Торговая война США и Европы

По ситуации

• Пессимизм инвесторов усилился, а падение на мировых рынках продолжилось, после того, как президент США Дональд Трамп заявил журналистам по прибытию на саммит НАТО в Лондон, что у него «нет крайнего срока» и он будет готов подождать еще год, прежде чем заключить торговое соглашение с Китаем, сделка может быть отложена до выборов президента США, а днем ранее, министр торговли США Уилбур Росс заявил, что 15 декабря является «логическим крайним сроком» и США могут наложить пошлины на еще большее количество китайского импорта, если к тому времени торговое соглашение не будет достигнуто.
• Вчера же, министр финансов Франции Ле Мэр заявил, что «ЕС будет готов принять ответные меры», если США продолжат угрожать введением тарифов на $2,4 млрд французских товаров из-за французского налога на цифровую связь на услуги американских технологических компаний.
• В конце недели в Вене состоится саммит ОПЕК+. Россия и Саудовская Аравия являются инициаторами сокращения добычи см. Reuters …. Если это так, то следует ждать падения котировок акций российских нефтяных компаний.
• Замечен глобальный переток активов с рынка акций в облигации, так как выборы в США 2020-го года, обещают дать хорошую встряску рынку.
• На российском рынке акций развивается коррекция. Помимо общего негативного новостного фона, есть и плохие местные новости. В частности штраф наложенный ФНС на X5 (магазины Пятерочка, Перекресток) на 1,4 млрд руб. см. Ведомости …
• Санкт-Петербургская биржа, проводит допэмиссию, о выкупе 65% которой заявил Фридом финанс. Ведомости …
• Традиционно, среда, день перелома краткосрочного тренда. О восстановлении котировок, после двухдневного падения, речи пока не идет, но можно рассчитывать на консолидацию сегодня.
• В течение декабря, реальным видится сценарий дальнейшей коррекции индексов РТС и IMOEX до уровней 1300 и 2700 пунктов, соответственно.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Аэрофлот, Яндекс, ОАК, Русал, Мосэнерго.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

?ндексы РТС и ММВБ.
?ндекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Америка:

• Во вторник биржевые индексы в США показали сильнейшее падение за два последних месяца.
• Основной удар пришелся по акциям высокотехнологичных компаний, традиционно, чувствительных к объемам международной торговли. Падение произошло на фоне новостей о провале переговоров между США и Китаем. Пострадали так же, финансовые, промышленные и потребительские акции, уязвимые к объемам международной торговли.
• Другим эпицентром падения стал нефтегазовый, вслед за падением цен на нефть.
• Акции AK Steel Holding выросли на 3,3% после того, его конкурент Cleveland Cliffs принял предложение купить эту компанию за $1,1 миллиарда.
• Акции Audentes Therapeutics Inc выросли на 105,5% после того, как японская Astellas Pharma заявила, что купит этого американского производителя лекарств примерно за $3 миллиарда наличными.

DOW: -1,01%
S&P500: -0,66%
NASDAQ: -0,55%

Pre-Market: +0,09%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Октябрьский индекс цен производителей в Еврозоне упал на 1,9% г/г, что ниже ожиданий.
• Розничные продажи в Великобритании за ноябрь упали на рекордные -4,9% г/г, что в десять раз больше ожиданий -0,4% г/г и является самым большим снижением с момента начала серии данных в 1995 году.
• Поддержку индексам акций континентальной Европы оказали высокотехнологичные европейские компании, такие как SAP, после введения налогов для их американских конкурентов.
• Между тем, упали акции европейских компаний сегмента лакшири, такие как LVMH, Kering, Hermes, на, примерно 1,5%.
• ?тальянский банк UniCredit (+1,2%) порадовал инвесторов тем, что пообещал уволить 9% своего персонала, и выкупить часть своих акций с рынка.
• Растут акции энергетических компаний Enel, Engie, ERG которые борются за приобретение ветрогенерирующей Renvico, имеющей поля турбин во Франции и ?талии.

