию, однако дальше подъем приостановился по мере приближения к верхней границе коридора в $1190-1210/унцию, в котором драгметалл находился весь сентябрь

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $84,85/барр (+0,25%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Единая европейская валюта во вторник подешевела до шестинедельного минимума на фоне нового витка опасений за будущее ?талии
• Руководитель экономического направления партии Лига Севера в ?талии Клаудио Борги озвучил мнение, что проблемы ?талии могли бы быть решены в случае возврата к лире, чем вызвал серьезный переполох на рынке – доходности 10-летних гособлигаций выросла до максимума с февраля 2014 г. в 3,48% Впоследствии это предложение была отвергнуто премьером Джузеппе Конте и его замом Луиджи
• Евро опускался до $1,1505, прежде чем отскочить к $1,1550 и умерить темпы снижения до 0,2%
• ?ндекс доллара повысился на 0,2%
• Австралийский доллар подешевел на 0,5% против доллара США до $0,7185. Резервный банк Австралии оставил ключевую ставку на уровне в 1,5%, как и ожидалось
• Американский доллар опускался в ходе торгов на внутреннем валютном рынке во вторник ниже 65 руб., однако в дальнейшем начало отката цен на нефть выступило толчком для фиксации прибыли по длинным позициям по рублю – утром в среду доллар вернулся к 65,50 руб., евро дорожает до 75,80 руб.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Начало нового отчетного периода уменьшило повышательное давление на краткосрочные ставки на рынке МБК

MosPrime Rate. MosPrime Rate (overnight): 7,55%

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в Китае
Выходной день в Германии
11-00 ?ндекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, финал
11-30 ?ндекс деловой активности в сфере услуг Великобритании
12-00 Розничные продажи в еврозоне
15-05 Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина
15-15 ?зменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP
17-00 ?ндекс деловой активности в непроизводственном секторе США
17-30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
21-00 Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард
21-15 Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер
23-00 Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла

Новости:

Новостной фон. Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Не успели рынки полностью свыкнуться с мыслью, что противостояние Китая и США будет попросту заморожено до конца года, как возник новый значимый риск. Новый бюджет ?талии предполагает дефицит в размере 2,4%, что чревато дестабилизацией европейских рынков из-за опасений, что Рим может вслед за Афинами угодить в долговую ловушку. Повод для тревоги вызывает и ситуация в экономике КНР, где производственной индекс оказался в шаге от ухода в состояние «рецессии». Тем не менее закрытие III квартала оказалось неплохим, что может указывать на сохранение оптимизма по крайней мере в начале недели, чему будет способствовать финализация переговоров по обновлению NAFTA.
• Цены на нефть продолжают испытывать беспокойство в отношении приближения даты ввода санкций против ?рана. При этом были проигнорированы сообщения о готовности Саудовской Аравии и России прислушаться к пожеланиям США и увеличить добычу, что указывает на сильный бычий консенсус.
• На текущей неделе до отчета по американскому рынку труда в пятницу, участники рынка смогут получить представление о самочувствии мировой экономики в отчетах PMI по деловой активности в производственном секторе в ключевых экономиках мира. В фокусе останется ?талия – в середине октября начнутся дебаты с Брюсселем по поводу бюджета на следующий год, к концу октября рейтинговые агентства могут понизить суверенный рейтинг ?талии. Также подорвать рыночные настроения может доклад вице-президента США Пенса о вмешательстве Китая в выборы США, который будет представлен в среду. В отчете по рынку труда главное – это рост зарплат.
• Цены на нефть ослабляют игроков на понижение рубля на внутреннем валютном рынке, однако принимая во внимание его последние достижения, укрепление нацвалюты выглядит чрезмерным, поэтому можно ожидать постепенного изменения ситуации в худшую сторону.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Российский рынок акций во вторник пробил поддержку на 2460 пунктов по индексу Мосбиржи, что может указывать на формирование коррекции в ближайшие дни. Попытка штурма психологического уровня в 2500 пунктов будет отложена в случае, если фондовый индикатор не вернется выше пробитой вниз поддержки.
• Среднесрочно: индекс Мосбиржи вышел вверх из широкого боковика в 2200-2360 пунктов. 2360 пунктов теперь выступает поддержкой, а ориентиром в движении вверх может выступать 2500 пунктов.
• Долгосрочно: на долгосрочных графиках индекс Мосбиржи вышел на новые исторические максимумы и для формирования разворотных паттернов потребуется определенное время.

?ндексы РТС и ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 31
на “Страсти вокруг ?талии стали испытанием для мировых рынков акций, однако впоследствии ситуация нормализовалась”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. And_J, 3.10.2018 в 09:31.

    Сегодня пришло вконтакт такое:
    “не планируете ли Вы продажу акций ММК? Дело в том,что наша компания на данный момент приобретает акции, на достаточно выгодных условиях и если Вас заинтересует…”

    Что это? Скупка ММК? Подо что?

