На вторник рыночные сигналы сбалансированные.

Ожидания

• Индексы РТС и ММВБ находятся в технических зонах сопротивления 900 и 1900 пунктов, соответственно. Высоковероятна коррекция по рынку акций, в первую очередь по “голубым фишкам”.
• Курс рубля к доллару на уровне исторической поддержки по МА200. Покупки доллара по 68-69 оправданы со среднесрочными спекулятивными целями, или для целей долгосрочного сбережения.
• Настроения участников рынка в начале дня во вторник оцениваются как нейтральные.
• Локальный новостной фон слабый, нейтральный.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать доллар за рубли по курсу 68-69. Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.

Америка:

• Торги на Wall Street прошли в боковике, и закрылись чуть выше предыдущего дня.
• Одни из самых активных торгов проходили по акция фармацевтического концерна Valeant (+7,4%), которые активно росли, после новостей о смене генерального директора, и включения в совет директоров миллиардера Билла Акмана (Bill Ackman).
• Акции Apple (-0,01%) никак не отреагировали на проведенную компанией вчера презентацию новых продуктов.
• Акции Starwood (+4,5%) снова выросли, после того, как собственники приняли предложение о слиянии от сети Marriott (-1,4%) , которое перебило заявку о ее приобретении китайской страховой группы Anbang.

DOW: +0,12%
S&P500: +0,10%
NASDAQ: +0,28%

Pre-Market: -0,02%.

Европа:

• В Европе к концу торгов биржи полностью растеряли дневной оптимизм.
• Хуже рынка были акции энергетических и сырьевых компаний. Акции ArcelorMittal и Glencore были в лидерах снижения, на фоне признаков отката вниз цен на металлы, от своих четырехмесячных максимумов.
• В центре внимания были акции Telecom Italia, которые выросли на 3,1% после информации о смене совета директоров. Отставка, по ожиданиям, может стать началом изменения политики в сторону сокращения расходов.
• Но самое главное, аналитики JP Morgan понизили рекомендацию по европейскому рынку акций с до “нейтрально” с “лучше рынка”.

DAX: -0,02%
FTSE 100: -0,08%

Азия:

• После четырех дней коррекции на прошлой неделе, и выходного в понедельник, японский индекс Nikkei взлетел. Однако, это не показательная динамика. На рынках Азии во вторник наблюдется умеренная коррекция, которая вызвана “ястребиными” недавними публичными комментариями членов ФРС, агитирующими за скорейшее повышение ставки ФРС: John Williams и Jeffrey Lacker высказались за повышение ставки уже в апреле, на ближайшем заседании ФРС. Кроме того, сегодня по Японии вышел плохой индекс производственной активности: 49,1 пт при том, что значения ниже 50 говорит о спаде.
• Руководитель китайского регулятора высказался о необходимости запрета краткосрочных хедж-фондов, которые дестабилизируют рынок.

Nikkei-225 (Japan): +1,94%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,12%
SSE Composite Index (China): -0,64%
BSE SENSEX (India): -0,40%

Развивающиеся рынки:

• Смешанная динамика.

BRIC: -0,62%
MSCI EM: -0,28%
MSCI EM Eastern Europe: -0,27%
MSCI EM Latin America: +0,12%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,21%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,40%

АДР (на торгах в США):

• АДР в понедельник на торгах в США продемонстрировали уверенный рост по всему рынку.

MTL – Mechel ADR: +2,78%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +8,04%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,64%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,40%
NILSY – NORILSK ADR: +0,81%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть демонстрируют умеренный прирост второй день, после того, как поступили данные о снижении в США складских запасов сырой нефти впервые с января.
• (!) Котировки нефти сорта Лайт уперлись в уровень сопротивления по МА200 в зоне 42 usd/bbl.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 41,50 $/bbl (-0,10%)

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля торгуется на уровень поддержки по ЕМА200.

Ликвидность:

• Ситуация на рынке МБК стабильная. Открытых проблем с ликвидностью не наблюдается..

MosPrime Rate (over night): 11,03%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Торговый баланс Швейцарии
11:00 Индекс деловой активности во Франции
11:30 Индекс деловой активности в Германии
12:00 Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo
12:00 Индекс деловой активности в еврозоне
12:30 Индекс цен в Великобритании
12:30 Индекс цен на жильё в Великобритании
13:00 Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW
13:00 Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW
16:00 Индекс цен на дома в США
16:45 Индекс деловой активности в производственном секторе США
17:00 Индекс настроений в деловых кругах Бельгии

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, и умеренно негативный.

• Рублевые вклады вновь обесцениваются. (Ведомости)
• По данным Росстата, число россиян с доходами ниже прожиточного минимума по итогам 2015 г. возросло на 3,1 млн человек до 19,2 млн, или до 13,4% всего населения. Это самый высокий показатель с 2008 г. (Ведомости)
• Доля иностранных инвесторов на российском финансовом рынке не сокращается. На срочном и валютном рынках она за два года выросла, на рынке акций не изменилась – Московская биржа. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения по внутреннему рынку оцениваются, как нейтральные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс РТС находится на уровне исторического сопротивления в районе 900 пунктов. Индекс ММВБ консолидируется в исторической зоне сопротивления в районе 1900 пунктов.
• Среднесрочно: Консолидация в широком диапазоне, при высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.