RSS статьиОжидания
• На Московской бирже в начале торгов во вторник сохраняется разнонаправленная динамика. Активность в предпраздничный период низкая.
• Хуже рынка второй день подряд остаются акции Магнита (-2,6%), который слаба отчитался за квартал. Так же заметно снижаются акции Северстали (-4,0%) которая сегодня анонсировала выпуск конвертируемых облигаций на $200 млн (с какой целью?). И падают акции Московской биржи (-3,5%) после вчерашнего сбоя на ФОРТС. В остальном по рынку акции без экстремальных отклонений.
• Не ожидается сильных движений на рынке до окончания майских праздников. Дивидендные выплаты в июне-июле поддержат рынок.
Рекомендации
После в выхода слабого квартального отчета, снята рекомендация “покупать” по акциям Интер РАО EC.
• Дейтрейдерам / спекулянтам: отдыхать.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.
Лидером снижения в понедельник стали акции Магнита (-7,33%), его вклад составил -0,41% из общего снижения на -0,60% индекса ММВБ. Причиной падения стал слабый квартальный отчет крупнейшего в России ритейлера, который в I квартале сократил свою чистую прибыль на 13% г/г до 8,2 млрд руб.
Лидером роста стали акции Транснефти (+8,07%), которая подтвердила, что по недавней директиве правительства, дисциплинированно направит на дивиденды 50% от чистой прибыли.
В целом же на российском рынке акций разнонаправленная динамика. Боковик.
Ожидания
• Вероятно, на российском фондовом и валютном рынке в ближайшие дни мы увидим затишье. Причиной этому являются ожидания участниками рынка от регуляторов важных решений. Во-первых, в среду от ФРС. Во-вторых, в пятницу от Центрального Банка России.
• Кроме того, серия длинных выходных, дополнительно будет снижать активность на российском рынке акций. Московская биржа существенно повысила ставки риска перед праздничным периодом, что сократить эффективность и объемы спекулятивных сделок. Так же, немало участников рынка в течение этих двух недель посвятят время отдыху, а не биржевой торговле.
• Выходные на Московской бирже: 30 апреля-3 мая (4 дня) и 7-9 мая (3 дня).
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: от покупок по фьючерсам на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.
Индекс РТС: 931.46 (+2.9%)
Индекс ММВБ: 1967.26 (+3.1%)
Курс доллара к рублю: 66.46 (+0.3%)
Нефть марки Brent: 45.11 (+4.2%)
Индекс ММВБ обновил на этой неделе свой абсолютный максимум. Произошло это через 9 лет с того момента, когда он приближался к отметке 2000 пунктов в последний раз (в декабре 2007 года).
Три мощных фактора толкают российский рынок акций вверх:
– Переток на фондовый рынок средств населения из банковских депозитов, на фоне снижения процентных ставок по банковским депозитам. Внутренние инвесторы идут как напрямую, так и через инструменты коллективных инвестиций (НПФ, ПИФы, структурированные продукты). И этот миграционный процесс еще только в самом начале.
Масштаб перетока может быть колоссален. Средства физических лиц на банковских депозитах по данным ЦБ РФ на 1 марта 2016 года составляют: 16,2 трл. руб. на рублевых счетах и 6,9 трл. руб на валютных, всего 23,1 трл руб. При том, что рыночная капитализация 100 самых ликвидных акций на Московской бирже, на сегодня составляет 30,4 трл., а с учетом Фри-Флоат всего 9,7 трл. руб. Переток каждых 10% средств населения (2,3 трл.) с банковских депозитов на рынок акций, будет давать прирост капитализации индекса ММВБ не менее чем на 20%, даже без учета мультипликационного эффекта.
– Избыточная ликвидность в финансовой системе, в первую очередь у банков. Которые на фоне снижения объемов потребительского, ипотечного и коммерческого кредитования вкладывают излишки в долговые инструменты (ОФЗ и облигации), а так же в голубые фишки.
– Ожидаемое снижение процентных ставок. Если ЦБ реализует свои целевые параметры по инфляции на уровне 4% на конец 2017 года (прогноз МВФ: 6,5%), то это станет причиной фундаментальной переоценки большинства российских ценных бумаг в сторону повышения: акций первого и второго эшелона, и всей линейки долговых инструментов. Эффект переоценки индекса ММВБ с горизонтом два года будет в диапазоне от +67% (для данных МВФ: 6,5%), до +175% (для данных ЦБ: 4%). Что соответствует росту индекса ММВБ в зону 3400 … 5500 пунктов, с текущих 1967 пунктов.
