Скорые дивиденды обеспечивают поддержку рынку.

Ожидания

• На российском рынке акций сохраняется боковой тренд.
• Курс рубля к доллару консолидируется на уровне среднегодовых значений МА200.
• Новостной фон оценивается, как нейтральный.
• Поддержку котировкам ценных бумаг оказывает скорое (в мае-июне) наступление сезона дивидендных выплат – это удерживает инвесторов от сброса акций. А так же ожидание снижения ключевой ставки ЦБ РФ, по мере снижения уровня инфляции.
• Похоже, коррекции по рынку акций в апреле не будет – ее заменит консолидация.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 72 руб/usd.

Америка:

• На рынке в центре внимания были акции американской Pfizer (+5,01%) и ирландской Allergan (+3,46%), которым пришлось прекратить сделку по слиянию на $160 млрд., из-за запрета американского регулятора, который счел ее как способ уклонения от налогов.
• Цены на нефть выросли, после неожиданного снижения складских запасов, что вытолкнуло вверх акции нефтяных компаний: S&P 500 energy index .SPNY вырос на +2.1%.
• Вчера была опубликована стенограмма последнего заседания ФРС, где банкиры высказали опасение, что у них не осталось инструментов противостоять спаду мировой экономики. Аналитики сделали вывод, что ФРС вряд ли повысит ставки вскоре.

DOW: +0,64%
S&P500: +1,05%
NASDAQ: +1,59%

Pre-Market: -0,16%.

Европа:

• Европейский рынок в четверг частично восстанавливается, после сильного пятидневного падения.
• Лучше рынка акции медицинских и горнодобывающих компаний.
• Акции немецкой платежной системы Wirecard выросли более чем на 3%, после того, как компания сообщила о росте своих финансовых показателей: выручки и прибыли, а так же о повышении в связи с этим дивидендных выплат.
• Акции немецкого автоконцерна Daimler упали более чем на 3%, так же как и упали акции Skanska (-5,2%) и Pearson (-6.3%) после того как они все заявили о снижении размера дивидендов.
• 7% потеряли на бирже акции Air France-KLM после того, как генеральный директор авиакомпани сообщил об уходе. Он намерен возглавить Международную ассоциацию воздушного транспорта IATA.

DAX: +0,54%
FTSE 100: +0,34%

Азия:

• В четверг смешанная динамика по индексам, с доминированием снижения.
• Резко укрепилась йена к доллару, после публикации протоколов ФРС. И это создает проблемы японским, и всем азиатским, экспортерам. Реагируя, председатель Банка Японии Харухико Курода заявил в четверг, что регулятор будет принимать дополнительные меры смягчения монетарной политики, если понадобиться, для достижения своего 2-процентного целевого показателя по инфляции.

Nikkei-225 (Japan): +0,22%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,207%
SSE Composite Index (China): -1,38%
BSE SENSEX (India): -0,59%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок вчера продемонстрировал динамику существенно лучше развивающегося сектора в целом.

BRIC: 0,00%
MSCI EM: -0,48%
MSCI EM Eastern Europe: +0,71%
MSCI EM Latin America: -1,12%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,21%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,58%

АДР (на торгах в США):

• По АДР в среду были сильные покупки.

MTL – Mechel ADR: +3,83%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,76%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,32%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,91%
NILSY – NORILSK ADR: +4,50%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки в среду консолидируются, после резкого роста накануне. Неожиданное падение складских запасов нефти в США на 4,9 млн. за неделю, опубликованное EIA в среду, было компенсировано опубликованными в четверг данными о росте экспорта из Ирана до 3,5 млн баррелей в день, против 3,2 по прогнозу аналитиков.
• Аналитики Goldman Sachsсделали заявление, что не верят в то, что страны ОПЕК смогут договориться о заморозке добычи.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 39,92 $/bbl (+0,20%)

FOREX и валютный рынок:

• После того, как из стенограммы ФРС стало понятно, что повышение процентных ставок в США, вероятно, откладывается на неопределенное время, по крайне й мере до июня, доллар обновил свой семнадцатимесячный минимум к йене.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК вернулись к значению 11%. Ситуация выглядит уравновешенной.

MosPrime Rate (over night): 11,00%

Экономический календарь (время мск.):

09:45 Торговый баланс Франции
10:30 Индекс цен на дома в Великобритании Halifax
14:30 Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ
15:30 Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США
15:30 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
22:00 Объём потребительского кредитования в США

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, нейтральный.

• Покупатели стали меньше ходить в магазины. (Ведомости)
• ФАС разрешила «Евросибэнерго» приобрести 40,287% акций «Иркутскэнерго». (Ведомости)
• Прогноз по экономике России от всемирного банка. (Ведомости)
• Россия израсходует весь резервный фонд к концу 2016 г. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения по внутреннему рынку оцениваются, как нейтральные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ консолидируются под уровнями локальных сопротивлений: 900 и 1900 пунктов, соответственно.
• Среднесрочно: Консолидация в широком диапазоне.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.