RSS статьи
По ситуации
• Главным событием вторника стали заявления сразу двух чиновников ФРС. Сначала председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор изолирован от давления президента США (который непрерывно попрекает ФРС высокой ставкой, и требует ее снижения). Затем член комитета по Открытым рынкам Джеймс Буллард заявил, что не считает, что экономика США нуждается в снижении ставки на 50 базисных пунктов в июле. Эти заявления резко охладили пыл спекулянтов, играющих на повышение.
• На российском рынке акций тренд роста по индексам Московской биржи затухает, однако спрос на акции сохраняется на высоком уровне. Все существенные просадки выкупаются.
• Нефтяные котировки получают поддержку сезонным ростом спроса на топливо.
• На начала дня среды, ситуация на финансовых рынках спокойная, рыночные сигналы видятся уравновешенными. Вероятно, низкая активность сохранится до конца недели. Трейдеры вряд ли предпримут активные действия к покупкам или продажам, до итогов саммита G20, который состоится в Японии 28-29 июня.
• Подробности см. ниже в обзоре.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать: РусГидро, ВТБ, Мосбиржа, Аэрофлот, РусАл, ТМК.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ.
Америка:
• Председатель ФРС Джером Пауэлл во вторник заявил, что центральный банк «изолирован от краткосрочного политического давления», отталкиваясь от требования президента США Дональда Трампа о значительном снижении ставок. Это охладило ожидания спекулянтов относительно снижения ставки в ближайшем будущем. Кроме того, президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил агентству Bloomberg, что он не считает, что экономика США настолько ужасна, чтобы оправдать снижение на 50 базисных пунктов в июле. Согласно последним данным CME Group, фьючерсы на федеральные фонды подразумевают, что трейдеры теперь видят 27% -ную вероятность снижения ставок ФРС на половину процентного пункта в июле по сравнению с 42% в понедельник.
• Майские продажи новых домов неожиданно упали на 7,8% до 5-месячного минимума в 626 000, что ниже ожиданий роста на 1,6% до 684 000. Кроме того, июньский индекс потребительского доверия Conference Board упал на 9,8 до минимума, практически, за два года, до 121,5 пунктов, что ниже ожиданий на уровне 131,0.
• Произошел резкий сброс в технологических акциях.
• AbbVie заявила, что купит своего конкурента Allergan за $63 млрд, после чего акции Allergan (которой приводит известный препарат Botox) взлетели на 25.4%, а акции самого AbbVie рухнули на 16.3%.
• Акции Tyson Foods и Pilgrims Pride упали на 1.1% и 1.3%, соответственно, после того, как Департамент Юстиции США возбудил уголовное дело о сговоре в ценах на птицу.
DOW: -0,67%
S&P500: -0,95%
NASDAQ: -1,512%
Pre-Market: +0,06%
Европа:
• Акции Renault упали на 2%. Nissan Motor разбила надежды на быстрое восстановление напряженных отношений с Renault, заявив, что неравенство между партнерами может разрушить их двадцатилетний альянс Renault-Nissan .
• Акции французской сети супермаркетов Carrefour упали, после того, как она сообщила что уходит с рынка Китая. Carrefour сала последним из западных ритейлеров, сдавшим свои позиции. Рейтинговое агентство Fitch понизило ее акции до «BBB» с «BBB+» сразу после этого объявления.
DAX: -0,38%
FTSE 100: +0,08%
Азия:
• Рынок акций Японии скорректировался сегодня, после заявления председателя ФРС, умерившего ожидания, относительно скорого и существенного дальнейшего снижения процентной ставки.
• Лучше рынка были акции электронного сектора, после того, как японская Micron Technology заявила, что возобновила поставки микрочипов для Huawei Technologies и по-прежнему ожидает восстановления спроса на свои чипы в этом году. Акции Tokyo Electron выосли на 2.1%, Advantest на 3.9%.
• Между там, упали акции других японских экспортёров: Honda Motor (-1.3%), Daikin Industries (-0.7%), Canon (-2.3%).
• Резервный банк Новой Зеландии сохранил своим сегодняшним решением процентную ставку неизменной на уровне 1,5%. Но предупредил, что может потребоваться ее сокращение, для стимулирования экономики.
Nikkei-225 (Japan): -0,68%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,05%
SSE Composite Index (China): -0,35%
BSE SENSEX (India): +0,1%
Развивающиеся рынки:
• MSCI повысила рейтинг акций Кувейта см. Reuters …
BRIC: -1,15%
MSCI EM: -0,74%
MSCI EM Eastern Europe: -0,55%
MSCI EM Latin America: -1,30%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,03%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,05%
АДР (на торгах в США):
• АДР Газпрома закончили торги ниже сопоставимой котировки локального рынка примерно на 0,7%. Остальные бумаги адекватны закрытию МосБиржи
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,32%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,12%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,68%
NILSY – NORILSK ADR: -2,63%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Негативным фактором для рынка нефти оказались вышедшие во вторник слабые экономические данные по США.
