null

По ситуации

• В США рухнули акции транспортных и железнодорожных компаний, в которые последние годы активно инвестировал Уоррен Баффет, после разочаровывающего отчета CSX (-10%). Транспортный сектор подтвердил опасения о проблемах в американской экономике. Посылались акции цикличных компаний.
• Вдобавок к этому сегодня по Японии вышли слабые данные о экспорте – торговая война Китая и США начинает отражаться на активности в Азии.
• Вчерашнее падение российских индексов акций не в счет, так как он было номинальным/техническим, и вызвано одновременными крупными дивидендными отсечками по Газпрому, Сургутнефтегазу и Мечелу.
• Давно пришло время к коррекции на перегретых глобальных фондовых рынках. Не исключено, что этот момент настал именно сейчас.

?ндексы РТС и ММВБ.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать: РусГидро, ВТБ, Мосбиржа, Аэрофлот, РусАл, ТМК, КАМАЗ, ГАЗ, Соллерс, Yandex.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ.

Америка:

• Американский рынок упал после неожиданно плохого отчета от транспортной компании CSX (-10,27%). Компания сообщила о падении перевозок в 1-м полугодии года, и представила прогноз со снижение объемов перевозок на вторую часть 2019 года, чем подтвердила опасения, что торговая война между США и Китам негативно отразится на американской промышленности.
• Вслед за ней рухнули акции компаний конкурентов из транспортного сектора, и железнодорожных компаний. А так же акции Berkshire Hathaway (-2,55%) Уоррена Баффета, который последние годы активно инвестировал в железнодорожные компании, и владеет сейчас: BNSF Railway (не публичная) и Union Pacific (-6,5%).
• По итогам торговой сессии отраслевой индекс S&P 500 industrials .SPLRCI упал на 2.2%, а индекс транспортных компаний The Dow Jones Transportation Average .DJT упал на 3.6%.
• В довершении картины упали на 11% акции Netflix, после публикации этим стримминговым видеосервисом своих квартальных результатов.
• Так же, вышли слабые данные по рынку жилья, при том, что ипотечные ставки падают.

DOW: -0,42%
S&P500: -0,65%
NASDAQ: -0,46%

Pre-Market: -0,29%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Падение в Европе было спровоцировано обвалом ряда шведских компаний: телекоммуникационной Ericsson (-12%), финансовой Swedbank (-7,7%) и инжиниринговой группы Alfa Laval (-10,34%).
• Вторым центром негатива стали нефтегазовые компании, с главными аутсайдерами BP и Total, и падением по отраслевому индексу более ем на 2%.
• Справедливости ради, отметим рост в акциях швейцарского производителя часов Swatch (+6%), и голландского Ч?Пмейкера ASML (+5,2%), после их хороших квартальных отчетов.

DAX: -0,72%
FTSE 100: -0,55%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Падают широким фронтом акции циклических компаний, после выхода данных о падении экспорта в Японии, и на фоне слабы корпоративных доходов в США.

Nikkei-225 (Japan): -1,97%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,63%
SSE Composite Index (China): -0,56%
BSE SENSEX (India): -0,24%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Поддержку развивающимся рынкам в среду оказало падение курса доллара, однако это помогло лишь частично противостоять негативному тренду глобальных рынков.

BRIC: -0,16%
MSCI EM: -0,52%
MSCI EM Eastern Europe: -1,28%
MSCI EM Latin America: -0,27%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,33%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,17%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Смешанные результаты по российским АДР, что уже хорошо, на фоне падения локальных американских акций в среду.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,35%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,10%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,09%
NILSY – NORILSK ADR: +0,26%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• В течение всей недели нефтяные котировки снижаются.
• В среду снижение было вызвано публикацией EIA данных о росте складских запасов бензина в США на 3.6 млн bbl, против прогноза их снижения на 2.4 млн bbl.

ICE Brent Crude: 63,60 $/bbl (-1,10%)
Pre-Market: +0,16%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Курс доллара снизился на фоне выхода слабых данных по американскому рынку жилья.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ситуация на денежном рынке без изменения. Рыночные ставки на уровне ключевой ставки ЦБ.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 7,55% (-0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

11:30 Розничные продажи в Великобритании
11:30 Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании
15:30 Еженедельный отчет по числу обращений по безработице в США
15:30 ?ндекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии
17:00 ?ндекс опережающих экономических индикаторов США
21:15 Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса

Настроения на рынке:

Новостной фон. Новостной фон по России умеренно негативный.
Новостной фон. Настроения на глобальных рынках негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Затухающий растущий тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 34
на “Рухнули акции любимого сектора Уоррена Баффета”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Rob, 18.07.2019 в 11:08.