DAX: +0,19%
FTSE 100: -1,75%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Биржевые рынки Азии под давлением продавцов, после того, как стало понятно, что торговая война между США и Китаем перешла в затяжную стадию.
• Опубликованный сегодня индекс активности в сфере услуг Китая, который вырос до семимесячного максимума в 53.5 пунктов, не помог рынку.

Nikkei-225 (Japan): -1,05%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,05%
SSE Composite Index (China): -0,38%
BSE SENSEX (India): -0,07%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся площадки с достоинством выдержали массовый сброс акций, который произошел на глобальных рынках во вторник. Падение было адекватным падению в США и Европе, или даже меньшим.
• Латинской Америке грозит еще одно потерянное десятилетие. Ведомости …

BRIC: -0,23%
MSCI EM: -0,27%
MSCI EM Eastern Europe: -1,32%
MSCI EM Latin America: +0,09%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,52%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,20%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• На фоне повального падения, второй день растут против рынка бумаги ГМК Норильский Никель.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,42%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,88%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,41%
NILSY – NORILSK ADR: +0,77%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Оптимистичным фактором для цен на нефть стал отчет API во вторник во второй половине дня, согласно которому запасы нефти в США упали на 3,72 млн. баррелей.
• Кроме того, распространились слухи, что ОПЕК+ не будет принимать решение о новом сокращении добычи в этом году, саммит ОПЕК состоится в пятницу.

ICE Brent Crude: 60,85 $/bbl (-0,16%)
Pre-Market: +0,77%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Курс доллара упал до двухнедельного минимума в понедельник, и до сих пор не восстановился, но второй день стабилен, после выхода данных по падению в строительстве и в производственном секторе США.
• Йена и швейцарский франк выступают защитными активами, на фоне эскалации торговых войн.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Кредитные ставки стабильны. Проблем с ликвидностью не видно.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 6,66% (+0,02 пп)

Экономический календарь (время мск.):

03:30 ВВП Австралии
04:45 ?ндекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin)
11:15 ?ндекс деловой активности в сфере услуг ?спании
11:45 ?ндекс деловой активности в сфере услуг ?талии
11:50 ?ндекс деловой активности в сфере услуг Франции
11:55 ?ндекс деловой активности в сфере услуг Германии
12:00 ?ндекс деловой активности в сфере услуг еврозоны
12:30 ?ндекс деловой активности в сфере услуг Великобритании
16:15 ?зменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP
18:00 ?ндекс деловой активности в непроизводственном секторе США
18:00 Решение Банка Канады по процентной ставке
18:00 Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти в США

Рыночные настроения:

Новостной фон. Настроения на глобальных рынках негативные.
Новостной фон. Настроения по России негативные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Падающий тренд.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 46
на “Торговая война США расширяется на два фронта: Китай и Евросоюз”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Cub, 4.12.2019 в 15:27.

    Что то я запутался.Так где ждем газ,на 200 или 170?

  2. onegin, 4.12.2019 в 17:26.

    Cub, на 360

  3. Strory, 4.12.2019 в 17:56.

    В понедельник рассветет, все и увидите! :)

  4. dian, 4.12.2019 в 18:26.

    ниже 170

  5. Rob, 4.12.2019 в 18:43.

    Забавный афтермаркетовый стакан в ГП. Бид на 400 млн против офера на 330.

  6. Rob, 4.12.2019 в 18:48.

    Офер победил.

    Обращаю внимание собравшихся, что афтермаркет опять почти весь на понижение на огромных оборотах.

  7. Strory, 4.12.2019 в 19:09.

    Раз рекомендацию выдали в 30% от МСФО, значит ниже не будет, может быть выше по итогам заседания правления.
    Но важнее, имхо, транзит с У-ной. Если тут будет позитив, любой, а игра тут не в бизнес, а в политику и расширение рамок для нового руководства У-ны, то выстрел будет знатный.
    Я почему-то верю, что договорятся. Ну а уход ниже 240 теперь уже станет началом поиска новой (второй) точки восходящего среднесрочного тренда, т.к. текущий тогда будет отменен (по ТА если).
    Я рискую, цена моему риску 5%.

