Ожидания
• Американский рынок акций во вторник не стал усиливать проявление негативной реакции на вторую фазу «торговой войны» между США и Китаем, показав разнонаправленную динамику в ожидании сигналов от заседания ФРС
• Выступление президента США Трампа на Генассамблее ООН, где он подчеркнул достижения своей администрации, которые были недостижимы для его предшественников, не привело к реакции рынка
• Президент США Трамп с трибуны Генассамблеи ООН указал на то, что его страна более не намерена терпеть злоупотребления в мировой торговле
• Европейские рынки акций во вторник отыграли неблагоприятный старт торговой недели за счет акций горнорудных и нефтяных компаний, которые прибавили 1,8% и 1,7% соответственно
• Цены на нефть во вторник обновили максимум за последние четыре года, но проявили уважение к недовольству президента США действиями ОПЕК
• В ходе своего выступления Дональд Трамп констатировал, что ОПЕК «грабит» мир и призвал нефтяной картель нарастить нефтедобычу. Также он напомнил о том, что 4 ноября вступят в силу санкции в отношении Ирана и они будут носить жесткий характер
• Рубль притормозил после уверенного укрепления в предыдущие дни: в среду утром доллар остается вблизи 65,8 руб., евро подорожал до 77,40 руб.
• Fitch не считает вероятными санкции США на госдолг РФ и операции банков в долларах
• Минфин отменил последний аукцион ОФЗ квартала вопреки ожиданиям
• Лукойл в рамках buyback 17-21 сентября купил акций на $47,8 млн
• Акции Автоваза выросли на 4% на сообщении о делистинге с Московской биржи
• Акционеры Детского мира обновили совет директоров, введя в него четверых новых членов
• Группа Аэрофлот в январе – августе увеличила перевозки пассажиров почти на 10%
Америка:
• Американский рынок акций во вторник не стал усиливать проявление негативной реакции на вторую фазу «торговой войны» между США и Китаем, показав разнонаправленную динамику в ожидании сигналов от заседания ФРС
• Выступление президента США Трампа на Генассамблее ООН, где он подчеркнул достижения своей администрации, которые были недостижимы для его предшественников, не привело к реакции рынка
• Высокие цены на нефть продолжили подпитывать рост энергетического сектора (+0,6%). Вернулся спрос на акции потребительского циклического сектора (+0,6%), продолжили инвесторы «распробовать» акции, перемещенные в новообразованный коммуникационный сектор (+0,1%)
• В преддверии заседания ФРС продолжился рост доходностей на рынке госдолга США, что выявило в качестве аутсайдеров чувствительные к изменению процентных ставок акции коммунальных (-1,2%) компаний и производителей товаров массового потребления (-0,7%)
• Акции производителя микропроцессоров Intel подешевели на 2,1% после понижения Raymond James по ним рекомендаций до «хуже рынка». Сектор чипмейкеров в целом ослабил свои позиции на 1,7%
• Индекс потребительского доверия в сентябре повысился со 134,7 п. до нового рекордного пика в 138,4 п.
• Индекс цен на жилье в 20-ти крупнейших городах S&P/Case-Shiller показал рост в годовом выражении в июле на 5,9% после 6,4% месяцем ранее
DOW: -0,26%
S&P500: -0,13%
NASDAQ: +0,18%
Pre-Market: +0,14%
Европа:
• Европейские рынки акций во вторник отыграли неблагоприятный старт торговой недели за счет акций горнорудных и нефтяных компаний, которые прибавили 1,8% и 1,7% соответственно
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 повысился на 0,45%
• Акции ритейлера Next отметились ростом в 7,6% – так рынок отреагировал на прекращение тренда на сокращение чистой прибыли и улучшение менеджментом прогноза прибыли на год в целом
• Акции оборонной компании Leonardo подорожали на 2,3% после получения заказа от ВВС США
• Акции сырьевого трейлера Glencore прибавили в цене 3,5% после оглашения информации о выкупе с рынка акций на $1 млрд.
DAX: +0,19%
FTSE 100: +0,66%
Азия:
• Азиатские фондовые рынки в среду перешли на положительную территорию, невзирая на подтверждение США жесткой позиции по внешней торговле и приближение заседания ФРС
• Президент США Трамп с трибуны Генассамблеи ООН указал на то, что его страна более не намерена терпеть злоупотребления в мировой торговле
• Фондовый рынок Кореи закрыт в связи с праздничным днем
Nikkei-225 (Japan): +0,39%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,70%
SSE Composite Index (China): +1,23%
Развивающиеся рынки:
BRIC: +0,18%
MSCI EM: -0,05%
MSCI Eastern Europe: +0,84%
MSCI EM Latin America: -0,69%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,42%
Market Vectors Russia ETF (RSX): +0,75%
АДР (на торгах в США):
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,35%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,26%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,25%
NILSY – NORILSK ADR: +0,58%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Цены на нефть во вторник обновили максимум за последние четыре года, но проявили уважение к недовольству президента США действиями ОПЕК
• В ходе своего выступления Дональд Трамп констатировал, что ОПЕК «грабит» мир и призвал нефтяной картель нарастить нефтедобычу. Также он напомнил о том, что 4 ноября вступят в силу санкции в отношении Ирана и они будут носить жесткий характер
• Цены на нефть марки Brent в течение дня достигали отметки в $82,5/барр., однако к концу дня сократили темпы роста до 0,1%, закрыв день на отметках на $1 ниже
• По данным Американского института нефти по итогам прошедшей недели запасы сырой нефти увеличились на 2,9 млн. барр., бензина – на 950 тыс. барр
• На рынке промышленных металлов вопреки вступлению в силу второй фазы «торговой войны» между США и Китаем и отсутствием перспектив улучшения их взаимоотношений возобновилась положительная динамика. Исключение составила медь, цены на которую подешевели на 0,3%. В то же время алюминий и никель добавили в копилку по 1%.
