Трамп шокирует

По ситуации

• Неожиданностью и шоком для рынка стало заявление Трампа о немедленном введении ввозных таможенных пошлин на сталь из Бразилии и Аргентины. Предыстория вопроса: Китай, в рамках торговой войны и обмена пошлинами, ввел повышенные тарифы на воз сельхозпродукции из США, на чем заработали южноамериканские фермеры, быстро вытеснив с китайского рынка своих североамериканских конкурентов. Трамп мотивировал ввод пошлин на сталь из Бразилии и Аргентины, защитой интересов американских фермеров.
• Вскоре последовало второе шокирующее заявление от чиновников Правительства США, что оно может наложить пошлины в размере до 100% на импорт из Франции шампанского, сумок, сыра и других товаров в размере $2,4 млрд., из-за того, что новый налог Франции на цифровые услуги повредит технологическим компаниям США, таким как Alphabet (GOOGL), Facebook, Apple, Amazon.com и т.п.
• Во вторник Трамп прибыл в Лондон на саммит НАТО, и сегодня стоит ждать от него новых громких заявлений. Он без них никогда не обходится ))
• Российский рынок акций остается третью неделю в боковике. При этом выросла волатильность, на фоне того, как котировки акций Газпрома бросает вверх-вниз на новостях вокруг него.
• Деловая активность в России в промышленности упала до минимумов за десять лет, до уровня кризисного 2009 года. В ноябре индекс PMI составил 45,6 пунктов. См. Ведомости …
• Легендарная нефть марки Brent, ставшая биржевым эталоном – закончилась. С 2020 года Royal Dutch Shell прекратит ее добычу полностью см. Ведомости …
• Мировое экономическое сообщество со страхом наблюдает за торговой войной между США и Китаем. На 15 декабря анонсировано ведение в США очередного пакета таможенных пошлин против ввоза китайских товаров.
• До нового года и рождества осталось меньше месяца. Времени на рост в декабре уже нет.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индексу РТС.
• Позиционно: Покупать акции Аэрофлот, Яндекс, ОАК, Русал, Мосэнерго.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

?ндексы РТС и ММВБ.
?ндекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Америка:

• Оптимизм американских инвесторов пошатнули опубликованные в понедельник данные о падении деловой активности в производственном секторе США до 48.1 пунктов, при прогнозе 49.2, это худший показатель за 7 лет. А так же падение расходов на строительство в США в октябре на 0.8%.
• После введения пошлин против аргентинской и бразильский стали резко выросли акции американских металлургических компаний: U.S. Steel и AK Steel на 4.2% и 4.7%, соответственно.
• В аутсайдерах были акции строительных и высокотехнологичных компаний.
• Упали на 15% акции стриминговый телекомпании Roku после понижения по ней Morgan Stanley рейтинга до хуже рынка.

DOW: -0,96%
S&P500: -0,86%
NASDAQ: -1,12%

Pre-Market: +0,15%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Вчера биржевые индексы Франции и Германии показали наибольшее однодневное падение за два месяца. Широкий пан-европейский индекс STOXX 600 упал на 1.6%. Хуже рынка были акции коммунальных компаний, во главе с итальянской Enel (-3.7%).

DAX: -2,05%
FTSE 100: -0,85%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Резервный банк Австралии сохранил сегодня учетную ставку на уровне 0,75%.
• Китай запретил американским военным кораблям и самолетам посещать Тайвань.
• Азиатские бизнесмены и инвесторы ждут введения США новых пошлин против Китайских товаров с 15 декабря.
• В целом в Азии снижение.

Nikkei-225 (Japan): -0,64%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,25%
SSE Composite Index (China): +0,05%
BSE SENSEX (India): -0,53%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Рухнул более чем на 3% индекс биржи в Аргентине.
• Трамп неожиданно для всех объявил о введении ввозных пошлин на сталь из Аргентины и Бразилии, мотивировав решение девальвацией валют этих стран, что наносит ущерб экономике США.

BRIC: +0,08%
MSCI EM: +0,02%
MSCI EM Eastern Europe: -0,31%
MSCI EM Latin America: +0,23%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,02%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,25%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Большой разброс и разнонаправленное направление по российским АДР по итогам Нью-Йоркской сессии. Тренд нет. Газпром хуже рынка.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,21%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,63%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,51%
NILSY – NORILSK ADR: +1,41%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Слабость доллара и укрепление производственной активности в Китае стали фактором стабилизации биржевых цены на сырую нефть, после их пятипроцентного обвала в пятницу.
• Курс доллара упал до недельного минимума в понедельник, что поддержало котировки большинства товаров, оцениваемых в долларах.
• Так же, стало известно, о снижении добычи нефти ОПЕК в ноябре упала на -110 000 баррелей в сутки до 29,7 млн баррелей в сутки.
• Цены на медь и большинство промышленных металлов оказались под давлением во вторник, так как производственные данные из Китая укрепили страхи о замедлении экономического роста. А после того, как президент США Дональд Трамп шокировал рынки тарифами против Бразилии и Аргентины, появилось дополнительное давление на металлы и на финансовые рынки, что усилило опасения по поводу напряженности в мировой торговле.

