По ситуации

• На Московской бирже неделя началась с позитивного настроя. В понедельник были покупки по широкому перечню акций.
• На торгах в США неделя начался нейтрально, но индексы завершили понедельник в минусе, на минимумах дня. Ничего нового по соглашению США с Китаем участник рынка не услышали.
• Однако, сегодня в Азии тренд на снижение не был подхвачен. Торги в Японии, Гонконге и Китае проходят на низких оборотах, в боковике.
• Ключевым текущем экономическим событием является, начинающееся сегодня, заседание ФРС. Ожидается, что ставки останутся неизменными на уровне от 1,50% – 1,75%.
• Важнейшим локальным событием стал вчерашний саммит четверки: Германия, Франция, Украина и Россия по Донбассу. Итоги переговоров широкой публике еще не известны. Договоренностей по транзиту газа через Украину, так же, не принято. См. Ведомости …
• Тинькофф объявил, уровень комиссий за свои инвестиционные продукты. Ведомости …
• ЦБ Швеции стоит перед проблемой вывода процентной ставки из отрицательных значений. См. Ведомости …
• Новые мировые экологические правила обернутся потерями для российских нефтекомпаний. КоммерсантЪ …
• Как ведут себя новые российские инвесторы на бирже КоммерсантЪ …
• Население, в общей массе, не способно адекватно интерпретировать экономические новости КоммерсантЪ …
• Рыночные сигналы нейтральные. Вероятнее всего, боковик на российском рынке акций сохраниться до конца дня.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Аэрофлот, Яндекс, ОАК, Русал, Мосэнерго.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Изменение индексов за неделю:
Индекс РТС: 1448.34 (+0.7%)
Индекс MocБиржи: 2928.76 (-0.2%)
Курс доллара к рублю: 63.76 (-0.9%)
Нефть марки Brent: 64.25 (+5.8%)
Индекс DOW JONES: 28006.50 (-0.2%)

По ситуации

• Нас ждет насыщенная неделя.
• Британцы собираются голосовать 12 декабря. Недавние опросы общественного мнения показывают, что правящие консерваторы получат абсолютное большинство в парламенте, необходимое для выхода Великобритании из Европейского Союза. См. Reuters …
• Комитет ФРС по открытым рынкам (FOMC) начинает свое двухдневное заседание во вторник. Ожидается, что центральный банк США сохранит процентные ставки неизменными на уровне от 1,50% – 1,75%.
• Крупнейшие производители алмазов сокращают добычу и продажу Ведомости …
• Транснефть не будет выкупать акции с биржи Ведомости …
• Программа производств аккумуляторов в Европе. Ведомости …
• В ноябре российский индекс PMI упал до 10-летнего минимума Ведомости …
• Сбербанк установил рекорд кредитования граждан Ведомости …
• Решение ОПЕК о сокращении добычи на 0,5 млн баррелей в день, умеренно негативная новость для российского рынка акций, преимущественно сырьевого.
• Индексы РС и ММВБ остаются уже четвертую неделю в боковике, и все еще технически перекуплены. Видится, что для инициализации новой волны спроса нужна коррекция. Покупать по близким к максимальным котировкам не многие сейчас готовы.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Аэрофлот, Яндекс, ОАК, Русал, Мосэнерго.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …

По ситуации

• Несмотря на кажущуюся сильную внутридневную динамику с падением или ростом до одного процента по индексам, в среднесрочном плане российский рынок акций топчется третью неделю на одном и том же месте.
• На начинающемся сегодня саммите членов ОПЕК+ будет рассмотрен вопрос о дополнительном сокращении добычи на 0,5 млн. баррелей в сутки. Эта новость, в целом, негативна для российских нефтекомпаний, хотя и способна подержать мировые котировки нефти.
• Газпром остается в эпицентре новостей. Выходят противоречивые сообщения о переговорах по транзиту через Украину. На этом фоне уже не первый день идут продажи его АДР на торгах в Нью-Йорке.
• Из хороших новостей: Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП на 2019 год до 1,4% с 1,2%. см. КоммерсантЪ …
• ЦБ нашел еще одного манипулятора рынка. Это трейдер из ВЭБ, который двигал курсом пары доллар—рубль и евро—рубль на ММВБ, на чем заработал 50 млн. руб. См. КоммерсантЪ …
• В целом, ожидания по российскому рынку акций не изменились: нисходящий боковик до конца года.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Аэрофлот, Яндекс, ОАК, Русал, Мосэнерго.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …

По ситуации

• В центре внимания мировых инвесторов торговый конфликт между США и Китаем. Для того, что бы его урегулировать, и подписать соглашение, стороны выдвигают взаимно неприемлемые условия. Китай требует от США откатить ввозные таможенные пошлины назад, на уровни до их повышения. США же, в случае отказа Китая от их условий сделки, обещают с 15 декабря вести новый пакет таможенных пошлин на очередную группу китайских товаров. Новостями на эту тему западные СМИ манипулируют без зазрения: сегодня хорошие, завтра плохие, и опять по кругу, раскачивая рынки.
• В центре внимания российских СМИ – газовые проекты. Их много. И их реализация сошлась на нынешний узкий промежуток времени в течение зимы. Вероятнее всего, на следующий год российские Газпром и Новатэк станут фаворитами рынка.
• Ожидания по российскому рынку акций, на среднесрочную перспективу – умеренно негативные. Для новой волны роста необходима коррекция.
• Несмотря на вчерашний отскок вверх по индексам и по нефти, графики индексов Московской бирж находятся в нисходящем тренде.
• Существенными уровнями поддержки видятся зоны по значениям 2700 и 1300 пунктов по индексам IMOE и РТС, соответственно. При коррекции к которым рекомендуется формировать долгосрочные инвестиционные позиции по широкому перечню акций. Промежуточными зонами консолидации, являются уровни 2850 и 1400 пунктов. См. графики ниже.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Аэрофлот, Яндекс, ОАК, Русал, Мосэнерго.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

По ситуации

• Пессимизм инвесторов усилился, а падение на мировых рынках продолжилось, после того, как президент США Дональд Трамп заявил журналистам по прибытию на саммит НАТО в Лондон, что у него «нет крайнего срока» и он будет готов подождать еще год, прежде чем заключить торговое соглашение с Китаем, сделка может быть отложена до выборов президента США, а днем ранее, министр торговли США Уилбур Росс заявил, что 15 декабря является «логическим крайним сроком» и США могут наложить пошлины на еще большее количество китайского импорта, если к тому времени торговое соглашение не будет достигнуто.
• Вчера же, министр финансов Франции Ле Мэр заявил, что «ЕС будет готов принять ответные меры», если США продолжат угрожать введением тарифов на $2,4 млрд французских товаров из-за французского налога на цифровую связь на услуги американских технологических компаний.
• В конце недели в Вене состоится саммит ОПЕК+. Россия и Саудовская Аравия являются инициаторами сокращения добычи см. Reuters …. Если это так, то следует ждать падения котировок акций российских нефтяных компаний.
• Замечен глобальный переток активов с рынка акций в облигации, так как выборы в США 2020-го года, обещают дать хорошую встряску рынку.
• На российском рынке акций развивается коррекция. Помимо общего негативного новостного фона, есть и плохие местные новости. В частности штраф наложенный ФНС на X5 (магазины Пятерочка, Перекресток) на 1,4 млрд руб. см. Ведомости …
• Санкт-Петербургская биржа, проводит допэмиссию, о выкупе 65% которой заявил Фридом финанс. Ведомости …
• Традиционно, среда, день перелома краткосрочного тренда. О восстановлении котировок, после двухдневного падения, речи пока не идет, но можно рассчитывать на консолидацию сегодня.
• В течение декабря, реальным видится сценарий дальнейшей коррекции индексов РТС и IMOEX до уровней 1300 и 2700 пунктов, соответственно.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Аэрофлот, Яндекс, ОАК, Русал, Мосэнерго.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …

