Череда сильных квартальных отчетностей вернули покупателям на мировых рынках акций пошатнувшуюся уверенность

Ожидания

• Американский рынок акций во вторник смог раскрыть потенциал роста после новой порции сильных квартальных отчетов
• Президент США Трамп вновь обрушился с критикой на ФРС, ссылаясь на последние данные по инфляции отметив, что монетарные власти повышают ключевую ставку «слишком быстро»
• Европейские рынки акций во вторник отметились позитивной динамикой благодаря высокому старту торгов на Уолл-стрит и стабилизации настроений на других рынках
• Цены на нефть во вторник умеренно повысились, взвешивая с одной стороны потенциальное увеличение рисков из-за противостояния Саудовской Аравии с крупнейшими потребителями с другой рост добычи сланцевой нефти и в целом сбалансированное состояние рынка накануне вступления в силу санкций против Ирана
• Сенатор Линдси Грэхем обвинила наследного принца Саудовской Аравии Салмана в заказе убийства оппозиционного журналиста Хашогги
• По мнению некоторых отраслевых наблюдателей Саудовская Аравия в качестве «предупредительного выстрела» может ограничить добычу на 500 тыс. барр/сутки
• По оценкам наблюдателей, экспорт из Ирана в первые недели октября был близко к 1,5 млн барр/сутки, на пике весной он составлял порядка 2,5 млн барр/сутки
• Налоговый период и предстоящие выплаты дивидендов в сочетании с восстановлением цен на нефть помогли рублю продавить доллар до 65,30 руб., а евро – до 75,50 руб.
• ВТБ может получить долю Fesco в Трансконтейнере за долги
• Полюс за 9 месяцев увеличил производство золота на 13,9%, до 1,8 млн унций
• Лукойл в рамках buy back 8-12 октября выкупил акции на $48,67 млн
• Группа ММК за 9 месяцев снизила выпуск стали на 0,2%, до 9,55 млн тонн

Америка:

• Американский рынок акций во вторник смог раскрыть потенциал роста после новой порции сильных квартальных отчетов
• Финансовый сектор (+1,6%) смог прервать полосу неудач после позитивных квартальных отчетов инвестбанков Goldman Sachs (+3,0%) и Morgan Stanley (+5,7%). Разочаровывающие результаты управляющей компании BlackRock (-4,4%) не повлияли на отношение к сектору
• В секторе здравоохранения (+2,9%) застрельщиками подъема стали акции Johnson & Johnson (+2,0%) и UnitedHealth (+4,7%) благодаря промежуточным финансовым результатам выше прогнозов
• Технологический сектор (+3,0%) отыграл свою перепроданность, инвесторы сфокусировали покупательскую активность на акциях производителя специального программного обеспечения Adobe Systems (+9,5%) и акциях чипмейкеров (+3,3%)
• Наиболее популярные в этом году акции Alphabet (+2,7%), Facebook (+3,4%), Netflix (+4,0%) также смогли привлечь покупателей
• Спросом пользовались и «защитные» секторы: коммунальный (+1,2%) и нециклических товаров (+1,1%)
• Объем промышленного производства в сентябре повысился на 0,3% после роста на 0,4% в августе

DOW: +2,17%
S&P500: +2,15%
NASDAQ: +2,89%

Pre-Market: +0,00%

Европа:

• Европейские рынки акций во вторник отметились позитивной динамикой благодаря высокому старту торгов на Уолл-стрит и стабилизации настроений на других рынках
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 повысился на 1,54%
• Акции нефтегазового холдинга Enel подскочили в стоимости на 3,3% после увеличения доли в чилийской «дочке»
• Акции Ocado выросли в цене на 5,6% после повышения Merrill Lynch «таргета» по акциям сети доставки

DAX: +1,40%
FTSE 100: +0,43%

Азия:

• Азиатские рынки акций в среду отправились на север вслед за своими американскими «коллегами» после череды сильных квартальных отчетностей
• Фондовый рынок Гонконга закрыт в связи с официальными праздниками
• Президент США Трамп вновь обрушился с критикой на ФРС, ссылаясь на последние данные по инфляции отметив, что монетарные власти повышают ключевую ставку «слишком быстро»

