Президент США Дональд Трамп

По ситуации

• Новостной фон, будучи нейтральным в понедельник, взял негативный уклон ко вторнику. Президент Трамп вновь кашмарит рынки, вновь обещая вести пошлины против китайских товаров.
• Драйверов роста и покупателей нет.
• ?ндексы практически всех мировых биржевых индексов перекуплены.
• Выросла внутридневная волатильность, что традиционно для периода квартальных отчетов.
• Складываются предпосылки к коррекции.

?ндексы РТС и ММВБ.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать: РусГидро, ВТБ, Мосбиржа, Аэрофлот, РусАл, ТМК, КАМАЗ, ГАЗ, Соллерс, Yandex.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ.

Америка:

• Торги в США прошли со снижением, после слабых квартальных отчетов банков, а так же комментария Дональда Трампа по внешней торговле.
• Вчера отчитались за квартал JPMorgan Chase & Co (+1,07%) и Wells Fargo & Co (-3,02%), которые, вслед за Citigroup Inc’s (-0,54%) сообщили о рости прибыли, но о снижении процентной маржи. При том что, ожидаемое снижение ставки ФРС ухудшит их ситуацию.
• Трамп вчера прокомментировал ситуацию переговорам с Китаем, сказав, что их “ждет долгий путь”, а так же вновь пообещал еще ввести повышенные тарифы на китайки товары, на объем импорта $325 млрд.
• Кроме того, после выхода вчерашних сильных данных по розничным продажам за июнь (+0,4% г/г), трейдеры же не ждут снижения ставки ФРС в конце июля на 0,5%, но надеются на снижение на 0,25%.
• Диверсифицированная медицинская компания Johnson & Johnson (-1,6%) предупредила, что конкуренция на рынке со стороны дженеретиков и копирующих препаратов, может нанести ущерб ее прибылям.

DOW: -0,09%
S&P500: -0,34%
NASDAQ: -0,43%

Pre-Market: +0,08%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Звездой дня была компания Burberry (+14,4%), как и положено компании из лакшири сегмента, сообщившая о большом спрос на товары от ее нового дизайнера Риккардо Тиши. На этом фоне выросли и акции ее коллег по цеху Hermes, Louis Vuitton (LVMH), Gucci (Kering), от 0.4% до 2%.
• ?ндекс акций европейских банков .SX7P вырос на 0.7%, после отчета американских J.P. Morgan, Goldman Sachs и Wells Fargo.
• Резко взлетели акции всех авиакомпаний, после того, как крупнейший мировой авиадискаунтер Ryanair (+2.2%) сообщил, что вдвое снизит закупки лайнеров Boeing 737 MAX. Ее акции и акции конкурентов Lufthansa, British Airways (IAG), Air France, выросли до 3%, так как компании ослабили опасения, что насыщенный рынок собьёт цены на авиабилеты.
• Хороо отчитался один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений, норвежская Yara (+4,2%).

DAX: +0,35%
FTSE 100: +0,60%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Рынки в Азии преимущественно снижаются, после новых негативных комментариев президента США в отношении торговли с Китаем cм. Reuters …

Nikkei-225 (Japan): -0,28%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,32%
SSE Composite Index (China): +0,01%
BSE SENSEX (India): +0,28%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок остается в аутсайдерах.

BRIC: +0,24%
MSCI EM: +0,25%
MSCI EM Eastern Europe: -0,15%
MSCI EM Latin America: -0,29%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,16%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,75%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Status quo сохраняется второй день. Российские АДР продолжили тренд на снижение, за исключением роста в АДР ГМК НН.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,47%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,17%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,19%
NILSY – NORILSK ADR: +0,53%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Резкому падению котировок нефти во вторник способствовало, во-первых, укрепление курса доллара, во-вторых, ослабление градуса накала в Ормузском заливе, после того, как госсекретарь США заявил, что ?ран готов к переговорам с США.
• Однако к среде новостной фон по персидскому заливу вновь изменился. Появились сообщение, что ?ран захватил танкер с нефтью из ОАЭ для Великобритании.

ICE Brent Crude: 66,44 $/bbl (-3,21%)
Pre-Market: +0,39%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Текущими событиями на валютном рынке являются, резкое укрепление курса доллара и падение британского фунта к евро.
• Доллар вырос после публикации во вторник сильных данных по розничным продажам.
• Британский фунт упал о шестимесячного минимума к евровалюте на фоне острой борьбы кандидатов в премьер-министры, которые соперничали вчера на дебатах за более жесткую позицию в отношении BREXIT.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ситуация на денежном рынке без изменения. Рыночные ставки на уровне ключевой ставки ЦБ.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 7,56% (0,00 пп)

Экономический календарь (время мск.):

11:30 ?ндексы цен в Великобритании
12:00 ?ндекс потребительских цен в еврозоне
15:30 Число закладок новых домов в США
15:30 ?ндекс потребительских цен в Канаде
17:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти в США
21:00 Бежевая книга ФРС США

Настроения на рынке:

Новостной фон. Новостной фон по России умеренно негативный.
Новостной фон. Настроения на глобальных рынках нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Затухающий растущий тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 18
на “Трамп вновь кашмарит рынки.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Rob, 17.07.2019 в 10:50.

