По ситуации

• Ключевое событие текущей недели – двухдневное выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом, которое начнется в среду. Также в среду должны появиться протоколы июньского заседания ФРС. Участники рынка надеются получить от Пауэлла сигналы к пониманию дальнейших решений ФРС относительно процентной ставки. Перед этим событием активность на мировых биржах затихла, трейдеры заняли выжидательную позицию.
• После того, как в пятницу были опубликованы сильные данные по занятости в САШ, резко упала уверенность, что ФРС снизит ставку в июле.
• Российский рынок акций получил поддержку от роста цен на нефть, после того, как британские спец силы штурмом захватить иранский нефтяной танкер, направлявшийся в Сирию, вопреки санкциям США.

?ндексы РТС и ММВБ.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать: РусГидро, ВТБ, Мосбиржа, Аэрофлот, РусАл, ТМК, КАМАЗ, ГАЗ, Соллерс.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ.

Америка:

• Рост в акциях Amazon.com (+1,84%), Facebook (+1,76%), Apple (+0,61%) обеспечил наибольшую поддержку индексам S&P 500 и Nasdaq.
• Аналитики RBC Capital Markets понизили рекомендации по акциям химического концерна 3M (-2,1%) c “лучше рынка” до “по рынку” ссылаясь на стагнацию в автомобильном секторе и последствиях торговой войны с Китаем. Это негативно отразилось на акциях всего индустриального сектора.

DOW: -0,08%
S&P500: +0,12%
NASDAQ: +0,54%

Pre-Market: -0,22%

График индекса S&P 500.

Европа:

• В центре внимания немецкий химический концерн BASF, который понизил прогноз по своей годовой прибыли на 30%, из-за замедления роста мировой экономики, что отразилось на сельскохозяйственном и автомобильном секторе.
• Вторам центром внимания остается Deutsche Bank, объявивший программу сокращения персонала на 18 000 человек. ?нвесторы поставили под сомнение цели и методы этой корпоративной реформы.
• Под давлением были акции авиакомпания Ryan Air и Air France, после того, как правительство Франции заявило о намерении ввести экологический налог на авиаперевозки за пределами страны.

DAX: -0,85%
FTSE 100: -0,18%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Заказы машиностроительного оборудования в Японии рухнули на 38% г/г.

Nikkei-225 (Japan): -0,15%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,33%
SSE Composite Index (China): -0,44%
BSE SENSEX (India): -0,60%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• ?дут продажи ровным фронтом.

BRIC: -0,22%
MSCI EM: -0,36%
MSCI EM Eastern Europe: -0,62%
MSCI EM Latin America: -0,34%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,30%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,75%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• АДР МТС уже несколько дней остаются лучше рынка.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,65%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,10%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,23%
NILSY – NORILSK ADR: -0,66%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть выросли на фоне усиления конфликта на Ближнем Востоке и ожиданий снижения поставок нефти в США. Напряженность резко выросла после того, как Мохаммад Багери, начальник штаба вооруженных сил ?рана, во вторник пообещал отомстить за захват британскими Royal Marines иранского нефтяного танкера.
• Кроме того, поддержку ценам обеспечили данные API, что поставки нефти в США на прошлой неделе упали на 8,13 млн.

ICE Brent Crude: 64,19 $/bbl (+0,19%)
Pre-Market: +1,29%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Курс британского фунта укрепляется к доллару, на фоне дискуссий о BREXIT, и скорого выбора премьер-министра.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ситуация на денежном рынке стабильная. Рыночные ставки на уровне ключевой ставки ЦБ.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 7,61% (+0,03 пп)

Экономический календарь (время мск.):

09:45 Объём промышленного производства во Франции
11:00 Объём промышленного производства в ?талии
11:30 Объём промышленного производства в Великобритании
11:30 Прогноз ВВП Великобритании от NIESR
11:30 ВВП Великобритании
17:00 Решение Банка Канады по процентной ставке
17:00 Оптовые запасы в США
17:00 Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла
17:15 Пресс-конференция управляющего Банка Канады
17:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти в США
20:30 Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда
21:00 Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США

Новости:

Новостной фон. Новостной фон по России нейтральный.

Настроения на рынке:

Новостной фон. Настроения на глобальных рынках нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Затухающий растущий тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 46
на “На мировых биржах затишье.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Rob, 10.07.2019 в 12:39.

    Все смешалось. На растущей нефти нефтянка дружно падает, а Аэрофлот растет…

  2. Дмитрий Сухов, 10.07.2019 в 12:40.

    В Аэрофлоте свой независимый тренд.

  3. Strory, 10.07.2019 в 13:57.

    У ВТБ и АФК тоже какая-то своя тема. Но продаж на объемах как не было так и нет. Похоже, что глубокой коррекции без новостного негативного триггера и не будет.

