?зменение индексов за предыдущую неделю:

?ндекс РТС: 1380.52 (+0.4%)
?ндекс MocБиржи: 2765.85 (+0.2%)
Курс доллара к рублю: 63.24 (+0.3%)
Нефть марки Brent: 64.40 (-1.4%)
?ндекс DOW JONES: 26651.00 (-0.1%)

По ситуации

• ?тоги саммита G20 в Японии, который закончился в минувшую субботу, были признаны инвесторами позитивными. США и Китай, хоть и не подписали никаких документов, но анонсировали возобновление переговоров по торговле. На этой новости на открытии торгов в понедельник индексы азиатских бирж выросли от 2% в Японии до 4% в Китае.
• С сегодняшнего дня торговля швейцарскими акциями запрещена на биржах ЕС, причем обеими сторонами, после того, как провалились рамочные переговоры по регулированию экономических связей между ЕС и Швейцарией. Швейцария запретила торговать на фондовых биржах ЕС почти 300 акций швейцарских компаний, включая Nestle, Roche и Novartis, и т.д.
• Цены на нефть рухнули в пятницу на фоне не проясненной позиции России в отношении продления соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи. Но все разрешилось в субботу. На ссамите G20 президент России Путин встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом, и договорился о сохранении ограничений на объемы добычи нефти. Нефть, после этого, незамедлительно отыграла вверх в понедельник. ?менно так представил ситуацию Reuters.
• На российском рынке акций неделя начинается оптимизмом. ?ндексы РТС и ММВБ тестируют максимумы. Вместе с тем, сложно оценить, до каких пор рост будет сохраняться. Технически, рынок перекуплен, и ему не помешала бы коррекция.

?ндексы РТС и ММВБ.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать: РусГидро, ВТБ, Мосбиржа, Аэрофлот, РусАл, ТМК, КАМАЗ, ГАЗ, Соллерс.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ.

Америка:

• По завершении биржевых торгов в пятницу получился лучший июнь за всю историю Wall Street. ?нвесторы были воодушевлены слухами об урегулировании торгового спора между Китаем и США, что, в немалой степени, оказалось правдой по итогам встречи президентов этих стран на саммите G20.
• В наибольшем выигрыше от потепления американо-китайских отношений оказались акции высоко технологичных компаний.

DOW: +0,28%
S&P500: +0,58%
NASDAQ: +0,48%

Pre-Market: +1,11%

График индекса S&P 500.

Европа:

• С сегодняшнего дня торговля швейцарскими акциями запрещена на биржах ЕС, после того, как провалились рамочные переговоры по регулированию экономических связей между Брюсселем и Швейцарией. Швейцария ответила симметрично, запретила торговать на фондовых биржах ЕС почти 300 акций швейцарских компаний, включая Nestle, Roche и Novartis, на которые обычно приходится около 30% объема акций, зарегистрированных в Цюрихе. См. ?сточник …

DAX: +1,04%
FTSE 100: +0,31%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• В Азии сегодня все хорошо, инвесторы воодушевлены новость о возобновлении торговых переговоров между США и Китаем, а так же тем, что США воздержались от введения второго пакета таможенных тарифов на ввоз китайских товаров.
• Картину портит Гонконг, где продолжаются народные волнения, а полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, протестующих против введения закона об экстрадиции преступников в Китай.
• Между тем, в понедельник вышли со снижением и относительно ожиданий, и относительно предыдущего месяца, индексы деловой активности по Японии и Китаю.

Nikkei-225 (Japan): +2,13%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,28%
SSE Composite Index (China): +2,04%
BSE SENSEX (India): +0,70%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• В пятницу нейтрально.

BRIC: -0,07%
MSCI EM: 0,00%
MSCI EM Eastern Europe: -0,36%
MSCI EM Latin America: +0,59%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,14%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,84%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• АДР Газпрома закончили торги ниже сопоставимой котировки локального рынка примерно на 0,7%. Остальные бумаги адекватны закрытию МосБиржи

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,32%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,12%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,68%
NILSY – NORILSK ADR: -2,63%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на базовые металлы достигли 6-месячного максимума, после новостей о возобновлении переговоров по торговле между Китаем и США.
• Так же, новость о том, что то президент России Путин встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом в субботу, и договорился о сохранении ограничений на объемы добычи нефти, стала поводом для резкого роста нефти в понедельник. Сильное пятничное падение в пятницу, которое произошло из-за не проясненной позиции России, теперь отыграно.

