RSS статьиПо ситуации
• Российский рынок акций остается слабым относительно мировых биржевых рынков. Частично, это обусловлено ростом рисков на фоне нового пакета американских законов о запрете инвестиций в российский госдолг, частично с укреплением курса рубля, на фоне спроса на рубли для выплаты квартальных корпоративных налогов.
• Сезон дивидендных выплат заканчивается сегодня отсечками (с учётом режима T2) по акциям тяжеловесов: Газпром, Мечел преф, Сургутнефтегаз преф. Поступление дивидендов будет идти еще до конца июля, и эти средства обеспечат поддержку нашему рынку акций, чрез реинвестиции.
• Не видно ярких сигналов к росту на Московской бирже до сентября. Вероятно в течение ближайших полутора месяцев рынок войдет в боковик, с трендом на умеренную коррекцию, и с низкими оборотами.
• Индексы RTS и IMOEX находятся в нисходящем тренде, с потенциалом down side 10% – 15% от максимума.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать: РусГидро, ВТБ, Мосбиржа, Аэрофлот, РусАл, ТМК, КАМАЗ, ГАЗ, Соллерс, Yandex.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ.
Америка:
• Биржевые индексы изменились несущественно.
• Первым из крупных, смешанно отчитался за II квартал Citigroup (-0,8%). Его коллеги по цеху упали: JPMorgan Chase & Co (-1,21%), Goldman Sachs Group Inc (-1,10%) и Wells Fargo & Co (-1,37%). Отраслевой банковский индекс SPXBK упал на 1.0%.
• Падению в банковском секторе противостоял рост в высокотехнологичных бумагах. При том, что акции Symantec рухнули на 10.7%, после информации о провале ее переговоров о слиянии с Broadcom (+1.0%).
• Акции Boeing Co (-1,0%) упали после того, как эксперты Wall Street Journal высказали мнение, что парк его самолетов 737 MAX останется на земле до начала 2020.
• Аналитики Refinitiv IBES ожидают, что компании из состава индекса S&P 500 отчитаются в совокупности с первым за последние три года падением корпоративных прибылей на 0.3%.
DOW: +0,10%
S&P500: +0,02%
NASDAQ: +0,17%
Pre-Market: +0,11%
Европа:
• Рост на биржах в Европе был обусловлен убежденностью трейдеров, что ЕЦБ готов к более мягкой кредитной политике. Заседание ЕЦБ состоится на следующей неделе.
• Росли акции микроэлектронных фирм Infineon, ASM, STMicroelectronics от 0.6% до 3.7%.
• Акции бельгийско-голландской биотехнологической Galapagos выстрелили вверх на 19% до рекордного уровня, после того, как американская фармкомпания Gilead Sciences сообщила что готова инвестировать в Galapagos $5.1 млрд.
DAX: +0,52%
FTSE 100: +0,34%
Азия:
• Индекс Токийской биржи резко упал после вчерашнего выходного дня, и после публикации в понедельник слабого ВВП Китая.
• На фоне смешанных торгов в Азии в целом, растут акции компаний автомобильного сектора, после заявления правительства Китая о начале им политики экономического стимулирования выпуска гибридных автомобилей.
Nikkei-225 (Japan): -0,64%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,22%
SSE Composite Index (China): -0,30%
BSE SENSEX (India): +0,33%
Развивающиеся рынки:
• Аргентинский индекс MERVAL рухнул в понедельник на 3,5%, а курс аргентинского песо упал на 2%, после того, как в выходные рейтинговое агентство Moody’s понизило суверенный рейтинг страны со стабильного на негативный, ссылаясь на неопределенность экономической политики в стране. Через три месяца в Аргинине президентские выборы.
• Российский рынок акций остается слабым, относительно широких индексов развивающихся рынков.
BRIC: +0,65%
MSCI EM: +0,65%
MSCI EM Eastern Europe: -0,01%
MSCI EM Latin America: +0,05%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,42%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,04%
АДР (на торгах в США):
• Практически все российские АДР были слабыми на американской сессии, за исключением АДР ГМК НН.
