По итогам недели:

?ндекс РТС: 1387.87 (-0.8%)
?ндекс MocБиржи: 2777.58 (-2.0%)
Курс доллара к рублю: 62.98 (-1.3%)
Нефть марки Brent: 66.89 (+3.8%)
?ндекс DOW JONES: 27326.00 (+1.6%)

?ндексы РТС и ММВБ.
?ндекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

По ситуации

• На прошлой неделе очень странно было наблюдать снижение на российском рынке акций, на фоне роста цен на нефть.
• ?ндексы Московской биржи продемонстрировали существенную слабость, относительно не только роста на биржах развитых стран в Европе и Америки, но и относительно группы развивающихся стран.
• В немалой степени этому способствовали новости о новом пакете американских санкций против суверенного долга России. Однако, видится, что реальный ущерб российской экономике от этого будет минимальный. Спрос на ОФЗ и так очень высокий, а американский закон затрагивает, в первую очередь, самих американцев, запрещая им инвестировать в высокодоходный российский долг. ?стория с новыми санкциями похожа на историю, когда ковбой “выстрелил себе в ногу”.
• Между тем, на Wall Street была новая волна эйфории, на фоне надежды на снижение ставки ФРС в конце июля, которую дал председатель Пауэлл, во время отчета перед Конгрессом.
• Особенностью текущего момента является начало сезона квартальных отчетов. Это станет поводом к высокой волатильности рынка до конца июля.
• ?ндексы Московской бирже демонстрируют разворот тренда к коррекции, потенциал которой оценивается до 10% к сентябрю, с поддержкой на уровне 2500 пунктов по индексу IMOEX.
• На фоне новостей по покупке группой Янедекс очередного своего конкурента в сегменте такси (см. КоммерсантЪ …), а так же после пробоя ее акциями исторического уровня сопротивления, вероятно, мы увидим дальнейший рост капитализации этой компании. Рекомендуется покопать акции Яндекс со среднесрочными и долгосрочными инвестиционными целями.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать: РусГидро, ВТБ, Мосбиржа, Аэрофлот, РусАл, ТМК, КАМАЗ, ГАЗ, Соллерс, Yandex.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ.

Америка:

• Американские индексы в пятницу обновили свои исторические максимумы. Поддержку казал председатель ФРС Джером Пауэлл, который, выступаяв Конгрессе, дал основания надеяться на снижение процентной ставки по итогам заседания ФРС и июле.
• Упали акции сектора здравоохранения. Проблемы у Johnson & Johnson (-4%), которой предъявлены обвинения в сокрытии рисков для здоровья в отношении присыпки из талька.
• В лидерах роста были акции Ford Motor (+2.65%), после того, как Ford и Volkswagen заключили альянс по разработке электрических автомобилей.

DOW: +0,90%
S&P500: +0,46%
NASDAQ: +0,59%

Pre-Market: +0,10%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Хуже рынка в пятницу были акции производителей таблеток, таких как Roche Holdings, Novartis, Novo Nordisk, которые упали более чем на 2%, на фоне опасений, что правительство США может вмешаться в ценообразование на фармацевтические препараты.
• Лучше рынка был химический сектор, после того, как швейцарский концерн EMS-Chemie (+5%), сообщил о сильных результатах по итогам 2 кв.
• На начавшейся сегодня неделе, внимание инвесторов будет приковано к отчетам компаний SAP, ASML и Novartis.

DAX: -0,07%
FTSE 100: -0,05%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• В Японии сегодня выходной день: День Отца. На токийской бирже торги н проводятся.
• Сегодня в Китае вышел большой пакет статистики за 2 кв. ВВП замедлился до 6,2% г/г, что является самым низким показателем за 27 лет. Против роста в первом квартале на уровне 6,4%. Экспорт упал на 1,3%, а импорт упал на 7,3%. При этом, рост промышленно производства составил 6.3% г/г, а рост розничных продаж на 9.8% г/г. В итоге участники рынка получили противоречивые неоднозначные данные, моментальной реакции рынка не последовало – на биржах Азии консолидация.

Nikkei-225 (Japan): —
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,10%
SSE Composite Index (China): +0,16%
BSE SENSEX (India): -0,01%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• На развивающихся рынках в пятницу была слабая динамика в целом. Но Россия была вдвое хуже рынка ЕМ.

BRIC: -0,32%
MSCI EM: -0,40%
MSCI EM Eastern Europe: -0,92%
MSCI EM Latin America: -0,57%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,07%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,04%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• За исключением бумаг МТС, в пятницу мы наблюдали умеренные продажи в Российских АДР.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,46%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,32%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,90%
NILSY – NORILSK ADR: -0,35%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• В пятницу IEA сообщило, что мировое предложение нефти во втором полугодии 2019 года превысило спрос на 900 тыс. баррелей в сутки. Однако эта новость была компенсирована ослаблением курса доллара, и геополитическими рисками в Ормузском заливе.

