?зменение индексов за неделю:

?ндекс РТС: 1449.42 (-0.4%)
?ндекс MocБиржи: 2934.82 (+0.2%)
Курс доллара к рублю: 63.77 (+0.4%)
Нефть марки Brent: 63.35 (+2.8%)
?ндекс DOW JONES: 27936.50 (+2.4%)

По ситуации

• В пятницу американские индексы обновили свои исторические максимумы, на ожидания скорого подписания торгового соглашения с Китаем.
• А в понедельник Китай поддал оптимизма на рынок неожиданно, впервые с 2015 года, снизив ставку межбанковского РЕПО на 5 пп до 2,5%.
• Цены на металлы и углеводородное сырье растут в понедельник, в надежде на восстановление объемов мировой торговли и восстановления спроса.
• Мировые финансовые рынки находятся на новой воле эйфории.
• Русский рынок акций вновь разворачивается к росту, после недели коррекции.
• Дополнительно к мировым новостям, российский рынок акций подогревается новостью о создании Яндексом Фонда общественных интересов (Public Interest Foundation (PIF)), куда будут переданы его акции, а управлять фондом будет Сбербанк. КоммерсантЪ … и Reuters …. На этой новости котировки Яндекса взлетели на Мосбирже на 5% на открытии торгов в понедельник.
• В целом, неделя начинается с оптимистичных настроений. Более того, есть все основания ждать сохранения оптимизма до конца недели, до пятницы, когда вновь избранный председатель ЕЦБ Кристина Лагард будет держать речь о кредитной поэтике европейского регулятора – от не ждут стимулов.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС (RIZ9).
• Позиционно: Покупать акции Яндекс, Сбербанк, Северсталь, ММК, НЛМК, Лукойл.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

?ндексы РТС и ММВБ.
?ндекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Америка:

• Американские биржевые индексы обновили в пятницу свои максимумы, после того, как появились новости о прогрессе по торговому соглашению с Китаем. Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в четверг вечером заявил, что первая фаза торговой сделки с Китаем близка, хотя и «еще не завершена», и что “мы подходим к подписанию сделки”.
• Помимо этого, индексам помогли акции медицинских компаний. Отраслевой индекс .SPXHC вырос на 2,2%, это самый большой однодневный процентный рост с января. В лидерах были UnitedHealth Group (+5,3%) и Pfizer (+2,0%), после того, как Трамп сделал заявление о необходимости прозрачного ценообразования на медпрепараты.
• Акции Applied Materials (+9.0%) резко выросли, после того, как этот производитель микросхем повысила прогноз по выручке и прибыли. Вырос на 0,9% и обновил свой исторический максимум отраслевой индекс Philadelphia SE Semiconductor index (.SOX). Но упали акции Nvidia (-2,7%) после злабого отчета за квартал.
• В пятницу Министерство торговли США сообщило, что розничные продажи в США восстановились в октябре, но потребители сократили покупки дорогостоящих предметов домашнего обихода и одежды, что вызвало вопросы о силе потребителей, которые в настоящее время валяются скелетом экономики США.

DOW: +0,80%
S&P500: +0,77%
NASDAQ: +0,73%

Pre-Market: +0,01%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Шестую неделю подряд широкий индекс европейских акций STOXX 600 закончил ростом.
• В лидерах были микроэлектронные компании, Infineon, STMicroelectronics, ASML Holding, после того, как их американский конкурент Applied Materials повысил свой прогноз продаж на 2020 год.
• На ожиданиях скором о урегулировании торгового конфликта между США и Китаем резко выросли акции одного из крупнейших морских перевозчиков A.P. Moller-Maersk (+6,25%), которые стали лучшими в индексе STOXX 600.
• Лейбористы заявили, что национализируют части сети BT (телекоммуникационного провайдера), чтобы предоставить всем пользователям широкополосную связь, если они победят на выборах 12 декабря, на чем акции BT резко упали. Так же как и упали другие компании сектора: Vodafone и TalkTalk.
• Другими аутсайдерами стали акции шведских: производителя медицинского оборудования Elekta (-11%) после слабого отчета, и банка SEB (-12%), после того, как его обвили в отымании денег.

DAX: +0,47%
FTSE 100: +0,14%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• В Азии неделя началась с оптимизма, после того, как в понедельник, неожиданно, впервые с 2015 года, ЦБ Китая снизил ставки по семидневным РЕПО на пять базисных пунктов до 2,50%, что подтолкнуло к росту юань, акции и облигации, как в Китае, так и во всей азии.

Nikkei-225 (Japan): +0,49%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,07%
SSE Composite Index (China): +0,46%
BSE SENSEX (India): -0,22%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• На развивающихся рынках идет рост, в рамках общемирового тренда роста.

BRIC: +0,24%
MSCI EM: +0,63%
MSCI EM Eastern Europe: +0,82%
MSCI EM Latin America: +1,17%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,79%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,98%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Оптимистичная картина по всем российским АДР.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,83%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,44%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,04%
NILSY – NORILSK ADR: +2,12%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки выросли в пятницу на фоне ослабления доллара, наряду с ралли на американском фондовом рынке.
• Еще одним бычьим фактором для цен на нефть стали опубликованные в пятницу днем данные от Baker Hughes, которые показали, что число активных нефтяных вышек в США упало на 10 за неделю, до 674 – более чем двухлетнего минимума.

ICE Brent Crude: 63,30 $/bbl (+1,67%)
Pre-Market: -0,11%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• На прошлой неделе, в четверг и пятницу, курсы валют стран экспортеров выросли, после того, как появились новости о прогрессе по переговорам по американо-китайскому торговому соглашению.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Внутренняя ликвидность стабильна и достаточна.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 6,63% (-0,05 пп)

Экономический календарь (время мск.):

03:01 ?ндекс цен на жилую недвижимость в Великобритании
14:00 Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии
18:00 ?ндекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB
18:30 ?ндекс опережающих экономических индикаторов Австралии

Рыночные настроения:

Новостной фон. Настроения на глобальных рынках позитивные.
Новостной фон. Настроения по России нейтральные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Консолидация после коррекции.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 41
на “Китай и США подбодрили биржевых спекулянтов.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. onegin, 18.11.2019 в 11:54.

    пока все осторожно

  2. Strory, 18.11.2019 в 11:54.

    Дмитрий, добрый день! :) Позанудствую, и напомню, что вы собирались написать обзор по золоту и у вас был позитивный вижн на Газпром (хотя вы его и не рекомендуете в своих постах) ;)
    Когда-нибудь напишете?

  3. onegin, 18.11.2019 в 12:21.

    что с гидрой? совсем умерла тема. между тем компания не слабо зарабатывает, но куда уходит все ?

  4. Дмитрий Сухов, 18.11.2019 в 12:53.

    >>что с гидрой?
    Не нашелся еще большой и смелый инвестор, что бы ее купить.

  5. Strory, 18.11.2019 в 12:57.

    Яндекс, интересно, до куда готов двигаться. Эйфорией попахивает.

  6. dian, 18.11.2019 в 13:03.

    попахивает выносом под раздачу на новостях про яндекс

  7. Rob, 18.11.2019 в 13:15.

    Признавайтесь, кто успел купить Яндекс ниже 2000, а кто сидел, боялся, ждал ретеста и остался без вкусной позы? :)

  8. dian, 18.11.2019 в 13:23.

    признавайтесь кто сегодня шортил сбер после пятничного роста и на новостях про яндекс?

  9. Strory, 18.11.2019 в 13:33.

    Я брал Яндекс внизу после пролива на 15% в октябре. Но сдал сегодня по 2380. Наверное, я не прав, но +20% за месяц – это тоже неплохо, с учетом, что рынки все на хаях.

  10. Rob, 18.11.2019 в 14:12.

    Strory, 18.11.2019 в 13:33.
    дал сегодня по 2380.
    —–
    Зачем? Какими соображениями руководствовался? Вроде не было предпосылок, а скорее наоборот, покупать.

  11. Rob, 18.11.2019 в 14:13.

    dian, 18.11.2019 в 13:23.
    признавайтесь кто сегодня шортил сбер после пятничного роста и на новостях про яндекс?
    —–
    Почему Сбер шортить на новостях про Яндекс? Какая тут логика?

  12. Strory, 18.11.2019 в 14:39.

    “Зачем? Какими соображениями руководствовался? Вроде не было предпосылок, а скорее наоборот, покупать.”
    ?сключительно техническими и общим опытом:
    1. Безоткатный рост на 20% с экспоненциальным ускорением в конце с добавлением “как по заказу” позитивных новостей (не решенных, а декларация о намерениях)
    2. Выходит много позитивных новостей в разных сферах, рынки на хаях. РФ индекс все равно медленно сползает.

    Как техническую перекупленность снимут, зайду снова в долгосрок (либо среднесрок, если он опять будет так резво расти). Не исключаю, что выше зайду, чем продал, но не в экспоненту.

  13. Rob, 18.11.2019 в 14:41.

    Логика понятна, только сам факт продажи непонятен. Ну хотя бы при пробитии лоёв дня = первого получаса. А так…
    Ладно, посмотрим, как дальше будет.

  14. Strory, 18.11.2019 в 14:48.

    Да, я недооценил причину рывка, изначально полагался на осмысление и отыгрывание “догоняющих” мессаджа от ВВП. Потому вышел до окончания классической передышки после утреннего гэпа. Оказалось, вышла новость поважнее. Бывает, главное не суетиться :)
    Я вот гадаю, дадут газ ниже 240 до заседания правления в конце ноября или не дадут :) Если дадут, зайду.

  15. Cub, 18.11.2019 в 14:54.

    А шортить сбер до какой цели?Ради 3-5 рублей??ли до 220?

  16. Rob, 18.11.2019 в 15:08.

    В Газпроме нешуточная битва идёт. Огромные деньги вращаются, а движения-то нет совсем. Как хочешь, так и трактуй. Я трактую в пользу того, что осведомлённые игроки сбрасывают бумаги, не ожидая пока забросов наверх, в том числе и не ожидая их от новостей по дивидендной политике.

    Сбер лично мне некомфортно было бы шортить в текущей ситуации. Ниже 235 еще можно посмотреть.

  17. dian, 18.11.2019 в 15:52.

    ПРАВЛЕН?Е СБЕРБАНКА РАССМОТР?Т ОБРАЩЕН?Е ЯНДЕКСА О ВОЗВРАТЕ КОМПАН?? “ЗОЛОТОЙ АКЦ??” 19 НОЯБРЯ, В ЦЕЛОМ К ?Н?Ц?АТ?ВЕ БАНК ОТНОС?ТСЯ ПОЗ?Т?ВНО – ПРЕСС-СЛУЖБА
    с момента выхода новости он и стал падать

    и 3 р тоже норм
    распад тем временем ниже 103 так и не идет
    а жаль :-)

  18. Cub, 18.11.2019 в 16:00.

    В текущей ситуации шорт сбера,это последнее чтобы я сделал.

  19. Rob, 18.11.2019 в 16:05.

    dian
    Нужно вспомнить, откуда эта золотая акция там появилась. Тогда Сбер выступил в роли белого рыцаря, прикрыв Яндекс от атаки силовиков. Однако, за прошедшие полтора года интеграция бизнеса шла не очень гладко, и сам Сбер переориентировался на Мэйл.ру Груп. Так что передача золотой акции в распоряжение вновь образуемого фонда, чья задача состоит в том же самом прикрытии бизнеса от недружественного поглощения, выглядит абсолютно логичной. Благосостояние Сбера тут не затрагивается. Яндекс не платит дивидендов.

  20. Cub, 18.11.2019 в 16:37.

    Даже если нефть провалят под 60,сбер тормазнет на 235.? оттуда ракета.

  21. dian, 18.11.2019 в 16:43.

    ну пока что эта ракета 4 р уже дала

  22. Rob, 18.11.2019 в 16:48.

    dian
    Я полагаю, что Сбер валится вместе с широким рынком, а не по причине золотой акции Яндекса.

  23. dian, 18.11.2019 в 17:05.

    Rob
    А я бы озаботился другим вопросом.
    Если все так хорошо. ? впереди светлое будущее
    Зачем вообще передавать право контроля над вхождением в капитал Яндекса в руки государства и заставлять собственника НЕ ПРОДАВАТЬ акции до 2022?
    Вот по моему скромному мнению где собака порылась
    Чего ждем то?
    :-)

  24. Cub, 18.11.2019 в 17:42.

    Ну упал от хая на 4 рубля,но он и вырасти может в один день рублей на 15.Что мы и увидим от 235.А коль это может произойти в любой момент,то чур меня от шорта его.

  25. Rob, 18.11.2019 в 17:50.

    dian, 18.11.2019 в 17:05.
    Зачем вообще передавать право контроля над вхождением в капитал Яндекса в руки государства
    —–
    Это откуда такое следует?

    и заставлять собственника НЕ ПРОДАВАТЬ акции до 2022?
    —–
    На мой взгляд, это собственник изо всех сил пытается собственной репутацией прогарантировать будущее компании. Ты не забывай, Яндекс котируется в Америке, и благосостояние акционеров всецело зависит от оценки NASDAQ. Заявление Воложа нацелено туда. А здесь в России на изолированной поляне никакого Яндекса быть не может. Он усохнет до размеров ларька.

  26. dian, 18.11.2019 в 18:43.

    ну смотри
    была золотая акция у сбера, тот под контрлем цб
    но нет этого стало мало.
    и вот тебе новая схема направленная куда?
    исключительно – оказывать влияние на вхождение в капитал.
    всеми силами идет борьба за недопущение внутрь из вне.
    причем она усиливается.
    С чего вдруг когда все так здорово и небо безоблачно.
    так и этого мало.
    основного акционера заставили пообещать не продавать своя долю.
    которая как раз контрольная…
    по мне так все таки небо не такое голубое как кажется некоторым
    :-)

  27. Cub, 18.11.2019 в 18:52.

    А зачем нам в нашем единственном интернет ресурсе Яндексе, контрольный пакет у АНБ?У них и так есть дюжина своих фейсбуков.Может недопущение янок в Яндекс,имеет цель нац безопасности??ли эта версия сложна для понимания?)

  28. Rob, 18.11.2019 в 19:01.

    dian, 18.11.2019 в 18:43.
    была золотая акция у сбера, тот под контрлем цб
    —–
    ? что? Это контроль государства по-твоему?

    исключительно – оказывать влияние на вхождение в капитал.
    всеми силами идет борьба за недопущение внутрь из вне.
    —–
    Тут самое главное – из какого именно “вне”? Для ответа на этот вопрос полезно вернуться к появлению золотой акции и предыдущему обвалу Яндекса на 25% за 1 сессию.

    основного акционера заставили пообещать не продавать своя долю.
    —–
    Кто заставил? Государство? Государство только что хотело национализировать Яндекс (уже не в первый раз).

  29. Rob, 18.11.2019 в 19:02.

    Cub, 18.11.2019 в 18:52.
    Может недопущение янок в Яндекс,имеет цель нац безопасности??ли эта версия сложна для понимания?)
    —–
    Может, пора заканчивать любой грабёж прикрывать некой нац безопасностью?

    Поборники нац безопасности вполне могут создать свой Яндекс и завоевать себе аудиторию. Но нет, у них получаются только поисковики Спутник и информационные порталы Раша Тудэй почему-то. Поэтому и решение выбирается под стать способностям: да заберём на хрен этот Яндекс, и всё. Было ваше, стало чьё надо.

  30. Rob, 18.11.2019 в 19:03.

    Cub, 18.11.2019 в 18:52.
    А зачем нам в нашем единственном интернет ресурсе Яндексе,
    —–
    Дружище, а что ты имел в виду под словом НАШЕМ? Он чей – наш? Твой? Специалистов с Детского мира? С Охотного ряда? Чей именно?

  31. dian, 18.11.2019 в 19:14.

    Rob
    судя по поведению того, “кто нам укажет путь” (ибо в нем тоже ушлые ребята собрались) сегодня, до 22 года дотянем, вернее будут выносить базарчик
    а там будет видно.

  32. Cub, 18.11.2019 в 19:22.

    Это прерогатива штатов, прикрывать грабеж по всему миру, своей национальной безопасностью.А мы этим отродясь не занимались.

  33. Cub, 18.11.2019 в 19:28.

    Rob,интернет ресурс,это тоже оружие.Трамп при помощи его победил вашингтонский бомонд.А любое оружие которым мы обороняемся от “друзей”, принадлежит народу.А не конкретному “командиру миномета”.)

  34. Cub, 18.11.2019 в 19:32.

    Вон нефть на вечерке поливают,а сбер в плюсе.Нет уж, шортите его сами по 240.Я для этого подожду 280-300..

  35. Strory, 18.11.2019 в 19:53.

    Коррекция у нас не кончилась, к.м.к. Банки и Газ это показывают. Даже хайтек не вытянул в + мамбу сегодня.

  36. Rob, 18.11.2019 в 19:57.

    Cub, 18.11.2019 в 19:28.
    А любое оружие которым мы обороняемся от “друзей”, принадлежит народу.
    —–
    Ты хоть понимаешь, что люди, чьи слова ты сейчас, спустя много лет, повторил, за твой трейдинг тебя бы на хрен расстреляли? В приступе гуманизма дали бы 25 лет на урановом руднике. За спекуляцию и тунеядство.

    Есть некоторые донья, которые лучше всё же не пробивать…

    Если твои духовные наставники всё-таки загребут Яндекс когда-нибудь, никакого Яндекса, разумеется, не останется. Будет Вконтакте в других цветах, под кураторством другого управления той же службы. ? на этом инновационный бизнес закончится. Потому что дербанить с флагом национальной безопасности – это одни рефлексы и навыки, а построить что-то с нуля, что не стыдно всему миру показать – другие навыки. Одно с другим в одном человеке не сочетается.

  37. Rob, 18.11.2019 в 19:59.

    Cub
    Мой вопрос был: чей именно НАШ Яндекс?

    Ты пишешь: оружие, которым мы обороняемся от “друзей”, принадлежит народу.

    Можешь уточнить, что в нашей стране принадлежит народу? ? где можно получить свою долю?

  38. dian, 18.11.2019 в 20:42.

    так не среда еще, не дошел еще гп до 240+/- 1 вот и корректируемся.
    А сбер лучше по сб.префу смотреть
    долбится в сопротивление от верхов, причем 12.11 была интересная свечка

  39. Cub, 18.11.2019 в 21:45.

    Rob,когда ты рассказываешь про ужасы СССР,ты вспоминаешь про маккартизм,сегрегацию,резервации для японцев и индейцев,миллионы умерших от голода в Великую депрессию и прочие прелести “демократии” 20 века?А если вспоминаешь,то кто для тебя образец как государства?Сразу скажу,что Швейцарию,Финляндию и прочие лихтенштейны рассматривать отказываюсь.

  40. Rob, 19.11.2019 в 10:37.

    Cub
    Я тебе конкретные вопросы задаю, а ты мне про резервации для японцев. ?звини, не подходит мне такой уровень дискуссии.

    Применительно к Яндексу каждый может открыть график на NASDAQ и посмотреть, какие события вызывали обвал акций, а какие – стремительный рост. ? подумать, инвесторы NASDAQ скорее будут покупать некие “национальные интересы” российского государства или же наоборот, бежать от таких бумаг как от огня.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.