    Вчерашняя моя догадка насчет Газпрома, похоже, сбывается. Стопы пошли срабатывать. Жалко, я не в игре.

  2. Strory, 17.07.2019 в 10:53.

    На стопы должны свозить, в начале тех, кто в лонге до дивгэпа с плечом, а как же без этого набрать шорты и опусть ниже под закуп. Я до 16 часов вообще дергаться не буду. А там посмотрим. До просадки в 10% (риск) еще очень далеко по моей позиции.

  3. Cub, 17.07.2019 в 10:54.

    По всему видно любители дивов в газпроме,изрядно заплатят за них.)Самые счастливые те, кто сегодня закроет по нему убыток.Остальным поможет Николай.)

  4. Дмитрий Сухов, 17.07.2019 в 11:04.

    Если бы у меня было сегодня пару миллиардов на инвестиции, то я бы выкупал дивидендные гэпы по Газпрому и Сургуту преф ))
    ?наче и не купишь на такой объем ))

  5. Rob, 17.07.2019 в 11:09.

    Cub, 17.07.2019 в 10:54.
    По всему видно любители дивов в газпроме,изрядно заплатят за них.)Самые счастливые те, кто сегодня закроет по нему убыток.Остальным поможет Николай.)
    —–
    Не часто с тобой соглашаюсь, но в данном высказывании это прямо мои мысли на 100%!!!

  6. Cub, 17.07.2019 в 11:09.

    У кого миллиарды,те купят под 100 рублями на маржинах.Поэтому у них и миллиарды.)А пока они на срочке затарились шортами в предвкушении ралли.)

  7. Rob, 17.07.2019 в 11:11.

    Strory, 17.07.2019 в 10:53.
    На стопы должны свозить, в начале тех, кто в лонге до дивгэпа с плечом, а как же без этого набрать шорты и опусть ниже под закуп.
    —–
    Дружище, объясни, про какой такой закуп ты говоришь? Час назад произошел дивидендный гэп. До следующих дивидендов еще 364,9 дней. Какого они будут размера, вообще непонятно. Может 5 рублей, а может 25. Кто в здравом уме сегодня думает о закупе, по-твоему?

  8. Rob, 17.07.2019 в 11:13.

    Дмитрий, 17.07.2019 в 11:04.
    Если бы у меня было сегодня пару миллиардов на инвестиции, то я бы выкупал дивидендные гэпы по Газпрому и Сургуту преф ))
    ?наче и не купишь на такой объем ))
    —–
    Наверное можно было бы процентов на 5 от позиции купить и сегодня. Но опять же, этот проклятый вопрос: “ЗАЧЕМ???”

    На пару ярдов в Газпроме набрать позу как раз – как нефиг делать. В течение недели максимум, не торопясь, это можно выполнить. Это не Камаз и не Протек с ОАКом.

  9. dian, 17.07.2019 в 12:12.

    Дмитрий Сухов, 17.07.2019 в 11:04.

    Если бы у меня было сегодня пару миллиардов на инвестиции, то я бы выкупал дивидендные гэпы по Газпрому и Сургуту преф ))
    ?наче и не купишь на такой объем ))

    Запомните этот пост

  10. DEVON, 17.07.2019 в 13:49.

    Банки перестали открывать вклады в EUR. Кто-нибудь знает с чем это связано?

  11. And_J, 17.07.2019 в 15:22.

    DEVON,
    С этим:
    “ЕЦБ впервые установил отрицательную ставку в 2014 году (когда она составила -0,10%) и с тех пор последовательно ее снижает. Сейчас она составляет -0,4%.”

    Банк Авангард так объяснил своё решение.

  12. DEVON, 17.07.2019 в 15:25.

    Спасибо! Нашёл в Тинкове на любой срок под ставку 0,1%.

  13. Cub, 17.07.2019 в 16:43.

    Жестко плющат дивидентщиков газа.Даже не имитируют желание по закрытию гэпа.Первые крупные див гэпы хоть имитировали это желание.Получается что маски сброшены.)

  14. Rob, 17.07.2019 в 18:37.

    dian, 17.07.2019 в 12:12.
    Запомните этот пост
    —–
    Судя по тому, что от СЕГОДНЯШН?Х, пост-дивидендных хаёв Сур-пр отвалился уже почти на 9%… То ли двух миллиардов ни у кого нет, то ли те, у кого они есть, покупать не спешат.

  15. Rob, 17.07.2019 в 18:40.

    Обидно за Яндекс. Только вроде бы пробил знаковый уровень, после стольких попыток, и на общем фоне тоже завалили.

  16. onegin, 17.07.2019 в 19:03.

    ничего особенного не вижу. просто дивидендный гэп

  17. Strory, 17.07.2019 в 19:04.

    ВТБ чет падает. А чего падает, не ясно.

  18. Rob, 17.07.2019 в 19:33.

    Strory, 17.07.2019 в 19:04.
    ВТБ чет падает. А чего падает, не ясно.
    —–
    Я тут скорее задал бы (и задал, кстати!) вопрос, с какого фига ВТБ на эти вершины загнали. Это такой же антибизнес, как и Газпром. Только в финансовом секторе.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.