По ситуации

• Мировые новости сосредоточены вокруг острейшего политического и экономического кризиса в странах Южной Америки. Президент Боливии заявил об отставке и бежал из страны в Мексику, на фоне вооруженных погромов и поджогов полицейских участков и госучреждений по всей стране.
• А так же, вокруг обострения протестов в Гонконге, где в последние дни был застрелен полицией студент, а другого протестующего сожгли живьем неизвестные.
• Члены ОПЕК не подтверждают сокращение добычи на своей встрече декабре.
• Аналитики отмечают резкий спрос со стороны глобальных инвесторов на защитные активы: акции нецикличных секторов и гособлигации.
• ВВП ?ндии упало больше чем на 4% г/г.
• В российских АДР на торгах в Нью-Йорке в понедельник были сильные продажи.
• Техническая картина по индексам Российских акций говорит о затухании спроса, и вероятном развороте к коррекции.
• Так же, сейчас в самом разгаре сезон квартальных отчетов, что вносит еще одну степень неопределённости на рынок.
• Между тем, на российском рынке акций сохраняется избыток денежных средств, при ограниченном предложении ценных бумаг, причиной чего стали снижающиеся процентные ставки по банковским депозитам.
• Подобней о текущих новостях см. ниже в обзоре.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупка акций: Северсталь, ММК, НЛМК, Мечел, РусАл. Магнит, Лента, МТС, Яндекс.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

?ндексы РТС и ММВБ.
?ндекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Америка:

• Оптимизм трейдеров за выходные дни снизился, после того, как президент Трамп в субботу заявил, что сообщения о том, что США готовы откатить назад вниз пошлины на товар из Китая, были «неверными».
• Акции Boeing Co подскочили на 4,5% после того, как компания заявила, что ожидает от американских регуляторных органов одобрения возврата к коммерческому обслуживанию своего самолета 737 MAX в ближайшие недели, и ожидают возобновления коммерческого обслуживания в январе.
• На этой неделе, внимания инвесторов будет приковано к квартальным отчетам Walmart, Cisco Systems, Nvidia, …, а так же к выступлению председателя ФРС Джерома Пауэлла в конце недели.

DOW: +0,04%
S&P500: -0,20%
NASDAQ: -0,13%

Pre-Market: +0,04%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Европейские рынки консолидировались, после падения в пятницу, и открытия с гэпом вниз в понедельник. Помог спрос на защитные акции.
• На фоне блокирования попыток BREXIT со стороны Парламента Великобритании, банки, наиболее подверженные влиянию новостей Brexit, такие как Royal Bank of Scotland и Barclays, подскочили примерно на 4%.
• ВВП Великобритании в третьем квартале вырос на +0,3% кв/кв и + 1,0% г/г, что слабее ожиданий +0,4%, и +1,1% соответственно. Это самые слабые темпы роста экономики за последние 10 лет.
• По данным Reuters источник в Администрации США заявил, что Трамп объявит в течение недели о переносе повышения ввозных пошлин на европейские автомобили на пол года.

DAX: -0,23%
FTSE 100: -0,42%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• После резкого падения в понедельник, сегодня индексы азиатских бирж стабилизировались.
• В октябре китайские кредиты выросли на 661,3 млрд юаней, что ниже ожиданий в 800 млрд. Кроме того, индекс цен производителей в Китае в октябре упал на -1,6% г/г, что ниже ожиданий на уровне -1,5%, и является самым сильным снижением темпов за 3 года.
• Промышленные заказы в Японии в сентябре неожиданно упали на -2,9% м/м, что ниже ожиданий в + 0,9%., а объём заказов на машиностроительное оборудование в октябре упал на 37.4% г/г. При этом, японские акции выросли во вторник, в надежде, что слабая иена поддержит прибыль экспортеров.
• По опубликованным в понедельник данным, ВВП ?ндии в сентябре снизился на 4,3% г/г, это худший результат с февраля 2013 года.
• Трейдеры также следят за Гонконгом. Во вторник полиция выпустила слезоточивый газ в университет, через день после того, как был застрелен студент-протестующий, и после того, как кто-то поджег одного из демонстрантов.

Nikkei-225 (Japan): +0,51%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,23%
SSE Composite Index (China): +0,07%
BSE SENSEX (India): +0,05%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• В Латинской Америке быстрыми темпами развивается политический и экономический кризис. Вчера, президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке под давлением оппозиции, и вылетел в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище. В Боливии, в течение месяца после перевыборов президента, продолжаются волнения и беспорядки, вооруженные люди нападают и жгут полицейские участки по всей стране, разграблен дом президента Моралеса.

BRIC: -1,21%
MSCI EM: -1,12%
MSCI EM Eastern Europe: -0,53%
MSCI EM Latin America: +0,03%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,71%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,56%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Все российские АДР, за исключением МТС, в сильном минусе.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,75%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,68%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,05%
NILSY – NORILSK ADR: -3,61%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть были подорваны в понедельник комментариями министра нефти Омана Мохаммеда аль-Рамхи, который заявил, что ОПЕК и ее партнеры вряд ли объявят о более значительном сокращении добычи нефти, по итогам своей встречи в следующем месяце в Вене.
• Поддержкой были данные из отчета Baker Hughes во второй половине дня в прошлую пятницу, о том, что количество активных нефтяных вышек в США упало до 2 ½ -летнего минимума в 684 буровые установки.