ICE Brent Crude: 64,64 $/bbl (-2,84%)
Pre-Market: +2,90%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• График курса рубля к доллару и к евро находится близко к своим годовым минимумам. Способствует этому ослабление геополитических рисков в отношении России, и, относительно, высокие цены на нефть.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ситуация на денежном рынке стабильная. Проблем с ликвидностью нет.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 7,72% (-0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в Канаде
Заседание ОПЕК

10:15 ?ндекс деловой активности в ?спании
10:30 ?ндекс деловой активности в Швейцарии
10:45 ?ндекс деловой активности в ?талии
10:50 ?ндекс деловой активности во Франции
10:55 Уровень безработицы в Германии
10:55 ?ндекс деловой активности в Германии
11:00 ?ндекс деловой активности в еврозоне
11:00 Уровень безработицы в ?талии
11:30 ?ндекс деловой активности в Великобритании
12:00 Уровень безработицы в еврозоне
17:00 ?ндекс деловой активности в производственном секторе США
17:00 Расходы на строительство в США

Новости:

Новостной фон. Новостной фон по России умеренно позитивный.

Настроения на рынке:

Новостной фон. Настроения на глобальных рынках умеренно позитивные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Затухающий тренд роста.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 13
на “?юнь был лучшим за всю историю Wall Street.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. dubrovsky, 1.07.2019 в 13:26.

    А что все приуныли? А шортить ГП ? Чтоб знал своё место)

  2. dubrovsky, 1.07.2019 в 13:40.

    Походу, шутка не удалась (((

  3. Cub, 1.07.2019 в 14:05.

    Кроме газона нечего шортить?Тем более он еще с дивами.Вот скинет их и можно шортить на попытке закрытия гэпа.

  4. Дмитрий Сухов, 1.07.2019 в 17:33.

    xex …
    .. на Wall Stret резкий фикс на открытии торгов

  5. Cub, 1.07.2019 в 18:45.

    А что было ждать от уолл-стрит,кроме обязательной программы по перехаю июня,а заодно и ист хая?? это еще вовремя Трамп твитнул.?наче и этого бы не осилили.

  6. Rob, 1.07.2019 в 19:40.

    Забавно, что если вычесть рост Газпрома от своих майских значений, сегодняшний ММВБ был бы как раз на уровне 2570. То есть ровно по верхней грани апрельско-майской консолидации.

  7. Strory, 2.07.2019 в 11:37.

    Дмитрий, а не выйти ли локально из АФК. Чет я уже не пойму этот драйв. До отсечки далеко, отсечка неинтересная, всего около 1.5% дивы, рост 15% за полтора месяца….

  8. Rob, 2.07.2019 в 11:45.

    АФК берут под вчерашнее обещание Евтушенкова-ст. вернуться со следующего года к дивидендам порядка 1,2 руб. Кризис с Роснефтью миновал, последствия, как я понимаю более-менее купировали. Есть возможность.

  9. Strory, 2.07.2019 в 11:49.

    Следующий год – это очень не скоро. Еще за этот не выдали. Да и при текущих ценах 1.2 это всего лишь около 10%. Она в целом-то имеет хорошие шансы вырости кратно, но рост на 15% на исторических хаях рынка в целом и с дивами 1.2%… я видимо что-то не понимаю, на замануху похоже. Корректоз нужен к 9 р. имхо.

  10. Strory, 2.07.2019 в 11:50.

    Просто 15% за 1.5 мес не лишние. Я хоть и на долгосрок взял, но чувствую возможность закупиться дешевле, а сейчас фиксануть приятное )

  11. Rob, 2.07.2019 в 11:57.

    Strory, 2.07.2019 в 11:49.
    Следующий год – это очень не скоро.
    —–
    Не имеет значения. Тебе вчера пообещали 12% годовых в дивидендах. Компания ранее известна щедростью по отношению к акционерам. Почему не купить? На просадке докупить, если уж на то пошло.

    Газпром вон вообще ничего не пообещал. Просто сказал, что ну да, мы к концу года доделаем дивидендную стратегию, где будет написано, что далее в течение 3 лет мы дойдем до 50% чистой прибыли в качестве дивидендов. А его вон тарят, как будто все сумасшедшие дома мира получили по биржевому терминалу.

  12. Strory, 2.07.2019 в 12:00.

    Rob, если дойдет до 10.8-11, сдам в расчете на 5% коррекцию (перед дивгепом, как вариант). А так, согласен, лучше не суетиться…


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.