  2. onegin, 3.10.2018 в 09:39.

    Энергетика вся выглядит перепроданной и россети в том числе . ? эти 13% никак не поменяли картину

  3. onegin, 3.10.2018 в 10:10.

    на рынке денег не хватает
    крупняку надо время.

  4. onegin, 3.10.2018 в 10:11.

    ралли нефти не отыграно.

  5. Rob, 3.10.2018 в 12:24.

    onegin, 3.10.2018 в 10:11.
    ралли нефти не отыграно.
    —–
    А на чем, интересно, ММВБ бьет рекорды, при Сбербанке -25% от максимумов?

  6. onegin, 3.10.2018 в 13:16.

    Rob, сбер вообще не в счет . он один ралли делал долгое время и минус 25 ни о чем для него
    ммвб показывает слабую динамику если смотреть в общем на картину

  7. Cub, 3.10.2018 в 13:40.

    Онегин,что будет с твоей “недооцененной” энергетикой когда сиплый вальнут хотя бы на 20-30%?А он уже лет пять назад это должен был сделать.? не на 20-30,а все 50.Вероятно многие про это задумались и это фуфло не скупают.)Ну а ты держи,лет через пять в плюс выйдешь (по тем кто останется в живых).)))

  8. Дмитрий, 3.10.2018 в 14:11.

    Обратите внимание на Газпром. Пока все не верят, что он начал рост, он растет очень даже резво, без откатов вообще.

  9. Rob, 3.10.2018 в 16:37.

    onegin
    В чем же слабость динамики ММВБ?

    сбер вообще не в счет
    —–
    Действительно! Эмитент составляет 1/6 индекса. Конечно же он не в счет.

  10. Rob, 3.10.2018 в 16:38.

    Дмитрий, 3.10.2018 в 14:11.
    Обратите внимание на Газпром. Пока все не верят, что он начал рост, он растет очень даже резво, без откатов вообще.
    —–
    Я обратил и жду точку для шорта. :)))))

  11. Apophys, 3.10.2018 в 22:09.

    Очень странная ситуация на рынке. Доходность трежерис переписывают локхаи, янки индексы переписывают при этом тоже рекорды.. риск.активы и не думают включать тумблер рискофф..
    Не складывается картинка совсем. Все как бы своей жизнью торгуется, но так не может же быть?

  12. Apophys, 3.10.2018 в 22:12.

    Бочка 5700р… вот вам и все объяснение ралли по мамбе.

  13. Apophys, 3.10.2018 в 22:18.

    Нефть шибко перегрелась в моменте.
    Запасы растут, рынок игнорит. Лайт на мощнейшем сопротивлении с истхаев. Брент еще не дошёл.

  14. Apophys, 3.10.2018 в 22:21.

    Есть вариант, что сегодня мы видели локхаи по всему спектру. Шибко мощные уровни тестим.
    Гп 170 это верх многолетнего боковика. Такое с полтычка не проходят..

  15. Дмитрий, 3.10.2018 в 22:47.

    ГП особенный. ?мхо, там все не так, как в Сбере работает. Впрочем, я буду рад, если выше он не пойдет, я еще по защитным активам цели не отработал, рано переворачиваться, надо подождать марта.

  16. onegin, 4.10.2018 в 00:07.

    все выглядит странно, но через годик будет яснее

    лайта будет сильно оставать от брента – отсюда и игнор роста запасов

    ммвб слабая динамика – он не отражает действительности. посмотрите ртс – там более реальная картина.

    энергетика будет еще в фаворитах – просто пойдет вторым темпом

  17. Rob, 4.10.2018 в 00:40.

    Apophys, 3.10.2018 в 22:21.
    Гп 170 это верх многолетнего боковика. Такое с полтычка не проходят..
    —–
    Аминь!
    Да и не на чем проходить. Ни одна проблема не решена. ?нвестпрограмма запредельная и столь же убыточная, впереди тяжелейшие переговоры по новому транзитному договору с Украиной, всякие новые “потоки” не складываются. ? т.д.

  18. onegin, 4.10.2018 в 09:49.

    Rob, пролетит и не заметит – такой сценарий очень даже вероятен

  19. Cub, 4.10.2018 в 13:28.

    Выше 180 по любому не пролетит.Так как там начнут крыться лонгисты.А этого допустить нельзя,так как они должны закрыться под 100.)))

  20. onegin, 4.10.2018 в 19:36.

    Cub, реальных лонгистов газпрома убили еще в 2008

  21. Cub, 4.10.2018 в 20:25.

    Ты думаешь,что они 10 лет сидели сложа руки?Когда видишь сбер по 200,руки так и тянутся купить газона по 150.По себе ведь знаешь.)Ну а чтобы отнять газон купленный по 150,надо уронить его к 50.? в этом нет ни малейшего сомнения.

