По ситуации

• Волна оптимизма пришла на рынок после того, как президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что торговая сделка с Китаем «потенциально очень близка». В то время как, президент Китая Си Цзиньпин, также повторил в пятницу свое желание заключить предварительное торговое соглашение с США.
• По большому счету, ситуация на биржевых рынках не меняется. Третью неделю глобальные индексы в боковике, и реагируют лишь на хорошие/плохие новости по китайско-американским переговорам.
• Учитывая, что в четверг на Wall Street торгов не будет, вся неделя ожидается малоактивной, с нейтральным трендом. Четвертый четверг в США празднуется День благодарения ( Thanksgiving Day) – праздник во имя сытости и достатка.
• В целом, дело идет к Рождеству и Новому году. Следует ожидать сворачивания деловой и биржевой активности глобальных и внутренних инвесторов. Чаще всего в течение декабря приходится наблюдать низкие объемы торгов и медленно снижающийся рынок.
• На фоне прошедшей на прошлой неделе непрозрачной сделке по продаже крупного пакета акций Газпрома, к которой не подпустили иностранцев, существует вероятность сброса (падения) его акций.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на акции Газпрома (GZZ9).
• Позиционно: Покупать акции Аэрофлот, Яндекс, ОАК, Русал, Мосэнерго.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

?ндексы РТС и ММВБ.
?ндекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Америка:

• Пятничные данные по экономике США были позитивными.?ндекс деловой активности в производственном секторе США за ноябрь вырос на +0,9 до 52,2 пунктов, что оказалось сильнее ожиданий на уровне +0,1. Это самые быстрые темпа роста за 7 месяцев. Кроме того, индекс потребительских настроений от Университета Мичигана в США в ноябре неожиданно вырос на +1,1 до 4-месячного максимума 96,8 пунктов, что выше ожиданий на уровне 95,7.

DOW: +0,39%
S&P500: +0,22%
NASDAQ: +0,16%

Pre-Market: +0,30%

График индекса S&P 500.

Европа:

• По Европе в пятницу вышла серия индексов деловой активности, которые были или растущими (Франция), или ухудшавшимися, но в меньшей степени (Германия), чем от них ожидали.
• Особняком были деловые настроения в Великобритании, которые резко упали на фоне темы BREXIT и непрекращающейся политической борьбы в стране.

DAX: +0,20%
FTSE 100: +1,22%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Азии рост, на фоне оптимизма в отношении американо-китайского торгового соглашения. В лидерах акции микроэлектронных компаний.

Nikkei-225 (Japan): +0,66%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,67%
SSE Composite Index (China): +0,42%
BSE SENSEX (India): +0,64%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Российские индексы отстали в пятницу за счет коррекции бумаг Газпрома, и сырьевого сегмента в целом.

BRIC: +0,56%
MSCI EM: +0,38%
MSCI EM Eastern Europe: -0,05%
MSCI EM Latin America: +1,32%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): 0,0%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,16%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Практически по всем (кроме Лкойла) российским АДР прокатились продажи во время Нью-йоркской торговой сессии в пятницу. В аутсайдерах Газпром, который активно сбрасывали, после спекулятивного роста днем накануне.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,34%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,10%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,569%
NILSY – NORILSK ADR: -1,67%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• В пятницу цены на нефть обновили свои двухмесячные максимумы. Во первых, после сильных статданных по экономике США. Во вторых, после еженедельных пятничных данных от Baker Hughes, которые показали, что активные американские нефтяные вышки упали на 3 шт. за неделю, закончившуюся 22 ноября, до 671, что является минимумом за 2 ½ года.
• Нефть начинает неделю умеренным ростом на фоне надежды, что США и Китай все-таки придут скоро к заключению торгового соглашения.

ICE Brent Crude: 63,51 $/bbl (-0,70%)
Pre-Market: +0,38%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Неделя прошла в тренде умеренного укрепления доллара к корзине мировых валют, евро и фунту.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Внутренняя ликвидность избыточная.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 6,62% (-0,02 пп)

Экономический календарь (время мск.):

12:00 ?ндекс настроений в деловых кругах Германии Ifo
14:00 Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI
16:30 Оптовые продажи в Канаде, м/м
17:00 ?ндекс опережающих экономических индикаторов Китая, м/м
17:00 ?ндекс настроений в деловых кругах Бельгии

Рыночные настроения:

Новостной фон. Настроения на глобальных рынках нейтральные.
Новостной фон. Настроения по России смешанные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 47
на “Ожидается спокойная неделя.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. onegin, 25.11.2019 в 10:41.

