По ситуации

• Падение нефтяных котировок, высоковероятно, станет фактором к умеренной коррекции на российском рынке акций сегодня. На сырьевом рынке затоваривание, о чем говорят последние данные.
• Новостной экономический фон по России нейтральный.
• Мировой новостной фон умеренно негативный, на фоне неопределенности в сроках подписании торгового соглашения межу США и Китаем. А так же после серии слабых экономических статотчетов по Китаю, Японии, США и Европе.
• Существенных корпоративных новостей в сегодняшних газетах не обнаружено.
• Основные индексы Московской биржи в “боковике”.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Аэрофлот, Яндекс, ОАК, Русал.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

?ндексы РТС и ММВБ.
?ндекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Америка:

• ?ндекс DOW упал со своего рекордного максимума, после того, как рухнули котировки двух их крупнейших американских ритейлеров Home Depot (-5,2%) и Kohl’s (-19,3%), которые понизили итоговые объемы продаж на 2019 год. Это вызвало общерыночные опасения по поводу потребительских расходов в целом.
• Акции телекоммуникационной AT&T упали на 3.9%, после того, как аналитики MoffettNathanson понизили по ней рекомендацию до “sell” с “neutral.” При этом, производящий Ч?Пы Broadcom (+2.5%) вырос вслед за повышением со стороны Morgan Stanley его оценки до “лучше рынка”. Так же, котировки Facebook поддержали высокотехнологический сектор.
• Компании энергетического сектора был худшими в составе индекса S&P, поскольку цены на нефть упали из-за опасений по поводу избыточного мирового предложения и отсутствия прогресса в разрешении торгового спора между США и Китаем.
• Сегодня будут опубликованы протоколы с последнего заседания ФРС, которые дадут основу для прогноза кредитной политике ФРС в будущем.
• Уже после окончания торгов было распространено высказывание Трампа с совещания правительства США в Белом Доме: “If we don’t make a deal with China, I’ll just raise the tariffs even higher,”

DOW: -0,36%
S&P500: -0,06%
NASDAQ: +0,24%

Pre-Market: -0,17%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Широкий Европейский индекс STOXX 600 откатился в минус к закрытию сессии, после того, как днем он обновил свой исторический максимум.
• Сектор телекоммуникаций в Европе был самым слабым, после того, как акции люксембургского спутникового провайдера SES рухнули а 23%, после того, как американский регулятор принял решение о распределении частот 5G на открытом аукционе.
• Выросли на 5% акции британской авиакомпании easyJet, после того, как она опубликовала квартальные показатели по верхней границе ожиданий. Эта новость поддержала котировки компаний сектора, и туристических компаний.
• Европейские экономические данные были неоднозначными. Число новых зарегистрированных автомобилей в еврозоне в октябре выросло на 8,7% г/г до 1,177,746. Но при этом, объем строительства в сентябре в еврозоне упал на -0,7% г/г, что является самым большим снижением за два с половиной года.

DAX: +0,11%
FTSE 100: +0,22%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Настроения на биржах в Азии негативные. Этому способствовали три фактора. Принятая Сенатом США резолюция о нарушении прав граждан в Гонконге. Неопределенность по поводу американо-китайского торгового соглашения. Падение цен на нефть.
• Японский экспорт упал на 9,2% г/г в октябре до своего до 3-летнего минимума, на фоне падения объемов мировой торговли. Экспорт в США упал на 11,4%.

Nikkei-225 (Japan): -0,65%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,60%
SSE Composite Index (China): -0,54%
BSE SENSEX (India): +0,72%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Российский и еще более латиноамериканский рынок были слабыми во вторник.

BRIC: +0,70%
MSCI EM: +0,48%
MSCI EM Eastern Europe: +0,20%
MSCI EM Latin America: -0,80%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,21%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,04%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• АДР Лукойла хуже рынка уже второй день подряд.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,39%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,59%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,39%
NILSY – NORILSK ADR: +1,68%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Котировки нефти резко упали, после отчета EIA о росте добычи сланцевой нефти в США на 5,4%, до 9,13 млн bpd. ? отчета API о росте складских запасов нефти за неделю на 5,95 млн баррелей, при прогнозе +1,5.

