Настал ли уже момент для коррекции?

Ожидания

• Несмотря на относительно спокойные рынки в четверг, сегодня можно ждать высокой активности на биржах и сильных движений, из-за обилия в пятницу важной статистики.
• Индексы российского рынка акций консолидируются под уровнями исторических зон сопротивления.
• К маю месяцу, традиционно, по мировому рынку акций проходит коррекция. Вопрос в том, настал ли уже момент для коррекции, или перед коррекцией будет сильный “вынос” вверх? Я склоняюсь ко второму варианту.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 72 руб/usd.

Америка:

• Перед выходом в пятницу важной статистики по занятости за март, рынок замер – участники.
• По итогам марта американские биржевые индексы полностью восстановили свое масштабное падение в январе, которое было самым сильны за последние семь лет.
• Начинается сезон квартальных отчетов. Аналитики ожидают падение в среднем на 7% квартальных прибылей г/г. Наихудшие ожидания по энергетическим компаниям.
• Акции ретейлера Best Buy (+2.76%), были в центре внимания, после того, как аналитики Barclays повысили по нему рейтинг до “лучше рынка”.

DOW: -0,18%
S&P500: -0,20%
NASDAQ: +0,01%

Pre-Market: -0,27%.

Европа:

• Биржевые индексы в Европе показали в четверг заметное снижение.
• Хуже рынка были акции телекомов, из-за пробуксовки сделки по продаже французской Bouygues (-3,6%) в пользу Orange (-1,6%). Заодно посыпались котировки конкурентов: Iliad (-2.7%), Numericable-SFR (-1.8%), Altice (-1,9 %).
• Заметно упали акции итальянских банков, после того, как стало известно, что UniCredit планирует отложить размещение новых акций на 1,6 млрд евро подконтрольного ему Banca Popolare di Vicenza.
• Лучше рынка были акции туроператора TUI, акции которого выросли на 5%, после того как прогнозы о падении турпотока из-за терактов не оправдались. Европейские туристы вместо Египта и Турции изменили маршруты отдыха на Испанию. Акции других туроператоров и круизных компаний были вчера так же лучше рынка.
• Инфляция в еврозоне по итогам февраля осталась ниже нулевой отметки, но темпы падения замедлились. По предварительным оценкам службы Евростат, в годовом выражении потребительские цены в странах еврозоны опустились на 0,1% против минус 0,2% в феврале. Повышение цен на услуги (+ 1,3%) и продовольствие (+ 0,7%) отчасти компенсировало очередной обвал стоимости энергоносителей на 8,7%.
• Великобритания столкнулась с проблемой полного сворачивания сталелитейной промышленности в стране. (Euronews)

DAX: -0,81%
FTSE 100: -0,46%

Азия:

• Японский рынок акций в пятницу рухнул, после того, как опрос произведенный Банком Японии показал, что ожидания производителей на самом низком уровне за три года.
• Впечатление от падения токийского индекса Nikkei оказалось настолько сильными, что даже китайский рынок акций не смог противостоять коррекции, хотя по Китаю вышла очень хорошая локальная статистика: впервые за девять месяцев зафиксирован рост в промышленном секторе и в сфере услуг.

Nikkei-225 (Japan): -3,59%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,12%
SSE Composite Index (China): -0,68%
BSE SENSEX (India): -0,30%

Развивающиеся рынки:

• Аргентина возвращается на мировой долговой рынок после почти 15-летнего перерыва, с момента дефолта страны в 2001 году. Парламент принял решение об обмене старых дефолтных бондов на новые с дисконтом 75-80 %%. Подробности на Euronews.
• Индикаторы развивающихся рынков показывают консолидацию.

BRIC: +0,20%
MSCI EM: +0,34%
MSCI EM Eastern Europe: +0,52%
MSCI EM Latin America: -0,51%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,09%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,55%

АДР (на торгах в США):

• Картина смешанная. МТС восстановилась после падения.

MTL – Mechel ADR: 0,00%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,41%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,91%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,23%
NILSY – NORILSK ADR: -1,59%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• На фоне укрепления курса доллара, нефтяные котировки умеренно снижаются.
• От сильной коррекции останавливают ожидания, что встреча нефтяных стран в Дохе 17 апреля поможет решить проблему перепроизводства.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 40,03 $/bbl (-0,74%)

FOREX и валютный рынок:

• На валютных рынках консолидация.

Ликвидность:

• Ставки овернайт медленно растут, что говорит о умеренном дефиците ликвидности на рынке.

MosPrime Rate (over night): 11,33%

Экономический календарь (время мск.):

Продажи автомобилей в США ведущими автоконцернами

09:00 Индекс цен на дома в Великобритании
10:15 Розничные продажи в Швейцарии
10:15 Индекс деловой активности в производственном секторе Испании
10:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии
10:45 Индекс деловой активности в производственном секторе Италии
10:50 Индекс деловой активности в производственном секторе Франции
10:55 Индекс деловой активности в производственном секторе Германии
11:00 Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны
11:00 Уровень безработицы в Италии
11:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании
12:00 Уровень безработицы в еврозоне
15:30 Уровень безработицы в США
16:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Канады
16:45 Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit
17:00 Индекс деловой активности в производственном секторе США
17:00 Расходы на строительство в США
17:00 Индекс потребительского доверия в США
17:00 Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США
19:00 Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, нейтральный.

• Роснефть в 2016 году планирует сохранить объемы добычу нефти и нарастить объемы добычи газа. (Ведомости)
• Чистая прибыль «Роснефти» упала на треть в долларовом выражении, но в рублях выросла на 2% до 355 млрд. (Ведомости)
• Опубликованы финансовые показатели группы Газпромбанка за 2015 г. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения по внутреннему рынку оцениваются, как умеренно позитивные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ консолидируются под уровнями локальных сопротивлений: 900 и 1900 пунктов, соответственно.
• Среднесрочно: Консолидация в широком диапазоне.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.