Обзор финансовых рынков на понедельник.

Ожидания

• Падение котировок нефти, и неожиданное обострение в Нагорном Карабахе, стали в понедельник факторами резкого понижения курс рубля к доллару.
• Локальному фондовому рынку поддержку оказывают акции компаний электроэнергетического сектора, где продолжается ралли.
• Общемировая конъюнктура на финансовых рынках нейтральная.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 72 руб/usd.

Америка:

• Седьмую неделю на американском рынке продолжается ралли.
• В пятницу вышли более сильные, чем ожидалось, данные по занятости и промышленным заказам. При этом безработица в марте выросла с 4,9% до 5,0%. При этом, в марте в американской экономике было создано 215 тысяч новых рабочих мест.
• В центре внимания были акции производителя медицинских препаратов Regeneron Pharmaceuticals (+12.43%), после того как были опубликованы позитивные отзывы по итогам использования его новых препаратов против экземы.
• Хуже рынка были акции нефтяных компаний. Chevron (-1.19%), Exxon (-0.75%) продемонстрировали наихудшие результаты по итогам дня в индексе S&P 500.
• Китайская страховая группа Anbang Insurance, возглавляющая консорциум инвесторов, неожиданно отказалась от покупки американской гостиничной сети Starwood, при том, что во-вторник китайцы улучшили предложение до $14 млрд. Эта сделка могла стать самым крупным приобретением китайского капитала в США. Акции американских Sheraton & Westin и Marriott International рухнули на 5%.

DOW: +0,61%
S&P500: +0,63%
NASDAQ: +0,92%

Pre-Market: +0,13%.

Европа:

• Европейские биржевые индексы резко упали в пятницу.
• Из-за снижающихся цен на нефть, хуже рынка были акции сырьевого сектора (-2,7% по отраслевому индексу). В лидерах падения BP и Total.
• Упали в моменте на 4,5% котировки акций Osram, после того, как Apple исключила его из списка своих лучших поставщиков.
• Британский банк Co-op в 2015 году удвоил убытки до 610 млн фунтов.
• Крупнейший банк Испании Santander планирует до конца года закрыть 450 из почти 3500 отделений (1 000 рабочих мест из 30 000 штата компании), и сконцентрироваться на предоставлении цифровых услуг.
• Лучше рынка были акции немецкой Thyssenkrupp (+4.9), после того, как газета Rheinische Post сообщила, что индийская Tata Steel ведет переговоры о покупке его европейского сталелитейного подразделения.

DAX: -1,71%
FTSE 100: -0,47%

Азия:

• На азиатских биржах в понедельник консолидация.

Nikkei-225 (Japan): -0,25%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,34%
SSE Composite Index (China): +0,19%
BSE SENSEX (India): -0,01%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся страны теряют свою привлекательность для крупных мировых банков, которые закрываю или сокращают на местах свои подразделения. (Reuters)
• Индикаторы развивающихся рынков показали в пятницу плохие результаты.

BRIC: -0,94%
MSCI EM: -1,27%
MSCI EM Eastern Europe: -2,00%
MSCI EM Latin America: -0,33%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,31%

АДР (на торгах в США):

• Умеренный рост в АДР. Второй день идут продажи по АДР ГМК Норильский никель.

MTL – Mechel ADR: 0,00%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,24%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,65%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,93%
NILSY – NORILSK ADR: -2,70%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефть упала на 4% в пятницу, после того, как информационные агентства распространили информацию о том, что Саудовская Аравия будет замораживать добычу, только если Иран и другие крупные производители сделают это, – по словам саудовского кронпринца Мохаммед бин Салмана.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 38,29 $/bbl (-0,98%)

FOREX и валютный рынок:

• Понедельник начался с ослабления курса рубля, на фоне снижения котировок нефти.
• Кроме того, курс рубля к доллару опустился в зону поддержки по МА200 (среднегодовая цена).

Ликвидность:

• Относительно высокие ставки овернайт демонстрируют умеренный дефицит ликвидности на рынке.

MosPrime Rate (over night): 11,26%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 – Изменение числа безработных в Испании
11:30 – Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании
11:30 – Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix
12:00 – Индекс цен производителей еврозоны
17:00 – Объём промышленных заказов в США
17:00 – Индекс рыночных условий в сфере занятости США
17:30 – Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, нейтральный.

• Обзор выйдет сегодня отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Настроения по внутреннему рынку оцениваются, как нейтральные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ консолидируются под уровнями локальных сопротивлений: 900 и 1900 пунктов, соответственно.
• Среднесрочно: Консолидация в широком диапазоне.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.