По ситуации

• Неожиданностью и шоком для рынка стало заявление Трампа о немедленном введении ввозных таможенных пошлин на сталь из Бразилии и Аргентины. Предыстория вопроса: Китай, в рамках торговой войны и обмена пошлинами, ввел повышенные тарифы на воз сельхозпродукции из США, на чем заработали южноамериканские фермеры, быстро вытеснив с китайского рынка своих североамериканских конкурентов. Трамп мотивировал ввод пошлин на сталь из Бразилии и Аргентины, защитой интересов американских фермеров.
• Вскоре последовало второе шокирующее заявление от чиновников Правительства США, что оно может наложить пошлины в размере до 100% на импорт из Франции шампанского, сумок, сыра и других товаров в размере $2,4 млрд., из-за того, что новый налог Франции на цифровые услуги повредит технологическим компаниям США, таким как Alphabet (GOOGL), Facebook, Apple, Amazon.com и т.п.
• Во вторник Трамп прибыл в Лондон на саммит НАТО, и сегодня стоит ждать от него новых громких заявлений. Он без них никогда не обходится ))
• Российский рынок акций остается третью неделю в боковике. При этом выросла волатильность, на фоне того, как котировки акций Газпрома бросает вверх-вниз на новостях вокруг него.
• Деловая активность в России в промышленности упала до минимумов за десять лет, до уровня кризисного 2009 года. В ноябре индекс PMI составил 45,6 пунктов. См. Ведомости …
• Легендарная нефть марки Brent, ставшая биржевым эталоном – закончилась. С 2020 года Royal Dutch Shell прекратит ее добычу полностью см. Ведомости …
• Мировое экономическое сообщество со страхом наблюдает за торговой войной между США и Китаем. На 15 декабря анонсировано ведение в США очередного пакета таможенных пошлин против ввоза китайских товаров.
• До нового года и рождества осталось меньше месяца. Времени на рост в декабре уже нет.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индексу РТС.
• Позиционно: Покупать акции Аэрофлот, Яндекс, ОАК, Русал, Мосэнерго.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …

Изменение индексов за неделю:

Индекс РТС: 1438.45 (-1.2%)
Индекс MocБиржи: 2935.37 (-0.4%)
Курс доллара к рублю: 64.32 (+0.7%)
Нефть марки Brent: 60.75 (-4.5%)
Индекс DOW JONES: 28066.50 (+0.9%)

По ситуации

• Прошедшая неделя закончилась резким падением цен на нефть, на фоне скандала в ОПЕК, где Саудовская Аравия, может отказаться от взятых на себя обязательств по сокращению добычи, на фоне неисполнения таких обязательств другими членами картеля. Заседание ОПЕК состоится на этой неделе 5-6 декабря в Вене.
• На фоне падения нефти и цен на другие сырьевые товары под давлением оказались валюты развивающихся стран.
• Между тем, фондовые рынки близки к историческим максимумам. При этом, аналитиками подводится статистика, которая показывает, что на Wall Street в этом году отстают, и биржевые индексы многих других стран в 2019 году обгоняют США.
• Несмотря на противоречивые новости в отношении Газпрома: новые санкции, украинский транзит, инсайдерские сделки по цене ниже рынка, спрос на его акции сохраняется.
• Индекс Московской биржи вытягивают на новые максимумы входящие в него с большим весом акции: Газпрома, Лукойла, Яндекса.
• Инвестиционные настроения на Московской бирже оцениваются как позитивные. На биржу, в целом, идет приток капитала.
• Среднесрочный тренд по индексам Мосбиржи, пока еще остается в рамках бокового канала.
• Настроения участников рынка очень неустойчивы, и быстро меняются. Краткосрочное прогнозирование сейчас затруднено.
• В среднесрочном плане стоит опасаться падения нефти после встречи картеля ОПЕК+.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на акции Газпрома (GZZ9).
• Позиционно: Покупать акции Аэрофлот, Яндекс, ОАК, Русал, Мосэнерго.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …

По ситуации

• Российский рынок акций прочно увяз в боковике. За исключением отдельных акций обновляющих максимумы, например, таких как Яндекс или ВСМПО АВИСМА, рынок инвесторов не радует. Крупных институциональных покупателей нет. Более того, сегодня Forbes растиражировал новость о резком притоке на рынок мелких инвесторов. Источник … Помните историю о Джоне Пайпонте Моргане и о чистильщике обуви, после которой произошел крах фондового рынка 1928 года, и великая депрессия?
• На мировых биржах все было более чем оптимистично до сегодняшнего утра. До момента, когда президент США Трамп подписал закон о ситуации в Гонконге, осуждающий власти и поддерживающих протестующих, чем вызвал дипломатический скандал, и поставил под угрозу торговое соглашение с Китаем. См . Reuters …
• По Газпрому, после “сделки в темную”, мнения участников рынка разделились. Кто то решил его покупать, кто то продавать. Несколько дней был баланс, но вот, похоже, маятник качнулся вниз. Еще, появилась мысль, может быть этот пакет акций Гапрома купил не Роттенберг, а Сургунефтегаз? Что, сути дела не меняет – это одна команда.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Аэрофлот, Яндекс, ОАК, Русал, Мосэнерго.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

