Ожидания
• Вчерашние заявления председателя ФРС Джанет Йеллен о намерениях регулятора проводить сдержанную политику повышения ставок, резко контрастировало с распространёнными накануне более агрессивными мнениями других членов комитета по Открытым рынкам. Для участников фондового рынка, привыкшим за годы к бесплатным деньгам, новость стала стимулом к активной игре на повышение.
• На российском рынке акций, большое количество ресурсов задействовано в покупку валюты. Капитал связан. При таком положении дел сложно надеяться на быстрый рост.
• Однако, есть высокий риск сброса долларов и резкого продавливания его курса вниз, вплоть до 60 руб/usd. Дефицит рублей уже проявляется в росте ставок на рынке МБК. Ситуация может реализоваться по принципу цепной реакции.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 72 руб/usd.
Америка:
• Вчерашнее заявление председателя ФРС Джанет Йеллен о том, что регулятору должно подходить к процессу повышения ставок очень осторожно, было в разрез с заявлениями ее коллег из комитета по Открытым рынкам. Перспектива, что период дешевых денег продлится еще долго, подтолкнула участников ранка к игре на повышение.
• Закономерно, что на этих новостях хуже рынка были акции банков, которые недополучают прибыли в период низких процентных ставок: Bank of America (-1,47%), Wells Fargo (-1,33%).
DOW: +0,56%
S&P500: +0,88%
NASDAQ: +1,67%
Pre-Market: +0,48%.
Европа:
• На Европейских биржах в среду сохранился вектор роста заданный вчера на Wall Street.
• В центре внимания акции немецкого ретейлера Metro AG (+7,5%), которая предложила разделить себя на две части: направление оптовой торговли и продажи пищевой продукции выделить в отдельную компанию, а бизнес потребительской электроники оставить в рамках существующей компании.
• Темпы роста кредитования в еврозоне в феврале оказался максимальными за пять лет. Объем займов, выданных компаниям нефинансового сектора, увеличился на 0,9% по сравнению с февралем прошлого года, а кредитование частных лиц – на 1,6%. Именно этого теоретически и добивается Европейский Центробанк, уже год активно смягчающий монетарную политику. (Euronews)
DAX: +1,48%
FTSE 100: +1,52%
Азия:
• Японский рынок (рынок экспортеров) очень чувствительно, со снижением, отреагировал сегодня на укрепление йены. Кроме того, резко сократился на 6,2% м/м объем промышленного производства в феврале – худший результат с 2011 года.
• Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в среду, что экономика страны переходит на новые нормальные, но более медленные темпы роста, чем в прошлом, чем подбодрил местных биржевых спекулянтов.
Nikkei-225 (Japan): -1,31%
Hang Seng Index (Hong Kong): +2,15%
SSE Composite Index (China): +2,77%
BSE SENSEX (India): +1,72%
Развивающиеся рынки:
• Темпы роста российского рынка вчера отставали от общей динамики на развивающихся рынках.
BRIC: 0,0%
MSCI EM: +0,22%
MSCI EM Eastern Europe: -0,52%
MSCI EM Latin America: +0,34%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,37%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,75%
АДР (на торгах в США):
• Динамика по российским АДР во вторник была слабая, умеренно оптимистичная.
MTL – Mechel ADR: +1,14%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,50%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,13%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,48%
NILSY – NORILSK ADR: +0,77%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Меньший, чем ожидалось, рост складских запасов нефти стал одной из причин роста нефтяных котировок. За неделю запасы увеличились на 2,6 млн баррелей, при прогнозе +3,3.
• Второй причиной роста ценника на нефть стало укрепление курса доллара.
NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 39,65 $/bbl (+1,30%)
FOREX и валютный рынок:
• После вчерашнего заявления председательши ФРС, о намерении регулятора придержать рост ставок, что резко контрастировало с ожиданиями участников рынка, курс доллара резко провалился к евро, и корзине других мировых валют.
• Кус рубля, как и большинство мировых валют, так же укрепился вчера против доллара, резким скачком в момент трансляции заявления йеллен.
Ликвидность:
• Рост ставок более чем на 0,3 пп за три дня, сигнализирует о умеренном дефиците ликвидности на рынке.
MosPrime Rate (over night): 11,29%
Экономический календарь (время мск.):
09:00 Индикатор потребления в Швейцарии от UBS
10:00 Экономический барометр Швейцарии от KOF
15:15 Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP
17:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
Новости:
Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, нейтральный.
• Частные пенсионные фонды могут рассчитывать еще на 1,3 млн клиентов. (Ведомости)
Настроения на рынке:
• Настроения по внутреннему рынку оцениваются, как умеренно позитивные.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ проторговывают зону чуть ниже локальных уровней сопротивления: 900 и 1900 пунктов, соответственно. На графиках – конослдация.
• Среднесрочно: Консолидация в широком диапазоне.
• Долгосрочно: Боковой тренд.
Нет комментариев
на “На рынках оживление, после выступления главы ФРС.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.