В пятницу торги проходят спокойно, что уже хорошо.

Ожидания

• В пятницу на мировых фондовых, валютных и сырьевых рынках консолидация. Российский рынок акций, так же стабилен.
• Сегодня в Ведомостях опубликовано несколько новостей, которые сигнализируют о перетоке вкладчиков из Банков на фондовый рынок (См. ссылки ниже по тексту).
• Вероятно, с новой недели тренд роста продолжится.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от покупок по фьючерсам на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• Число заявок на пособие по безработице неожиданно упало на прошлой неделе, достигнув самого низкого уровня с 1973 года, и нивелировало слабую статистику, полученную ранее по результатам 1 квартала.
• Однако, индексы скорректировались на фоне разноплановых квартальных отчетов.
• American Express (+0.91%) впервые за пять кварталов продемонстрировала прирост квартальной выручки. Производитель традиционных детских игрушек Mattel (-5.78%) сообщил о падении продаж.
• Особое опасение у трейдеров вызвали новости по Verizon Communications (-3,2%), после того, как компания сообщила, о забастовке ее работников.

DOW: -0,63%
S&P500: -0,52%
NASDAQ: -0,05%

Pre-Market: +0,07%.

Европа:

• Важнейшим событием четверга стало выступление председателя ЕЦБ Марио Драги, который сообщил что в пакет активов, который ежемесячно выкупает регулятор на 80 млрд евро, теперь он готов включить и корпоративные долги, но со сроком погашения до 30 лет и не более 70% от эмиссии.
• В пятницу европейские акции под прессингом продавцов. Хуже рынка автоконцерны. Отраслевой индекс упал на 2.6%. В лидерах снижения Daimler (-5,6%), после того, как стало известно, что его операционная прибыль упала на 9%. Акции конкурента PSA Peugeot Citroen (- 3.2%) не на много лучше, в отношении него, так же как и против Daimler, Volkswagen и Mitsubishi возбуждено расследование о фальсификации экологических параметров двигателей.
• Акции французского производителя товаров лакшири Kering (-3.2%) снижаются, после того как его флагманский бренд Gucci не оправдал прогноз по продажам в первом квартале.
• Французский же холдинг Sampo потерял сегодня 5.6%, своей капитализации и стал худшим в индексе FTSEurofirst 300, после дивидендной отсечки.
• Котировки оборонного Zodiac Aerospace выросли гэпом на 6.8%, после того, как он отклонил предложение о своем поглощении фондом Safran, с однозначным комментарием “Не продается”.

DAX: -1,019%
FTSE 100: -0,99%

Азия:

• Индекс Nikkei вырос до, практически, годового максимума на фоне возобновившегося снижения курса йены, на что, традиционно, чувствительно реагируют японские экспортеры. Причиной снижения курса йены стали слухи, распространенные Bloomberg, что Банк Японии продолжит политику нулевых или даже отрицательных процентных ставок. (Reuters)
• По остальным азиатским биржам смешанная динамика.

Nikkei-225 (Japan): +1,20%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,82%
SSE Composite Index (China): +0,22%
BSE SENSEX (India): -0,24%

Развивающиеся рынки:

• Россия демонстрирует волатильность, день в лидерах день в аутсайдерах.

BRIC: +0,62%
MSCI EM: +0,50%
MSCI EM Eastern Europe: -0,93%
MSCI EM Latin America: -0,06%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,82%

АДР (на торгах в США):

• В АДР откат вниз, после масштабного роста накануне. Причина – коррекция на сырьевом рынке.

MTL – Mechel ADR: +0,47%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,45%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,28%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,24%
NILSY – NORILSK ADR: -0,42%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• После коррекции в четверг котировки нефти консолидируются.
• У аналитиков крупнейших банков нет единого мнения на счет дальнейшего тренда в нефти … см. Reuters >

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 44.53 $/bbl (0,00%)

FOREX и валютный рынок:

• На валютном рынке консолидация.

Ликвидность:

• Резко упали ставки овернайт. Ликвидность избыточная.
• Так же, это может стать сигналом о снижении ключевой ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании (29 апреля ?).

MosPrime Rate (over night): 10,79%

Экономический календарь (время мск.):

Саммит министров экономики и финансов Евросоюза
10:00 Индекс деловой активности во Франции
10:30 Индекс деловой активности в Германии
11:00 Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны
11:00 Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны
12:00 Розничные продажи в Италии
15:30 Индекс потребительских цен в Канаде
16:45 Индекс деловой активности в производственном секторе США

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, нейтральный.

• У банков скопилось слишком много денег. (Ведомости)
• Вкладчикам больше не на что надеяться. Ставки вкладов в дальнейшем будут только снижаться, предупреждают банкиры. (Ведомости)
• Россияне перекладывают сбережения в длинные депозиты. (Ведомости)
• В ЦБ обсудили новые принципы регулирования деятельности брокеров. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения по локальному рынку акций оцениваются, как позитивные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ обновили годовые максимумы. Растущий тренд сохраняется.
• Среднесрочно: Консолидация в широком диапазоне.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.