RSS статьиПо ситуации
• Внимание мировых инвесторов приковано к выступлению председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе. Он вчера дал намек на снижение ставок в конце июля, ссылаясь на глобальную слабость в экономике, и на падение объёмов производства в США.
• Локальный российский рынок поддержала нефть, которая за два дня выросла на 5%, на фоне трех наложившихся друг на друга событий: ураганов в Мексиканском заливе, военного обострения в Персидском заливе, и резкого падения складских запасов нефти в США.
• Кроме того, российский рынок акции и облигаций имеет локальную поддержку от притока средств в ПИФы акций и облигаций, о чем вчера была опубликована статистика.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать: РусГидро, ВТБ, Мосбиржа, Аэрофлот, РусАл, ТМК, КАМАЗ, ГАЗ, Соллерс.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ.
Америка:
• Вчера в Конгрессе США бы первый день отчета председателя ФРС Джерома Пауэлла. Он сообщил о вероятном понижении процентной ставки на очередном заседании регулятора 30-31 июля, мотивировав это слабыми объемами выпуска предприятиями в США, на фоне торговой конфронтации США и Китая. Подробности: Reuters …
• В результате комментариев Пауэлла доллар ослаб, а на биржевых рынках США началась умеренная игра на повышение. Индекс SP500 протестировал свой исторический максимум, впервые превысив отметку 3000 пунктов.
• В лидерах роста были Amazon.com, Microsoft и Apple.
• Между тем, на фоне глобального замедления экономики, а так же снижения заказов в США, все меньше инвесторов готовы покупать на максимумах рынка.
DOW: +0,29%
S&P500: +0,45%
NASDAQ: +0,75%
Pre-Market: +0,22%
Европа:
• На рынках Европы мы увидели в среду снижение.
• Продолжают оказывать давление на рынок последние новости от немецких тяжеловесов BASF и Deutsche Bank, первый из которых резко, на 30% снизил прогноз по прибыли на текущий год, а второй затеял глобальную реформу, с увольнением 18 000 сотрудников, к которой с большим скепсисом отнеслись инвесторы.
• Хуже рынка были акции из секторов: недвижимости, телекоммуникаций и банковского.
• Поддержку оказали нефтегазовые компании, на фоне роста цен на нефть.
• Акции производителей ЧИПов росли, после того, как AMS и TSMC отчитались о росте продаж во II квартале.
• Акции Airbus выросли на 1.5% после данных о росте продаж в первом полугодии на 28%. Его выручка обогнала продажи Boeing впервые за 8 лет.
• Упали акции кадрового агентств Hays на 6.6% после того, вместе с акциями его конкурента Pagegroup (-15%), а так же ретейлера модной одежды Superdry, все на разочаровывающих отчетах за II кв.
DAX: -0,51%
FTSE 100: -0,08%
Азия:
• В лидерах по оборотам на Токийской бирже были сегодня акции Nintendo, выросшие на 3.8%, после того, как компания анонсировала свое новое игровое устройство Nintendo Switch Lite.
• Упали акции страховых компаний, после того, как Japan Post Insurance (-6%), признала недействительными 90,000 выданных страховых полисов.
• В целом, на рынках Азии в среду был рост, на оптимизме в ожидании снижения ставок ФРС в конце месяца.
Nikkei-225 (Japan): +0,51%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,74%
SSE Composite Index (China): -0,08%
BSE SENSEX (India): +0,60%
Развивающиеся рынки:
• В центре внимания Бразилия, где вчера был одобрен “эпохальный” закон о пенсионной реформе, после чего индекс Bovespa вырос на 1.23% и обновил свой исторический максимум.
BRIC: +0,45%
MSCI EM: +0,62%
MSCI EM Eastern Europe: +0,71%
MSCI EM Latin America: +1,05%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,87%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,26%
АДР (на торгах в США):
• Умеренный рост, адекватный локальному рынку.
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,35%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,81%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,29%
NILSY – NORILSK ADR: +0,76%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Ослабление курса доллара, а так же меньшие, чем ожидалось, запасы сырой нефти на складах в США стали причиной роста нефтяных котировок.
• В среду EIA сообщила, что запасы нефти резко упали на 9,9 млн. баррелей за неделю, при ожиданиях снижения на 3.
• Кроме того, треть нефтяных вышек в Мексиканском заливе закрыты из-за шторма и эвакуации персонала, в ожидании урагана к субботе.
