Все деньги вложены в доллар?

Ожидания

• Активность на мировых биржах в последние дни слабая, из-за пасхальных выходных в Европе. А так же, из-за слабых экономических статданных, которые мы получаем из США, Европы и Азии.
• В российских газетах нет новостей, которые могли бы стать идеями роста.
• Низкая активность покупателей на российском рынке акций в последние дни связана с тем, что свободных денег мало. Все, похоже, вложено в доллары. Следствием такого положения дел может стать, парадокс, коррекция курса доллара (уже все кто хотел его купить – купили), а заодно и рынка акций. Все свободные деньги связаны валютой. Высадить спекулянтов из доллара поможет только дальнейшее снижение его курса до 60-55, или же рост до 90-100.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать доллар за рубли по курсу 68-69 с целью 75-80. Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 72 руб/usd.

Америка:

• Торги на Wall Street в понедельник прошли в боковике и с низкой активностью. Оптимизм трейдеров сдерживали опасения повышения ставки ФРС, и коррекция цен на нефть.
• Данные о потребительских расходах в феврале оказались слабыми, а инфляция отступила. Экономика США растет в первом квартале темпами ниже 1%. Причиной являются вялые потребительские расходы и большой дефицит торгового баланса. (Модель прогноза от ФРС Атланты.)
• Лучше рынка был потребительский сектор. Хуже – коммунальных компаний.
• Акции Starwood Hotels & Resorts Worldwide выросли на 1.97%, после того, как китайская страховая группа Anbang Insurance Group, перебила предложение Marriott о поглощении, выставив ценник $14 млрд.
• Noble Energy (-8.19%) высказала опасения в том, что разработка ее месторождений природного газа в Израиле может выйти за рамки сроков.
• Акции сервиса потокового аудио Pandora Media (-12.17%) обвалились, после того, как стало известно, что основатель компании Tim Westergren займет должность СЕО.
• В лидерах роста были акции Cal-Maine Foods (+8.76%), квартальные результаты которой оказались лучше прогноза.

DOW: +0,11%
S&P500: +0,05%
NASDAQ: -0,14%

Pre-Market: +0,16%.

Европа:

• Вчера был выходной (Пасха) в Европе. Торги на биржах Швейцарии, Франции, Германии, Италии и Великобритании не проводились.
• После четырех дней, когда биржи были закрыты, на начало дня вторника, контекст новостей по Европе умеренно позитивный. Ожидается открытие рынка с повышением.

DAX: —
FTSE 100: —

Азия:

• Итоги торгов в Азии во вторник были отрицательными, из-за вышедших слабых данных по США, Китаю и Японии.
• Розничные продажи в Японии выросли в феврале всего на 0,5% г/г. Правительство Японии готовится ввести в стране непопулярный налог с продаж.

Nikkei-225 (Japan): -0,18%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,03%
SSE Composite Index (China): -1,42%
BSE SENSEX (India): -0,17%

Развивающиеся рынки:

• Нисходящий тренд на развивающихся рынках продолжился в четверг, хотя и замедленными темпами.

BRIC: +0,42%
MSCI EM: +0,09%
MSCI EM Eastern Europe: +0,50%
MSCI EM Latin America: +2,15%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,33%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,17%

АДР (на торгах в США):

• Динамика по АДР плохая. МТС чуть лучше рынка.

MTL – Mechel ADR: -1,13%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,25%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,34%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,48%
NILSY – NORILSK ADR: -0,61%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефть умеренно корректируется вниз, на фоне укрепления доллара к корзине мировых валют, и слабых экономических статданных, вышедших за последние дни.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 39,90 $/bbl (-0,92%)

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля к доллару консолидируется рядом с отметкой 70 уже несколько дней.
• Заметно откатились вниз цены на золото и серебро, после того, как вышли данные о замедлении мировой инфляции.

Ликвидность:

• Ситуация на межбанковском рынке сабильная..

MosPrime Rate (over night): 11,18%

Экономический календарь (время мск.):

11:00 Денежная масса М3 в еврозоне
13:00 Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии
15:30 Индекс цен производителей Канады
16:00 Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США
17:00 Индекс потребительского доверия в США от Conference Board
19:20 Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, нейтральный.

• ВЭБ: В январе-феврале экономика сократилась на 2,4%. Спад доходов населения откладывает переход экономики к росту. (Ведомости)
• «Роснефть» увеличит инвестиции в этом году почти на 30% до 1 трлн руб. (Ведомости)
• Уровень листинга «Уралкалия» на Московской бирже может опуститься с первого до третьего. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения по внутреннему рынку оцениваются, как нейтральные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ корректируются вниз от своих исторических уровней сопротивления. Поддержками видятся уровни 800 и 1800 соответственно. Курс рубля к доллару находится на своем сильном уровне поддержки по МА200.
• Среднесрочно: Консолидация в широком диапазоне.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.