По ситуации

• В США рухнули акции транспортных и железнодорожных компаний, в которые последние годы активно инвестировал Уоррен Баффет, после разочаровывающего отчета CSX (-10%). Транспортный сектор подтвердил опасения о проблемах в американской экономике. Посылались акции цикличных компаний.
• Вдобавок к этому сегодня по Японии вышли слабые данные о экспорте – торговая война Китая и США начинает отражаться на активности в Азии.
• Вчерашнее падение российских индексов акций не в счет, так как он было номинальным/техническим, и вызвано одновременными крупными дивидендными отсечками по Газпрому, Сургутнефтегазу и Мечелу.
• Давно пришло время к коррекции на перегретых глобальных фондовых рынках. Не исключено, что этот момент настал именно сейчас.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать: РусГидро, ВТБ, Мосбиржа, Аэрофлот, РусАл, ТМК, КАМАЗ, ГАЗ, Соллерс, Yandex.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ.

Развернуть пост и читать дальше …

По ситуации

• Новостной фон, будучи нейтральным в понедельник, взял негативный уклон ко вторнику. Президент Трамп вновь кашмарит рынки, вновь обещая вести пошлины против китайских товаров.
• Драйверов роста и покупателей нет.
• Индексы практически всех мировых биржевых индексов перекуплены.
• Выросла внутридневная волатильность, что традиционно для периода квартальных отчетов.
• Складываются предпосылки к коррекции.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать: РусГидро, ВТБ, Мосбиржа, Аэрофлот, РусАл, ТМК, КАМАЗ, ГАЗ, Соллерс, Yandex.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ.

Развернуть пост и читать дальше …

По ситуации

• Российский рынок акций остается слабым относительно мировых биржевых рынков. Частично, это обусловлено ростом рисков на фоне нового пакета американских законов о запрете инвестиций в российский госдолг, частично с укреплением курса рубля, на фоне спроса на рубли для выплаты квартальных корпоративных налогов.
• Сезон дивидендных выплат заканчивается сегодня отсечками (с учётом режима T2) по акциям тяжеловесов: Газпром, Мечел преф, Сургутнефтегаз преф. Поступление дивидендов будет идти еще до конца июля, и эти средства обеспечат поддержку нашему рынку акций, чрез реинвестиции.
• Не видно ярких сигналов к росту на Московской бирже до сентября. Вероятно в течение ближайших полутора месяцев рынок войдет в боковик, с трендом на умеренную коррекцию, и с низкими оборотами.
• Индексы RTS и IMOEX находятся в нисходящем тренде, с потенциалом down side 10% – 15% от максимума.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать: РусГидро, ВТБ, Мосбиржа, Аэрофлот, РусАл, ТМК, КАМАЗ, ГАЗ, Соллерс, Yandex.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ.

Развернуть пост и читать дальше …

По итогам недели:

Индекс РТС: 1387.87 (-0.8%)
Индекс MocБиржи: 2777.58 (-2.0%)
Курс доллара к рублю: 62.98 (-1.3%)
Нефть марки Brent: 66.89 (+3.8%)
Индекс DOW JONES: 27326.00 (+1.6%)

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

По ситуации

• На прошлой неделе очень странно было наблюдать снижение на российском рынке акций, на фоне роста цен на нефть.
• Индексы Московской биржи продемонстрировали существенную слабость, относительно не только роста на биржах развитых стран в Европе и Америки, но и относительно группы развивающихся стран.
• В немалой степени этому способствовали новости о новом пакете американских санкций против суверенного долга России. Однако, видится, что реальный ущерб российской экономике от этого будет минимальный. Спрос на ОФЗ и так очень высокий, а американский закон затрагивает, в первую очередь, самих американцев, запрещая им инвестировать в высокодоходный российский долг. История с новыми санкциями похожа на историю, когда ковбой “выстрелил себе в ногу”.
• Между тем, на Wall Street была новая волна эйфории, на фоне надежды на снижение ставки ФРС в конце июля, которую дал председатель Пауэлл, во время отчета перед Конгрессом.
• Особенностью текущего момента является начало сезона квартальных отчетов. Это станет поводом к высокой волатильности рынка до конца июля.
• Индексы Московской бирже демонстрируют разворот тренда к коррекции, потенциал которой оценивается до 10% к сентябрю, с поддержкой на уровне 2500 пунктов по индексу IMOEX.
• На фоне новостей по покупке группой Янедекс очередного своего конкурента в сегменте такси (см. КоммерсантЪ …), а так же после пробоя ее акциями исторического уровня сопротивления, вероятно, мы увидим дальнейший рост капитализации этой компании. Рекомендуется покопать акции Яндекс со среднесрочными и долгосрочными инвестиционными целями.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать: РусГидро, ВТБ, Мосбиржа, Аэрофлот, РусАл, ТМК, КАМАЗ, ГАЗ, Соллерс, Yandex.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ.