Событие для российского рынка акций уникальное. Не пропустите его.
© Дмитрий Сухов / Plan.ru
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Ожидания
• В пятницу на мировых фондовых, валютных и сырьевых рынках консолидация. Российский рынок акций, так же стабилен.
• Сегодня в Ведомостях опубликовано несколько новостей, которые сигнализируют о перетоке вкладчиков из Банков на фондовый рынок (См. ссылки ниже по тексту).
• Вероятно, с новой недели тренд роста продолжится.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: от покупок по фьючерсам на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.
• В марте проявились признаки излишней ликвидности в банковской системе – банки не могут полностью разместить поступающие к ним средства. В условиях, когда кредитование падает, обычная практика банков – наращивать портфель ценных бумаг. (Ведомости)
• В начале 2016 года управляющие компании увеличили объем активов под управлением. (КоммерсантЪ)
• О поставках СПГ из США в Европу. (Ведомости)
• Мечел договорился со Сбербанком о реструктуризации долга. (Ведомости)
• Челябинский трубопрокатный завод получил прибыль по итогам 2015 года, после двух лет убытков. (Ведомости)
• Суд отменил супружеский долг. (КоммерсантЪ)
• Ввод жилья в стране в I квартале сократился на 16,3%. (Ведомости)
• В марте выдача ипотеки перестала расти. (Ведомости)
• 89% россиян экономят на самом необходимом. (Ведомости)
• Оценки Росстата указывают и на продолжение падения частного потребления с учетом сезонности. (КоммерсантЪ)
Ожидания
• Индекс ММВБ вплотную приблизился к своему историческому максимуму в декабре 2007 года на отметке 1970.46 и , вероятно, сегодня его обновит. Мы ждали этого момента восемь с половиной лет.
• Внешняя конъюнктура на начала четверга позитивная.
• Лучше рынка акции и АДР Газпрома.
• Импульс роста на рынке акций и укрепления рубля еще далек от затухания. Вполне вероятно, что рост продолжится до майских праздников.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: от покупок по фьючерсам на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 72 руб/usd.
Рано или поздно приходят хорошие новости. Сегодня один из таких дней. Голландский апелляционный суд отменил решение о взыскании с России $50 млрд по делу ЮКОСа. Сумма существенная, и среднесрочным последствием этого события видится укрепление рубля.
Вероятные цели укрепления курса рубля:
• Первая цель: 63-60 руб/usd.
• Вторя цель: 55±1 руб/usd.
• Горизонт тренда на укрепления рубля: до 15 июня.
Прогноз по динамике российского фондового рынка остается позитивным. Ожидается рост на дивидендной идее длительностью, так же, до середины июня. Лидерами роста будут в первую очередь “голубые фишки”.
Индекс ММВБ: 1930,14 (+1,98%)
Индекс РТС: 926,64 (+3,01%)
В центре внимания сегодня были две самые ликвидные российские “голубые фишки” Себербанк (+2,79%) и Газпром (+6,60%). Первая бумага обновила свой абсолютный исторический максимум. Вторая – была лучшей в составе индекса ММВБ. А так же бумаги ФСК ЕС (+6,24%), Алросы (+4,15%), Башнефти (+2,26%) и ряда других.
Причиной оптимизма стало решение Правительства РФ обязывающее компании с гос. участием выплачивать не менее 50% от чистой прибыли на дивиденды. Дополнительную поддержку рынку оказали вновь растущие котировки нефти.
Индексы РТС и ММВБ вновь тестируют на пробой свои годовые максимумы.
Новости
• Завтра станут известны итоги рассмотрения жалобы РФ на решения арбитража в Гааге, присудившего в июле 2014 года $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. (КоммерсантЪ)
• Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о повышении норматива выплаты дивидендов госкомпаний до 50% от чистой прибыли. (КоммерсантЪ)
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Ожидания
• Удивительным образом полностью восстановились нефтяные котировки, было упавшие, после провала воскресных переговоров по сокращению добычи.
• Вторым удивительным инструментом является курс доллара к рублю, где амплитуда колебаний курса в понедельник и вторник составила более 5%.
• Таким образом, мы можем констатировать факт, что в понедельник была просто “легкая паника”, от которой не осталось и следа уже во вторник.
• На российском рынке акций доминируют “быки”. Вероятно, начинается новая волна роста – весеннее ралли.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 72 руб/usd.
Отрицательные ставки перевернули ситуацию с ног на голову.
