Падение котировок нефти спровоцировало коррекцию.

Ожидания

• Мы наблюдаем коррекцию индексов РТС и ММВБ от своих исторических уровней сопротивления, на фоне коррекции цен на нефть. Однако, коррекция проходит умеренными темпами, и говорить о том, что нас ждут масштабные распродажи пока преждевременно.
• Внутренний новостной фон сегодня очень бедный.
• Рыночный вектор оценивается, как умеренно негативный.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать доллар за рубли по курсу 68-69 с целью 75-80. Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 72 руб/usd.

Америка:

• После того, как несколько влиятельных членов ФРС высказались о том, что необходимо более агрессивное повышение ставок – уже на следующем Комитете, а так же на фоне укрепления курса доллара, американские фондовые индексы скорректировались.

DOW: -0,45%
S&P500: -0,64%
NASDAQ: -1,10%

Pre-Market: -0,30%.

Европа:

• На европейских биржах в среду были хуже рынка акции компаний горнорудного и нефтяного секторов.
• В центре внимания и лучше рынка были акции банка Credit Suisse (+0,9%), который анонсировал программу снижения своих расходов.
• Аутсайдерами стали акции компании оператора казино и тотализаторов William Hill (-11%), которая заявила о своих опасениях в снижении прибыли.

DAX: -0,94%
FTSE 100: -1,10%

Азия:

• Торги в Азии проходят со снижением, на фоне снижения цен на сырьевые товары, риска более скорого повышения ставки ФРС, и снижение в течение последних двух дней курса доллара к корзине мировых валют.

Nikkei-225 (Japan): -0,64%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,61%
SSE Composite Index (China): -1,63%
BSE SENSEX (India): -1,60%

Развивающиеся рынки:

• Негативная тенденция на всех развивающихся рынках. Российские индикаторы существенно хуже средних по сектору.

BRIC: -1,27%
MSCI EM: -1,06%
MSCI EM Eastern Europe: -2,69%
MSCI EM Latin America:-3,04%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,70%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,34%

АДР (на торгах в США):

• Динамика плохая. МТС хуже рынка.

MTL – Mechel ADR: -4,97%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -5,77%
LUKOY – LUKOIL ADR: -3,77%
OGZPY – GAZPROM ADR: -4,43%
NILSY – NORILSK ADR: -2,81%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Котировки нефти упали после публикации данных о резком увеличении складские запасов в США. По данным U.S. government’s Energy Information Administration (EIA) запасы выросли за неделю на 9.4 млн. баррелей, что втрое выше прогнозов аналитиков.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 40,12 $/bbl (-0,86%)

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля “отбился” от уровня поддержки по ЕМА200 (своего среднегодового значения)
• На международном FX рынке наблюдается умеренное укрепление доллара против корзины валют.

Ликвидность:

• Ставка овернайт нашла равновесие на отметке 11%. Ситуация сбалансированная.

MosPrime Rate (over night): 11,00%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Индекс потребительского доверия в Германии от GfK
12:00 Экономический бюллетень ЕЦБ
12:30 Розничные продажи в Великобритании
12:30 Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании
13:00 Розничные продажи в Италии
13:15 Целевой объём программы LTRO
14:00 Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI
15:15 Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда
15:30 Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США
15:30 Объём заказов на товары длительного пользования в США
16:45 Индекс деловой активности в сфере услуг США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, и умеренно негативный.

• Европейские банки отказались от размещения российских долговых бумаг. (Ведомости)
• En+ готовится выкупить у «Интер РАО» 40% акций «Иркутскэнерго». (Ведомости)
• Россияне беднеют рекордными темпами. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения по внутреннему рынку оцениваются, как нейтральные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс РТС находится на уровне исторического сопротивления в районе 900 пунктов. Индекс ММВБ консолидируется в исторической зоне сопротивления в районе 1900 пунктов. Сегодня второй день коррекции от этих уровней.
• Среднесрочно: Консолидация в широком диапазоне, при высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.