Развернуть пост и читать дальше …

По ситуации

• На втором дне своего выступления в Конгрессе США, председатель ФРС Джером Пауэлл сконцентрировался на глобальных рисках, и снижении индексов доверия в США. Участники рынка оценили это, как подготовка общественного мнения к снижению ставки.
• В Азии сегодня вышли разочаровывающие данные по ВВП Сингапура, а в понедельник выйдут данные по ВВП Китая, ожидается самые слабые за последние 27 лет.
• Российский рынок акций резко развернулся вниз, после того, как в Конгрессе США был пройден первый этап по введению нового пакета санкций против суверенного российского долга, запрещающего его покупку американским частным лицам и компаниям. При этом аномалией выглядит укрепление курса рубля на фоне падения рынка акций.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать: РусГидро, ВТБ, Мосбиржа, Аэрофлот, РусАл, ТМК, КАМАЗ, ГАЗ, Соллерс.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ.

Развернуть пост и читать дальше …

По ситуации

• Внимание мировых инвесторов приковано к выступлению председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе. Он вчера дал намек на снижение ставок в конце июля, ссылаясь на глобальную слабость в экономике, и на падение объёмов производства в США.
• Локальный российский рынок поддержала нефть, которая за два дня выросла на 5%, на фоне трех наложившихся друг на друга событий: ураганов в Мексиканском заливе, военного обострения в Персидском заливе, и резкого падения складских запасов нефти в США.
• Кроме того, российский рынок акции и облигаций имеет локальную поддержку от притока средств в ПИФы акций и облигаций, о чем вчера была опубликована статистика.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать: РусГидро, ВТБ, Мосбиржа, Аэрофлот, РусАл, ТМК, КАМАЗ, ГАЗ, Соллерс.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ.

Развернуть пост и читать дальше …

По ситуации

• Ключевое событие текущей недели – двухдневное выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом, которое начнется в среду. Также в среду должны появиться протоколы июньского заседания ФРС. Участники рынка надеются получить от Пауэлла сигналы к пониманию дальнейших решений ФРС относительно процентной ставки. Перед этим событием активность на мировых биржах затихла, трейдеры заняли выжидательную позицию.
• После того, как в пятницу были опубликованы сильные данные по занятости в САШ, резко упала уверенность, что ФРС снизит ставку в июле.
• Российский рынок акций получил поддержку от роста цен на нефть, после того, как британские спец силы штурмом захватить иранский нефтяной танкер, направлявшийся в Сирию, вопреки санкциям США.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать: РусГидро, ВТБ, Мосбиржа, Аэрофлот, РусАл, ТМК, КАМАЗ, ГАЗ, Соллерс.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ.

Развернуть пост и читать дальше …

По ситуации

• После выхода в пятницу сильных данных по занятости в США за июнь, трейдеры засомневались в том, что ФРС понизит ставку в июле. Эти опасения стали поводом к продажам на глобальных рыках.
• Соответственно, спрос переместился в акции “защитных” секторов, в первую очередь, ретейлеров и продовольственных компаний. Идет сброс в акциях компаний из нефтехимического и микроэлектронного секторов.
• На российском рынке акций графики индексов вошли в боковик. Потенциал роста на дивидендных отсечках практически исчерпан. Какую-то поддержку в течение июля окажут зачисляемые на инвестиционные счета дивиденды, которые пойдут на реинвестиции в акции и облигации.
• В целом, давно уже сложились предпосылки к коррекции и на российском и на мировых рынках акций.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать: РусГидро, ВТБ, Мосбиржа, Аэрофлот, РусАл, ТМК, КАМАЗ, ГАЗ, Соллерс.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ.

Развернуть пост и читать дальше …

Спекулятивная рекомендация на среду, от продаж по фьючерсу на индекс РТС (RIU9) остается неизменной. Рыночная ситуация не изменилась относительно вчерашнего дня. Российский рынок акций остается перекупленным, с минимальным потенциалом коррекции 8-10 %%.

