Июнь был лучшим за всю историю Wall Street.

Изменение индексов за предыдущую неделю:

• Индекс РТС: 1380.52 (+0.4%)
• Индекс MocБиржи: 2765.85 (+0.2%)
• Курс доллара к рублю: 63.24 (+0.3%)
• Нефть марки Brent: 64.40 (-1.4%)
• Индекс DOW JONES: 26651.00 (-0.1%)

По ситуации

• Итоги саммита G20 в Японии, который закончился в минувшую субботу, были признаны инвесторами позитивными. США и Китай, хоть и не подписали никаких документов, но анонсировали возобновление переговоров по торговле. На этой новости на открытии торгов в понедельник индексы азиатских бирж выросли от 2% в Японии до 4% в Китае.
• С сегодняшнего дня торговля швейцарскими акциями запрещена на биржах ЕС, причем обеими сторонами, после того, как провалились рамочные переговоры по регулированию экономических связей между ЕС и Швейцарией. Швейцария запретила торговать на фондовых биржах ЕС почти 300 акций швейцарских компаний, включая Nestle, Roche и Novartis, и т.д.
• Цены на нефть рухнули в пятницу на фоне не проясненной позиции России в отношении продления соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи. Но все разрешилось в субботу. На ссамите G20 президент России Путин встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом, и договорился о сохранении ограничений на объемы добычи нефти. Нефть, после этого, незамедлительно отыграла вверх в понедельник. Именно так представил ситуацию Reuters.
• На российском рынке акций неделя начинается оптимизмом. Индексы РТС и ММВБ тестируют максимумы. Вместе с тем, сложно оценить, до каких пор рост будет сохраняться. Технически, рынок перекуплен, и ему не помешала бы коррекция.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать: РусГидро, ВТБ, Мосбиржа, Аэрофлот, РусАл, ТМК, КАМАЗ, ГАЗ, Соллерс.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ.

Америка:

• По завершении биржевых торгов в пятницу получился лучший июнь за всю историю Wall Street. Инвесторы были воодушевлены слухами об урегулировании торгового спора между Китаем и США, что, в немалой степени, оказалось правдой по итогам встречи президентов этих стран на саммите G20.
• В наибольшем выигрыше от потепления американо-китайских отношений оказались акции высоко технологичных компаний.

DOW: +0,28%
S&P500: +0,58%
NASDAQ: +0,48%

Pre-Market: +1,11%

Европа:

• С сегодняшнего дня торговля швейцарскими акциями запрещена на биржах ЕС, после того, как провалились рамочные переговоры по регулированию экономических связей между Брюсселем и Швейцарией. Швейцария ответила симметрично, запретила торговать на фондовых биржах ЕС почти 300 акций швейцарских компаний, включая Nestle, Roche и Novartis, на которые обычно приходится около 30% объема акций, зарегистрированных в Цюрихе. См. Источник …

DAX: +1,04%
FTSE 100: +0,31%

Азия:

• В Азии сегодня все хорошо, инвесторы воодушевлены новость о возобновлении торговых переговоров между США и Китаем, а так же тем, что США воздержались от введения второго пакета таможенных тарифов на ввоз китайских товаров.
• Картину портит Гонконг, где продолжаются народные волнения, а полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, протестующих против введения закона об экстрадиции преступников в Китай.
• Между тем, в понедельник вышли со снижением и относительно ожиданий, и относительно предыдущего месяца, индексы деловой активности по Японии и Китаю.

Nikkei-225 (Japan): +2,13%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,28%
SSE Composite Index (China): +2,04%
BSE SENSEX (India): +0,70%

Развивающиеся рынки:

• В пятницу нейтрально.

BRIC: -0,07%
MSCI EM: 0,00%
MSCI EM Eastern Europe: -0,36%
MSCI EM Latin America: +0,59%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,14%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,84%

АДР (на торгах в США):

• АДР Газпрома закончили торги ниже сопоставимой котировки локального рынка примерно на 0,7%. Остальные бумаги адекватны закрытию МосБиржи

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,32%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,12%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,68%
NILSY – NORILSK ADR: -2,63%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на базовые металлы достигли 6-месячного максимума, после новостей о возобновлении переговоров по торговле между Китаем и США.
• Так же, новость о том, что то президент России Путин встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом в субботу, и договорился о сохранении ограничений на объемы добычи нефти, стала поводом для резкого роста нефти в понедельник. Сильное пятничное падение в пятницу, которое произошло из-за не проясненной позиции России, теперь отыграно.

ICE Brent Crude: 64,64 $/bbl (-2,84%)
Pre-Market: +2,90%

FOREX и валютный рынок:

• График курса рубля к доллару и к евро находится близко к своим годовым минимумам. Способствует этому ослабление геополитических рисков в отношении России, и, относительно, высокие цены на нефть.

Ликвидность:

• Ситуация на денежном рынке стабильная. Проблем с ликвидностью нет.

MosPrime Rate (over night): 7,72% (-0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в Канаде
Заседание ОПЕК

10:15 Индекс деловой активности в Испании
10:30 Индекс деловой активности в Швейцарии
10:45 Индекс деловой активности в Италии
10:50 Индекс деловой активности во Франции
10:55 Уровень безработицы в Германии
10:55 Индекс деловой активности в Германии
11:00 Индекс деловой активности в еврозоне
11:00 Уровень безработицы в Италии
11:30 Индекс деловой активности в Великобритании
12:00 Уровень безработицы в еврозоне
17:00 Индекс деловой активности в производственном секторе США
17:00 Расходы на строительство в США

Новости:

Новостной фон по России умеренно позитивный.

Настроения на рынке:

Настроения на глобальных рынках умеренно позитивные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Затухающий тренд роста.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.