• Поддержку ценам на бензин оказывают два события: закрытие из-за аварии крупнейшего нефтеперегонного завода Philadelphia Energy Solutions, а так же данные от EIA о сезонном росте спроса на бензин в июне на 0,5%.
• Еженедельные данные API во вторник показали, что запасы нефти в США на прошлой неделе упали на -7,55 млн.
• Кроме того, спрос поддерживается усиливающийся агрессивной риторикой со стороны и США, и Ирана в отношении ситуации и их возможного конфликта.
ICE Brent Crude: 65,05 $/bbl (+0,25%)
Pre-Market: +1,70%
FOREX и валютный рынок:
• Во вторник доллар упал по отношению к большинству основных валют, достигнув трехмесячного минимума к евро, так как ожидания многократного снижения ФРС процентных ставок стимулировали продажи американской валюты.
Трамп продолжает оказывать давление на ФРС, заявляя, что доллар США слишком силен, а евро слишком слаб, и что ситуация может быть улучшена, если Федеральный резерв снизит процентные ставки см. Reuters …
• Трейдеры все больше обеспокоены курсом фунта, из-за того что евроскептик Борис Джонсон, который заменит премьер-министра Терезу Мэй, выведет Великобританию из Европейского Союза без торговых соглашений о переходе, и такой сценарий нанесет ущерб экономике.
• Курс рубля прекратил укрепление, на фоне остановки роста цен на нефть.
Ликвидность:
• Ситуация на денежном рынке стабильная. Проблем с ликвидностью нет.
MosPrime Rate (over night): 7,73% (+0,07 пп)
Экономический календарь (время мск.):
09:00 Индекс потребительского климата в Германии GfK
11:00 Индекс экономических ожиданий в Швейцарии от Credit Suisse
15:30 Объём заказов на товары длительного пользования в США
15:30 Товарный торговый баланс США
15:30 Оптовые запасы в США
17:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти в США
Новости:
Новостной фон по России оценивается как нейтральный.
Настроения на рынке:
Настроения на глобальных рынках оцениваются как нейтральные.
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно: Затухающий тренд роста.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.
Комментариев: 34
на “На биржах консолидация.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Дмитрий, не пора ли Магнит рекомендовать? Там снова генеральный сменился и заявлено о смене модели управления с вертикали власти на команду предпринимателей.
PS: Я в Магните месяца полтора сижу, думаю посидеть до НГ, посмотреть что будет.
>>Strory, 26.06.2019 в 11:09.
Да. Тоже читал эту новость по Магниту.
Я сам его держу достаточно давно уже.
Дай бог, что бы они отрасли уже.
Уже боюсь Магнит рекомендовать )) он падал все последние месяцы.
какое то время присмотреться надо.
Наверняка по нему будут провальные результаты за 2 кв. иначе мадам гендиректор из него бы не ушла.
Я думаю, дело не в результатах, а в привычке работы конкретного ТОПа. Не все ТОПы готовы быть частью команды правления, многие требуют единоличного права принятия решений по стратегии. Судя по всему, она из таких, ну и психанула чутка. Объявленная модель управления “партнерство/команда предпринимателей” – тому одно из подтверждений.
Вообще, он так низко пал, что сейчас скорее на стратегию и веру в управленцев будут покупать/продавать, чем на результаты (подтверждение, опять же, имеется – мгновенный выкуп дивгэпа).
А вы тут недоумевали, когда я в январе продал его по 4200.
Я с тех пор успел и на шорте немножко прокатиться (раньше прикрыл, вторую волну пропустил), и в лонг перезайти, и дивиденды уже сегодня пришли.
Проходим уровень 4000 – и дальше до 12000 путь свободен! :)))))))))))))))))
Вот кто берет после дивидендов, не просто на хаях, а на хаищах Сбер-преф – вот это загадка из загадок! :))))))))))
Правда же, люди опять уверовали в бесконечный безоткатный рост что ли?
Rob, дивиденды будут в июле. Они не могли сегодня прийти. Я сам в магните пересидел дивы. По календарю дивов выплата 02.07. Что у вас за брокер такой? )
Strory
БКС. Уведомление о зачислении дивидендов пришло в 10 с небольшими минутами.
Кто знает, с чего вдруг Яндекс льют? Хаи всего неделю назад проткнули, и вдруг такое.
Rob, перекладываются. своего рода яндекс защитная бумага, а тут сразу появилось столько спекулятивных идей.
Ну фиг знает. Какая Яндекс защитная бумага? От чего она защищает? Она даже дивидендов не платит. Плюс риск усиления государственного влияния в себе несет.
Защитная бумага – это ОФЗ! :)
Тоже дивиденды сегодня с Магнита пришли.
У меня Сбер. Он обещает только на след неделе. :)
https://www.cnbc.com/2019/06/26/10-year-treasury-yield-is-signaling-the-sp-500-will-do-this-next.html
Статистика за быков S&P
Дмитрий, а почему при руде на хаях за пять лет и снижающихся ценах на сталь вы рекомендуете ММК к покупке?
