RSS статьи
Ожидания
• На российском рынке акций сохраняется боковой тренд.
• Курс рубля к доллару консолидируется на уровне среднегодовых значений МА200.
• Новостной фон оценивается, как нейтральный.
• Поддержку котировкам ценных бумаг оказывает скорое (в мае-июне) наступление сезона дивидендных выплат – это удерживает инвесторов от сброса акций. А так же ожидание снижения ключевой ставки ЦБ РФ, по мере снижения уровня инфляции.
• Похоже, коррекции по рынку акций в апреле не будет – ее заменит консолидация.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 72 руб/usd.
Ожидания
• Настроения участников на российском рынке акций можно назвать сбалансированными.
• Индексы РТС и ММВБ консолидируются.
• Лучше рынка, по-прежнему, чувствуют себя компании электроэнергетического сектора.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 72 руб/usd.
Ожидания
• Курс рубля к доллару и российские биржевые индексы консолидируются в среднесрочном горизонте.
• Конъюнктура на мировых финансовых и сырьевых рынках во вторник умеренно негативная.
• Точечных торговых идей по акциям не видно.
• Вероятный сценарий на вторник – консолидация, после утренней коррекции.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 72 руб/usd.
Сегодня в Ведомостях неожиданно много интересных новостей:
• Хедж-фонды – это вчерашний день. (Ведомости)
• Как распределяются расходы граждан. (Ведомости)
• Яндекс лидирует в России по рекламным доходам. (Ведомости)
• Акции Мегафона исключаются из индекса MSCI Russia? (Ведомости)
• Галицкий, вероятно, планирует продажу акций Магнита. (Ведомости)
• АФК Система наращивает активы в агросекторе. (Ведомости)
• Алроса ожидает снижение добычи алмазов в 2016 году. (Ведомости)
• Мечел сохранил контракт на экспорт угля в Китай. (Ведомости)
• Норникель меняет дивидендную политику. (Ведомости)
• Банк ЮГРА ограничил прием вкладов. Проверка ЦБ и АСВ. (Ведомости)
• Золото подорожало на рекордные 16,5%. (Ведомости)
• Инвесторов освободят от налога с купонов по облигациям. (Ведомости)
Ожидания
• Падение котировок нефти, и неожиданное обострение в Нагорном Карабахе, стали в понедельник факторами резкого понижения курс рубля к доллару.
• Локальному фондовому рынку поддержку оказывают акции компаний электроэнергетического сектора, где продолжается ралли.
• Общемировая конъюнктура на финансовых рынках нейтральная.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 72 руб/usd.
Индекс РТС: 0.0%
Индекс ММВБ: -0,5%
Курс доллара к рублю: -1,5%
Нефть марки Брент: -4,4%
• По итогам недели индексы РТС и ММВБ не сдвинулись с места.
• А курс рубля укрепился на 1,5% при том, что котировки нефти марки Брент потеряли за период 4,4%. И это достижение, будем надеяться, что не случайность.
• На российском рынке консолидация.
• При этом, с горизонтом до конца апреля, сценарии коррекции или роста выглядят равновероятными, с потенциалом движения +/- 10% по индексу ММВБ.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Ожидания
• Несмотря на относительно спокойные рынки в четверг, сегодня можно ждать высокой активности на биржах и сильных движений, из-за обилия в пятницу важной статистики.
• Индексы российского рынка акций консолидируются под уровнями исторических зон сопротивления.
• К маю месяцу, традиционно, по мировому рынку акций проходит коррекция. Вопрос в том, настал ли уже момент для коррекции, или перед коррекцией будет сильный “вынос” вверх? Я склоняюсь ко второму варианту.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 72 руб/usd.
Ожидания
• В четверг на мировых рынках активность снизилась, перед выходом самой важной статистики за неделю – занятости в США за февраль, которая будет опубликована в пятницу.
• Российский рынок акций демонстрирует смешанную динамику, и консолидируется под уровнями локальных максимумов.
• Новых торговых идей пока не видно.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 72 руб/usd.
Ожидания
• Вчерашние заявления председателя ФРС Джанет Йеллен о намерениях регулятора проводить сдержанную политику повышения ставок, резко контрастировало с распространёнными накануне более агрессивными мнениями других членов комитета по Открытым рынкам. Для участников фондового рынка, привыкшим за годы к бесплатным деньгам, новость стала стимулом к активной игре на повышение.
• На российском рынке акций, большое количество ресурсов задействовано в покупку валюты. Капитал связан. При таком положении дел сложно надеяться на быстрый рост.
• Однако, есть высокий риск сброса долларов и резкого продавливания его курса вниз, вплоть до 60 руб/usd. Дефицит рублей уже проявляется в росте ставок на рынке МБК. Ситуация может реализоваться по принципу цепной реакции.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 72 руб/usd.
Ожидания
• Активность на мировых биржах в последние дни слабая, из-за пасхальных выходных в Европе. А так же, из-за слабых экономических статданных, которые мы получаем из США, Европы и Азии.
