Индексы близки к максимумам. Спрос покупателей слабый.

Изменение индексов за неделю:
Индекс РТС: 1448.34 (+0.7%)
Индекс MocБиржи: 2928.76 (-0.2%)
Курс доллара к рублю: 63.76 (-0.9%)
Нефть марки Brent: 64.25 (+5.8%)
Индекс DOW JONES: 28006.50 (-0.2%)

По ситуации

• Нас ждет насыщенная неделя.
• Британцы собираются голосовать 12 декабря. Недавние опросы общественного мнения показывают, что правящие консерваторы получат абсолютное большинство в парламенте, необходимое для выхода Великобритании из Европейского Союза. См. Reuters …
• Комитет ФРС по открытым рынкам (FOMC) начинает свое двухдневное заседание во вторник. Ожидается, что центральный банк США сохранит процентные ставки неизменными на уровне от 1,50% – 1,75%.
• Крупнейшие производители алмазов сокращают добычу и продажу Ведомости …
• Транснефть не будет выкупать акции с биржи Ведомости …
• Программа производств аккумуляторов в Европе. Ведомости …
• В ноябре российский индекс PMI упал до 10-летнего минимума Ведомости …
• Сбербанк установил рекорд кредитования граждан Ведомости …
• Решение ОПЕК о сокращении добычи на 0,5 млн баррелей в день, умеренно негативная новость для российского рынка акций, преимущественно сырьевого.
• Индексы РС и ММВБ остаются уже четвертую неделю в боковике, и все еще технически перекуплены. Видится, что для инициализации новой волны спроса нужна коррекция. Покупать по близким к максимальным котировкам не многие сейчас готовы.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Аэрофлот, Яндекс, ОАК, Русал, Мосэнерго.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Америка:

• В пятницу, неожиданно, вышла хорошая статистика по занятости. Резко выросло количество рабочих мест за месяц ноябрь до +266,000, с +225,000 предыдущего, и при прогнозе +180,000. Кроме того, безработица в ноябре упала на 0.1 пп до 3.5%, минимально значения за последние 50 лет.
• Так же, потребительские ожидания по индексу университета Мичигана выросли на +2.4 пункта, до 7-месячного максимума в 99.2, при прогнозе 97.0.
• В след за ростом цены на нефть, рос сектор энергетических компаний.
• Выросли акции дистрибьютера косметики Ulta Beauty Inc (+11.1%), после хорошего отчета за квартал.
• Акции Tesla (+1.7%), после получения субсидий на производство авто для Китая.
• 3M (+4.3%), после того, как Bloomberg сообщил о том, что компания готовит к продаже свое подразделение по доставке лекарств за $1 млрд.

DOW: +1,22%
S&P500: +0,91%
NASDAQ: +1,00%

Pre-Market: -0,07%

Европа:

• Закрытие на биржах Европы в пятницу было с повышением, так как позитивные данные по занятости в США успели выйти еще до завершения торгов в Европе.
• В лидерах были сырьевые акции, и акции розничного сектора.
• Бумаги Marks & Spencer (+4,1%) выросли после того, как JP Morgan повысил по ним рейтинг до «нейтрального» с «ниже рынка».
• Упали акции французской фармацевтической Ipsen (-13.6%), после того, как она сообщила о сворачивании клинических испытаний ее препарата против костных заболеваний.

DAX: +0,86%
FTSE 100: +1,43%

Азия:

• Министерство финансов Китая объявило в пятницу, что оно начало обрабатывать запросы об отмене тарифов на импорт сои и свинины из США, что является важным жестом доброй воли для торговых переговоров США и Китая. Новый раунд переговоров стартует 15 декабря.
• В Гонконге не прекращаются многотысячные демонстрации. См. Reuters …
• Экспорт товаров и услуг из Китая сократился в ноябре четвертый месяц подряд, результате торговой войны между Китаем и США.

Nikkei-225 (Japan): +0,33%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,12%
SSE Composite Index (China): +0,08%
BSE SENSEX (India): +0,27%

Развивающиеся рынки:

• Аргентинский индекс MERVAL вырос на 3,16% в пятницу, после того, как на пост министра экономики страны нового кабинета был назначен экономист и младший преподаватель Колумбийского университета, специализирующийся на вопросах реструктуризации суверенного долга. Вновь избранный президент Альберто Фернандес вступит в свою должность завтра 10 декабря. Аргентина имеет боле $100 млрд суверенного долга, и стоит на пороге дефолта.

BRIC: +0,70%
MSCI EM: +0,59%
MSCI EM Eastern Europe: +0,80%
MSCI EM Latin America: +0,85%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,58%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,37%

АДР (на торгах в США):

• В большей части АДР рост. Опережающими темпами восстанавливаются АДР ГМК НорНикель.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,64%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,78%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,78%
NILSY – NORILSK ADR: +2,60%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Поддержку ценам на нефть оказало пятничное решение ОПЕК+ сократить добычу нефти странами картеля на 0,5 млн баррелей в день. Саудовская Аравия согласилась принять на себя основное бремя сокращений, в то время как другие страны продолжают жульничать со статистикой, и добывать больше квоты.
• Добыча нефти в США на прошлой неделе осталась без изменения, на рекордном уровне 12.9 млн баррелей в день.

ICE Brent Crude: 64,40 $/bbl (+1,59%)
Pre-Market: -0,36%

FOREX и валютный рынок:

• Курс доллара вырос, после публикации в пятницу неожиданно сильных данных по занятости.

Ликвидность:

• Кредитные ставки стабильны, снижаются. Проблем с ликвидностью нет.

MosPrime Rate (over night): 6,58% (-0,07 пп)

Экономический календарь (время мск.):

02:50 ВВП Японии
09:45 Уровень безработицы в Швейцарии
10:00 Торговый баланс Германии
12:30 Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix
16:15 Число закладок новых домов в Канаде

Рыночные настроения:

Настроения на глобальных рынках умеренно позитивные.
Настроения по России нейтральные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Боковой тренд.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.