Страсти вокруг Италии стали испытанием для мировых рынков акций, однако впоследствии ситуация нормализовалась

Ожидания

• Американский рынок акций во вторник вновь проявил глухоту к нарастающей тревоге в отношении ситуации на долговом рынке Италии, индекс Dow переписал исторический максимум, коррекция продолжилась преимущественно в технологических бумагах
• Европейские рынки акций во вторник не смогли обнаружить себе тягу к росту на фоне мрачных новостных заголовков, касающихся Италии и Китая
• Руководитель экономического направления партии Лига Севера в Италии Клаудио Борги озвучил мнение, что проблемы Италии могли бы быть решены в случае возврата к лире, чем вызвал серьезный переполох на рынке – доходности 10-летних гособлигаций выросла до максимума с февраля 2014 г. в 3,48% Впоследствии это предложение была отвергнуто премьером Джузеппе Конте и его замом Луиджи
• Власти Китая решили запретить негативные новости об экономике
• Цены на нефть во вторник взяли паузу в росте после покорения свежих максимумов за четыре года в ожидании нехватки предложения после ввода санкций против Ирана
• Американский доллар опускался в ходе торгов на внутреннем валютном рынке во вторник ниже 65 руб., однако в дальнейшем начало отката цен на нефть выступило толчком для фиксации прибыли по длинным позициям по рублю – утром в среду доллар вернулся к 65,50 руб., евро дорожает до 75,80 руб.
• ЕС ввел пошлины до 35,8% на импорт определенных бесшовных труб из РФ
• НОВАТЭК запланировал запуск третьей линии “Ямала СПГ” на декабрь 2018.
• Аэрофлот переведут под прямое управление правительства
• ВТБ рассчитывает закрыть сделку с Согазом по объединению страховщиков в ближайший месяц
• ВТБ закрыл сделку по покупке 85% акций банка «Возрождение»
• Лукойл в рамках buy back 24-28 сентября выкупил акций на $29,7 млн
• Акции Россетей взлетели почти на 13% на новостях о возможной допэмиссии

Америка:

• Американский рынок акций во вторник вновь проявил глухоту к нарастающей тревоге в отношении ситуации на долговом рынке Италии, индекс Dow переписал исторический максимум, коррекция продолжилась преимущественно в технологических бумагах
• Наиболее популярные акции предыдущего и этого года Facebook, Amazon, Netflix подешевели в пределах 1,1-1,9%. Акции Amazon оказались под давлением после планов компании нарастить минимальный размер оплаты труда до $15/час.
• Акции PepsiCo опустились в цене на 1,8% после понижения прогноза по чистой прибыли на этот год, хотя цифры за прошедший квартал превысили ожидания аналитиков
• Данные по продажам автомобилей за сентябрь оказались скверными, что отразилось падением капитализации автопроизводителей. Продажи General Motors (-2,6%) оказались на 11,1% ниже прошлогоднего показателя, Ford (-1,3%) – на 11,2%

DOW: +0,46%
S&P500: -0,04%
NASDAQ: -0,47%

Pre-Market: +0,08%

Европа:

• Европейские рынки акций во вторник не смогли обнаружить себе тягу к росту на фоне мрачных новостных заголовков, касающихся Италии и Китая
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 понизился на 0,52%
• В секторальном разрезе «белой вороной» выступил сектор базовых материалов на фоне подъема цен на промышленные металлы
• Руководитель экономического направления партии Лига Севера в Италии Клаудио Борги озвучил мнение, что проблемы Италии могли бы быть решены в случае возврата к лире, чем вызвал серьезный переполох на рынке – доходности 10-летних гособлигаций выросла до максимума с февраля 2014 г. в 3,48% Впоследствии это предложение была отвергнуто премьером Джузеппе Конте и его замом Луиджи
• Банковский сектор (-1,0%) продолжил «страдать» из-за пикировки Рима и Брюсселя в отношении параметров бюджета Италии на следующий год, который вызвал волнения на долговом рынке
• Акции почтового оператора Великобритании Royal Mail ощутили афтешоки после прозвучавшего накануне предупреждения о том, что прибыль в этом году не дотянет до ранее озвученных ожиданий. Акции подешевели на 8,4% после понижения инвестдомами их справедливых оценок
• Рейтинговые агентства Fitch и Moody’s предупредили, что торговые трения между США и Китаем несут в себе риски для экономического роста в 2019 году

DAX: -0,42%
FTSE 100: -0,28%

Азия:

• Азиатские рынки акций в среду преимущественно понижаются, реагируя на усугубление ситуации вокруг Италии
• Фондовые рынки Кореи и Китая закрыты в связи с официальными праздниками
• Хуже рынка выглядят акции автопроизводителей
• Рынок Австралии демонстрирует позитивную динамику за счет вклада акций золотодобытчиков на фоне восстановления цен на драгоценный металл

Nikkei-225 (Japan): -0,74%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,52%
SSE Composite Index (China): 0,00%

