По ситуации
• На мировых рынках оптимизм. Биржевые индексы в США, Японии, Австралии, Европе обновили свои исторические максимумы, подбодренные после того, как обе стороны, и Китай и США подтвердили прогресс в заключении соглашения по торговле.
• На фоне биржевой эйфории остаются на втором плане экономические новости. В Аргентине биржевой индекс MERVAL упал во вторник более чем на 4%, после того, как вновь избранный президент страны сообщил, что получение кредита МВФ на 11 млрд, о котором шли переговоры, маловероятно, страна находится на пороге экономического кризиса и очередного дефолта. В Китае месяц за месяцем нарастает спад в промышленности, сегодня вышла новая порция слабой статистики.
• Ожидается нейтральный тренд на мировых биржах в среду, так как завтра в США торги на биржах проводиться не будут из-за Дня благодарения.
• Россия по итогам биржевых торгов во вторник оказалась в главных аутсайдерах на втором месте с конца, уступив лишь Аргентине, где индексы обвалились на 4%.
• Вчера на нашем рынке прошла массированная фиксация прибыли инвесторами. Для того, чтобы настроения восстановились, нужно несколько дней. На Московской бирже рост маловероятен до понедельника, и после него тоже, так как уже настанет декабрь – месяц в котором, по статистике, объемы торгов сокращаются, а тренд медленно сползает вниз.
• Предположу, что от ЦБ РФ вряд снизит процентную ставку в декабре, и отложит этот решения на начало нового года, так как риски инфляционного всплеска, девальвации рубля и вероятность коррекции котировок акций резко возрастает на период декабрь-январь. Регулятор, может занять превентивную стратегию, как он делал это и раньше.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Аэрофлот, Яндекс, ОАК, Русал, Мосэнерго.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Америка:
• Улучшение торговых перспектив между США и Китаем вызвало во вторник рост американских индексов до нового рекорда. Министерство торговли Китая в понедельник вечером заявило, что Китай и США “достигли консенсуса”. Позже президент Трамп сказал: «Мы находимся в заключении очень важной сделки. Она идет очень хорошо».
• Из объективных причин: Поддержку индексу DOW оказали входящие в него акции Walt Disney (+1.30%), которые выросли вслед за сообщением компании, что ее сервис потокового видео привлекает более 1 млн. подписчиков ежедневно.
• Кроме того, вчера дал интервью председатель ФРС Джером Пауэлл, который назвал политику регулятора “хорошо сбалансированной”, а экономику США устойчивой.
• Акции компаний розничного сектора были поддержаны Best Buy Co Inc (+9,9%), после его сильного отчета о продажах в “черную пятницу”. Но рухнули акции сети супермаркетов-дискаунтеров Dollar Tree (-15.24%), после снижения компанией прогноза по финансовым показателям на текущий год.
• Слабо отчитался по выручке за 3 кв. Hewlett Packard Enterprise (-8.48%).
DOW: +0,20%
S&P500: +0,22%
NASDAQ: +0,18%
Pre-Market: +0,05%
Европа:
• Стабильно в Европе, на фоне ожиданий торгового перемирия между США и Китаем.
• Лучшим в составе индекса STOXX 600 стал швейцарский концерн Vifor Pharma (+7,0%) после того, как компания объявила об успехе в тестировании своего препарата для лечения аутоиммунных заболеваний.
• В целом по акциям разнонаправленная динамика, на фоне корпоративных новостей, и продолжающихся публикаций квартальных отчтов.
DAX: -0,08%
FTSE 100: +0,09%
Азия:
• Национальное бюро статистики Китая сообщило в среду, что прибыль промышленных предприятий в октябре упала на 9,9% г/г., и в целом за 10 месяцев на 2,9% г/г, при росте долгов в промышленности на 5% г/г. При этом, однако, прибыли компаний малого бизнеса выросли на 5,9% г/г за январь-октябрь.
• Австралийские акции достигли максимумов года в среду. Акции горнодобывающих компаний стали лидерами роста, на фоне роста вероятности заключения торгового соглашения между Китаем и США.
• В Токио индекс так же обновил свой максимум. Росли акции компаний экспортеров: Screen Holdings (+4.56%), Hitachi Construction Machinery Co (+3.78%), строительной компании Tokyo Tatemono (+3.76%).
Nikkei-225 (Japan): +0,28%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,11%
SSE Composite Index (China): -0,18%
BSE SENSEX (India): +0,15%
Развивающиеся рынки:
• Волна продаж прокатилась по всем развивающимся рынкам. Россия оказалась на втором месте по величине падения, после Латинской Америки, где индексы рухнули во вторник более чем на 2%.