  8. sva52, 4.12.2019 в 19:21.

    Дмитрий, акции ОАК исключены из всех индексов.
    Не рискованно оставлять их в рекомендациях на покупку?

  9. Rob, 4.12.2019 в 19:47.

    Strory, 4.12.2019 в 19:09.
    Раз рекомендацию выдали в 30% от МСФО, значит ниже не будет, может быть выше по итогам заседания правления.
    —–
    Нет, не надейся на выше. Правление тоже не дураки, на себя лишнюю ответственность брать. Решение принимается в других кабинетах. Принято уже, собственно.
    Тут, как уже ранее говорилось, интрига в другом: а МСФО-то какая будет? До всех уже дошло вроде, что экспорт падает, цены упали, потоки окупаются лет за 200 и т.д. Я еще в сентябре говорил: можно и 100% МСФО постановить выплачивать, да что толку, если прибыль = 0?
    Утром сегодня сбрасывал прогноз одного из инвестдомов: дивиденды-2020 ждут на 20% ниже, чем в этом году.

    А насчет позитива с Укр – а каким может быть этот позитив по-твоему? Вон, 1-е лицо сегодня опять как заведённый рассказывал публике про газ. Самая популярная тема у него, заметил? Как будто и нет никакого Газпрома. Это значит что? Это значит, аццки припирает! Решать будут, похоже, за “нормандским” столом. Транзитный договор какой-то однозначно будет, без него Газпрому никак нельзя. Но в каких параметрах? Цена, объем, срок.

  10. Rob, 4.12.2019 в 19:48.

    sva52, 4.12.2019 в 19:21.
    акции ОАК исключены из всех индексов.
    Не рискованно оставлять их в рекомендациях на покупку?
    —–
    А что вообще производит эта корпорация, ОАК? ? откуда радужные перспективы?
    Слышал, что они делают истребители под невозвратные кредиты для банановых республик. А еще есть чё?

  11. sva52, 4.12.2019 в 20:04.

    Rob, 4.12.2019 в 19:48.
    Есть ещё один любопытный нюанс.
    Это знаменитый креативный руководитель.
    https://www.interfax.ru/interview/684865
    Тут есть где ему развернуться.

  12. Strory, 4.12.2019 в 20:30.

    Да, именно, сыграет разрядка с транзитом через У. Я верю, что там уже давно все придумали.

  13. Rob, 4.12.2019 в 22:04.

    Strory, 4.12.2019 в 20:30.
    Я верю, что там уже давно все придумали.
    —–
    Если придумали, то почему до сих пор не подписали? Тянут кота за яйца, клиента нервируют. Почему?

  14. Rob, 4.12.2019 в 22:07.

    sva52
    У нас уже есть такие корпорации. Роскосмос из них более всех на слуху, но они все абсолютно одинаковы. Они в один момент времени решили, что незачем напрягаться и поспевать за рынком, ведь государство всегда будет заказчиком, а следовательно, всегда даст денег на прокорм и не даст помереть. Только прикол в том, что денег в государстве нет. А когда ты делаешь не 1000 самолетов в год, а 20, то почему-то (видимо, сюрприз для этих креативных менеджеров!) их себестоимость получается сравнимой с целым авианосцем. А за такие деньги даже богатое государство не стремится покупать, что уж говорить про наше.

    Вас (не тебя лично, а возглас в пространство :) ) история с Арматой ничему не научила что ли? То же самое будет и с Су-57. А для него так до сих пор двигателей нет, кстати. Требования ТЗ не достигнуты, а на самолёты ставится какой-то галимый компромисс.

  15. sva52, 4.12.2019 в 22:16.

    Rob, 4.12.2019 в 22:07.
    Тем более, когда государство в руководители направляет того самого Сердюкова ;)
    Каких перспектив можно ждать от этого актива? ?нвестиционный комитет биржи не спроста выводит его за скобки.
    Вот и пытаюсь спросить Дмитрия, на чем базируется его интузазизм?