    Рисково в шортах газа. Там все мутно с точки зрения здравого смысла

  2. Strory, 25.11.2019 в 11:45.

    Дмитрий, на этой неделе будут обсуждать дивидендную политику, в пятницу. Кто же сейчас будет сбрасывать… А главное, если после информирования о сделке и цене в 220 ничего не упало, какая причина (решение среднесрочников) должно повлечь сброс акций сегодня?
    ?мхо, новость о цене непубличного размещения уже отыграна. Разница в объемах между чт/пт и сегодня тоже показательна.

  3. dian, 25.11.2019 в 12:29.

    rob у
    вот как раз те, кто окучивал все эти стройки потоков и мостов могли спокойно и неспешно инвестировать в такой родной не частный ГП, (чтобы не задеть ни чьи интересы и не задрать ценнник вверх) свою прибыль на протяжении 6 лет, тем более объем позволяет, а западные рынки… ну все в курсе

    Strory
    смотрим прошлое размещение
    вынос с 25 по 30 07
    затем долгое хождение в диапазоне до следующего выноса в ноябре.
    там цена размещения была 200 и что это дало?
    кратковременный всплеск и …
    сейчас даже выноса по сути не было.
    до пятницы падежа не жду, а потом посмотрим

  4. Strory, 25.11.2019 в 12:52.

    Жду коррекции с 11:30 9.12 с плавным или резким сползанием в диапазон 220-237-247. Если до или после будет позитивный для Газа сценарий договоренности с У-ой, то коррекции внятной не будет.
    ?мхо.
    Что бы продавать – нужен повод. То, что кто-то купил по 220, а кто поменьше, 700+ млн акций на прошлой неделе по 245-250 – говорит о том, что повод идти вниз может быть только спекулятивный и будет выкупаться, пока не пошли новости.
    Конечно, внеплановая новость может все перечеркнуть. Ну куда без риска-то.

  5. Rob, 25.11.2019 в 12:59.

    dian, 25.11.2019 в 12:29.
    rob у
    —–
    А кто тебе сказал, что они не инвестировали? Наверняка потихоньку подгребали с рынка. Но мы в данном случае говорим о совершенно другой комбинации! Следи за руками, показываю.
    1. Забираем СТГ, на его базе консолидируют огромные промышленные активы.
    2. Прогоняем через СТГ огромные миллиарды долларов в различного рода подрядах.
    3. После того, как готовых к реализации проектов не осталось (или, что не исключено, у всех проектов срок реализации за пределами точки трансфера власти = высокий риск), СТГ обратно продаём Газпрому. По цене примерно 10х к той, за которую покупали. 10х, прикинь!
    4. Параллельно с этим Газпром, который клал болт на инвесторов в течение десятка лет, вдруг говорит: будем платить человечьи дивиденды! Зачем бы им, не знаешь? ;)
    5. В два присеста забираем казначейский пакет акций Газпрома через хрен поймёшь какую схему аукциона. ?того 6,5% капитала приобретены с дисконтом 10-15% примерно. То есть, ещё подпись на платёжке не высохла, а я уже к рынку заработал 15%, прикинь!

    Посчитай теперь всё в сумме. ? поймёшь, что люди мыслят по-настоящему масштабно. Зачем им этой мастурбацией с акциями заниматься: туда-сюда, вокруг 21-дневной средней? Это для лохов забава!

  6. dian, 25.11.2019 в 13:06.

    да я так то не против почти всего озвученного тобой
    но..
    ты проскакиваешь тему 6 лет
    мы зарабатывали там и одновременно инвестировали
    там же
    в то время когда никаких дивов не было априори
    и были якобы ужасы и непонятки
    зачем же сознательно делать таких гигантов дебилами?
    теперь нам надо раздать наш инвест пакет
    что нам нужно?
    хороший пиар
    и вот уже созданные и вводимые потоки
    и пиар из уст самого
    и открытие с участием тов.Си в прямом эфире
    и ..
    НАДО БРАТЬ :-)))

    тут они и…

  7. Strory, 25.11.2019 в 13:10.

    Если вы без плечей, получайте удовольствие и наблюдайте за тем, насколько вы анализируете, учитываете все факторы и строите прогнозы :) Будет точно интересно :)

  8. dian, 25.11.2019 в 13:15.

