Глобальный новостной фон все более тревожный.

По ситуации

• Мировые новости сосредоточены вокруг острейшего политического и экономического кризиса в странах Южной Америки. Президент Боливии заявил об отставке и бежал из страны в Мексику, на фоне вооруженных погромов и поджогов полицейских участков и госучреждений по всей стране.
• А так же, вокруг обострения протестов в Гонконге, где в последние дни был застрелен полицией студент, а другого протестующего сожгли живьем неизвестные.
• Члены ОПЕК не подтверждают сокращение добычи на своей встрече декабре.
• Аналитики отмечают резкий спрос со стороны глобальных инвесторов на защитные активы: акции нецикличных секторов и гособлигации.
• ВВП Индии упало больше чем на 4% г/г.
• В российских АДР на торгах в Нью-Йорке в понедельник были сильные продажи.
• Техническая картина по индексам Российских акций говорит о затухании спроса, и вероятном развороте к коррекции.
• Так же, сейчас в самом разгаре сезон квартальных отчетов, что вносит еще одну степень неопределённости на рынок.
• Между тем, на российском рынке акций сохраняется избыток денежных средств, при ограниченном предложении ценных бумаг, причиной чего стали снижающиеся процентные ставки по банковским депозитам.
• Подобней о текущих новостях см. ниже в обзоре.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупка акций: Северсталь, ММК, НЛМК, Мечел, РусАл. Магнит, Лента, МТС, Яндекс.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Америка:

• Оптимизм трейдеров за выходные дни снизился, после того, как президент Трамп в субботу заявил, что сообщения о том, что США готовы откатить назад вниз пошлины на товар из Китая, были «неверными».
• Акции Boeing Co подскочили на 4,5% после того, как компания заявила, что ожидает от американских регуляторных органов одобрения возврата к коммерческому обслуживанию своего самолета 737 MAX в ближайшие недели, и ожидают возобновления коммерческого обслуживания в январе.
• На этой неделе, внимания инвесторов будет приковано к квартальным отчетам Walmart, Cisco Systems, Nvidia, …, а так же к выступлению председателя ФРС Джерома Пауэлла в конце недели.

DOW: +0,04%
S&P500: -0,20%
NASDAQ: -0,13%

Pre-Market: +0,04%

Европа:

• Европейские рынки консолидировались, после падения в пятницу, и открытия с гэпом вниз в понедельник. Помог спрос на защитные акции.
• На фоне блокирования попыток BREXIT со стороны Парламента Великобритании, банки, наиболее подверженные влиянию новостей Brexit, такие как Royal Bank of Scotland и Barclays, подскочили примерно на 4%.
• ВВП Великобритании в третьем квартале вырос на +0,3% кв/кв и + 1,0% г/г, что слабее ожиданий +0,4%, и +1,1% соответственно. Это самые слабые темпы роста экономики за последние 10 лет.
• По данным Reuters источник в Администрации США заявил, что Трамп объявит в течение недели о переносе повышения ввозных пошлин на европейские автомобили на пол года.

DAX: -0,23%
FTSE 100: -0,42%

Азия:

• После резкого падения в понедельник, сегодня индексы азиатских бирж стабилизировались.
• В октябре китайские кредиты выросли на 661,3 млрд юаней, что ниже ожиданий в 800 млрд. Кроме того, индекс цен производителей в Китае в октябре упал на -1,6% г/г, что ниже ожиданий на уровне -1,5%, и является самым сильным снижением темпов за 3 года.
• Промышленные заказы в Японии в сентябре неожиданно упали на -2,9% м/м, что ниже ожиданий в + 0,9%., а объём заказов на машиностроительное оборудование в октябре упал на 37.4% г/г. При этом, японские акции выросли во вторник, в надежде, что слабая иена поддержит прибыль экспортеров.
• По опубликованным в понедельник данным, ВВП Индии в сентябре снизился на 4,3% г/г, это худший результат с февраля 2013 года.
• Трейдеры также следят за Гонконгом. Во вторник полиция выпустила слезоточивый газ в университет, через день после того, как был застрелен студент-протестующий, и после того, как кто-то поджег одного из демонстрантов.

Nikkei-225 (Japan): +0,51%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,23%
SSE Composite Index (China): +0,07%
BSE SENSEX (India): +0,05%

Развивающиеся рынки:

• В Латинской Америке быстрыми темпами развивается политический и экономический кризис. Вчера, президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке под давлением оппозиции, и вылетел в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище. В Боливии, в течение месяца после перевыборов президента, продолжаются волнения и беспорядки, вооруженные люди нападают и жгут полицейские участки по всей стране, разграблен дом президента Моралеса.

BRIC: -1,21%
MSCI EM: -1,12%
MSCI EM Eastern Europe: -0,53%
MSCI EM Latin America: +0,03%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,71%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,56%

АДР (на торгах в США):

• Все российские АДР, за исключением МТС, в сильном минусе.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,75%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,68%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,05%
NILSY – NORILSK ADR: -3,61%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть были подорваны в понедельник комментариями министра нефти Омана Мохаммеда аль-Рамхи, который заявил, что ОПЕК и ее партнеры вряд ли объявят о более значительном сокращении добычи нефти, по итогам своей встречи в следующем месяце в Вене.
• Поддержкой были данные из отчета Baker Hughes во второй половине дня в прошлую пятницу, о том, что количество активных нефтяных вышек в США упало до 2 ½ -летнего минимума в 684 буровые установки.

ICE Brent Crude: 62,13 $/bbl (-0,50%)
Pre-Market: +0,37%

FOREX и валютный рынок:

• Неделя на валютном рынке началась спокойно.
• Фунт вырос в понедельник на 1% на новостях, что после перевыборов Парламента работа правительства будет еще больше заблокирована, что еще больше осложнит выход Британии из Европейского Союза.

Ликвидность:

• Рынок межбанковского кредитования держится выше новой ключевой ставки 6,5%, и стабилен.

MosPrime Rate (over night): 6,68% (0,00 пп)

Экономический календарь (время мск.):

08:59 Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии
12:30 Уровень безработицы в Великобритании
13:00 Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW
13:00 Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW
13:30 Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды
14:00 Индекс оптимизма в малом бизнесе США
20:00 Выступление президента США Дональда Трампа

Рыночные настроения:

Настроения на глобальных рынках нейтральные.
Настроения по России нейтральные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Разворот тренда к коррекции.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.