• В российских газетах нет новостей, которые могли бы стать идеями роста.
• Низкая активность покупателей на российском рынке акций в последние дни связана с тем, что свободных денег мало. Все, похоже, вложено в доллары. Следствием такого положения дел может стать, парадокс, коррекция курса доллара (уже все кто хотел его купить – купили), а заодно и рынка акций. Все свободные деньги связаны валютой. Высадить спекулянтов из доллара поможет только дальнейшее снижение его курса до 60-55, или же рост до 90-100.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать доллар за рубли по курсу 68-69 с целью 75-80. Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 72 руб/usd.
Индекс РТС: -2.6%
Индекс ММВБ: -2,5%
Курс доллара к рублю: -3,0%
Нефть марки Брент: -0,4%
• Неделя прошла с умеренным понижением по всем основным индикаторам рынка.
• Не было экстремальных новостей.
• Техническую картину на графиках индексов РТС и ММВБ можно охарактеризовать, как консолидацию, возле уровней сопротивления, в рамках восходящего тренда.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Ожидания
• Сегодня Страстная пятница у католиков, а в понедельник Пасха: в эти дни биржи в Европе и Великобритании будут закрыты.
• На мировых рынках в пятницу и понедельник ожидается умеренный рост, при низких оборотах.
• При этом, сегодня выходит финальный отчет по ВВП США за 4 кв: и могут быть сюрпризы.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать доллар за рубли по курсу 68-69 с целью 75-80. Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 72 руб/usd.
• После закрытия торгов на Московской бирже в четверг, нефть восстановила свое дневное падение, а курс рубля укрепился против доллара.
• В пятницу вероятно восстановление вчерашнего снижения по индексам РТС и ММВБ.
• Вероятная идея роста: акции АФК “СИСТЕМА”, после сегодняшней публикации в Ведомостях, раскрывающей широкой публике неоцененность компании.
• Полный обзор по международным рынкам последует …
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Ожидания
• Мы наблюдаем коррекцию индексов РТС и ММВБ от своих исторических уровней сопротивления, на фоне коррекции цен на нефть. Однако, коррекция проходит умеренными темпами, и говорить о том, что нас ждут масштабные распродажи пока преждевременно.
• Внутренний новостной фон сегодня очень бедный.
• Рыночный вектор оценивается, как умеренно негативный.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать доллар за рубли по курсу 68-69 с целью 75-80. Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 72 руб/usd.
Ожидания
• Индексы РТС и ММВБ балансируют на уровне сопротивления, между двумя сценариями: или пробитием уровня и дальнейшим взрывным ростом, или же коррекцией на 10-15%. На реализацию одного из двух этих сценариев остался месяц, так как в мае, на рынок приходит сезонный спад.
• Рыночные сигналы на среду оцениваются, как нейтральные, сбалансированные.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать доллар за рубли по курсу 68-69. Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
Ожидания
• Индексы РТС и ММВБ находятся в технических зонах сопротивления 900 и 1900 пунктов, соответственно. Высоковероятна коррекция по рынку акций, в первую очередь по “голубым фишкам”.
• Курс рубля к доллару на уровне исторической поддержки по МА200. Покупки доллара по 68-69 оправданы со среднесрочными спекулятивными целями, или для целей долгосрочного сбережения.
• Настроения участников рынка в начале дня во вторник оцениваются как нейтральные.
• Локальный новостной фон слабый, нейтральный.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать доллар за рубли по курсу 68-69. Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
Sell in May and go away
Индекс ММВБ: 1904,50 (-0,50%)
Индекс РТС: 883,60 (-0,17%)
Коррекция, начавшаяся с открытия рынка в понедельник, была быстро выкуплена. Способствовала такому сценарию ситуация на рынке сырья, где после обеда восстановились умеренные покупки нефти. Похоже, что спекулятивные настроения тех, кто играет на повышение, еще очень высоки. Однако, даже если рост индексов РТС и ММВБ сохранится, то продлится недолго: до мая месяца, традиционно, начинается сезонная коррекция на глобальных рынках.
Отмечу сложившуюся аномалию. Сегодня, как и уже долгое время до этого, лучше рынка были акции электроэнергетического сектора: Е.ОН (+2,69%), Интер РАО (+3,87%), ФСК ЕС (+2,35%), Росссети (+1,73%). Однако, новости по сектору настораживающие: За январь долги перед генерирующими компаниями выросли почти на 20% до 201 млрд рублей из-за бюджетников. Стремительный рост, может смениться таким же стремительным падением.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Ожидания
• В пятницу мы увидели, что ЦБ РФ отказался от снижения ключевой ставки, прокомментировав свое решение негативными экономическим ожиданиями.
• Внутренний новостной фон оценивается, как умеренно негативный.