ICE Brent Crude: 62,42 $/bbl (-2,40%)
Pre-Market: -0,28%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• На валютном рынке консолидация.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Внутренняя ликвидность стабильна и достаточна.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 6,66% (-0,02 пп)

Экономический календарь (время мск.):

10:00 ?ндекс цен производителей Германии
12:00 Доклад ЕЦБ о финансовой стабильности
16:30 ?ндекс потребительских цен в Канаде
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
22:00 Протоколы предыдущего заседания ФРС США

Рыночные настроения:

Новостной фон. Настроения на глобальных рынках смешанные.
Новостной фон. Настроения по России негативные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 30
на “Рынок остается в фазе консолидации”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Rob, 20.11.2019 в 10:49.

    Сорвали кран в Роснефти. ВТБ приготовиться!

  2. Rob, 20.11.2019 в 12:32.

    Кукл меня вчера читал! :)))))))))))

  3. Cub, 20.11.2019 в 12:49.

    Я вижу в Роснефти контрольное стряхивание лонга.Все сегодня заработали 3 рубля на шорте газпрома?)

  4. onegin, 20.11.2019 в 15:38.

    В В как блогер : сделал сторис про газпром . Дорого

  5. Strory, 20.11.2019 в 15:46.

    По газу уже могут и не дать 240 :) Разве что кукл могуч. На 245 было четверное дно. Да и ВВП и подготовка к запуску двух потоков (видимо, до собрания директоров). В общем :)

    У кого какие мысли про Яндекс, коллеги? Есть ощущение, что коррекция нужна. Но должны быть те, кто готовы зафиксировать прибыль. Шортят его, полагаю, безумцы.

  6. Дмитрий Сухов, 20.11.2019 в 15:51.

    Ожидания, что Яндекс выкупят за несколько дней без коррекции, и пойдет он обновлять свои максимумы уже до нового года.

  7. Strory, 20.11.2019 в 16:00.

    Дмитрий, ну 3.5% уже дали. Чем не коррекция. Гэп-то не закроют.
    А что думаете про перспективы Газпрома до середины января? (просто ?МХО, не в режиме рекомендации :))

  8. Дмитрий Сухов, 20.11.2019 в 16:21.

    После того, как Газпром с помпой запустит одновременно все три своих новых “потока”: Северный, Китайский и Турецкий, его будут расхватывать, как горячие пирожки ))

  9. dian, 20.11.2019 в 16:34.

    Мдя
    так как там лонги ГП?

  10. dian, 20.11.2019 в 16:41.

    оно конечно, может и будут его расхватывать как горячие пирожки
    но вот если он ненароком пробьет все таки 240, то тот, кто шортил сегодня на выносе озолотится

  11. Strory, 20.11.2019 в 16:42.

    dian, не выдержали и взяли ГП на свечке после спича ВВП?

  12. Strory, 20.11.2019 в 16:43.

    “тот, кто шортил сегодня на выносе озолотится” – Это был или человек ничего не понимающий в рынке (на удачу то есть), либо алмазные яйца. Лонгануть – я еще понимаю, в среднесроке неплохо посидеть, если даже с плечом 1-1. Но шорт – это прям камикадзе )

  13. dian, 20.11.2019 в 16:58.

    С моей то т.з это был как раз вполне себе “умный кукл” :-)
    ?спользовавший речь как повод … для набора позы

  14. Rob, 20.11.2019 в 17:22.

    Да, вот это поворот! Похоже, большие деньги последовательно вытряхнули всякую мелюзгу, играющую на пробой уровня. Сначала медведям не дали прожать вниз, потом всех свозили на стоп за 250, а потом повторили в обратную сторону. Тем не менее, картина не стала особо в пользу медведей. Не такой яркий бычий праздник, как представлялось сегодня в обед – это да. Но не более того.

  15. dian, 20.11.2019 в 17:29.