    Чё Газпром так вяло откупаете? :)))))

  2. Rob, 18.07.2019 в 11:11.

    Есть еще одна гипотеза про Газпром. Ничего ведь не изменилось в бизнесе, только решили заплатить дивиденды. Значит, и в графике ничего не изменится. У Газпрома исторически один из самых узких годовых диапазонов цены. +/-15% от среднего, примерно. Ну вот, ранее средней была цена в районе 155 рублей (средняя равномерно понижалась много лет, но не суть). Теперь из-за дивидендов средней будет какая-то другая цена, а +/-15%, пожалуй, останутся. Вот и прикидываем, 220 +/-15% как новый годовой торговый диапазон.

  3. Strory, 18.07.2019 в 11:20.

    Так все снижается фронтально, чего его откупать-то. Дадут мишкам заработать, потом скажут что-нибудь. Все как обычно. Я в эту бумагу как не верил так и не верю, непонятно, мутно, геополитично… Но решил спекульнуть )

  4. Cub, 18.07.2019 в 12:13.

    Дивидентщиков газа продолжают казнить.Пока не очухались их повели на цель.На маржины.)

  5. Strory, 18.07.2019 в 12:15.

    Cub, коллов не будет, по Газу никого с плечами в лонг перед дивами не было и быть не могло. Разве что совсем новички, для которых это была первая сделка (аля народное IPO ВТБ, где народ покупал без какого-либо понимания).
    Это просто продажа. Причем, судя по графику, торгуют алгоритмы, редкие спекули докладываются в шорт. Некоторые откупают, но тоже по мелочи.

  6. Cub, 18.07.2019 в 12:17.

    Старик Баффет видно выжил из ума,коль в транспорт вложился.Промышленности то нет.Что он хотел возить?Китайские товары из портов?)

  7. And_J, 18.07.2019 в 12:24.

    Дмитрий Сухов,
    яндекс к долгосрочным инвестициям более не рекомендуется?

  8. Cub, 18.07.2019 в 12:25.

    Я не имею ввиду 8 плечей.Достаточно одного и уже на 150 Николай в гости.

  9. Strory, 18.07.2019 в 12:25.

    Хотя, минут 20 назад к одному, судя по графику, Коля пришел, причем плечико нехилое такое было, миллионов на 5-6.

  10. Strory, 18.07.2019 в 12:28.

    Я без плечей. У меня просадка 4% по Газу. Сижу курю бамбук пока.

  11. Rob, 18.07.2019 в 12:31.

    Обидно мне. Все правильно догадался позавчера, но с утра вчера не стал открывать шорт в Газпроме заново, не поверил сам себе :)

  12. Strory, 18.07.2019 в 12:55.

    Задним числом обижаться – опасные эмоции для трейдера! Мне тоже обидно, что я ошибся, что мы хотя бы в ноль после дивгэпа с учетом дивов не выйдем за первые двое суток, но волю им не даю, рискменеджмент холодный и беспощадный (для спекуляций, для инвестирования совсем другая история).

  13. onegin, 18.07.2019 в 13:54.

    ?ран захватил нефтяной танкер в Персидском заливе

    Подробнее на РБК:
    https://www.rbc.ru/politics/18/07/2019/5d304c3a9a79476c75001fbb?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

  14. Strory, 18.07.2019 в 14:00.

    Onegin, это хайповые новости сродни новостям о подробске наркотиков в РФ. Раньше было всем пофиг, а теперь это мейнстрим. ?ран и раньше это делал, как крупный контролер в регионе. Они ловят контробанду и всякий сомнительный трафик.

  15. Cub, 18.07.2019 в 14:02.

    Шортить газ рано.Его еще помурыжат на вчерашних ценах несколько дней,чтобы ТА вышел из перепроданности.Чтобы лонг активнее набивался в сети.)

  16. onegin, 18.07.2019 в 14:09.

    с суром пр перебор. еще могут помурыжить дивиденчиков . но в целом думаю лои

  17. Strory, 18.07.2019 в 14:09.

    Смотрю краем глаза форум новичков на инвестинге. Ну как новичков, с депо от 1 до 30 мультов. Так вот, два часа назад некоторые из них порезали лосей, а сейчас друг друга подбадривают, что это развод, и внизу ждет 200. Похоже, сейчас их шорты тоже порвут, прежде чем еще ниже сходить.