  4. Cub, 10.07.2019 в 14:35.

    Триггер подгонят.За этим дело не станет.Только постфактум.)

  5. Strory, 10.07.2019 в 14:46.

    Cub, там либо рост на объемах нехилых, либо стагнация на 1% на мизерных объемах (в 10 раз меньше чем были при росте).
    АФК вырос на 31% в моем портфеле. Руки давно чешутся его пофиксить. Вот эти объемы только и мешают. Признаком окончания “сказки”, пусть и временного, вполне будет снижение объемов на росте.

  6. Apophys, 10.07.2019 в 16:54.

    3000+ по сипе… мишки привет.
    Продолжаем рост

  7. Cub, 10.07.2019 в 17:09.

    Сегодня часом не среда?)

  8. Apophys, 10.07.2019 в 17:14.

    Экспира наверняка cub и потом обвал:)
    Вот незадача..не экспира

  9. Apophys, 10.07.2019 в 17:15.

    Это просто тренд… но вы все еще не верите в рост :)

  10. Cub, 10.07.2019 в 17:24.

    Так после 1 июля я и роста не наблюдаю.Флет как и писал.А бывает начинают и не на экспиру.Достаточно какому то чуваку выйти и сказать “Все еще лонгуете?А кино то кончилось”.)))Нефть цель выполнила по 66.Теперь цель новая – 64.В качестве первой цели.

  11. Apophys, 10.07.2019 в 17:29.

    69…
    Сезон ураганов стартовал. Первый в пятницу-субботу, уже за -400к в мекс.заливе. стопят добычу

  12. Apophys, 10.07.2019 в 17:33.

    Запасы гуд…ждемс 69+

  13. Cub, 10.07.2019 в 17:38.

    Когда это уолл-стрит шел на поводу у каких то ураганов или опек?)У них синусоида цен расписана на год вперед.)

  14. Apophys, 10.07.2019 в 17:40.

    Гы.. очень смешно.. под это и слили с 67 на 62.. открой же картинку, аптренд идет..граница уже выше 70

  15. Cub, 10.07.2019 в 17:43.

    Ну под синусоиду можно что угодно подвести.Аналитики для этого и существуют.)Перед походом на 70,завтра увидим 64.)))

  16. Apophys, 10.07.2019 в 17:46.

    Мечты.. вроде не юноша?

  17. Cub, 10.07.2019 в 17:54.

    Про мечты завтра поговорим.)

  18. Apophys, 10.07.2019 в 18:01.

    Завтра 67.5-68

  19. Apophys, 10.07.2019 в 18:02.

    В пятницу 69+.

  20. Cub, 10.07.2019 в 18:02.

    В сиплом праздник уже закончен.Начинаются будни.

  21. Cub, 10.07.2019 в 18:04.

    Мамба этот праздник даже не заметила.)

  22. Cub, 10.07.2019 в 18:06.

    На вечерке увидим сиплю вниз,размером с бакс.Европу закроют и начнут.

  23. Apophys, 10.07.2019 в 18:22.

    Смешно, вы про обвал и кору каждый день пишете, рынки все выше и выше.. узкие рынки не думают падать. Пока их лить не начнут-сипа не пойдет на кору.. Бразилы 106к+.. +2%

  24. Apophys, 10.07.2019 в 18:25.

    Такое ралли раздать нужно ни день, ни неделю.. это месяцы.

  25. Apophys, 10.07.2019 в 18:27.

    Это же инерция.. огромный поезд..а вы все хаи ловите. К чему? Купил и забыл. На больших тайнах кругом рост.

  26. Cub, 10.07.2019 в 18:29.

    Какое выше?)Если сиплый и мамба за 10 дней добавили 1%,это ростом зовется?)? я говорю не про кору,а разворот тренда.Разумеется он не начинается одномоментно.Он готовится несколько месяцев.Но осенью его только слепой не увидит.)

  27. Apophys, 10.07.2019 в 18:41.

    А что это? Падение? Монитор переверни

  28. Apophys, 10.07.2019 в 18:41.

    Укрепление рупля, мамба расти и не может.. растет ртс.банальщина

  29. Cub, 10.07.2019 в 18:52.

    Кроме роста и падения бывает еще и боковик.Вот он сейчас и идет.

  30. Apophys, 10.07.2019 в 18:53.

    Нет слов.. мечтай дальше о коре

  31. Cub, 10.07.2019 в 18:53.

    А РТС с 1 июля вырос аж на 0.5%.Это я в микроскоп разглядел.Без него никак.)

  32. Strory, 10.07.2019 в 18:56.

    Cub, смотря что торговать. С начала июля по своему портфелю у меня не лишние +11%.

  33. Apophys, 10.07.2019 в 18:58.

    Сбер .. формируется пробой треуга вверх с целью 285+, где будет оформлена чашка. Потом ручка на 260 и далее ралли на 400р след.год.
    Шанс есть всегда встать правильно.