ICE Brent Crude: 66,72 $/bbl (+0,35%)
Pre-Market: +0,01%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Курс Рубля укрепляется, и находится у своих многомесячных максимумов относительно Евро и Доллара. Этому способствует рост цен на нефть, а так же приток капитала на долговой рынок. Кроме того, сейчас в самом разгаре сезон уплаты квартальных налогов, что вынуждает экспортные компании конвертировать в рубли свою валютную выручку.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ситуация на денежном рынке стабильная. Рыночные ставки на уровне ключевой ставки ЦБ.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 7,56% (-0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в Японии

04:58 ВВП Китая
05:00 Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая
05:00 Розничные продажи в Китае
05:00 Уровень безработицы в Китае
09:30 Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии
15:30 ?ндекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка
15:50 Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса

Новостной фон. Новостной фон по России умеренно негативный.

Настроения на рынке:

Новостной фон. Настроения на глобальных рынках нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Затухающий растущий тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 37
на “Формируется нисходящий тренд”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Cub, 15.07.2019 в 11:28.

    В газе активно закрывают шорты,перед отсечкой.))))

  2. dian, 15.07.2019 в 12:41.

    В газе раздача идет.
    Сейчас всех убеждают, что надо на дивы идти и пересиживать потом до закрытия гэпа.
    Вот на этом потом и поведут на маржины :-)

  3. Cub, 15.07.2019 в 13:05.

    dian,согласен,малые див гэпы закрыли, а большие будут мышеловками.

  4. Strory, 15.07.2019 в 13:29.

    Поглядим, я взял газ на проливе на прошлой неделе. Пересижу дивгэп. Мои расчеты показывают, что все не так страшно и я выйду, в худшем случае, в ноль. А вот те, кто зашел по 250-255 и сидит, это либо долгосрочники, либо скоро будут долгосрочниками :)

  5. Strory, 15.07.2019 в 13:33.

    Готовится цепочка позитивных геополитических новостей по РФ, что бы сделать коррекцию плоской и нивелировать угрозу новых санкций. Полагаю, она будет по Украине и, может быть, по Грузии. А американцы сейчас временно обратят свой гнев на Реджепа.
    Не факт, что получится, но вроде все новости косвенно указывают на это, что плюшки уже подошли и румянятся.

  6. Strory, 15.07.2019 в 13:33.

    По Украине, в смысле – цепочка позитивных новостей, а не угроза санкций. А то непонятно написал.

  7. Cub, 15.07.2019 в 13:56.

    По 250-255 не заходили,а выходили.?з шортов.

  8. Strory, 15.07.2019 в 14:02.

    Cub, у меня сомнения, что кому-то пришло в голову шортить газ, который выстреливал на внезапных позитивных новостях, до отсечки. Скорее всего это именно кукл развел мелких спекулей. Если посмотреть объемы и сравнить их с предыдущими двумя свечками вверх, они весьма скромные.

  9. Cub, 15.07.2019 в 14:07.

    А ждать хороших новостей по Грузии и Украине,это верх наивности.?х правители ни шага не сделают навстречу России,потому что их на царство поставили не мы,а янки.Да и наш рынок в лучшем случае не упадет на хороших.А хорошая новость сейчас может появиться только в твиттах Трампа.)

  10. Cub, 15.07.2019 в 14:09.

    А почему ты думаешь ,что на 250 крылись шорты взятые накануне.Это могли быть и старые,взятые до выстрелов.

  11. Rob, 15.07.2019 в 14:10.

    Strory, 15.07.2019 в 14:02.
    Cub, у меня сомнения, что кому-то пришло в голову шортить газ,
    —–
    Мне, например. Выкинуло по стопу, перезашел выше. Не самый удачный трейд, но в настоящий момент в плюсе. Сегодня-завтра прикрою по 50%.

    Готовится цепочка позитивных геополитических новостей по РФ, что бы сделать коррекцию плоской и нивелировать угрозу новых санкций.
    —–
    Я поэтому и не люблю мысли в пассивном залоге, что звучит вроде весомо, а что внутри – хрен знает :)
    Кем готовится-то? Хотелось бы прочитать вот так: ХХХ готовит цепочку каких-то там новостей
    Тогда сразу можно обсудить, почему ХХХ их готовит, в чём состоит его заинтересованность, и есть ли у него достаточно рычагов управления, чтобы его цепочка новостей в действительности что-то сдвинула.

    Никаких позитивных новостей по Грузии, на мой взгляд, не будет просто потому что по Грузии уже 10 лет не было новостей, достойных внимания. Нынешнюю бурю в стакане воды даже вспоминать несерьезно.

    Ну а по Украине – откуда там позитивные новости? Там всё плотно заведено в тупик. Выход из тупика возможен только если одна из сторон, Р. или У., откажется от ранее декларируемых принципов. Пока этот момент еще не настал.

