Весеннее ралли на фондовом рынке (Московская биржа, индексы РТС и ММВБ)

Ожидания

• ?ндекс ММВБ вплотную приблизился к своему историческому максимуму в декабре 2007 года на отметке 1970.46 и , вероятно, сегодня его обновит. Мы ждали этого момента восемь с половиной лет.
• Внешняя конъюнктура на начала четверга позитивная.
• Лучше рынка акции и АДР Газпрома.
• ?мпульс роста на рынке акций и укрепления рубля еще далек от затухания. Вполне вероятно, что рост продолжится до майских праздников.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от покупок по фьючерсам на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, ?нтер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 72 руб/usd.

Америка:

• В центре внимания остаются корпоративные квартальные отчеты. Реакция на них разнонаправленная.
• Акции Coca-Cola упали на 4.78%, после того как были опубликованы разочаровывающие данные о падении продаж ее продукции.
• Акции Lexmark подскочили на 9.38%, после того, как был продан пакет ее акций на сумму $3.6 млрд. двум китайским инвестиционным фондам: Apex Technology и PAG Asia Capital.
• После закрытия торгов Qualcomm отрапортовал о падении квартальной выручки на 19.5%, но его акции на это еще никак не отреагировали.
• Однако, лучше ожиданий на постмаркете отчитались: VMWare (+13.74%), Discover Financial Services (+8.16%), St. Jude Medical (+3.99%) и Yahoo (+4.16%).
• Intel представила программу реструктуризации, и уволит 11% персонала до середины будущего года. Причиной является резкий спад спроса на персональные компьютеры.

DOW: +0,24%
S&P500: +0,08%
NASDAQ: +0,16%

Pre-Market: +0,20%.

График индекса S&P 500.

Европа:

• Лучше рынка в среду были банки, с приростом по отраслевому индексу: +2.2%. В лидерах Deutsche Bank, UniCredit и Santander, акции которых выросли от 3.6% до 5.2%.
• Вторым центром интереса инвесторов стали акции гостиничной сети Accor (+5,3%), после того как она опубликовала данные о более высоком спросе на гостиничные номера.
• Акции Volkswagen взмыли на 6.6%, после того, как компании удалось согласовать объем компенсации по “дизельному скандалу”.
• ЕС официально предъявил Google обвинения в нарушении антимонопольного законодательства. Судебное разбирательство может обернуться для Google штрафом в размере 6,5 млрд евро.

DAX: +0,69%
FTSE 100: +0,08%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Акции азиатских индексов обновили сегодня свои полугодовые максимумы. Традиционно чувствительной была реакция на выросшие цены на сырье.
• Кроме того, поддержку оказало снижение куса йены.
• В центре внимания трейдеров были акции Fujifilm Holdings Corp (+4.9%), после того как газета Nikkei business daily сообщила о рекордной прибыли концерна в размере 220 млрд йен ($2.0 млрд) за фискальный год, заканчивающийся в марте 2017.
• Продолжается скандал с компанией Mitsubishi Motor, акции которой рухнули в среду сразу более чем на 15%, после того, как она призналась, что фальсификации данных о выбросах и экономичности двигателей установленных на 625 тыс. автомобилей проданных в Японии.

Nikkei-225 (Japan): +2,69%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,69%
SSE Composite Index (China): +0,38%
BSE SENSEX (India): +0,53%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• ?ндикаторы по России были в среду резко позитивными, в противовес негативной динамике на всех остальных крупных развивающихся рынках.

BRIC: -0,54%
MSCI EM: -0,38%
MSCI EM Eastern Europe: +0,81%
MSCI EM Latin America: -0,16%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,45%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,90%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Бумаги Газпрома в лидерах. Другие сырьевые акции отстают не на много.

MTL – Mechel ADR: -0,47%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,55%
LUKOY – LUKOIL ADR: +3,62%
OGZPY – GAZPROM ADR: +5,14%
NILSY – NORILSK ADR: +2,14%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Глава Международного Энергетического Агентства вчера сообщил, что за прошедший год падение объемов добычи нефти в странах не входящих в ОПЕК было максимальным за последние 25 лет, и составило 700 тыс баррелей в день. ?нвестиции в нефтедобычу снизлись за два года на 40%. В тоже время, глобальный спрос на углеводородное сырье растет, больше всего спрос растет в ?ндии. О его мнению, скоро на рыке настанет баланс спроса и предложения/ (Reuters)
• В среду нефть выросла на 3% после публикации больших, чем ожидалось, ее складских запасов в США, на опасениях, что в Кувейте не прекратиться забастовка рабочих-нефтяников, как было заявлено ранее, а так же на слухах, что нефтепроизводители соберутся на еще одну встречу по сокращению добычи в мае. (Reuters)

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 46.09 $/bbl (+0,63%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• График курса рубля к доллару и евро обновил минимумы с ноября. Помогла нефть.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК стабильны возле значения 11%. Вчера выросли на 0,20 процентных пункта.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 11,14%

Экономический календарь (время мск.):

09:00 Торговый баланс Швейцарии
11:30 Розничные продажи в Великобритании
14:45 Решение ЕЦБ по процентной ставке
15:30 Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США
15:30 Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги
15:30 ?ндекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии
16:00 ?ндекс цен на дома в США
17:00 ?ндекс потребительского доверия в еврозоне
17:00 ?ндекс опережающих экономических индикаторов США
17:00 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни

Новости:

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, нейтральный.

• Обзор новостей готовится, и выйдет через 30 минут …

Настроения на рынке:

• Настроения по локальному рынку акций оцениваются, как позитивные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: ?ндексы РТС и ММВБ обновили годовые максимумы, и формируют растущий тренд.
• Среднесрочно: Консолидация в широком диапазоне.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

?ндексы РТС и ММВБl.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 5
на ““Весеннее ралли” набирает обороты.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Strory, 21.04.2016 в 19:15.

    Дмитрий, мне кажется, или рост по нефти выдыхатся или выдохся? Что-то есть сомнения в достижении даже первой цели по доллару в 63-64. Тем более, что уже на следующей неделе вероятно снижение учетной ставки ЦБ.
    Спекулянты и иррациональность рынков многое могут, но ощущение, что краткосрочный позитив иссяк.

  2. Дмитрий Сухов, 21.04.2016 в 21:48.

    Посмотрим. Волатильность текущая по рублю зашкаливает. Точность краткосрочного прогнозирования нулевая сейчас.

  3. Yurick, 21.04.2016 в 22:05.

    ЦБ балуется чтоли…. но уж больно непрофессионально.
    Кстати, недавно перечитывал Конституцию. В ней у ЦБ только один мандат – стабильность курса рубля.

  4. Apophys, 21.04.2016 в 22:07.

    Причем здесь цб? Бакс ко всем валютам укрепляется, индекс доллара разворачивается- нефть вниз, коррекция пошла

  5. Apophys, 21.04.2016 в 22:08.

    Глубину по фибо смотрите.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.