Настроения на финансовом рынке сбалансированные.

Ожидания

• Настроения участников на российском рынке акций можно назвать сбалансированными.
• Индексы РТС и ММВБ консолидируются.
• Лучше рынка, по-прежнему, чувствуют себя компании электроэнергетического сектора.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 72 руб/usd.

Америка:

• Опубликованные в понедельник данные о дефиците торгового баланса США оказались слабыми. Дефицит вырос, при снижении экспорта, и расширении импорта товаров. Первой реакций на статистику стало ослабление доллара на FX рынке, в первую очередь к йене. Кроме того, это признак ослабления экономического роста в первом квартале. Прогноз по ВВП на 1 кв. +0,4%, при том, что еще пол года ожидался рост до +2,3%. Объемы промышленных заказов и продаж автомобилей по факту слабее, чем прогнозы.
• Президент США внес в Конгресс пакет поправок, которые не дадут корпорациям использовать лазейки для ухода от налогов. Это ухудшило настроение биржевых спекулянтов.

DOW: -0,75%
S&P500: -1,01%
NASDAQ: -0,98%

Pre-Market: +0,39%.

Европа:

• Промышленные заказы в Германии в 1 кв. неожиданно снизились, из-за слабого внешнего спроса.
• Акции французского автоконцерна Peugeot упали на 6.5% после того, компания представила план реорганизации бизнеса, который, однако, инвесторы посчитали труднореализуемым.
• Заметным стало падение котировок итальянских банков, которое возглавили Banco Popolare и Monte dei Paschi потерявшие каждый более 3% за день.
• Самое крупное падение из акций входящих в индекс FTSEurofirst 300 произошло в акциях ThyssenKrupp (-4.7%), после того, как бразильская горнорудная компания Vale подтвердила продажу своего пакета в 27% в металлургическом заводе CSA в пользу немецкой компании за “символическую цену”.
• Потребительский спрос в Европе оживился. Объем розничных продаж в феврале вырос на 2,4% в годовом выражении. По данным агентства Markit, ВВП еврозоны вырос на 0,3% в первом квартале.
• Премьер-министр Испании Мариано Рахой предложил законодательно отменить сиесту – 3-часовой перерыв в работе учреждений и частных компаний. euronews.com …

DAX: -2,63%
FTSE 100: -1,19%

Азия:

• Широкие индексы азиатских акций находятся у своих трехнедельных минимумов.
• Укрепление йены, и снижение экспорта в США оказывают давление на рынки Азии.
• Идет отток капитала в пользу развивающихся рынков.

Nikkei-225 (Japan): -0,11%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,07%
SSE Composite Index (China): -0,14%
BSE SENSEX (India): +0,11%

Развивающиеся рынки:

• Количество банкротств в первом кв 2016 года в Бразилии удвоилось. Рецессия в стране нарастает.
• Однако. Reuters сегодня пишет: “Data last week showed foreigners are estimated to have pumped $36.8 billion into emerging market stocks and bonds in March, the highest monthly inflow in nearly two years, the Institute of International Finance said.”

BRIC: -1,63%
MSCI EM: -1,67%
MSCI EM Eastern Europe: -2,27%
MSCI EM Latin America: -1,90%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,96%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,25%

АДР (на торгах в США):

• В АДРах доминировали продажи.

MTL – Mechel ADR: +0,55%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,25%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,59%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,44%
NILSY – NORILSK ADR: +1,88%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Небольшой подъем котировок нефти вызван ослаблением курса доллара к корзине мировых валют, и спекуляциями, что 17 апреля в Катаре нефтепроизводители договорятся о том, чтобы сократить объемы добычи нефти.
• Объем продаж сжиженного газа (СПГ) в мире по итогам 2015 года побил абсолютный рекорд, достигнув 245 млн тонн. (КоммерсантЪ)

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 38,41 $/bbl (+1,43%)

FOREX и валютный рынок:

• Курса рубля консолидируется возле своих средне годовых отметок.

Ликвидность:

• Быстро снижаются ставки на рынке МБК. Рублевая ликвидность избыточна.

MosPrime Rate (over night): 10,67%

Экономический календарь (время мск.):

09:00 Объём промышленного производства в Германии
11:10 Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны
17:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Канады
17:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
21:00 Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, нейтральный.

• К 2035 году доходность в российском нефтяном секторе снизится в два раза, в угольном — в полтора, в секторе природного газа — на 30% … (КоммерсантЪ)
• Восьмой месяц подряд частные инвесторы вкладывают в открытые паевые инвестиционные фонды (ПИФы) больше, чем забирают. В марте в ПИФы поступило 350 млн руб., а за восемь месяцев — более 10 млрд руб. (КоммерсантЪ)
• Согласно данным нового исследования НАФИ (Национальное агентство финансовых исследований), население России не особенно доверяет финансовым институтам и считает их услуги непонятными. Почти четверть опрошенных признались, что вообще не пользуются услугами таких организаций. Половина никогда не использует безналичных платежей. Свои знания в области финансов такие респонденты оценили на единицу и двойку по пятибалльной шкале. (КоммерсантЪ)

Настроения на рынке:

• Настроения по внутреннему рынку оцениваются, как нейтральные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ консолидируются под уровнями локальных сопротивлений: 900 и 1900 пунктов, соответственно.
• Среднесрочно: Консолидация в широком диапазоне.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.