  12. Rob, 15.07.2019 в 14:26.

    Strory, 15.07.2019 в 14:02.
    Если посмотреть объемы и сравнить их с предыдущими двумя свечками вверх, они весьма скромные.
    —–
    Это и есть прекрасный сигнал на завершение тренда. Потому что покупки – уже не покупки, а отстопленные медведи. Но и медведей стопят не те, кто в мае забыл купить, а те, кто на этих покупках открывают шорты выше :)

  13. Strory, 15.07.2019 в 14:33.

    Я об этом и говорю, что покупать выше 245 не стоит. Писал несколько дней назад, что рост от 245 уже дутый.
    Ниже сползает оч медленно, шорты не помогают, потому я рискнул, просчитав для себя экономику этого дела. Посмотрим на расклад на этой неделе. Отпишусь по % от сделки, в плюс или в минус.

  14. dubrovsky, 15.07.2019 в 17:26.

    Пошел процесс: они нам отдают журналиста, мы им – моряков. Надо брать, что плохо (низко) лежит, н-р НЛМК…

  15. onegin, 15.07.2019 в 17:37.

    дивов все боятся

  16. Strory, 15.07.2019 в 17:40.

    Кто знает, где смотреть чистое количество и динамику открытых длинных и коротких позиций по эмитентам?

  17. Strory, 15.07.2019 в 17:42.

    dubrovsky, я этого ждал только в августе, в начале. А где новость? Есть пруф?
    Тогда мой тезис выше, возможно, частично подтвердится, про плоскую коррекцию.

  18. Дмитрий Сухов, 15.07.2019 в 18:17.

    Последние три дивидендные бумаги сегодня в аутсайдерах:
    Газпром, Мечел преф, Сургутнефтегаз преф.
    по ним отсечка в четверг, последний день для покупки завтра

  19. Дмитрий Сухов, 15.07.2019 в 18:18.

    Но на чем рубль укрепляется – загадка.
    На опубликованном в пятницу новом индексе БигМага?

  20. onegin, 15.07.2019 в 18:25.

    бигмак))) хорошая шутка. ps: вопрос действительно заставляет задуматься. чтобы купить акции наши – нужны рубли… пойдут ли эти деньги на ФР ?!

  21. onegin, 15.07.2019 в 18:27.

    Админ, уже можно говорить, что Ваш прогноз был по газпрому прямо таки точный до сотых %

  22. Strory, 15.07.2019 в 18:31.

    Самое интересное будет в среду после обеда :) и до конца дня. Особливо в Газе.

  23. Дмитрий Сухов, 15.07.2019 в 18:39.

    Скидывать будут после дивидендов. ?МХО

  24. Strory, 15.07.2019 в 18:43.

    В начале, однозначно, да.

  25. Cub, 15.07.2019 в 18:53.

    В начале будет выкуп гэпа газона.Но эта попытка захлебнется.

  26. Strory, 15.07.2019 в 18:59.

    А кстати интересно, допустимо ли вообще выходить кому-либо с шортом по бумаге на отсечку? ?ли все без исключения брокеры закроют такие шорты принудительно? (чет сомневаюсь). Знаю, что отдельные брокеры просто начиная за 1-2 недели не дают шортить бумагу. Но все ли?

  27. Дмитрий Сухов, 15.07.2019 в 19:47.

    >>А кстати интересно, допустимо ли вообще выходить кому-либо с шортом по бумаге на отсечку?

    Чаще всего принудительно закрывают короткую позицию перед дивиденной отсечкой.
    Встречал, что не закрывают, но списывают сумму причитающихся дивидендов с клиентов с шортами .
    От регламента брокерского обслуживания зависит.

  28. Rob, 15.07.2019 в 21:54.

    БКС разрешает перенос шортов. Сумму дивидендов просто минусует со счета.

  29. Rob, 15.07.2019 в 22:14.

    Но на чем рубль укрепляется – загадка.
    —–
    Про квартальный налоговый период где-то читал сегодня, типа из-за этого. В долларе классически чистая бифуркация: если пробиваем лой от 25.06, идем заметно ниже. В противном и более вероятном случае отсюда можно вставать в среднесрочный лонг.

  30. Rob, 16.07.2019 в 10:07.

    18 рублей дивидендов уже раздали в Газпроме за неполных 2 недели!

  31. Cub, 16.07.2019 в 10:11.

    Не хило дивы в газе раздают.)

  32. dian, 16.07.2019 в 10:46.

    Меча об потенциальный трансаэро, разгуляй, открывашка…
    “Энрон”

  33. dian, 16.07.2019 в 10:50.

    завтра в гп гэп.
    чтоб держать рынок надо нонче лить остальное, а завтра вверх подхватывая его рояль

  34. dian, 16.07.2019 в 10:50.

    как вараинт

  35. Rob, 16.07.2019 в 10:59.

    dian
    Только ГП в первую очередь и льют. Плюс банки и Лукойл. То есть весь крупняк. Яндексом и Северсталью гэп в ГП никак не вытащишь!

  36. dian, 16.07.2019 в 11:30.

    потому и написал.
    сегодня ливанули все остальное.
    завтра на полете ГП приподняли и в целом рынок припадет не так уж и сильно. потом обратка..


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.