Биржевой трейдер обеспокоен чем-то.

Ожидания

• Индексы РТС и ММВБ балансируют на уровне сопротивления, между двумя сценариями: или пробитием уровня и дальнейшим взрывным ростом, или же коррекцией на 10-15%. На реализацию одного из двух этих сценариев остался месяц, так как в мае, на рынок приходит сезонный спад.
• Рыночные сигналы на среду оцениваются, как нейтральные, сбалансированные.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать доллар за рубли по курсу 68-69. Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.

Америка:

• На Wall Street индексы показали разнонаправленные итоги.
• Хуже рынка были акции потребительского и телекоммуникационного сектора. Однако, их компенсировали покупки в ценных бумагах компаний здравоохранения.
• На террористические акты в Брюсселе, падением отреагировали акции круизных компаний Carnival (-2.1%), Caribbean (-2.9%), а так же туристических вэб-порталов Expedia (-1.8%) и Priceline (-2,31%).
• Акции Apple (+0,8%) компенсировали негативные настроения, вытянув технологический индекс NASDAQ в зеленую зону.

DOW: -0,23%
S&P500: -0,09%
NASDAQ: +0,27%

Pre-Market: -0,17%.

График индекса S&P 500.

Европа:

• После терактов в Бельгии, закономерно, хуже рынка были акции туристических и развлекательных компаний. А вместе с ними и компаний сегмента лакшири, на опасениях, что меньшее количество туристов снизит и их объемы продаж: акции LVMH и L’Oreal потеряли 1.1% и 3.4%, соответственно.
• Акции Renault (+3%) и Vivendi (+3%) росли, после того, как по ним были повышены рекомендации авторитетном блоге Live Markets blog on Eikon
• Лидером был технологический сектор, после новостей о том, что софтверная компания Micro Focus (+4.8%), покупает американскую Serena Software.
• Из макроэкономических новостей, порадовали инвесторов данные о росте индексов настроений в деловых кругах Европы, и особенно Германии.

DAX: +0,42%
FTSE 100: -0,65%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Торги в Азии сегодня проходят смешанно. Негативные настроения от террористических актов в Европе компенсируются улучшившимися макрокосмическими индикаторами.

Nikkei-225 (Japan): -0,28%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,56%
SSE Composite Index (China): -0,08%
BSE SENSEX (India): -0,28%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки в последние дни демонстрируют динамику лучше общемировой. Индекс MSCI emerging market index .MSCIEF торгуется возле своих исторических максимумов, которые он более чем на 20% обновил в январе, после семилетнего провала.
• Центробанк Китая обеспокоен высоким корпоративным долгом. Который достиг 160% ВВП. (Ведомости)

BRIC: +0,01%
MSCI EM: +0,18%
MSCI EM Eastern Europe: +0,40%
MSCI EM Latin America: +0,38%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,23%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,42%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• По российским АДР нейтральная смешанная динамика.

MTL – Mechel ADR: -2,16%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,99%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,42%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,46%
NILSY – NORILSK ADR: +0,87%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефть корректируется, после того как American Petroleum Institute (API) сообщил, что складские запасы сырой нефти выросли еще на 9 млн баррелей до рекордного максимума 532 млн.
• Саудовская Аравия готова заключить с другими нефтепроизводителями соглашение о замораживании добычи даже без участия в нем Ирана, сказал Financial Times высокопоставленный представитель одной из стран ОПЕК. (Ведомости)

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 41,35 $/bbl (-1,05%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля торгуется на уровень поддержки по ЕМА200 (своём среднегодовом значении)
• На международном FX рынке в среднесрочном и краткосрочном таймфрейме – консолидация.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Опустились ниже 11% овернайт ставки на рынке МБК. Ликвидность избыточная.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 10,97%

Экономический календарь (время мск.):

13:00 Индекс экономических ожиданий в Швейцарии ZEW
15:40 Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна
16:00 Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда
16:00 Индекс опережающих экономических индикаторов Китая
17:00 Продажи новых домов в США
17:00 Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии
17:00 Индекс настроений в деловых кругах Бельгии

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, и умеренно негативный.