  18. Strory, 18.07.2019 в 14:11.

    Это я про Газпром. Если крупный продавце планово не продаст кусок своего пакета, то будет массовое закрытие шортов тех, кто зашел сразу после дивгэпа.

  19. Rob, 18.07.2019 в 14:13.

    Strory, 18.07.2019 в 12:55.
    Задним числом обижаться – опасные эмоции для трейдера!
    —–
    Это правда. Но когда ты без позиции, то не смертельно :)

  20. Rob, 18.07.2019 в 14:16.

    onegin, 18.07.2019 в 14:09.
    с суром пр перебор. еще могут помурыжить дивиденчиков . но в целом думаю лои
    —–
    Онегин, а ты почему думаешь, что дивиденды 2020 будут не хуже, чем 2019? Я не особо слежу, но говорят, что отчетность за полгода на это не намекает совсем. Тот же вопрос – к Газпрому.

    Ведь если допустить, что рынок рос на дивидендной доходности (а других драйверов и не было!), то ее снижение в следующем году уже сейчас будет отражаться в ценах.

  21. onegin, 18.07.2019 в 14:17.

    Rob, среднюю возьмите + не все дивами определяется.

  22. Rob, 18.07.2019 в 14:25.

    Среднюю от чего?

    Не всё дивами – а чем еще в данный момент определяется поведение бумаг на нашем рынке? (?мею в виду топ-20, конечно же. Всякие тамбовэнергосбыты не смотрю)

  23. Cub, 18.07.2019 в 14:38.

    Эту неделю закроют в оптимизме наш рынок.Разумеется об эйфории речь не идет.

  24. Cub, 18.07.2019 в 14:43.

    Чтобы лонгисты спокойно выдохнули,перед тем что начнется на следующей.)

  25. Rob, 18.07.2019 в 14:44.

    А я думаю, что просто на 2700 многие тактически зафиксировали прибыль по шортам. 2 недели летим без паузы, -150 пунктов. Можно и тормознуть, передохнуть. Вчерашний-сегодняшний торговый диапазон для этого вполне подходит. Опять же, тестирование коротких ЕМА снизу тоже напрашивается. Это сейчас около 2760. А потом можно и дальше вниз :)

  26. Cub, 18.07.2019 в 15:08.

    Да,2760 в понедельник реален.

  27. Rob, 18.07.2019 в 16:13.

    В ВТБ похоже прошла проверка зеркального сопротивления снизу. Кто не успел зашортить – присоединяйтесь! У нас тут весело! ;)

  28. Cub, 18.07.2019 в 17:11.

    Во нефть жарит!Так и 70 проскочит и на 75 улетит.)))

  29. Rob, 18.07.2019 в 18:12.

    Нефть, кстати, на последнем всплеске тоже ведь протестировала ЕМА-200 снизу. ? не прошла, а завалилась. Явно не бычий сигнал!

  30. Rob, 18.07.2019 в 18:25.

    Обороты сегодня 2/3 от обычных за последние недели. На мой взгляд, косвенно свидетельствует, что большие деньги свалили отдыхать. Кто-то дождался дивидендов, кто-то спрыгнул на хаях чуть раньше. Но в целом вчера все урегулировали свои портфели и на острова.

  31. Cub, 18.07.2019 в 22:26.

    Нефть 10% отдала на падающих запасах.Любители фундаментала,объясните!)Необъяснимое.)

  32. Rob, 18.07.2019 в 23:33.

    Cub
    В Блумберге прошлой ночью читал, что типа, с учетом 80% закрытых скважин в Мексиканском заливе из-за урагана, плюс высокого автомобильного сезона в США, плюс еще каких-то факторов, в целом ожидалось сильное падение запасов, а оно оказалось на уровне усушки-утруски.

  33. Rob, 18.07.2019 в 23:58.

    Если верить принципу “Ходи за большими деньгами”, большие деньги сегодня покупали Гамак и Татнефть. Верящие в закрытие дивидендных гэпов, берите на заметку!

    ?з наблюдений дня:
    Когда по итогам дня 3-ий по весомости положительный вклад в индекс ММВБ принадлежит Ростел-ао, это не выглядит бычьим рынком для меня :))))))))))

  34. Дмитрий Сухов, 19.07.2019 в 10:29.

    >>And_J, 18.07.2019 в 12:24.
    >>яндекс к долгосрочным инвестициям более не рекомендуется?

    Рекомендуется тоже ))


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.