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,81%
MSCI EM: -1,25%
MSCI Eastern Europe: -1,09%
MSCI EM Latin America: +2,56%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,26%
Market Vectors Russia ETF (RSX): -1,92%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,93%
LUKOY – LUKOIL ADR: -3,04%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,40%
NILSY – NORILSK ADR: -1,33%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть во вторник взяли паузу в росте после покорения свежих максимумов за четыре года в ожидании нехватки предложения после ввода санкций против Ирана
• Котировки марки Brent добирались до уровня в $85,45/барр., однако к концу дня понизились на 0,5% до $84,58/барр.
• По оценкам Reuters, производство нефти в Иране в сентябре опустилось на 100 тыс. бар/сутки, при этом нефтедобыча ОПЕК возросла на 90 тыс. барр/сутки
• По данным Американского института нефти, коммерческие запасы сырой нефти по итогам прошедшей недели выросли на 0,91 млн барр.
• Страхи в отношении Италии вернули котировки золота выше психологического уровня в $1200/унцию, однако дальше подъем приостановился по мере приближения к верхней границе коридора в $1190-1210/унцию, в котором драгметалл находился весь сентябрь

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $84,85/барр (+0,25%)

FOREX и валютный рынок:

• Единая европейская валюта во вторник подешевела до шестинедельного минимума на фоне нового витка опасений за будущее Италии
• Руководитель экономического направления партии Лига Севера в Италии Клаудио Борги озвучил мнение, что проблемы Италии могли бы быть решены в случае возврата к лире, чем вызвал серьезный переполох на рынке – доходности 10-летних гособлигаций выросла до максимума с февраля 2014 г. в 3,48% Впоследствии это предложение была отвергнуто премьером Джузеппе Конте и его замом Луиджи
• Евро опускался до $1,1505, прежде чем отскочить к $1,1550 и умерить темпы снижения до 0,2%
• Индекс доллара повысился на 0,2%
• Австралийский доллар подешевел на 0,5% против доллара США до $0,7185. Резервный банк Австралии оставил ключевую ставку на уровне в 1,5%, как и ожидалось
• Американский доллар опускался в ходе торгов на внутреннем валютном рынке во вторник ниже 65 руб., однако в дальнейшем начало отката цен на нефть выступило толчком для фиксации прибыли по длинным позициям по рублю – утром в среду доллар вернулся к 65,50 руб., евро дорожает до 75,80 руб.

Ликвидность:

• Начало нового отчетного периода уменьшило повышательное давление на краткосрочные ставки на рынке МБК

MosPrime Rate (overnight): 7,55%

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в Китае
Выходной день в Германии
11-00 Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, финал
11-30 Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании
12-00 Розничные продажи в еврозоне
15-05 Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина
15-15 Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP
17-00 Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США
17-30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
21-00 Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард
21-15 Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер
23-00 Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Не успели рынки полностью свыкнуться с мыслью, что противостояние Китая и США будет попросту заморожено до конца года, как возник новый значимый риск. Новый бюджет Италии предполагает дефицит в размере 2,4%, что чревато дестабилизацией европейских рынков из-за опасений, что Рим может вслед за Афинами угодить в долговую ловушку. Повод для тревоги вызывает и ситуация в экономике КНР, где производственной индекс оказался в шаге от ухода в состояние «рецессии». Тем не менее закрытие III квартала оказалось неплохим, что может указывать на сохранение оптимизма по крайней мере в начале недели, чему будет способствовать финализация переговоров по обновлению NAFTA.
• Цены на нефть продолжают испытывать беспокойство в отношении приближения даты ввода санкций против Ирана. При этом были проигнорированы сообщения о готовности Саудовской Аравии и России прислушаться к пожеланиям США и увеличить добычу, что указывает на сильный бычий консенсус.
• На текущей неделе до отчета по американскому рынку труда в пятницу, участники рынка смогут получить представление о самочувствии мировой экономики в отчетах PMI по деловой активности в производственном секторе в ключевых экономиках мира. В фокусе останется Италия – в середине октября начнутся дебаты с Брюсселем по поводу бюджета на следующий год, к концу октября рейтинговые агентства могут понизить суверенный рейтинг Италии. Также подорвать рыночные настроения может доклад вице-президента США Пенса о вмешательстве Китая в выборы США, который будет представлен в среду. В отчете по рынку труда главное – это рост зарплат.
• Цены на нефть ослабляют игроков на понижение рубля на внутреннем валютном рынке, однако принимая во внимание его последние достижения, укрепление нацвалюты выглядит чрезмерным, поэтому можно ожидать постепенного изменения ситуации в худшую сторону.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Российский рынок акций во вторник пробил поддержку на 2460 пунктов по индексу Мосбиржи, что может указывать на формирование коррекции в ближайшие дни. Попытка штурма психологического уровня в 2500 пунктов будет отложена в случае, если фондовый индикатор не вернется выше пробитой вниз поддержки.
• Среднесрочно: индекс Мосбиржи вышел вверх из широкого боковика в 2200-2360 пунктов. 2360 пунктов теперь выступает поддержкой, а ориентиром в движении вверх может выступать 2500 пунктов.
• Долгосрочно: на долгосрочных графиках индекс Мосбиржи вышел на новые исторические максимумы и для формирования разворотных паттернов потребуется определенное время.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.