  16. Дмитрий Сухов, 5.12.2019 в 10:19.

    >>Дмитрий, акции ОАК исключены из всех индексов.
    >>Не рискованно оставлять их в рекомендациях на покупку?

    ?сключили из-за низкой ликвидности.
    Рискованно. Но актив кратно недооцененный.
    Если будет реструктуризация долгов ВПК, ОАК улетит в космос )) ?МХО

  17. onegin, 5.12.2019 в 10:40.

    Крепко завязли в боковике

  18. sva52, 5.12.2019 в 10:57.

    Дмитрий Сухов, 5.12.2019 в 10:19.
    С реструктуризацией долгов ВПК идея понятна. Спасибо!
    А Сердюкова туда послали не для окончательного развала рыночной стоимости? Он спец. Могут совсем убрать с рынка акций (вместе с долгами)?

  19. Strory, 5.12.2019 в 11:20.

    Похоже, Газпром держится до заседания правления и встречи по Газовому транзиту. Уже очевидно, что без транзита через У в 2020 нам не обойтись.
    ?мхо, возможен вариант, когда мы соглашаемся на завышенный тариф, но на один год. Почему бы и нет, это был бы выигрыш со всех сторон.

  20. Strory, 5.12.2019 в 11:21.

    Срыв на 220 возможен в любой момент.

  21. Strory, 5.12.2019 в 11:24.

    Сбер мне тоже не нравится… Лег на долгосрочный растущий тренд. Не к добру это.

  22. Дмитрий Сухов, 5.12.2019 в 11:35.

    >>С реструктуризацией долгов ВПК идея понятна. Спасибо!
    >>А Сердюкова туда послали не для окончательного развала рыночной стоимости? Он спец. Могут совсем убрать с рынка акций (вместе с долгами)?

    Риски есть. Могут через допэмиссию дать деньги на погашение долгов. Размыть капитал.
    Сердюков – это Медведев, но в меньшем масштабе. Его посадили кресло придержать, и провести нужные решения. Это не самостоятельная персона. Он из команды Зубкова – теневого кардинала правительства. ?МХО

  23. Cub, 5.12.2019 в 12:04.

    Если в марте заработает СП-2 и Турецкий,то для выполнения годового договора с Европой этого практически хватит.Остальное довезем газовыми танкерами,которыми пока отгружаем штатам,а они этот газ перепродают Европе как свой техасский.)

  24. Strory, 5.12.2019 в 12:18.

    Турецкий до конца 2020 не заработает (имеется в виду часть через Болгарию).
    Северный – к лету.

  25. Cub, 5.12.2019 в 13:03.

    Да даже если Европа заломает своих подшефных гуцулов только к лету,то и в этом случае обьем по году будет поставлен договорной.Поэтому в Газпроме запаслись попкорном.)

  26. sva52, 5.12.2019 в 13:10.

    Дмитрий Сухов, 5.12.2019 в 11:35.
    Но я опять про исключение из индексов.
    Были случаи, когда биржа выводила вроде бы хорошие компании из индексов и через какое-то время был делистинг.
    Есть вероятность?

  27. Дмитрий Сухов, 5.12.2019 в 13:15.

    >>sva52, 5.12.2019 в 13:10. (Edit)
    >>Но я опять про исключение из индексов.

    Да. Есть, конечно, риск делистинга.
    Но это же не риск потери капитала. При делистинге просто вернут деньги по средней цене за пол года.

  28. sva52, 5.12.2019 в 13:28.

    Дмитрий Сухов, 5.12.2019 в 13:15.
    Спасибо! Будем усредняться в рамках рекомендации покупки долгосрочному инвестору :)

  29. dian, 5.12.2019 в 15:49.

    Усредняться это не наш метод.

    Вот завтра ГП 244 пробьет. А?
    Что скажет тов. Cub?

  30. Cub, 5.12.2019 в 17:22.

    Ну если и пробьет,это спасет твой шорт?

  31. Cub, 5.12.2019 в 17:29.

    Какой то тухлячек у нас.Наверно братва вытащит из рукава форс-мажер.)