Датчанин Ханс-Петер Кристенсен вместо того, чтобы платить проценты по взятому 11 лет назад ипотечному кредиту, в последнем квартале сам получил от банка 249 датских крон ($38). Дело в том, что на конец 2015 г. процентная ставка по его кредиту, не учитывая комиссионные сборы, составляла -0,0562%. «Мои родители сказали, что я должен повесить эту квитанцию в рамку, чтобы доказать будущим поколениям, что такое происходило на самом деле», – говорит Кристенсен.
Около четырех лет назад Центробанк Дании установил отрицательные процентные ставки, и кредиторы и заемщики по-прежнему пытаются к этому привыкнуть. Дания – не единственное место, где центробанки проводят такие эксперименты. …
Полный текст статьи см. в Ведомостях.
Ожидания
• Провал переговоров нефтепроизводителей не стал большой проблемой для сырьевого и фондового рынков, где утренний гэп вниз начал активно выкупаться. Так как сценарий “не договорятся” был основным прогнозом.
• На российском рынке акций сохраняется консолидация. Котировки ценных бумаг демонстрируют разнонаправленную динамику.
• Курс доллара к рублю, после утреннего гэпа вверх нашел равновесие на уровне МА200.
• Внутренний экономический новостной фон сегодня очень скудный.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 72 руб/usd.
Индекс РТС: 3.0%
Индекс ММВБ: 1.6%
Курс доллара к рублю: -1.3%
Нефть марки Brent: 3.6%
• Не смотря на откат вниз в пятницу, индексы РТС и ММВБ выросли. При этом индекс РТС обновил максимумы года, и индекс ММВБ обновил свой восьмилетний максимум.
• Новостной фон в течение недели был достаточно ровным и спокойным.
• Поддержку оказала нефть, которая продолжила рост на ожиданиях … На ожиданиях, что производители договорятся о сокращении … На ожиданиях, что спрос вырастет … Однако. Громких банкротств и дефолтов из-за падения нефти еще не было. Поэтому, уверенно говорить о развороте нисходящего тренда на сырьевом рынке – преждевременно.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Ожидания
• На мировых рынках консолидация.
• Если в пятницу не будет коррекции, то вероятно возобновление роста со следующей недели.
• Новостной фон умеренно позитивный, после того, как Китай опубликовал сегодня позитивную макро статистику.
• Внимание участников рынка сегодня будет приковано к данным по промышленному производству в США, публикуемым в 16:15 мск. Они зададут дальнейший рыночный вектор. По мнению автора, данные будут скорее позитивными, чем негативными.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: от покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 72 руб/usd.
Ожидания
• Индексы РТС и ММВБ обновили годовые максимумы.
• Нефтяные котировки на максимумах с начала года.
• Несмотря на высокий риск коррекции, ее момент, по моему мнению, еще не настал. До пика дивидендных выплат вероятно рынок сохранит текущие уровни или продолжит рост.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: от покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 72 руб/usd.
Ожидания
• Рублевый индекс ММВБ тестирует уровень сопротивления 1900 пунктов на пробой. Вероятность обновления годовых максимумов оценивается, как высокая.
• Снижение градуса новостей вокруг конфликтов на Донбассе и в Сирии, а так же многодневное “ралли” на сырьевом рынке, стали мощным стимулом к укреплению рубля.
• На мировых биржах в среду оптимизм, после выхода хорошей статистики из Китая.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: от покупок по фьючерсам на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 72 руб/usd.
• В понедельник индексы РТС и ММВБ, курс рубля и котировки нефти Брент, завершили торги точно на уровнях сопротивления/поддержки.
• Будут ли эти уровни пробиты? Вероятнее всего: Да.
• После пробития можно ждать потенциал роста до 10% по всем вышеперечисленным инструментам.
Биржевые новости
• АСВ повышает отчисления в Фонд страхования вкладов. (КоммерсантЪ)
• Крупнейший в мире аптечный ритейлер Walgreens Boots Alliance (WBA) стал владельцем 15% акций аптечной сети “36,6”. (КоммерсантЪ)
• Совет директоров МТС утвердил новую дивидендную политику. (КоммерсантЪ)
• Резкое снижение профицита текущего счета. (КоммерсантЪ)
Ожидания
• На российском рынке наступила фаза “бычьего рынка”, так как даже новости об аресте активов Росси во Франции по делу Юкоса, не смогли преломить тренды на укрепление курса рубля и рост биржевых индексов. Горизонт текущей фазы роста видится до середины июня.
• Вместе с тем, в ближайшие недели стоит ждать роста волатильности из-за начала сезона публикации квартальных корпоративных отчётов, и, кроме того, на спекуляциях в вопросе сокращения добычи нефти в преддверии встречи нефтепроизводителей в Катаре 17 апреля.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: от покупок по фьючерсам на индексы РТС и ММВБ.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 72 руб/usd.