• Вчера индексы РТС и IMOEX обновили свои максимумы, при этом индекс IMOEX обновил свой абсолютный. Спасибо за это нужно сказать Газпрому, и его пятипроцентному росту.
• При этом, для явной эйфории в отношении бумаг Газпрома прямого повода не видно. Разве что, вчера компания раскрыла свои текущие производственные показатели, там ничего особенного: см. Ведомости …
• При этом, на мировых биржах, запала от новостей о возобновлении переговоров по торговле межу США и Китаем хватило на пол дня. Уже к вечеру, к закрытию торгов на NYSE, гэп практически был закрыт. Сегодня коррекция получила продолжение.
• Российский рынок акций остается технически перекупленным. Потенциал коррекции видится, по крайней мере, порядка -8% … – 10% по индексу IMOEX до уровня 2600 пунктов.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать: РусГидро, ВТБ, Мосбиржа, Аэрофлот, РусАл, ТМК, КАМАЗ, ГАЗ, Соллерс.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ.

Изменение индексов за предыдущую неделю:

• Индекс РТС: 1380.52 (+0.4%)
• Индекс MocБиржи: 2765.85 (+0.2%)
• Курс доллара к рублю: 63.24 (+0.3%)
• Нефть марки Brent: 64.40 (-1.4%)
• Индекс DOW JONES: 26651.00 (-0.1%)

По ситуации

• Итоги саммита G20 в Японии, который закончился в минувшую субботу, были признаны инвесторами позитивными. США и Китай, хоть и не подписали никаких документов, но анонсировали возобновление переговоров по торговле. На этой новости на открытии торгов в понедельник индексы азиатских бирж выросли от 2% в Японии до 4% в Китае.
• С сегодняшнего дня торговля швейцарскими акциями запрещена на биржах ЕС, причем обеими сторонами, после того, как провалились рамочные переговоры по регулированию экономических связей между ЕС и Швейцарией. Швейцария запретила торговать на фондовых биржах ЕС почти 300 акций швейцарских компаний, включая Nestle, Roche и Novartis, и т.д.
• Цены на нефть рухнули в пятницу на фоне не проясненной позиции России в отношении продления соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи. Но все разрешилось в субботу. На ссамите G20 президент России Путин встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом, и договорился о сохранении ограничений на объемы добычи нефти. Нефть, после этого, незамедлительно отыграла вверх в понедельник. Именно так представил ситуацию Reuters.
• На российском рынке акций неделя начинается оптимизмом. Индексы РТС и ММВБ тестируют максимумы. Вместе с тем, сложно оценить, до каких пор рост будет сохраняться. Технически, рынок перекуплен, и ему не помешала бы коррекция.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать: РусГидро, ВТБ, Мосбиржа, Аэрофлот, РусАл, ТМК, КАМАЗ, ГАЗ, Соллерс.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ.

Развернуть пост и читать дальше …

По ситуации

• Торги в пятницу на мировых биржах начались смешанно.
• У инвесторов настороженное отношение к встрече глав стран G20, которая началась сегодня в Японии. Кульминацией станет встреча американского президента Дональда Трампа с китайским Си Цзиньпином, которая состоится в субботу. Ожидания в отношении этой встречи сейчас не такие оптимистичные, как еще пару дней ранее. См. Reuters … При чем, ближайшие к месту рынки, и, наверное, самые информированные, снижаются (Nikkei: -0,29%; SSE: -0,60%).
• На Московской бирже последний день квартала индексы завершают у своих максимумов, что не может не радовать российских инвесторов, даже не смотря на то, что последние две недели, рынок застрял в боковике. При этом, деньги от дивидендов еще только начали поступать на брокерские счета, и по мере их прихода еще будут направлены на покупку акций и облигаций, что может обеспечить дополнительный вклад в рост индекса IMOEX в июле до 5%.
• Другим важным событием которое нас ждет, является встреча членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) + некоторые страны, в том числе Россия, 1-2 июля в Вене. На встрече картеля планируется принять решение о продлении сокращения своих поставок.
• С долгосрочными и инвестиционными целями рекомендуется сохранять свои позиции в бумагах: и акциях, и облигациях.