    так мы и так получаем удовольствие
    роб призывал шортить гп давно и постоянно.
    сейчас он перевернулся
    ок
    каждый имеет право зарабатывать и терять там где ему нравится

  9. Strory, 25.11.2019 в 13:21.

    dian, я тоже в лонге. Но готов пересидеть бурю, если ошибся. Вот что меня уже совсем напрягает, это дохлый Магнит. Ну просто совсем дохлый, после января сдам, если он не покажет внятной динамики (перешагнуть 4К за акцию). ?бо он так может как Газ болтаться 10 лет на этих уровнях- неинтересно, лучше АФК взять (даже на пике).

  10. dian, 25.11.2019 в 13:30.

    магнит
    мы уже а=пару лет обсуждаем кто и как его видит
    как стал падать от 10 тыр
    по мне все сказано
    это энрон, разгуляй и трансаэро
    разогнанный от 250 до 20000 слитый сначала массам, а остатки втб в котором хозяин вышел под плачь и слезы рыдающего коллектива весь в белом и сейчас с нимбом развивающий футбол в своем регионе
    почти святой человек, совсем не строитель мостов
    совсем другой имидж
    жертва и меценат одновременно

    именно поэтому, даже несмотря на пришествие втб, энрон должен быть концом этого проекта

  11. dian, 25.11.2019 в 13:31.

    админ включил премодерацию…
    бывает :-)

  12. Rob, 25.11.2019 в 13:34.

    dian, 25.11.2019 в 13:06.
    ты проскакиваешь тему 6 лет
    мы зарабатывали там и одновременно инвестировали
    там же
    в то время когда никаких дивов не было априори
    и были якобы ужасы и непонятки
    зачем же сознательно делать таких гигантов дебилами?
    —–
    Никаких дебилов. Всё очень разумно. Ещё Березовский сформулировал принцип: не нужно владеть предприятием, нужно владеть его денежным потоком. Отсюда родилось: национализация убытков и приватизация прибыли. Вот по этим заветам наша экономика и живёт все эти годы.

    Пока были инвестпроекты, занимались ими, одновременно искали поляны для диверсификции (а их множество: и Платон, и мусор, и электрические стройки, и т.п.). Как только инвестпроекты в ГП кончились, подрядчик стал не нужен. Зато стало удобно (вместо вклада в банке) купить акций и получать неплохие дивиденды, вообще ничего больше не делая – это как мы предполагаем. Всё логично.

    Шорт Газпрома вполне себя оправдал на горизонте 6-7 лет. С мая 2019, когда объявили новые дивиденды, очевидно, картина поменялась. Пока не устаканилась.

  13. Rob, 25.11.2019 в 13:36.

    dian, 25.11.2019 в 13:06.
    теперь нам надо раздать наш инвест пакет
    что нам нужно?
    —–
    Это про какой инвест пакет ты говоришь? Вот эти 6% капитала Газпрома? А зачем ТЕПЕРЬ его нужно раздавать, не подскажешь?

  14. dian, 25.11.2019 в 13:42.

    тот который набрали за 6 лет

  15. Rob, 25.11.2019 в 14:02.

    dian
    Мы ведь не знаем, кто что набрал. Можем только догадываться.
    Я исхожу из того, что сейчас уже для многих первостепенным вопросом стало: как передать накопленное богатство наследникам? Особенно это важно, если твоё богатство не очень вкусно пахнет, а также если твой бизнес строился на близости к властному ресурсу. В этом смысле большие пакеты акций надёжных компаний, которые платят хорошие дивиденды, – одно из наилучших решений. Тем более, бенефициара несложно спрятать за какими-нибудь фондами. ? если это так, то никто накопленный инвест пакет продавать и не собирается. Потому что накопление пакета и есть финал разыгрываемой партии. Кэш никому не нужен сам по себе. Нужен доход. Дивиденды – доход. А кэш от проданного пакета акций – что с ним делать? Неровен час арестуют…

  16. dian, 25.11.2019 в 14:16.

    ну Ходор с тобой бы поспорил сейчас насчет что лучше кэш или доход

  17. Дмитрий Сухов, 25.11.2019 в 15:00.