• Новости про Аптеки 36,6. (Ведомости)
• Страны Персидского залива будут вынуждены выйти на долговые рынки – из-за того, что цены на нефть в ближайшие два года будут оставаться на низком уровне, бюджетный дефицит этих стран может достичь $270 млрд, предупредило рейтинговое агентство Moody’s. В этом году оно уже понизило рейтинги Бахрейна и Омана, а в конце мая должно принять решение по кредитоспособности остальных четырех стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) – Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Кувейта. (Ведомости)
• Fitch: Налоги опаснее дешевой нефти для рейтингов российских компаний. Повышение налогов на добычу полезных ископаемых, предложенное Минфином, может снизить EBITDA более чем на 20%. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения по внутреннему рынку оцениваются, как нейтральные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс РТС находится на уровне исторического сопротивления в районе 900 пунктов. Индекс ММВБ консолидируется в исторической зоне сопротивления в районе 1900 пунктов.
• Среднесрочно: Консолидация в широком диапазоне, при высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Индексы РТС и ММВБl.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 12
на “На рынке сохраняется консолидация.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. onegin, 23.03.2016 в 15:45.

    1Китай перестраивает экономику под внутреннее потребление
    2Крупнейшие корпорации (типа файзер) уже перевели или переводят производство из сша в другие страны
    3 внешний долг сша – очередной рекорд уже около 20 трл$

    ps: мне показалось или что-то нас ждет? и в этой связи как-то не очень верится в $

  2. onegin, 23.03.2016 в 17:32.

    и иркутсэнерго началась игра! не пропустите

  3. Alena, 23.03.2016 в 21:46.

    onegin-Китай это пытается лет так 10.Крупнейшие корпорации уже возвращают производство в США,если не переводят во Вьетнамы и Камбоджи,Китай уже слишком дорог.Внешний долг США волнует лузеров,которые с завидным постоянством вкладывают в этот долг.

  4. Alena, 23.03.2016 в 21:54.

    Какое образование надо иметь, чтобы понять,что не величина долга имеет значение, а стоимость его обслуживания?

  5. Cub, 23.03.2016 в 22:52.

    С 1971 года стоимость обслуживания долга,равнялась стоимости бумаги для печатного станка.А с развала СССР даже затрудняюсь оценить, сколько стоит листок бумаги с напечатанной цифрой долга.

  6. Alena, 24.03.2016 в 03:54.

    Чуб, так в чем проблема? Печатные станки стоят в каждом монетном дворе независимых государств.Печатай и радуйся,отдавай долги.А лучше,не живи в долг.Не получается?Тогда надо признать, что зависим и не ссориться с тем, у кого занимаешь.

  7. Alena, 24.03.2016 в 04:19.

    onegin-да, теперь понятно откуда вера(кроме веры у этого автора нет ничего).Предпочитаю классику,проверенную столетиями.Впрочем, это тема не финансового форума.

  8. Alena, 24.03.2016 в 04:54.

    onegin -не обижайтесь,плиз. Меньше всего этого хотела.

  9. Yurick, 24.03.2016 в 09:12.

    Присоединюсь к Алене.
    Стоимость долга относительно дешева. ПОКА. Но ставки начали расти. Как будет развиваться ситуация со ставками в США пока не прозрачно. Но если доходность по трежерсам будет составлять 5-7% – нагрузка на бюджет будет значительная. А так, конечно, госдолг США – как жена Цезаря…
    Армагеднощики устраивают шабаш уже лет 8 как. Вспомним того же Авантюриста. ;) Уж на что убедительный был, чертяка.

  10. DEVON, 24.03.2016 в 09:56.

    На дневном графике нефти сформировалась разворотная комбинация “пологая вершина”, похоже теперь пойдём вниз по индексам. И какая кому разница, что там с американским бюджетом, кто его будет обслуживать, чем будут поднимать ставки? Своя рубашка, как говорится, ближе к делу. Видишь сигнал, хватай деньгу!

  11. onegin, 24.03.2016 в 11:28.

    Alena, даже не думал) у каждого свое мнение.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.