ICE Brent Crude: 67,02 $/bbl (+4,44%)
Pre-Market: +0,70%
FOREX и валютный рынок:
• Доллар резко снизился к корзине мировых валют, после того, как на выступлении в Конгрессе, председатель ФРС сообщил, что снижение процентной ставки вероятно на заседании которое состоится 30-31 июля.
Ликвидность:
• Ситуация на денежном рынке стабильная. Рыночные ставки на уровне ключевой ставки ЦБ.
MosPrime Rate (over night): 7,62% (+0,01 пп)
Экономический календарь (время мск.):
09:00 Индекс потребительских цен в Германии
09:45 Индекс потребительских цен во Франции
12:30 Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии
13:00 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
14:30 Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ
15:30 Еженедельный отчет по числу обращений по безработице в США
15:30 Индекс потребительских цен в США
17:00 Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла
20:30 Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза
21:00 Отчёт об исполнении федерального бюджета США
Новости:
Новостной фон по России нейтральный.
Настроения на рынке:
Настроения на глобальных рынках нейтральные.
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Затухающий растущий тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.
Комментариев: 39
на “Председатель ФРС попытался поддержать оптимизм.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Rob, инфа по доходам Газпрома связана в большей степени не от диверсификации рынка газа Европы и переориентации на США и Норвегию, а от того, что ценник газа с обозначенного периода снизился почти ровно в 2 раза. Если на этой новости он сегодня-завтра свалится ниже 240, я его подберу под дивы.
Как бы могут и выкупить. Похоже там игра на долго
Ну по 250 мне стремно брать. Впереди август, не самый приятный исторически месяц для РФ.
Strory, по 300 будет спокойнее.
Онегин,360 красивее.
Strory, 11.07.2019 в 13:59.
Rob, инфа по доходам Газпрома связана в большей степени не от диверсификации рынка газа Европы и переориентации на США и Норвегию, а от того, что ценник газа с обозначенного периода снизился почти ровно в 2 раза.
—–
Инфа связана со всем вместе. Нельзя не понимать, что цена на терминале регазификации и объем отбора из трубы – вещи впрямую связанные. Я тут уже писал: цифры по отгрузке газа в Европу сильно искажены тем, что идет максимальное заполнение ПХГ перед грядущим скандалом относительно транзита через Украину, начиная с 2020.
Но и это еще не всё. Это, как бы, уже произошло. Просто в ажиотаже вокруг дивидендов-2019 народ это пока не особо заметил. А вот что будет с ценами дальше? Что будет с объемом выборки трубопроводного газа? На горизонте до конца года, на горизонте 3 года? Есть оптимисты на этот счет? Если есть, хотелось бы почитать аргументацию.
Cub, 11.07.2019 в 15:54.
Онегин,360 красивее.
—–
Я думаю, Газпром по 360 у Онегина уже есть. Купленный еще при царе Петре, или когда-то тогда, давненько :))))))))))))))))))))
В Газпроме уже 9 рублей дивидендов бесплатно раздали за неполную неделю :))))))))))
Мамба держится на дивах газа и честном слове.)Но скоро отмучается.)
Rob, никогда в него не играл. вот только год назад. причем написал об этом. но кто-то смеялся…
возможно забегаю вперед, но похоже на украине будут стремительно развиваться процессы, которые в итоге приведут к отмене санкций.
onegin, 11.07.2019 в 17:09.
Rob, никогда в него не играл. вот только год назад. причем написал об этом. но кто-то смеялся…
—–
Я смеялся, не отрицаю. Но ты же понимаешь, что это случайность, что вдруг решили поднять дивиденды. Никакой логический анализ этого не предвещал. 9 лет бумага падала. Но если ты сделал ставку и выиграл, мои поздравления. Выигрыш – это хорошо.
Онегин,ты всерьез считаешь,что санкции нам всучили за Украину?Они будут до тех пор пока кто то не исчезнет со сцены.Или санкции отправитель или санкции получатель.)
Cub, понятное дело что не причем. это разменная монета. но через нее и уберут их. для этого и зеленский появился . все договорено заранее уже.
Вопрос дня: будет ли выкуп в Газпроме к закрытию, или большинство за продолжение банкета?
onegin
Мировое правительство рептилоидов? Понимаю… :)))))))))))
Онегин,янки согласились на зеленского,потому что оставив они порошенко,началась бы настоящая революция и ситуация вышла бы из под их контроля.А зелика они уже поставили в стойло.А мы тут совершенно ни при чем.