Из новостей, наиболее интересное сегодня:

Доходность полисов ИСЖ не превысила 1% Ведомости …
Владельцы Трансаэро уличены в манипулировали акциями КоммерсантЪ …
Мессенджер Slack оценен на IPO в $23,2 млрд. Ведомости …
МКБ мог стать владельцем 9% акций аптек 36,6 КоммерсантЪ …
Рассуждения об экономике от Нобелевского лауреата КоммерсантЪ …
Соллерс заработал на разрыве с Ford $135 млн. по опциону КоммерсантЪ …
Счетная палата раскритиковала нерасторопность ЦБ РФ. КоммерсантЪ …
Владимир Лисин продает 2,6% в НЛМК КоммерсантЪ …
TCS Group (Тинькофф) провел SPO КоммерсантЪ …
Объем депозитов резко пошел на спад КоммерсантЪ …

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать: РусГидро, ВТБ, Мосбиржа, Аэрофлот, РусАл, ТМК, КАМАЗ, ГАЗ, Соллерс.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ.

По ситуации

• Поводом к новой волне оптимизма на мировых рынках стало сообщение китайской газеты South China Morning Post (SCMP) о том, что Вашингтон и Пекин в рамках встречи президентов на саммите G20 заключают соглашение, которое поможет предотвратить следующий этап введения тарифов на импорт китайских товаров в США, оцениваемый в 300 миллиардов долларов в год. Новость стала поводом к росту на биржах Азии, где индексы показали сегодня результат в диапазоне от +0,7% до +1,5%.
• По российскому рынку акций сохраняется консолидация. Графики индексов РТС и IMOEX возле своих многомесячного и исторического максимума.
• Акции российских компаний автомобильного сектора, в числе которых: ГАЗ, Соллерс, КАМАЗ, получили поддержу после публикации решения правительства утвердить новый транш финансовый дотаций для стимулирования сектора в сумме ₽ 10 млрд. см. КоммерсантЪ … Дополнительно вышли хорошие новости по ГАЗу: США вновь отложили введение против него санкций.
• Во втором секторе перевозок – авиа, тоже есть хорошие новости: Аэрофлот принял решение не выплачивать бонусы топ-менеджерам из-за авиакатастрофы SJ-100, на чем сэкономит несколько сот миллионов рублей см. Ведомости …. Кроме того Аэрофлот повысил топливный сбор см. КоммерсантЪ …, что должно улучшить финансовые показатели компании. Котировки акций Аэрофлота находятся сейчас на уровне поддержки по пятилетней средней, и рекомендуются к покупке со среднесрочным и долгосрочным инвестиционным горизонтом.
• Госпожа генеральный директор Магнита Ольга Наумова подала заявление об отставке, после чего акции Магнита резко выросли на 5%. Новым гендиректором компании назначен экс-глава «Ленты» Ян Дюннинг. Есть надежда, что его приход позволит Магниту вернуть былой спрос на свои акции со стороны иностранных инвесторов см. КоммерсантЪ …

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать: РусГидро, ВТБ, Мосбиржа, Аэрофлот, РусАл, ТМК, КАМАЗ, ГАЗ, Соллерс.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ.

По ситуации

• Главным событием вторника стали заявления сразу двух чиновников ФРС. Сначала председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор изолирован от давления президента США (который непрерывно попрекает ФРС высокой ставкой, и требует ее снижения). Затем член комитета по Открытым рынкам Джеймс Буллард заявил, что не считает, что экономика США нуждается в снижении ставки на 50 базисных пунктов в июле. Эти заявления резко охладили пыл спекулянтов, играющих на повышение.
• На российском рынке акций тренд роста по индексам Московской биржи затухает, однако спрос на акции сохраняется на высоком уровне. Все существенные просадки выкупаются.
• Нефтяные котировки получают поддержку сезонным ростом спроса на топливо.
• На начала дня среды, ситуация на финансовых рынках спокойная, рыночные сигналы видятся уравновешенными. Вероятно, низкая активность сохранится до конца недели. Трейдеры вряд ли предпримут активные действия к покупкам или продажам, до итогов саммита G20, который состоится в Японии 28-29 июня.
• Подробности см. ниже в обзоре.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать: РусГидро, ВТБ, Мосбиржа, Аэрофлот, РусАл, ТМК.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ.