Осилим сегодня 2800 по мамбе и 1400 по ртс?
Только если хороший шортокрыл прилетит. А для этого деньги нужны. А обороты последовательно снижаются…
Шорт элементарно… финальный ли вопрос…
Г20 выхи и ОПЕК+ с продлением сделки на полгода. Дивы гп, потом федя с понижением ставки… вот разве что по факту феди и начнется кора… так это еще пару недель мишкам яйца будут выкручивать.
Да, 2791 новый истхай мамбы..
Apophys, 27.06.2019 в 11:07.
Да, 2791 новый истхай мамбы..
—–
Ну как сказать… Весь июнь вроде истхаи, а обороты последовательно снижаются, и дивергенции по всем индикаторам. По классике: большие деньги фиксируют прибыль за полугодовой рост и отваливают отдыхать. Мелюзгу засаживают в позы на хаях. Сейчас всем раздадут по бесплатному дивиденду, и вниз. Сколько раз уж такое было.
Возможно.. но это слишком просто и обыденно.
А вот рост нонстоп дальше это вещь.. скажем , снимет рыжий пауэлла и получит что просит.
Не снимет. Зачем? Он год как его назначил, сняв предыдущего вполне вменяемого руководителя. Сейчас нет смысла в подобных импульсивных движениях. Да и сам Пауэлл вполне в русле движется. Вчера вон оправдывался – мол, ФРС не зависит ни от кого, пошли все в жопу. Но движется в русле. А другого от него и не требуется. Да он и сам вряд ли хочет: после легендарных Гринспена, Бернанке, Йеллен он может или встать в их ряд, или стать первым за долгое время обосравшимся главой ФРС, который убил экономический рост в стране. У него с Трампом общие интересы, короче.
А у Трампа выборы начинаются. Тоже не время для импульсивных движений. И некогда отвлекаться. Трамп, похоже, выбрал свои приоритеты: договор с Китаем, давление на Европу, противостояние с Ираном, дожатие Мексики. Его цель также проста: сохранить и преумножить свой электорат в традиционно колеблющихся штатах типа Пенсильвании. Ничто другое его не будет интересовать в ближайшие 1,5 года.
Сейчас ребята бонусы себе начислят за квартальные хаи и будут вам и Пауэлл и Опек и ФРС и двадцатка и все что еще придумаете.И пока у вас эйфория,эти же ребята уже затарились на срочке шортами под завязку.)
>>Cub, 27.06.2019 в 12:35.
+1
Надо быть очень смелым или без яиц совсем , чтобы шортить такие месячные свечки.. впрочем, рынки давно уже под воплями медведей, пока последние не перевернутся-на поедем вниз, ибо эклассика.
А раздавать рашенрынок тема на дорогой нефти, 65 это мало.. вот 80+ уже да…ждем.
Отчаянные смельчаки,это те кто накануне грандиозного шухера упорно лонгуют.У них наверно ядра в штанах.)
А на чем шухер то? На том что вы проспали ралли и вам так хочется? :)
Худший исторически месяц для быков заканчивается полным триумфом и месячными поглощениям.. только упоротый в усмерть будет такое шортить ибо такие свечки с большой вероятностью имеют продолжения, развернут-нет вопросов. Возможно тарить поздно, а возможно и нет. Но путы пикить не мешает, на хедж.
Прикупить.
Продолжение будет.1 июля.Но может даже этого не позволят.
Вы это, больше про шухер и жопу в экономике говорите… как раз для роста рынков оно самое то. Это не рынок иррационален, просто он давно не связан прямо с экономикой.
Ну и не рулетка тоже, есть своя жизнь, понял-состриг, не понял-на корм…
Исторически худший месяц для быков – май. Июнь обычно около 0.
А если говорить про статистику, то свечка текущей недели должна быть красной. Потому что предыдущие 6 были зелеными, а серии длиннее 6 зеленых свечек, я уж и не вспомню, когда у нас были.
Ралли-то ралли. Но любое ралли когда-то заканчивается или хотя бы встает на паузу. По-моему, все признаки такой паузы мы наблюдаем. Открывать отсюда новые лонги? Ну давайте, открывайте. Я охотно вам продам в шорт :)
При этом надо помнить постоянно, что если бы не абсолютно хаотическое событие – внезапное решение Газпрома поднять дивиденды вдвое, тыкались бы мы сейчас в самом благоприятном случае в 2700. И то не факт. Вот и вся история про силу русского рынка.
На посмеяться: дневные свечи РТС выглядят точь-в-точь как флюгерный конус на аэродроме – полосатый треугольник. Завтра куда-нибудь раскроется :)
Как правило первый день выхода из треугольника ложный.Значит завтра или понедельник наверх дернут.
А я никогда и не говорил,что рынок акций связан с экономикой.Эта зависимость закончилась накануне великой депрессии.Поэтому любителей ФА,считаю великими оригиналами.)Фрс ,Опек и прочие “значимые” события,это и есть ФА.