ICE Brent Crude: 60,95 $/bbl (+0,13%)
Pre-Market: +0,20%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Курс доллара упал до двухнедельного минимума в понедельник, после выхода слабых данных по американской экономике: падении в строительстве и в производственном секторе.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Внутренняя ликвидность избыточная. Кредитные ставки стабильны.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 6,64% (0,0 пп)

Экономический календарь (время мск.):

Продажи легковых автомобилей в США,
06:30 Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке
06:30 Заявление Резервного Банка Австралии
10:45 Отчёт по исполнению госбюджета Франции
11:00 ?зменение числа безработных в ?спании
12:30 ?ндекс деловой активности в строительном секторе Великобритании
13:00 ?ндекс цен производителей еврозоны

Рыночные настроения:

Новостной фон. Настроения на глобальных рынках негативные.
Новостной фон. Настроения по России негативные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Разворот тренда вниз.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 25
на “Трамп своими постами в Twitter вновь шокирует рынки”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Cub, 3.12.2019 в 11:16.

    Да на биржах уже давно торгуется не нефть,а слово Брент.Так как обьемы торговли в сотни раз превосходили ее добычу.

  2. onegin, 3.12.2019 в 11:33.

    Пришло время сменить имя

  3. Cub, 3.12.2019 в 16:52.

    Что лонгисты,страшно?)Еще на утро памперсы приготовьте.

  4. Дмитрий Сухов, 3.12.2019 в 16:59.

    Выкупят. Все выкупят ))

  5. Rob, 3.12.2019 в 17:00.

    Всем хватило Газпрома? Успели купить перед ракетой? :))))))))

  6. Rob, 3.12.2019 в 17:02.

    Похоже, эта ракета будет стартовать из глубокой подземной шахты. Глубина пока неочевидна… :)))))))))))

  7. Cub, 3.12.2019 в 17:08.

    Вижу,вижу,напугались изрядно.)Газон стряхнули,утром остальных и начинаем ралли.

  8. dian, 3.12.2019 в 17:16.

    как писал лет 10 назад, один очень талантливый аналитик:
    ” Но большая хитрая акула недаром носит такое имя, и она приготовила для бизонов сюрприз”

  9. dian, 3.12.2019 в 17:20.

    главное, чтобы следующие ее сюрпризы вновь не огорчили бычков

  10. Cub, 3.12.2019 в 17:22.

    ? когда этот сюрприз?? как давно его ждешь?Можешь так же ясно ответить,как ясно поставлены вопросы или слабо?

  11. dian, 3.12.2019 в 17:29.

    этот месяц решит

  12. Rob, 3.12.2019 в 17:35.

    Cub
    Вообще, Газ – безоговорочный лидер рынка по оборотам в последнее время. ? наблюдая, как он просвистел 16 рублей вниз за неполные 2 сессии, и даже не пытается отскочить, мне как-то о лонгах не получается думать. Какие предпосылки? Либо нужно долететь до предыдущего рубежа 246, либо же вернуться выше 250, причём уверенно.

  13. dian, 3.12.2019 в 17:39.

    долететь надо ниже… сначала.
    а оттуда отскочить выше, для вытряхивания шорта

  14. Rob, 3.12.2019 в 17:39.

    Чё-то у меня нехорошее дежа вю, глядя на США. В прошлом году в это же время устроили знатное заливное вплоть до самого нового года. Некоторые бумаги почти полстоимости потеряли, а многие до сих пор не вернулись на прежние уровни.

  15. Cub, 3.12.2019 в 17:44.

    В прошлом году начали с октября,причем и нефть тогда уронили на 30%.А сейчас дном видится 58-59.

  16. Cub, 3.12.2019 в 17:47.

    А как по другому выбить не только лонг с газа,но и вообще мысли такие,как не таким проливом?Теперь народ полезет в газ только шортами.)

  17. Rob, 3.12.2019 в 17:49.

    Это правда, год назад начали с нефти. Ладно посмотрим.

    А Газ нынче такой стремительный, в нём нужно моментально крутиться лонг-шорт-лонг. ?наче будешь инвестором как те пацаны, которые всё ждут 360 :)

  18. Strory, 3.12.2019 в 18:23.

    Я подержу пока. Ниже 240 придется расстаться с лонгами и зафиксировать убыток в среднесроке, видимо. Спекулятивная позиция все же :)

  19. SAM, 3.12.2019 в 18:43.

    есть новости по санкциям сп-2 вроде сегодня ночью рассматривают

  20. onegin, 4.12.2019 в 10:25.

    Начало декабря не задалось

  21. Rob, 4.12.2019 в 11:06.

    ?сходя из наших оценок, размер дивиденда на акцию за 2019 г. составит 13,5 руб., а дивдоходность — всего 5,4%, что заметно ниже уровня других нефтегазовых компаний и подразумевает снижение на 20% г/г», — комментируют аналитики BCS Global Markets.
    —–
    Ну, то есть расти Газпрому особо не на чем в ближайшие полгода. Прибыль сокращается, кассовый разрыв налицо, исполнительное производство в Европе не даёт нормально размещать облигации. 5,4% доходность – это мало по нынешним временам.

    Корче, пацаны, погнали на 200!

  22. dian, 4.12.2019 в 11:08.

    Мало :-)

  23. Rob, 4.12.2019 в 11:48.

    Говоря про 5,4%. Северсталь вот сейчас квартальных дивидендов 3% заплатит, например. ? бизнес у неё, как по мне, выглядит гораздо более устойчиво, чем газовый.

  24. dian, 4.12.2019 в 11:57.

    я про другое :-)
    200 не цель

  25. Rob, 4.12.2019 в 12:18.

    Я реалист. 170 в обозримом периоде не будет. Даже 200 под огромным вопросом.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.