Индекс РТС: +2.0%
Индекс ММВБ: +1,1%
Курс доллара к рублю: -0,7%
Нефть марки Брент: +8,1%
• С четверга на пятницу нефть Берент показала феерический рост на 8,4%, чем сильно помогла выйти в “плюс” российскому рынку акций. Иначе, результаты за неделю были бы нулевыми.
• При этом курс рубля к доллару на нефть еще не отреагировал, и, вероятно, в понедельник курс снизится на 1-2 % до 66 и ниже, сразу же на открытии торгов (если ничего катастрофического не случится за выходные). Так же, как и, высоковероятно, нам стоит ждать возобновления циклического “весеннего ралли” на российском рынке акций.
• Данные по оттоку / притоку капитала неплохие… (КоммерсантЪ)
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Ожидания
• На российском рынке акций продолжается консолидация.
• Новостной фон оценивается, как смешанный, нейтральный.
• Предстоящие дивидендные выплаты в мае-июне, и ожидаемое снижение процентной ставки ЦБ РФ обеспечивает поддержку от коррекции.
• Новость, что Газпром выкупит свои акции у ВЭБа в объеме 2,7% от эмиссии, может стать катализатором их краткосрочного роста с upside порядка 5-10 %% до 165-170 руб за акцию.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 72 руб/usd.
Последние комментарии
“Именно Чудо :-) Июльское :-)) Потом все будут говорить, что было понятно что это было дно А я не устаю повторять Слушайте звёзды ”
— dian — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“"Может правительство окончательно перешло на вертолетную модель пополнения бюджета" Если принять во внимание: 1. Доходности ОФЗ по всей кривой за месяц снизили …”
— VS — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“В сравнении с тем, как после гэпа торговался ВТБ, в Сбере выкуп весьма вялый. Да и вообще пока выглядит, что …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Нет,это не 3600,а чуть за 3300.Но гэп то рьяно кинулись закрывать.Хотя должны скоро сделать передышку.чтобы побольше шорта набилось на нижних …”
— Cub 1 — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Во разогналась у тебя фантазия! Сбер подкинуть к 400 :))))) Это сродни индексу по 3600, а потом 5000, которые тут …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Уже июль,а рубль так и держат наверху.Может правительство окончательно перешло на вертолетную модель пополнения бюджета,а нам и не сказали? ”
— Cub 1 — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“В таком раскладе должны закрыть див гэпы.Да могут и перехай года сделать.Для этого надо сбер подкинуть к 400.Ну а …”
— Cub 1 — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Псевдо хороших новостей подгонят,для обоснования шортокрыла.А то ведь народ поверит в кукловодов.)))) ”
— Cub 1 — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Предположу, что заходят в преддверии снижения ключевой ставки. Видимо, процента на 2 на следующей неделе. ”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“По сберу позиции на фьючерсах ,за 3 дня удвоились.Я такого резкого увеличения не помню за всю историю.Цена как бы не …”
— Cub 1 — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Недавно видел ответ БКС на похожий вопрос, типа, отсечка идет в 23:59 ”
— setevik777 — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Коллеги, а кто точно знает, реестр под дивиденды фиксируется по окончании основной торговой сессии в 18:50 или по окончании полного …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Отсечек на этой неделе много. Сбер, Рос, Сургут, Т-Банк, Транс. Аналы прогнозируют только дивидендный гэп в сумме 50 пт по …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Корнер как-то похож на флэтлайнер пока... Если б не ВТБ, вообще была бы ровная прямая. ”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Онегин Лучок не подобающее слаб для корнера. А в Сбере див отсечка на носу. И как всегда новости одной строкой https://t.me/olegtsarov/31183 Новый смешной сюр все …”
— dian — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Я так понимаю вот сейчас на наших глазах и будет корнер формироваться ”
— Onegin — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Несмотря на рост нефти, российские индексы падают из-за новых санкций ("выстрел США себе в ногу"). ”
— Alex — Формируется нисходящий тренд
“Цели ставили разные А победила ничья, которой все кончилось под грозные окрики: "К ноге" Тех, кто принимает решения И это и есть правда жизни А …”
— dian — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Точно также смешно смотреть как ядерная сверхдержава якобы не может победить простую страну воюя с ней конвенциальным оружием. Мало того, не …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“И те все поняли, и вынудили Израиль подписать мир ----- И напомни, кто какие цели ставил и кто в итоге победил в …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?