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,15%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,19%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,68%
NILSY – NORILSK ADR: +1,40%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Вчера поступило несколько сигналов к коррекции вниз цен на нефть. Это укрепление курса доллара, слабые данные по китайской экономки, и заявление министра экономики Германии о глобальном замедлении роста темпов спроса на энергию, на фоне ослабления немецкой, и в целом, европейской й экономики.
• Добыча нефти в Мексиканском заливе возвращается к прежним объемам, после того, как в ураган Барри миновал.
• Опубликованные за прошлую среду данные от EIA показали, что запасы по состоянию на 5 июля были на 5,3% выше средних за 5 лет.
ICE Brent Crude: 66,44 $/bbl (-0,42%)
Pre-Market: -0,03%
FOREX и валютный рынок:
• Курс британского фунта на шестимесячном минимуме к доллару, на фоне рисков BREXIT. А так же на фоне того, что лидером в рейтинге кандидатов в премьер-министры Британии является ярый евроскептик Борис Джонсон.
• Курс Рубля укрепляется, на фоне спроса на рубли со стороны экспортеров, на фоне пика корпоративных налоговых выплат по результатам 2 квартала.
Ликвидность:
• Ситуация на денежном рынке стабильная. Рыночные ставки на уровне ключевой ставки ЦБ.
MosPrime Rate (over night): 7,56% (0,00 пп)
Экономический календарь (время мск.):
11:00 Торговый баланс Италии
11:30 Уровень безработицы в Великобритании
12:00 Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW
12:00 Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW
12:00 Торговый баланс еврозоны
15:00 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
15:15 Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен
15:30 Розничные продажи в США
16:15 Объём промышленного производства в США
17:00 Товарно-материальные запасы компаний США
17:00 Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB
20:00 Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла
22:30 Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса
Новостной фон по России умеренно негативный.
Настроения на рынке:
Настроения на глобальных рынках нейтральные.
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно: Формируется нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Затухающий растущий тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.
Комментариев: 34
на “Российский рынок акций остается слабым.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Картинки не отображаются!
У всех не отображаются?
“Северный поток” остановился на ремонт до конца месяца
https://www.interfax.ru/business/669267
для планового технического обслуживания, свидетельствуют данные газотранспортных компаний OPAL Gastransport и NEL Gastransport.
Регулярное годовое техобслуживание газопровода проводится уже в седьмой раз с начала его эксплуатации, отмечает проектная компания Nord Stream AG. Своевременные проверки и ремонт позволят продлить срок его службы до 50 лет и дольше
onegin, 16.07.2019 в 11:15.
Своевременные проверки и ремонт позволят продлить срок его службы до 50 лет и дольше
—–
Ну, значит, есть шансы дождаться его окупаемости!
:))))))))))))))))))))
Pimco и Bluebay наращивают покупку долга развивающихся рынков в местной валюте
http://www.profinance.ru/news/2019/07/16/btk7-pimco-i-bluebay-naraschivayut-pokupku-dolga-razvivayuschikhsya-rynkov-v-mestnoj-.html
зашугали народ совсем: дивов бояться как
Либо будет шортокрыл (завтра после обеда), учитывая, что объемы выросли и кто-то выкупает просадку газа, причем чем ниже он уходит – тем больше выкупают (только утро, замечу!). Либо я в четверг зарежу небольшого лосика :) В долгосрок сидеть в газе не входит в планы :)
Где ты видишь скупку Газа? Все часовые свечи красные, начиная со вчерашнего обеда. Еле-еле хватает денег удерживать 238. И то не факт, что при чуть более сильном давлении эта поддержка выдержит.
Я думаю, далеко не один только Strory сейчас задумчиво смотрит на график и думает “А может ну его в жопу, эти дивиденды?”. Чуток подавить к 237,5 и не ровен час, встретим вечер уже на 235 :)))))
Было бы неплохо. У меня кусочек шорта именно этого момента и ждёт :)
Rob, я не буду выходить, пока (ИЛИ) и начиная с завтра:
1. Просадка у меня не составит 10 % от позиции с учетом дивидендов в +.
2. Не будет вынос шортов вверх до уровня моей закупки или выше.
3. До четверга, если будет движение только вниз, но просадка составит менее 10% с учетом дивов.
Дело все в том, что никому нет резона искусственно удерживать какие-то там уровни. Сейчас даже рубль никто не удерживает уже несколько лет. Вообще, больше на замануху похоже.