Cub, да ничего бы там не началось. трампу просто эта украина нафиг не нужна тратиться на нее. договорились думаю. попилят украину вполне возможно со временем.
у янок куда серьезнее проблемы есть… китай . мы уже давно с развалом союза проиграли
объемы хорошие!!
onegin, 11.07.2019 в 18:15.
договорились думаю. попилят украину вполне возможно со временем.
—–
Лавры Молотова и Риббентропа не дают покоя? Фантомные боли в области российской империи? :)
У янок одна проблема.Под угрозой их халявная жизнь.Поэтому они бьются в судорогах.А все на них уже забили.)
Ага… вот бы Онегин в Союзе купил ГП… В СССР, кто не знает, или забыл, за бизнес сажали, а за обмен валюты – вышак..
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2019/07/12/806439-sanktsii
Снижение санкционного давления, говорили они. Облегчение политического риска, говорили они.
:)))))))))))))
Все 10 раз в цене
onegin
Тут надо бы определиться. То ли всё давно в цене, то ли рынок полгода рос на факторе ослабления санкционной риторики и снижения рисков, каковая идея задвигалась постоянно в десятках статей. Взаимоисключающие вещи :)
А если вдруг хоть малейшим образом введут ограничения на операции с суверенным долгом РФ, то держись крепче за подлокотники. Тут такое цунами пойдет, что про “всё давно в цене” будем вспоминать году в 2021-м.
Онегин вчера как в воду глядел.Санкции тут же начали отменять по госдолгу.)))
Cub, агония называется. начнется отмена с европы скорее всего.
Неделька ММВБ рисует рельсы на вершине. Разворотнейший разворот.
На растущем тренде даже сам факт не заметили бы.А сегодня только на намерениях,грохнулись.Все роста ждем?)
Онегин,это начнется в лучшем случае с отмены евросоюза.Не раньше.
Но паникой неделю крыть не будут.Закрытие будет оптимистичным с приличным отскоком.
onegin, 12.07.2019 в 10:56.
Cub, агония называется. начнется отмена с европы скорее всего.
—–
Онегин, я не знаю, какой пропаганды ты кушал, но очевидно, что какой-то.
Чтобы отменить санкции, нужно, чтобы кто-то был в этом заинтересован. Кто же это? США? Европа? Отдельная страна в Европе? Раскрой мне эту тайну, пожалуйста: кто это, и в чем его интерес состоит.
—–
Очень похоже, когда мышей травят в деревенском доме. Насыпали отравы, мыши ползают, мучаются, дохнут потихоньку. Хозяева иногда заходят в кладовую, проверяют: сдохли уже все или еще яду подсыпать? А мыши такие: видели? Они мучаются сами! Они сейчас нам отменят яд и придут договариваться! Вот увидите, уже там на кухне обсуждают, что надо убирать яд! Но мы задёшево не продадимся. Нам сразу надо зерна и сыра!
Обоссаться можно :))))))))))))))))))
Cub, 12.07.2019 в 11:04.
Но паникой неделю крыть не будут.Закрытие будет оптимистичным с приличным отскоком.
—–
2 варианта:
1. На закрытие откупят шорты и сократят позиции на выходной. Это нейтральный.
2. На выходные не обратят внимания и будут дальше лить, как в последний раз. Это негативный.
Позитивного варианта пока не видно.
Rob, я вот за многие многие года, что на рынке видел и слышал многих таких «обсывающихся» )))) потерпите хотя бы до горшка ! Всему своё время.
onegin, 12.07.2019 в 11:11.
Rob, я вот за многие многие года, что на рынке видел и слышал многих таких «обсывающихся» )))) потерпите хотя бы до горшка ! Всему своё время.
—–
Онегин, мы все тут не дети, и все что-то видели.
Ты по существу на вопрос ответь, пожалуйста. Мне правда крайне интересен ход этой мысли: кто в мире настаивает на отмене санкций против России, и в чем его интерес?
Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
Ситуация с санкциями развивается, как ни смешно это прозвучит, по классической психологической схеме Кюблер-Росс: отрицание – гнев – торг – депрессия – принятие.
Россия сейчас подходит к завершению 3 стадии.