Трамп вновь кашмарит рынки.

По ситуации

• Новостной фон, будучи нейтральным в понедельник, взял негативный уклон ко вторнику. Президент Трамп вновь кашмарит рынки, вновь обещая вести пошлины против китайских товаров.
• Драйверов роста и покупателей нет.
• Индексы практически всех мировых биржевых индексов перекуплены.
• Выросла внутридневная волатильность, что традиционно для периода квартальных отчетов.
• Складываются предпосылки к коррекции.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать: РусГидро, ВТБ, Мосбиржа, Аэрофлот, РусАл, ТМК, КАМАЗ, ГАЗ, Соллерс, Yandex.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ.

Америка:

• Торги в США прошли со снижением, после слабых квартальных отчетов банков, а так же комментария Дональда Трампа по внешней торговле.
• Вчера отчитались за квартал JPMorgan Chase & Co (+1,07%) и Wells Fargo & Co (-3,02%), которые, вслед за Citigroup Inc’s (-0,54%) сообщили о рости прибыли, но о снижении процентной маржи. При том что, ожидаемое снижение ставки ФРС ухудшит их ситуацию.
• Трамп вчера прокомментировал ситуацию переговорам с Китаем, сказав, что их “ждет долгий путь”, а так же вновь пообещал еще ввести повышенные тарифы на китайки товары, на объем импорта $325 млрд.
• Кроме того, после выхода вчерашних сильных данных по розничным продажам за июнь (+0,4% г/г), трейдеры же не ждут снижения ставки ФРС в конце июля на 0,5%, но надеются на снижение на 0,25%.
• Диверсифицированная медицинская компания Johnson & Johnson (-1,6%) предупредила, что конкуренция на рынке со стороны дженеретиков и копирующих препаратов, может нанести ущерб ее прибылям.

DOW: -0,09%
S&P500: -0,34%
NASDAQ: -0,43%

Pre-Market: +0,08%

Европа:

• Звездой дня была компания Burberry (+14,4%), как и положено компании из лакшири сегмента, сообщившая о большом спрос на товары от ее нового дизайнера Риккардо Тиши. На этом фоне выросли и акции ее коллег по цеху Hermes, Louis Vuitton (LVMH), Gucci (Kering), от 0.4% до 2%.
• Индекс акций европейских банков .SX7P вырос на 0.7%, после отчета американских J.P. Morgan, Goldman Sachs и Wells Fargo.
• Резко взлетели акции всех авиакомпаний, после того, как крупнейший мировой авиадискаунтер Ryanair (+2.2%) сообщил, что вдвое снизит закупки лайнеров Boeing 737 MAX. Ее акции и акции конкурентов Lufthansa, British Airways (IAG), Air France, выросли до 3%, так как компании ослабили опасения, что насыщенный рынок собьёт цены на авиабилеты.
• Хороо отчитался один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений, норвежская Yara (+4,2%).

DAX: +0,35%
FTSE 100: +0,60%

Азия:

• Рынки в Азии преимущественно снижаются, после новых негативных комментариев президента США в отношении торговли с Китаем cм. Reuters …

Nikkei-225 (Japan): -0,28%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,32%
SSE Composite Index (China): +0,01%
BSE SENSEX (India): +0,28%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок остается в аутсайдерах.

BRIC: +0,24%
MSCI EM: +0,25%
MSCI EM Eastern Europe: -0,15%
MSCI EM Latin America: -0,29%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,16%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,75%

АДР (на торгах в США):

• Status quo сохраняется второй день. Российские АДР продолжили тренд на снижение, за исключением роста в АДР ГМК НН.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,47%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,17%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,19%
NILSY – NORILSK ADR: +0,53%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Резкому падению котировок нефти во вторник способствовало, во-первых, укрепление курса доллара, во-вторых, ослабление градуса накала в Ормузском заливе, после того, как госсекретарь США заявил, что Иран готов к переговорам с США.
• Однако к среде новостной фон по персидскому заливу вновь изменился. Появились сообщение, что Иран захватил танкер с нефтью из ОАЭ для Великобритании.

ICE Brent Crude: 66,44 $/bbl (-3,21%)
Pre-Market: +0,39%

FOREX и валютный рынок:

• Текущими событиями на валютном рынке являются, резкое укрепление курса доллара и падение британского фунта к евро.
• Доллар вырос после публикации во вторник сильных данных по розничным продажам.
• Британский фунт упал о шестимесячного минимума к евровалюте на фоне острой борьбы кандидатов в премьер-министры, которые соперничали вчера на дебатах за более жесткую позицию в отношении BREXIT.

Ликвидность:

• Ситуация на денежном рынке без изменения. Рыночные ставки на уровне ключевой ставки ЦБ.

MosPrime Rate (over night): 7,56% (0,00 пп)

Экономический календарь (время мск.):

11:30 Индексы цен в Великобритании
12:00 Индекс потребительских цен в еврозоне
15:30 Число закладок новых домов в США
15:30 Индекс потребительских цен в Канаде
17:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти в США
21:00 Бежевая книга ФРС США

Настроения на рынке:

Новостной фон по России умеренно негативный.
Настроения на глобальных рынках нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Затухающий растущий тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.