За выходные, отдохнув, трейдеры сменили пессимизм на оптимизм.

Изменение индексов за неделю:

Индекс РТС: 1438.45 (-1.2%)
Индекс MocБиржи: 2935.37 (-0.4%)
Курс доллара к рублю: 64.32 (+0.7%)
Нефть марки Brent: 60.75 (-4.5%)
Индекс DOW JONES: 28066.50 (+0.9%)

По ситуации

• Прошедшая неделя закончилась резким падением цен на нефть, на фоне скандала в ОПЕК, где Саудовская Аравия, может отказаться от взятых на себя обязательств по сокращению добычи, на фоне неисполнения таких обязательств другими членами картеля. Заседание ОПЕК состоится на этой неделе 5-6 декабря в Вене.
• На фоне падения нефти и цен на другие сырьевые товары под давлением оказались валюты развивающихся стран.
• Между тем, фондовые рынки близки к историческим максимумам. При этом, аналитиками подводится статистика, которая показывает, что на Wall Street в этом году отстают, и биржевые индексы многих других стран в 2019 году обгоняют США.
• Несмотря на противоречивые новости в отношении Газпрома: новые санкции, украинский транзит, инсайдерские сделки по цене ниже рынка, спрос на его акции сохраняется.
• Индекс Московской биржи вытягивают на новые максимумы входящие в него с большим весом акции: Газпрома, Лукойла, Яндекса.
• Инвестиционные настроения на Московской бирже оцениваются как позитивные. На биржу, в целом, идет приток капитала.
• Среднесрочный тренд по индексам Мосбиржи, пока еще остается в рамках бокового канала.
• Настроения участников рынка очень неустойчивы, и быстро меняются. Краткосрочное прогнозирование сейчас затруднено.
• В среднесрочном плане стоит опасаться падения нефти после встречи картеля ОПЕК+.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на акции Газпрома (GZZ9).
• Позиционно: Покупать акции Аэрофлот, Яндекс, ОАК, Русал, Мосэнерго.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Америка:

• Снижение индексов в США в пятницу произошло на фоне разногласий между США и Китаем в отношении Гонконга. Надежды на заключение между странами торгового соглашения в этом году – растаяли.
• На фоне изменившихся потребительских сценариев, когда люди стали меньше ходить в магазины, и больше делать он-лайн заказов, разнонаправленно проявили себя акции ритейлеров: упали Kohl’s Corp (-2.7%), Gap (-1.8%) и Best Buy (-0,12%), вырос Walmart (+0.3%).
• Резко выросли акции дистрибьютера Tech Data (+12.3%), после того, как фонд Apollo Global Management поднял свое предложение о ее покупке до $5.14 млрд.

DOW: -0,40%
S&P500: -0,40%
NASDAQ: -0,46%

Pre-Market: +0,27%

Европа:

• Акции крупнейшего норвежского банка DNB упали на 6%, после того, как стало известно, что полиция расследует дело об отмывки им денег от незаконного рыболовного промысла, и отправки их в Намибию.
• Акции британского бакалейщика Ocado (+10%) резко взлетели, после того, как компания подписала сделку о партнерстве с японской Aeon.

DAX: -0,07%
FTSE 100: -0,94%

Азия:

• Министерство иностранных дел Китая в четверг опубликовало заявление, в котором говорится, что действия президента Трампа в среду по подписанию законодательства в поддержку протестующих в Гонконге обострят связи и рискуют влияет на «сотрудничество в важных областях». Это подкрепило слухи о том, что на торговые переговоры между США и Китаем может негативно повлиять гонконгский раскол.
• Клава ЦБ Китая заявил, что не будет прибегать к количественному смягчению.
• Китай потребовал возврата таможенных пошлин на его товары на уровень до начала торгового конфликта с США. Отказаться от введения новых пошлин США недостаточно.
• Рынок акций Японии вырос на 1% после того, как сегодня по Китаю были опубликованы данные о росте промышленной активности (PMI). А так же на фоне падения куса йены. В лидерах роста производители аккумуляторов и оборудования Yuasa (+4.02%) и Taiyo Yuden (+3.80%), а так же машиностроительная Hitachi Zosen Corp (+3.57%).

Nikkei-225 (Japan): +1,01%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,39%
SSE Composite Index (China): -0,02%
BSE SENSEX (India): +0,11%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки продолжают испытывать давление продавцов.

BRIC: -1,16%
MSCI EM: -0,98%
MSCI EM Eastern Europe: -0,07%
MSCI EM Latin America: +0,50%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,57%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,98%

АДР (на торгах в США):

• Уже не первый день, в аутсайдерах мы видим расписки ГМК НН.
• По остальным АДР – Боковой тренд. Низкие обороты.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: 0,00%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,13%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,13%
NILSY – NORILSK ADR: -1,76%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефть в пятницу рухнула, перед заседанием ОПЕК 5 и 6 декабря, на фоне спекуляций, что новый министр нефти Саудовской Аравии Абдулазиз бен Салман больше не желает компенсировать несоблюдение другими членами ОПЕК сокращения добычи нефти.
• Комментарии министра энергетики России Новака в пятницу стали еще одним негативным фактором для цен на нефть, когда он сказал, что имеет смысл принять решение о продолжении сокращений добычи нефти ОПЕК+ не сейчас, а ближе к истечению текущей сделки в конце марта.
• Отчет IEA показал, что запасы нефти неожиданно выросли на +1,57 млн. баррелей, что намного выше ожиданий снижения на -0,95. Кроме того, добыча нефти в США выросла на 0,8% до нового рекордного уровня 12,9 млн баррелей в сутки. При этом, поддерживающим фактором стали еженедельные данные в пятницу от Baker Hughes, которые показали, что активных нефтяных вышек в США стало на 3 меньше: 668 шт, минимум за 2½ года.

ICE Brent Crude: 60,76 $/bbl (-4,94%)
Pre-Market: +1,26%

FOREX и валютный рынок:

• В пятницу давлению подверглись валюты развивающихся стран, после того, как резко упали цены на сырьевые товары.
• Курс британского фунта под давлением, на фоне усиливающейся политической борьбы в Лондоне.

Ликвидность:

• Внутренняя ликвидность избыточная. Кредитные ставки стабильны.

MosPrime Rate (over night): 6,64% (+0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

10:30 Розничные продажи в Швейцарии
11:15 Индексы деловой активности в Испании, Швейцарии, Италии, Франции, Германии, Еврозоны.
17:00 Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард
17:30 Индекс деловой активности в Канаде
17:45 Индекс деловой активности в США
18:00 Расходы на строительство в США

Рыночные настроения:

Настроения на глобальных рынках нейтральные.
Настроения по России негативные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: боковой тренд.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.