Фондовая биржа

Ожидания

• Американский рынок акций в понедельник провел торги безвольно и завершил на отрицательной территории, не сумев найти в себе желание продолжить восстановление после самой неудачной с марта этого года торговой недели
• Европейские рынки акций в понедельник получили поддержку от уменьшения рисков «жесткого» выхода Великобритании из ЕС и вслед за индексами США частично сняли техническую перепроданность
• Цены на нефть в понедельник смогли оторваться от негативной динамики на фондовых рынках, переключив внимание на возникшую напряженность между лидером ОПЕК Саудовской Аравией и странами Запада после исчезновения оппозиционного журналиста в стенах посольства этой страны в Турции
• Саудовская Аравия предупредила, что не оставит без ответа любые санкции, которые могут быть введены в связи с подозрениями в устранении неугодного журналиста. Перед этим президент США Трамп пригрозил «суровым наказанием», если слухи о его убийстве подтвердятся
• ?рак планирует нарастить поставки сырой нефти на мировой рынок до 4 млн барр/сутки в первом квартале 2019 года; на текущий момент они составляют рекордные 3,6 млн барр/сутки
• США в ноябре увеличат добычу сланцевой нефти на 98 тыс баррелей в день, до 7,7 млн – Минэнерго США
• Продажи валютной выручки в преддверии уплаты налогов и выплат дивидендов на внутреннем валютном рынке продавили доллар к 65,50 руб., а евро – к 75,90 руб.
• НЛМК в III квартале сохранила выпуск стали на уровне 4,38 млн т

Америка:

• Американский рынок акций в понедельник провел торги безвольно и завершил на отрицательной территории, не сумев найти в себе желание продолжить восстановление после самой неудачной с марта этого года торговой недели
• ?нвесторы решили усилить долю «защитных» бумаг из сектора нециклических потребительских товаров (+0,6%), сектора недвижимости (+0,5%) и коммунального сектора (+0,4%)
• Продажи вновь усилились в акциях технологического сектора (-1,6%), среди которых выделились акции NVIDIA (-4,5%), Adobe Systems (-4,4%), Apple (-2,1%) и Microsoft (-1,8%)
• Финансовый сектор (-0,5%) остался безучастным к новым отчетностям лучше прогнозов от Bank of America (-1,9%) и Charles Schwab (-2,8%) при том, что наклон кривой на рынке госдолга увеличился
• Акции Sears Holding рухнули на 23,8% после подтверждения информации о том, что некогда легендарный ритейлер подал заявку на защиту от кредиторов (банкротстве)
• Розничные продажи в сентябре повысились на 0,1% после аналогичного прироста в августе при прогнозе роста в 0,5%
• ?ндекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка в октябре составил 21,1 п. после 19,0 п. в сентябре
• Товарно-материальные запасы в августе повысились на 0,5%, что соответствовало ожиданиям; месяцем ранее они возросли на 0,7%

DOW: -0,35%
S&P500: -0,59%
NASDAQ: -0,88%

Pre-Market: +0,44%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Европейские рынки акций в понедельник получили поддержку от уменьшения рисков «жесткого» выхода Великобритании из ЕС и вслед за индексами США частично сняли техническую перепроданность
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 повысился на 0,6%
• Не поддержали почин акции промышленных и финансовых компаний, которые в среднем подешевели на 0,7%
• Акции Convatec лишились почти 30% своей стоимости после того, как производитель медицинских приборов сообщил о понижении прогноза по чистой прибыли на год и о желании главы компании ее покинуть
• Переговорщики по Brexit на выходных не смогли сблизить позиции по вопросу границы между ?рландией и Северной ?рландией, однако рынок убежден в том, что договоренности будут достигнуты

DAX: +0,78%
FTSE 100: +0,48%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Азиатские рынки акций во вторник переходят к разнонаправленным колебаниям после того, как накануне ведущие индексы обновили многомесячные минимумы
• Цены производителей в Китае в сентябре в годовом выражении повысились на 3,6% после роста на 4,1% месяцем ранее, что является признаком давления «торговой войны» с США
• Лучше рынка выглядит перепроданный финансовый сектор