    я бы сказал не так
    был прогноз сходить на 240+/- с последующим выносом .
    сначала не дали цели внизу
    но вынос сделали, после чего заливное.
    теперь вот теперь и увидим, что к чему

  16. Rob, 20.11.2019 в 17:32.

    dian, 20.11.2019 в 17:29.
    но вынос сделали, после чего заливное.
    —–
    Вернулись в исходный диапазон – какое ж это заливное? Я пока силы медведей не вижу. Значит, повторно сходим за 250.

  17. dian, 20.11.2019 в 17:45.

    а это теперь не важно.
    255 теперь стоп
    и насчет силы я бы так не сказал
    вынос 10р вверх на объеме и слив обратно в течение дня.
    поза набрана, теперь надо выбивать уже этот объем.
    а вынос на 250 это лишь ДОБОР ШОРТОВОЙ ПОЗЫ

  18. Cub, 20.11.2019 в 18:08.

    Наверно удобно шортить газпром постфактум.Не пробовал.

  19. dian, 20.11.2019 в 18:17.

    Да не..
    удобно покупать на пробое 250 с целью как минимум повтора вершин, но скорее с перехаем 300+

  20. dian, 20.11.2019 в 18:18.

    и все это до НГ

  21. Cub, 20.11.2019 в 19:35.

    Ключевое слово ПОСТФАКТУМ.Теперь видно?А покупать рекомендовал,когда газон и сбер толкались на 225.

  22. dian, 20.11.2019 в 20:46.

    Ключевое слово
    Если Он Ненароком пробьет 240 :-)

    ? не переживай так
    я его не покупал и не продавал сегодня.

  23. Rob, 21.11.2019 в 00:06.

    dian, 20.11.2019 в 17:45.
    вынос 10р вверх на объеме и слив обратно в течение дня.
    поза набрана, теперь надо выбивать уже этот объем.
    —–
    Во-первых, не на 10, а на 7.
    Во-вторых, ты же понимаешь, что из этих 7 рублей минимум 3 – вклад кроющихся шортистов? Дальше там что-то произошло, я не в курсе, не в терминале был. Видимо, выступал начальник. Так выступления начальника – он известный медвежий фактор, уже много лет. Статистически это так, объяснить не могу. Кто-то умный решил тупо пофиксить 3%-й рост за полчаса. ? где-то после 249,5 уже падали за счет лихорадочно кроющихся утренних лонгистов. ?того – всё вернулось на круги своя. Глубина забросов отражает всего лишь крайне узкий диапазон, в котором бумага находится последние дни.

  24. Rob, 21.11.2019 в 00:09.

    Но при этом, что важно, Газпром который день является с огромной форой самой ликвидной фишкой на нашем базаре. Причем обороты по нему реально гигантские, а сегодня – так вообще рекордные. Поэтому к движению этих огромных денег нужно присматриваться максимально внимательно. ? эти движения нам говорят, что, несмотря ни на что, лой недельной давности так и не удалось обновить. А хай – удалось.

  25. Strory, 21.11.2019 в 10:17.

    Я не знаю как вы, а я в газпроме передернул на днях. Посижу посмотрю, как там в 2020

  26. Rob, 21.11.2019 в 10:19.

    dian
    Сегодня покупка Газпрома на 7 ярдов за 20 минут тебя тоже не убедила? :)

  27. Rob, 21.11.2019 в 10:19.

    7 ярдов! Это 3 суточных оборота в Газпроме, по состоянию на весну, например.

  28. Cub, 21.11.2019 в 10:51.

    Кто то скупает газон на ярды.Наверно на 300+ надеются.Ну лошары!)

  29. Дмитрий Сухов, 21.11.2019 в 12:09.

    Как говориться: Кто то купил, кто-то продал ))) на ярды ))

  30. Rob, 21.11.2019 в 12:15.

    Золотые слова!
    20-ью рублями выше эти двое снова поменяются ролями: один продал, другой купил. Так бабло второго и станет капиталом первого :))))))))))


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.