ICE Brent Crude: 62,13 $/bbl (-0,50%)
Pre-Market: +0,37%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Неделя на валютном рынке началась спокойно.
• Фунт вырос в понедельник на 1% на новостях, что после перевыборов Парламента работа правительства будет еще больше заблокирована, что еще больше осложнит выход Британии из Европейского Союза.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Рынок межбанковского кредитования держится выше новой ключевой ставки 6,5%, и стабилен.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 6,68% (0,00 пп)

Экономический календарь (время мск.):

08:59 Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии
12:30 Уровень безработицы в Великобритании
13:00 ?ндекс настроений в деловых кругах Германии ZEW
13:00 ?ндекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW
13:30 Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды
14:00 ?ндекс оптимизма в малом бизнесе США
20:00 Выступление президента США Дональда Трампа

Рыночные настроения:

Новостной фон. Настроения на глобальных рынках нейтральные.
Новостной фон. Настроения по России нейтральные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Разворот тренда к коррекции.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 19
на “Глобальный новостной фон все более тревожный.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Strory, 12.11.2019 в 10:42.

    Дмитрий, а почему у вас нет такого бодрого ВТБ в позиционных рекомендациях? А только лишь долгосрок.

  2. SAM, 12.11.2019 в 11:32.

    Дмитрий, на какой уровень коррекции расчитывать по бумагам Газпрома что бы начать их активно покупать?

  3. Дмитрий Сухов, 12.11.2019 в 12:06.

    >>SAM, 12.11.2019 в 11:32.
    >>Дмитрий, на какой уровень коррекции расчитывать по бумагам Газпрома что бы начать их активно покупать?

    Техническая поддержка по акциям Газпрома сейчас в зоне 225 – 200 руб.

  4. Дмитрий Сухов, 12.11.2019 в 12:07.

    >>Strory, 12.11.2019 в 10:42.
    >>Дмитрий, а почему у вас нет такого бодрого ВТБ в позиционных рекомендациях? А только лишь долгосрок.

    В долгосрок по ВТБ более ясная картина, чем на краткосрок ))

  5. SAM, 12.11.2019 в 12:51.

    Дмитрий, можно ожидать роста вверх по Газпрому до 280 рублей в случае 28 ноября объявят о дивы более 20 руб на акцию? ?ли данный факт по Вашему мнению заложен в росте октябре?

  6. Cub, 12.11.2019 в 13:33.

    Если увидим газ ниже 225,то покупать его точно нельзя.Но до НГ ниже 245 не увидим совершенно определенно.А 200 увидим в первой половине след года.Сейчас же цель,это тест 300.

  7. onegin, 12.11.2019 в 17:01.

    нервно как то проходят торги . скоро движение будет похоже серьезное. в какую сторону пойдем?!

  8. Strory, 12.11.2019 в 17:52.

    Смотря что скажет Дональд вечером. Выступление с 20 мск

  9. Strory, 12.11.2019 в 18:05.

    До сего времени все публичные выступления Трампа на посту президента США сопровождались эйфорией на рынках, либо сразу, либо после осмысления в течение полудня. Выступления выверены, их цель – популизм и позитив. Даже в то время, когда на нем не было “дел” с рисками вылета с должности.
    А твиттер он использовал как раз как точку негатива, т.к. там легче управлять эмоциями, там ниже зависимость от человеческой невербалики, которая может выдать неуверенность.
    Единственное, если позитив выступления в цене, тогда мы увидим корректоз. Но и то, я думаю, не сразу, к концу недели.

  10. Strory, 12.11.2019 в 18:07.

    Так что, с довольно большой вероятностью, в конце недели или раньше надо ждать фиксации. Если мой прогноз по поводу выступления и реакции верен, завтра буду фиксироваться до 12:30 по наиболее отросшим персонажам.

  11. Rob, 12.11.2019 в 18:13.

    Ни хрена себе, несерьёзные торги. Наторговали почти 60 ярдов! Онегин, на график днёвку индекса посмотри: чего там непонятно, куда пойдём, с учётом этих оборотов?

  12. Cub, 12.11.2019 в 18:18.

    Завтра до 12-30 увидим наиболее просевшие персонажи.)Однозначно ниже сегодняшнего лоя.

  13. Strory, 12.11.2019 в 18:19.

    Cub, меня интересуют подросшие :) А проседания я надеюсь увидеть от Газика, от 240 подберу на полгода, до дивов.

  14. Cub, 12.11.2019 в 19:26.

    За подросшими приходи к концу недели.Ты останешься без див,240 не дадут.)Может в моменте под 250 сунут и только.

  15. onegin, 12.11.2019 в 20:18.

    Rob, читайте внимательнее : я пишу нервные торги…

  16. Strory, 12.11.2019 в 21:24.

    А почему ничего не меняется. ЧТо сказал Трамп на своем выступлении… Такое ощущение, что выступления не было :)

  17. Rob, 12.11.2019 в 21:27.

    А ты прям ждёшь, что Трамп с каждым публичным появлением будет переворот на рынках устраивать? :) У него другая работа есть :)

  18. Rob, 13.11.2019 в 00:58.

    Хочу обратить ваше внимание, что ММВБ опять оторвался на 350 пунктов от ЕМА-200. Это очень дорого для покупок.

    К слову, сегодня со ссылкой на прайвит-банкиров ЮБиЭс написали, что наибольшее количество состоятельных клиентов ожидает глобального фиксинга и распродаж до конца следующего года. Как в США статистически торгуют в период около президентских выборов, никто не в курсе?


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.