Nikkei-225 (Japan): +0,28%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,19%
SSE Composite Index (China): -0,15%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,71%
MSCI EM: -0,86%
MSCI Eastern Europe: +0,11%
MSCI EM Latin America: +1,60%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,09%
Market Vectors Russia ETF (RSX): -0,47%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,96%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,49%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,07%
NILSY – NORILSK ADR: +0,53%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в понедельник смогли оторваться от негативной динамики на фондовых рынках, переключив внимание на возникшую напряженность между лидером ОПЕК Саудовской Аравией и странами Запада после исчезновения оппозиционного журналиста в стенах посольства этой страны в Турции
• Саудовская Аравия предупредила, что не оставит без ответа любые санкции, которые могут быть введены в связи с подозрениями в устранении неугодного журналиста. Перед этим президент США Трамп пригрозил «суровым наказанием», если слухи о его убийстве подтвердятся
• По данным отраслевых наблюдателей Южная Корея в сентябре полностью прекратила закупки иранской нефти
• Котировки марки Brent повысились на 0,3% до $80,74/барр.
• ?рак планирует нарастить поставки сырой нефти на мировой рынок до 4 млн барр/сутки в первом квартале 2019 года; на текущий момент они составляют рекордные 3,6 млн барр/сутки
• США в ноябре увеличат добычу сланцевой нефти на 98 тыс баррелей в день, до 7,7 млн – Минэнерго США
• Цены на золото обновили максимумы с августа, в моменте превысив $1230/унцию, на фоне провалившейся попытки американских фондовых индексов отскочить, однако во вторник утром котировки пытаются «нарисовать» коррекцию, находясь на $1225/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $81,07/барр (+0,36%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в понедельник подвели данные по розничным продажам, которые оказались заметно ниже прогнозов, что уменьшило представления о необходимости ФРС придерживаться жесткой направленности монетарной политики
• Розничные продажи в сентябре повысились на 0,1% после аналогичного прироста в августе при прогнозе роста в 0,5%
• Единая европейская валюта поднялась на 0,15% до $1,1579 после слабого старта, вызванного сокрушительным поражением партии Ангелы Меркель на региональных выборах в Баварии, что усиливает риски для правящей коалиции
• Британский фунт стерлингов выправил положение после гэпа вниз на старте торгов по причине отсутствия прогресса в переговорах по Brexit, полностью нивелировав потери против доллара в 0,5% к концу дня
• Уменьшение аппетитов к риску привели японскую йену к новым максимумам против доллара; курс USD/JPY понизился на 0,4% до 111,76 йен за доллар
• Продажи валютной выручки в преддверии уплаты налогов и выплат дивидендов на внутреннем валютном рынке продавили доллар к 65,50 руб., а евро – к 75,90 руб.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Уплата акцизов и страховых взносов усилила напряжение на денежном рынке – в понедельник краткосрочные ставки продолжили плавное повышение

MosPrime Rate. MosPrime Rate (overnight): 7,68%

Экономический календарь (время мск.):

11-30 Средняя заработная плата в Великобритании
11-30 Уровень безработицы в Великобритании
12-00 ?ндекс настроений в деловых кругах Германии ZEW
16-15 Объём промышленного производства в США, м/м

Новости:

Новостной фон. Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Фондовые рынки прожили наихудшую с марта торговую неделю после того, как резкий рост доходностей на рынке госдолга США, предупреждения МВФ о рисках для мировой экономики и перспектива более быстрого ужесточения ФРС монетарной политики спровоцировали лавинообразное снижение котировок. Неплохой старт сезона квартальных отчетов и информация о ведущихся переговорах об организации встречи лидеров США и Китая к концу недели помогла стабилизировать настроения
• Цены на нефть поддались общим негативных настроениям на фондовых рынках. Продажи усугубили отчеты ОПЕК и МЭА, которые отразили более скромные прогнозы прироста потребления в этом и в следующем году, а также оценку того, что на рынке не наблюдается дефицит поставок
• На текущей неделе сезон квартальных отчетов будет продолжать привлекать к себе повышенное внимание; макростатистика среди которой наибольший интерес привлекут данные по розничным продажам в понедельник отойдет на второй план. В фокусе будет обсуждение бюджета ?талии, дискуссии в отношении Brexit, а также торговые трения США и Китая
• Российский рубль потерял корреляцию с ценами на нефть ввиду приближающегося сезона квартальных отчетов, а также предстоящих выплат промежуточных дивидендов; такая диспозиция может сохраниться на протяжении текущей недели.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В понедельник российский рынок акций закрыл полностью гэп от 11 октября, достигнув в моменте 2411 пунктов по индексу Мосбиржи еще в дебюте торгов, в дальнейшем
рынок перешел во «флет» на пониженных оборотах в ожидании новых сигналов. Закрепление выше 2411 пунктов станет заявкой на завершение коррекции. Поддержка располагается на 2350 пунктах.
• Среднесрочно: индекс Мосбиржи смог удержаться выше верхней границы диапазона в 2200-2360 пунктов, который в конце сентября был пройден вверх. Сохранение этого статус-кво оставит более высокой вероятность возврата к рекордным максимумам; в противном случае появится риск отката к 2200 пунктам в конечном итоге
• Долгосрочно: на долгосрочных графиках индекс Мосбиржи вышел на новые исторические максимумы и для формирования разворотных паттернов потребуется определенное время.

?ндексы РТС и ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 2
на “Глобальные рынки пытаются организовать повторную попытку технического отскока, после того как первая не имела успеха”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. dfe, 17.10.2018 в 08:20.

    Если это так, то следующий – Тинькофф


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.