По ситуации

• ?нформагентство CNBC сообщило в понедельник, что Китай пессимистично настроен в отношении сделки с США. Это подорвало позитивные настроения глобальных участников биржевого рынка. Но новость оказалась, почему-то, наиболее чувствительной для рынка России, который в понедельник обвалился против, в целом, нейтральных результатов торгов в США, Европе и Азии.
• Внутренний новостной фон сконцентрирован вокруг Газпрома, у которого на конец года / начало следующего приходится много событий: запуск Турецкого, Китайского и Северного потоков, продление транзитного договора с Украиной. В связи с этим, каждый день выходят новости о проблемах в том или ином его направлении. На таком фоне волатильность акций Газпрома будет оставаться высокой, и от этого инвестиционный спрос на его бумаги будет ограниченным.
• Внутренний новостной экономический фон, в целом, оценивается, как нейтральный. Наиболее значимыми сегодня являются новости: Детский Мир проводит SPO. Аэрофлот открывает новый международный терминал в Шереметьево в Январе.
• Графики индексов РТС и ММВБ находятся в зоне консолидации. Так же как в зоне консолидации находятся котировки нефти и сырьевых товаров. Явных сигналов ни к росту, ни к падению, на сегодня нет.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Аэрофлот, Яндекс, Сбербанк, Северсталь, РусАл, ММК, НЛМК, Лукойл.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

?ндексы РТС и ММВБ.
?ндекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Америка:

• На биржах Северной Америки торги проходили на фоне противоречивых новостей.
• CNBS сообщило о том, что Китай скептически настроен относительно подписания торгового соглашения.
• С другой стороны Министерство торговли США добавило китайскую Huawei Technologies, в свой экономический список компаний с которыми разрешены сделки, сославшись на соображения безопасности.
• HP (-1.51%) отклонил предложение продаться за $33.5 млрд Xerox Holdings (_0,92%).
• Производящая косметику Coty (+2.18%) заявила, что покупает за $600 млн. контрольный пакет акций Kylie Jenner.

DOW: +0,05%
S&P500: +0,11%
NASDAQ: +0,11%

Pre-Market: +0,12%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Бундесбанк в своем ежемесячном отчете в понедельник заявил, что “слабая фаза немецкой экономики, ожидается, продолжится в 4 квартале».
• Более всего упали акции европейских автозаводов (sector .SXAP: -2.1%), после того, как Volkswagen сообщил о падении в 3 кв. операционной прибыли. Это произошло после того, как ряд автопроизводителей, включая Daimler и поставщика запчастей Continental, предупредили о трудных временах для отрасли, которая сталкивается с необходимостью больших инвестиций в новые самодвижущиеся технологии. Так же, на рынок оказало влияние падение акций французского Peugeot на 3%, после того, как аналитики Deutsche Bank понизили по нему рекомендацию до “держать.”

DAX: -0,26%
FTSE 100: +0,07%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• В Азии мы наблюдаем умеренный оптимизм.
• Alibaba готовит SPO на бирже в Гонконге в объеме порядка $13 млрд, и на его акции идет высокая переподписка.
• Второй день отыгрывается понижение Банком Китая ставки РЕПО.
• Так же, трейдеры надеются, что правительство Китая введет новые стимулы для экономики, на фоне слабых темпов роста.

Nikkei-225 (Japan): -0,53%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,16%
SSE Composite Index (China): +0,52%
BSE SENSEX (India): +0,38%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок акций в понедельник стал главным мировым аутсайдером.

BRIC: +0,37%
MSCI EM: +0,32%
MSCI EM Eastern Europe: -0,74%
MSCI EM Latin America: -0,39%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,12%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,53%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• По всей линейке российских АДР существенное снижение.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,16%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,31%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,90%
NILSY – NORILSK ADR: -2,23%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Сырьевые трейдеры сыграли на понижение, так как оптимизм относительно заключения торгового соглашения между Китаем и США был подорван после статьи CNBC, в которой отмечается негативный настрой правительства в Пекине, против оптимизма, который излучают в Вашингтоне.
• Кроме того, EIA сообщило о резком росте производства сланцевой нефти, на 5,5% м/м, до 9,13 m bpd.
• Так же, негативно повлияли слабые данные по рынку жилья в США.

ICE Brent Crude: 62,42 $/bbl (-1,39%)
Pre-Market: -0,16%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Курс доллара падает, на фоне того, как надежды на скорую сделку между США и Китаем снижаются.
• Падает курс австралийского доллара, после публикации протоколов заседания Центробанка, дающих основания ожидать снижения ставки в дальнейшем.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Внутренняя ликвидность стабильна и достаточна.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 6,63% (0,0 пп)

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Торговый баланс Швейцарии
12:00 Платёжный баланс еврозоны
14:00 Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI
16:30 Объём продаж в производственном секторе Канады
16:30 Число закладок новых домов в США
17:00 Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса

Рыночные настроения:

Новостной фон. Настроения на глобальных рынках смешанные.
Новостной фон. Настроения по России негативные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 23
на “Рынок в фазе консолидации”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Rob, 19.11.2019 в 11:23.

    Вчера в США нефтяные бумаги упали на 2-4%. Так что в среднем может и нейтрально рынок отработал, но в секторах, близких к РФ, и результаты такие же, как в РФ.

  2. Rob, 19.11.2019 в 12:02.

    Есть ощущение, что коррекция в Газпроме пока встала. Ниже 245 не хочет идти, а сегодня, вон, быки с пачками бабла подошли.

  3. Strory, 19.11.2019 в 12:13.

    Сегодня везде позитив. Только Яндекс никто не рискует брать на таких уровнях, т.к. весь возможный позитив обрушили на рынок вчера (странно у них с дозированием, можно было растянуть удовольствие). Такое ощущение, что кому-то надо быо пофикситься в Яндексе и переложиться в тот же Газ, например :) (ну а почему бы и нет :))

  4. Rob, 19.11.2019 в 12:29.

    Я ожидаю в Яндексе очередную волну роста. Сейчас, немного дух переведём, и снова вверх! :)

  5. Alexey, 19.11.2019 в 13:04.

    У кого какой взгляд на Систему сейчас? Будет она в течение месяца – двух заметно ниже, чтобы перезайти? ?ли лучше держать дальше?

  6. Rob, 19.11.2019 в 15:07.

    Вчера кто-то из наших инвестдомов написал, что всё учтено, пора в Системе закрывать лонги.

  7. Strory, 19.11.2019 в 15:24.

    Rob, я так думал, когда он 14500 толкнул. Впереди еще отчет самой Системы и обсуждение дивидендов по итогам 2019 (общая политика).

  8. dian, 19.11.2019 в 16:02.

    что.. опять никто не шортит гп?

  9. Rob, 19.11.2019 в 16:29.

    По дивидендам Системы ожидания самые лучшие, компания платит хорошо. Было бы, с чего платить! А вот с этим не всё очевидно.

  10. Rob, 19.11.2019 в 16:30.

    dian, 19.11.2019 в 16:02.
    что.. опять никто не шортит гп?
    —–
    От текущих? Да ну, зачем? Вот пробьём 245, тогда и будем запрыгивать в этот поезд. А сейчас я как-то наблюдаю попытку утрамбовать 245 и отсюда опять идти вверх.

  11. Rob, 19.11.2019 в 17:13.

    Про Газпром. Вот полчаса назад прибежали медведи, слили ярд бабла. ? что? ? ни хрена: минус рубль, потолкались, и опять наверх ползёт.

  12. Strory, 19.11.2019 в 17:16.

    Да, еще дня 3-4 и 240 может и не быть, плоская коррекция, все дела. Но похоже, что поток позитивных событий намечен на период с 29.11 по 06.12, от заседания совета директоров до подписания “некоего важного документа” (с)Усы на саммите в Париже(в нормандском формате).
    Есть у меня чувство, что будет вынос вниз и сейчас засаживают нетерпеливых спекулянтов в короткие лонги, что бы вышибить их по стопам и закупиться тем, кто покрупнее, но кому столько акций по такой цене просто так не насыпят.
    Будем смотреть :) “Кукл” силен в манипулировании толпы :)

  13. dian, 19.11.2019 в 17:25.

    о чем и речь. до конца недели сделать 240 +/-1 и дальше 250

  14. Rob, 19.11.2019 в 17:54.

    Чё-то есть подозрение, что дальше мы полетим на ваших попытках вспрыгнуть в уходящий поезд, когда на 251 станет понятно, что 240 в ближайшее время не ожидается :))))

  15. dian, 19.11.2019 в 18:15.

    Роб
    все может быть :-)
    но пока сегодня был очередной шорт с коротким очевидным стопом

  16. Strory, 19.11.2019 в 18:56.

    На 251 прыгнуть перед 28.11 не проблема, когда цели за 280 до середины января. Но высока вероятность пока что увидеть просадку на 237-240. Зачем суетиться.

  17. Cub, 19.11.2019 в 19:19.

    Ну и зачем ребятам 240 по газу ,если там многие ждут.Тем более ,если цель не вторая вершина на 270,а как минимум перехай.А вероятно все 300+.А там порвутся и те кто 245 шортит.

  18. Rob, 20.11.2019 в 01:07.

    dian, 19.11.2019 в 18:15.
    но пока сегодня был очередной шорт с коротким очевидным стопом
    —–
    Где же? На моём графике сегодня кучу медведей с баблом в итоге сделали медведями с носом. Всё выкупили, 245 удержали, краткосрочный даунтренд сломали, на каждый медвежий рубль принесли своих полтора.

  19. dian, 20.11.2019 в 07:58.

    Роб
    Мы же не говорим про стратегический шорт.
    Сам же написал про жизнь после 251.
    Мы говорим про идеи дейтридинга.
    Прошлый раз был дневной шорт Сбера на Яндексе. От 241. Вчера шорт газа опять же внутри дня. Нормально 3-4 р день.
    Сейчас вопрос в том же …гп дадут 241 или нет и пока 251 стоит шорт имеет место быть.

  20. dian, 20.11.2019 в 08:00.

    Очепятки с телефона.
    Сорри

  21. Rob, 20.11.2019 в 09:39.

    dian
    Да скучно вчера было быть интрадейщиком в Газпроме. Диапазона движения нет, направления нет. Если случайно удалось при этом снять 3 рубля себе в карман – отлично, рад за тебя! Но в целом это день неопределённости, который подал слабые намёки на то, что будет происходить вскоре. Но поскольку намёки слабые, одним же днём всё могут поломать и перевернуть.

  22. Strory, 20.11.2019 в 10:26.

    Коллеги, а у нас тут есть убежденные интрадей? Мне казалось, тут все среднесрочники (те, кому удается поймать 10%+ движение за один-два дня не в счет)

  23. Rob, 20.11.2019 в 10:48.

    Убеждённые в чём угодно на рынке долго не живут :)


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.