  22. onegin, 4.10.2018 в 22:55.

    Cub, я был свидетелем событий 2008 . те люди убиты практически в прямом смысле. они все проиграли еще тогда. и после таких травм психологических мало кто возвращается . поэтому я знаю о чем говорю.

  23. Cub, 5.10.2018 в 08:21.

    Если ты про тех,то да, те убиты.Но 2008 год привлек новых,которые до этого и не слыхали про фондовый рынок.? их гораздо больше тех,которые убиты.)

  24. onegin, 5.10.2018 в 09:34.

    Cub, откуда их больше / выше тех показателей мы не скоро будем тут и бегство иностранных инвесторов и жесткая нехватка ликвидности в стране во всех сферах.

  25. Cub, 5.10.2018 в 10:01.

    ?ностранцев с успехом заменили наши керимовы и дерипаски.А ликвидности нет только в производстве,а у банков ее немерено.Только они ее берегут для подбора на лоях.Типа газона и сбера по 50 рублей.Не говоря уж про восьмые эшелоны.? ведь самое смешное,что дождутся.В смысле организуют вытряхивание.)

  26. Rob, 5.10.2018 в 10:14.

    onegin, 5.10.2018 в 09:34.
    Cub, откуда их больше / выше тех показателей мы не скоро будем
    —–
    Онегин, ты не перестаешь меня поражать своим взглядом на рынок!
    А ничего, что после 2008 года мы уже пережили полное восстановление? Потом 3 года боковика, а сейчас 2 года роста по ММВБ? Выше каких показателей ты не скоро будешь, я не понимаю? Амплитуда по многим бумагам прекрасная. Торгуй не хочу. А так-то конечно, если взять лонг какой-нибудь шлак типа Русгидро, то только и остается тихо плакать, что она к прежним высотам не хочет идти. То же касается долгосрочных лонгов в Газпроме.

  27. Rob, 5.10.2018 в 10:16.

    Cub, 5.10.2018 в 10:01.
    А ликвидности нет только в производстве,а у банков ее немерено.
    —–
    Банковская ликвидность ничего не стоит ибо ничего не добавляет к ВВП.

    А ликвидности нет самое главное – на фондовом рынке! Факт очевидный. Обороты в акциях упали даже в рублях в 2,5 раза от уровней 2010-2011 года, а в долларах даже считать не хочется.

    На другом конце – ничтожное количество интересных эмитентов. Какой сектор рынка ни возьми, будет 4-5 компаний всего. А то и 2-3. Куда деваться трейдерам? Как работать фондам на таком тоненьком рынке?

    Frontier market, я же говорю. В чистом виде.

  28. onegin, 5.10.2018 в 10:45.

    Rob, мне как индекс ммвб вообще не показатель учитывая хотя бы девальвацию – никакой реальной картины не дает. да и если посмотреть почти все котировки не восстановились после 2008.
    вся эта банковская типа ликвидность спокойно уплывает и выводится за границу.
    ps: с гидрой не сыпьте соль на рану – она еще болит ))) а вот газ радует!)

  29. Rob, 5.10.2018 в 11:33.

    onegin, 5.10.2018 в 10:45.
    да и если посмотреть почти все котировки не восстановились после 2008.
    —–
    Так может лучше и посмотреть? ? увидеть, что ММВБ в 2011 году вернулся на докризисный хай. РТС не дошел процентов 20, это да.
    Потом и начался вывод капитала. О его причинах и тенденциях мы тогда же, в 2011 году много писали. К сожалению для себя, мой очень пессимистичный (как я тогда думал) прогноз не только оправдался, но и был превзойден в пессимизме реальными событиями.

    Делай вывод из наблюдаемых событий! ? Газ продавай, пока за него какие-то нормальные деньги дают :)

  30. Rob, 5.10.2018 в 11:38.

    Я вот сейчас бегло месячные свечки посмотрел. Понятно мне, почему ты на рынок жалуешься. Кто не отрос с уровней 2008 года? Газпром, ВТБ да электроэнергетика. Это, насколько я понимаю, твои бумаги как раз и есть. А чему удивляться? Го**обизнес не растет понятно почему – потому что там осваиваются бюджеты и раздаются кредиты. Об этом тыщу раз говорили, и рынок все нам показывает очень наглядно. Электроэнергетика не растет в силу двух причин: во-первых, это вообще очень инертный бизнес, и при нерастущем ВВП расти ему в принципе не на чем. Во-вторых, подходы государства к тарифному регулированию тоже не способствуют ни прибыльности, ни хоть сколь-нибудь разумной предсказуемости электробизнеса.
    Почему не выросла МТС, затрудняюсь предположить.

  31. onegin, 5.10.2018 в 22:12.

    Rob, 2008 году не держал ни втб ни газ )) и слава Богу


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.