По ситуации

• На мировых рынках оптимизм. Биржевые индексы в США, Японии, Австралии, Европе обновили свои исторические максимумы, подбодренные после того, как обе стороны, и Китай и США подтвердили прогресс в заключении соглашения по торговле.
• На фоне биржевой эйфории остаются на втором плане экономические новости. В Аргентине биржевой индекс MERVAL упал во вторник более чем на 4%, после того, как вновь избранный президент страны сообщил, что получение кредита МВФ на 11 млрд, о котором шли переговоры, маловероятно, страна находится на пороге экономического кризиса и очередного дефолта. В Китае месяц за месяцем нарастает спад в промышленности, сегодня вышла новая порция слабой статистики.
• Ожидается нейтральный тренд на мировых биржах в среду, так как завтра в США торги на биржах проводиться не будут из-за Дня благодарения.
• Россия по итогам биржевых торгов во вторник оказалась в главных аутсайдерах на втором месте с конца, уступив лишь Аргентине, где индексы обвалились на 4%.
• Вчера на нашем рынке прошла массированная фиксация прибыли инвесторами. Для того, чтобы настроения восстановились, нужно несколько дней. На Московской бирже рост маловероятен до понедельника, и после него тоже, так как уже настанет декабрь – месяц в котором, по статистике, объемы торгов сокращаются, а тренд медленно сползает вниз.
• Предположу, что от ЦБ РФ вряд снизит процентную ставку в декабре, и отложит этот решения на начало нового года, так как риски инфляционного всплеска, девальвации рубля и вероятность коррекции котировок акций резко возрастает на период декабрь-январь. Регулятор, может занять превентивную стратегию, как он делал это и раньше.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Аэрофлот, Яндекс, ОАК, Русал, Мосэнерго.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …

По ситуации

• Волна оптимизма пришла на рынок после того, как президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что торговая сделка с Китаем «потенциально очень близка». В то время как, президент Китая Си Цзиньпин, также повторил в пятницу свое желание заключить предварительное торговое соглашение с США.
• По большому счету, ситуация на биржевых рынках не меняется. Третью неделю глобальные индексы в боковике, и реагируют лишь на хорошие/плохие новости по китайско-американским переговорам.
• Учитывая, что в четверг на Wall Street торгов не будет, вся неделя ожидается малоактивной, с нейтральным трендом. Четвертый четверг в США празднуется День благодарения ( Thanksgiving Day) – праздник во имя сытости и достатка.
• В целом, дело идет к Рождеству и Новому году. Следует ожидать сворачивания деловой и биржевой активности глобальных и внутренних инвесторов. Чаще всего в течение декабря приходится наблюдать низкие объемы торгов и медленно снижающийся рынок.
• На фоне прошедшей на прошлой неделе непрозрачной сделке по продаже крупного пакета акций Газпрома, к которой не подпустили иностранцев, существует вероятность сброса (падения) его акций.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на акции Газпрома (GZZ9).
• Позиционно: Покупать акции Аэрофлот, Яндекс, ОАК, Русал, Мосэнерго.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …

По ситуации

• Центральная тема моровых экономических информагентств: торговое соглашение между США и Китаем. В этом вопросе за неделю не появилось никакой ясности. При этом, палата представителей США (оппозиционная президенту Трампу) приняла два законопроекта в поддержку протестующих в Гонконге и направила в Китай предупреждение о правах человека, чем осложнила переговоры США и Пекина.
• Ключевым ожидаемым событием сегодня является программное выступление нового председателя ЕЦБ – Кристин Лагард, известной всем в должности руководителя МВФ ранее. Участники рынка надеются, что ее действия на новом посту смогут вывести европейскую экономику из многолетнего застоя.
• В России основная интрига недели разворачивается вокруг Газпрома: Кто и зачем покупает его акции, из казначейского пакета, общей стоимостью более 200 млрд. руб? Сделка не прозрачная. Покупатель скрыт за форматом сделки через биржевое SPO, носящей анонимный характер. Предположу, что это внутренние инвесторы. Может быть, Ротенберг, который только что продал свой Стройгазмонтаж Газпрому, за примерно 75 млрд руб. Рокировка: обмен предприятия подрядчика без перспективы новых заказов, на акции самого заказчика – Газпрома. Отмечу, что десятью годами ранее, Стройгазмонтаж (в виде группы дочерних компаний) принадлежал Газпрому, но был продан Ротенбергу за 8 млрд. руб. За десять лет через Стройгазмонтаж прошли многотриллионные обороты. Сей час же произошел обратный выкуп Газпромом этого, по сути, отработавшего уже свое, актива за сумму в 10 раз большую …
• Индексы Московской биржи остаются в боковике вторую неделю. ПО мере приближения рождественских и новогодних праздников, традиционно, ликвидность будет снижаться. Надежд на продолжение роста широкого все меньше и меньше. Точечные идеи возможны.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Аэрофлот, Яндекс, ОАК, Русал, Мосэнерго.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …

По ситуации

• Основной новостью международных рынков стали публикации Reuters, в которых высказываются сомнения в том, что торговое соглашение между США и Китаем будет заключено до конца года, и будет заключено вообще. Так же, после публикации вчера стенограммы последнего заседания ФРС, аналитики сделали выводы о том, что дальнейшее снижение процентной ставки маловероятно в ближайшее время.
• Главной локальной новостью стало сообщение, что Газпром на открытых тогах Московский биржи продает казначейский пакет своих акций общим объемом 211 млрд руб (см. Ведомости …). Но самое удивительное, что на этом акции Газпрома растут, по сути, на фоне падения всего остального рынка. Парадоксальная ситуация.
• Индекс IMOEX продолжает находиться в зоне консолидации. Падение широкого рынка компенсируется ростом акций Газпрома, имеющим в индексе большой вес.
• На международных рынках сформировался разворот к коррекции.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Аэрофлот, Яндекс, ОАК, Русал.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

По ситуации

• Падение нефтяных котировок, высоковероятно, станет фактором к умеренной коррекции на российском рынке акций сегодня. На сырьевом рынке затоваривание, о чем говорят последние данные.
• Новостной экономический фон по России нейтральный.
• Мировой новостной фон умеренно негативный, на фоне неопределенности в сроках подписании торгового соглашения межу США и Китаем. А так же после серии слабых экономических статотчетов по Китаю, Японии, США и Европе.
• Существенных корпоративных новостей в сегодняшних газетах не обнаружено.
• Основные индексы Московской биржи в “боковике”.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Аэрофлот, Яндекс, ОАК, Русал.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …

По ситуации

• Информагентство CNBC сообщило в понедельник, что Китай пессимистично настроен в отношении сделки с США. Это подорвало позитивные настроения глобальных участников биржевого рынка. Но новость оказалась, почему-то, наиболее чувствительной для рынка России, который в понедельник обвалился против, в целом, нейтральных результатов торгов в США, Европе и Азии.
• Внутренний новостной фон сконцентрирован вокруг Газпрома, у которого на конец года / начало следующего приходится много событий: запуск Турецкого, Китайского и Северного потоков, продление транзитного договора с Украиной. В связи с этим, каждый день выходят новости о проблемах в том или ином его направлении. На таком фоне волатильность акций Газпрома будет оставаться высокой, и от этого инвестиционный спрос на его бумаги будет ограниченным.
• Внутренний новостной экономический фон, в целом, оценивается, как нейтральный. Наиболее значимыми сегодня являются новости: Детский Мир проводит SPO. Аэрофлот открывает новый международный терминал в Шереметьево в Январе.
• Графики индексов РТС и ММВБ находятся в зоне консолидации. Так же как в зоне консолидации находятся котировки нефти и сырьевых товаров. Явных сигналов ни к росту, ни к падению, на сегодня нет.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Аэрофлот, Яндекс, Сбербанк, Северсталь, РусАл, ММК, НЛМК, Лукойл.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …

Изменение индексов за неделю:

Индекс РТС: 1449.42 (-0.4%)
Индекс MocБиржи: 2934.82 (+0.2%)
Курс доллара к рублю: 63.77 (+0.4%)
Нефть марки Brent: 63.35 (+2.8%)
Индекс DOW JONES: 27936.50 (+2.4%)