    моя спекулятивная рекомендация сегодня в противофазе
    все падает, газпром растет ))
    сори

  18. Cub, 25.11.2019 в 15:02.

    dian,ты рассуждаешь с точки зрения рядового инвестора,а братва с деньгами, свой пакет только увеличивает.Единственно для образования лавины, могут кинуть снежок под горку.)? на маржинах лонгистов, подставляют лукошко.А на падении зарабатывают на срочном рынке.Но чтобы на лавине рядовые не заработали,сначала устраивают маржины шортистам.Вот этот процесс мы сейчас и пронаблюдаем еще пару месяцев.

  19. dian, 25.11.2019 в 15:03.

    втб по 6 коп
    надо брать
    сорри

  20. onegin, 25.11.2019 в 15:03.

    Админ, да все ок . Тут игра темная пошла все что угодно может быть . Особенно в газе . Его на 300 хотят свозить похоже

  21. dian, 25.11.2019 в 15:05.

    ребята

    уже было
    все супротив diana

    уже так же было выше
    время рассудит

  22. onegin, 25.11.2019 в 17:48.

    яндекс решил переписать хаи

  23. Cub, 25.11.2019 в 20:47.

    Ноябрь закончим с новым хаем по мамбе.Кто против?

  24. Strory, 26.11.2019 в 10:19.

    Тьма физиков на публичных ресурсах пишут, что шортят газпром. Причем рьяно, с большими плечами. Что ж такое-то…

  25. Rob, 26.11.2019 в 10:36.

    Strory, 26.11.2019 в 10:19.
    Тьма физиков на публичных ресурсах пишут, что шортят газпром.
    —–
    Прекрасно! Нашей ракете нужно много топлива! :)))

  26. onegin, 26.11.2019 в 10:38.

    Значит есть шанс на решительный лавинообразный рост

  27. dian, 26.11.2019 в 12:47.

    Но сегодня несмотря на фантастически классные новости про ГП ракета опять не полетела.
    Бывает :-)

  28. Rob, 26.11.2019 в 13:07.

    Какие новости?

  29. Strory, 26.11.2019 в 13:42.

    По Газпрому никаких позитивных новостей не выходило. То, что З позвонил П и поговорил о транзите – это не новость. То что У готовы брать долг газом, а совфед им ответил где и что они получат от нас – тоже не новость.

  30. Rob, 26.11.2019 в 13:58.

    То, что З позвонил П и поговорил о транзите – это не новость.
    —–
    З, похоже, очень тонко исполняет свою партию. Ему нужно показать, что, вот, смотрите, мы полностью открыты, мы хотим договориться, мы и так, и этак, и вприпрыжку к Москве, а оттуда фигу с маком кажуть. ? хотят, чтобы мы им все долги, подтверждённые судебными процессами, простили. А на каком основании мы простим?

    На этом фоне игра Газпрома в белого и пушистого поставщика при баранистом и неуступчивом транзитёре не выглядит сильно убедительной. А другого расклада они, похоже, не подготовили. Всё идёт по траектории эскалации конфликта и остановки прокачки газа.

  31. dian, 26.11.2019 в 14:20.

    Новости об ответе Нафтогаза
    А насчёт траектории
    При ожидании таких новостей логичен шорт а не лонг

  32. Rob, 26.11.2019 в 14:57.

    dian, 26.11.2019 в 14:20.
    Новости об ответе Нафтогаза
    —–
    Это не новость, и даже не событие. Это ритуальный обмен заявлениями. Укр продемонстрировала даже шаг навстречу: предложили поставку газа в счёт урегулирования долга Газпрома.

    Шорт полностью логичен, да вот только большие деньги стоят лонг. А против больших денег стоять – что против ветра…

  33. sva52, 26.11.2019 в 15:21.

    Дмитрий, а почему в Ваших долгосрочных рекомендациях не рассматривается Норильский Никель?

  34. onegin, 26.11.2019 в 16:14.

    Все таки яндекс

  35. Rob, 26.11.2019 в 17:43.

    Чё-то жёстко сегодня по итогам дня. Вроде ничто и не предвещало…

  36. Дмитрий Сухов, 26.11.2019 в 17:48.

    Всегда так, на пике эйфории. Без плохих новостей. Обвал.
    ?нвесторы фиксируют прибыль ))

  37. Rob, 26.11.2019 в 17:53.

    Так если б эйфории. Какая эйфория, когда стелились по короткой ЕМА в течение 2 недель. Ладно, еще не конец дня всё же.

  38. Cub, 26.11.2019 в 19:02.

    Да уж,сегодня наши фишки отчебучили что то непонятное.С какой целью?