Nikkei-225 (Japan): +1,26%
Hang Seng Index (Hong Kong): 0,00%
SSE Composite Index (China): +0,10%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +1,37%
MSCI EM: +1,34%
MSCI Eastern Europe: +1,62%
MSCI EM Latin America: +2,66%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +2,51%
Market Vectors Russia ETF (RSX): +2,14%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,63%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,45%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,91%
NILSY – NORILSK ADR: +1,62%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть во вторник умеренно повысились, взвешивая с одной стороны потенциальное увеличение рисков из-за противостояния Саудовской Аравии с крупнейшими потребителями с другой рост добычи сланцевой нефти и в целом сбалансированное состояние рынка накануне вступления в силу санкций против Ирана
• Стоимость нефти марки Brent повысилась на 1% до $81,55/барр.
• Сенатор Линдси Грэхем обвинила наследного принца Саудовской Аравии Салмана в заказе убийства оппозиционного журналиста Хашогги
• По мнению некоторых отраслевых наблюдателей Саудовская Аравия в качестве «предупредительного выстрела» может ограничить добычу на 500 тыс. барр/сутки
• По оценкам наблюдателей, экспорт из Ирана в первые недели октября был близко к 1,5 млн барр/сутки, на пике весной он составлял порядка 2,5 млн барр/сутки
• По данным Американского института нефти, коммерческие запасы сырой нефти по итогам прошедшей недели сократились на 2,1 млн барр., бензина – на 3,4 млн барр.
• Улучшение конъюнктуры на фондовых рынках и восстановление доллара прервали подъем цен на золото – котировки золота опустились с пиковых во вторник $1232/унцию на $10 ниже

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $81,43/барр (-0,21%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар во вторник достигал минимума за последние две недели против корзины ведущих валют на фоне оживления риск-аппетитов и понижения доходностей на рынке госдолга США
• Индекс доллара по итогам дня повысился на 0,05%
• Японская йена ослабла против доллара на 0,45% до 112,25 йен за доллар на фоне улучшения настроений на рынках капитала
• Единая европейская валюта по итогам дня подешевела на 0,05% до $1,1575
• Налоговый период и предстоящие выплаты дивидендов в сочетании с восстановлением цен на нефть помогли рублю продавить доллар до 65,30 руб., а евро – до 75,50 руб.

Ликвидность:

• Краткосрочные ставки на рынке МБК прервали серию из трех дней роста, незначительно понизившись в преддверии следующей порции уплаты налогов

MosPrime Rate (overnight): 7,66%

Экономический календарь (время мск.):

Саммит Евросоюза
11-30 Индекс потребительских цен в Великобритании
11-30 Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике
12-00 Индекс потребительских цен в еврозоне, финал
15-30 Число закладок новых домов в США
15-30 Число выданных разрешений на строительство нового дома в США
17-30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
19-10 Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард
19-30 Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна
21-00 Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США

Новости:

Внешний фон оценивается как позитивный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Фондовые рынки прожили наихудшую с марта торговую неделю после того, как резкий рост доходностей на рынке госдолга США, предупреждения МВФ о рисках для мировой экономики и перспектива более быстрого ужесточения ФРС монетарной политики спровоцировали лавинообразное снижение котировок. Неплохой старт сезона квартальных отчетов и информация о ведущихся переговорах об организации встречи лидеров США и Китая к концу недели помогла стабилизировать настроения
• Цены на нефть поддались общим негативных настроениям на фондовых рынках. Продажи усугубили отчеты ОПЕК и МЭА, которые отразили более скромные прогнозы прироста потребления в этом и в следующем году, а также оценку того, что на рынке не наблюдается дефицит поставок
• На текущей неделе сезон квартальных отчетов будет продолжать привлекать к себе повышенное внимание; макростатистика среди которой наибольший интерес привлекут данные по розничным продажам в понедельник отойдет на второй план. В фокусе будет обсуждение бюджета Италии, дискуссии в отношении Brexit, а также торговые трения США и Китая
• Российский рубль потерял корреляцию с ценами на нефть ввиду приближающегося сезона квартальных отчетов, а также предстоящих выплат промежуточных дивидендов; такая диспозиция может сохраниться на протяжении текущей недели.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Во вторник индекс Мосбиржи в концовке торгов подал заявку на завершение коррекции, закрепившись выше верхней границы гэпа вниз от 11 октября на 2411 пунктах. Поддержки располагаются на 2390 и 2350 пунктах.
• Среднесрочно: индекс Мосбиржи смог удержаться выше верхней границы диапазона в 2200-2360 пунктов, который в конце сентября был пройден вверх. Сохранение этого статус-кво оставит более высокой вероятность возврата к рекордным максимумам; в противном случае появится риск отката к 2200 пунктам в конечном итоге
• Долгосрочно: на долгосрочных графиках индекс Мосбиржи вышел на новые исторические максимумы и для формирования разворотных паттернов потребуется определенное время.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.