  34. Apophys, 10.07.2019 в 19:00.

    Cub ты упоротый в смерть.. идут отсечки, дивы аховые и индексы растут, не падают.. ну хорош бредить то уже.. все дивы вон махом закрывают.

  35. Apophys, 10.07.2019 в 19:04.

    Нет продаж от слова совсем.. вынос, консоль, вынос и по кругу.. берегите депозы.

  36. Rob, 10.07.2019 в 20:56.

    По S&P наверно. Но рашен рынок точно живет по другим законам. ? у нас фуллстоп произошел на прошлой неделе. Сбер в боковике уже месяц. Норникель пошел вниз. Нефтянка тоже не растет больше. Газпром после дивидендов прилетит на 230 весьма быстро.

    Еще раз говорю: ММВБ на 300+ пунктов оторвался от ЕМА-200. Это запредельная перегретость. Такого не было много лет уже. Покупать в момент всеобщего ажиотажа и спорадически прилетающих шортокрылов – так себе стратегия.

    Хотя НЛМК, к примеру, я сегодня купил :)

  37. Rob, 11.07.2019 в 08:57.

    https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/eksportnye-dokhody-gazproma-rukhnuli-pochti-na-40percent-1028343091
    Покупаете Газпром? В расчете на дивиденды будущих лет что ли? :)))))))))

  38. Дмитрий Сухов, 11.07.2019 в 09:47.

    >>Rob, 11.07.2019 в 08:57.
    Спасибо за ссылку.

  39. Apophys, 11.07.2019 в 09:52.

    Пока вы продолжаете пинать на нашу экономику, ралли продолжается.. К слову нефть уже 67.5.
    А каким образом гп будет платить дивы увидим
    . Сценарии писал, разгон и продажа части гпн под это дело элементарно с учетом фри.

  40. Apophys, 11.07.2019 в 09:54.

    Готовьтесь увидеть снижение ставки сразу на 0.5% в июле от Наби. После вчерашнего пауэлла такой шаг напрашивается. К чему это приведет? К новой волне роста. Вот такое лето.. дивы на халяву и рост рынков.

  41. Rob, 11.07.2019 в 11:06.

    11.07.2019 в 09:47.
    >>Rob, 11.07.2019 в 08:57.
    Спасибо за ссылку.
    —–
    Дмитрий, со вчерашнего вечера этот материал с незначительными изменениями напечатал с десяток сайтов, в том числе не около-биржевых. Это первая попавшаяся мне утром, потому что вчера линковать через телефон сюда на сайт я поленился :)

  42. Rob, 11.07.2019 в 11:07.

    Apophys, 11.07.2019 в 09:52.
    Пока вы продолжаете пинать на нашу экономику,
    —–
    Думаешь, тут члены правительства и сотрудники ЦБ РФ присутствуют, среди обсуждающих? :))))))

  43. Rob, 11.07.2019 в 11:11.

    Apophys, 11.07.2019 в 09:52.
    Пока вы продолжаете пинать на нашу экономику, ралли продолжается..
    —–
    Где это ралли можно наблюдать?
    На тех графиках, что мне транслируют, по массе признаков ситуация походит на окончание ралли (с коррекцией более вероятно, чем с серьезным разворотом). Разогнали рынок, куча сорванных шортов, перекупленность по всем возможным индикаторам, дивергенции по всем возможным индикаторам, и финальный всплеск с явным падением объемов. ? вот уже при нефти 67 Лукойл никак не поднимет головы, Сургут отваливается от хаёв… ? все понижения ставки ЦБ уже давно в цене. Потому что не может она не снижаться, у нас самая высокая абсолютная ставка ЦБ во всем мире!

  44. Apophys, 11.07.2019 в 11:17.

    Больше шорта по всему спектру…перекупленного рашенрынка, заранее благодарен :)..
    Реально утомило доказывать , что 2+2=4

  45. Rob, 11.07.2019 в 11:29.

    Так нет предмета для доказывания. Графики, цены – всё объективно. Базар после всплеска 1-2 июля топчется на месте. После отсечки Газпрома минус 1% ловим сразу же. Пробиваем 2800. Отдельные бумаги тоже в лучшем случае в боковике. Какие-то точечные истории. Вот ВТБ в последнюю неделю полетел. Но там 045, скорее всего, предел, потому что исторически эта бумага обожает круглые цифры на краях движения. Если смотреть ретроспективно с декабря, то да, конечно, ралли налицо. Но если смотреть от текущего дня вперед, то видеть впереди ралли у меня не получается.

  46. Cub, 11.07.2019 в 13:49.

    Все таки вчера была среда.)Но еще недельку пофлетуем.Если нефть порастет.)


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.