• Индексы РТС и ММВБ находятся на техническом уровне сопротивления. Пока мы видим равновесие. Однако маятник может качнуться в любую сторону. Вероятнее вниз.
• Краткосрочные тенденции по рынку акций и курсу рубля не очевидны.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
Несмотря на то, что индексы РТС и ММВБ подошли к уровням технического сопротивления, рост продолжился. При этом, индекс ММВБ обновил свой восьмилетний максимум.
Текущая техническая картина противоречивая: сохранение растущего тренда, при сильной перекупленности. Есть риск резкой коррекции.
Курс рубля к доллару, в пятницу протестировал поддержку по ЕМА200.
Ожидания
• Сообщение о том что, одно из трех доминирующих на мировом финансовом рынке рейтинговых агентств, Moody`s отозвало сегодня все суверенные и корпоративные рейтинги по России, является негативной новостью с далеко идущим последствиями. А именно к усилению изоляции российских компаний на мировых финансовых рынках. Более того, речь идет о долгосрочной проблеме: после того, как Мудис “громко хлопнула дверью”, ей вход назад будет заказан на много лет. А многим иностранным институциональным инвесторам, ориентирующемся на рейтинги при покупке ценных бумаг, придется скинуть свои пакеты российских акций и облигаций. Эта новость создает высокий риск “сброса” российских акций нерезидентами.
• Эйфория, которую мы наблюдаем на российской бирже, не является нашим уникальным достижением. Россия находится в тренде общего роста индексов развивающихся рынков вызванным, в большей степени, отскоком вверх цен на сырьевые товары, чем какими-то своими экономическими достояниями.
• Индексы РТС и ММВБ находятся на своих локальных максимумах в районе 900 и 1900 пунктов, соответственно. Риск коррекции оценивается как очень высокий.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Покупать фьючерс на курс рубля к доллару (SiM6).
• Позиционно: Покупать акции Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
Последние комментарии
“> то наиболее вероятным ближайшим событием июль-август будет частичная заморозка вкладов в банках заморозка вкладов чтобы что? ”
— Sabaton — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Именно Чудо :-) Июльское :-)) Потом все будут говорить, что было понятно что это было дно А я не устаю повторять Слушайте звёзды ”
— dian — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“"Может правительство окончательно перешло на вертолетную модель пополнения бюджета" Если принять во внимание: 1. Доходности ОФЗ по всей кривой за месяц снизили …”
— VS — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“В сравнении с тем, как после гэпа торговался ВТБ, в Сбере выкуп весьма вялый. Да и вообще пока выглядит, что …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Нет,это не 3600,а чуть за 3300.Но гэп то рьяно кинулись закрывать.Хотя должны скоро сделать передышку.чтобы побольше шорта набилось на нижних …”
— Cub 1 — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Во разогналась у тебя фантазия! Сбер подкинуть к 400 :))))) Это сродни индексу по 3600, а потом 5000, которые тут …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Уже июль,а рубль так и держат наверху.Может правительство окончательно перешло на вертолетную модель пополнения бюджета,а нам и не сказали? ”
— Cub 1 — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“В таком раскладе должны закрыть див гэпы.Да могут и перехай года сделать.Для этого надо сбер подкинуть к 400.Ну а …”
— Cub 1 — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Псевдо хороших новостей подгонят,для обоснования шортокрыла.А то ведь народ поверит в кукловодов.)))) ”
— Cub 1 — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Предположу, что заходят в преддверии снижения ключевой ставки. Видимо, процента на 2 на следующей неделе. ”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“По сберу позиции на фьючерсах ,за 3 дня удвоились.Я такого резкого увеличения не помню за всю историю.Цена как бы не …”
— Cub 1 — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Недавно видел ответ БКС на похожий вопрос, типа, отсечка идет в 23:59 ”
— setevik777 — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Коллеги, а кто точно знает, реестр под дивиденды фиксируется по окончании основной торговой сессии в 18:50 или по окончании полного …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Отсечек на этой неделе много. Сбер, Рос, Сургут, Т-Банк, Транс. Аналы прогнозируют только дивидендный гэп в сумме 50 пт по …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Корнер как-то похож на флэтлайнер пока... Если б не ВТБ, вообще была бы ровная прямая. ”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Онегин Лучок не подобающее слаб для корнера. А в Сбере див отсечка на носу. И как всегда новости одной строкой https://t.me/olegtsarov/31183 Новый смешной сюр все …”
— dian — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Я так понимаю вот сейчас на наших глазах и будет корнер формироваться ”
— Onegin — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Несмотря на рост нефти, российские индексы падают из-за новых санкций ("выстрел США себе в ногу"). ”
— Alex — Формируется нисходящий тренд
“Цели ставили разные А победила ничья, которой все кончилось под грозные окрики: "К ноге" Тех, кто принимает решения И это и есть правда жизни А …”
— dian — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Точно также смешно смотреть как ядерная сверхдержава якобы не может победить простую страну воюя с ней конвенциальным оружием. Мало того, не …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?