  32. dian, 5.12.2019 в 17:32.

    нет
    но это сделает еще один шаг
    в правильном с моей т.з направлении.
    и сделает твои 300+ еще более недостижимыми

  33. Cub, 5.12.2019 в 17:58.

    Не трожь, мои 300+!

  34. Rob, 5.12.2019 в 18:28.

    Ниже 245 в ГП опять пришёл мощный покупатель и пол-ярдом вернул бумагу к жизни. ?нтересно, надолго ли его кошелька хватит.

    Cub, смотрю, статья про форс-мажор тебя так и не заинтересовала со времени нашей прошлой дискуссии…

  35. Cub, 5.12.2019 в 18:44.

    Заинтересовала,только форс-мажер он не для всех.Некоторые занимаются его подготовкой.Для нас то он форс-мажер,а для них он в календаре еще с лета стоит на 6.12.19 или 9.12.19 (к примеру).

  36. dian, 5.12.2019 в 18:44.

    это все потому, что кое кто помнит…

    про 1 день закрытый (!) ниже 244

  37. Cub, 5.12.2019 в 19:02.

    То ты ждал ниже 240 как маркер,теперь 244.А что не 249?

  38. Strory, 5.12.2019 в 19:07.

    Спокойно ) Ставки повышаются каждый день! Кульминация в понедельник после встречи президентов :) Я в лонгах по газу. Рисковать так рисковать. Если он еще не ушел на 2020, значит есть за что цепляться, есть идеи.
    Тут вот предположение высказано было, что оценка по факту IPO Saudi Aramco может привести к переоценке всего нефтегаза по аналогичной логике и это может дать Газу и Роснефти до 2х увеличения капитализации. Газу так точно в +
    Следим. Цена попкорну и спокойствию – 5% депо, не более )

  39. dian, 5.12.2019 в 19:10.

    не поставили 240, маркер сместился

    я же не спрашиваю про давно завоеванные 260.

    по логике в конце недели надо выбить стопы Strory и закрыть ее вверху

    сорри :-)

  40. Strory, 5.12.2019 в 19:15.

    У меня нет стопов, я не интрадей

  41. dian, 5.12.2019 в 19:17.

    Strory, 4.12.2019 в 19:09.

    Ну а уход ниже 240 теперь уже станет началом поиска новой (второй) точки восходящего среднесрочного тренда, т.к. текущий тогда будет отменен (по ТА если).
    Я рискую, цена моему риску 5%.

  42. Strory, 5.12.2019 в 19:26.

    Я имею в виду, что закрываться я буду ручками а не роботом, который обуздает потенциальную алчность :)
    Алгоритмы на это и расчитаны, что бы вычислить где у людей автостопы находятся. Я это проходил, живу немножко по другому :)

  43. dian, 5.12.2019 в 19:31.

    так не все же читающие блог живут так.
    кто то воспринимает комментарии как призыв к действию
    :-)

  44. Rob, 5.12.2019 в 20:24.

    Strory, 5.12.2019 в 19:07.
    Тут вот предположение высказано было, что оценка по факту IPO Saudi Aramco может привести к переоценке всего нефтегаза по аналогичной логике и это может дать Газу и Роснефти до 2х увеличения капитализации.
    —–
    Нет, не может.
    По-твоему, весь мировой нефтегаз торгуется с дисконтом, и только Сауди Арамко вдруг всем покажет истинную стоимость? :)))))))

    ГП и РН стоят столько, сколько они стоят. С учётом запредельных политических рисков, санкций, и столь же запредельного воровства. Миноритариям там достаётся в разы меньше, чем в каком-нибудь глобальном мейджоре.

  45. Rob, 5.12.2019 в 20:27.

    Кстати, про ГП. Ещё свежи отпечатки пальцев на пусковой арматуре Китайского потока, как уже принято решение строить Китайский поток-2. А мы-то переживали, мол, как же так, подрядчики с Газпрома не будут больше кормиться что ли? Будут! Акционеры – не факт, а подрядчики – факт! :)


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.