  39. dian, 26.11.2019 в 21:31.

    Rob

    “Шорт полностью логичен, да вот только большие деньги стоят лонг”

    большие деньги делают вид (и то не везде см Сбер который на растущей нефти не то что 243 а уже 236 пробил), что стоят в лонг, завлекая неокрепшие умы грезами про 300+ и мриями про покупку казначеек на фоне потока позитивных новостей, типа согласия укров отказаться от решения суда о штрафе ГП, или открытия потоков, или разговоров на уровне Пу и с участием Си.

    чем ближе будет январь тем тяжелее им будет искать новые новости, судя по всеми решение о жесткой эскалации принято и те кто в курсе выходят как когда с криками гп 500 и даже 1000

  40. Rob, 27.11.2019 в 00:00.

    dian, 26.11.2019 в 21:31.
    большие деньги делают вид (и то не везде см Сбер который на растущей нефти не то что 243 а уже 236 пробил), что стоят в лонг,
    —–
    Не верю. Я лично, сидя в шортах, наблюдал, сколько бабла было залито в скупку от 246. Причем на протяжении недели. Да и сегодняшний последний час тоже как бы намекает. Я ж не просто так перевернулся. А сегодня от 252 добавил.

    Укр-а не откажется от решения суда – это очевидно. ? мечтать об этом нечего. ?м просто это тупо невыгодно, арифметически. ?м выгоднее вообще забить на транзит газа, но взыскать судебный выигрыш.

    А до января я может еще 3 раза перевернусь. Я не на 10 лет позу открыл. Мне вообще долгосрочные цели пофиг. Если вот я во что на рынке не верую, так это в мифические долгосрочные цели.

  41. Rob, 27.11.2019 в 00:00.

    Rob, 27.11.2019 в 00:00.
    большие деньги делают вид (и то не везде см Сбер который на растущей нефти не то что 243 а уже 236 пробил)
    —–
    Видимо, падает нефтедобыча у Сбера.

  42. Rob, 27.11.2019 в 09:53.

    dian, 26.11.2019 в 21:31.
    большие деньги делают вид, что стоят в лонг, завлекая неокрепшие умы грезами про 300+ и мриями про покупку казначеек на фоне потока позитивных новостей,
    —–
    Знаешь, что я внезапно понял? Ты под большими деньгами кого-то не того имеешь в виду. Настоящие большие деньги на нашем рынке бывают только иностранными. ? если глянуть часовики по основным фишкам, это чётко видно в последние недели. Согласись, американский или английский банк не будет заниматься грёзами, мриями, да и вообще им класть на толпу физиков. Они существуют в своей вселенной.
    А то, о чём ты пишешь, возможно, делает кто-то из местных инвестконтор, чтобы типа играть против клиента, пылесосить с рынка розничные деньги и обнулять эти счета. Помимо того, что это недальновидная позиция, назвать эти ларьки большими деньгами у меня совсем не получается. Цена нашим большим деньгам известна: 10 ярдов дневного оборота, когда весь мир на выходных.

  43. dian, 27.11.2019 в 11:15.

    все выше
    и выше
    и выше
    стремим мы в полет наших псис

    лень искать цитату, но ты сам на прошлой неделе писал про гигантские обороты в гп

  44. Rob, 27.11.2019 в 11:20.

    Наконец-то из индекса ММВБ исключаются непонятные образования “Русснефть” и “Сафмар”. Как они вообще в него попали? Гуцериев занёс, чтобы окэшиться об индексные фонды?

  45. Rob, 27.11.2019 в 11:21.

    dian, 27.11.2019 в 11:15.
    лень искать цитату, но ты сам на прошлой неделе писал про гигантские обороты в гп
    —–
    Я помню про это. ? что? Это по-твоему, Финам и БКС навалились? :) ?ли сам Газпром через подконтрольные структуры сам себя поднимал ценой десятков миллиардов рублей? :)

  46. Rob, 27.11.2019 в 11:25.

    ///Газпром в пятницу, 29 ноября, представит отчетность за III квартал 2019 г. по МСФО.///

    Вокруг этого сейчас битва и идёт. Медведи шортят в расчёте на остронегативные цифры. Быки скупают в расчёте не знаю, на что. Просто скупают и всё. На десятки миллиардов рублей. ? я верю рублям пока что.

  47. dian, 27.11.2019 в 12:27.

    сорри
    до пятницы надо падать Гп


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.