Конъюнктура на финансовых рынках умеренно негативная.

Ожидания

• Курс рубля к доллару и российские биржевые индексы консолидируются в среднесрочном горизонте.
• Конъюнктура на мировых финансовых и сырьевых рынках во вторник умеренно негативная.
• Точечных торговых идей по акциям не видно.
• Вероятный сценарий на вторник – консолидация, после утренней коррекции.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 72 руб/usd.

Америка:

• Хуже рыка были акции сырьевых и промышленных компаний. Лучше рынка – компаний здравоохранения.
• Аналитики прогнозируют, что совокупные прибыли компаний входящих в индекс S&P500 снизятся по итогам 1 кв на 7% г/г.
• Уже на постмаркете рухнули на 19,3% акции фармкомпании Allergan,имеющей штаб-квартиру в Дублине, после того, как стало известно, что регуляторы США приостановили сделку по ее покупке американской Pfizer (+2.5%).
• Акции General Electric (-2.2%), были худшими в индексе S&P500.
• Акции производителя медицинского оборудования Edwards Lifesciences резко выросли на 16.9%, после того, как производимые ее имплантанты клапанов сердца показали высокую эффективность ао время клинических испытаний.
• Акции авиакомпании Virgin America взлетели на 41.7%, после того, как она одобрила ее поглощение конкурентом Alaska Air за $2.60 млрд.

DOW: -0,31%
S&P500: -0,32%
NASDAQ: -0,46%

Pre-Market: -0,65%.

Европа:

• В понедельник на европейских биржах лидерами роста были акции защитных коммунальных компаний. Застрельщиком стал немецкий RWE, который вырос на 3.1%, после того, как аналитики Societe Generale повысили по нему рекомендацию до “buy” с “hold”.
• Хуже рынка акции телекоммуникационного сектора, после того, как развалилась сделка по слиянию французских Orange (-6,2%) и Bouygues (-13,5%), которые могли создать монополиста на внутреннем рынке.
• Безработица в зоне евро в феврале опустилась на 0,1% до уровня августа 2011 года – 10,3%. В целом по странам ЕС показатель остановился на отметке 8,9%, минимальной с мая 2009 года. В абсолютных цифрах, как показывает отчет службы Eurostat, 21,6 млн жителей Евросоюза не имеют работы. Самый низкий уровень – менее 5% – в Германии и Чехии, чемпионы Европы по числу получающих пособие по-прежнему Испания (20,4%) и Греция (24%). (Евроньюс)

DAX: +0,28%
FTSE 100: +0,30%

Азия:

• Продолжились тренды на падение в Японии и на рост в Китае.
• В Японии упали заказы на промышленные товары, и показатели капитальных вложений.
• В Китае индексы обновили трехмесячный максимум, после того, как правительство улучшило свой прогноз по экономике, пообещало увеличить расходы на инфраструктурные проекты, и поддержать банки ликвидностью, выкупив токсичные долги на 1 триллион юаней.
• Резервный Банк Австралии сохранил своим сегодняшним решением учетную ставку неизменной на уровне 2,0%.

Nikkei-225 (Japan): -2,42%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,44%
SSE Composite Index (China): +1,45%
BSE SENSEX (India): -1,64%

Развивающиеся рынки:

• Нисходящая динамика.

BRIC: -0,49%
MSCI EM: +0,07%
MSCI EM Eastern Europe: +0,40%
MSCI EM Latin America: -2,41%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,21%

АДР (на торгах в США):

• В АДРах доминировали продажи.

MTL – Mechel ADR: +0,55%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,32%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,05%
OGZPY – GAZPROM ADR: -3,91%
NILSY – NORILSK ADR: -3,17%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки продолжили снижение, на фоне ожиданий, что нефтепроизводителям сложно будет прийти к согласию по вопросу снижения добычи. А так же после того, как были получены статданные о том, что в США впервые за 14 последних месяцев упал спрос и на бензин, и на сырую нефть.
• Мировые цены на нефть в понедельник упали до минимума за месяц на фоне заявлений министра нефти Ирана Биджана Зангане о том, что Тегеран будет наращивать добычу нефти, пока не достигнет уровня, который был до введения западных санкций. Это снижает шансы на то, что на встрече в Дохе в середине апреля экспортеры нефти договорятся о заморозке производства. Ранее Саудовская Аравия говорила, что не пойдет на такой шаг без усилий со стороны Ирана. Уровень добычи в России в марте, тем временем, достиг максимума за 30 лет – 10,9 млн баррелей в сутки. (Евроньюс)

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 37,50 $/bbl (-0,50%)

FOREX и валютный рынок:

• Курса рубля снижается на фоне снижения котировок нефти.
• Доллар в понедельник резко сдал позиции к корзине мировых валют.

Ликвидность:

• Ставки овернайт снизились на 0,2 п/п. Ситуация с ликвидностью улучшилась.

MosPrime Rate (over night): 11,06%

Экономический календарь (время мск.):

09:00 Объём промышленных заказов в Германии
10:15 – 11:30 Индекс деловой активности в сфере услуг Испании, Италии, Франции, Германии, еврозоны, Великобритании
11:30 Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике
12:00 Розничные продажи в еврозоне
15:30 Торговый баланс Канады
15:30 Торговый баланс США
16:45 Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit)
17:00 Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США
17:00 Число открытых вакансий на рынке труда США

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, нейтральный.

• Новый прогноз Минэкономразвития. (Ведомости)
• Биржевые цены на бензин в России выросли на 25% с начала года. (Ведомости)
• «Мечел» до июля продаст 49% Эльги Газпромбанку за 34,3 млрд рублей. Вырученные от сделки деньги он направит на погашение долга перед Сбербанком. (Ведомости)
• В России появится новый тип недвижимости – площадка. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения по внутреннему рынку оцениваются, как нейтральные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ консолидируются под уровнями локальных сопротивлений: 900 и 1900 пунктов, соответственно.
• Среднесрочно: Консолидация в широком диапазоне.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.