• Аргентинский индекс MERVAL рухнул на 4,12%, после того, как вновь избранный президент заявил, что ему, по всей видимости, не удастся получить многомиллиардный кредит МВФ. Срана находится на пороге очередного финансового кризиса и дефолта.
BRIC: -0,35%
MSCI EM: -0,53%
MSCI EM Eastern Europe: -1,01%
MSCI EM Latin America: -2,32%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,30%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,37%
АДР (на торгах в США):
• Массированные продажи по всему перечню российских расписок на американских торгах.
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,36%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,56%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,51%
NILSY – NORILSK ADR: -1,46%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Котировки нефти выросли во вторник, в первую очередь, на фоне ослабления курса американского доллара. Так же на обще рыночном оптимизме, на фоне обновления американскими индексами своих исторических максимумов.
• Ожидания урегулирования торгового спора между США и Китаем, повысили ожидания в отношении спроса на нефть.
• При этом, за неделю до собрания членов ОПЕК+ нет ясности о том, сохранит ли этот картель текущий уровень добычи и экспорта, сократит, или увеличит.
ICE Brent Crude: 64,25 $/bbl (+1,01%)
Pre-Market: -0,30%
FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке консолидация. В течение текущей недели сохраняется status quo.
Ликвидность:
• Внутренняя ликвидность избыточная. Кредитные ставки стабильны.
MosPrime Rate (over night): 6,63% (+0,01 пп)
Экономический календарь (время мск.):
16:30 Еженедельный отчет по безработице в США
16:30 Объём заказов на товары длительного пользования в США
16:30 ВВП США
17:45 Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго
18:00 Продажи на вторичном рынке недвижимости в США
18:00 Личные расходы/доходы потребителей в США
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти в США
22:00 Бежевая книга ФРС США
Рыночные настроения:
Настроения на глобальных рынках нейтральные.
Настроения по России негативные.
Технический анализ (тренды):
По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: боковой тренд.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.
Комментариев: 17
на “Нужно несколько дней, чтобы настроения инвесторов восстановились после масштабной фиксации прибыли во вторник.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Strory, 27.11.2019 в 12:00.
Сейчас будет переписан исторический Hi по Яндексу :)
Rob, 27.11.2019 в 12:25.
Давно пора! С отметки 1950 ждём! :)
onegin, 27.11.2019 в 13:24.
а как сливали по 1900
Rob, 27.11.2019 в 18:07.
Ну здравствуй, хисторик хай! :)
Волнисты, куда отсюда? На 5000? :)
Strory, 27.11.2019 в 18:19.
Видимо, вниз. Прокол не считается. Мы три раза за день ударились в истхай. Нет у покупателей уверенность для решительного прохода уровня. Может завтра
Strory, 27.11.2019 в 18:19.
Я давно в лонге по Яндексу, посижу еще.
Rob, 27.11.2019 в 18:22.
Яндекс без американцев не особо растёт. Значит, экшн может случиться только на следующей неделе.
Strory, 27.11.2019 в 19:44.
Коллеги, Дмитрий, у вас есть понимание, на чем АФК так грохнулась? Понятно, что перекуп зверский, почти экспонента. Но:
– на длинном отрезке еще рост и рост;
– новости выходят только позитивные, причем третий месяц подряд минимум;
Ощущение, что от отчетности ждали не просто позитив, а космос и, чуть ли, не погашение всех долгов корпорации.
Ищу точку входа на долгосрок, понимаю что коррекция нужна. Не понимаю, почему сейчас. Отчетность была кульминацией года? Ждали халявных дивов за 9 мес?
Дмитрий Сухов, 27.11.2019 в 21:56.
По АФК Системе, кто то крупный фиксанул прибыль. ИМХО
Покупать от поддержки 12 руб и ниже.
Rob, 28.11.2019 в 02:27.
Strory
Если была отчётность, значит, это классика: покупай на слухах, продавай на фактах.
dian, 28.11.2019 в 09:43.
нефть никого не беспокоит?
ну ладно
dian, 28.11.2019 в 10:47.
на отсутствующих амерах,
нормально так растет гп
Cub, 28.11.2019 в 11:22.
Нефть если и будет беспокоить,то завтра.
dian, 28.11.2019 в 12:02.
Нее
завтра гп будет 260 пробивать, ибо неделя заканчивается, а кто то обещал
Cub, 28.11.2019 в 12:13.
Не, завтра 260 не получается,так как пока не было теста 250.Ты уж меня извини,но надо соблюдать очередность.Тебе ведь 260 не к спеху?
dian, 28.11.2019 в 12:15.
мне то нет.
это же не я писал,
что вот прям на следующей неделе и
и далее по тексту
интересно будет тебя почитать когда 250 не остановит, а поедем тестить 244
Cub, 28.11.2019 в 18:52.
Тебя читать мне всегда интересно.)