• Цены на золото вновь продолжают оставаться вблизи $1200/унцию в отсутствие четкого тренда на рынке FOREX
NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $81,50/барр (+0,02%)
FOREX и валютный рынок:
• Американский доллар во вторник проявил слабость в преддверии заседания ФРС
Участники рынка ждут повышения ключевой ставки на 25 б. п. и не ожидают сюрпризов от обновления прогнозов ее динамики и сопроводительного комментария
• Индекс доллара понизился на 0,1%
• Единая европейская валюта продолжила тяготеть к росту в паре с долларом, закрыв день на отметке в $1,1766 (+0,1%). Драйвером продолжили выступать неожиданно ястребиные комментарии главы ЕЦБ Драги в отношении базовой инфляции, которые во вторник были частично смягчены его коллегами по Управляющему совету
• Японская йена ослабла на 0,15% до 113 йен за доллар – «минутки» с последнего заседания Банка Японии, где было высказан намерение более тщательно рассмотреть «побочные эффекты» от ультрамягкой политики, не оказали поддержку японской валюте
• Рубль притормозил после уверенного укрепления в предыдущие дни: в среду утром доллар остается вблизи 65,8 руб., евро подорожал до 77,40 руб.
Ликвидность:
• Уплата в бюджет НДПИ, НДС и акцизов не привела к усилению спроса на денежные ресурсы на рынке МБК – краткосрочная процентная ставка овернайт повысилась на 1 б. п.
MosPrime Rate (overnight): 7,45%
Экономический календарь (время мск.):
17-00 Продажи новых домов в США
17-30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
21-00 Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США
21-00 Решение ФРС США по процентной ставке
21-00 Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США
21-30 Пресс-конференция председателя ФРС США
Новости:
Внешний фон оценивается как нейтральный
• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.
Настроения на рынке:
• Торговые споры между США и Китаем в скором времени могут выйти на более новый рисковый уровень после того, как в силу вступила вторая фаза повышения пошлин, а Китай счел целесообразным не принимать приглашение к переговорам. И рынки начинают к этому относиться более серьезно. Оптимизм на предыдущей неделе был обусловлен экспирацией контрактов на срочном рынке и поведение рынка на текущей неделе может быть показательным с точки зрения оценки его перспектив на предстоящие месяцы ввиду не самого радужного новостного фона
• Цены на нефть продолжают расти и «твиты» Трампа этому не помеха. Пожелания американского президента были проигнорированы на министерской встрече ОПЕК+, что в условиях предстоящего введение санкций против Ирана будет поддерживать покупательские настроения
• На текущей неделе внимание рынка будет сосредоточено на заседании ФРС, где наибольший интерес вызовет выступление главы ЦБ Джерома Пауэлла, а также прогнозы ключевой ставки, что все вместе даст пищу для размышлений в отношении времени, которое еще остается у рынков до более жестких монетарных условий. До ФРС на настроения могут повлиять вести из Нью-Йорка, где будет проходить Генассамблея ООН и где будут намечены встречи президента США Трампа с лидерами ряда государств.
• Приостановка Банком России покупки валюты до конца года и повышение ключевой процентной ставки на 25 б. п. вопреки давлению чиновников и бизнеса дает иммунитет рублю от новых массированных распродаж в условиях отсутствия силового сценария в противостоянии с США в Сирии и появившихся надежд на то, что новые санкции не затронут российские банки с государственным участием.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: во вторник отечественный рынок акций возобновил восхождение к новым рекордам на фоне позитивной динамики цен на нефть. После консолидации на подступах к сопротивлению в 2435 пунктах, покупатели решились на его штурм, так и не увидев обозначения присутствия продавцов. Следующим сопротивлением выступит 2450 пунктов. 2435 пунктов теперь будут выступать в роли поддержки
• Среднесрочно: индекс Мосбиржи вышел вверх из широкого боковика в 2200-2360 пунктов. 2360 пунктов теперь выступает поддержкой, а ориентиром в движении вверх может выступать 2500 пунктов.
• Долгосрочно: на долгосрочных графиках индекс Мосбиржи вышел на новые исторические максимумы и для формирования разворотных паттернов потребуется определенное время.
Нет комментариев
на “Глобальные рынки не делают резких движений в преддверии заседания ФРС”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.