Смысл уровней именно в том, что их никто специально не удерживает. Уровни – это следствие работы психологии толпы.
Премьер Франции допустил отмену антироссийских санкций в любой момент
http://www.finmarket.ru/news/5024893?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
хаи будем обновлять осенью или ближе к новому году.
Ближе к какому-то новому году наверняка будем! :)
Очевидно, что всё зависит от корпоративных прибылей и курса рубля. При малейших подозрениях, что текущий уровень дивидендных выплат был единовременным моментом счастья, всё будет адски слито. А если не будет прибылей, то сколько процентов ебитды записано в дивидендной политике, не будет иметь значения.
Strory
Мне кажется, вот именно сейчас идет прощупывание низов. Где там очередная порция стопов расположена? Было бы неплохо доползти и до этого стоп-крана и сдёрнуть его! Я бы красиво закрыл позу…
Вот где есть какие-то необъяснимые выкупатели лоёв, это в Сбер-префе
В Газпроме полтора рубля прошли уже от промежуточного дна, а стопов всё нет. Непорядок!
Rob, а свой стоп есть? На случай, если будет вынос вверх?
Плюс полтора рубля от лоёв – готов крыться.
Но сейчас надо будет уехать, придется поджать, копеек до 70. Если бы сидел перед терминалом, вообще бы не парился, ибо часовик пока никакого торможения не показывает. А позе в любом случае жить только до сегодняшнего закрытия.
И вот что я тут подумал. Похоже, многие дивидендщики в Газпроме сидят без стопа, сжав сфинктеры и утешая себя, что так или иначе, а 7% (минус налог) придет. А вот завтра эти отложенные стопы могут сработать на заливное. И может неплохим торговым планом завтра перезайти в шорт на попытке выноса в первые 10 минут торговли.
Я в плюсе был еще вчера. Закрыл половину позиции, потому что тоже уехал на полдня и хотел сократить экспозицию на этот риск. Поэтому сегодняшние 2% вниз – это чисто подарок судьбы мне. Если даже вернемся к нулям по итогам дня, я буду доволен. Но конечно же, закроюсь намного раньше этого движения – все возможности для этого сегодняшняя сессия мне предоставила.
В Киеве заявили о согласовании нормандским форматом обмена пленными
ускоряются процессы
Зачем для обмена пленных нужен нормандский формат?Чтобы Меркель с Макроном поработали со списком обменных людей?В смысле повычеркивать.)У незалежного презика даже на это права нет?)
Strory
Если интересно, закрыл остаток шорта по 236,51. Сработал тейк-профит.
Сиплого как взгромоздили на 3000,так перестали торговать.Боятся прикоснуться к карточному домику.)
onegin, 16.07.2019 в 16:04.
В Киеве заявили о согласовании нормандским форматом обмена пленными
ускоряются процессы
—–
Ну всё, теперь-то точно санкционные риски устремились к нулю. Покупай на все! Да что на все – с десятым плечом покупай! :)))))
Нефть уверенно прет на 70.)Как всегда неожиданно.)
Кстати, что-то коллега Apophys пропал. Аккурат после того как в прошлую среду пророчествовал ралли на всех рынках сразу.
По большому счету перелом на нашем рынке произошел 1 июля.И началась консолидация.Наивные лонгисты после нее ждут продолжения банкета.)
промолчу к чему большое кол-во комментариев
Надо сказать, что в очередной раз закрылись с изрядным оптимизмом. Почти везде откупили лои, почти везде на объемах. Кроме ВТБ и Аэрофлота, которые ударно начали снимать перекупленность :) Ну и кроме Мосбиржи еще.
Вчера какой-то крупный покупатель приобрел по рынку ОФЗ 26230 с погашением в 2039 году. Доходность этой бумаги в моменте опустилась до 7.4 % годовых, что значительно ниже бумаг с более короткой дюрацией. В том случае, если в ближайшую пятилетку инфляция составит 2-3%, то покупатель этой ОФЗ через 5 лет сможет заработать примерно 60% от роста цены + 7.7% годовых по купону ежегодно.
Выглядит весьма заманчиво эта транзакция!