Биржевые индексы и торговые обороты замерли.

По ситуации

• США продолжают политику конфликта. Очередная новость о наложении персональных санкций против верховного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи, министра иностранных дел Ирана, а так же восьми высокопоставленных иранских командиров Революционной гвардии, перечеркивает путь к разрешению Ирано-Американского конфликта в русле дипломатии.
• Так же, участники рынка сомневаются в том, что Вашингтон и Пекин достигнут какого-либо прогресса в торговле на саммите G20 в конце этой неделе.
• Обороты на мировых биржах существенно упали в последние дни. Мировые фондовые индексы в боковике, или в умеренно нисходящем тренде. Наиболее вероятным сценарием до конца недели видится вяло-текущая коррекция.
• Подробности см. ниже в обзоре.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать: РусГидро, ВТБ, Мосбиржа, Аэрофлот, РусАл, ТМК.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ.

Америка:

• Практически весь день американский рынок акций провел в “боковике” но не удержался, сполз вниз к концу торговой сессии.
• Падение в секторе медицинских компаний перевесило рост в высокотехнологическом секторе.
• В центре внимания были акции крупнейшей американской службы доставки FedEx, которые упали на 2,7%. Причиной стала ситуация, когда FedEx ошибочно вернула посылку своему китайскому отправителю – китайской высокотехнологической компании. На беду, в посылке оказался телефон Huawei. Отправитель не замедлил рассказать об этой ситуации, и на фоне широкого возмущения, правительство Китая пригрозило внести FedEx в список компаний, которым запрещено вести бизнес в Китае.
• Акции Caesars Entertainment взлетели на 14.5% после новостей о ее поглощении конкурентом – оператором казино Eldorado Resorts за $8.5 billion. Акции самого Eldorado упали при этом на 10.6%.
• Акции United Technologies выросли на 1,1%, после того, как аналитики Cowen & Co повысили ее рейтинг до «лучше рынка».
• Акции Celgene (-5,5%) упали после того, как Bristol-Myers Squibb (-7.4%) сообщила, что анонсированная ранее сделка по поглощению Celgene на $74 млрд. идет медленнее, и ее завершение планируется на конец 2019 и начало 2020 года.

DOW: +0,03%
S&P500: -0,17%
NASDAQ: -0,32%

Pre-Market: -0,28%

Европа:

• Продолжает оказывать давление на европейский рынок акций в целом ситуация в автомобильном секторе. Mercedes-Benz (-3.8%) понизил свой прогноз по продажам на 2019 год, и зарезервировал сотни миллионов евро под возможные штрафы в отношении его дизельных автомобилей. На этом фоне упали и акции его конкурентов Volkswagen и Bayerische Motoren Werke (BMW), всего на -1.2% по отраслевому индексу.
• Торговые биржевые обороты низкие.

DAX: -0,53%
FTSE 100: +0,12%

Азия:

• Существенное падение курса американского доллара в течение последних дней к корзине мировых валют оказало негативное влияние на азиатские фондовые рынки, так как делает экспорт товаров из Азии в США менее конкурентоспособным.
• Падают акции японских экспортеров Toyota Motor, Honda Motor до 1%, а так же Tokyo Electron на 1.9%.
• Акции японской сети ресторанов Ichibanya (+5.7%) резко выросли, после публикации компанией отчета с ростом операционной прибыли на +40%.
• Japan Communications выросли на 7.3% после того, как этот мобильный оператор начал продажу своих SIM-карт диапазона CBRS в США.

Nikkei-225 (Japan): -0,43%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,34%
SSE Composite Index (China): -1,27%
BSE SENSEX (India): +0,38%

Развивающиеся рынки:

• На развивающихся рынках во-вторник, как и на остальных, были низкие обороты и боковой тренд.
• Российский рынок выглядит по индексам лучше конкурентов, в основном, из-за укрепления курса рубля.

BRIC: +0,18%
MSCI EM: -0,02%
MSCI EM Eastern Europe: +0,95%
MSCI EM Latin America: -0,07%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,14%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,95%

АДР (на торгах в США):

• Все АДР, за исключением Мечела (-3,59%) в зеленой зоне.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,75%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,33%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,23%
NILSY – NORILSK ADR: +1,20%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Падение курса доллара в понедельник до 3-месячного минимума оказало основную поддержку ценам на энергоносители.

ICE Brent Crude: 64,87 $/bbl (-0,35%)
Pre-Market: -0,47%

FOREX и валютный рынок:

• Инвесторы устремились в защитные золото и швейцарский франк, на фоне эскалации обстановки в Персидском заливе.
• Доллар упал на 1,7% к корзине мировых валют за последние пять дней. Спровоцировало такую динамику риторика ФРС, допускающая снижение процентной ставки по доллару в июле месяце.
• Курс британского Фунта Стерлингов в пятницу упал до пятимесячных минимумов к евро после того, как британский политик Борис Джонсон приблизился к тому, чтобы стать британским премьер-министром. Инвесторы опасаются, что при нем BREXIT без сделок c ЕС будет более вероятным.

Ликвидность:

• Ситуация на денежном рынке стабильная. Проблем с ликвидностью нет.

MosPrime Rate (over night): 7,66% (0,0 пп)

Экономический календарь (время мск.):

13:00 Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI
15:45 Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса
16:00 Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США
16:00 Индекс цен на дома в США
17:00 Продажи новых домов в США
17:00 Индекс потребительского доверия в США от Conference Board
17:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда
20:00 Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла

Новости:

Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

Настроения на глобальных рынках оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Затухающий тренд роста.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.