По ситуации

• В пятницу американские индексы обновили свои исторические максимумы, на ожидания скорого подписания торгового соглашения с Китаем.
• А в понедельник Китай поддал оптимизма на рынок неожиданно, впервые с 2015 года, снизив ставку межбанковского РЕПО на 5 пп до 2,5%.
• Цены на металлы и углеводородное сырье растут в понедельник, в надежде на восстановление объемов мировой торговли и восстановления спроса.
• Мировые финансовые рынки находятся на новой воле эйфории.
• Русский рынок акций вновь разворачивается к росту, после недели коррекции.
• Дополнительно к мировым новостям, российский рынок акций подогревается новостью о создании Яндексом Фонда общественных интересов (Public Interest Foundation (PIF)), куда будут переданы его акции, а управлять фондом будет Сбербанк. КоммерсантЪ … и Reuters …. На этой новости котировки Яндекса взлетели на Мосбирже на 5% на открытии торгов в понедельник.
• В целом, неделя начинается с оптимистичных настроений. Более того, есть все основания ждать сохранения оптимизма до конца недели, до пятницы, когда вновь избранный председатель ЕЦБ Кристина Лагард будет держать речь о кредитной поэтике европейского регулятора – от не ждут стимулов.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС (RIZ9).
• Позиционно: Покупать акции Яндекс, Сбербанк, Северсталь, ММК, НЛМК, Лукойл.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …

Индексы Московской биржи в четверг продолжили коррекцию на фоне ряда негативных новостей по голубым фишкам, имеющим большой вес в индексе, а именно:
Акции Газпрома упали на новостях об отмене им размещения еврооблигаций, и дополнительно к этому, на комментариях президента Путина, о возможной остановке транзита газа через Украину с нового года.
Второй точкой продаж стал металлургический сектор, на фоне падения цен на промышленные металлы, и после публикации отчета Deloitte о проблемах в секторе из-за падения спроса в Европе и Китае.
Между тем, сейчас, на премаркете американские индексы обновляют свой исторический максимум, после того, как экономический советник Белого дома Ларри Кудов сообщил, что 16-месячные переговоры по торговому соглашению с Китаем закончены, стороны договорились.
Сегодня можно ждать эйфории на мировых рынках акций, в том числе и восстановления российских котировок.

По ситуации

• Американские фондовые индексы взлетели до новых рекордных максимумов в начале торгового дня во-вторник, вслед за резким ростом европейских индексов, после того, как Bloomberg сообщил о том, что США могут отложить решения о введении повышенных пошлин для европейских автопроизводителей после того, как Volkswagen и Daimler заявили, что перенесут часть своих глобальных закупок комплектующих на поставщиков из США.
• Трамп уже ближе к окончанию торгов в Нью-Йорке сделал заявление по Китаю, не сказав ничего нового, уклонился от того, что бы сообщить примерную дату подписания, и шокировал китайцев, пригрозив им новыми пошлинами, если они не захотят подписать сделку. Это стало поводом для падения акций в США к концу торгов, и в Азии сегодня.
• Акции в Гонконге резко упали сегодня. Протестующие запланировали парализовать финансовые центры в стране. Уже не работает транспорт, школы и многие предприятия, насилие распространилось по всему городу. Протестующие и полиция устраивали стычки в течение всей ночи в университетских кампусах. Старший суперинтендант полиции Гонконга заявил, что “город оказался на грани полного краха”.
• Индекс Московской биржи сформировал разворот к коррекции. Уровнем поддержки видится зона в районе 2700 пунктов по индексу IMOEX и/или 1300 пунктов по индексу RTS.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС (RIZ9).
• Позиционно: Без покупок.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …

По ситуации

• Мировые новости сосредоточены вокруг острейшего политического и экономического кризиса в странах Южной Америки. Президент Боливии заявил об отставке и бежал из страны в Мексику, на фоне вооруженных погромов и поджогов полицейских участков и госучреждений по всей стране.
• А так же, вокруг обострения протестов в Гонконге, где в последние дни был застрелен полицией студент, а другого протестующего сожгли живьем неизвестные.
• Члены ОПЕК не подтверждают сокращение добычи на своей встрече декабре.
• Аналитики отмечают резкий спрос со стороны глобальных инвесторов на защитные активы: акции нецикличных секторов и гособлигации.
• ВВП Индии упало больше чем на 4% г/г.
• В российских АДР на торгах в Нью-Йорке в понедельник были сильные продажи.
• Техническая картина по индексам Российских акций говорит о затухании спроса, и вероятном развороте к коррекции.
• Так же, сейчас в самом разгаре сезон квартальных отчетов, что вносит еще одну степень неопределённости на рынок.
• Между тем, на российском рынке акций сохраняется избыток денежных средств, при ограниченном предложении ценных бумаг, причиной чего стали снижающиеся процентные ставки по банковским депозитам.
• Подобней о текущих новостях см. ниже в обзоре.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупка акций: Северсталь, ММК, НЛМК, Мечел, РусАл. Магнит, Лента, МТС, Яндекс.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …