Секрет Полишинеля: Газпром.

По ситуации

• Центральная тема моровых экономических информагентств: торговое соглашение между США и Китаем. В этом вопросе за неделю не появилось никакой ясности. При этом, палата представителей США (оппозиционная президенту Трампу) приняла два законопроекта в поддержку протестующих в Гонконге и направила в Китай предупреждение о правах человека, чем осложнила переговоры США и Пекина.
• Ключевым ожидаемым событием сегодня является программное выступление нового председателя ЕЦБ – Кристин Лагард, известной всем в должности руководителя МВФ ранее. Участники рынка надеются, что ее действия на новом посту смогут вывести европейскую экономику из многолетнего застоя.
• В России основная интрига недели разворачивается вокруг Газпрома: Кто и зачем покупает его акции, из казначейского пакета, общей стоимостью более 200 млрд. руб? Сделка не прозрачная. Покупатель скрыт за форматом сделки через биржевое SPO, носящей анонимный характер. Предположу, что это внутренние инвесторы. Может быть, Ротенберг, который только что продал свой Стройгазмонтаж Газпрому, за примерно 75 млрд руб. Рокировка: обмен предприятия подрядчика без перспективы новых заказов, на акции самого заказчика – Газпрома. Отмечу, что десятью годами ранее, Стройгазмонтаж (в виде группы дочерних компаний) принадлежал Газпрому, но был продан Ротенбергу за 8 млрд. руб. За десять лет через Стройгазмонтаж прошли многотриллионные обороты. Сей час же произошел обратный выкуп Газпромом этого, по сути, отработавшего уже свое, актива за сумму в 10 раз большую …
• Индексы Московской биржи остаются в боковике вторую неделю. ПО мере приближения рождественских и новогодних праздников, традиционно, ликвидность будет снижаться. Надежд на продолжение роста широкого все меньше и меньше. Точечные идеи возможны.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Аэрофлот, Яндекс, ОАК, Русал, Мосэнерго.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Америка:

• В четверг JPMorgan Chase & Co заявила, что обнуляет тарифы для клиентов, и предоставляет бесплатный онлайн доступ к биржевым торгам. Ранее то же самое сделал брокер Charles Schwab.
• CNBC сообщила, что два из крупнейших американских Charles Schwab (+7.3%) и TD Ameritrade (+16.9%) ведут переговоры о слиянии. В случае успеха, объединенный брокер будет иметь рыночную капитализацию порядка $26 млрд. На этом фоне акции их конкурента брокера E*Trade рухнули на 9.3%.
• Акции ювелирной Tiffany & Co (+2.6%) выросли после сообщения Reuters о том, что LVMH продвигается к реализации сделке по ее покупке.

DOW: -0,20%
S&P500: -0,16%
NASDAQ: -0,24%

Pre-Market: +0,11%

Европа:

• На биржах Европы падение, после того, как промышленный гигант Thyssenkrupp понизил дивиденды, а его котировки рухнули вслед за этим на более чем на 13%.
• Так же, рухнули на 14% акции Royal Mail – британской почтовой монополии, после того, как компания заявила об изменении на поздний период сроков своей реформы, из-за проблем в экономике стран.

DAX: -0,16%
FTSE 100: -0,33%

Азия:

• Опубликованный сегодня индекс производственной активности в Японии за ноябрь вновь снизился, седьмой месяц подряд, на фоне падения внутреннего и экспортного спроса. А инфляция в ноябре выросла на 0,4% г/г, при целевом показателе правительства +2,0%, к которому оно безуспешно стремиться уже много лет.

Nikkei-225 (Japan): +0,32%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,20%
SSE Composite Index (China): -0,60%
BSE SENSEX (India): -0,52%

Развивающиеся рынки:

• В Азии на биржах ситуация была в четверг существенно хуже, чем в России и Латинской Америке.
• Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг Боливии до �?B+’ с �?BB-�?, на фоне народных волнений, бегства президента из страны, и ожидания падения темпов роста ВВП 2,5% в 2019 году с 4,2% в 2018 году.

BRIC: -0,37%
MSCI EM: -0,71%
MSCI EM Eastern Europe: +0,16%
MSCI EM Latin America: +0,58%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,21%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,49%

АДР (на торгах в США):

• Так же как и на локальных торгах в России, покупки были сконцентрированы в бумагах Газпрома.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,73%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,79%
OGZPY – GAZPROM ADR: +3,59%
NILSY – NORILSK ADR: +0,04%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки резко выросли в четверг, на спекулятивном оптимизме, после слов вице премьер министра Китая, главного по переговорам с США, о том, что он “осторожно оптимистичен” в вопросе заключения сделки с США.
• Так же, позитивно повлиял прогноз от JBC Energy в четверг, в котором говорится, что нефтеперерабатывающим заводам потребуется перерабатывать на 1,2 млн баррелей в сутки больше в период с декабря по февраль по сравнению с объемами предыдущего года.
• В среду EIA сообщило, что запасы дистиллятов упали на -974 000 баррелей до 17-месячного минимума в 115,681 миллиона баррелей и на -10,8% ниже среднего показателя за 5 лет.

ICE Brent Crude: 63,96 $/bbl (+2,50%)
Pre-Market: -0,63%

FOREX и валютный рынок:

• На международном валютном рынке без существенных движений.
• Курс рубля укрепляется на фоне роста цен на нефть.

Ликвидность:

• Внутренняя ликвидность стабильна и достаточна.

MosPrime Rate (over night): 6,64% (-0,02 пп)

Экономический календарь (время мск.):

02:30 Индекс потребительских цен в Японии
03:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Японии
10:00 ВВП Германии, финал
11:15 Индексы деловой активности во Франции
11:15 Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард
11:30 Индексы деловой активности в Германии
12:00 Индекс деловой активности в еврозоне
12:30 Индекс деловой активности в Великобритании
16:00 Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна
16:30 Розничные продажи в Канаде
17:45 Индексы деловой активности в США
18:00 Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана

Рыночные настроения:

Настроения на глобальных рынках нейтральные.
Настроения по России смешанные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.