Развернуть пост и читать дальше …

По ситуации

• США продолжают политику конфликта. Очередная новость о наложении персональных санкций против верховного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи, министра иностранных дел Ирана, а так же восьми высокопоставленных иранских командиров Революционной гвардии, перечеркивает путь к разрешению Ирано-Американского конфликта в русле дипломатии.
• Так же, участники рынка сомневаются в том, что Вашингтон и Пекин достигнут какого-либо прогресса в торговле на саммите G20 в конце этой неделе.
• Обороты на мировых биржах существенно упали в последние дни. Мировые фондовые индексы в боковике, или в умеренно нисходящем тренде. Наиболее вероятным сценарием до конца недели видится вяло-текущая коррекция.
• Подробности см. ниже в обзоре.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать: РусГидро, ВТБ, Мосбиржа, Аэрофлот, РусАл, ТМК.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ.

Развернуть пост и читать дальше …

По итогам предыдущей недели:

Индекс РТС: 1375.02 (+2.5%)
Индекс MocБиржи: 2761.23 (+0.8%)
Курс доллара к рублю: 63.03 (-2.1%)
Нефть марки Brent: 65.33 (+5.2%)
Индекс DOW JONES: 26690.00 (+2.1%)

По ситуации

• Перед встречей глав стран G20 в Японии, которая состоится в самом конце этой недели, чиновники США и Китая, прекратили воинственную риторику. Вице-президент США Майкл Пенс отложил свое выступление по теме политики Китая, что бы не портить отношения между странами, так как это случилось после его предыдущего доклада. Встреча президента Трампа и Президента Си Цзиньпина, состоится в рамках G20, средства массовой информации отражают вероятность радикального прорыва между США и Китаем по торговле, как малую. На фоне этого события, на финансовых рынках активность замерла. Движение котировок минимальное.
• Цены на золото резко выросли за неделю до своего шестилетнего максимума, на фоне обострения напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном.
• Цены на нефть относительно высокие, на фоне роста напряженности в Персидском заливе, а так же из за резкого падения добычи нефти в Венесуэле и Иране.
• На российском рынке акций котировки имеют поддержку на фоне притока капитала в акции и облигации от всех категорий инвесторов, после того, как ЦБ РФ снизил процентную ставку, и спронозировал ее снижение дальше в течение года.
• Неделя начинается с полнейшего затишья на региональных биржевых рынках. Краткосрочные рыночные сигналы нейтральные.
• Подробности см. ниже в обзоре.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать: РусГидро, ВТБ, Мосбиржа, Аэрофлот, РусАл, ТМК.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ.

Развернуть пост и читать дальше …

По ситуации

• Важнейшим вчерашним событием на российском финансовом рынке, стало обвальное укрепление рубля. Такого мы не видели уже несколько лет. Было предположение, что это средства нерезидентов, направляющих свои деньги на покупку ОФЗ. И они подтвердились. Спасибо участнику наших постоянных дискуссий на сайте, под ником Rob, который вчера до глубокой ночи не спал, пытаясь докопаться до истины, и нашел ее:

Rob, 21.06.2019 в 00:12.
Отчет Минфина. В четверг британцы и американцы купили на доразмещении евробондов РФ на сумму 2,1 млрд. долл. Вот и весь секрет доллара по 63.

Действительно, выжидательная, и по-женски трусливая, политика ЦБ РФ в отношении снижения процентной ставки создала гигантскую неэффективность: когда процентная ставка, практически двукратно превышает инфляцию. Этот дисбаланс трудно было не заметить даже из-за рубежа. Несмотря на все риски, и американских санкций и русской экспроприации, нерезиденты покупают ОФЗ, как горячие пирожки, толкаясь локтями между собой в очереди. Только вчера, индекс российских гособлигаций вырос на 0,53% за день, и уже на 9,7% с начала года, т.е. меньше чем за 6 месяцев, что дало по нему текущую доходность на уровне 20% годовых.
см. https://www.moex.com/ru/index/RGBITR/technical/

А ведь, за повышенную ставку ОФЗ придется рассчитываться нашему Минфину, из средств бюджета, то есть за счет нас с вами – налогоплательщиков. Мы будем оплачивать сверхдоходы нерезидентов.

• Видится, что запала спекулянтов хватит еще не более чем на пол дня: до обеда пятницы. На выходные не многие рискнут набирать новые позиции, особенно на фоне вспышки антироссийских протестов в Грузии, и военной конфронтации между США и Ираном в Персидском заливе.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Фиксировать прибыль.
• Позиционно: Покупать: РусГидро, ВТБ, Мосбиржа, Аэрофлот, РусАл, ТМК.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ.